通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备生产销售业务、物联网平台及解决方案、ICT业务。
通信服务及设备、物联网、ICT业务
通信网络技术服务 、 网络工程服务 、 网络维护服务 、 网络优化服务 、 系统解决方案 、 物联网 、 ICT业务
建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房屋建筑工程施工;建筑物电力系统安装;建筑劳务分包;对外承包工程业务;架线工程服务;广播电视传输设施安装工程服务;监控系统工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;智能卡系统工程服务;安全智能卡类设备和系统制造;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;通信终端设备制造;消防设施工程专业承包;市政公用工程施工;移动电信业务代理服务;固网代收费代理服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;数据处理和存储服务;通信线路和设备的安装;通信系统工程服务;通信工程设计服务;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;计算机及通讯设备租赁;集成电路制造;集成电路设计;无线通信网络系统性能检测服务;通信基站设施租赁;劳务承揽;物联网技术研究开发;集中抄表装置的设计、安装、维修;工程勘察设计;计算机房设计服务;节能技术推广服务;节能技术开发服务;通信设施安装工程服务;其他通信设备专业修理;工程技术咨询服务;工程施工总承包;机电设备安装工程专业承包;机电设备安装服务;电力电子技术服务;信息技术咨询服务;信息电子技术服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;能源管理服务;能源技术研究、技术开发服务;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;通信系统设备制造;计算机外围设备制造;计算机信息安全设备制造;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用设备修理;创业投资;风险投资;投资咨询服务;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);物流代理服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;仓储代理服务;航空货运代理服务;消防设备、器材的制造;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;供应链管理;汽车租赁;代收代缴水电费;受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);太阳能发电站建设;电力输送设施安装工程服务;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;电气设备批发;电气机械设备销售;电气机械检测服务;送变电工程专业承包;充电桩设施安装、管理;充电设施的安装、管理;新能源发电工程咨询服务;防雷工程专业施工;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;物联网服务;图书、报刊零售;信息网络传播视听节目业务;网上新闻服务;网上电影服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上读物服务;网上视频服务;网络音乐服务;广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);国内广播节目播出服务;道路普通货运(无车承运);货运站服务;经营保险代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准);带电作业工程承包(具体经营项目以《承装(修、试)电力设施许可证》为准);承装(修、试)电力设施
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
通信网络技术服务业务ICT业务毛利率同比增长率(%) | 1.91 | - | - | - |
通信网络技术服务业务毛利率同比增长率(%) | -0.97 | - | - | - |
通信网络技术服务业务物联网业务毛利率同比增长率(%) | 0.50 | - | - | - |
通信网络技术服务业务系统解决方案毛利率同比增长率(%) | -5.42 | - | - | - |
通信网络技术服务业务网络优化业务毛利率同比增长率(%) | 0.60 | - | - | - |
通信网络技术服务业务网络工程业务毛利率同比增长率(%) | -1.19 | - | - | - |
通信网络技术服务业务网络维护业务毛利率同比增长率(%) | -0.95 | - | - | - |
合同金额:ICT业务(元) | 1.74亿 | 2.91亿 | - | - |
合同金额:系统解决方案(元) | 8216.62万 | 2.27亿 | - | - |
合同金额:网络优化服务(元) | 1.77亿 | 9716.64万 | - | - |
合同金额:网络工程服务(元) | 7956.72万 | 6.64亿 | - | - |
合同金额:网络维护服务(元) | 2.69亿 | 8.45亿 | - | - |
订单数量:中国电信(个) | 27.00 | 99.00 | 43.00 | 129.00 |
订单数量:中国移动(个) | 1568.00 | 4233.00 | 2015.00 | 3097.00 |
订单数量:中国联通(个) | 708.00 | 1919.00 | 811.00 | 1590.00 |
订单数量:中国铁塔(个) | 1573.00 | 1866.00 | 825.00 | 1468.00 |
订单数量:其他(个) | 360.00 | 416.00 | 183.00 | 456.00 |
订单数量:广电(个) | 14.00 | 20.00 | 10.00 | 11.00 |
订单金额:中国电信(元) | 421.40万 | 6440.08万 | 1503.10万 | 2306.42万 |
订单金额:中国移动(元) | 6.27亿 | 15.71亿 | 7.51亿 | 12.68亿 |
订单金额:中国联通(元) | 1.70亿 | 4.62亿 | 2.34亿 | 4.45亿 |
订单金额:中国铁塔(元) | 1.60亿 | 2.32亿 | 9594.75万 | 1.56亿 |
订单金额:其他(元) | 1.99亿 | 2.69亿 | 1.33亿 | 2.35亿 |
订单金额:广电(元) | 183.50万 | 501.47万 | 226.64万 | 175.69万 |
销售收入:ICT业务(元) | - | 2.22亿 | - | - |
销售收入:系统解决方案(元) | - | 1.53亿 | - | - |
销售收入:网络优化服务(元) | - | 7633.81万 | - | - |
销售收入:网络工程服务(元) | - | 3.42亿 | - | - |
销售收入:网络维护服务(元) | - | 3.50亿 | - | - |
订单数量:爱立信(个) | - | - | - | 3098.00 |
订单金额:爱立信(元) | - | - | - | 1.04亿 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 |
5.51亿 | 16.61% |
中国联合网络通信有限公司 |
4.30亿 | 12.95% |
中移铁通有限公司 |
3.81亿 | 11.49% |
中国铁塔股份有限公司 |
2.44亿 | 7.36% |
联通物联网有限责任公司 |
1.93亿 | 5.81% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
Jasper Technologies, |
1.61亿 | 7.52% |
广州天诚伟业通信科技有限公司 |
6697.70万 | 3.13% |
安徽和恒通信科技有限公司 |
5722.68万 | 2.68% |
广州市普拓企业管理顾问有限公司 |
5408.55万 | 2.53% |
河南国迪信息技术有限公司 |
5255.85万 | 2.46% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 |
5.57亿 | 21.14% |
中国联合网络通信有限公司 |
3.67亿 | 13.93% |
联通物联网有限责任公司 |
1.57亿 | 5.95% |
中国铁塔股份有限公司 |
1.52亿 | 5.78% |
爱立信(中国)通信有限公司 |
1.04亿 | 3.94% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
Jasper Technologies, |
1.45亿 | 6.93% |
北京中软国际信息技术有限公司 |
7895.94万 | 3.78% |
广东卓纬科技有限公司 |
5060.05万 | 2.42% |
广州市普拓企业管理顾问有限公司 |
4287.29万 | 2.05% |
合肥恒信华宇科技有限公司 |
4125.45万 | 1.98% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 |
4.53亿 | 18.11% |
中国联合网络通信有限公司 |
2.73亿 | 10.91% |
爱立信(中国)通信有限公司 |
2.30亿 | 9.21% |
中国铁塔股份有限公司 |
1.52亿 | 6.09% |
联通物联网有限责任公司 |
1.50亿 | 6.01% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
Jasper Technologies, |
1.10亿 | 6.37% |
广州市普拓企业管理顾问有限公司 |
5708.78万 | 3.31% |
合肥恒信华宇科技有限公司 |
4622.09万 | 2.68% |
广州普标商务服务有限公司 |
4612.46万 | 2.67% |
北京中软国际信息技术有限公司 |
2743.26万 | 1.59% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 |
4.61亿 | 18.76% |
爱立信(中国)通信有限公司 |
2.59亿 | 10.51% |
中国联合网络通信有限公司 |
2.08亿 | 8.47% |
联通物联网有限责任公司 |
1.64亿 | 6.65% |
中国铁塔股份有限公司 |
1.29亿 | 5.25% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
Jasper Technologies |
1.17亿 | 8.26% |
广州市普拓企业管理顾问有限公司 |
6580.24万 | 4.63% |
广州普标商务服务有限公司 |
5453.07万 | 3.84% |
中移铁通有限公司 |
3855.75万 | 2.72% |
北京外企人力资源服务河南有限公司 |
3344.45万 | 2.36% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 |
5.24亿 | 18.31% |
爱立信(中国)通信有限公司 |
3.21亿 | 11.20% |
中国联合网络通信有限公司 |
2.53亿 | 8.83% |
华为终端有限公司 |
1.80亿 | 6.28% |
中国移动通信集团江苏有限公司 |
1.36亿 | 4.75% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
Jasper Technologies |
7110.11万 | 4.45% |
广州市普拓企业管理顾问有限公司 |
6743.63万 | 4.22% |
广州普标商务服务有限公司 |
5941.60万 | 3.72% |
中移铁通有限公司 |
4924.14万 | 3.08% |
广州悦达劳务外包有限公司 |
4634.50万 | 2.90% |
一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备生产销售业务、物联网平台及解决方案、ICT业务。 通信网络技术服务:包括通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务。主要为运营商和通信设备厂家提供从工程、优化到维护的一体化解决方案,从而保证运营商网络的稳定可持续发展。 系统解决方案:主要为运营商及政企客户提供增值业务平台和应用。 通信设备生产销售业务:主要通过研发、生产网络设备,为运营商提供网络硬件产品。 物联网平台及解决方案:提供物联网业务平台运营和基于物联网平台提供端对端的物联网解决方案。ICT业务:聚焦客户需求,基于“通讯网络... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备生产销售业务、物联网平台及解决方案、ICT业务。
通信网络技术服务:包括通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务。主要为运营商和通信设备厂家提供从工程、优化到维护的一体化解决方案,从而保证运营商网络的稳定可持续发展。
系统解决方案:主要为运营商及政企客户提供增值业务平台和应用。
通信设备生产销售业务:主要通过研发、生产网络设备,为运营商提供网络硬件产品。
物联网平台及解决方案:提供物联网业务平台运营和基于物联网平台提供端对端的物联网解决方案。ICT业务:聚焦客户需求,基于“通讯网络、计算机网络、物联网、大数据、云计算”等,为客户提供各类信息化解决方案。
公司所处通信产业链位置:通信网络技术服务的上游主要是技术设备提供商和劳务提供商,下游主要包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商、中国铁塔、广电网络及通信设备制造商等。
通信网络技术服务领域市场空间大,技术服务市场属于各大运营商支出的刚性需求,运营商居于强势地位。公司主要采用直接服务于通信运营商的经营模式,经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。
1、行业的发展趋势
2024年上半年,通信行业运行基本平稳。电信业务量收稳步增长,新兴业务收入保持两位数增长,5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进,网络连接用户数稳步增长,移动互联网接入流量保持较快增势。
电信业务收入实现正增长,电信业务总量保持两位数增速,上半年,电信业务收入累计完成8,941亿元,同比增长3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%;固定互联网宽带业务收入平稳增长,上半年,三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入1,365亿元,同比增长5.4%,占电信业务收入的15.3%,占比较一季度提升0.4个百分点,拉动电信业务收入增长0.8个百分点;新兴业务收入较快增长,三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,上半年共完成业务收入2,279亿元,同比增长11.4%,占电信业务收入的25.5%,拉动电信业务收入增长2.7个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长13.2%和58.6%,物联网业务收入同比增长12.5%。
通信能力建设方面,光缆线路总长度稳步增加。截至6月末,全国光缆线路总长度达到6,712万公里,比上年末净增279.9万公里。千兆光纤宽带网络建设稳步推进。截至6月末,全国互联网宽带接入端口数量达11.7亿个,比上年末净增3,354万个。5G网络建设持续推进。截至6月末,我国移动电话基站总数达1,188万个,比上年末净增26.5万个。其中,5G基站总数达391.7万个,比上年末净增54万个,占移动基站总数的33%。占比较一季度提高2.4个百分点。
在通信网络领域,通信服务技术业务是刚性需求,数字经济发展底座的夯实、通信网络基础能力建设需要通信工程建设技术服务;通信网络的平稳运行需要通信运维优化等技术服务的持续、稳定投入,融合应用的不断拓展需要系统解决方案、ICT等技术服务,物联网连接需求的快速增长需要物联网平台的支撑。国内电信业务高质量稳步发展将同步促进通信服务技术业务的高质量发展。
2、业务的周期性特点
随着《“十四五”数字经济发展规划》的推进落实,各行各业往数字化转型,各地大力发展数字经济,势必加大网络基础能力投资建设力度,夯实数字经济基础底座。在通信服务领域,网络维护和网络优化业务属于行业刚性需求,有较强的持续性和稳定性,没有明显周期性,网络工程服务和通信设备销售会随着运营商的投资规模大小呈现一定周期性。
物联网平台业务及解决方案业务和ICT业务处于快速发展阶段,随着数字经济的大力发展,公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的物联网的连接大规模增加,移动物联网迎来重要发展期;融合应用加快发展和提档升级,深化拓展,5G行业应用从点状示范向部分领域规模化复制演进,解决方案业务和ICT业务也将带来快速的发展机会。
3、公司面临的市场格局
一方面,随着运营商相继成立直属的专业服务公司加入竞争以及运营商采购政策的调整,行业竞争越趋激烈,技术服务价格低位徘徊,行业整体盈利能力呈下降趋势,通信服务行业逐渐向综合服务能力高的服务商集中;公司深耕通信服务行业二十余年,始终坚持“服务+产品”的战略,具有良好的品牌形象和较大的市场、渠道优势,业务全面且有一定规模,综合实力突出;公司在网络维护业务方面,中国移动、中国联通和中国铁塔占据比较大的份额;在网络工程业务方面,公司持续服务于中国移动、中国联通和中国铁塔的工程建设业务,客户结构、市场份额相对稳定。另外通过与华为、中兴、爱立信等设备厂商的全面合作,拓展了5G的工程建设业务,提高了业务承接能力。公司加大研发投入,在5G及物联网应用、行业专业软件如航空软件等上取得一定的进展。
另一方面,网络基础能力提供数字经济基础底座,随着各行各业加快数字化转型,网络基础能力建设投资力度有望得到提升,网络资源有望进一步升级扩容,确保网络运行性能的相关运维服务的新增量将被释放,这将为公司带来增量机会;公司从2018年开始就开展5G网络的信令、边缘计算、小基站、5G相关行业应用等研发工作,具备5G一体化解决能力、较强的集成开发能力。在“5G+工业互联网”的推动下,移动物联网迎来重要发展期;融合应用加快发展和提档升级,深化拓展,5G行业应用从点状示范向部分领域规模化复制演进应用场景逐步丰富,这给公司开拓新的ICT业务及解决方案业务带来了新的机会。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智慧校园、智慧园区等领域。
公司依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验,积极布局基于运营商数据的大数据平台、物联网平台,拓展航空软件等领域,随着公司战略的逐步实现,将实现从通信技术服务商向全网络智慧运营服务商的转变升级。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信配套服务的关键技术或性能指标
公司从事的通信网络综合代维服务需要通信工程施工总承包三级资质,公司具备一级资质。
公司从事的通信网络综合代维服务(包含基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、网络优化7个专业)中主要涉及的网络技术指标包括工单指标、资源指标、网络指标等,运营商的网络综合代维服务通过上述技术指标对代维公司进行客观指标考核,并结合“日常维护”、“基础管理”、“现场站点抽查”、“加扣分项”等主观指标,构成《代维考核标准》对代维单位进行“月度+年度”的全方位综合考核。考核分数与实际结算金额挂钩。代维服务费用分为基础代维费和年度尾款,基础代维费占总费用的90%,分专业进行核算:尾款占总费用的10%;月度考核成绩与基础代维费挂钩,年度考核成绩与尾款挂钩。
(1)工单指标
①故障工单处理及时率:故障工单处理及时率计算公式=按时限要求处理完毕的故障工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
②故障工单质检及时率:故障工单质检合格率计算公式=(当月质检合格故障工单总数/当月完成质检的工单总数)×100%
(2)资源指标
①资源数据完整率:考核代维公司代维区域综合资源数据的完整性情况,计算公式=1-(资源数据空值项数量/资源数据项总数量)×100%
②资源数据准确率:考核代维公司代维区域综合资源数据的准确率情况,计算公式=1-(检查发现的资源数据错误的资源数据数量/检查资源数据总数)×100%
(3)网络指标
①小区完好率:小区完好率指标计算公式=1-〔基站小区退服总时长/(小区数量×统计时长)〕②基站发电及时性:考核基站发电及时性和发电质量。发电响应的规定时间为路程时间加2小时,时间从接到运营商通知时起计,时长统计的时间段由运营商根据本省实际自定。基站发电及时率=按要求及时进行现场发电的次数/应发电总次数×100%。发电次数按照运营商派发给代维公司的发电保障工单进行统计。
③汇聚层及以上光缆障碍次数:考核代维的干线、汇聚层光缆障碍情况。计算方法:汇聚层及以上代维光缆障碍总次数÷代维光缆线路总长度(皮长公里)×1000。
指标:汇聚层及以上光缆平均中断次数<12次/千公里-年。
④接入层光缆千公里障碍次数:考核代维的接入层光缆障碍情况。
⑤汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长:汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长=每月代维的汇聚层及以上光缆故障处理总时长/当月故障次数,故障处理时长为从电路不可用开始到告警消除业务恢复时间(以网管上的故障消除时间为准)。
⑥汇聚层及以上光缆千公里阻断时长:以年度为单位,累计各代维公司维护的汇聚层以上光缆千公里中断(光缆阻断开始到告警消除业务恢复时间)等效时长。计算方法:汇聚层及以上代维光缆阻断总历时÷代维光缆线路总长度(皮长公里)×1000。
⑦直放站轮询成功率:统计周期内,各天直放站轮询成功设备数的总和占各天参与轮询设备数总和的比例。
⑧室分RRU在线率:统计周期内,室分RRU在线时长的总和占全部RRU运行时长的比例。
⑨WLANAP退服率:统计周期内,已开通运行的所有WLANAP退服历时累计时长占已开通运行的所有AP的运行总时长的比例。
⑩集客专线障碍修复时长:考核代维单位故障修复时长,由运营商自行统计。本项指标不考核传输光缆故障造成的专线障碍。
故障处理时限:AAA类专线为2小时,AA类为4小时,A类为6小时,普通类为8小时
集客专线网络可用率:考核每月集团专线故障时长
集客专线网络投诉率:集团客户专线网络投诉率=每月集团客户专线网络类投诉工单数/每月集团客户专线到达数×100%
家庭宽带安装及时率:计算公式=(及时完成装拆移的工单数量)/(家庭宽带装拆移工单数量)×100%。对于非代维公司原因造成的工单延期,应予以剔除。
装维预约响应及时率:工单创建落单到网络侧后在规定时间内完成用户上门预约,含装机、移机、投诉预约。
故障重复申告率:当月内故障重复申告的工单量占故障申告总工单受理量的比值,故障重复申告指5天内用户发生2次及以上故障申告。
2、公司生产经营和投资项目情况
公司主营业务不适用统计产能、产量、销量;营业收入、毛利率及其变化情况请见本报告第三节“管理层讨论与分析中的“三、主营业务分析”部分。
3、通过招投标方式获得订单情况
4、重大投资项目建设情况
二、核心竞争力分析
作为信息技术行业的专业公司,公司主要服务于通信运营商和通信设备商,为国内多个运营商提供通信网络工程建设、维护、优化、通信设备销售和一体化系统解决方案等服务。近几年,公司业务领域拓展到5G软硬件产品、物联网、大数据、系统集成,具备5G一体化技术解决能力,在5G+智慧工地、5G+智慧纺织、5G+智慧钢铁等领域的应用取得一定成果,为政企客户、行业客户提供融合解决方案。公司还加大研发投入,加强软件开发能力建设,参与亿贝(Ebay)、爱立信、东软的软件外包项目;公司控股孙公司伟鹏航科还自主开发飞行计划,航空应用智能化、航空公司信息化整体解决方案等航空应用软件产品,提升公司在软件开发方面的能力。公司的核心竞争力得到进一步的加强,具体体现在以下几个方面:
1、研发和创新能力进一步提升
公司一直专注于通信网络技术的研究和通信软硬件产品的开发工作,持续加大研发投入,坚持自主研发。2024年上半年,公司研发投入共计5,561.74万元,占营业收入比例为4.53%。
截止到2024年6月30日,公司(含子公司)的知识产权数量如下:发明专利授权60项;正在申请的发明专利53项;已取得实用新型专利35项;已取得外观设计专利5项;软件著作权授权424项。
公司结合多年的通信行业服务经验及IT技术,继续深化专家经验的落地,加大新技术、新领域的研究投入,以数智化手段实现更多项目的合作与交付。公司围绕端、边、云、管、用等多场景多行业的5G+一体化解决方案,基于5G+AIoT+边缘计算+大数据等技术底座,针对智能硬件产品、5G网络及边缘网络解决方案、物联网平台产品、大数据平台产品、物联网应用产品等开展研究,面向各垂直行业应用需求,进行产品优化升级,提升核心竞争力,快速适配行业需求。产品除了应用在智慧农业、智慧钢铁、智慧能源领域外,还继续拓展了智慧水产、智慧水务等多个领域产品输出,取得新的突破。公司坚持自主研发、自主创新,通过和通信运营商、行业合作伙伴的深度融合,持续赋能数字化转型升级。
在物联网平台方面,公司致力于通过全面低代码化转型,提供无缝集成多种设备和系统的高适配连接能力、确保设备互操作性与管理统一性的标准化物联能力。配备高效的低代码工具,它加速了应用开发流程,使得非专业开发者也能迅速构建应用程序。此外,平台的垂直业务能力针对特定行业提供定制化解决方案,满足不同企业的个性化需求,并构建了一个开放的生态系统,以促进持续创新和市场适应性。这些综合能力将物联网平台打造成企业数字化转型的强大推动力,助力智能化决策和优化开发流程。随着平台在今年内完成初步低代码化版本迭代,将显著提升开发效率。
在硬件开发领域,我们成功开发了电单车中控、油机监测终端、网关协议配置软件、5Gredcap网络探针等产品。这些产品的开发对公司发展具有重大意义,它们拓宽了公司的业务范围,显著提升了公司的技术创新能力和市场竞争力,进一步巩固和提升了公司的品牌形象和市场地位。
在AI技术领域,我司成功研发了轻量化、面向消费级市场的本地化AIGC应用——智能助手小云。这款产品基于MaaS(模型即服务)架构,集成并支持多种大模型,支持轻量化的本地部署,为企业提供了一个高性价比、高私密性的生产辅助解决方案。智能助手小云的智能生成式应用工具可满足日常办公、市场拓展、招投标工作、项目管理等不同场景和用户的个性化需求,旨在赋能企业的数字化转型升级,这一创新技术应将用于更广泛的业务场景中。公司还利用大模型和知识图谱技术对智慧水利领域系统及工具进行了知识化、智能化升级,弥补传统水利专业模型的短板,实现水利公文与报告智能生成、水文水利推理预测能力提升、水文算法架构优化与效率提升、水利水文巡检及运维智能化升级等,极大地方便了水利机关管理单位和业务运维单位的日常工作,为水利领域数字化、智能化建设提供了有力支撑。
子公司北京宜通针对多行业的经营管理与物联网智能应用场景,研发了生产经营协同解决方案,该方案能够使先进的生产设备实现自动化和智能化生产,减少人工干预,大幅提高生产速度和准确性。设备的实时监测和数据分析功能,有助于企业精准掌握设备的运行状态和产能,从而合理分配生产任务,避免资源闲置或过度使用。像智能仓储设备可以根据库存水平自动调整存储策略,提高仓库空间利用率;高精度的加工设备和严格的质量检测设备能够确保产品符合高标准的质量要求,减少次品率。该方案为企业经营管理和物联网化、数字化、智能化提供了一套科学可行的数字化转型建设方案,实现企业的经济效益和社会效益的双重提升,有效提高了核心竞争力水平。
在产学研方面,公司与宝钢湛江钢铁有限公司、北京科技大学、中国联合网络通信有限公司广东省分公司联合申报的广东省重点领域研发计划项目《5G+智慧钢铁行业应用研究》持续推进,已完成5G双模终端的研发与测试,并对嵌入式系统进行了升级。同时完成了《基于边缘云的统一设备连接管理和设备感知平台》的研发,并实现了生产设备的对接和运营商的5G兼容性测试,完成达梦和统信信创适配,具备验收条件,对公司促进工业智慧制造的转型升级具有重要的意义,为公司下一步在工业物联网市场推广提供了核心竞争力。
2、战略和业务布局合理
新一代信息技术产业是我国重点发展的战略新兴产业,《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。公司的业务符合“十四五”规划方向,在信息网络基础设施建设、创新数据要素开发利用、推进产业数字化转型等方面具备一定的技术能力,能够承担职责,为国家信息服务供给提质升级,全力推进网络强国和数字中国建设,促进数字经济与实体经济深度融合添砖加瓦。公司的整体战略布局是贯彻“服务+产品”的战略,积极拓展新的区域和新兴业务市场,坚持服务与产品并重,从通信产品和服务领域向物联网、大数据、航空软件等新兴信息服务领域迈进,打造“宜通世纪”信息技术服务品牌。公司业务布局合理,业务方向、业务区域及市场空间有一定优势,为未来发展奠定坚实的基础。
3、市场和渠道的优势
公司通信服务业务主要客户是中国移动,中国联通、中国电信、中国铁塔、中国广电等运营商,公司合作的设备厂商也从爱立信、诺基亚拓展到华为、中兴、海康威视和大华、河南昆仑技术有限公司等伙伴。公司主要客户覆盖了目前国内主要运营商和国内外主设备商,公司业务范围覆盖了全国主要省市,具备较强的市场和渠道优势,公司各分、子公司各有所长并互补协同,具备多专业、多层次、多区域的协同能力,营销效率高、售后服务强,奠定了未来公司更多孵化产品进入市场的基础。
公司业务资质种类齐全、等级高,可承接各类规模服务项目,具有为客户提供系统解决方案、建设维护与优化、配套业务管理支撑平台建设等全方位、一体化的综合服务能力。
公司充分发挥5G软硬件产品、物联网、大数据、系统集成的综合能力,抓住国家“5G+工业互联网”、“数字经济”的建设大潮,积极拓展政企客户、市政业务,并联手运营商一起拓展多个行业客户,逐步拓宽ICT业务的发展空间,增强主营业务影响力和竞争实力,夯实市场空间和渠道的优势。
4、良好的品牌形象
公司非常注重品牌和形象,保持服务和产品的质量,经过多年的努力,拥有优秀和稳定的客户群、实力雄厚的上下游合作伙伴。公司积极投入参与政府和民间社会举办的各项公益活动,诚信经营,注重信息披露,及时准确地回答投资者的各项问题。公司围绕“精诚智和,务实创新”的核心价值观,全面践行高质量发展理念,不断强化创新驱动,发展新质生产力,坚持服务至上的理念,全国各地员工以精湛的技术和优质的服务,完成各项通信服务工作。
三、公司面临的风险和应对措施
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施。1、市场竞争风险:通信技术服务行业向集中化趋势发展,公司主要客户中国移动成立了专业的工程公司和网络优化公司,市场竞争加剧,电信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高,招投标条件越来越高,若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化,未来将会面临更大的市场竞争压力。
对策:公司将加强区域市场服务体系建设的同时,紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化,加强与运营商各专业公司的合作,通过服务加产品战略的实施来增强自身的市场竞争力。同时,公司将努力开拓新的业务领域和市场,以降低对单一客户过度依赖的风险。
2、管理风险:公司实施服务加产品的战略以来,公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大,对企业组织模式、管理手段提出更高要求,如果公管理水平不能快速适应发展变化的需要,将导致效率降低,给公司发展带来不利影响。
对策:公司将不断引进管理人才,优化企业管理模式和组织架构,提升公司管理能力,促进企业业务的良性发展。
3、公司业务创新的风险:公司除了保持主营业务稳定持续发展外,积极向大数据、ICT应用、物联网、航空软件等业务拓展。新的行业研发投入大、市场需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势,及时将研发成果转化为产品,获取市场,将面临投资损失的风险。
对策:公司积极跟进新一代信息技术的发展,加快网络服务和产品升级的研究开发工作,在新的领域积极引入人才,适时采取员工持股计划、股权激励计划等激励措施,激发核心员工的创造力。
4、客户降价风险:通信行业经过多年高速增长,目前收入增速持续放缓。公司主要客户存在缩减成本开支的压力,通信运营商和设备商持续多年降低服务外包价格,减少服务项目,造成公司收入和毛利率下降的风险。
对策:公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设,在同一区域拓展多家运营商项目,拓展政企客户,向规模要效益,另一方面加强系统和指标管控以提升成本控制力,提升人员综合生产效率,整合上下游资源,控制好成本,降低客户降价对毛利率的影响。
5、业绩补偿无法追回的风险:根据广州市中级人民法院的生效判决,追缴被告人方炎林犯罪所得发还公司,追缴不足以清偿的,责令被告人方炎林退赔,追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。目前虽然案件已进入执行阶段,但由于被执行人方炎林自身负债累累且恶意质押了其名下用于补偿的未解禁股票,公司业绩补偿款存在无法收回的风险。
对策:公司将采取必要法律手段,尽全力追偿公司业绩补偿款。
6、投资者索赔诉讼的风险:2023年6月21日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》([2023]14号),公司存在面临投资者索赔诉讼的风险。
对策:公司将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,妥善应对投资者索赔诉讼事宜,努力维护公司及投资者合法权益。
四、主营业务分析
1、公司经营概况
公司主营业务覆盖通信网络技术服务(通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务)、系统解决方案、通信网络设备销售、ICT业务、物联网平台及集成服务。
2024年上半年,公司实现营业收入122,658.67万元,较上年同期120,840.51万元增加1,818.16万元,同比增加1.50%。公司实现毛利额12,748.43万元,较上年同期13,003.24万元减少254.81万元,同比下降1.96%;实现毛利率为10.39%,较上年同期10.76%下降了0.37个百分点。
上半年公司实现利润总额4,646.90万元,较上年同期205.34万元增加4,441.56万元,同比增加2163.03%;
实现归属于上市公司股东净利润3,586.94万元,较上年同期309.89万元增加3,277.05万元,同比增加1057.49%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润318.99万元,较上年同期128.23万元增加190.76万元,同比增加148.76%。
2、公司业务回顾
(1)主营业务
报告期内,公司经营层根据董事会要求,坚持“服务+产品”的发展战略,坚持发扬公司“精诚智和、务实创新”的企业文化,确保公司主营业务的稳健、可持续发展,在继续夯实主营业务的基础上,孵化研发各种新的项目。
在通信网络技术服务方面,报告期内公司继续拓展多个省份的中国移动、中国联通、中国铁塔和中国电信等客户的网络工程、维护和优化业务。公司综合维护业务在全国17个省份开展,综合维护业务稳健且毛利率较去年同期略有增长。在网络工程服务业务方面,公司积极拓展运营商省市级室内分布集成施工、传输管线施工、设备安装施工、宽带及政企接入施工、塔体工程、配套工程和市电及土建施工等工程项目,继续保持业务的稳定增长;在通信网络优化业务方面,公司利用信令大数据技术推出高端网络优化服务平台,继续承接运营商及厂家客户的网优平台开发和网优项目的订单,在延续以往业务的情况下继续拓展运营商省市级网络优化业务。
在系统解决方案方面,多个项目如物联网与TOB网络业务端到端支撑平台定制软件开发项目、物联感知平台项目、电力物联网通信智能运维管理技术开发等进度符合预期。
厂家业务方面,公司目前是爱立信、华为和中兴的主力供应商,2024年继续执行这三个设备厂家的框架合同,业务内容包括网络优化、无线工程、核心网工程和技术支持等。公司新培育的海康货运机器人(AGV)的集成业务,营业额大幅增长,继续扩大国内市场份额的同时,跟随头部车企积极拓展海外AGV交付市场。在软件开发人员外派业务,现有客户包括亿贝公司(Ebay)、爱立信公司和东软公司,外派人员数量稳步增长。本年度公司代理合作华为企业网络及IT产品,与运营商联动进行销售拓展和实施维护服务,目前已成功入围中移物联网公司中小企业智慧网络集成服务项目、中国移动通信有限公司政企客户分公司2024年DICT集成服务合作、中国移动终端公司2024深度定制云视讯产品会议型终端(摄像头1080P)机型合作等项目。公司从2023年开始启动与河南昆仑技术有限公司的合作,2024年成为KunLun系列算力及AI服务器产品的铂金经销商。
公司响应国家“双碳”战略,抓住新能源发展机遇期,发挥市场和渠道优势拓展光伏类业务,报告期中标运营商光伏发电系统建设项目、新能源分布式光伏建设及运维项目,铁塔能源换电网络施工项目以及政企合作等绿色能源等项目。项目涉及通信基站叠光、通信基站叠光+储能,工商业储能等集成系统的设计、采购、施工和后期运维。新能源项目的中标,充分展现公司在新能源业务上全方面覆盖叠光、风光互补,储能系统集成的综合能力。
公司积极探索拓宽ICT技术的行业应用。2024年3月,由公司承建的钢铁行业循环冷却水综合治理设备在包钢股份动供总厂1号CCPP机组开始试运行,该系统以纯物理设备节水工艺为核心,优化了水资源利用模式,无论是设备设计发明还是工艺技术应用,均表现出较高的专业性,预期可以实现“近零排放”,每小时可减少外排水100立方米,年节约新水76万立方米。这一成果为客户带来了显著的经济效益,更为行业内推动节水事业提供了宝贵的经验和借鉴。
凭借出色的技术表现和交付能力,报告期内公司获得大量客户的嘉奖和肯定。报告期内分别获得了“中国移动广东公司政企业务2023年度金牌合作伙伴”、“2023年湖南移动通信工程施工优秀合作单位”、广西移动“2022-2023年度综合代维优秀合作伙伴”、广州移动2023年度“网络运维最佳合作伙伴”、广州移动2023年度“工程建设优秀合作伙伴”、“2023年度中国铁塔四星代维单位”、“2023年度应急及重要保障工作突出贡献单位”,“广东移动2023年通信工程施工单位优秀合作伙伴”等称号;在2024年广州移动数智产业合作生态大会上,公司凭借香港科技大学(广州)HPC+AI融合智算中心项目,荣获“2023年度广州移动突出贡献合作伙伴”称号。
公司围绕新质生产力方向,为行业技术进步提供助力推动,通过投资基金,与专业的基金管理人合作,提前布局5G相关产业,发掘优质初创企业。目前业务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、5G基站射频收发芯片、硅光芯片、计算机门户网站、航空系统软件开发等领域。
(2)毛利率变化情况
2024年上半年,公司综合毛利率为10.39%,与上年同期10.76%同比下降0.37个百分点,主要业务的毛利率变化情况如下:①通信网络技术服务业务,毛利率较上年同期下降0.97个百分点,其中:网络工程业务下降1.19个百分点、网络维护业务下降0.95个百分点、网络优化业务增加0.6个百分点。②系统解决方案业务,毛利率较上年同期下降5.42百分点,③物联网业务,毛利率较上年同期增加0.5个百分点,④ICT业务,毛利率较上年同期增加1.91个百分点。
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