泰山石油(000554) 经营分析_F10_同花顺金融服务网

主营介绍

主营业务：
主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。
产品类型：
汽油、柴油、天然气
产品名称：
汽油、柴油、天然气
经营范围：
许可项目：成品油零售；成品油批发；成品油仓储；燃气经营；食品销售；出版物零售；烟草制品零售：农药零售；农药批发；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供电业务；发电业务、输电业务；供（配）电业务；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目：经相关部门批准后方可开展经管活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品零售：服装服饰零售；劳动保护用品销售；轮胎销售；五金产品零售，家用电器销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，机动车修理和维护；二手车经销；文具用品零售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；针纺织品销售，食用农产品零售；食用农产品批发，农副产品销售：水产品零售；水产品批发：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）：礼品花卉销售；电子产品销售；化肥销售；票务代理服务；销售代理；洗车服务；物业管理；住房租赁：土地使用权租赁：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物）；新兴能源技术研发；充电桩销售；第一类医疗器械销售：第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）【分支机构经营】；集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；电池销售；站用加氢及储氢设施销售；碳减排、碳转化、碳捕捉，碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

运营业务数据

最新公告日期：2024-04-25　

业务名称	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
库存量:批发零售业(吨)	9.47万	-	4.70万
批发零售业库存量(吨)	-	11.60万	-

业务名称	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-06-30
销量:批发零售业(吨)	41.90万	-	-	37.00万	-
销量:成品油(吨)	-	19.67万	33.88万	-	-
批发零售业销量(吨)	-	-	34.00万	-	-
天然气经销总量(立方)	-	-	-	-	45.00万
成品油经销总量(吨)	-	-	-	-	18.20万

主营构成分析

报告期

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营业收入 X

收入比例

营业收入

单位（%）单位（万元）

业务名称		营业收入(元)	收入比例	营业成本(元)	成本比例	主营利润(元)	利润比例	毛利率
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注：通常在中报、年报时披露　

主要客户及供应商

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前5大客户：共销售了3.93亿元,占营业收入的10.81%

客户一
客户二
客户三
客户四
客户五
其他

客户名称	销售额（元）	占比
客户一	1.30亿	3.57%
客户二	1.19亿	3.27%
客户三	5432.68万	1.49%
客户四	5319.12万	1.46%
客户五	3702.65万	1.02%

前5大供应商：共采购了21.61亿元,占总采购额的70.08%

供应商一
供应商二
供应商三
供应商四
供应商五
其他

供应商名称	采购额（元）	占比
供应商一	12.90亿	41.85%
供应商二	2.76亿	8.97%
供应商三	2.54亿	8.23%
供应商四	2.10亿	6.81%
供应商五	1.30亿	4.22%

前5大客户：共销售了3.61亿元,占营业收入的12.07%

客户一
客户二
客户三
客户四
客户五
其他

客户名称	销售额（元）	占比
客户一	1.12亿	3.73%
客户二	1.02亿	3.42%
客户三	7567.49万	2.53%
客户四	4478.53万	1.50%
客户五	2650.36万	0.89%

前5大供应商：共采购了23.28亿元,占总采购额的64.57%

供应商一
供应商二
供应商三
供应商四
供应商五
其他

供应商名称	采购额（元）	占比
供应商一	6.86亿	19.03%
供应商二	5.09亿	14.11%
供应商三	4.17亿	11.55%
供应商四	3.92亿	10.88%
供应商五	3.24亿	9.00%

前5大客户：共销售了3.77亿元,占营业收入的13.95%

客户一
客户二
客户三
客户四
客户五
其他

客户名称	销售额（元）	占比
客户一	1.86亿	6.86%
客户二	7971.43万	2.95%
客户三	7599.05万	2.81%
客户四	1889.90万	0.70%
客户五	1723.98万	0.64%

前5大供应商：共采购了18.43亿元,占总采购额的65.57%

供应商一
供应商二
供应商三
供应商四
供应商五
其他

供应商名称	采购额（元）	占比
供应商一	7.30亿	25.97%
供应商二	3.28亿	11.67%
供应商三	2.71亿	9.64%
供应商四	2.64亿	9.39%
供应商五	2.50亿	8.89%

前5大客户：共销售了1.77亿元,占营业收入的6.04%

山东高速石化有限公司
山东泰安交通运输集团有限公司
青岛亿润杰商贸有限公司
青岛安新特油品销售有限公司
泰安市岱岳区鑫鑫加油站
其他

客户名称	销售额（元）	占比
山东高速石化有限公司	9015.30万	3.08%
山东泰安交通运输集团有限公司	4172.71万	1.43%
青岛亿润杰商贸有限公司	1554.42万	0.53%
青岛安新特油品销售有限公司	1487.75万	0.51%
泰安市岱岳区鑫鑫加油站	1430.26万	0.49%

前5大供应商：共采购了15.25亿元,占总采购额的58.95%

东营齐润化工有限公司
山东海跃化工有限责任公司
中化石油上海有限公司
山东寿光鲁清石化有限公司
山东昌邑石化有限公司
其他

供应商名称	采购额（元）	占比
东营齐润化工有限公司	5.09亿	19.69%
山东海跃化工有限责任公司	3.90亿	15.07%
中化石油上海有限公司	2.33亿	9.00%
山东寿光鲁清石化有限公司	2.18亿	8.43%
山东昌邑石化有限公司	1.75亿	6.77%

前5大客户：共销售了2.77亿元,占营业收入的8.99%

交通运输
高速石化
海枢能源
安信特
鑫鑫加油站
其他

客户名称	销售额（元）	占比
交通运输	1.90亿	6.18%
高速石化	3090.70万	1.00%
海枢能源	2958.03万	0.96%
安信特	1392.35万	0.45%
鑫鑫加油站	1228.88万	0.40%

前5大供应商：共采购了18.91亿元,占总采购额的67.33%

山东海跃
正和集团
昌邑石化
山东恒源
中海油
其他

供应商名称	采购额（元）	占比
山东海跃	6.36亿	22.64%
正和集团	4.49亿	16.00%
昌邑石化	3.88亿	13.81%
山东恒源	2.45亿	8.73%
中海油	1.73亿	6.15%

董事会经营评述

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2024年上半年实现销售收入16.83亿元，利润总额4905.81万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。　　报告期内，受国际原油价格起伏、地缘政治局势、国内经济形势回升以及... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。
　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。2024年上半年实现销售收入16.83亿元，利润总额4905.81万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　报告期内，受国际原油价格起伏、地缘政治局势、国内经济形势回升以及供需关系变化等多种因素的综合影响，成品油价格呈现出较为频繁的波动。2024年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“6涨4跌3搁浅”格局。市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。本次利润增长主要基于公司精准市场研判，及时提前加大低价油品采购；完善营销政策，优化油品销售结构等诸多因素形成报告期内较高毛利。受未来市场等不确定性因素影响，利润快速增长情形存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）深化党的建设，发展方向把得更牢。统筹推进党纪学习教育工作部署，严格落实“第一议题”制度，加强党的政治建设，系统化提高党建水平，体系化推进全面从严治党，党委“把管保”作用充分发挥。持续加强“三基”建设，打造7座标准化党支部；与泰安11家单位联合签订党建共建项目，建立定期联席会议制度，实现有效沟通和资源共享。
　　（二）统筹资源进销，保供创效水平持续提升。优化采购流程，注重资源保供与创效有机结合，以保障经营为基础，结合库存情况，精准测算品号需求，形成采购计划；以效益最大化为核心，实行价低质优采购。紧密衔接出入库，实时掌握库存动态，全力保障经营需求。
　　（三）丰富营销场景，提量基本盘逐渐筑牢。紧跟客户多元、易变、深层需求，让营销活动和客户需求高度契合，“一户一策”开展柴油大客户分级优惠，“一站一策”开展汽油提量营销，“一域一策”开展高速片区柴油加油赠礼营销；实施客户油品消费提档转化行动，利用交通广播宣传“爱跑节”，对高标号汽油车主推送爱跑98体验券，高标号占比同比提升1.1个百分点。
　　（四）做细现场服务，品牌优势显著提升。将“零差评”客户满意率100%作为服务目标，制定客户评价专项考核，全面压实整改责任，形成闭环整改。聚焦精准营销、客户服务和“三基”管理，持续开展“月谈越好”站长论坛，直面市场挑战、谈出真知灼见，凝聚思想共识，激发员工内生动力，实现经营和管理高质量“双轮驱动”；结合“最强技能”考核，围绕“实、细、专”三字开展全员练兵，提升全员基本功。
　　（五）打造服务平台，易捷新业态初步培育。成功打造首家5A级景区便利店，试销水果等近百个商品，采取市场化定价策略，紧跟市场节奏、季节特点及泰山传统民俗节日，不断优化调整商品结构，满足旅游客户需求。成立电商部，快速推进线上业务，挖掘地方头部产品，通过公众号、视频号、易捷商城、线上直播间宣传推广销售，开辟易捷销售新领域；持续做大油非互促、社群营销，油非互促带动基础品类销售。稳步提升门店烟草档级及烟草销售额，组织品鉴会、茶友会、轮胎路演等专题卖场，挖掘客户资源，扩大销售规模。
　　（六）完善网络布局，能源保障全场景提速构建。加快转型创效步调，推进站内、站外充电站、LNG加气站建设，加大市场调研和营销推广，实现新能源量效稳步提升。在营充电枪236条，累计充电量238.5万度。
　　（七）突出价值引领，效益提升抓细抓实。深化资产攻坚创效，上半年通过公开招租、处置、到期退租等方式盘活闲置资产创效114万元；以全面预算管理为抓手,每月追踪量效与预算进度差额，提出挖潜措施；严格控制预算，强化全员成本目标管理，实现降本增效。开发应用项目管理系统、加油站损溢自动核销机器人等信息化项目，提升合规监管水平。
　　（八）强化风险防控，企业治理成效显著。开展重大重要风险检测，新增加氢业务运营管理、担保业务等4个内控矩阵，修订制度31条；加强选商合规管理，完善上报3家合资公司股权系统信息登记，实现合资公司一企一档管理。开展直分销业务、合资公司、资金管理专项审计，不断深化HSE体系建设，扎实开展安全管理提升年行动，上半年未发生风险事件。
　　（九）深化改革创新，内生动力有效激活。干部队伍结构优化，编制县区公司岗管理人员岗位职责清单，规范干部管理。对中层和基层领导人员进行任期制和契约化管理全覆盖，签订协议和责任书；对专业技术人员及操作岗员工进行全员绩效考核管理，“一岗一策”明确考核目标，有效传递经营目标、管理压力。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　报告期内，俄乌战争等国际地缘冲突多点爆发、全球经济发展萎靡、国内实体经济增速放缓、绿色低碳转型提速、交通能源替代加速和成品油市场竞争加剧等多重因素叠加影响，导致外部市场的复杂性、严峻性和不确定性进一步上升。（一）成品油市场需求减弱。受全球经济和国内实体经济增速放缓、工矿和基建等行业进展缓慢，以及居民消费降级等因素影响，导致成品油刚需减弱，特别是柴油价格长期保持承压运行，消费量下跌明显，成品油市场竞争加剧。（二）新能源替代加速。中汽协发布的数据显示，2024年7月，国内新能源乘用车销量为85.3万辆，渗透率达到53.5%，首次实现了对燃油车市场份额的超越。除新能源汽车之外，LNG重卡也在加速对柴油的替代。随着新能源汽车和LNG重卡的加速发展，国内成品油消费峰值日益临近，并有可能达峰后快速回落，将进一步持续减弱成品油消费需求。
　　（三）公司高质量发展有待提质增速。一是党建工作质效和高水平安全管理和风险防控意识需要进一步提升。二是粘性客群规模未能做大做强，高标号客户开发服务不到位，需要突破精准营销及精细服务等诸多问题。三是易捷服务销售未达预期，未能加强大宗商品客户开发，团购业务开展仍较薄弱。四是改革创新意识不强。新能源客户开发与管理未形成专业化体系，客户引流方式单一，充电、LNG创效能力有待提升，资产盘活、转型发展上需要迈出更大步伐。
　　下半年，公司将紧抓发展机遇，进一步提高政治站位，牢固坚持党的全面领导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，围绕发展新质生产力，以“综合能源+综合服务+数字经济”为发展路径，不断推进新能源与主业融合发展激发改革动力和创新动能，统筹抓好党建引领、攻坚创效、精益管理、风险防控、改革创新工作，确保企业安全运营、和谐稳定，以落实改革深化提升年行动推动泰山石油高质量发展，加快构建新型综合能源服务体系。
　　（一）以更大力度发挥党建保障力，实现政治优势再转化。
　　坚持组织聚力，始终把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值，作为党建工作的出发点和落脚点，全面擦亮推动高质量发展的亮丽底色。
　　（二）以更大力度推进市场攻坚，实现量效基本盘再巩固。积极应对新能源快速替代、存量市场激烈竞争、经营量效与目标差距较大的严峻形势，把握深化改革创造形成的巨大市场空间，坚持“以客户为中心”，强化全员攻坚奋进，扩销拓市，挖潜增效，实现“市场份额增长，量效双丰收”目标。
　　（三）以更大力度构建“人-车-生活”生态圈，实现易捷服务再提升。围绕“强门零、增效益、建生态、促转型”经营思路，锚定经营目标，通过“品牌+资本+商品+服务”四位一体驱动模式，实现“客户资源融合、支付手段融合、线上线下融合、商品与服务融合”四大融合，构建高质量“人-车-生活”生态圈。
　　（四）以更大力度壮大发展动能，实现新质生产力培育再提速。围绕“高质量发展”与“有效转型”两大主题，以产业创新为主战场，在传统赛道上走在前，稳住基本盘、提升竞争力，在新赛道上快布局，进军新产业、打造新动能，加快构建“一基两翼三新”产业格局，实现引领型发展。新能源发展重点是：依托高速、国省道沿线，采取增加加能站加气功能和新建等方式，积极拓展LNG网络布局。通过自建自营和合作共营等方式抢抓政府、景区、学校、社会优质商圈、大型停车场和公交资源等，科学统筹、积极发展充电桩布点，持续完善“综合能源+综合服务”新发展模式，健全充电桩建设、运营、运维、应急处置和电池运营多维一体的运营管理和服务保障体系，参与电力市场化交易、微电网项目，积极探索增值盈利模式。
　　（五）以更大力度激发创新活力，实现高质量发展动力再增强。增强核心功能、提高核心竞争力是改革的重点，紧紧围绕“业务发展、管理变革、技术赋能”三大主线，推动业务模式重构、管理模式变革、商业模式创新，综合运用各种市值管理工具进行市值分析，增强股东信心，推动市场价值与内在价值匹配,实现资本市场合作共建，提升公司持续发展能力。
　　（六）以更大力度提效益防风险，实现企业发展根基再夯实。统筹推进管理提升、价值创造、品牌引领等专项行动，持续提升“三基”管理、HSE管理、财务管理、风险防控等管理水平，进一步夯实企业发展根基。收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。　　2023年成品油市场特点：报告期内，国际油价宽幅震荡，在资源供应宽裕以及利润向好的形势下，国内成品油出口积极性明显提升；国内经济逐步恢复，我国成品油价格走势呈现出上涨的趋势，2023年国内成品油市场经历 25轮调价，呈现“10涨12跌3搁浅”格局。其中，汽油全年累计涨幅达到13.14%；柴油全年累计涨幅为0.1... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　2023年成品油市场特点：报告期内，国际油价宽幅震荡，在资源供应宽裕以及利润向好的形势下，国内成品油出口积极性明显提升；国内经济逐步恢复，我国成品油价格走势呈现出上涨的趋势，2023年国内成品油市场经历 25轮调价，呈现“10涨12跌3搁浅”格局。其中，汽油全年累计涨幅达到13.14%；柴油全年累计涨幅为0.13%。
　　影响需求变化的主要因素有：一是国内经济逐步恢复，国内成品油消费市场量价齐升；二是农业用油保持了平稳增长；三是国家加大市场监管力度，强化分领域监管和跨领域协同监管，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展；四是新能源汽车快速发展，对传统汽油消费量冲击进一步加大，成品油行业面临更大的压力；公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元,利润总额5584.57万元。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。
　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。 2023年累计销售成品油41.90万吨，全年实现销售收入36.41亿元，利润总额5584.57万元。在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）构筑多元营销体系，经营质效持续提升。坚持“市场预测、提前垫库、赶前调度、靠前指挥”前端工作法，利用库存动态监控平台，实时掌握库存动态变化，实现各品号资源有序衔接；精准营销施策，增量创效水平提升，做细现场服务，客户价值持续做厚，夯实店销基础，易捷服务规模做大，市场环境优化创效。
　　（二）项目建设蓄势赋能，转型升级提档加速，数智化转型加速推进。紧盯绿色智能转型升级的高质量发展要求，累计建成充电站24座、车位252个，完成库站智能监控系统建设，安装油库雷电预警系统、人员定位系统、隐患治理信息化系统等，提升安全管理智能化水平。网点布局更加完善，全年新增开业加油站8座；利用多种方式盘活资产保值创效，降低企业资产包袱。
　　（三）风险筑防管理固本，发展基础稳固夯实，企业治理体系更加规范。依法规范上市公司运行，HSE管理新格局逐步构建，数质量管理持续强化。以全面预算管理为抓手,做好预算引领统筹，提高预算控制效率；管理监督效能持续深化，聚焦重点领域和重大风险，开展专项审计。
　　（四）改革创新双轮驱动，活力动力更加强劲。干部人才梯队不断优化，用工制度改革探索优化。成立“四大平台”推进工作组，发挥统筹优势；理顺责权分工，绩效考核分配日趋完善，修订绩效考核及薪酬分配办法，落实全额多联量化考核，分配更加突出业绩贡献，持续强化员工素质培训。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年公司累计销售成品油41.90万吨，全年实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，实现利润总额5584.57万元。2023年公司经营活动产生的现金流量净额5386.68万元，投资活动产生的现金流量净额-4118.88万元，筹资活动产生的现金流量净额-4916.67万元，期末现金及现金等价物净增加额-3648.87万元。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，秉承“爱我中华、振兴石化”初心使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持登高望远、奋力争先主旋律，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，把高质量发展作为新时代的硬道理。
　　高质发展蓝建设一流的新泰山石油，实现生态风清气正、风险防范前瞻，安全管控到位、治理规范高效，发展提质起势、创新活力迸发，团队倾情协作、联动坚实有力，员工共同富裕、大家幸福安康的目标使命，就是紧紧围绕“油气氢电服”综合加能站的新时代发展主题和新能源发展方向，加速加力抢占充电等新能源市场，实现凤凰涅槃转型升级。
　　主要工作措施：
　　1、强化政治建设，保障重点落实，引领改革发展新跨越。深入推进“1355”党建工作总体思路，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好党委把方向、管大局、保落实的核心作用。
　　2、董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。综合运用各种市值管理工具进行市值分析管理。在此基础上通过积极开拓市场、提升经营管理水平、明晰企业发展战略规划、完善资源配置等举措，塑造、提升公司内在价值；使投资者充分了解公司经营情况、发展潜力，认可公司投资价值，增强现有股东的信心，逐渐引入新进投资者，引导公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。
　　3、深耕新能源赋能，植入新质生产力，构筑产业升级新赛道。紧盯新能源汽车充电市场需求，抢抓转型升级窗口期，以“智慧智能、业态融合”为奋斗目标，积极布局充换电、光伏等新能源业务，探索开发储能和 LNG转型升级，构建“油气氢电服”多要素业务场景，加快新能源绿色低碳发展。
　　4、加强合规风险管理，助力企业高质量发展。做好风险防控，始终把基础管理和风险防控作为长远之计和固本之举，坚持从严治企、依法治企、从严管理，为实现企业高质量发展提供坚强保障。
　　5、深化改革创新，激发资本市场新动能，打造创新驱动新引擎。公司将采取稳步推进体制机制改革、数字化赋能发展、激发资本市场新动能等诸多举措推进泰山石油新时代新发展新跨越。收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。　　2023年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“5涨6跌2搁浅”格局，油价总体保持相对稳定。公司... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　2023年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“5涨6跌2搁浅”格局，油价总体保持相对稳定。公司上半年成品油经营总量达到19.67万吨，实现营业总收入16.74亿元,净利润1329万元，同比增长217%。
　　报告期内，公司全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展主题教育，以大力实施“六大战略”为牵引，聚焦主责主业，从落实问题目标导向、深化体制机制改革、构建协同联动机制、强化主动担当作为入手，市场预判能力、客户服务能力持续提升，油品销售实现量效齐增，经营效益提质提速。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
　　公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
　　（一）报告期内，公司强化凝心铸魂，以鲜明的目标导向、问题导向扎实推进主题教育，以标准化的基层组织建设带动党建工作提升。以压实全面从严治党培育风清气正政治生态，严格落实“第一议题”制度，严格履行“三重一大”决策制度，强化决策程序落实的监督检查。以党校主阵地作用推进新形势下党员教育，坚持把理论武装和党性教育作为党校培训首要任务，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训“第一课”。
　　（二）紧抓销售机遇，攻坚创效难题逐渐破解。统筹资源调度，实现经营强效支撑。紧抓消费复苏拉动市场需求的销售机遇，以市场为导向、以客户为中心，强化统筹量效兼顾，做精做细精准营销，统筹精准研判，实现扩销增量提质。
　　统筹竞赛比武，实现优质服务创效；依托竞赛比武，统筹线上线下，实现非油经营创效；统筹政企协同，优化市场环境创效。
　　（三）夯实基础管理，立规明矩强化风险防控。坚持系统观念，推进HSE管理体系落地。坚持“跳出生产抓经营”，依托“三基”管理，打造高效联动机制，坚持从严管理，以正视问题的自觉、刀刃向内的勇气，汇聚起风险防控的合力。
　　（四）注重价值效率，网络发展质量逐步提升。继续坚持“大发展”工作思路，全力实现内涵挖潜与外延拓展同步开展、站内改造和站外发展同步推进、企内资源与企外资源互融互通，逐步提升公司网络高质量发展水平。
　　（五）狠抓改革推进，敢打善拼战斗力有效激活。依靠改革的突破和先导作用，解决好深层次体制机制问题，用改革的成果激发全员建设生态、优化生态的内生动力。加强干部队伍建设，不断完善依岗选人机制，把敢担当、善作为的干部及时选出来、用起来，形成强烈的正向激励效应。深化用工制度改革，完善绩效考核分配。强化员工素质培训，落实全员培训目标。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　报告期内，国内成品油市场供需矛盾继续弱化，整体产量将保持涨势；充换电业务进入高速发展期，市场快速布局已刻不容缓。对于当前形势任务、机遇挑战的研判部署，要始终保持清醒认识，增强忧患意识，坚定发展信心，全力破解难题。
　　目前公司从经营、管理、网络发展、干部思想上分析仍有诸多问题亟需解决。
　　（一）责任落实不到位。部分县片区放松管理履职要求，对加油站管理、考评质量下降。检查问题整改不及时、不彻底，责任落实不到位。非油品经营管理短板未补齐，库存管理质量不高。
　　（二）用工结构仍不合理，后备力量薄弱。受多年发展变革因素叠加影响，旧油库、停业站、停业项目较多，资产包袱重，存在较多无劳效用工；近年来，公司严控新增用工，同时受薪资影响，员工整体年龄较大，大专本科以上学历员工较少，站长管理人员后备力量薄弱。
　　（三）合资合作发展缓慢，新业务推进迟缓。除宁阳兴宁能源合作项目按计划推进外，其余合作项目进展缓慢，按最新发展趋势预判，充电桩项目要改变原充电站合作方式，后续以自建自营为主，上半年无新建充电站。
　　（四）设备设施完好率低，维保支出巨大。目前公司加油机等设备设施完好率较低，液位仪、监控、三次油气回收装置等安全环保设备设施维修不及时；罩棚褪色破损漏雨、阀门螺栓等设备锈蚀现象较为普遍。为确保库站油气回收设备正常运行，公司不断加强设备的巡检与整改工作，由此带来的人力、物力支出压力加大。
　　下半年，公司持续推动主题教育深入扎实开展，咬定全年目标不动摇，积极推进“六大战略”，全力聚焦零售增量和服务提升两项重点工作，统筹抓好强党建、拓市场、抓管理、消隐患、防风险、促改革工作，努力实现全年销量目标，力争完成年度利润目标，确保企业和谐稳定。
　　（一）强化提升党建的引领能力，营造更好生态。贯彻新时代党的建设总要求，发挥党建工作在思想引领、组织保障、措施推动、监督激励等方面的优势和作用，促进党建工作与中心工作深度融合。依托“标准+红色+服务”特色标准化党支部建设，实现“一支部一品牌”全覆盖，坚持推动“三基本”建设深度融入经营管理、规范治理、深化改革、安全环保、新能源发展等中心任务，促进党组织的政治优势转化为企业在市场中的竞争优势。维护企业和谐稳定，深入开展不稳定因素源头治理，为完成全年目标任务广泛凝心聚力，切实营造良好舆论环境。
　　（二）持续提升维护市场份额的能力，拓展更大市场。锚定“汽油创效、柴油稳效、管理增效”主攻方向，围绕“以权益会员为主体的高效精准营销体系”和“以三大计划为抓手的零售竞赛比武”两条工作主线，深挖市场需求，巧用营销措施，抓实现场服务，努力提升市场份额，拓展更大市场，全力完成销售目标。
　　（三）突出提升网络发展的能力，构筑更优基础。提高政治站位，以统筹规划、适度超前的原则，梯次推进新能源发展；将充电业务作为新形势下进一步做强营销网络的“第三次战役”，集中市县站优势资源从速从力从实从效闭环推进、确保成效，统筹充换电业务网络布局与投资效益的平衡，构筑网络发展更优基础。
　　（四）注重提升价值创造的能力，收获更多效益。按照“市场导向与效益导向相统一”的要求，坚定不移地持续增强企业价值创造和经营盈利能力。在资产盘活上精准规划，提升低无负效资产创效水平，把低效存量资产转化为优质增量资产。实行公司“统一指导、统筹协调、分级负责”的管理模式，建立税务政策、资源、信息、数据统筹调度和使用机制，指导各级子公司用足用好优惠政策，做到“应缴尽缴，应享尽享”；全面梳理历史欠账和资金费用等应结未结事宜，加快审计、验收等工作进程，确保9月底前解决到位。坚持法律合规风险常态化排查，重点关注“三重一大”项目风险，制定重点领域合规风险清单，完善从严管理工作机制，坚持关口前移，严格油品、非油品采购、油库物流、资金发票、工程领域等重点业务流程管理，清晰规划业务职能部门、风险管控部门、监督部门合规管理三道防线，坚决堵住管理漏洞。持续优化三会运行体系，完善现代企业制度，编制2023年ESG专项公告，形成ESG风向管理的“增量价值”；切实落实董事会职权、依法规范决策程序，充分发挥董事会专门委员会在公司重大决策中的作用。严格执行选商管理制度，进一步加强选商工作合规管理。夯实合资公司规范化管理，梳理合资公司三会运作、经营管理及人员情况，健全董事会建设制度；监督合资公司依法依规开展产权变动，提升合资公司运营质量及档案信息化管理，依法依规依章程落实和维护股东权益。持续合同管理规范化、标准化、流程化，提升合同合规管理。
　　（五）探索提升改革创新的驱动能力，打造更强动力。持续深化三项制度改革，大力开展竞争性选拔，加快干部队伍结构更新优化，实现干部能上能下。不断强化经营前沿、市场一线的力量配置，多途径加强用工在企业内外部市场的有序流动，实现员工能进能出。不断完善考核分配机制，探索企业创效能力、劳动效率与员工收入增减的同步同向，不断增强员工队伍的获得感和满意度，实现收入能增能减。开展定编定员，在现有管理架构的基础上，根据机关各职能部门工作职责、工作内容、业务量、管理层级和幅度，对编制、岗位、人员进行适度优化调整，实现“人、岗、事”三者的合理匹配。在现有晋升晋级方案基础上，进一步明确打通人才选拔、转岗定级和岗位薪酬同步晋升晋级，特别是明确管理人员不胜任退出机制；修订考核评价体系，将薪酬考核结果作为本部门或单位的个人业绩考核结果，真正体现业绩论英雄；建立管理人员能力提升培养机制，注重德勤规矩、团队协作、问题发现、沟通协调、方式方法等方面的能力，定期开展能力提升培训。机关及县区公司定编定员推进年轻人才双向挂职，加强年轻干部实践锻炼；建立健全年轻干部实践锻炼长效工作机制。深化即时绩效系统应用，结合薪酬考核办法调整，优化加油站员工薪酬结构和考核兑现模式，自营自管站全部推广使用即时绩效系统。积极开拓培训市场，扩大市场份额，进一步落实培训工作主体责任，提高培训工作站位，强化责任担当。收起▲

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