一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）主要业务　　富奥股份公司是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。“十三五”以来，公司以客户市场为核心，以战略规划为前提，突出自主研发能力建设，全面布局符合公司战略方向和整车技术发展趋势的新项目，集中精力开展传统产品的转型升级，主动求变，积极应对，实现了规模化、国际化、高质量的发展。公司已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　富奥股份公司是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。“十三五”以来，公司以客户市场为核心，以战略规划为前提，突出自主研发能力建设，全面布局符合公司战略方向和整车技术发展趋势的新项目，集中精力开展传统产品的转型升级，主动求变，积极应对，实现了规模化、国际化、高质量的发展。公司已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。
　　公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘系统、热系统、新能源、智能网联、发动机附件系统、转向及安全系统、制动和传动系统、紧固件等系列产品为主导核心产品的产业格局，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外；所属企业47家，其中全资企业23家、控股合资企业9家、参股合资企业15家。
　　（二）富奥股份公司产品系列
　　（三）经营模式
　　1、生产模式
　　公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。
　　2、采购模式
　　公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司采购部与各部门的共同配合下，实现采购成本和采购质量的有效控制。
　　3、销售模式
　　公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。

　　二、核心竞争力分析
　　1、市场优势
　　富奥股份公司不仅在原有客户方面具备一定的先发优势，在新市场开拓方面也具有丰富的经验。在原有市场方面，作为一汽集团零部件核心战略资源，公司产品在红旗、解放、奔腾、一汽-大众、一汽-丰田等主要客户均占据较高的市场份额，且近年来公司产品紧随客户转型升级、持续增加市场份额、增加配套品种，并通过对产品生命周期全过程的价格分析和管控，提高了产品竞争力，为客户打造高性价比产品。在外部市场方面，公司外销占比显著提升，市场结构逐步完善。传统乘用车方面，在宝马、吉利等市场积极抢占配套路线，同时借助德国ABC公司进一步拓展海外市场；在新能源领域，公司以客户商务评级制度为基础，着重聚焦优质新能源客户，在比亚迪、蔚来汽车、宁德时代、高合汽车等新能源头部企业均获取了优质订单，为公司未来市场结构进一步优化和产品结构转型打下了坚实的基础；在商用车领域，重点开发新进入国内的外资品牌，富奥传动轴分公司、富奥散热器分公司等6家富奥旗下所属公司进入其供应商体系，已开始正式报价。在海外市场开发方面，通过富奥美国公司、欧洲办事处等机构的设立，以及所属公司核心研发能力的提升，拓展了国际市场范围，泵业事业部获得德国大众全球供货资格，并成功开拓了墨西哥、匈牙利、俄罗斯、巴西等市场。
　　2、产品优势
　　公司产品系列丰富，涵盖业务范围较为广泛。目前公司在乘用车及商用车领域主要零部件产品包括：底盘系统、热系统、发动机附件系统、新能源关键零部件产品、汽车电子类产品、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品。公司紧随汽车“新四化”技术发展趋势，在“十四五”战略规划引领下，聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”产品发展方向，突出自主研发能力建设，通过原有产品“转型升级”和新产品“全新布局”两条路径，快速实现了公司产品系列的拓展与完善。在轻量化方面，公司自主研发和投资建设了低压铸造铝合金副车架底盘轻量化项目和高压铸造铝合金壳体项目，进一步加深了产品制造深度；在商用车方面，公司也在积极开展轻量化升级，持续推进铝合金传动轴、少片单片簧、复合材料板簧等产品的开发。在电动化方面，公司持续推动原有产品转型升级，今年上半年批准成立了热集成模块分公司，该项目将实现热系统事业部凭借技术优势完成产业化落地；CDC电控减振器已实现量产，并完成了半主动悬架（含空气弹簧）的开发、试验等工作，目前已开始预研智能悬架系统；C-EPS、DP-EPS电动转向产品也已实现量产，正在研发R-EPS冗余电动转向并预研线控转向；电动水泵产品实现了主要客户的生产配套。在推进原有产品转型升级的同时，积极拓展全新产品系列，公司重点布局了电动车电驱动总成的逆变器产品，以大众MEB平台逆变器和红旗逆变器项目为载体，建设了国际一流标准的逆变器制造资源；成立富奥智慧能源公司，布局新能源车退役电池回收和梯次利用新业态，目前该公司已进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单；投资设立富奥鑫创公司，新增电池壳体产品，并已进入宁德时代（CATL)市场。在智能及网联化方面，富赛公司聚焦自动驾驶、智能座舱及网联服务三大业务板块，公司成立后迅速取得了充分的新项目订单支撑，摄像头、显示屏等产品已正式批量供货，实现了公司规模的快速发展，同时持续加大研发投入，先后在长春、大连建立研发中心，快速建立了研发队伍，逐步形成自主研发能力。
　　公司产品极具竞争力。按照低成本战略的总体要求，公司进一步强化内部各职能体系改善能力，从研发、营销、规划、采购、生产运营、人力资源等多角度全流程的推进低成本工作开展，切实提高了企业成本竞争优势。降本的同时聚焦质量提升，公司生产运营体系持续推动FAPS改善工作，智能制造和精益生产均在稳步推进。除以上措施，公司伴随主要客户在全国进行了区域布局，属地化供货及集群效应使公司在客户服务质量提高和物流成本控制方面具有一定的优势。国内在已有的东北、华北、华东、西南、中南五大生产基地外，拓展了长三角地区和华中地区，在海外拥有北美墨西哥工厂、德国ABC紧固件工厂，截止2023年6月，全球范围内共67个生产制造基地和11个非生产分支机构。公司海内外高效运转，发挥着区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可。
　　3、研发优势
　　公司具备较为完善的研发体系。富奥股份公司始终高度重视企业的自主研发体系能力建设，公司总部研发中心、各事业板块的研发部门及相关合作的研发院所、高校，在统一的研发“目标管理”体系下，聚焦“三化”及关键核心产品总成，加速突破关键核心技术，推进研发基地布局，持续开展前瞻技术分析、研发数智化转型、专利申报等工作，强化重点研发项目管理，有效推进各项任务落地，促进自主研发体系能力持续提升。
　　公司研发资源具备一定规模优势。在多年持续投入下，目前已形成长春、辽源、吉林、辽阳、大连、上海、苏州、武汉等地的研发基地布局，在全国范围内建有14家技术中心，其中10家省级技术中心，9个CNAS认可试验室。在上海成立智研科技公司，使富奥快速搭建了在长三角地区的研发能力，聚焦电动底盘系统开发（CDC减振器、EPS）、热泵系统开发、电驱及能量域系统开发等领域。目前在半主动悬架控制、热管理集成模块技术方案等方面已取得阶段性突破。
　　公司研发具有较高效率，研发成果突出。2023年公司仍将以重点项目为研发载体，截止目前公司上半年已授权专利66项，其中发明专利11项，研发成果显著。同时，公司与多所国际知名研发机构建立战略上的研发合作、与国内顶尖大学联合攻关核心技术、与战略客户联合开展研发创新工作，支持产品转型升级。各重点业务领域切实做到了目标明确、路径清晰，在重点研发项目上也实现了突破。富奥公司近期的重点研发项目包括：热管理集成模块项目、半主动/全主动悬架项目、智能及网联化产品项目等。这些项目的开发并投产，将成为富奥股份公司进一步拓展符合“三化”方向的新产品系列，并将有力的支撑新市场的开拓。
　　4、品牌优势
　　公司始终坚持全方位建立“富奥”品牌形象并扩大“富奥”品牌影响力。“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，在整车客户端，公司在供应链受阻的情况下积极组织员工驻场生产，保供整车企业，为“富奥”品牌赢得最值得信赖的零部件战略资源；在汽车零部件领域，“富奥”品牌是最值得尊敬的竞争对手和合作伙伴；在资本市场上，“富奥”品牌被打造成为最值得选择的投资方向；在“扶贫攻坚”的工作中，公司动员各级工会组织和广大员工响应国家号召，积极购买扶贫产品，为国家扶贫工作做出了贡献。“富奥”品牌成为肩负社会责任的优秀企业形象。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1．宏观环境的不确定性。2023年俄乌冲突依旧没有结束的迹象及中美大国博弈导致的逆全球化的兴起，百年变局将持续演化。地缘政治紧张局势加剧将导致重要的供应链出现脱钩，并会限制中国对关键技术的获取。而汽车产业与宏观经济具有较高关联程度，今年上半年汽车市场仍处于缓慢恢复阶段，行业企业效益水平处于低位。
　　面对不稳定的宏观环境，汽车企业应积极寻求新的增长点，中国乘用车整车出口规模持续走高，2023年上半年实现出口214万辆，同比增长75.7%，这也为汽车零部件企业带来了国际化业务的拓展机遇。
　　2．产业升级与创新带来风险与机会。随着数字经济和实体经济融合发展，以及汽车行业新“四化”技术逐步升级，新技术、新工艺不断实现突破，产业结构、供应链生态以及商业模式均在面临重塑。汽车零部件企业也在本轮行业洗牌的窗口期，面临产品和技术转型升级的挑战。
　　公司将继续加大创新技术研发的投入、加快核心技术掌控，并向客户提供集成化的解决方案，以创新模式支持企业快速发展。公司高度重视技术研发，大力投入研发资源。今年上半年合并口径下企业的研发费用为2.9亿元，同比提高42%，其研发领域主要集中在“轻量化、电动化、智能及网联化”等相关领域。在新价值的趋势下，伴随产业结构的转变，相关零部件供应商开始提供软硬件整合系统解决方案。公司依托上海智研研发中心，逐步强化软硬件整合能力，为客户提供集成化的产品解决方案。

　　四、主营业务分析
　　（一）报告期内公司所处的行业情况
　　2023年1-6月，汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。经历第一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，4月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。
　　具体至各细分市场，上半年乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。作为汽车市场亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长，上半年产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%；汽车出口增长迅速，上半年已突破200万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著；中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上，市场份额达到53.1%，上升5.9个百分点。
　　（二）公司主营业务分析
　　报告期内，公司实现营业收入65.39亿元，同比增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比增长98.68%。上半年主要工作如下：
　　1、积极培育外部优质客户，加快新能源领域布局，不断优化市场结构。2023年1-6月获取合并口径新增订单187.8亿元，其中新能源类订单135.8亿元，占比72.3%；上半年外销收入同比增长12.8%，占比超过22%。在市场开发策略方面，在稳固一汽集团内市场基础上全面拓展外部客户，国内、国外两大市场共同推进，多措并举，在新能源汽车市场，针对头部客户不断取得突破。上半年，先后获取了比亚迪电子水泵、减振器、螺栓，蔚来汽车萤火虫、VELA品牌副车架，小米汽车驱动螺栓，奇瑞T22CDC减振器、机械转向机，德国大众1.5T机油泵等多个优质项目，为公司未来发展和转型奠定了坚实的基础。
　　2、持续深化自主研发，加速产品转型升级。聚焦新能源及自动驾驶汽车零部件研发目标，聚焦“三化”研发目标，聚焦关键核心产品总成研发目标。2023年公司继续以“聚三化、强体系、求创新、重时效”为研发工作指导方针，持续聚焦三化研发方向，加速产品转型升级，加速核心技术突破；同时，持续深化研发“目标管理”，强化研发团队建设，持续开展各领域领军人物的配置，深化研发合作，推动研发资源共建共享，不断提升自主研发体系能力。在重点研发项目上，公司各事业部/平台及分子公司均取得了阶段性进展，其中，在底盘系统产品方面，已开始为自主品牌电动车产品进行底盘副车架等产品的量产准备；半主动悬架电控系统技术研发项目，已完成国内品牌车型半主动悬架应用软件开发和实车验证，并通过客户验收；外置电磁阀减振器产品开发项目，完成国内品牌车型的实车匹配；全主动悬架技术研发项目，已完成首轮样件试制。在热系统产品方面，电动车能耗管理技术研发项目，完成整车CO2热泵系统改制及其他新材料、新技术应用改制，已通过客户验收；新型电动附加水泵产品开发项目，已设计冻结并完成DV验证。在电动系统产品方面，新型逆变器工艺开发项目已完成工艺开发及B样交付，并完成生产线调试。在智能网联系统产品方面，自动泊车控制器产品开发项目，已为自主品牌车型实现批量供货。另外，商用车缓速器技术研发项目，完成样件结构优化，正在进行量产方案的试验验证；豪华跑车车轮螺栓产品开发项目，已实现批量供货。
　　3、全力推动重点项目，积极谋划产业布局。公司紧密结合行业发展趋势，聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”的产品发展方向，持续践行战略布局，全面推进新产品“全新布局”和现有产品“转型升级”。2023年上半年，在“全新布局”的路径方面：底盘事业部铸铝轻量化项目陆续开展样件试制，初步实现原工艺规划，生产节拍稳定，预计2023年9月陆续实现自制铸件SOP批量供货；同时，底盘事业部结合获取蔚来汽车订单的契机，策划布局合肥新工厂项目，实现了在“长三角”资源布局，辐射周边市场；设立热集成模块分公司，推动热系统事业部凭借技术优势实现全新产品的产业化落地；泵业事业部铝合金压铸项目，实现铝合金毛坯自制，进一步提升产品加工深度，上半年已实现大众1.4T机油泵壳体等17个品种产品的生产。公司现有产品的“转型升级”方面，CDC电控减振器、电动转向产品已实现量产，电动水泵产品实现了主要客户的生产配套，并且上述产品均已开展预研下一代产品；铝合金传动轴、复合材料板簧等产品的研发，均在原有产品基础上进行了轻量化升级。
　　4、持续深化低成本战略工作开展，全力支撑公司年度经营目标达成。组合“13671”作为低成本战略框架，以产品全生命周期成本管理和精益全价值链为主线，强化研发、规划、采购、生产、营销和人资体系的协同，并且，结合“44122工作法”、“33145工作方针”确定各体系、各公司的低成本战略战法，发挥牵头作用，层层落实责任，健全工作机制、抓好贯彻落实，协调解决问题。同时，坚持问题导向和价值导向，围绕目标实现各公司自主发掘立项，以项目支撑目标达成。营造全员、全体系、全流程的低成本战略企业文化氛围。
　　5、规划指引，理念先行，推进数字化建设。发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，进一步强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化转型理念，积极推动数字化转型工作开展。公司以新一代信息技术为驱动，建设敏捷高效可复用的集团级数字技术赋能平台，为高质量数据服务和业务数字化创新提供支撑保障；以智能制造为主攻方向，建设智能制造实训道场，推动试点公司自动化产线改造，打造富奥公司数字化示范工厂，实现生产质量、生产效率和运营管理水平的全面提高。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）汽车产销稳中有增，新能源和出口强势拉动
　　2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业迎难而上，克服芯片结构性短缺、原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，全年产销实现正增长，展现出强大的发展韧性，成为稳定工业经济增长的“压舱石”。根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了2021年的增长态势。
　　从全年汽车产销情况来看，1-2月开局良好，产销稳定增长；3-5月产销受阻，长春... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）汽车产销稳中有增，新能源和出口强势拉动
　　2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业迎难而上，克服芯片结构性短缺、原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，全年产销实现正增长，展现出强大的发展韧性，成为稳定工业经济增长的“压舱石”。根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了2021年的增长态势。
　　从全年汽车产销情况来看，1-2月开局良好，产销稳定增长；3-5月产销受阻，长春、上海等地区汽车产业链受到较大冲击；6月开始，购置税优惠落地叠加2021年同期因芯片短缺问题基数较低，汽车产销迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，产销增速有所回落。
　　1、乘用车涨幅明显，自主品牌表现亮眼
　　2022年，乘用车市场得益于购置税优惠和新能源快速增长，产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%,为汽车行业全年小幅增长贡献重要力量。其中自主品牌车企表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，产品竞争力不断提升，2022年自主品牌乘用车销量1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%，为近年新高。
　　2、商用车低位运行，出口成为亮点
　　商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价高位运行等因素影响，整体需求放缓，2022年产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。尽管2022年商用车市场低位运行，但海外市场强劲增长，累计出口58.2万辆，同比增长44.9%，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。
　　3、新能源汽车持续爆发式增长
　　新能源汽车在政策和市场的双重作用下，2022年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率提升至25.6%，高于2021年12.1个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。
　　4、汽车出口全年突破300万辆
　　2022年汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自2022年8月份以来月均出口量超过30万辆，全年达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。继2021年中国汽车出口全年总量首次突破200万辆，打破之前在百万辆左右徘徊的局面后，2022年再次实现跨越式突破。
　　（二）汽车零部件加速重塑，转型升级刻不容缓
　　随着新能源汽车市场逐渐走向成熟，集前沿科技于一体的智能电动汽车成为新能源汽车最重要的细分品类。汽车零部件企业作为产业链上游，在自动驾驶、智能座舱及软件算法等关键领域加大投入，旨在实现软硬件一体化集成与产品结构的转型升级。行业新进入者不断涌现，新技术、新理念乃至新的商业模式陆续面市。在新的行业趋势中，传统零部件供应商如何实现转型升级是每个企业面临的课题，具备较强自主研发能力、掌握关键核心技术、兼具质量和成本优势的零部件供应商，有望在产业链重构中抢占先机。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）主要业务
　　富奥股份公司是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。“十三五”以来，公司以客户市场为核心，以战略规划为前提，突出自主研发能力建设，全面布局符合公司战略方向和整车技术发展趋势的新项目，集中精力开展传统产品的转型升级，主动求变，积极应对，实现了规模化、国际化、高质量的发展。公司已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。
　　公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘系统、热系统、新能源、智能网联、发动机附件系统、转向及安全系统、制动和传动系统、紧固件等系列产品为主导核心产品的产业格局，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外；所属企业46家，其中全资企业22家、控股合资企业9家、参股合资企业15家。2022年，富奥股份公司荣获中国汽车工业零部件企业三十强，继2020年首次增设“中国汽车工业零部件企业三十强榜单”以来，富奥股份公司连续三年获此殊荣。
　　（二）富奥股份公司产品系列
　　（三）经营模式
　　1、生产模式
　　公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。
　　2、采购模式
　　公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司采购部与各部门的共同配合下，实现采购成本和采购质量的有效控制。
　　3、销售模式
　　公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　1. 制动与传动系统产销量同比分别减少54.69%和51.95%，主要系富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司配套客户一汽解放公司产量下降影响；
　　2. 汽车电子系统产量同比增加37.56%，主要系富赛汽车电子有限公司处于新公司逐步投产阶段，随着产能爬坡及新客户订单量增大，产量增幅较大。
　　零部件销售模式
　　公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　1、市场优势
　　富奥股份公司不仅在原有客户方面具备一定的先发优势，在新市场开拓方面也具有丰富的经验。在原有市场方面，作为一汽集团零部件核心战略资源，公司产品在一汽-大众、解放、红旗、奔腾、一汽-丰田等主要客户均占据较高的市场份额，且近年来公司产品紧随客户转型升级、持续增加市场份额、增加配套品种，并通过对产品生命周期全过程的价格分析和管控，提高了产品竞争力，为客户打造高性价比产品。在外部市场方面，公司外销占比显著提升，市场结构逐步完善。传统乘用车方面，在宝马、吉利等市场积极抢占配套路线，同时借助德国ABC公司进一步拓展海外市场；在新能源领域，公司以客户商务评级制度为基础，着重聚焦优质新能源客户，在比亚迪、蔚来汽车、宁德时代、高合汽车等新能源头部企业均获取了优质订单，为公司未来市场结构进一步优化和产品结构转型打下了坚实的基础；在商用车领域，重点开发新进入国内的外资品牌，富奥传动轴分公司、富奥散热器分公司等6家富奥旗下所属公司进入其供应商体系，已开始正式报价。在海外市场开发方面，通过富奥美国公司、欧洲办事处等机构的设立，以及所属公司核心研发能力的提升，拓展了国际市场范围，泵业事业部获得德国大众全球供货资格，并成功开拓了墨西哥、匈牙利、俄罗斯、巴西等市场。
　　2、产品优势
　　公司产品系列丰富，涵盖业务范围较为广泛。目前公司在乘用车及商用车领域主要零部件产品包括：底盘系统、热系统、发动机附件系统、新能源关键零部件产品、汽车电子类产品、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品。公司紧随汽车“新四化”技术发展趋势，在“十四五”战略规划引领下，聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”产品发展方向，突出自主研发能力建设，通过原有产品“转型升级”和新产品“全新布局”两条路径，快速实现了公司产品系列的拓展与完善。在轻量化方面，公司自主研发和投资建设了低压铸造铝合金副车架底盘轻量化项目和高压铸造铝合金壳体项目，进一步加深了产品制造深度；在商用车方面，公司也在积极开展轻量化升级，持续推进铝合金传动轴、少片单片簧、复合材料板簧等产品的开发。在电动化方面，公司持续推动原有产品转型升级，CDC电控减振器已实现量产，并预研半主动悬架（含空气弹簧）和全主动悬架；C-EPS、DP-EPS电动转向产品也已实现量产，正在研发R-EPS冗余电动转向并预研线控转向；电动水泵产品实现了主要客户的生产配套。在推进原有产品转型升级的同时，积极拓展全新产品系列，公司重点布局了电动车电驱动总成的逆变器产品，以大众MEB平台逆变器和红旗逆变器项目为载体，建设了国际一流标准的逆变器制造资源；成立富奥智慧能源公司，布局新能源车退役电池回收和梯次利用新业态，目前该公司已进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单；投资设立富奥鑫创公司，新增电池壳体产品，并已进入宁德时代（CATL)市场。在智能及网联化方面，富赛公司聚焦自动驾驶、智能座舱及网联服务三大业务板块，公司成立后迅速取得了充分的新项目订单支撑，摄像头、显示屏等产品已正式批量供货，实现了公司规模的快速发展，同时持续加大研发投入，先后在长春、大连建立研发中心，快速建立了研发队伍，逐步形成自主研发能力。
　　公司产品极具竞争力。按照低成本战略的总体要求，公司进一步强化内部各职能体系改善能力，从研发、营销、规划、采购、生产运营、人力资源等多角度全流程的推进低成本工作开展，切实提高了企业成本竞争优势。降本的同时聚焦质量提升，公司生产运营体系持续推动 FAPS改善工作，智能制造和精益生产均在稳步推进。除以上措施，公司伴随主要客户在全国进行了区域布局，属地化供货及集群效应使公司在客户服务质量提高和物流成本控制方面具有一定的优势。国内在已有的东北、华北、华东、西南、中南五大生产基地外，拓展了长三角地区和华中地区，在海外拥有北美墨西哥工厂、德国ABC紧固件工厂，截止2022年底，全球范围内共66个生产制造基地和11个非生产分支机构。公司海内外高效运转，发挥着区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可。
　　3、研发优势
　　公司具备较为完善的研发体系。富奥股份公司始终高度重视企业的自主研发体系能力建设，公司总部研发中心、各事业板块的研发部门及相关合作的研发院所、高校，在统一的研发“目标管理”体系下，聚焦“三化”及关键核心产品总成，加速突破关键核心技术，推进研发基地布局，持续开展前瞻技术分析、研发数智化转型、专利申报等工作，强化重点研发项目管理，有效推进各项任务落地，促进自主研发体系能力持续提升。
　　公司研发资源具备一定规模优势。在多年持续投入下，目前已形成长春、辽源、吉林、辽阳、大连、上海、苏州、武汉等地的研发基地布局，在全国范围内建有 14家技术中心，其中10家省级技术中心，9个CNAS认可试验室。在上海成立智研科技公司，聚焦电控及软件开发，已经为电动化底盘、热泵空调及控制系统、电驱动系统、电动泵等核心部件电动化转型开发奠定基础。
　　公司研发具有较高效率，研发成果突出。2022年公司以重点项目为载体，突破了105项核心技术，并申请专利157项，其中发明专利 54项，研发成果显著。同时，公司与多所国际知名研发机构建立战略上的研发合作、与国内顶尖大学联合攻关核心技术、与战略客户联合开展研发创新工作，支持产品转型升级。各重点业务领域的自主研发工作均取得突破性进展，以底盘系统、热系统、泵类产品、轻量化传动轴、钢板弹簧、高强度紧固件等产品为主体的核心业务领域研发成果丰硕，部分产品的研发能力及制造技术在国内处于领先地位，其中机械泵的开发能力更是处于国际领先地位。在强大的研发能力加持下，富奥股份公司获得了国内外客户的高度认可，有力支撑了新市场开拓。
　　4、品牌优势
　　公司始终坚持全方位建立“富奥”品牌形象并扩大“富奥”品牌影响力。“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，在整车客户端，公司在供应链受阻的情况下积极组织员工驻场生产，保供整车企业，为“富奥”品牌赢得最值得信赖的零部件战略资源；在汽车零部件领域，“富奥”品牌是最值得尊敬的竞争对手和合作伙伴；在资本市场上，“富奥”品牌被打造成为最值得选择的投资方向；在“扶贫攻坚”的工作中，公司动员各级工会组织和广大员工响应国家号召，积极购买扶贫产品，为国家扶贫工作做出了贡献。“富奥”品牌成为肩负社会责任的优秀企业形象。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（1）积极参与行业竞争，促进市场结构优化。持续获取订单、开拓优质市场是保障企业发展的根本，是公司走向全球化的必由之路。2022年，公司以“十四五”规划目标为指引，在稳固一汽集团内市场基础上，通过建立客户及项目分级制度，全面开拓外部市场，取得了显著成果。按订单项目规划纲领计算，2022年合并口径新增订单生命周期收入预计达到378亿元，其中外部市场订单达到148亿元，占比接近40%，同时结合行业电动化发展趋势，2022年的新增订单中，新能源类订单占比接近60%。在集团内市场，密切跟踪大众、解放、红旗、奔腾等传统市场，成功获取了大众MQB第五包、红旗新能源等大型项目的相关产品订单；在一汽丰田市场取得了重要进展，获取了312D刹车泵支架、429D减振器、115D转向机等产品。在国内社会市场开拓方面，组建项目团队，准确识别客户需求，主动出击，获取了比亚迪减振器、紧固件，蔚来及高合汽车底盘，问界减振器、圆簧、稳定杆，宁德时代乘用车电池壳体，爱驰汽车转向机，理想汽车转向柱等多个新能源领域优质项目，特斯拉、斯堪尼亚等新能源及重卡行业高端客户也在积极开发中；海外市场开发方面，以美国公司、欧洲办事处为核心，在北美、欧洲市场积极寻求合作机会，获取了美国通用LS6水泵、大众1.5T电动水泵、俄罗斯MAZ-MAN传动轴等项目。
　　（2）聚焦“三化”关键核心产品，加速核心技术突破。公司研发体系继续遵循 “聚三化、强体系、求创新、重时效”的工作指导方针，聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化” 关键核心产品总成，加速突破核心技术，以重点研发项目为载体，加速公司产品向“三化”转型升级，向新能源、自动驾驶、智能网联等领域加速布局；同时，强化重点研发项目管理，建立研发“目标管理”体系，持续开展研发体系能力评价工作，促进各公司自主研发能力稳步提升，为公司的订单获取奠定坚实基础。研发布局方面，推进上海智研公司建设及能力提升，逐步完善热系统、EPS、CDC减振器的团队建设。重点研发项目方面，公司各事业部/平台取得突破性进展，其中，底盘事业部完成了客户电动车底盘系统的开发任务，获得量产订单；铝合金轻量化技术研发项目，已为客户自主品牌实现量产配套。热系统事业部获得国内市场整车热管理系统及主要零部件开发订单，搭载整车进行了试验验证；同时积极探索前沿技术及产业布局，已完成 CO2热泵空调系统的性能验证，项目的推进有效提升了热系统事业部整车热管理系统产品的市场竞争力。泵业事业部逐步优化研发队伍建设，加速向电动化产品转型升级，多款电动泵产品已获得客户提名信，部分产品已实现量产。E-事业部成功获取客户自主品牌新能源车型订单，为客户配套的逆变器B样产品已成功下线。紧固件平台稳步推进与德国ABC公司的技术协同工作，通过相关工作的开展，成功获得豪华跑车车轮螺栓项目订单。传动轴平台自主研发的防抱死液力缓速器产品已形成产业化方案。减振器平台CDC电控减振器产品已为多个车型实现量产配套，同时，自主研发的半主动悬架控制系统已完成实车验证，空气弹簧产品已完成样件试制。富赛公司不断完善研发基地布局和研发团队建设，着力推进智能及网联化产品开发项目，其中自动泊车控制器C样已开始试生产，双联屏产品已实现批量供货。
　　（3）全面践行战略布局，持续推进转型升级。聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”的产品发展方向，公司通过原有产品“转型升级”和新产品“全新布局”两条路径，快速实现公司产品的战略布局。2022年，在“转型升级”方面，公司CDC电控减振器、电动转向产品已实现量产，电动水泵产品实现了主要客户的生产配套，并且上述产品均已开展预研下一代产品；公司在热管理方面全面向电动化升级，以自主研发的热泵系统为核心，拓展研发相关总成及模块；铝合金传动轴、复合材料板簧等产品的研发，均在原有产品基础上进行了轻量化升级。在“全新布局”的路径方面，公司在长春自主投资的底盘铸铝轻量化资源建设项目已顺利完成核心设备的安装和调试任务，并向客户顺利提交自制样件，为后续产品的交付打下了坚实基础；2022年投资设立东臻精铸公司，建设了铝压铸生产能力，进一步拓展了泵类产品壳体、逆变器壳体等轻量化产品系列；富奥鑫创公司生产的电池壳体产品成功进入宁德时代（CATL)市场；富奥智慧能源公司布局新能源汽车退役电池回收和梯次利用新业态，2022年正式进入国家工信部拟定的废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单，公司成立之后迅速获得国际客户认可，取得两家欧洲电动车企动力电池总成项目的定点，生命周期8年，目前产品已经开始供货。
　　（4）推动低成本战略落地，打造成本竞争优势。为积极应对传统燃油车销量下滑、零部件行业竞争加剧、各成本要素价格持续攀升的形势，在夯实低成本战略组织机构和职能的基础上，进一步强化内部各职能体系改善能力，持续贯彻各体系低成本战法，从研发、采购、生产运营、市场营销等多角度、全流程推进低成本工作开展，全面加速低成本战略落地、见效，打造成本竞争优势。
　　（5）平台支撑、数据驱动，推进数字化建设。国家政策、产业变革、客户需求均对零部件企业提出数字化转型要求，公司积极应对，建立数字化组织架构，编制公司“十四五”数字化转型规划，统筹部署，多措并举，完善信息化，践行数字化，探索智能化，有序推进数字化转型工作。以问题为导向，以各业务平台为支撑，解决业务流程中的痛点、难点、堵点，实现业务流程标准化、数字化，提高工作效率和经济效益；以价值为导向，通过新一代数字技术的深入运用，以“平台支撑”和“数据驱动”实现企业转型升级。
　　（6）夯实事业部管控成果，促进战略目标实现。围绕“十四五”战略规划，公司聚焦核心产业布局，持续深化事业部建设，各事业部在体制机制、管控模式、经营业绩、自主研发等方面效果明显，为公司战略目标的实现奠定基础。底盘事业部、泵业事业部在前期建设成果的基础上，事业部总部层面的战略规划协同、资源共享管控、自主研发建设、重点客户开拓等持续强化，事业部对所属企业的管控力度逐步增强，事业部内企业的协同效应、效率、效果得到充分发挥。2022年启动热系统事业部深化建设工作，推进热系统事业部权责体系构建，调整组织架构，界定事业部总部对所属企业的重要管控事项及管理权限，实行差异化管控，通过组织功能的逐步完善，推动事业部加速发展。
　　（7）深化落实国企改革三年行动，推动企业高质量发展。作为国有控股上市公司，公司坚定落实国企改革三年行动各项重点工作任务，实现以改革进一步完善机制、激发活力，提高发展质量。公司持续重视治理水平提升，报告期内入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业，并在2021年深圳证券交易所信息披露考核工作中荣获最高 A级考评。巩固深化三项制度改革成果，加强人才队伍建设，激发企业活力动力。推动产业布局优化和结构调整，积极应对行业转型升级。全面深化自主研发，全力提升国有企业自主创新能力。通过一系列改革举措，企业竞争实力不断增强。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和发展趋势
　　1、汽车行业发展趋势
　　为应对全球气候变化挑战，绿色低碳和可持续发展已成为全球共识，新能源汽车在全球范围内推广应用已经成为大势所趋。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续八年位居全球第一，根据中国汽车工业协会预计，2023年新能源汽车产量将突破900万辆，渗透率达到30%。在商用车领域，我国商用车市场具有较强的政策性和周期性，市场周期通常在5-7年左右。“十三五”期间，我国商用车行业进入高速发展阶段。“十四五”期间，随着外资股比放开，商用车行业将呈现高端化、国际化特点；预计未来三年，随着“稳增长”政策下基建投资持续发力，国家“十四五”规划的重大工程项目陆续开工建设，有望使商用车需求回暖，同时，各省市陆续调整皮卡通行政策，将进一步促进商用车市场反弹，商用车行业将进入平稳发展的新阶段。
　　2、自主品牌汽车强势崛起
　　近年来，我国自主品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐。2022年自主品牌乘用车市场份额接近50%，为近年新高。在国家战略引领下，我国自主品牌将依托先发优势，逐步引领行业发展。
　　3、智能网联技术成为发展的重要路径
　　宏观层面，2022年智能网联汽车相关扶持政策持续加码，法规保障针对性越来越强，示范推广范围越来越大，其中一线城市加速抢占自动驾驶高地。L2级别的智能网联汽车已经大规模商业化，L3级别已开展准入试点等相关工作。企业层面正加速布局智能及网联化市场，汽车正从出行工具转变为移动智能终端，手机+汽车将开启打造万物互联的生态闭环。根据《中国车联网白皮书》预测，至2025年中国智能车市场规模有望突破9600亿元，占全球市场的56.5%。
　　4、产业供应链竞争加剧
　　国际政治局势动荡、部分车规级芯片短缺等因素持续影响着全球汽车行业供应链的稳定性，本地保护主义趋势愈发明显，全球汽车企业纷纷探索一定区域的特定供应链战略，国内整车企业也在布局安全可控的供应链体系。汽车零部件企业新市场开发难度将进一步加大，行业竞争也将愈发激烈。与此同时，随着软件定义汽车的发展趋势，供应链正从硬件产品主导向软件产品主导转变，华为、苹果、英伟达等科技公司也在入局汽车供应链生态，在助力汽车新四化的同时也将使供应链端的竞争进一步加剧。
　　（二）公司发展战略
　　公司“十四五”战略发展规划：继续贯彻“绿色、智能、安全”的战略发展理念，继续坚持“稳中求速”和“承继、引领、开放、创新、共享”的经营理念。到2025年，将富奥打造成为以“轻量化、电动化、智能及网联化”产品为主，具备自主核心技术能力和全球资源布局的国际化零部件集团。
　　（三）2023年经营计划
　　2023年是富奥股份公司落实“十四五”战略规划的承启之年，汽车市场的存量竞争愈发激烈，新能源汽车占有率将持续提升，汽车零部件企业面临着深刻而复杂的环境变化，面对机遇与挑战，公司将踔厉奋发，勇毅前行，拓市场、强研发、推转型、保经营，坚定不移向转型升级高质量发展迈进。
　　1．全力开拓外部市场，促进市场结构优化。公司将以“十四五”营销规划目标为导向，在稳步提升一汽集团内市场份额的基础上，将外部市场开发作为本年的工作重点，实现乘用车、商用车两大领域均衡发展。乘用车方面，继续深入开发新能源头部市场，扩大比亚迪、蔚来等现有市场的配套份额；拓展潜在客户范围，全力进入特斯拉、小米、小鹏等新客户的供应商体系，获取相关订单。商用车方面，积极布局斯堪尼亚、奔驰戴姆勒、沃尔沃等高端商用车市场，参与新项目报价，形成新的收入增长点，降低行业低位运行带来的不利影响。
　　2．聚焦“三化”研发目标，强化体系能力提升。2023年，公司研发体系将聚焦新能源及自动驾驶汽车零部件的产品研发，加速产品转型升级，加速突破关键核心技术，加速自主研发体系能力提升。公司仍将以重点研发项目为载体，加速突破各类电控软件算法、模型建立等多项核心技术。继续深化研发“目标管理”，明确各公司2023年研发目标、路径及措施；完善体系建设，推进研发数智化转型；以上海智研为平台，加速推进研发团队建设，继续完善研发领军人物配置，为研发事业发展提供有力的人才支撑。
　　3．锚定战略发展方向，统筹推进转型升级。围绕公司“三化”发展方向及总体规划目标，继续推动现有项目实施落地、现有产品转型升级；逐步开展全新产品布局。一是持续推进2022年既有项目落地，强化项目管理，加强关键节点管控力度，确保新产品顺利量产，保证客户供货；二是持续推进现有产品转型升级，2023年公司将继续整合研发、制造等资源，持续突破产品核心技术，升级相关领域产品，并做好前瞻性研究，确保产品方向符合行业发展趋势。三是抓紧机遇，积极布局新产品，与主要客户继续深入合作，确保已对接的项目顺利推进，并在商用车缓速器、EMB线控制动系统、固态激光雷达、高精执行机构电机等方向上，根据项目的推进情况，适时开展新产品资源布局。
　　4．强化关键要素管控，提高项目经济效益。按照公司“十四五”规划目标，推进产品转型升级和资源布局的同时，更加注重新项目经济性改善，动态跟踪可研方案与业务实际进展，确保收入规模与投资相匹配，对外积极开拓外部市场，对内推动低成本战略及数字化转型，促进公司经营状态提升，逐步提升综合竞争力。
　　（四）面对的风险
　　1．宏观环境的不确定性。当前，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动将对汽车生产与消费产生一定影响。
　　2．产业升级与创新带来风险与机会。随着数字经济和实体经济融合发展，以及汽车行业新“四化”技术逐步升级，新技术、新工艺不断实现突破，产业结构、供应链生态以及商业模式均在面临重塑。作为汽车零部件企业，面对转型升级的机遇与挑战，我们将继续加大资源投入，加快核心技术掌控，力争在激烈的行业竞争中持续向上发展。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）主要业务　　富奥股份是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。经过“十三五”发展，富奥股份已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。　　公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘业务、空调业务、汽车电子及新能源为主导核心产品的产业格局。... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　富奥股份是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。经过“十三五”发展，富奥股份已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。
　　公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘业务、空调业务、汽车电子及新能源为主导核心产品的产业格局。目前，公司主要产品包括底盘系统、环境系统、发动机附件系统、汽车电子等，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外；所属企业49家，其中全资企业22家、合资企业27家。
　　（二）经营模式
　　1、生产模式
　　公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。
　　2、采购模式
　　公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司采购部与各部门的共同配合下，实现采购成本和采购质量的有效控制。
　　3、销售模式
　　公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。

　　二、核心竞争力分析
1、市场优势
富奥股份公司不仅在原有客户方面具备一定的先发优势，在新市场开拓方面也具有丰富的经验。在原有市场方面，公司作为一汽集团零部件的核心战略资源，在一汽集团内部一汽大众、解放、红旗、奔腾、丰田等主要客户均占据较高的市场份额，且近年来持续提升份额、增加配套品种，并通过对产品生命周期全过程的价格分析和管控，提高产品利润水平和竞争力，为客户打造高性价比产品。在外部市场方面，公司的外销占比显著提升，外部整车市场、售后及海外市场均衡发展，市场结构不断优化。在传统乘用车方面，在吉利、长城等市场积极抢占配套路线，同时借助德国ABC公司进一步拓展海外市场；在新能源乘用车领域，公司以客户商务评级制度为基础，着重聚焦优质新能源客户，提前识别和规避高风险客户。重点开拓特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等逐渐成熟市场，进行专题分析，识别客户需求、精准营销、寻找切入点、拓展产品线，日益提高公司新能源产品市场占有率；在商用车领域重点开发新进入国内的外资品牌，富奥紧固件分公司、传动轴分公司等下属公司均已通过客户供应商审核，正在开展相关产品报价；在海外市场开发方面，通过富奥美国公司、欧洲办事处等机构的设立，以及所属公司核心研发能力的提升，拓展了国际市场范围，泵业事业部获得德国大众的全球供货资格，并成功开拓了墨西哥、匈牙利、俄罗斯、巴西等市场。
2、产品优势
公司产品系列丰富，涵盖业务范围较为广泛。目前公司在乘用车及商用车领域主要的零部件产品包括：底盘系统、环境系统、发动机附件系统、新能源关键零部件产品、汽车电子类产品、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品。
公司产品紧随技术发展趋势。在“十四五”战略规划引领下，按照“轻量化、电动化、智能及网联化”的发展方向，稳健推进新产品拓展和现有产品系列进一步完善。公司在轻量化方面取得了诸多的成绩，例如成立轻金属科技分公司，开展乘用车底盘铝合金结构部件产品及工艺开发，具备铝铸造结构件技术开发能力，得到客户认可；电动化方面电控悬架产品按计划稳步推进，已掌握CDC电控减振器设计开发技术和电控悬架控制系统的软/硬件开发技术，并获得客户的认可、取得订单；电动泵产品获得了客户的订单；智能及网联化方面，富赛汽车电子有限公司生产的摄像头、显示屏等产品已经正式批量供货，其产品聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务，布局智能及网联化产品系列的同时也开展了前瞻技术研究，提前谋划下一代自动驾驶领域的关键零部件产品。新能源产品方面，公司深远谋划，布局了新能源电池回收业务，开展电池梯次利用等相关业务。在原有产品方面，按照全面深化事业部管控模式的总体要求，不适应当前发展趋势的产品，适时、适度考虑退出机制，完成产品的内部资源整合。
公司产品极具竞争力。面对供应链两端压力、行业竞争加剧的挑战，公司积极主动求变，全体系、全流程实施低成本战略，打造高性价比产品，持续提升竞争力。公司以产品全生命周期成本管理和精益全价值链为主线，完善公司低成本战略方案、组织架构及活动机制。同时聚焦质量提升，提高客户满意度；狠抓降本增效，推进智能制造和精益生产。除以上措施，公司伴随主要客户在全国进行了区域布局，属地化供货及集群效应使公司的产品在有效控制物流成本方面具有一定的优势。截止2022年6月，中国境内在已有的东北、华北、华东、西南、中南五大生产基地外，还拓展了长三角地区和华中地区。公司在海外拥有北美墨西哥工厂，德国ABC紧固件工厂，全球范围内共58个制造基地和美国公司、欧洲办事处两个分支机构。公司海内外高效运转，发挥着区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可。
3、研发优势
公司具备较为完善的研发体系。在公司“十四五”战略规划引领下，研发体系遵循“聚三化、强体系、求创新、重时效”的指导方针，聚焦3大目标，做到6个坚持，攻坚“十项任务”。
公司研发机制灵活，具有较高的研发效率。在多年持续投入下，在全国范围内建有14家技术中心，其中10家省级技术中心，8个CNAS认可试验室，具有一定的资源规模优势。富奥智研（上海）汽车科技有限公司聚焦电控及软件开发，为电动化底盘、热泵空调及控制系统、电驱动系统、电动泵等核心部件电动化转型奠定基础。现公司拥有实用新型专利225项、外观设计专利31项、发明专利24项，同时在工艺开发领域拥有多项专有技术。不仅如此，公司还广泛开展研发合作，与多所国际知名研发机构建立战略合作，与国内顶尖大学联合攻关核心技术。
公司研发成果突出。在各重点业务领域的自主研发工作均取得突破性进展，以底盘系统、热管理、全主动/半主动悬架、泵类产品、轻量化传动轴、钢板弹簧、高强度紧固件等产品为主体的核心业务领域研发成果丰硕，部分产品的研发能力及制造技术在国内处于领先地位，其中机械泵的开发能力更是处于国际领先地位。在强大的研发能力加持下，富奥股份公司获得了国内外客户的高度认可，有力支撑了新市场开拓。
4、品牌优势
公司始终坚持全方位建立“富奥”的品牌形象并扩大“富奥”品牌的影响力。“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，在整车客户端，“富奥”品牌已成为最值得信赖的零部件战略资源；在汽车零部件领域，“富奥”品牌是最值得尊敬的竞争对手和合作伙伴；在资本市场上，“富奥”品牌被打造成为最值得选择的投资方向；公司积极参与社会公共事业，在疫情期间积极组织公司员工捐款，支持国家抗击疫情；在“扶贫攻坚”的工作中，公司动员各级工会组织和广大员工响应国家号召，积极购买扶贫产品，为国家扶贫工作做出了贡献。“富奥”品牌成为肩负社会责任的优秀企业形象。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1．宏观环境的不确定性。面对俄乌战争、新冠疫情的反复、能源危机等各类国际突发事件的影响，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，国内汽车行业将由增量市场向存量市场转变。我国汽车产业应在扩大内需的同时，将供应链安全上升到战略高度，整车企业抓紧培育安全可控的供应链资源。
2．碳中和战略对汽车行业的影响。“碳达峰、碳中和”的“双碳”战略已经上升为国家的重大战略，事关中国经济和社会未来的长远可持续发展。在政策驱动下，汽车行业普遍面临减碳、减排的压力及迅速转型新能源汽车的动力。汽车行业应积极参加国家双碳战略标准的讨论与制定，并且进行产业升级。作为汽车零部件企业，应当在轻量化、电动化方面加大研发投入，加速布局新技术，以特定技术突破，吸引更多的优质客户，稳固市场地位。
3．产业升级与创新带来风险与机遇。随着数字经济和实体经济融合发展，以及汽车行业“新四化”技术逐步升级，技术突破、产业结构以及商业模式均在加速变革。智能电动车迎来的爆发式增长将使得传统整车及零部件企业在软件方面缺失巨大利润；混动技术、换电技术在新能源车的应用也将逐步被消费者接受，尚未在该领域布局的零部件企业将在未来失去竞争力；商业模式上，通常传统整车企业在销售完成之后，不再与客户建立联系，在最新的商业模式中，整车的销售恰是与客户建立关系的起点，后续的软硬件升级将给整车企业带来巨大利润。因此作为汽车零部件企业，要抓住“新四化”的发展机遇，不断提高创新能力，并以提高自主研发能力为核心，加快转型升级、加大资源投入，加快科研成果转化速度，争取在技术方面引领整车发展，在产品方面更好的服务客户。

　　四、主营业务分析
　　（一）报告期内公司所处的行业情况
　　根据中国汽车工业协会统计分析，2022年上半年，我国汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。从上半年汽车产销表现来看，总体呈现“U型”走势，1-2月开局良好，产销稳定增长；3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击，汽车产销呈现快速下滑；随着受疫情影响的供应链逐步恢复，在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，6月再次呈现明显增长态势，全面恢复到正常水平。
　　具体至各细分市场，2022年上半年，国内乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6%和3.4%；商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。此外，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。综合来看，乘用车上半年产销结束下降，总体恢复到正常水平；商用车表现持续低迷；新能源汽车保持高速增长。
　　（二）公司主营业务分析
　　报告期内，公司实现营业收入55.51亿元，同比下降16.84%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降77.35%。公司经营业绩下降主要原因如下：
　　1、新冠疫情影响
　　报告期内长春、吉林两市暴发新冠疫情，受长时间的疫情封控政策影响，公司生产基地无法正常运转，长时间的停产和供应链停滞对公司生产运营造成巨大影响。
　　2、商用车市场影响
　　2022年上半年，商用车市场持续低迷，公司主要客户产量明显下降。
　　3、新产业布局影响
　　公司向新能源、轻量化、智能网联等领域加速布局，新成立公司处于建设投入期，影响公司当期经营业绩。
　　4、加大研发投入影响
　　公司深入聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”的产品技术方向，研发投入与同期相比明显增加。
　　2022年上半年，面对新冠疫情、芯片短缺、商用车市场低迷等不利因素，公司积极迎接挑战，攻艰克难，奋勇开拓，努力开创经营发展的新局面。
　　全面开发外部市场，聚焦优质新能源客户。重点开拓比亚迪、蔚来、高合汽车等逐渐成熟市场，上半年合并口径新获取新能源产品订单生命周期收入占比达到40%以上，为公司可持续发展提供有力保障。
　　持续深化自主研发，加速产品转型升级。按照“轻量化、电动化、智能及网联化”研发方向，聚焦关键产品总成及核心技术，以重点项目研发为载体加速推进。铝合金轻量化底盘部件开发项目、热管理集成模块项目、半主动悬架项目、智能及网联化项目等均取得显著进展，为公司产品转型升级奠定基础。在研发资源布局方面，富奥智研（上海）汽车科技有限公司于2022年1月开始正式运营，利用上海地域优势，推进热泵空调、EPS电动转向、CDC减振器等产品的研发团队建设，加速电控技术能力提升。
　　积极谋划产业布局，持续推进新产品拓展。轻量化方面，投资建设泵业事业部铝合金压铸项目，进一步实现产业链延伸。底盘铸铝轻量化资源建设项目预计2022年底具备批量投产条件，在前期订单基础上，2022年上半年新获取红旗项目订单，为未来收入规模增长打下坚实基础。电动化方面，自主逆变器和电池梯次利用项目在新订单获取方面也取得重大突破。智能及网联化方面，富赛汽车电子有限公司生产的摄像头、显示屏等产品已于年初批量供货，在长春和大连建有两个产品研发中心，持续增加研发投入，为研发和制造能力的全面建设奠定坚实基础。 收起▲