一、报告期内公司所处行业情况　　中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，“十四五”以来，全国新增煤炭产能6亿吨/年左右。全国原煤产量分别于2021年、2022年跃上41亿吨、45亿吨台阶，2023年达到47.1亿吨，年均增长4.5%；全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源安全的压舱石。　　煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，“十四五”以来，全国新增煤炭产能6亿吨/年左右。全国原煤产量分别于2021年、2022年跃上41亿吨、45亿吨台阶，2023年达到47.1亿吨，年均增长4.5%；全年煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源安全的压舱石。
　　煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年6月国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，煤炭开采智能化趋势显现，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加，中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度。截至2023年底，全国建成安全高效煤矿1,146处、百万吨采煤队683个。安全高效煤矿原煤产量占全国的比重超过70%，主要生产指标显著高于全国平均水平；以一井一面、连续运输、机电一体、采掘合一、绿色智能等为主要特点的安全高效煤矿建设模式在不同省区全面铺开。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品，是矿山装备的专业供应商与服务商。
　　公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，产品通过了IECEx认证、欧洲共同体CE认证。是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业，设有国家级科技合作基地、中国煤炭工业煤矿智能支护研究中心。拥有自主产权的专利共170余项，其中发明专利43项,产品出口世界主要产煤国。
　　公司的产品主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、巷道掘进、采煤工作面煤炭运输和采掘工作面的的辅助运输。
　　1、支护机具
　　支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键自动钻进、锚护功能。
　　MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖，2023年“气动锚杆钻机”获河北省优秀专利奖。
　　2、安全钻机
　　安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压问题，公司自主研发生产连续钻进钻车、煤矿用自动深孔钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，形成了自动上下杆、远程操作、一键全自动钻孔、智能防卡钻、连续钻进通水和智能诊断显示等多项关键技术，实现了人机分离，一键全自动打钻、造穴，有效释放、降低地应力，提高煤层透气性。
　　2019年自动连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录；2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年获得中国煤炭工业科学技术奖二等奖。ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。2023年“高效长钻孔定向钻探装备”获河北省煤炭学会科学技术二等奖。
　　3、掘进设备
　　掘进设备类产品用于掘进工作面的巷道掘进、锚护及前探作业。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全提供了设备保障,打破了国际垄断。
　　4、运输机械
　　公司生产的绿色安全运输装备主要有3D成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及无轨辅助运输装备，其中3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸刮板等；单轨吊运输装备主要包括智能防爆柴油机单轨吊机车、DX（DL）防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能超薄重型液压起吊梁等；无轨辅助运输装备主要包括履带运输车、气动管路安装车等。
　　刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的优质产品，SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品，2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业科学技术一等奖。
　　DX（DL）防爆特殊型蓄（锂）电池单轨吊运输系统以车载防爆铅酸（锂）电池为动力源，以防爆永磁同步一体机驱动的新能源运输系统，已实现全系列研发，最大牵引力360kN，采用高铁式分布驱动永磁同步一体机及230Ah锂电池，解决传统电动单轨吊多驱动不同步问题，具有自动切驱、零速锁止、仿车驾驶等技术特点，机动灵活，运行噪音低，绿色环保，适用于煤矿井下支架、物料及人员整体运输。
　　智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控、超速保护系统、机车故障预警及自主诊断、变速切驱防溜、自动避障、精准定位、轨道检测等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。2022年单轨吊智能化控制系统获得河北省煤炭学会科学技术二等奖，2023年“智能超薄重型液压起吊装备”获河北省煤炭学会科学技术一等奖。
　　防爆柴油机履带运输车适用于准备巷道、掘进巷道非硬化地面的物料运输工作，可以涉水、越沟、爬坡，特别适用于各种复杂路况运输工作。尤其适用于狭小巷道的物料运输，解决井下运输“最后一公里”难题。2022年防爆柴油机履带运输车获得河北省煤炭学会科学技术一等奖。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、管理优势
　　公司管理体系基于WIMS智能管理体系，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。
　　公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。
　　公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。
　　2、技术优势
　　公司是国家级国际科技合作基地、国家级创新型试点企业、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位、中国软岩工程学会常务理事单位、中国矿业科学协同创新联盟理事单位、中国煤炭行业AAA级信用企业，设有国家级煤矿智能支护研究中心、省工程技术研究中心、省企业技术中心、省技术创新中心、省工程实验室、省工业设计中心，是河北省“专精特新”示范企业。
　　公司科技人员占公司员工总数的30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路，还同澳大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。
　　3、质量优势
　　公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证，产品通过了IECEx认证、欧盟CE认证。
　　公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。
　　配置三坐标测量仪、轴类自动测量仪、齿轮自动测量仪、自动记录量具等国际先进的检测仪器，实现检测仪器自动化，记录实时传输到系统；信息化质量管理系统依据检测记录对照质量控制标准自动判定受检产品的质量状态，自动生成入库票，避免了人为因素的干扰，确保入库产品质量；每件产品交检时均先打上唯一永久性激光标识码，检测项目、记录对应于每个标识码，实现了产品质量标识唯一性、产品质量问题原因可追溯性、产品质量责任终身性、持续改进依据准确充分且改进效果跟踪到位。
　　4、营销优势
　　营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。
　　公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的客户分布在全国各主要产煤区，公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司始终坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入33,680.87万元，同比增加2.40%，其中主营业务收入32,718.66万元，同比增加2.29%；实现利润总额-654.46万元，同比下降145.00%；归属于上市公司股东的净利润-182.48万元，同比下降113.50%。
　　经营活动现金净流量净额较上年增加464.62%，系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
　　投资活动产生的现金流量净额较上年减少226.63%，系本报告期投资购买结构性存款增加所致。
　　筹资活动现金净流量较上期减少552.30%，系本报告期银行借款减少所致。
　　现金及现金等价物净增加额增加424.59%，系本报告期经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司所在行业的未来发展趋势
　　1、煤炭行业趋势
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是煤炭行业发展历程中具有重要里程碑意义的一年。习近平总书记高度重视煤炭在建设新型能源体系中的兜底保障作用。5月11日，习近平总书记在黄骅港煤炭港区考察时指出，“中国具有丰富的煤炭资源，煤炭也是我国当前不可替代的主要能源。”10月12日，习近平总书记在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上指出，“加强煤炭等化石能源兜底保障能力，抓好煤炭清洁高效利用。”习近平总书记的重要讲话和指示批示精神为推动新时代煤炭工业高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。
　　中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。煤炭作为中国主体能源，未来很长一段时期，煤炭在能源供应体系中依然不可或缺、地位重要。
　　2、产业政策支持
　　煤矿机械行业承担着为煤炭企业提供技术装备的任务，是我国煤炭工业持续健康发展的基础和发动机，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。
　　自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、 智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。煤炭开采智能化趋势显现,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。
　　（二）2024年度公司经营计划
　　1、持续完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，强化公司治理，严格落实内控制度；推行降本增效举措，对采购成本、生产成本、销售成本等做进一步精细化管理，有效降低公司各项成本费用；不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
　　2、进一步维护和巩固老市场，加快新市场的开发，积极拓展与优质新客户的战略合作，不断完善销售模式，有效控制经营风险，进一步提高产品市场占有率。此外，加强国际市场调研力度，积极拓展新市场、新客户，推动出口业务稳定发展态势。
　　3、进一步加快人才梯队建设，通过自主培养、引进人才等方式形成专业稳定的科研队伍，逐步建立产学研深度融合的技术创新体系；进一步完善管理干部任用和人才管理机制，逐步健全薪酬及劳动保障体系，通过业务培训、管理培训等方式进一步提升员工整体素质，为智能自动化生产提供人力资源保障。
　　4、以市场需求为导向，坚持适度超前的原则，保持产品研发的先进性，通过“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的梯次研发模式，建立具有前瞻性的新产品研发机制；持续加大研发投入，构建自身核心竞争优势，为公司未来发展提供更加强有力的技术支撑。
　　（三）可能面对的风险
　　人才竞争、原材料价格波动、应收账款回收、毛利率波动、市场竞争等风险因素可能对公司产生不利影响；此外，国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整，也会对公司的生产经营造成影响。公司将加强内部运营管控，提高运营效率，加快产品升级及技术创新，确保公司核心竞争力；同时公司将充分利用行业经验，根据市场变化，积极调整原材料库存，保证正常生产需要，降低价格波动影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。　　1、支护机具支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。
　　1、支护机具支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键启动自动钻进的功能。
　　MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。
　　2、安全钻机安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压，公司自主研发生产了连续钻进钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，实现了人机分离，自动化打钻和造穴等技术实现释放、降低地压力，提高煤层透气性，形成了自动上下杆技术、远程操作技术、一键全自动钻孔技术、智能防卡钻技术、连续通水技术和智能诊断显示技术等多项关键技术。
　　2019年连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录；ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品；2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年获得中国煤炭工业科学技术奖二等奖；2023年高效长钻孔定向钻探装备获得河北省煤炭学会科学技术二等奖。
　　3、掘进设备掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全提供了设备保障，打破了国际垄断。
　　4、运输机械公司生产的运输机械类产品主要是3D成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及辅助运输装备，其中3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等；单轨吊运输装备主要包括防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等；辅助运输装备主要包括单轨吊运输装备、履带运输车等。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品；2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业科学技术奖一等奖。
　　DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统根据矿井使用条件和要求，适用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道内物料和人员整体运输，机车以铅酸蓄电池为动力，具有激动灵活，受底板变形影响小，运行噪音低，绿色环保等特点，目前研发了DX120/81P，DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化产品。
　　智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统软件，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能控制驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控技术、超速保护控制技术、机车故障预警及自主诊断技术、变速切驱防溜车技术、自动避障技术、精准定位技术、轨道检测技术等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。2022年单轨吊智能化控制系统获得河北省煤炭学会科学技术奖二等奖。2023年智能超薄重型液压起吊装备获得河北省煤炭学会科学技术一等奖。
　　防爆柴油机履带运输车是用于井下单轨吊安装的专用设备，由钻孔机构及轨道安装机构组成，实现锚杆钻孔，安装吊挂与轨道梁安装实现平行作业，提高工作效率。替代人工工作，大幅度降低工人劳动强度，实现减人提效，保障轨道安装作业的安全性，具有安全性高、适应性强、机动灵活、操作方便、一体化作业的特点。2022年防爆柴油机履带运输车获得河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。

　　二、核心竞争力分析
　　管理优势
　　公司管理体系基于WIMS智能管理体系，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。
　　公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。
　　公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。
　　技术优势
　　公司是国家级国际科技合作基地、国家级创新型试点企业、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位、中国软岩工程学会常务理事单位、中国矿业科学协同创新联盟理事单位、中国矿业科学技术知识产权联盟理事单位、中国煤炭学会会员单位、中国煤炭行业AAA级信用企业，设有国家级煤矿智能支护研究中心、省工程技术研究中心、省企业技术中心、省技术创新中心、省工程实验室、省工业设计中心，是专精特新“小巨人”企业。
　　公司科技人员占公司员工总数的30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路，还同澳大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。
　　质量优势
　　公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证，产品通过了IECEx认证、欧盟CE认证。
　　公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。
　　配置三坐标测量仪、轴类自动测量仪、齿轮自动测量仪、自动记录量具等国际先进的检测仪器，实现检测仪器自动化，记录实时传输到系统；信息化质量管理系统依据检测记录对照质量控制标准自动判定受检产品的质量状态，自动生成入库票，避免了人为因素的干扰，确保入库产品质量；每件产品交检时均先打上唯一永久性激光标识码，检测项目、记录对应于每个标识码，实现了产品质量标识唯一性、产品质量问题原因可追溯性、产品质量责任终身性、持续改进依据准确充分且改进效果跟踪到位。
　　营销优势
　　营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。
　　公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的客户分布在全国各主要产煤区，公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司始终坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业波动风险
　　公司的产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。煤炭作为我国最主要的一次性能源，与宏观经济的发展密切相关。如果出现宏观经济波动，会对煤机、煤炭行业的整体需求和发展造成重要影响，从而影响公司业绩。
　　为适应发展需求，公司内部不断调整，同时寻求适合公司发展的合作机遇。2021年9月公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司与西南盘兴电子商务有限公司共同出资设立贵州兴茂矿山设备制造有限公司，贵州兴茂于2022年6月正式投产，为公司开拓西南地区市场、扩大西南地区市场占有率提供基础保障。
　　2、应收账款发生坏账的风险
　　公司对重点优质客户确定信用额度，在信用额度内，公司可以采取赊销的政策。公司的大型煤炭机械设备，通常剩余10%的尾款作为质量保证金在验收合格后的半年或一年内收取，故年末会留有较大金额的应收账款余额。如果客户的财务状况恶化，公司的应收账款可能难以收回而产生坏账风险。
　　针对资金风险，公司加大了应收款控制力度和清欠力度，多种方式回收资金，最大力度保障资金安全。
　　3、原材料价格波动风险
　　公司生产各种煤炭机械，主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。公司大多数原材料受到钢材价格的影响，原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。在备货生产模式下，公司通过成本加成转移原材料价格上涨的风险；但在订单生产的模式下，公司与客户确定的价格无法充分反应原材料价格的走势。因此，原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。
　　公司将充分利用行业经验，根据市场变化，积极调整原材料库存，保证正常生产需要，降低价格波动影响。
　　4、市场竞争的风险
　　当前，宏观经济复杂多变，随着行业的发展及市场规模的扩大，市场竞争愈加激烈，要在竞争中取胜，关键是人才和机制。
　　公司将进一步加快人才梯队建设，通过自主培养、引进人才等方式形成专业稳定的科研队伍，逐步建立产学研深度融合的技术创新体系；进一步完善管理干部任用和人才管理机制，逐步健全薪酬及劳动保障体系，通过业务培训、管理培训等方式进一步提升员工整体素质，为智能自动化生产提供人力资源保障。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　据国家统计局公布的数据显示，2022年我国原煤产量 45.6亿吨，同比增长10.5%，全年煤炭消费量同比增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%，我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大,煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变,是我国能源安全的压舱石。　　煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年6月国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　据国家统计局公布的数据显示，2022年我国原煤产量 45.6亿吨，同比增长10.5%，全年煤炭消费量同比增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%，我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大,煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变,是我国能源安全的压舱石。
　　煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年6月国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，煤炭开采智能化趋势显现，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。截至2022年底，中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度。2020年以来，全国煤矿智能化采掘工作面由494个增至1019个，增加42%；智能化煤矿由 242 处增至 572 处，产能由 8.5 亿吨 增至 19.36亿吨；煤矿井下机器人从 19 种增加到 31 种，25个省份出台了财税等支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达1000亿元以上，矿山专用操作系统、5G专网等前沿技术得到更广泛应用。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。
　　1、支护机具 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键启动自动钻进的功能。
　　MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。
　　2、安全钻机 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压，公司自主研发生产了连续钻进钻车、30米防冲防突专用钻车等系列化智能钻车，实现了人机分离，自动化打钻和造穴等技术实现释放、降低地压力，提高煤层透气性，形成了自动上下杆技术、远程操作技术、一键全自动钻孔技术、智能防卡钻技术、连续通水技术和智能诊断显示技术等多项关键技术。
　　2019年连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录；ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品；2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年获得中国煤炭工业科学技术奖二等奖。
　　3、掘进设备 掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，为我国煤炭能源安全提供了设备保障，打破了国际垄断。
　　4、运输机械 公司生产的运输机械类产品主要是3D成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及辅助运输装备，其中3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等；单轨吊运输装备主要包括防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等； 辅助运输装备主要包括单轨吊运输装备、履带运输车等。
　　刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品” 称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品；2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书，2022年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业科学技术奖一等奖。
　　DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统根据矿井使用条件和要求，适用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道内物料和人员整体运输，机车以铅酸蓄电池为动力，具有激动灵活，受底板变形影响小，运行噪音低，绿色环保等特点，目前研发了DX120/81P， DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化产品。
　　智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统软件，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能控制驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控技术、超速保护控制技术、机车故障预警及自主诊断技术、变速切驱防溜车技术、自动避障技术、精准定位技术、轨道检测技术等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。2022年单轨吊智能化控制系统获得河北省煤炭学会科学技术奖二等奖。
　　防爆柴油机履带运输车是用于井下单轨吊安装的专用设备，由钻孔机构及轨道安装机构组成，实现锚杆钻孔，安装吊挂与轨道梁安装实现平行作业，提高工作效率。替代人工工作，大幅度降低工人劳动强度，实现减人提效，保障轨道安装作业的安全性，具有安全性高、适应性强、机动灵活、操作方便、一体化作业的特点。2022年防爆柴油机履带运输车获得河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　管理优势
　　公司管理体系基于WIMS智能管理体系，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。
　　公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。
　　公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。
　　技术优势
　　公司是国家级国际科技合作基地、国家级创新型试点企业、中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位、中国软岩工程学会常务理事单位、中国矿业科学协同创新联盟理事单位、中国煤炭行业AAA级信用企业，设有国家级煤矿智能支护研究中心、省工程技术研究中心、省企业技术中心、省技术创新中心、省工程实验室、省工业设计中心，是河北省“专精特新”示范企业。
　　公司科技人员占公司员工总数的30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路，还同澳大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。
　　质量优势
　　公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证，产品通过了IECEx认证、欧盟CE认证。
　　公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。
　　配置三坐标测量仪、轴类自动测量仪、齿轮自动测量仪、自动记录量具等国际先进的检测仪器，实现检测仪器自动化，记录实时传输到系统；信息化质量管理系统依据检测记录对照质量控制标准自动判定受检产品的质量状态，自动生成入库票，避免了人为因素的干扰，确保入库产品质量；每件产品交检时均先打上唯一永久性激光标识码，检测项目、记录对应于每个标识码，实现了产品质量标识唯一性、产品质量问题原因可追溯性、产品质量责任终身性、持续改进依据准确充分且改进效果跟踪到位。
　　营销优势
　　营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。
　　公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的客户分布在全国各主要产煤区，公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司始终坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入32,891.98万元，同比下降7.66%，其中主营业务收入31,987.57万元，同比下降7.44%；实现利润总额1,454.37万元，同比下降15.98%；归属于上市公司股东的净利润1,347.49万元，同比下降19.02%。2022年度第四季度受市场环境影响，公司销量略有下降，导致本年利润同步下降。
　　经营活动现金净流量净额较上年增加 1,846.15%，系本年销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少949.39%，系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，本年处置固定资产收取现金流量减少所致。
　　筹资活动现金净流量较上期减少76.32%，系本报告期对子公司贵州兴茂增加投资所致。
　　现金及现金等价物净增加额减少72.65%，系本报告期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司所在行业的未来发展趋势
　　1、煤炭行业趋势
　　中央经济工作会议要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，积极扩大能源资源等产品进口。全国能源工作会议要求全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，夯实电力供应保障基础。
　　中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。煤炭作为中国主体能源，未来很长一段时期，煤炭在能源供应体系中依然不可或缺、地位重要。
　　2、产业政策支持
　　煤矿机械行业承担着为煤炭企业提供技术装备的任务，是我国煤炭工业持续健康发展的基础和发动机，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。
　　自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，到2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。煤炭开采智能化趋势显现,煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。
　　（二）2023年度公司经营计划
　　随着煤炭市场的逐步回暖，对煤炭开采的效率及自动化、智能化和安全性的要求日益提高，同时也带来了煤矿装备需求量的增长和装备技术升级的需求。2023年公司将紧抓煤机市场回暖机遇，做大做强煤炭机械设备制造主业。
　　1、持续完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，强化公司治理，严格落实内控制度；推行降本增效举措，对采购成本、生产成本、销售成本等做进一步精细化管理，有效降低公司各项成本费用；不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
　　2、坚持市场导向，积极拓展市场，加强产品的推广力度，完善公司市场营销和综合服务水平，全面提升公司的市场份额，促进营业收入和净利润保持持续增长。
　　3、进一步加快人才梯队建设，通过自主培养、引进人才等方式形成专业稳定的科研队伍，逐步建立产学研深度融合的技术创新体系；进一步完善管理干部任用和人才管理机制，逐步健全薪酬及劳动保障体系，通过业务培训、管理培训等方式进一步提升员工整体素质，为智能自动化生产提供人力资源保障。
　　4、以市场需求为导向，坚持适度超前的原则，保持产品研发的先进性，通过“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的梯次研发模式，建立具有前瞻性的新产品研发机制；持续加大研发投入，构建自身核心竞争优势，为公司未来发展提供更加强有力的技术支撑。
　　（三）可能面对的风险
　　人才竞争、原材料价格波动、应收账款回收、毛利率波动、市场竞争等风险因素可能对公司产生不利影响；此外，国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整，也会对公司的生产经营造成影响。
　　公司将加强内部运营管控，提高运营效率，加快产品升级及技术创新，确保公司核心竞争力；同时公司将充分利用行业经验，根据市场变化，积极调整原材料库存，保证正常生产需要，降低价格波动影响。 收起▲