一、报告期内公司所处行业情况　　中国卫星导航定位协会《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：　　2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05％，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50％。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54％，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50％。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14000家左右，从... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　中国卫星导航定位协会《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：
　　2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，较2021年增长6.76％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05％，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50％。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54％，达到3480亿元人民币，在总体产值中占比达到69.50％。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2022年底，在境内上市的相关企业（含新三板）总数为92家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的9.02％左右。
　　在市场发展方面，2022年国内卫星导航与位置服务市场整体稳定，行业应用持续拓展，实现与业务的深度融合，向行业纵深发展，应用规模总体平稳。大众消费领域，北斗+地图导航宣传火热，北斗得到更广大用户认可的同时，也为大众提供了更优质的服务。随着北斗应用的泛在化、嵌入化、隐形化、标配化和业务化发展，未来更多的市场需求将从对定位导航授时技术及综合位置服务的需要，逐渐转变为对时空信息采集与服务的需要，这会使北斗应用规模更加巨大，应用场景和模式更加多元，市场也将被重新定义，形成以时空信息获取、处理和服务为主的新经济形态，并必将成为数字经济的重要组成部分。
　　综上所述，公司主营业务所聚焦的卫星导航及各细分应用领域，均具有较好的发展潜力，市场空间大，景气度高，属于国家新兴产业发展战略的核心范畴。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司作为具备全球竞争力的卫星导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以卫星导航高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。
　　在技术方面，公司以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展多传感器融合的高精度导航和定位技术，构建全面的高精度、泛高精度室内外导航定位技术体系。深度挖掘卫星导航融合创新在新基建、数字经济和人工智能领域的应用，同时，整合内外研发资源，加强核心技术和通用产品的技术整合，巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。
　　在业务方面，公司积极把握产业和行业发展机遇，紧紧围绕卫星导航规模化应用市场，在相关政策引导下，重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域，在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、民用航空、交通运输等细分市场进行应用推广与市场开拓。
　　（一）北斗高精度业务
　　高精度业务是公司核心发展业务。公司能够为测量测绘、精准农业与工程机械控制、航海应用、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务，主要产品线包括：
　　测量测绘：大地测量型高精度卫星定位接收机、三维激光测量产品、地理信息采集产品、无人测量系统（无人船、无人机）等。
　　精准农业：涵盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及智慧农业信息化系统的解决方案。
　　机械控制：涵盖挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。
　　形变监测：涵盖地质灾害、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案。
　　其他高精度应用：能源、轨道交通、智能设备等行业应用产品或解决方案等。
　　整体而言，公司测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平，行销众多国家和地区。得益于国家对卫星导航产业的战略规划及“一带一路”政策发展，公司的精准农业、形变监测业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外，通过不断强化高精度应用领域产业资源整合，搭建高精度应用生态系统，积极拓展高精度新的应用领域，在航海应用、能源、机械控制等领域均取得了一定的发展。
　　（二）北斗移动互联业务
　　移动互联业务是公司重点发展业务。公司专注卫星导航行业创新应用，以航空运管、城市运行、交通运输、能源等重点领域的数智化应用及测量测绘工程、新技术应用为业务方向，为客户提供包括时空应用基础软硬件产品、软件开发与服务、工程建设、产品交付与运营维护服务的一站式综合解决方案。
　　硬件基础产品：高精度多传感器融合定位车载装置、可穿戴设备；支持专用/专网通讯的高精度车载设备与配套装置等。
　　基础软件产品：智能物联网接入平台、高安全时空数据库等。
　　行业应用系统、解决方案及技术服务：民航及专用场站运营资源监控调度、空地一体生产运行指控；站态势感知、安全防控及运行保障；通用航空运行监视；城市智慧交通管理与调度、城市运行生命线/基础设施监测系统；数字化施工作业管理系统等。
　　（三）时空信息服务
　　时空信息服务是公司业务的重要组成部分。公司积极在实景中国与全息城市领域进行市场拓展，提升在时空数据库、行业空间数据获取和处理、专题图编制、全息地图大数据融合服务、全息地图引擎等方面的应用能力。公司通过架构时空信息应用基准框架，依托智能终端应用，不断发展“端+云”专题地图服务系统，为智慧交通、智慧城市、智慧安防等行业应用打造强大时空全息数据基础。同期为客户在基本农田疑似问题图斑核实工作项目、整村改造基础数据调查、房地一体化项目、基础航空摄影项目、农作物面积遥感测量及监理服务项目、耕地非农化专项监测服务项目等提供技术支持和服务，实现良好的交付效果。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司在核心技术研发、行业应用拓展、管理能力提升等方面均取得重要进展，核心竞争力得到巩固和提升。同时，公司持续强化全球化布局与发展能力，形成完整的产业战略和竞争优势。
　　（一）技术创新能力
　　公司高度重视技术创新，近年来持续完善技术研发体系，加强研发团队建设，推动技术和产品升级，以技术创新引领业务拓展。通过多年的研发投入与技术创新，在构建泛在服务的定位、导航、授时技术的基础上，进一步发展机器视觉传感器、UWB、蓝牙、RFID等技术融合，深入挖掘卫星导航融合创新在新基建、数字经济和人工智能领域的应用和服务能力，形成了具有较强竞争力的技术能力体系。
　　（二）品牌优势
　　公司高度重视自主品牌建设，经过20余年的积累和沉淀，测量测绘产品线、精准农业产品线、数字化施工产品线均取得较好的发展，在行业市场获得了较高的品牌知名度。公司积极参加各类行业展览与技术交流，不断强化技术产品的宣传推广，进一步巩固品牌形象。凭借优秀的产品和稳定可靠的服务质量，公司获得了社会各界的广泛认可和肯定。报告期内，自主研发的北斗三号高精度定位模块P50产品通过国家市场监管总局的北斗基础产品认证、北斗导航农机自动驾驶系统产品EAS201BD-2.5GD荣获“精耕杯”最受用户青睐的北斗自动驾驶产品奖，公司下属的广州吉欧电子科技有限公司获评国家专精特新“小巨人”企业、合众智造（河南）科技有限公司获得河南省北斗智能终端工程技术研究中心认证。
　　(三）行业应用能力
　　近年来，北斗应用深度广度持续拓展，已进入市场化、产业化、国际化和规模化发展的关键阶段，公司紧跟北斗产业的产业化、规模化发展趋势，不断发挥技术和产业优势，挖掘测量测绘、精准农业、数字化施工、形变监测、智慧交通、智慧城市等多个专业市场的发展需求，加强时空物联产业的资源投入与整合，积极打造“+北斗”融合应用生态，不断拓展新的应用场景，促进北斗在各个行业的交流融合和创新发展，为推动北斗应用的泛在化、规模化发展做出努力。
　　（四）全球化发展能力
　　经过二十余年的发展，公司在国内外设有子公司或分支机构，构建了核心产品在全球研发、生产与营销的完整体系，为全球众多国家和地区的客户提供产品及服务，形成了较好的国际行业知名度。在持续升级核心技术、优化国际资源布局的基础上，公司不断加大全球化市场资源配置和产品技术资源发展，一方面强化全球化经营团队和国际化市场拓展能力建设，扩大海外营销网络部署和渠道；另一方面以测量测绘、精准农业、机械控制为重点，不断开拓国际用户，开发海外市场。
　　（五）综合管理能力
　　面对日益复杂多变的市场环境，公司始终把提升自身管理能力作为重点工作，通过不断优化治理结构、加强内部控制、提高战略规划能力、强化人才引进与培训、创新管理方法与手段、完善激励机制与考核、推进信息化建设以及加强风险管理与应对等手段不断提升管理水平，应对各种挑战和机遇，保证公司健康可持续发展。
　　（六）股东资源优势
　　公司间接控股股东河南航空港投资集团有限公司，系河南省财政厅下属企业，围绕国务院赋予航空港区的五大战略定位，深耕政策性建设、经营性地产、资产运营、科技园区、科技产业、科技金融、公用事业、生物医药等多个领域，资产规模已超3000亿元。自2019年以来，持续为公司在行业资源、科技研发、技术创新、人才培养、产业发展等方面提供了强有力的支撑。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。公司实现营业收入1,802,281,152.45元，较上年减少6.31%，全年实现归属于上市公司股东的净利润477,973,151.05元，主要原因如下：
　　1、公司持续强化技术与产品研发，投入资源推动团队及业务融合再造，加大市场开发力度，公司整体业务实现平稳发展，在精准农业、形变监测等领域实现一定增长。
　　2、因处置海外全资子公司产生投资收益8.64亿元，计入本年度非经常性损益。
　　3、根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备，对前期投资形成的长期股权投资计提减值准备，以及公司按照坏账计提政策计提信用减值损失，计提各项减值准备合计1.34亿元。
　　（一）各项业务有序开展，发展局面逐步向好
　　报告期内，公司持续以高精度、泛高精度导航定位应用技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在多领域的行业应用。
　　在测量测绘领域，公司坚持以品牌差异化定位与协同为发展理念，持续强化产品研发与创新能力。报告期内，公司创新推出了高度集成的监测型GNSS接收机MC10，可以提供行业领先的0.08°/m的航向精度和优异的RTK定位与姿态测量精度，满足全要素动态监测应用要求。基于这些性能优势，MC10能广泛应用于桥梁、矿山、车辆、风电等行业领域，并能轻松应对海上风力发电基础监测、风机机舱姿态监测等特定应用场景。公司推出了自主研发的架站式高精度三维激光扫描仪 X500,能够快速获取各类复杂环境下海量的几何三维点云数据，满足高效作业需求。STONEX品牌全线更新了Plus系列RTK GNSS、机器人全站仪及手持激光扫描仪SLAM产品，发布了高精度GNSS定位终端SC3000、SC650、S999，以及手持SLAM激光扫描仪X70go、Xfly series、X120go等新品。eSurvey品牌推出手持激光扫描仪eHLS2、RTK接收机eBase20、高精度GNSS定位终端M1G4等新品。此外，公司发布了轻量级“北斗＋”位置服务云平台，可应用于集思宝全系列移动智能终端，实现“端＋云”一体化时空服务。
　　在精准农业领域，发布多款精准农业新产品，涵盖显控一体机自动驾驶系统、星基增强、高精度手持定位终端、便携式基准站，其中显控一体机结构简便，可与智能喷雾模组连接实现自动驾驶与电控喷药联合作业，进一步提升作业自动化水平；星基增强技术通过接收通信卫星播发的差分改正数据，实现全国范围全覆盖、无死角厘米级高精度定位，同时支持网络RTK和星基增强的自动切换；高精度手持定位终端具备A-B定线、精准测亩、定物寻物等功能。从慧农农机自动驾驶系统到慧农智能农机监控信息化平台，合众思壮“端+云”的解决方案已经在全国多地实现广泛应用，累计作业面积已超5,000万亩。
　　在形变监测领域，公司基于北斗/GNSS高精度定位技术，结合多元化传感器技术和云平台+云计算技术，逐步形成了涵盖地质灾害监测、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案，目前，超过万套的形变监测终端已在广东、湖南、江西等省市的千余座水库大坝监测项目中得到应用。一系列矿山安全监测解决方案应用于多地的露天矿、尾矿库安全监测项目。
　　在数字施工领域，公司依托北斗高精度定位导航、多传感器数据融合及算法，实现了工程机械的3D智能引导和控制，相关产品及解决方案已成功应用于铁路、公路、机场等领域，极大地提高施工效率，减少成本，有效提升作业精度，确保了作业安全。在鄂州花湖机场建设、内蒙古某地引水工程等重点项目中，公司数字施工产品解决方案发挥了重要作用，打造了相关领域数字施工的标杆。
　　在智慧民航领域，公司已成功向北京大兴机场、成都双流机场、成都天府机场、杭州萧山机场、上海虹桥机场、昆明长水机场、厦门高崎机场等主要大型枢纽机场提供智能北斗设备及创新应用系统。报告期内，公司持续加强业务拓展，“北斗+5G”车载终端在重庆机场扩建项目测试效果良好并完成上千套设备的销售签约；呼和浩特机场完成室内外高精度定位系统签约；完成香港机场POC等项目验收，智慧民航取得了较好的发展。
　　在智慧交通领域，结合智能物联网多传感器融合、边缘计算、云端智能等多种核心技术，打造了一系列成熟的核心技术、产品及解决方案，为北斗在交通运输领域的应用积累了丰厚的技术优势和项目经验。研发与创新实力获得了交通运输部的高度认可，并于2019年成为交通运输部北斗卫星导航技术应用交通运输行业研发中心的牵头企业。报告期内，公司参建项目“河南焦唐高速公路新一代信息技术集成应用科技示范工程”获批创建交通运输科技示范工程。公司签约并交付广东省某区交通运输综合事务智慧化管理系统和区智慧交通综合管控平台，智慧交通管控类业务覆盖面进一步扩展，方案完整性和可行性得到显著提升。
　　在智慧城市领域，依托北斗新时空核心技术优势及产业孵化能力，在智慧停车、智慧城管、智慧养老、公共安全、应急联动指挥等领域搭建智慧城市建设体系，提供城市数字底座及一系列数据驱动的惠民、善政、兴业智慧应用。
　　（二）积极应对经营风险，持续完善贸易合规体系
　　在公司与美国CMA签署的《国家安全协议》项下，公司于2023年10月与CNH Industrial Alberta Inc.及其关联公司 CNH Industrial America LLC正式签署《股份购买协议》，将两个全资子公司 Hemisphere GNSS Inc
　　Hemisphere GNSS (USA) Inc.进行出售。为进一步应对跨境贸易和跨境投资过程中面临的合规审查以及法律、商业风险，公司持续优化贸易合规体系，通过评估各业务线的贸易风险，厘清风险点，并针对性完善合规政策和流程，尤其是强化发挥信息化流程在贸易合规体系的管控作用。
　　（三）聚焦业务组合优化，推动战略落地执行
　　报告期内，公司持续推进战略深度谋划，以高精度业务板块组织架构变革及产品线整合梳理为核心内容，完成市场需求分析、产品结构梳理、业务线定位及海外发展行动方案等多项规划工作。通过调研访谈、研讨会等多种手段，强化战略共识与内部协同效应，团队凝聚力、积极性大幅提升。未来三年，公司将围绕测量测绘、精准农业、机械控制、智慧交通与信息化、基础器件及数据服务等五个战略业务方向，持续推进业务组合优化，提升组织变革与能力，提升公司在各细分市场的综合竞争力。
　　（四）推进品牌架构重塑，提升行业影响力
　　报告期内，公司针对母子品牌发展现状展开全面梳理。经过多年的发展与积淀，公司正在逐渐形成系列化、平台化、场景化的多元产品矩阵。为进一步夯实品牌根基，重塑品牌价值，公司对现有品牌角色进行重新定位，对品牌组织与整体架构进行整体优化。持续优化品牌宣传手段，通过拓展自媒体宣传等方式，结合行业白皮书发布、行业年会等行业热点事件，开展媒体合作，在更权威媒体、更大范围嵌入对公司的宣传，强化品牌的核心价值和溢价能力。
　　（五）强化全员合规意识，提高规范运作能力
　　2023年5月，公司收到中国证监会出具的《行政处罚告知书》，责令改正，给予警告，并处以600万元罚款。公司正视历史问题，深入查找问题产生的根源，积极开展整改工作，进一步提升公司治理水平，强化规范经营意识。2023年8月，公司对相关年度的财务数据进行追溯调整，并聘请会计师事务所针对本次会计差错更正事项出具专项报告。同时，深化和健全完善内控机制，构筑监督防控体系，充分发挥审计监督作用，落实完善董事会各专门委员会与公司管理层的沟通渠道，权责分明，运作有效，为董事会的决策提供有效的意见和建议。积极落实责任追究机制，进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。在此基础上，定期组织对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员开展规范运作培训，提高公司管理层及相关职能部门人员的合规意识、责任意识、风险意识，严格按照相关法律法规开展公司经营活动，持续提高公司规范运作水平。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司的总体战略是以卫星导航定位领域的关键技术为基础，以“端+云”时空平台为核心能力，致力于时空技术体系研究与应用，发展各类智能化终端设备，以时空信息“端+云”解决方案和行业应用为切入点，发展时空架构和应用体系，在全球进行市场资源开拓，快速发展成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品和服务提供商，推动产业全球布局与发展。
　　公司将积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用，通过技术创新和国内外营销网络建设，继续巩固和增强公司在产品研发和市场开拓方面的核心竞争力，继续实施“端+云”时空平台核心能力建设，加强在规模化应用领域的产品、业务与服务能力，推动高精度时空应用的全面发展。
　　公司将进一步强化战略落地，计划在以下方面加强投入和发展。
　　1、大力拓展高精度行业应用
　　基于行业领先的高精度技术与产品能力，将持续提升在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测等高精度应用领域的竞争力。在测量测绘领域，强化产品设计研发能力，丰富核心产品线，引领技术发展趋势，同时将秉持开放心态，积极整合各方资源，互利共赢。在精准农业领域，持续加强研发和市场投入，在继续巩固和扩大后装业务市场份额的同时，加强与国内外农机制造商在前装业务的合作，并大力拓展全球精准农业业务；推进时空信息技术、物联网、人工智能与5G等技术在农业信息化中的融合，推动智慧农业整体解决方案的应用与普及。在机械控制领域，加强在前装、后装市场的开拓力度，促进大批量业务尽快落地。在形变监测领域，围绕地质灾害、大坝、风电、桥梁、地震等细分方向，建立具备较强市场竞争力的产品和业务体系。此外，公司将继续在电力市场扩大泛在物联网的高精度应用和业务布局，在应急、地灾、通信等多个行业领域拓展业务，寻找新的业务增长点。
　　2、加强移动互联业务在重点行业领域的业务拓展
　　公司将进一步加快移动互联类产品与高精度技术的融合速度，在更多的行业应用领域普及高精度，探索更多的产品应用方向。此外，公司将加强在智慧城市、智慧民航、智慧交通等领域创新技术与产品开发，不断完善在移动互联“端+云”领域的解决方案，强化以时空信息应用在上述领域的深化应用。
　　3、加强时空信息服务领域的发展
　　公司将进一步强化时空信息应用基准框架，提升时空信息技术和应用能力，提高时空大数据的全产业链服务质量与水平，提升时空大数据平台的智慧决策能力与效率，构建高效的时空智能计算平台，解决海量大数据的历史查询检索、计算统计分析、快速回放显示、智能辅助决策，强化公司在时空信息服务领域的核心竞争力。
　　4、全球化布局与发展
　　公司将继续在前期国际化资源布局的基础上，以测量测绘、精准农业、机械控制等为业务重点，加大国际市场投放力度，不断开拓国际客户，力促公司国际业务更快发展。
　　（二）经营计划
　　2024年，公司经营工作思路是：1）聚焦核心能力的建设，围绕核心主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2）持续优化组织架构和管理机制，增强市场化综合竞争力，实现纵向敏捷拓展与横向高效协同。
　　在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，科学外延，实现产业布局良性扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外战略合作与并购，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补。
　　在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕卫星导航产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。在业务发展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、航海应用等，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、民用航空、交通运输等，以及在各相关领域提供数据服务。
　　在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。
　　在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。
　　整体而言，2024年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
　　（三）可能面对的风险
　　1、核心技术研发的风险
　　公司高精度产品技术性能有较大提升，已达到国际水平。部分行业产品研发和市场推广应用周期较长，需要一定的周期才能产生经济效益，需要投入一定的资金，并可能存在市场应用延迟导致的投入与产出风险。公司将进一步加强产品研发规划和节点控制，拓展产品应用的市场和渠道，努力降低投入与产出风险。
　　2、行业推广的风险
　　公司目前所在的测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市等重点应用行业，部分产品应用处在导入阶段，市场需要培育，解决方案需要逐步成熟和优化，投入大，风险较高。在行业应用推广过程中，可能受推广周期长、前期市场和研发投入金额大、市场需求放量不及预期等因素的影响，导致公司经营风险增加。为降低技术研发及行业推广风险，公司将积极关注技术创新及市场需求的发展趋势，及时调整技术研发和市场推广策略。
　　3、全球供应链及贸易摩擦风险
　　国际政治局势、宏观经济形势与产业格局面临诸多不确定性，全球电子信息相关行业正在面临结构性供需失衡的情况，可能导致公司出现供应链短缺、全球研发合作受限、产销量无法满足市场需求等风险。公司将积极巩固和丰富供应链体系，坚持核心技术的安全可控，从而增强抵御外部宏观环境波动风险的能力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司作为具备全球竞争力的卫星导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以卫星导航高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。　　报告期内，公司持续推进“端+云”时空平台建设，实现了产品级各行各业不同场景、不同应用的个性化与定制化，为实现统一时空基准下的移动互联应用奠定了坚实的基础。　　在技术方面，公司强化卫星导航高精度定位技术的研究与开发，以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展多传感器融合的高精度导航和定位技术，构... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司作为具备全球竞争力的卫星导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以卫星导航高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。
　　报告期内，公司持续推进“端+云”时空平台建设，实现了产品级各行各业不同场景、不同应用的个性化与定制化，为实现统一时空基准下的移动互联应用奠定了坚实的基础。
　　在技术方面，公司强化卫星导航高精度定位技术的研究与开发，以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展多传感器融合的高精度导航和定位技术，构建全面的高精度、泛高精度室内外导航定位技术体系。深度挖掘卫星导航融合创新在新基建、数字经济和人工智能领域的应用，为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时，公司整合内外研发资源，加强核心技术和通用产品的技术整合，巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。在业务方面，公司积极把握产业和行业发展机遇，紧紧围绕卫星导航规模化应用市场，在相关政策引导下，重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域，在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、民用航空、交通运输等细分市场进行应用推广与市场开拓。
　　（一）北斗高精度业务
　　高精度业务是公司核心发展业务。公司能够为测量测绘、精准农业与工程机械控制、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务，主要产品线包括：
　　测量测绘：大地测量型高精度卫星定位接收机、三维激光测量产品、地理信息采集产品、无人测量系统（无人船、无人机）等。
　　精准农业：涵盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及智慧农业信息化系统的解决方案。
　　机械控制：涵盖挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。
　　其他高精度应用：能源、轨道交通、形变监测、智能设备等行业应用产品或解决方案。
　　整体而言，公司测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平，行销100余个国家和地区。得益于国家对卫星导航产业的战略规划及“一带一路”政策发展，公司的精准农业、形变监测业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外，通过不断强化高精度应用领域产业资源整合，搭建高精度应用生态系统，公司积极拓展高精度新的应用领域，在水利、自然资源、能源、机械控制等领域均取得了一定的发展。
　　（二）北斗移动互联业务
　　移动互联业务是公司重点发展业务。公司专注卫星导航行业创新应用，以航空运管、城市运行、交通运输、能源等重点领域的数智化应用及测量测绘工程、新技术应用为业务方向，有能力为客户提供包括时空应用基础软硬件产品、软件开发与服务、工程建设、产品交付与运营维护服务的一站式综合解决方案。
　　硬件基础产品：高精度多传感器融合定位车载装置、可穿戴设备；支持专用/专网通讯的高精度车载设备与配套装置等。
　　基础软件产品：智能物联网接入平台、高安全时空数据库等。
　　行业应用系统、解决方案及技术服务：民航及专用场站运营资源监控调度、空地一体生产运行指控；站态势感知、安全防控及运行保障；通用航空运行监视；城市智慧交通管理与调度、城市运行生命线/基础设施监测系统；数字化施工作业管理系统。
　　（三）时空信息服务
　　时空信息服务是公司业务的重要组成部分。公司正在逐步完善时空基准服务体系和服务平台，能够为智慧城市、国土规划、环保、交通、油气开发、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供时空数据获取、时空数据管理和时空应用等全方位时空信息服务。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司在核心技术研发、行业应用拓展、管理能力提升等方面均取得重要进展，核心竞争力得到巩固和提升。同时，公司持续强化全球化布局与发展能力，形成完整的产业战略和竞争优势。
　　（一）技术及研发
　　公司高度重视技术创新，近年来持续完善技术研发体系，加强研发团队建设，推动技术和产品升级，以技术创新引领业务拓展。公司以高精度、泛高精度导航定位应用技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用。公司以“端+云”时空平台为基础，以系统化、模块化和标准化为设计原则，以提供低成本、高性能和高可靠性的产品技术创新和个性化与定制化服务为指导思想，持续推进通信、导航和控制的终端智能化平台和产品的研发工作，不断强化公司技术、产品和市场的核心竞争力。
　　公司以测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用为导向，研发行业应用核心技术和核心产品，重点包括以下方面：
　　1、机器视觉传感器与GNSS融合技术，主要包括：
　　1）机器视觉和惯性传感器辅助的影像测量和AR视觉实景放样、倾斜测量技术相结合，促使传统的RTK测量产品变得更加高效和智能化；
　　2）三维激光扫描和全自动测量机器人全站仪，打破传统应用方式，将创新技术与简单易用的功能紧密结合；
　　3）GNSS与光学传感器融合的测绘技术应用于云中台实施解决方案，将大数据快速高效地转换为地理数据模型，提升了大型GNSS定位数据集的智能处理能力。该模型缩短了GNSS测量和服务交付之间的时间，并有效降低了产品成本。例如，在测量、建筑行业，该技术应用于建筑信息模型（BIM）及高精度GNSS集成整合，提升了整体解决方案的自动化能力、互操作性和决策优化水平。
　　2、面向物联网/穿戴设备的泛高精度定位技术研究，满足超低功耗、高性能、高精度可信导航定位终端研发，满足移动互联网高复杂、多样化、广域应用场景下的导航需求。研制基于卫星导航技术、SLAM技术以及多传感器融合定位与环境感知技术的可穿戴智能助盲设备。研究高精度定位与UWB、蓝牙、RFID等多种室内定位技术融合方案，为智慧城市、智能交通等室内外无缝定位应用场景提供解决方案。
　　3、在精准农业领域，推进从农机自动驾驶控制到实现作业的智能机具控制技术演变，推动精准农业变量作业控制技术的持续发展。
　　4、在机械控制领域，推进工程机械三维引导和控制技术的发展。
　　5、在形变监测领域，经过几年的技术与产品积累，现已研发出具备前端双解算引擎与自动组网功能的通用型监测接收机及形变监测解决方案。
　　截至2023年6月末，公司已累计取得专利289项，覆盖先进部件、高精度仪器、精准农业、机械控制、空间数据、民用航空、导航通信等众多领域。
　　（二）产品及品牌
　　凭借核心技术能力和优秀的产品质量，公司及下属企业获得了社会各界的广泛认可和肯定。报告期内，公司自主研发的北斗三号高精度定位模块P50产品凭借安全可靠的性能和过硬的产品质量，通过国家市场监管总局的北斗基础产品认证。广州吉欧电子科技有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司两家企业荣获“专精特新中小企业”称号。
　　（三）行业应用
　　随着北斗三号全球系统开通服务，以及国家“新基建”发展战略的实施，卫星导航在各行各业持续深化发展，在应用、新业务、新模式方面呈现出更加蓬勃发展的良好局面。公司在卫星导航行业深耕的20余年，通过终端设备的研发和销售成为国内高精度领域重要的品牌之一，拥有了优秀的终端产品，并在探索智能化终端的过程中积累大量的信息和数据；在拓展时空物联业务的同时积淀了基于时空信息领域的“云”数据存储与处理能力。面对广阔的市场前景，公司以打造时空领域的“端+云”工业物联网平台企业为目标，深入挖掘精准农业、民用航空、智慧城市、智慧交通等多个专业市场的发展需求，加强时空物联产业的资源投入与整合，实现“端+云”时空物联应用解决方案的落地，为未来时空物联应用打开了市场空间。
　　（四）全球化发展
　　公司不断创新国际合作模式，为全球用户提供优质的服务。经过二十余年的发展，公司在国内外设有公司或分支机构，构建了核心产品在全球研发、生产与营销的完整体系，为全球100多个国家和地区的客户提供产品及服务，形成了较好的国际行业知名度。在持续升级核心技术、优化国际资源布局的基础上，公司不断加大全球化市场资源配置和产品技术资源发展，一方面强化全球化经营团队和国际化市场拓展能力建设，扩大海外营销网络部署和渠道；另一方面以测量测绘、精准农业、机械控制为重点，不断开拓国际用户，开发海外市场。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、核心技术研发的风险
　　公司高精度产品技术性能有较大提升，已达到国际水平。部分行业产品研发和市场推广应用周期较长，需要一定的周期才能产生经济效益，需要投入一定的资金并可能存在市场应用延迟导致的投入与产出风险。公司将进一步加强产品研发规划和节点控制，控制有效投入，拓展产品应用的市场和渠道，努力降低投入与产出风险。
　　2、行业推广的风险
　　公司目前所在的测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市等重点应用行业，部分产品应用处在导入阶段，市场需要培育，解决方案需要逐步成熟和优化，投入大，风险较高。在行业应用推广过程中，可能受推广周期长、前期市场和研发投入金额大、市场需求放量不及预期等因素的影响，导致公司经营风险增加。为降低技术研发及行业推广风险，公司将积极关注技术创新及市场需求的发展趋势，及时调整技术研发和市场推广策略。
　　3、宏观经济波动的风险
　　公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。目前来看，2023年我国经济形势长期向好的同时，但仍面临国内需求不足、外部环境复杂严峻的境况，尤其中美贸易摩擦导致进出口业务不确定性显著增加，经济增长面临的压力依然较大，可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。公司将坚持核心技术的安全可控，从而增强抵御外部宏观环境波动风险的能力。
　　4、贸易合规风险
　　世界多边贸易体制受政治冲击较大，商业活动需要遵守的各地法律法规复杂，世界各国对数据的监管趋严，业务的合规性要求提高，公司正在逐步完善法律合规体系建设，努力降低贸易合规风险。

　　四、主营业务分析
　　2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司以历史问题为鉴，深刻总结发展经验，分析面临的形势变化和机遇挑战，在“稳中求进”工作总基调下，坚定各产业板块既定发展路线，进一步聚焦主营业务，以提高经营质量、防控经营风险为工作核心，从强化市场开拓和科技创新、推进深化改革、优化调整产业布局、健全人才管理体系等多个方面开展工作，持续夯实经营基础。
　　报告期内，公司实现营业收入9.91亿元，与去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润1,426.17万元，同比下降33.04%，主要原因为：1）与去年同期相比，加拿大半球、美国半球不再纳入合并报表范围；2）报告期内，毛利率较低的北斗移动互联业务营业收入占比上升，导致公司整体毛利率降低。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　中国卫星导航定位协会《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：　　2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长 16.29％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28％，达到1454亿元人民币，在总体产值中占比为31％，增速高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约18.20％，达到3236亿元人民币，在总体产值中占比达到69％。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在1400... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　中国卫星导航定位协会《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示：
　　2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长 16.29％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28％，达到1454亿元人民币，在总体产值中占比为31％，增速高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约18.20％，达到3236亿元人民币，在总体产值中占比达到69％。当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2021年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为90家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的8.7％左右。
　　在市场发展方面，2021年国内卫星导航与位置服务市场需求继续保持稳定增长态势。包括新基建、交通、能源、水利等在内的现代基础设施体系建设对北斗应用的需求持续释放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智能制造等领域的应用所形成的数字化场景，正在不断形成新的细分市场，进一步提升了我国卫星导航与位置服务的总体市场规模。随着国家“十四五”规划的实施推进，传统产业正面临数字化转型和智能升级的巨大浪潮。可以预见，未来两三年，伴随智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居和智慧政务等十大数字应用场景的发展，北斗/GNSS与5G、云计算、区块链等技术的融合创新必将极大赋能传统行业领域，形成数字化发展革新，从而催生出更广阔的卫星导航与位置服务大市场。
　　综上所述，公司主营业务所聚焦的卫星导航及各细分应用领域，均具有较好的发展潜力，市场空间巨大，景气度高，属于国家新兴产业发展战略的核心范畴。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司作为具备全球竞争力的卫星导航行业龙头企业之一，多年来始终坚持以卫星导航高精度应用为主营业务方向，以高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多行业提供高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。
　　报告期内，公司持续推进“端+云”时空平台建设，实现了产品级各行各业不同场景、不同应用的个性化与定制化，为实现统一时空基准下的移动互联应用奠定了坚实的基础。
　　在技术方面，公司强化卫星导航高精度定位技术的研究与开发，以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展多传感器融合的高精度导航和定位技术，构建全面的高精度、泛高精度室内外导航定位技术体系。深度挖掘卫星导航融合创新在新基建、数字经济和人工智能领域的应用，为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时，公司整合内外研发资源，加强核心技术和通用产品的技术整合，巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。在业务方面，公司积极把握产业和行业发展机遇，紧紧围绕卫星导航规模化应用市场，在相关政策引导下，重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域，在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、民用航空、交通运输等细分市场进行应用推广与市场开拓。
　　（一）北斗高精度业务
　　高精度业务是公司核心发展业务。公司能够为测量测绘、精准农业与工程机械控制、航海应用、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务，主要产品线包括：
　　测量测绘：大地测量型高精度卫星定位接收机、三维激光测量产品、地理信息采集产品、无人测量系统（无人船、无人机）等。
　　精准农业：涵盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及智慧农业信息化系统的解决方案。
　　机械控制：涵盖挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。
　　其他高精度应用：航海、能源、轨道交通、形变监测、智能设备等行业应用产品或解决方案。
　　整体而言，公司测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平，行销100余个国家和地区。得益于国家对卫星导航产业的战略规划及“一带一路”政策发展，公司的精准农业、形变监测业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外，通过不断强化高精度应用领域产业资源整合，搭建高精度应用生态系统，公司积极拓展高精度新的应用领域，在航海应用、能源、机械控制等领域均取得了一定的发展。
　　（二）北斗移动互联业务
　　移动互联业务是公司重点发展业务。公司专注卫星导航行业创新应用，以航空运管、城市运行、交通运输、能源等重点领域的数智化应用及测量测绘工程、新技术应用为业务方向，有能力为客户提供包括时空应用基础软硬件产品、软件开发与服务、工程建设、产品交付与运营维护服务的一站式综合解决方案。
　　硬件基础产品：高精度多传感器融合定位车载装置、可穿戴设备；支持专用/专网通讯的高精度车载设备与配套装置等。
　　基础软件产品：智能物联网接入平台、高安全时空数据库等。
　　行业应用系统、解决方案及技术服务：民航及专用场站运营资源监控调度、空地一体生产运行指控；站态势感知、安全防控及运行保障；通用航空运行监视；城市智慧交通管理与调度、城市运行生命线/基础设施监测系统；数字化施工作业管理系统。
　　（三）时空信息服务
　　时空信息服务是公司业务的重要组成部分。公司正在逐步完善时空基准服务体系和服务平台，能够为智慧城市、国土规划、环保、交通、油气开发、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供时空数据获取、时空数据管理和时空应用等全方位时空信息服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司在核心技术研发、行业应用拓展、管理能力提升等方面均取得重要进展，核心竞争力得到巩固和提升。同时，公司持续强化全球化布局与发展能力，形成完整的产业战略和竞争优势。
　　（一）技术及研发
　　公司高度重视技术创新，近年来持续完善技术研发体系，加强研发团队建设，推动技术和产品升级，以技术创新引领业务拓展。公司以高精度、泛高精度导航定位应用技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用。公司以“端+云”时空平台为基础，以系统化、模块化和标准化为设计原则，以提供低成本、高性能和高可靠性的产品技术创新和个性化与定制化服务为指导思想，持续推进通信、导航和控制的终端智能化平台和产品的研发工作，不断强化公司技术、产品和市场的核心竞争力。
　　报告期内，公司以测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用为导向，研发行业应用核心技术和核心产品，重点包括以下方面：
　　1、机器视觉传感器与GNSS融合技术，主要包括：
　　1）机器视觉和惯性传感器辅助的影像测量和AR视觉实景放样、倾斜测量技术相结合，促使传统的RTK测量产品变得更加高效和智能化；
　　2）三维激光扫描和全自动测量机器人全站仪，打破传统应用方式，将创新技术与简单易用的功能紧密结合；
　　3）GNSS与光学传感器融合的测绘技术应用于云中台实施解决方案，将大数据快速高效地转换为地理数据模型，提升了大型GNSS定位数据集的智能处理能力。该模型缩短了GNSS测量和服务交付之间的时间，并有效降低了产品成本。例如，在测量、建筑行业，该技术应用于建筑信息模型（BIM）及高精度 GNSS集成整合，提升了整体解决方案的自动化能力、互操作性和决策优化水平。
　　2、面向物联网/穿戴设备的泛高精度定位技术研究，满足超低功耗、高性能、高精度可信导航定位终端研发，满足移动互联网高复杂、多样化、广域应用场景下的导航需求。研制基于卫星导航技术、SLAM技术以及多传感器融合定位与环境感知技术的可穿戴智能助盲设备。研究高精度定位与UWB、蓝牙、RFID等多种室内定位技术融合方案，为智慧城市、智能交通等室内外无缝定位应用场景提供解决方案。
　　3、在精准农业领域，推进从农机自动驾驶控制到实现作业的智能机具控制技术演变，推动精准农业变量作业控制技术的持续发展。
　　4、在机械控制领域，推进工程机械三维引导和控制技术的发展。
　　5、在形变监测领域，经过几年的技术与产品积累，现已研发出具备前端双解算引擎与自动组网功能的通用型监测接收机及形变监测解决方案。
　　截至2022年末，公司已累计申请专利590余项，覆盖先进部件、高精度仪器、精准农业、机械控制、空间数据、民用航空、导航通信等众多领域。
　　（二）产品及品牌
　　基于“端+云”战略，公司积极推进并拓展在测量测绘、精准农业、数字化施工、形变监测、智慧交通、智慧城市等领域的行业应用。报告期内，公司持续进行前瞻性技术和产品开发，测量测绘产品线、精准农业产品线、数字化施工产品线等均取得较好的发展，在行业市场的品牌口碑与影响力进一步提升。凭借核心技术能力及优秀产品，公司获得了社会各界的广泛认可和肯定，其中自主研发的高集成GNSS接收机E500产品荣获了素有“设计界奥斯卡”之称的“德国iF设计奖”。
　　（三）行业应用
　　随着北斗三号全球系统开通服务，以及国家“新基建”发展战略的实施，卫星导航在各行各业持续深化发展，在新应用、新业务、新模式方面呈现出更加蓬勃发展的良好局面。公司在卫星导航行业深耕的20余年，通过终端设备的研发和销售成为国内高精度领域重要的品牌之一，拥有了优秀的终端产品，并在探索智能化终端的过程中积累大量的信息和数据；在拓展时空物联业务的同时积淀了基于时空信息领域的“云”数据存储与处理能力。面对广阔的市场前景，公司以打造时空领域的“端+云”工业物联网平台企业为目标，深入挖掘精准农业、民用航空、智慧城市、智慧交通等多个专业市场的发展需求，加强时空物联产业的资源投入与整合，实现“端+云”时空物联应用解决方案的落地，为未来时空物联应用打开了市场空间。
　　（四）全球化发展
　　公司不断创新国际合作模式，为全球用户提供优质的服务。经过二十余年的发展，公司在国内外设有公司或分支机构，构建了核心产品在全球研发、生产与营销的完整体系，为全球100多个国家和地区的客户提供产品及服务，形成了较好的国际行业知名度。在持续升级核心技术、优化国际资源布局的基础上，公司不断加大全球化市场资源配置和产品技术资源发展，一方面强化全球化经营团队和国际化市场拓展能力建设，扩大海外营销网络部署和渠道；另一方面以测量测绘、精准农业、机械控制为重点，不断开拓国际用户，开发海外市场。
　　（五）管理能力
　　公司启动战略梳理调研和访谈工作，以业绩差距和机会差距为起点和导向，通过内部访谈、行业专家、客户拜访等多方面的调研，初步确定了“高精度定位与应用技术为核心，围绕着先进技术+应用+服务，打造“端+云”时空平台能力”的战略方向；同时，进一步明确“总部-事业部-三级公司”的三级管控架构，聚焦各层级的定位、职能与分工，并逐渐放权事业部与三级公司，围绕市场和客户实现敏捷前端，激发业务人员开拓市场的积极性，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的实现。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，公司围绕年度经营目标，聚焦主营业务发展，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，有序开展各项经营工作。面对纷繁复杂的局势，公司围绕核心主业配置资源，保障公司重点业务持续发展。报告期内，公司实现营业收入192,363.61万元，较上年减少8.73%，全年实现归属于上市公司股东的净亏损24,046.12万元，主要原因有几点：1）因部分子公司的项目验收进度推迟及海外控股子公司不再纳入合并范围，公司营业收入规模未达到预期；
　　2）结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求变化等因素，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司计提商誉、长期股权投资、存货等资产减值准备合计14,243.51万元；
　　3）财务费用同比有所下降，但是占收入的比重依然较高，对公司盈利水平产生负面影响；
　　4）公司持续推进技术、产品研发与管理提升工作，管理费用和研发费用同比有所下降，但是占收入的比重依然较高，对公司盈利水平产生负面影响。
　　报告期，公司主要经营情况如下：
　　（一）加强核心技术与部件的国产化替代进程，推进产业做大做强
　　2022年8月，公司及其全资子公司香港半球、加拿大半球、美国半球与CMA签署《国家安全协议》。2023年3月末，公司就海外子公司剥离签署相关协议。面对国际地缘政治的影响，公司积极转变思维，调整技术发展路径，从保证供应链安全的角度出发，针对各级技术制定调整方案，加强核心技术与部件的国产化替代进程。同时，以技术为导向创新商业模式，促进产业做大做强。
　　在产品研发方面，公司先后推出以机器视觉和惯性传感器辅助的影像测量高精度GNSS接收机和AR视觉实景放样、倾斜测量技术为基础的智能化测量产品、具备前端双解算引擎和自动组网的通用型监测接收机、高精度手持机、三维激光扫描、全自动测量机器人全站仪、无人机、无人船、探地雷达等多款新品，产品以“更轻便小巧、更高性价比”等核心优势吸引了大量客户的关注，为公司众多行业的产业布局、业务发展及拓展奠定了坚实的基础。多星座融合定位已成为高精度RTK测量发展的技术趋势，作为全功能型RTK接收机，新产品G950III除了支持全星座全频点、全兼容电台之外，还配置了eSIM+实体卡、IMU惯导，主机可连续待机12小时以上,为用户提供更持久的作业保障。此外，面向无人机测绘领域的UPK100机载型GNSS接收机，支持双天线航向测量，支持实时RTK解算及PPK后处理解算，满足无人机航测领域用户的多元化功能需求，可减少无人机航测作业中地面像控点的数量，提高无人机航测作业效率。
　　（二）各项业务有序开展，发展局面逐步向好
　　1、北斗高精度业务
　　北斗高精度板块业务实现收入87,769.59万元，较去年同期减少7.90%，主要因海外子公司不再纳入合并报表范围及测量测绘产品单价降低导致。随着北斗三号全球卫星导航系统开通服务，以及国家“新基建”发展战略的实施，国内北斗产业获得了重大发展机遇，尤其是高精度应用发展迅速，高精度基础设施建设快速推进，高精度器件和终端产品销售规模加速增长。
　　1）在测量测绘方面，公司坚持品牌差异化定位及协同发展的理念，先后发布了视觉RTK接收机G950AR、G950III、STONEXR120和R180全自动机器人全站仪、集思宝手持终端A8Pro、高精度智能终端MG858A、高精度数据采集器MG30、eHLS1手持激光扫描仪、车载三维激光SV500、Q1行业无人机等多款新产品，积极参与国内外市场竞争。得益于公司领先的核心技术及产品研发制造能力，公司测量测绘产品业务实现平稳发展。同时，公司全面推动行业市场应用的高精度化普及，面向GIS市场推出了测量级高精度产品HP50，得到地理信息行业用户的广泛认可。
　　2）在精准农业方面，公司持续深耕产品研发，相继推出满足用户不同需求的多版本慧农导航农机自动驾驶系统，其中，慧农新品EAS301-EW2K农机自动驾驶系统由MC5智能天线一体机、EW-2K电动方向盘和7/10寸智能显控终端构成，高度集成、结构简单、无需角度传感器，IP67防护等级轻松应对农机恶劣作业环境，移动网络三卡三网切换，支持固定基准站网络/电台双发，aRTK星链续航，给农户带来全新体验；EAS401显控一体农机自动驾驶系统，集成高精度接收机、自动驾驶控制器和无线通信模组与10英寸车规显示屏为一体，进一步提高了系统的集成度、简化了安装、降低了系统成本，在保证系统性能的前提下，提高了产品竞争力；EAS301-Q北斗星基农机自动驾驶系统采用PPP-RTK星基增强高精度定位技术，在无地面基准站网络的条件下，实现农机自动驾驶作业。与农机制造商联合研制的插秧机智能控制系统，集成农机自动驾驶、插秧机底盘控制和秧盘控制为一体，实现水田作业全路径规划、自动掉头和秧盘控制，可实现插秧无人化作业。同时，公司进一步整合研发资源，推动精准农业“云+端”解决方案的落地，在“端”一侧，慧农全系农机自动驾驶系统具有易安装、易使用、易维护、易管理、高可靠、信号稳、适配广等诸多特点，可适配拖拉机、收割机、植保机和插秧机等多种品牌和型号农机；在“云”一侧，慧农智能农机监控信息化平台，可对搭载慧农自动驾驶系统的农机开展科学管理，包括农机定位监测、农机状态监测、历史轨迹跟踪、作业面积统计、指挥调度、路线规划、统计分析，以及设备管理、地块管理、组织管理和账号管理等方面。
　　3）在机械控制方面，公司持续推进 GNSS导航定位技术赋能各类工程机械，实现高精度三维引导、厘米级精准作业和施工机械的无人驾驶，进一步推动了工地智能化和无人化的发展进程。报告期内，公司研制的数字化施工产品，包括地基处理工程中的强夯和桩基类智能施工系统、土石方工程中的挖掘机和推土机智能施工系统、路面工程中的压路机智能施工系统和摊铺质量监控系统等在公路、铁路、大坝和机场等行业进行了市场拓展。通过多个数字化施工项目，打通了设计端、工地车载端、工地手持移动端和平台云端间的数据流转与双向通讯，使得设计快速转化为施工基准，施工过程数据实时在远端呈现，实现了质量、进度、预警的及时可视化呈现，以及平台对车载端和手持移动端的工作任务调度和分配下发管理。
　　4）在形变监测方面，公司持续加大卫星导航定位技术在安全监测领域的研发和市场推广力度，相关产品以及解决方案已经在地质灾害、水利、建筑施工监测等各个领域广泛应用。报告期内，公司研制的基于 LoRa传输和前端解算的GNSS水库大坝位移监测解决方案，能够实现大坝的水平和竖直位移自动监测，系统采用LoRa自动组网数据传输和前端边缘解算，融合了雨量、水位、渗压、摄像头等传感器，实现了数据的自动采集。基准站通过LoRa将GNSS原始观测值发给监测站，监测站利用内嵌的前端解算引擎，实现本机解算并将坐标和位移结果传送至现场RTU或用户监测平台，打破传统的监测结果需要在业主单独搭建的解算平台上解算的模式。目前，该项目成果已经在地质环境变形监测、大坝安全监测等领域得到广泛应用，未来有望应用于矿山、边坡、地面塌陷、危房楼宇等地表位移形变监测。
　　5）在其他高精度应用方面，公司无人船在郑州、济南、长春、广州、昆明等 20多个地市完成项目交付。合众思壮无人船测量具有效率高、精度高、安全性强的优势，能有效解决有人船作业效率低下、复杂水域无法进入等难题。作为一种新的测量技术和方法，无人船测量系统在未来的水上作业中有着更广阔的应用前景。
　　2、北斗移动互联业务
　　移动互联板块业务实现收入64,752.94万元,较去年同期减少20.18%，主要因项目验收进度推迟导致。报告期内，公司全面夯实“北斗时空+AI-IOT融合”的数字孪生行业应用架构体系，持续纵深行业应用软件产品与软件服务业务，横向扩展时空信息处理基础软件、算法及终端产品业务。以高精度卫星定位导航技术为基础，时空大数据平台为纽带，结合智能物联网多传感器融合、边缘计算、云端智能等多种核心技术，公司已经形成具备“北斗+5G”、“北斗+AI”特色的创新技术、产品、系统与方案能力。
　　在智慧航空领域，公司陆续交付成都天府机场、杭州萧山机场、福州长乐机场、厦门高崎机场、湖北鄂州机场等场站的高精度定位导航设备、场站高精度地图服务、增强型超宽带室内定位系统等项目，为提升民航机场运行的精细化、数字化和智能化水平贡献了力量。
　　在智慧城市领域，以高精度多传感融合的时空信息“端+云”产品和解决方案为核心价值，持续推动新型智慧城市建设项目，提升时空大数据分析研判平台、智慧城管平台等综合平台能力。报告期内，公司与无锡市惠山高新区签署战略合作协议推进智慧城市项目的落地，在高精度城市安全运行服务平台、封闭空间自然灾害监测及应急救援系统、基于国家认证体系的城市一码统管平台、智能可穿戴式助盲设备及远程监控服务平台等方面进行多层次、多方面的深入合作。此外，公司应用卫星导航技术研制的定位智能安全帽终端，具备定位精度高、实时性强、稳定性好、安全可靠的特点，并与相关安全管控平台间进行结合，为智慧工地人员定位监管提供了重要支撑和解决思路。
　　3、时空信息服务
　　报告期内，公司进一步加强在实景中国与全息城市领域的市场拓展，提升在时空数据库、行业空间数据获取和处理、空间数据处理、专题图编制、全息地图大数据融合服务、全息地图引擎等方面的应用能力。报告期内，公司通过架构时空信息应用基准框架，依托智能终端应用，不断发展“端+云”专题地图服务系统，为智慧交通、智慧城市、智慧安防等行业应用打造强大时空全息数据基础。同期为客户在基本农田疑似问题图斑核实工作项目、整村改造基础数据调查、房地一体化项目、基础航空摄影项目、农作物面积遥感测量及监理服务项目、耕地非农化专项监测服务项目等提供技术支持和服务，实现良好的交付效果。得益于公司对时空信息服务业务整合及持续拓展，该业务板块实现收入25,618.52万元，较去年同期增长34.53%。
　　（三）加强内部控制体系建设，提高规范运作能力
　　报告期内，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。公司对相关事项进行了全面梳理和针对性的分析研讨，从规范运作、提升会计信息质量、精细管理及内部控制等多方面多维度入手，加强风险、内控、证券合规管理体系建设工作，加强上市公司合规运营与规范运作能力。
　　1、加强全员证券合规意识
　　报告期内，公司在积极组织上市公司规范运作培训及下发监管政策及案例学习材料的基础上，进一步加强“关键少数”及关键岗位人员对证券法律法规的学习。加强公司规章制度建设与学习。同时，根据最新的相关法律法规、规范性文件，以《公司章程》为核心，持续修订完善三会议事规则、专门委员会工作细则等制度，为公司规范运作提供制度保障；建立制度长效学习机制，针对公司关键岗位员工开展业务培训，加强员工对相关制度的理解与学习。
　　2、优化内控与风险管理体系建设
　　报告期内，公司从整体战略目标出发，积极推进内控与风险管理体系的优化。为合规经营，提高风险防范，公司新增或修订制度合计40余项，进一步完善治理结构和决策流程。以对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点，优化公司管理和业务流程，加强合规与风险管控。同时，加强对公司制度与业务流程执行情况的监督检查，确保公司制度和业务流程运行有效。
　　3、强化财务管理与监督
　　报告期内，公司从会计核算、资金管控、内控管理、成本管理等方面持续完善公司各项财务制度。及时开展制度的学习和宣贯，敦促财务人员加强制度学习，为财务管理工作整体提升和确保制度发挥实效奠定基础。同时，强化财务监督和内控检查，夯实财务基础管理工作。加强专项检查力度和频率，及时发现问题，查缺补漏，立行立改，持续夯实财务核算基础，提升会计信息质量。
　　（四）完善贸易合规体系，加强经营管理体系建设
　　报告期内，公司在加强管理规范、完善经营体系方面狠下功夫。在贸易合规方面，公司持续推进贸易合规体系的优化建设，加强整体合规运营理念，通过完善制度、法务严控、合规培训、风险排查等多种措施，有效防范贸易合规风险，为公司业务顺利开展保驾护航。在经营和管理变革方面，聚焦于专业化提升和精细化管理，持续推进人力信息化系统建设、资金管理系统建设、财务共享分中心建设等多个专项，优化经营管理能力，保障组织高效运转，形成独特的战略执行力、业务能力、组织能力，提升核心竞争力。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司的总体战略是以卫星导航定位领域的关键技术为基础，以“端+云”时空平台为核心能力致力于时间空间技术体系研究与应用，发展各类智能化终端设备，以时空信息“端+云”解决方案和行业应用为切入点，打造高精度时空信息应用产业生态链，发展时空架构和应用体系，在全球进行市场资源开拓，快速发展成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品和服务提供商，推动产业全球布局与发展。
　　2023年，公司将积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用，通过技术创新和产业链布局，形成公司技术、产品和市场的核心竞争力。通过2023-2025年技术和产品规划，努力成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品和解决方案提供商，继续实施“端+云”时空平台核心能力建设，加强在规模化应用领域的产品、业务与服务能力，推动高精度时空应用的全面发展。
　　2023年，公司将进一步强化战略的落实，计划在以下方面加强投入和发展。
　　1、大力拓展高精度行业应用
　　基于行业领先的高精度技术与产品能力，公司将持续提升在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测等高精度应用领域的竞争力。在测量测绘领域，强化产品设计研发能力，丰富核心产品线，提高产品品质，引领技术发展趋势，同时将秉持开放心态，积极整合各方资源，互利共赢。在精准农业领域，持续加强研发投入，加深与国内外农机制造商合作，进一步拓展全球精准农业业务；推进时空信息技术、物联网、人工智能与5G等技术在农业信息化中的融合，推动智慧农业整体解决方案的应用与普及。在机械控制领域，加强在前装、后装市场的开拓力度，挖掘更多的工程机械厂合作商，推动与现有厂商的合作进度，促进大批量业务尽快落地。在形变监测领域，围绕地质灾害、大坝、风电、桥梁、地震等细分方向，建立具备较强市场竞争力的产品和业务体系。此外，公司将继续在电力市场扩大泛在物联网的高精度应用和业务布局，在应急、地灾、通信等多个行业领域拓展业务，寻找新的业务增长点。
　　2、加强移动互联业务在重点行业领域的业务拓展
　　公司将进一步加快移动互联类产品与高精度技术的融合速度，在更多的行业应用领域普及高精度，探索更多的产品应用方向。此外，公司将加强在智慧城市、智慧民航、智慧交通等领域创新技术与产品开发，不断完善在移动互联“端+云”领域的解决方案，强化以时空信息应用在上述领域的深化应用。
　　3、加强时空信息服务领域的发展
　　公司将进一步强化时空信息应用基准框架，提升时空信息技术和应用能力，提高时空大数据的全产业链服务质量与水平，提升时空大数据平台的智慧决策能力与效率，构建高效的时空智能计算平台，解决海量大数据的历史查询检索、计算统计分析、快速回放显示、智能辅助决策，强化公司在时空信息服务领域的核心竞争力。
　　4、全球化布局与发展
　　公司将继续在前期国际化资源布局的基础上，以测量测绘、精准农业、机械控制等为业务重点，不断开拓国际用户，力促公司国际业务更快发展。
　　（二）经营计划
　　2023年，公司经营工作思路是：1）聚焦核心能力的建设，围绕核心主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2）持续优化组织架构和管理机制，增强市场化综合竞争力，实现纵向敏捷拓展与横向高效协同。
　　在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，科学外延，实现产业布局良性扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外并购与战略合作，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。
　　在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕卫星导航产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。在业务发展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、机械控制、精准农业、航海应用、形变监测等，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、民用航空、交通运输等，以及在各相关领域提供数据服务。
　　在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。
　　在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。
　　整体而言，2023年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
　　（三）可能面对的风险
　　1、核心技术研发的风险
　　公司高精度产品技术性能有较大提升，已达到国际水平。部分行业产品研发和市场推广应用周期较长，需要一定的周期才能产生经济效益，需要投入一定的资金并可能存在市场应用延迟导致的投入与产出风险。公司将进一步加强产品研发规划和节点控制，控制有效投入，拓展产品应用的市场和渠道，努力降低投入与产出风险。
　　2、行业推广的风险
　　公司目前所在的测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市等重点应用行业，部分产品应用处在导入阶段，市场需要培育，解决方案需要逐步成熟和优化，投入大，风险较高。在行业应用推广过程中，可能受推广周期长、前期市场和研发投入金额大、市场需求放量不及预期等因素的影响，导致公司经营风险增加。为降低技术研发及行业推广风险，公司将积极关注技术创新及市场需求的发展趋势，及时调整技术研发和市场推广策略。
　　3、全球供应链及贸易摩擦风险
　　国际政治局势、宏观经济形势与产业格局面临诸多不确定性，全球电子信息相关行业正在面临结构性供需失衡的情况，可能导致公司出现供应链短缺、全球研发合作受限、产销量无法满足市场需求等风险。公司将积极巩固和丰富供应链体系，坚持核心技术的安全可控，从而增强抵御外部宏观环境波动风险的能力。
　　4、财务报表追溯调整的风险
　　2022年11月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2022〕165号）。根据相关监管规则的规定，以及《行政处罚及市场禁入事先告知书》陈述的情况，公司初步判断本次涉及信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的退市情形。公司存在对前期会计差错更正及追溯调整的风险。本次行政处罚最终以中国证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。 收起▲