要点一:区域竞争优势
       公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，顺德区位于珠三角腹地，现常住人口超320万，人口保持增长态势。顺德区作为以制造业为主的经济大区，是全国最大的空调器，电冰箱，热水器，消毒碗柜生产基地之一，被誉为“中国家电之都”，“中国燃气具之都”，“中国涂料之乡”。根据《佛山市顺德区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等地方规划，顺德区将通过开放合作，协同推进，优化产业结构，加大技术研究投入，深入实施创新驱动战略，推动城乡生态环境建设，加快新型城镇化建设等措施，使“人城产文”深度融合，城市更加宜居宜业。该等规划的制定及逐步落实，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障。

要点二:拟收购京投环保10%股份
       2023年10月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购沧州京投环保科技有限公司股权暨增资的议案》，同意公司，顺控环投与天津首诚，标的公司签署《股权转让协议》，公司，顺控环投分别收购天津首诚所持有标的公司6%和4%的股权，同意公司，顺控环投与京城环保，标的公司签署《增资扩股合同》，将标的公司的注册资本增加至1.59亿元，公司和顺控环投在股权转让和增资环节合计总出资1.68亿元。交易完成后，公司将持有标的公司49.78%的股权，顺控环投将持有标的公司33.19%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次收购完成后将提升公司在垃圾焚烧发电板块的日处理能力和运营规模，同时，公司可整合标的公司的优秀人才和技术资源，同现有业务的增强协同，进一步提升垃圾焚烧发电业务的管理能力和盈利能力。

要点三:拟取得京投环保不少于80%的股权
       2023年8月份，公司（乙方）及控股子公司顺控环投（丙方）与京城环保（甲方），天津首诚（戊方）就沧州京投环保科技有限公司（丁方，目标公司）签署了《框架合作协议》。乙方和丙方拟通过受让戊方所持有的目标公司10%股权后再向目标公司增资的方式取得目标公司的控股权，现初步确认增资后乙方和丙方的持股比例合计不少于80%（含股权转让环节受让的戊方10%的股权）。甲方同意在乙方和丙方股权受让环节和增资扩股环节中分别放弃优先受让权和认购权。目标公司拥有河间市垃圾综合发电项目的特许经营权，该项目设计的城市生活垃圾处理规模为1000吨/日，粪便处理，市政污泥处理，餐厨垃圾处理规模均为50吨/日，渗滤液处理规模为500吨/日。如本次交易后续可顺利达成，公司的垃圾焚烧发电业务进一步向广东省外拓展，公司垃圾焚烧发电项目运营管理经验将得到进一步提升，有利于扩大公司产业布局，符合公司发展战略。

要点四:拟10亿元共设合伙企业
       2023年8月份，顺控发展与恒健国际，顺德高质量发展基金共同投资设立恒顺发股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），全体合伙人对本合伙企业的认缴出资总额为人民币20.01亿元，顺控发展认缴出资金额为人民币10亿元，出资占比为49.975%。公司本次投资设立合伙企业主要目的是打造水行业及环保健康产业龙头企业，培育广东水环保健康产业集群，通过引入符合广东省二十大战略性产业集群及公司定位的优质产能，促进公司高质量发展。

要点五:顺德区域
       公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，与当地国民经济紧密相关。顺德区位于珠三角腹地，北接广州，南近港澳，面积806平方公里，毗邻广州，中山，江门三市，下辖4个街道，6个镇，205个村（社区），常住人口278.32万，其中户籍人口151.65万。2019年，实现地区生产总值3523.18亿元，增长7.1%，地方财政一般公共预算收入246.84亿元，增长4.7%。此外，顺德区作为以制造业为主的经济大区，规模以上先进制造业增加值占全区规模以上工业增加值70.9%，是全国最大的空调器，电冰箱，热水器，消毒碗柜生产基地之一，被誉为“中国家电之都”，“中国燃气具之都”，“中国涂料之乡”。经过多年发展，顺德区培育了家电，机械装备两个产值超两千亿元产业集群，崛起了美的，碧桂园等知名企业，涌现出一批在全国乃至世界都有影响力的“隐形冠军”企业。

要点六:自来水制售业务
       公司拥有供水服务全产业链，包含取水，制水，输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，在供水领域已积累丰富的行业经验及资源，供应范围基本覆盖顺德区全境。公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年，自2016年1月1日起至2045年12月31日止，公司在特许经营期限及经营区域范围内，拥有设计，融资，建设，运营，维护供水工程和向用水户提供服务并收取费用的权利，特许经营期满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同等条件下，顺德区人民政府优先授予本公司特许经营权。

要点七:垃圾焚烧发电
       公司自成立以来一直从事自来水制售业务。截止至招股意向书签署日，公司及全资子公司水业控股已取得顺德区的供水特许经营权，其下辖水厂共8座，实际供水产能为148.9万立方米/日，供水范围基本覆盖顺德区全境，其在所经营的区域内不存在直接竞争对手。为扩展业务范围，践行城市综合环境服务商的发展战略，公司报告期内依法取得垃圾焚烧发电项目的特许经营权。该项目设计规模为日处理生活垃圾3000吨，污泥700吨及装机容量70MW，为顺德区唯一垃圾焚烧发电厂，有利于提高顺德区垃圾，污泥的无害化利用率及改善当地生态环境。

要点八:募资投向
       公司首发募资拟用于：顺德右滩水厂二期扩建工程，投资总额29304.67万元，右滩水厂DN1600给水管道工程，投资总额4894.04万元，乐从至北滘DN800给水管道连通工程，投资总额7478.54万元，北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程，投资总额3473.03万元，陈村三龙湾DN600给水管道（含加压泵站）工程，投资总额1862.23万元，陈村碧桂园DN600给水管道工程，投资总额1077.80万元，顺控发展信息化建设项目，投资总额4500.00万元。

要点九:运营管理
       公司供水生产参考国际标准化组织制定的相关规范，制定了较为完善的管理体系，并通过ISO9001，ISO14001及OHSAS18001等管理体系认证，生产管理方面，为提高供水质量，经营管理效率，公司建立了供水生产监控管理信息系统，供水管网地理信息（GIS）系统等信息化管理系统。其中，公司因供水生产监控管理信息系统曾获得顺德区人民政府颁发的顺德区科学技术三等奖，水质控制管理方面，公司实行全过程，多层级的监控机制。其中，顺控环检具备CMA，CNAS等专业资质及对饮用水，地表水等开展水质检测的能力。

要点十:综合服务优势
       公司秉持“为环境，为民生，为未来”的理念，专注深耕公用事业，业务涵盖水务综合服务，固废处理综合服务，市政工程建设，环境检测与环保咨询等多个领域。公司通过资源整合，技术创新等多种途径，运用多项成功的精品项目经验，为城市升级提供生态环境服务解决方案，具有良好的综合服务能力。

要点十一:垃圾焚烧发电业务
       公司垃圾焚烧发电业务系依据子公司顺控环投与顺德区城管局签订的特许经营合同，以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理。该项目按照国家最高AAA级标准建设，日处理生活垃圾3000吨，处理生活污水处理厂污泥400吨，处理餐厨垃圾300吨，并成功将生活垃圾，生活污水处理厂污泥，餐厨垃圾三个处理系统集中于同一主厂房内，实现了相关资源共享和高效利用。

要点十二:顺德控股集团
       公司控股股东为广东顺德控股集团有限公司，实际控制人为广东省佛山市顺德区国有资产监督管理局。