换肤

主营介绍

  • 主营业务:

    电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。

  • 产品类型:

    LED

  • 产品名称:

    智能显示 、 夜游经济 、 文化旅游 、 VR体验

  • 经营范围:

    生产电子显示设备、集成电路产品;普通货运;工程设计;开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品;自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务;销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品、舞台影视设备、舞台机械设备、音响设备、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;设计、制作、代理、发布广告;电子显示产品、照明产品技术检验、测试;规划管理;文艺创作;动漫设计服务;城市园林绿化;产品设计;模型设计;音频和视频设备租赁;承办展览展示活动;会议服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

运营业务数据

最新公告日期:2019-03-27 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
LED显示行业库存量(平方米) 2.09万 - - - -
LED显示行业库存量(平米) - 2.33万 1.33万 1.11万 4914.32

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 LED行业 77.01亿 100.00% 47.17亿 100.00% 100.00% 38.75%
按产品 智能显示 51.17亿 66.45% 32.48亿 77.42% 76.19% 36.54%
夜游经济 15.31亿 19.89% 9.47亿 22.58% 23.81% 38.15%
文化旅游 6.94亿 9.02% - - - -
VR体验 3.37亿 4.38% - - - -
其他 2001.64万 0.26% - - - -
按地区 北美洲 16.61亿 21.58% 10.74亿 34.70% 31.05% 35.39%
华东地区 13.97亿 18.14% 8.68亿 28.07% 27.91% 37.83%
华北地区 10.05亿 13.06% 5.72亿 18.48% 22.90% 43.13%
华南地区 9.24亿 11.99% 5.80亿 18.75% 18.14% 37.19%
西北地区 7.52亿 9.77% - - - -
西南地区 5.17亿 6.71% - - - -
华中地区 5.00亿 6.50% - - - -
亚洲(中国以外) 4.06亿 5.28% - - - -
欧洲 3.52亿 4.57% - - - -
东北地区 1.07亿 1.40% - - - -
南美洲 4569.68万 0.59% - - - -
非洲 1827.73万 0.24% - - - -
大洋洲 1405.48万 0.18% - - - -

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了10.00亿元,占营业收入的12.98%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
2.83亿 3.68%
第二名
2.21亿 2.87%
第三名
1.96亿 2.54%
第四名
1.57亿 2.04%
第五名
1.43亿 1.86%
前5大供应商:共采购了9.20亿元,占总采购额的18.40%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
第一名
4.18亿 8.40%
第二名
1.55亿 3.10%
第三名
1.19亿 2.40%
第四名
1.15亿 2.30%
第五名
1.12亿 2.20%
前5大客户:共销售了7.54亿元,占营业收入的11.66%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
2.03亿 3.14%
第二名
1.89亿 2.91%
第三名
1.40亿 2.17%
第四名
1.12亿 1.72%
第五名
1.10亿 1.71%
前5大供应商:共采购了10.71亿元,占总采购额的24.58%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
第一名
2.74亿 6.28%
第二名
2.57亿 5.89%
第三名
1.93亿 4.44%
第四名
1.85亿 4.25%
第五名
1.62亿 3.72%
前5大客户:共销售了5.95亿元,占营业收入的13.59%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
2.05亿 4.68%
第二名
1.21亿 2.76%
第三名
1.02亿 2.34%
第四名
8572.94万 1.96%
第五名
8106.07万 1.85%
前5大供应商:共采购了6.47亿元,占总采购额的22.03%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
第一名
1.66亿 5.64%
第二名
1.55亿 5.26%
第三名
1.18亿 4.01%
第四名
1.05亿 3.58%
第五名
1.04亿 3.54%
前5大客户:共销售了3.65亿元,占营业收入的21.06%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
1.60亿 9.23%
第二名
6670.00万 3.85%
第三名
4803.53万 2.77%
第四名
4544.05万 2.62%
第五名
4472.27万 2.58%
前5大供应商:共采购了2.75亿元,占总采购额的28.09%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
第一名
7343.25万 7.50%
第二名
6238.39万 6.37%
第三名
5271.98万 5.38%
第四名
4405.99万 4.50%
第五名
4260.27万 4.35%
前5大客户:共销售了2.59亿元,占营业收入的12.82%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
8276.86万 4.09%
第二名
6108.17万 3.02%
第三名
5351.50万 2.65%
第四名
3687.71万 1.82%
第五名
2499.39万 1.24%
前5大供应商:共采购了2.67亿元,占总采购额的21.95%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
第一名
1.31亿 10.75%
第二名
3967.86万 3.26%
第三名
3722.86万 3.06%
第四名
3108.41万 2.55%
第五名
2836.89万 2.33%

董事会经营评述

  一、业务回顾和展望  报告期内驱动业务收入变化的具体因素  1、一季度订单较为饱满  截至4月21日,集团新签订单及新中标项目总额41亿元,较上年同期增长近30%;其中智能显示新签订单及新中标项目总额25.3亿元,夜游经济10.7亿元,文旅新业态3.7亿元,VR体验1.3亿元。  2、各板块营收增长符合预期  2019年一季度,公司实现营业收入22.47亿元,较去年同期增长23.50%,实现归属于上市公司净利润3.41亿元,较去年同期增12.13%;由于上年同期,夜游经济板块增速近100%,带动总体营业收入增长61%,净利润增长76.55%,故报告期收入及净利润基数较高,增速低于全年20-... 查看全部▼

  一、业务回顾和展望
  报告期内驱动业务收入变化的具体因素
  1、一季度订单较为饱满
  截至4月21日,集团新签订单及新中标项目总额41亿元,较上年同期增长近30%;其中智能显示新签订单及新中标项目总额25.3亿元,夜游经济10.7亿元,文旅新业态3.7亿元,VR体验1.3亿元。
  2、各板块营收增长符合预期
  2019年一季度,公司实现营业收入22.47亿元,较去年同期增长23.50%,实现归属于上市公司净利润3.41亿元,较去年同期增12.13%;由于上年同期,夜游经济板块增速近100%,带动总体营业收入增长61%,净利润增长76.55%,故报告期收入及净利润基数较高,增速低于全年20-40%目标增速。
  报告期,除了夜游经济板块受到政策影响及公司主动调整,其他业务板块增速符合年初目标增速。
  智能显示在小间距稳定增长的带动下,同比增长36%;夜游经济由于上年同期基数较高,下降4.28%;文旅新业态受到确认收入项目的影响毛利率有所下降;VR体验,订单增速超过50%,但由于部分订单未能如期发货,营业收入增长20%,低于订单增速。
  3、小间距带动智能显示稳定增长
  公司在将经营重心重新投入于智能显示板块后,小间距电视的增速进一步加快,报告期同比增速实现63.53%,其中直销增长74.24%,经销增长47.70%,由于渠道新产品推出,小间距毛利率较上年同期略有提高至35.51%。同时,2019年开始,渠道销售产品中除了以小间距为主之外,LED显示屏开始进入渠道销售,将有望提升LED显示屏的增速。截至4月21日,境内渠道新签订单近2亿元,同比增长30%。
  4、小间距境外销售增速提升
  报告期,小间距电视实现营业收入7.06亿元,其中境外占比27%,较上年同期增长128%。美国平达营业收入中小间距电视比重也进一步提升至33%,同比增速实现87%。LCD大屏拼墙也略有增长,好于上年同期。
  5、新产品推广顺利
  智能会议一体机和透明屏于2019年1月24日正式发布,于3月开始推向市场。渠道推广较为顺利,预计在下半年将加速增长,可实现年初目标订单。
  6、VR体验境内推广增速明显
  截至4月21日,VR体验新签订单1.3亿元,同比增长71%,其中境内新签订单近2,300万元,较上年同期增长909%。
  7、经营性现金流较差
  报告期,经营性现金流净额-2.98亿元,差于去年同期。
  总采购金额|1,248,708,366.40|100.00%
  (1)智能显示现金流净额-1.58亿元,主要因为一季度重大项目订单较多,且LED小间距增速较快,公司为满足订单如期交付及满足市场增速需求,报告期增加存货备库1.43亿元,售出后回款较快;
  (2)夜游经济现金流净额-1.43亿元,主要因为一季度几个重大项目确认收入增加存货,同时政府付款手续繁杂,周期较长,回款较差,但不存在回款风险,因公司对政府项目严格选择,呆坏账比例极低。
  (3)公司回款具有季节性,年底回款较好,一季度回款最差,人员薪金奖励支出及应付款支出金额较大,因公司现金充裕,未对各业务板块回款作硬性要求,也未实施回款奖励措施。预计第二季度回款将会明显好转,尤其是政府对民营企业付款支持力度较大,公司对2019年底经营性现金流净额较为乐观。
  重大已签订单及进展情况:
  1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目2017年5月12日,收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》,合同金额为20,706万元。2017年9月28日,签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日,顺利通过了业主及景观专家组的效果验收,获得社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期,目前正在办理结算手续。
  2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包(EPC)项目2017年5月17日,四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司(原名:深圳市金达照明有限公司)组成联合体中标该项目,并收到业主下发的《中标通知书》,合同金额为4,976万元。2017年6月27日,签订正式合同。2017年12月30日,顺利通过了业主及监理单位的效果验收,并办理完结算手续,目前处于质保阶段。
  3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目2017年6月14日,收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》,合同金额为26,047.08万元。2017年7月13日,签订正式合同。合同内工程已基本实施完成,正在办理竣工验收手续,合同外新增工程正在办理开工手续。
  4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目2017年11月29日,收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》,合同金额为42,400万元。2017年12月25日,签订正式合同。目前项目已实施完成,正在办理竣工验收及结算手续。
  5、成都江安河都市休闲旅游街区PPP项目2017年1月,公司收到《江安河都市休闲旅游街区PPP项目成交通知书》。2017年2月,与甲方签订了《江安河都市休闲旅游街区PPP项目之PPP合同》。2017年10月,江安河都市休闲旅游街区PPP项目一期开街。目前项目二期方案正在深化设计中,项目二期预计2019年Q3开始启动。
  6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目2017年2月,公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目中标通知书》,合同金额10,943万元,2017年6月,与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目合同》,目前项目在实施中。
  7、临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)2017年11月,公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)的中标通知书》,合同金额79,661万元。目前项目在建筑方案深化中、合同洽谈中。
  数量分散的订单情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况重要研发项目的进展及影响
  1、智能会议平台产品
  利亚德开发全新全系列智能会议平台产品,采用目前最新的MINI LED 4in1表贴技术,整体设计无需任何钢化玻璃等防护材料,解决触控及搬运问题,全系列产品通体厚度仅为3厘米,是目前全球会议平板领域在相同尺寸下最薄的LED显示屏幕,该产品采用独特供电及控制系统,是产品散热性能高、稳定性能强,与此同时,搭载平板中内置利亚德视频会议软件平台,集"高清视频会议、电话会议、远程投屏、协同白板等功能"的智能会议平台作为核心,辅助以适合手机、PAD、笔记本等移动终端的会议助手,云端服务作为后台的数据支持与管理,这样就可以使用户通过各种显示设备随时随地接入到会议中,并进行协同操作。该系列产品涵盖135寸、162寸、216寸三个尺寸,兼具座装及挂装两种安装方式,将满足会议系统客户的多种需求。
  2、Micro LED
  利亚德基于Micro LED 4in1技术,不断提高显示性能,在封装检测切割及分bin以提高整屏色彩一致性方面采用新材料与新工艺提升显示效果,同时,还在转移良品率及转移成本控制方面继续进行开发,目前正在批量试产P0.6产品,目前进展顺利。
  3、LED电影屏幕
  利亚德基于LED电影产品与放映服务器方面继续进行相关国际认证,目前已经成功开发出多款间距的LED产品,同时可匹配色彩范围达到P3色域,色深不低于12bit,帧内对比度不低于5000:1,具有4096级自动及手动调整的要求,目前认证仍在进行中。
  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响2018年一季度前五大供应商:营业收入|2,246,966,897.10|100.00%年度经营计划在报告期内的执行情况
  1、小间距电视订单增长30%以上;
  执行情况:报告期,小间距电视实现营业收入7.06亿元,同比增长63.53%,预计可以实现计划目标。
  2、国内渠道销售实现15亿元订单目标,千店计划累计建店达到500家;执行情况:截至4月21日,渠道新签订单近2亿元,预计可以实现计划目标。
  3、智能会议一体机、透明屏等新增智能显示产品及业务增加5亿元订单;执行情况:渠道推广顺利,预计可以实现计划目标。
  4、夜游经济及文旅新业态规模保持适度增长;执行情况:预计可以实现计划目标。
  5、VR营收规模实现40%以上增长,其中国内市场增长100%以上;执行情况:截至4月19日,新签订单及新中标项目,VR体验1.3亿元。
  6、集团订单目标150亿元;执行情况:截至4月19日,集团新签订单及新中标项目总额41亿元,较上年同期增长近30%。
  7、营业收入及净利润增速在20%-40%。
  执行情况:报告期,实现营业收入22.47亿元,较去年同期增长23.50%,实现归属于上市公司净利润3.41亿元,较去年同期增12.13%。
  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
  1、应收账款的风险
  虽然公司的应收账款/营业收入比重逐步改善,近两年保持在33%的水平。但是公司的夜游经济业务70%以上均为政府客户,文旅新业态近一半为政府客户,报告期受到政府"去杠杆"政策影响,现金流下滑,存在应收款风险。不过公司应收款中近80%均为一年期应收款,应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。
  2、现金流风险
  近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,2018年年底经营性现金流净额/净利润比重达到65%。报告期,经营性现金流为负,主要是海外备货增加库存,国内应付款支出及备货支出较多。由于季节性的原因,回款集中在年底,一季度最差。截至2019年3月31日,银行授信金额为56亿元,未使用银行授信额度为34亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况;但公司2016年9月发行的9亿元"3+2"公司债将在2019年9月满3年,有被赎回的可能,集中还款存在现金流不足的风险。不过公司已经开始着手准备还款事宜,保证如期还款。
  3、收购公司对赌期结束后的管理风险及商誉减值风险
  截至2019年3月31日,仅有2家企业尚未结束对赌。在大多数企业结束对赌后,激励不足或者管理不善,将存在业绩下滑风险,从而引起商誉减值风险。不过,公司收购的每一家成员公司都是以公司发展战略为前提,业务协同为根本,收购的企业均为行业内的领先企业,对赌期结束的企业基本都完成且超额完成对赌利润,且公司收购以换股形式操作,成员公司原股东均持有公司大量股份,促进集团发展具有绝对一致性;同时,公司自2016年开始执行集团化管理,并于2019年一季度公司管理层一致通过成员公司新的考核办法和激励措施。公司将不断完善集团管理决策机制,并通过不断引进管理人才,实施激励等方式减弱管理风险和商誉减值风险。
  4、技术革新的风险
  公司拥有全球首发的小间距电视技术,且处于全球领先地位。随着全球显示技术的不断革新,目前市场中陆续出现Mini LED及Mirco LED产品,公司若未能及时提升技术水平,有被超越的风险,从而带来小间距市场份额降低的风险。公司分别于2018年3月和2019年1月推出公司自主研发的Mini-led和Micro-led产品,代表行业技术的前沿。
  5、国际政策风险
  报告期,公司境外收入占比32%,国际政策发生变化将带来商业环境的变化,尤其是中美贸易政策的变化,对公司股价造成了大幅波动。
  说明:
  (1)利亚德在美国的销售包含美国平达、利亚德美国、NP公司实现;
  (2)美国平达和NP公司的产品又销往全球各地;
  (3)美国平达销售产品包括LCD拼墙和LED显示产品,其中LCD拼墙产品全部是由美国平达自产自销;LED显示产品由国内生产显示模块,美国平达进行组装后销往全球(不包括中国);
  (4)利亚德美国销售LED显示产品成品;
  (5)NP公司销售VR产品,全部自采自销;
  (6)美国自产自销营业收入,主要是美国平达和NP公司形成的收入,包括销往全球各地的销售;
  (7)境内出口美国实现营业收入,主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的,在美国的营销收入。
  上述表格数据显示,2017年境内出口美国实现营业收入占营收比重只有不足7%。
  未来,对公司销往境外影响也会很小:
  (1)LED显示产品境外销售未来受到影响较小的原因:
  ①2016年开始,利亚德销往境外的LED显示产品已大部分在美国平达组装销售;
  ②早在2016年利亚德用定增资金建设了斯洛伐克工厂,2018开始投产,可节省14%欧盟关税,且公司的销往国外的LED显示产品所用主要原材料LED灯及PCB板均采购自台湾,斯洛伐克工厂建成后,可直接从海外采购原材料,从根本上解决了贸易避垒问题,产能也足够满足欧美日市场。
  (2)VR产品未来产生较小影响的原因
  目前NP公司的产品主要销往境外,且公司已在境内投产,满足境内需求。 收起▲