涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务。
涤纶化纤、石化仓储
水刺专用涤纶短纤维 、 半消光涤纶短纤维 、 有光涤纶短纤维 、 荧光增白涤纶短纤维 、 码头装卸 、 仓储 、 驳运中转 、 管道运输
创业投资;利用自有资产对外投资;化学纤维的制造、加工;国内贸易(不含国家限制及禁止类项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);企业管理服务;化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
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华西码头净利润(元) | 4896.17万 | - | - | - | - |
华西码头营业收入(元) | 1.26亿 | - | - | - | - |
华西码头营业收入同比增长率(%) | -27.58 | - | - | - | - |
涤纶短纤维毛利率(%) | 0.88 | - | - | - | - |
涤纶短纤维毛利率同比增长率(%) | -0.09 | - | - | - | - |
涤纶短纤维销售收入(元) | 11.94亿 | - | - | - | - |
涤纶短纤维销售收入同比增长率(%) | -2.07 | - | - | - | - |
产能:设计产能:涤纶短纤维(吨) | - | 40.00万 | - | - | - |
产能利用率:涤纶短纤维(%) | - | 96.33 | - | 94.25 | - |
产量:涤纶短纤维(吨) | - | 38.53万 | 18.16万 | - | - |
销量:涤纶短纤维(吨) | - | 37.60万 | 18.28万 | - | - |
涤纶短纤维产量(吨) | - | - | - | 37.70万 | 35.88万 |
涤纶短纤维销量(吨) | - | - | - | 37.83万 | 35.17万 |
产能:设计产能:涤纶短纤维(吨/年) | - | - | - | 40.00万 | - |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
5.06亿 | 17.70% |
客户B |
1.65亿 | 5.76% |
客户C |
1.09亿 | 3.81% |
客户D |
6410.91万 | 2.24% |
客户E |
5433.43万 | 1.90% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
9.02亿 | 31.23% |
供应商B |
7.39亿 | 25.59% |
供应商C |
2.39亿 | 8.28% |
供应商D |
1.48亿 | 5.12% |
供应商E |
1.40亿 | 4.87% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
4.29亿 | 14.65% |
客户B |
1.35亿 | 4.63% |
客户C |
1.07亿 | 3.67% |
客户D |
8740.48万 | 2.98% |
客户E |
7953.82万 | 2.72% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
9.23亿 | 35.05% |
供应商B |
3.38亿 | 12.83% |
供应商C |
2.24亿 | 8.50% |
供应商D |
9504.42万 | 3.61% |
供应商E |
6821.49万 | 2.60% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
2.14亿 | 8.86% |
客户B |
1.37亿 | 5.69% |
客户C |
6446.24万 | 2.67% |
客户D |
6119.58万 | 2.53% |
客户E |
5715.51万 | 2.36% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
6.65亿 | 31.04% |
供应商B |
2.36亿 | 11.00% |
供应商C |
1.72亿 | 8.03% |
供应商D |
7461.93万 | 3.48% |
供应商E |
6426.10万 | 3.01% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
1.40亿 | 5.95% |
客户B |
9995.05万 | 4.24% |
客户C |
7723.90万 | 3.28% |
客户D |
6979.67万 | 2.96% |
客户E |
6235.99万 | 2.65% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
6.02亿 | 27.75% |
供应商B |
2.44亿 | 11.25% |
供应商C |
1.48亿 | 6.82% |
供应商D |
1.21亿 | 5.57% |
供应商E |
6948.44万 | 3.21% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户A |
2.77亿 | 8.71% |
客户B |
1.65亿 | 5.17% |
客户C |
1.11亿 | 3.47% |
客户D |
8561.55万 | 2.69% |
客户E |
8350.17万 | 2.62% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
5.16亿 | 18.01% |
供应商B |
4.57亿 | 15.95% |
供应商C |
2.95亿 | 10.28% |
供应商D |
2.31亿 | 8.06% |
供应商E |
2.14亿 | 7.47% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务情况 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化仓储物流服务。 1、涤纶化纤业务 公司化纤产品主要为涤纶短纤维,主要包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备,最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭,汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等主要用于纺织行业,单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺,所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。 (1)采购模式 公司涤纶化纤业务所需大宗原材料主要为精对苯二甲酸... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务情况
公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化仓储物流服务。
1、涤纶化纤业务
公司化纤产品主要为涤纶短纤维,主要包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等。水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备,最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭,汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等主要用于纺织行业,单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺,所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。
(1)采购模式
公司涤纶化纤业务所需大宗原材料主要为精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)。PTA供应商的选择范围相对较小,供应商相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商,选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系。PTA主要以合同货和现货相结合的方式采购,MEG主要以现货方式采购。
(2)生产模式
化纤厂生产车间主要有7个,其中聚酯车间3个,纺丝车间4个。目前已形成年产各类涤纶短纤维40万吨的生产能力,生产设备工艺全套引进德国吉玛公司、德国纽玛格公司、日本东洋纺的生产装置及工艺流程。聚酯生产中心采用DCS集散型控制系统,使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心采用了PCS集散型电脑控制,可生产各种规格纺织类、非织造类涤纶短纤维。
涤纶短纤维的生产流程如下:备料(PTA+MEG)→打浆→酯化→缩聚→熔体输送→熔体过滤器→纺丝→卷绕→横动→集束→牵伸→叠丝→蒸汽预热箱→卷曲→定型→切断机→检验(自检)→打包→成品检验→成品入库。
(3)销售模式
化纤厂的销售市场主要分为两大类,一类是针对传统纺织行业的客户市场,一类是针对非织造行业的客户市场。化纤厂的销售政策主要以市场为导向,同时兼顾出口政策的调整及汇率变化,适时调整销售策略,追求可持续效益。在两大类市场的基础上,结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分,针对不同类别的客户采取不同的营销策略。化纤厂现有10条涤纶短纤维生产线,可以根据客户需求生产差异化产品。
化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售是一单一结,长期合作销售是和稳定的客户以月初报价、按月均价结算销售。化纤厂以直销为主,直销客户占比80%-90%。
化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台三个业务团队。内销负责国内市场的销售,外贸负责国外市场的开拓和销售,后台负责产品订单接收和内勤管理。化纤厂注重销售人员的培养,销售队伍稳定。销售部每年会统计客户满意度并综合分析,提出相应的改进措施,以持续提高客户满意度。
涤纶短纤为郑州商品交易所挂牌上市品种,公司通过合理利用期货金融工具,对企业库存进行保值操作,灵活调节产品库存、盘活资金,对预防市场突发情况,稳定企业经营发挥了积极作用。
公司同时兼顾国内、国外市场,根据市场变化和消费导向适时调整销售策略,注重打造企业品牌,已连续多年获得“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。
2、石化仓储业务
公司的石化仓储业务主要由全资子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区,紧邻长江、连接京杭大运河,顺长江而上可直达长江中上游主要城市,地理位置优越,是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储总容量达30万立方米,可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。
公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中,公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。
(1)码头情况及罐区情况
①码头情况
华西码头自有一座5万吨级液体化工品专用码头一座。码头配有2个2万吨级外轮泊位(兼靠5万吨级),外档可停靠1条5万吨级外轮,或者同时停靠2个2万吨级外轮作业,另外拥有2个3,000吨级内轮泊位和2个500吨级内轮泊位。
②罐区情况
华西码头现有8个储罐区,共有储罐89个,其中保税区储罐有7个,总罐容30.48万立方米。报告期内,公司储罐数量和罐容未发生改变。储罐存储品种主要包括丙酮、苯乙烯、苯酚、甲苯、对二甲苯、油品等。
(2)业务流程
华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分,装卸业务指利用自有码头,为客户提供货物的装卸服务,收取装卸费;仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐,为客户提供货物仓储服务,收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续,公司可为客户提供代办手续,同时收取一定的代理费。
(3)定价模式和结算方式
华西码头的定价模式:①向客户收取首期保底基本费用,该基本收费按照储存30天的标准计价;超过30天后的时间按日标准收取仓储费。②长期客户以年度为单位签订长期合同,每月收取固定仓储费用。华西码头根据对市场的敏锐把握,基于自身的行业优势地位,采取了对公司较为有利的定价模式。
华西码头按月计算应收客户仓储服务费,客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用。华西码头回款情况良好,账期较短,盈利质量较高,确保了公司的稳健经营。
(4)营销模式
建立多渠道的市场信息网络,全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息,采取多种手段推介公司信息,提高公司知名度和影响力。
完善客户信息管理制度和售后服务,华西码头精耕市场,对客户群和市场进行了深入地细分。根据客户性质划分为不同销售类型,有的放矢地开发新客户。重视对老客户的维护工作,根据客户不同的需求,采取不同的销售策略和服务项目,以最大限度地满足客户需求。
建立和实施灵活的定价模式,本着长期合作,利益共享,共同承担风险的原则,进一步稳定老客户,不断开发新客户。
(二)所属行业的发展情况
2024年1-6月,国内涤纶短纤维行业虽扩能有限,但内需增量有限叠加出口不畅,3-4月涤纶短纤维行业去库存进程略慢,导致行业加工费持续在低位运行。上半年行业加工费均值816.63元/吨,环比下滑12.01%,同比下滑15.48%。直至6月初,受下游集中补库存等因素影响,涤纶短纤维现货流动性逐步收紧,行业加工费和基差逐步向上修复。
2024年下半年,涤纶短纤维供需结构或有望改善,保利润成为企业共识,行业现金流或逐渐修复。此外,下半年预计行业供应压力或整体减轻,随着国内经济环境的不断改善,涤纶短纤维行业效益有望增强。
(三)公司报告期主要经营情况
2024年半年度公司共实现营业收入155,474.13万元,较上年同期增加了16.56%;实现营业利润8,600.56万元,较上年同期增加了41.84%;实现归属于母公司股东的净利润7,937.47万元,较上年同期增加了78.86%;经营活动产生的现金流量净额为1,544.81万元,较上年同期增加了194.07%;每股收益0.09元,较上年同期增加了80%;实现加权平均净资产收益率1.54%,较上年同期增加了0.67个百分点。2024年半年度归属于母公司股东的净利润较上年同期增加的主要原因是:本期权益法核算的长期股权投资收益同比增加。
1、涤纶化纤业务
报告期内,国内涤纶短纤维市场表现不佳,行业加工费持续低迷,行业整体利润持续亏损。此外,由于出口依赖程度较高,地缘政治紧张和海运费上涨等进一步加剧了行业的困难。报告期内,公司通过积极调整库存,加强节能降耗等提升盈利能力,降低亏损。主要开展工作如下:
(1)降本节支方面
公司利用春节期间开展了检修工作,对工艺空调风机、循环水泵电机、燃气炉、蒸汽控制系统等进行改造完善,进一步加强节能降耗方面的工作。电力、蒸汽、天然气消耗量均较去年同期有一定的下降。
(2)产品研发方面
公司继续结合市场,开发新品,对生产线进行改造完善,进行设备、工艺的更新工作,为品种完善、提升效率作出支持。公司依托博士后工作站,针对环保低碳、绿色健康、节能减排方向,对产品进行改进完善,开发无锑针刺产品等;与东华大学、江南大学、南通大学等多所高等院校开展产学研合作,从产品功能性、差异化方向完善,实施开发有机抗菌纤维等。报告期内,公司被评为江苏省质量信用AA级企业并通过了Ecovadis企业社会责任银牌认证。
(3)采购销售方面
公司凭借品牌优势和在高附加值领域的主动发力,实现了稳定的市场占比并且份额有所增加。在运营过程中,公司根据市场行情节奏进行了波段操作,取得了一些效果。自检修完成以来,公司一直满负荷生产,确保了产销平衡。同时,通过将现场运营与资本市场结合,利用套期保值策略,有效降低了成本,提高了售价,把握了盈利机会。
报告期内,涤纶短纤维实现销售收入119,394.10万元,较上年同期减少了2.07%,涤纶短纤维产品本期实现毛利1,051.84万元,较上年同期减少了11.03%,涤纶短纤维毛利率为0.88%,较上年同期减少了0.09个百分点。
2、石化仓储业务
2024年上半年,整个仓储行业面临着货源不足、库存量低的情形,华西码头管理层另辟蹊径,紧密贴近期货产品,丰富服务内容,顺利完成期货交易所新上市品种的交割、交收等工作,稳定了经营效益。
报告期内,华西码头围绕“安全融合,以进促稳”,稳住工厂客户。同时,根据产品更新迭代趋势,努力开拓新的领域并进行提前布局,在市场环境中与同行企业形成差异化竞争,保持在仓储业中的领先优势。
2024年1-6月,华西码头共实现营业收入12,556.85万元,同比减少了27.58%;实现净利润4,896.17万元,较上年同期基本持平。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在:
1、品牌优势
经过多年的经营发展,“华西村”品牌已树立了诚信品牌形象,是值得信赖的品牌。这种品牌优势使得公司在涤纶短纤维市场拥有了一大批长期客户,保证了市场的稳定性,同时在产品价格上也形成了一定的优势。
2、技术优势
公司拥有稳定专业的研发团队,拥有省级企业技术中心,博士后创新实践基地,拥有多项自主知识产权。近年来与高校和科研院所开展产学研合作更加密切,并重视与下游企业特别是与品牌企业的联合开发,协同创新能力不断增强。截至报告期末,公司已拥有专利80项,其中发明专利12项,实用新型专利68项。
3、产品优势
公司利用自身的设备优势和人才优势,成功地开发了市场高端的差别化产品,提高了产品的附加值。这些差别化产品在市场上具有很高的竞争力,使得公司在差别化纤维领域处于领先地位,并在一些差别化产品上拥有了定价权,提高了企业的效益。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)宏观政策风险
公司所处的纺织化纤行业与投资和消费需求紧密相关,受宏观经济波动的影响较为明显。同时,公司产品市场是全球性市场,汇率的波动将会对公司外销利润带来不确定影响。从长期看,宏观调控措施将影响纺织化纤市场的总体供求关系、产品供应结构等,并可能使相关市场短期内产生较大波动。如果公司不能适应国家的宏观调控政策并及时做出相应的业务策略调整,将可能对公司的经营成果和未来发展构成不利影响。
(2)日常经营和管理风险
①化纤行业周期性波动风险
公司的生产经营主要受上游石化行业供给、下游纺织行业供需关系以及自身发展状况的影响,而呈现一定的周期特征。由于化纤行业的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业,因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动,公司下游客户是劳动密集型和出口依赖型行业,受整体行业影响及上下游产品价格影响,公司主要产品涤纶短纤维的价格也呈波动态势,产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著,公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。
②化纤行业市场竞争风险
化纤行业为完全市场竞争行业,由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟,也大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争,激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平。由于市场过于偏重于对数量的要求,大部分生产企业过度扩张常规化产能,科研投入不足,行业集中度不高,现有产能中同质化产品过剩。公司若不能及时提高产品层次,生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品,经营业绩有下滑的风险。
③原材料价格波动风险
公司涤纶短纤维产品的主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇,主要原材料及产品市场价格均有可能随着石油、天然气等大宗商品价格波动,以及国际政治经济局势、宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出较大幅度波动,进而可能对公司的经营情况、业绩水平稳定性产生一定影响。
④石化仓储业务内延发展受限的风险
对于石化仓储企业来说,码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司的仓储业务对码头和土地的依赖性较高。目前,公司无新增液体化工专用码头资源,且土地供给也受限,面临内延发展受限的风险。
⑤环保和安全生产风险
公司主营业务所处的纺织化纤和石化仓储行业,在生产经营的过程中还可能存在一定程度地影响周边环境的因素,例如产生废水、废气以及固体废弃物等污染物。虽然公司根据有关法律法规的要求,对化纤生产过程和仓储过程进行了严格的环保控制,并且严格按照标准排放。但是随着我国环境保护力度日趋提升,公司可能会因环境保护政策的变化而增加环保成本,进而对公司经营业绩造成影响。
公司库区存储的货品大多数是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高危液体化工产品,若出现操作失误或设备故障,可能导致生产事故的发生,对周边地区及长江流域造成环境污染,从而面临承担赔偿相关损失和受到处罚的风险。因此,公司面临一定的安全生产、环境保护及其他突发事件风险。
(3)人力资源风险
随着公司生产经营的良性可持续发展,公司的管理水平和员工素质也要随之提高,加上目前公司员工的年龄结构正在变的高龄化,这对公司在人力资源保障方面提出了更高要求。公司虽然建立了具备市场竞争力的薪酬机制,以及良好的培养机制,但在快速发展过程中仍会面临人力资源不足和人才流失的风险。
针对上述风险,公司将及时了解外部环境变化趋势,调整产品结构,加大创新力度,提高技术水平和研发能力,赢得市场竞争的主动权,增强企业的抗风险能力。同时,进一步完善内部控制体系,强化风险防范机制,主动适应宏观经济新常态和市场竞争格局的变化,建立科学的决策体系和管理体系,严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理,持续提高经营管理水平和风险防范能力。在生产过程中持续加强对安全、环保的控制和监督,加强对安全、环境保护法律法规的学习,提升员工和管理人员的环保意识,严格遵守执行安全、环保法律法规,切实履行安全、环保责任,避免安全环保给公司带来的不利影响。
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