AFC系统、ETC产品、热管理系统三大业务板块。
轨道交通AFC系统集成、道路交通ETC业务、热管理系统设备业务
轨道交通AFC系统集成 、 道路交通ETC业务 、 热管理系统设备业务
轨道交通自动售检票设备生产,轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售,快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装,软件开发,自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术进出口业务,机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计及施工,从事智能设备科技、电子科技、通信科技、计算机信息科技、机电科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
库存量:ETC产品行业-RSU(只) | 144.00 | - | - | - | - |
库存量:交运设备类(AFC)(台/套) | 2517.00 | - | - | - | - |
库存量:热管理设备类(台) | 1667.00 | - | - | - | - |
库存量:ETC产品行业-OBU(只) | 36.13万 | - | - | - | - |
ETC产品行业-OBU库存量(只) | - | 60.61万 | 95.92万 | 81.79万 | 684.97万 |
ETC产品行业-RSU库存量(只) | - | 329.00 | 284.00 | 3807.00 | - |
交运设备类(AFC)库存量(台/套) | - | 2794.00 | 2703.00 | 4570.00 | - |
热管理设备类库存量(台) | - | 2367.00 | - | - | - |
ETC产品行业-RSU库存量(套) | - | - | - | - | 2.18万 |
交运设备行业库存量(台/套) | - | - | - | - | 3378.00 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
1.37亿 | 22.86% |
客户2 |
8773.72万 | 14.60% |
客户3 |
4520.45万 | 7.52% |
客户4 |
3475.59万 | 5.79% |
客户5 |
2498.49万 | 4.16% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
2802.76万 | 7.47% |
供应商2 |
1671.94万 | 4.46% |
供应商3 |
1044.02万 | 2.78% |
供应商4 |
976.73万 | 2.60% |
供应商5 |
880.87万 | 2.35% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一大客户 |
1.26亿 | 20.20% |
第二大客户 |
7618.37万 | 12.21% |
第三大客户 |
3303.80万 | 5.30% |
第四大客户 |
2711.08万 | 4.35% |
第五大客户 |
2606.66万 | 4.18% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一大供应商 |
1561.38万 | 4.08% |
第二大供应商 |
1545.99万 | 4.04% |
第三大供应商 |
1310.86万 | 3.42% |
第四大供应商 |
832.31万 | 2.17% |
第五大供应商 |
706.89万 | 1.84% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一大客户 |
1.13亿 | 19.05% |
第二大客户 |
7506.86万 | 12.65% |
第三大客户 |
5683.36万 | 9.57% |
第四大客户 |
2608.13万 | 4.39% |
第五大客户 |
2153.52万 | 3.63% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一大供应商 |
3303.96万 | 10.34% |
第二大供应商 |
2406.20万 | 7.53% |
第三大供应商 |
1644.29万 | 5.14% |
第四大供应商 |
1105.95万 | 3.46% |
第五大供应商 |
1045.80万 | 3.27% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
8366.95万 | 6.69% |
客户二 |
6888.57万 | 5.51% |
客户三 |
6558.83万 | 5.25% |
客户四 |
6422.09万 | 5.14% |
客户五 |
3729.34万 | 2.98% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
3935.90万 | 10.61% |
供应商二 |
2102.38万 | 5.67% |
供应商三 |
1234.51万 | 3.33% |
供应商四 |
1229.36万 | 3.31% |
供应商五 |
796.40万 | 2.15% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
1.34亿 | 9.34% |
客户二 |
1.13亿 | 7.83% |
客户三 |
6665.40万 | 4.63% |
客户四 |
6230.16万 | 4.33% |
客户五 |
5202.47万 | 3.61% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
4992.53万 | 10.81% |
供应商二 |
3609.87万 | 7.81% |
供应商三 |
1403.80万 | 3.04% |
供应商四 |
996.33万 | 2.16% |
供应商五 |
921.81万 | 2.00% |
一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营轨道交通AFC系统集成、道路交通ETC业务、热管理系统设备业务三大板块。 (一)AFC系统业务 业务主体:上海华铭 上海华铭是上海市高新技术企业,专业从事轨道交通、快速公交(BRT)等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售,以及场馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。公司坚持自主研发核心技术,主动贴近国内外客户的需求,紧密围绕多样化的市场新格局,在技术更新、业务优化、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势,是国内主要的智能终端AFC系统集成商和设备制造商。自动售检票系统(简称AFC系统),是基于计算机、网络... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营轨道交通AFC系统集成、道路交通ETC业务、热管理系统设备业务三大板块。
(一)AFC系统业务
业务主体:上海华铭
上海华铭是上海市高新技术企业,专业从事轨道交通、快速公交(BRT)等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售,以及场馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。公司坚持自主研发核心技术,主动贴近国内外客户的需求,紧密围绕多样化的市场新格局,在技术更新、业务优化、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势,是国内主要的智能终端AFC系统集成商和设备制造商。自动售检票系统(简称AFC系统),是基于计算机、网络、自动化等科技手段,实现票务运营全过程的自动化系统。人性化的界面设计,乘客操作更加便捷;全自动售检票,乘客快速通行;联网运行实时汇总运营统计、设备状态数据、控制设备动作,运营管理更加科学。提供城市一卡通解决方案;提供手机NFC支付、支付宝快捷支付解决方案。自动售检票系统,简称AFC(AutoFareCollection)系统,是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统,具有很强的智能化功能,主要应用于轨道交通领域,并已扩展至BRT等其它公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等更多领域。目前国内城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次,公司的主要产品为车站终端设备。(1)自动售票机,简称TVM,产品安装在车站非付费区内,用于出售轨道交通非接触式IC卡单程票,并可对储值票进行充值。自动售票机具有引导乘客购票的相关操作说明和提示,配备触模屏、乘客显示器及运营状态显示器,用于显示各种信息及设备运行状态。
1、主要产品
(2)自动检票机,简称AGM,该产品安装在车站付费区与非付费区之间,为旅客提供快速通过服务。检票机能接受非接触式单程IC卡车票和储值票的自动检票。对于有效的车票检票机让乘客通行,出站检票机能对非接触式单程IC卡车票进行回收。按功能可分为进站检票机、出站检票机和双向检票机三种。
(3)自动充值机,简称CVM,该产品设于车站非付费区,为旅客提供快速为公交卡充值服务,具有引导乘客充值的相关操作说明和提示,配置触摸屏、乘客显示器,用于显示设备运行状态及充值记录。
2、经营模式
(1)销售模式
轨道交通AFC业务的项目建设单位(业主)均采用公开招投标方式选择系统集成商和设备供应商,业主通常采用两种方式招标:一种方式是对系统集成和设备供应进行统一招标,确定项目总包方,由总包方对整个项目的系统集成和设备供应整体负责。这种情况下总包方一般为系统集成商,总包方再将设备供应业务分包给设备供应商,但也可以由设备供应商作为总包方,将系统集成中的软件部分分包给传统的系统厂商;另一种方式是对系统集成和AFC终端设备的供应进行分开招标,分别确定设备供应商和系统集成商,中标的系统集成商负责对整个AFC系统进行集成,设备供应商负责提供对应标的的AFC终端设备。对于城市轨道交通项目来说,一般由系统集成商对各城市轨道交通AFC项目进行竞标,但受限于制造工艺或生产规模,系统集成商会将大部分AFC终端设备的制造业务分包给专业生产此类产品的企业。此外,部分城市,比如上海和武汉,也会将系统集成和AFC终端设备分开招标,终端设备供应商中标后再和中标的系统集成商或者业主签订设备供应合同。
本公司主要产品系AFC设备,本报告期主要以系统集成商身份参与国内AFC项目的招投标。国外主要以设备销售为主。(2)生产模式
2.1生产流程
2.2生产组织模式
公司目前的生产模式为以销定产。公司按照订单进行原材料采购,组织生产。公司AFC终端设备具有非标准化的特点,同类产品在不同项目中也因功能配置、技术参数、自制模块使用比例等不同而差异较大。因此对轨道交通项目的投产需制定相应的生产计划,相关原材料的采购跟踪。
2.3系统集成软件开发模式
AFC系统集成软件主要涵盖AFC软件、ACC软件,公司形成基础配套软件,并根据订单对非标部分进行开发,包括一卡通等系统设备等接口开发,并实现客户特殊的招标需求,并在系统运行过程中跟进数据的分析及软件的更新。AFC终端设备应用于轨道交通等工程项目,公司针对本行业的特点相应实行项目经理负责制,各项目配置相应的项目经理,由项目经理对项目的前期论证、招投标策划、产品方案设计、生产组织、安装调试等工作实行全过程跟踪管理。
2.4项目管理模式
3、业绩驱动因素
(1)专业技术及创新优势
AFC终端设备是集计算机技术、网络技术、自动控制技术、非接触式IC卡技术、机电一体化技术、传感技术、机械制造技术等多门技术于一体的复杂系统。设备种类众多,技术含量高,结构复杂,对整体设计、模块制造和设备管理水平
等方面要求较高,需要较强的综合技术融合运用能力,专业化程度很高,产业的成熟需要长时间的专业化积累与沉淀。公司自2001年起,就定位于AFC终端设备的研发、生产、销售与服务,并一直专注于这一领域的专业化发展。多年的专业化经营为公司在制造工艺、人才团队、研发成果、客户资源等方面积累了许多宝贵经验,也有利于与各系统集成商合作关系的促进与强化。
公司长期以来注重培育自身的研发力量,公司的研发团队主要由研发部和工程部组成,公司拥有各类专业研发技术人员及项目管理人员约126名。公司研发部承担核心模块和新产品研发的主要工作,具有相应的结构设计、工艺设计、控制电路板设计和控制软件开发等综合能力,是公司的核心部门。十多年来公司已先后自主研发出几十种不同制式的AFC终端设备核心模块和终端产品,包括三杆式阻挡模块、扇门阻挡模块、平开门阻挡模块、方卡发送模块与回收模块、Token发送模块与回收模块、硬币处理模块等。截至目前,公司已取得31项发明专利,19项实用新型专利,19项外观设计专利和77项软件著作权,覆盖各种类型的AFC终端设备和核心模块。
(2)市场及品牌优势
公司成立于2001年,是我国AFC行业的早期开拓者之一,伴随着我国AFC行业的成长与发展,公司逐步成长起来,已具有超过10年的行业经验。作为AFC终端设备制造商,公司是国内承接项目数量最多的企业之一,已进入到全国多个城市20多条城市轨道交通线路,海外业务发展到印度、马来西亚、阿根廷、阿拉伯、西班牙、美国等。公司在业务开拓中于各城市的轨道交通投资运营商保持良好合作关系,这种功能定位有助于强化公司产品的市场地位,也获得项目业主的认可,业主推荐已经成为公司获得多项分包业务的重要渠道。
(二)ETC业务板块
业务主体:聚利科技
聚利科技多年来专注于DSRC技术在智能交通领域的应用开发、产品创新与推广,积极参与国家标准的制定和修订工作。2007年交通部推出不停车收费国家标准(GB/T20851),聚利科技与交通部公路研究院合作承担完成ETC产品部分检测设备的研发。国家标准推出后,聚利科技率先送检OBU和RSU产品,是首批通过交通部检测的三家企业之一。聚利科技ETC产品具备有效抑制邻道干扰功能和OBU零唤醒功能,可有效解决电子收费系统中相邻车道信号干扰和OBU通讯错乱问题,从而提高ETC产品稳定性与兼容性,保证电子标签以高稳定、无错乱比率通行收费车道。近年来,聚利科技加速在智能OBU、车载前装OBU、相控阵天线等新技术的研发,相关技术及产品能够满足日益增长的ETC产品市场需求。服务于国家深化收费公路制度改革、实现快捷不停车收费的政策,保证交通运输体系高质量发展。按照应用领域的不同,ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系统(多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统(停车场ETC)。
1、主要产品
(1)车载电子标签(OBU):OBU是智能交通中实现不停车收费的车载付费终端。OBU安装在车辆的前挡风玻璃内侧,OBU内的IC卡通过与RSU进行无线数据交换,完成车辆与车道之间的通讯,实现不停车付费功能。
(2)路侧单元(RSU)
RSU是安装在ETC车道口,采用DSRC技术,与OBU进行通讯,实现车辆身份识别及扣费的装置。RSU由读写天线和路侧控制器两个构件组成,路侧控制器和读写天线通过DSRC通讯接口连接。
路侧控制器是智能交通中实现不停车收费的控制终端。路侧控制器集成数据链路层、应用层,控制路侧天线处理收发数据信息并通过以太网或串行口与控制计算机通讯实现不停车收费交易。RSU是一个微波收发信号机,负责调制/解调信号数据,以无线通讯的方式与OBU进行数据交换、采集,接收OBU中IC卡的收费信息等。聚利科技生产的RSU设备可以适应正常ETC车道、超宽ETC车道、ETC和MTC混合车道等不同应用的工程实际要求。
2、经营模式(1)销售模式
我国ETC行业主要存在代理模式、直营模式、及B2C网络销售模式,聚利科技主要采用直营模式,即专门成立销售部,由区域销售经理负责对全国进行销售,客户分三类,一类是ETC系统集成商,ETC系统集成商中标ETC车道建设系统项目后直接向公司采购产品;第二类是各地高速公路管理部门制定的高速公路联网中心或公司,由其进行招标采购,公司产品中标后直接向其销售;第三类为银行等第三方机构,由银行等第三方机构对OBU产品进行招标,公司产品中标后直接向其销售。
聚利科技本报告期主要以第三类销售模式为主,通过公开招投标,中标后于业主或车企实现销售。公司的盈利模式主要源于产品的销售,同时有部分收益是对超过质保期产品的维修以及质保期内非质量问题产品的维修收费。
(2)生产工艺
OBU(前装)、RSU、车载产品工艺流程
聚利科技采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式。在生产过程中,为节约成本,减少低技术含量的密集劳动,公司产品电气部件、产品外壳组件等由外协厂商代工生产,公司仅负责提供技术文件、电路板组件清单及原材料并提出相关加工精度要求,各生产部件半成品生产完毕后,最后在公司完成产品组装和质量检验,产品通过质量检验后入库,由公司统一对外销售。
3、业绩驱动因素
聚利科技秉承“聚各路精英,利天下百姓”的经营宗旨,经过多年的经营积累,使“聚利”品牌产品在业内树立了良好的品牌形象和较高的知名度。
(1)研发优势、专业技术及创新优势
聚利科技高度重视核心技术能力提升,尤其是自主设计能力的培育。凭借多年积累的产品研究和开发经验,对各主要行业的客户需求有着深入的了解,并且和各行业的客户建立了长期的沟通渠道。依托核心技术,建立了快速响应客户需求的开发机制,提供个性化的定制开发服务。每年保持一定规模的研发投入,以推动自主创新能力的持续提升,为后续开发提供技术支撑和保障。拥有多项专利及多项资质、证书,专利申请数持续上升。
聚利科技ETC系列产品率先通过行业检测,符合国家标准,支持安全保密功能。产品稳定性高、频点无漂移、兼容性良好;ETC系列产品率先具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能,并在实际应用中得到客户的充分肯定。
(2)产品认证和许可优势
ETC系列产品和出租车车载产品的客户在招标过程中一般会要求供应商通过相关的检测,聚利科技通过的各项检测为产品进入相关领域和开拓市场提供了认证保障。其中:ETC系列产品通过了交通部交通工程监理检测中心(新产品由北京中交国通智能交通系统技术有限公司)的检测并取得了报告;智能服务终端产品取得工信部颁发的电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证;出租汽车税控计价器产品取得了北京市质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书。(3)整车厂定点优势公司已获得本田、长城、安徽大众、比亚迪等国内二十余家整车厂定点,且部分车厂的量产订单,是对聚利科技研发实力、生产能力等等的综合判断,是公司整体核心竞争力的体现。
(三)热管理业务
业务主体:浙江国创
公司主要研发和生产新能源车用热管理系统、轨道交通用热管理系统、储能用热管理系统及超级充电桩用热管理系统等产品,是一家集研发、设计、生产、销售和服务为一体,专注于新能源领域用热管理产品的专业系统制造企业,产品广泛应用于轨道交通、新能源汽车、储能、基站等领域。轨道交通与中国中车(机车、地铁)配套轨道交通车辆热管理系统,与吉利集团、比亚迪、中车时代、厦门金龙、厦门金旅、宇通客车等客车主机厂配套车辆热管理系统,与中国重汽、东风股份、重庆庆铃、上汽红岩、徐工汽车等主机厂配套商用卡车类热管理系统,与徐工集团、柳工集团、沃尔沃、中国龙工、博雷顿等主机厂配套工程机械热管理系统,与CATL、亿纬锂能、北交新能等电池厂家配备电池热管理系统产品。产品销售中国、东南亚、欧洲、北美等多个国家。为各大主机厂、储能系统公司提供优质的热管理产品和服务。
1、主要产品
(1)液冷动力电池热管理系统
液冷动力电池热管理系统(TMS):TMS是电动商用车辆、电动工程车辆、非道路车辆的电池冷却系统装置。TMS安装在车辆车架上、车顶等位置,TMS通过与电池管理系统、整车VCU、整车仪表之间的通讯,实现对电动车的动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,全力保障动力电池的热安全。
(2)储能系统液冷热管理系统
储能系统液冷热管理系统(TMS):TMS是移动式储能车辆、工商业储能、地面电站储能的电池冷却系统装置。TMS安装在车辆电池架上、集装箱内部等位置,TMS通过与电池管理系统之间的通讯,实现对动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,全力保障动力电池的热安全。
储能系列产品如下:
(3)整车热管理系统
整车热管理系统(TMS):TMS是新能源电动车辆的集成式冷却系统,可分为电池与电机电控的冷却集成系统,电池与驾驶室的冷却集成系统,电池与电机电控、驾驶室的整车综合热管理冷却系统三种综合整车热管理系统组装置。TMS安装在车辆电池架上等位置,TMS通过与电池管理系统之间的通讯,实现对动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,对电机电控的温度控制,全力保障电动车辆的三电部件热安全和人员的舒适性。
(4)轨道交通热管理系统
轨道交通液冷热管理系统(TMS):TMS是调车机车、牵引机车的电池冷却系统装置。TMS安装在车辆设备间、车顶等位置,TMS通过与电池管理系统之间的通讯,实现对电动车的动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能,全力保障动力电池的热安全。
系列产品如下:
2、经营模式
(1)销售模式
国创热管理主要采用直营配套模式为主,经销模式为辅的销售方式,逐渐结合网络销售,即专门成立销售部,由大客户经理和渠道经理负责对全国进行销售。客户主要分四类:一类是商用车类客户,我司主要采用直销模式,给各大商用车主机厂进行长期配套销售,其中针对于客车行业,我司也会辅助采用经销模式,对不同区域各大主机厂或公交公司物资采购部门进行销售;第二类是工程机械行业,我司采用直销模式,直接给各大工程机械厂家进行长期配套销售;第三类为轨道交通行业,我司采用直销模式,给各轨道交通主机厂进行长期配套销售;第四类为储能行业,我司采用直销模式,给各大储能柜或储能箱系统集成商进行长期配套销售。
公司的盈利模式主要源于产品的销售,技术开发及服务,同时有部分收益是对超过质保期产品的维修以及质保期内非质量问题产品的维修收费。
(2)生产工艺
产品工艺流程
国创热管理采用自主生产与委托外协厂商相结合的生产模式。
3、业绩驱动因素
国创热管理秉承“以人为本,客户第一”的经营宗旨,经过多年的经营积累,使“国创”品牌产品在业内树立了良好的品牌形象和较高的知名度。
(1)研发优势、专业技术及创新优势
国创热管理重视核心技术能力提升,尤其是自主设计能力的培育。凭借多年积累的产品研究和开发经验,对各主要行业的各主机厂客户需求有着深入的了解,并且和各行业的客户建立了长期稳定的沟通渠道。依托核心技术,建立了快速响应客户需求的开发机制,提供个性化的定制开发服务。每年保持一定规模的研发投入,以推动自主创新能力的持续提升,为后续开发提供技术支撑和保障。拥有多项专利及多项资质、证书,专利申请数持续上升。国创热管理系列产品通过行业检测,符合国家标准。产品系统结构紧凑、冷却速率快、高效、节能,并在实际应用中得到客户的充分肯定。
(2)产品认证和许可优势
国创热管理系统产品通过了汽车质量管理体系ISO9001、IATF16949认证,轨道交通热管理系统通过国家铁路产品质量监督检测中心机车车辆检验站TJ128试验标准的检测并取得了报告。
(3)售后网点优势
国创热管理通过多年的积累和良好的产品信誉,获得众多主机厂认可,设立400服务专线,24小时响应客户需求,在全国建立百余家服务站或售后服务网点,为用户提供全方位的售后服务保证和技术支持,从而赢得了用户的信任,为在市场竞争中长期稳定发展打下了坚实的基础。
(4)主机厂配套优势
我司在轨道交通与中国中车(机车、地铁)配套轨道交通车辆热管理系统,与吉利集团、中车时代、厦门金龙、厦门金
旅、宇通客车、中通客车、万向、中兴智能等客车主机厂配套车辆热管理系统,与中国重汽、东风股份、重庆庆铃、上汽红岩、徐工汽车、华菱汽车等主机厂配套商用卡车类热管理系统,与徐工集团、沃尔沃、中国龙工、博雷顿等主机厂配套工程机械热管理系统,与CATL、亿纬锂能、中航锂电、国轩高科、天津力神、北交新能等电池厂家配备电池热管理系统产品。产品销售也有出口至东南亚、欧洲、北美等销售经验。为各大主机厂、储能系统公司提供优质的热管理产品和服务。
二、核心竞争力分析
一、AFC系统集成业务竞争力
1、行业优势
公司成立于2001年,始于上海地铁自动售检票系统(AFC)终端设备的建设项目。是一家专注于轨道交通AFC终端设备研发和生产的公司。拥有一支包括软件、电子和机械的产品开发的高素质队伍,在产品的设计开发方面具有精湛的技术并已累计超过15年的行业经验,为客户提供完整的AFC终端设备解决方案,公司是国内最早参与地铁AFC终端设备设计、生产制造的企业之一,是上海地铁AFC终端设备技术规范制定参与者之一。公司拥有包括阻挡模块、回收模块、发送模块、找零模块等核心模块的自主专利。除大量参与国内地铁项目外,公司产品还成功销往马来西亚、印度、阿根廷、台湾等国家和地区。公司产品先后通过了国内外3C、CE、CB、UL等第三方等权威检测机构认证。
2、品牌优势及专业优势
经过长约19年的业务发展,公司已陆续获得了上海知名商标、著名商标等荣誉。公司在行业中建立了一定的品牌知名度,公司技术能力和产品质量得到了客户的广泛认可和一致好评,同时公司与上海华腾、三星、英德拉、中国软件、浙大网新、方正国际等规模较大的国内外AFC系统集成商建立了长期合作的伙伴关系。
3、产能及成本优势
公司具有从应用软件开发、机械设计、硬件设计到钣金加工的全产业链研发生产能力,公司自行设计和生产的AFC终端设备的核心模块已有效地替代了进口产品,并实现大量出口,所以公司在成本控制方面较行业内其他核心模块依赖进口的企业具有明显优势。同时,由于具有全产业链生产能力和相对独立运作的研发团队,且公司在多年经营中积累了丰富的项目经验,对项目的控制能力强,对订单的反应速度快,能够按照客户的要求迅速组织研发生产,且具有多个项目同时开展研发、生产的交叉管理能力。公司年产值将达到5,000台套,在应对市场越来越大需求的当下,公司的产能优势已经成为核心竞争力的保障。
4、市场拓展优势
截至目前,公司所承接的轨道交通AFC终端设备项目已遍及国内几十个大中型城市,公司还积极拓展国际市场,抓住东南亚、南亚区域城市轨道交通快速发展的良好机遇,将产品成功打入印度、马来西亚及菲律宾等国家,在国内企业中较早实现了AFC终端设备整线整机出口,通过与国外业主的合作,以欧盟等更高的标准提高公司产品能力及研发能力。2019年12月,与KML联合中标香港地铁更换及更新自动收费系统设备(闸机、售票机)(C3025-18E),金额达441,564,788港币,对公司战略实施的重大一步,公司也将积极投入新加坡、马来西亚的项目。
5、资金优势
随着AFC项目规模的日渐成长,业主对竞标企业的资本实力要求较高,其次设备以定制方式生产,前期需投入大量的研发资金,且整个项目的实施周期较长,需要大量流动资金支持,这无疑对规模小、资金实力弱的企业提出了较大挑战。而本公司作为公众公司整体资产负债率不足32%,且有较强的融资能力,在资金优势方面明显。
二、ETC设备业务竞争力
1、技术优势
聚利科技为国家级高新技术企业。ETC系列产品率先通过行业检测,符合国家标准,支持安全保密功能。产品稳定性高、频点无漂移、兼容性良好;聚利科技生产的ETC系列产品率先具备抑制邻道干扰及OBU零唤醒功能,并在实际应用中得到客户的充分肯定。
波束天线技术能够有效解决邻道干扰。其中:JLST-03型天线在满足国家标准的基础上,增加了远程网络监控技术、PCI卡(代替PSAM)技术、波束天线定位技术、GPRS通信技术;同时可以实现一个控制器可控制2个路侧天线;相
控阵天线采用的是国内的被动式定位和数字多波束的技术;取得了“可重构多波束天线的控制装置、天线和收费系统”的专利。
电子标签在国内率先实现了即时唤醒(零唤醒)功能,同时标签必须被有效的14KHz方波唤醒或数据信号唤醒,更好地抑制了邻道的产生;误唤醒处理:在接收不大于-10dBm非5.8G的DSRC信号时,不产生唤醒;采用全集成微波芯片,严格控制了标签的唤醒灵敏度,保证量产标签唤醒灵敏度的一致性。
2、研发优势
聚利科技高度重视核心技术能力提升,尤其是自主设计能力的培育。凭借多年积累的产品研究和开发经验,聚利科技对各主要行业的客户需求有着深入的了解,并且和各行业的客户建立了长期的沟通渠道。聚利科技依托核心技术,建立了快速响应客户需求的开发机制,提供个性化的定制开发服务。聚利科技每年保持一定规模的研发投入,以推动自主创新能力的持续提升,为后续开发提供技术支撑和保障。聚利科技拥有多项专利及多项资质、证书,专利申请数持续上升。
3、产品认证和许可优势
ETC系列产品和出租车车载产品的客户在招标过程中一般会要求供应商通过相关的检测,聚利科技通过的各项检测为产品进入相关领域和开拓市场提供了认证保障。其中:ETC系列产品通过了交通部交通工程监理检测中心(新产品由北京中交国通智能交通系统技术有限公司)的检测并取得了报告;智能服务终端产品取得工信部颁发的电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证;出租汽车税控计价器产品取得了北京市质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书。
4、售后服务优势
聚利科技通过多年的积累和良好的产品信誉,培养了众多忠实客户,在全国建立或委托了近200家售后服务网点,为用户提供全方位的售后服务保证和技术支持,从而赢得了用户的信任,为在市场竞争中长期稳定发展打下了坚实的基础。
三、热管理核心竞争力
1、市场承接能力
受新能源汽车市场的爆发,热管理的市场大幅增长,而国创产品主要像商用车热管理,与中车、华菱、庆铃、速豹等商用车建立了稳定的供货关系,且部分产品已出口国外,相关产品的质量及稳定性得到了客户的一致认可。
2、客户需求的响应度
满足客户对热管理产品时间的需求,从接受需求,设计选型、材料采购、小批量出货,时间不超过1个月。
3、定制化需求大
无论是风冷还是液冷系统,其所采用压缩机、风扇、管路、泵阀等零部件大多为标准化的器件,因此温控厂商的核心竞争力在于整体系统的设计与集成能力以及产品的性能与价格。在客户导入阶段,凭借产品技术优势与成本优势抢占市场。同时由于系统高安全性要求,下游电池或集成商客户存在较强的粘性,倾向于选择已形成长期合作关系、产品可靠性安全性得到实际项目验证的温控厂商。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业格局和发展趋势
①轨道交通建设作为提振经济的重要手段,AFC系统的典型应用领域,是城市信息化建设的一个重要体现。AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统,是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。
随着经济发展,城镇化速度不断加快,地区城市体制的改变造成城市规模也越来越大,城市轨道交通需求增大,为城市轨道交通发展注入了新的活力。城市轨道交通不再单以发展地铁为主,城市轻轨加入加快了建设速度,科学技术的进步,不同类型的轨道交通也进入了并行发展时期,呈现多元化发展态势,并开始注重轨道交通与城市环境的协调发展,截止日期全国的轨道交通已基本实现互联互通。
2023年全年,新增城市轨道交通运营线路25条,新增运营里程866.65公里,北京、上海等27个城市有新线或新段开通运营,其中,郑州新增78.05公里,居全国首位;温州、重庆增量超过50公里,运营线路规模增量居前。增长率超过100%的城市则是宜宾和温州,增长率分别为218.18%和115.77%。
②ETC行业受2019年取消省道收费站政策推行的影响,ETC整体安装率达85%,累计用户达2.5亿,近来对技术创新方面取得了显著成果。随着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的快速发展,ETC系统不断升级,实现了更高的通行效率、更低的运营成本和更好的用户体验。例如,一些国家已经开始采用车载单元(OBU)与路侧单元(RSU)之间的无线通信技术,实现车辆与道路基础设施的实时信息交互。不断优化ETC系统的功能和性能,提升用户体验。同时,还应加强ETC系统与其他交通管理系统的融合,为用户提供更加便捷、高效的出行服务。
③热管理是从整车角度统筹车辆发动机、空调、电池、电机等相关部件及子系统相关匹配、优化与控制,有效解决整车热相关问题,使得各功能模块处于最佳温度工况区间,提高整车经济性和动力性,保证车辆安全行驶。既有传统燃油车热管理系统的共同部分如发动机冷却系统、空调系统等,又多了电池电机电控等新增部分的冷却系统。近年来,我国大力推动新能源汽车相关产业发展,密集出台了多项与新能源汽车相关的扶持政策。随着新能源汽车行业的发展,作为新能源汽车产业链的一环,热管理系统市场也迎来了新的增长机会。
2、企业面临风险
①轨道交通系基建项目,受批复的预算和资金的影响,特别三、四线城市的财政能力,其对AFC设备配置、付款资金预算、产品价格等相对严格,将不同程度导致公司资金占用、毛利率下降的风险。且AFC设备基本实现完全国产化,相对技术成熟,标准化程度增加,市场竞争激烈。
②ETC行业受2019年政策影响,安装率大幅增加,虽每年市场容量相对稳定,但近年来招投标价格大幅下降,毛利空间急剧压缩,盈利性减弱。同时聚利科技2024年6月应收账款及合同资产为3.78亿元,平均账龄在3年以上,坏账准备整体计提率达40.47%,主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主,受层级审批及结算周期影响较大。
③热管理行业受益于新能源车的销量持续增长,热管理产品需求大幅增加,一方面汽车空调、家用空调等厂商的转型竞争;另一方面乘用车客户对公司产线、产品质量、背书能力要求高,需对产品定制化和时间周期要求高,公司从乘用车客户突破。
3、应对措施
①轨道交通拟通过增加出口销售,对美国、欧洲等发达国家的AFC系统换新的趋势下,以产品的竞争力获取营收及利润。
②ETC业务板块拟重组管理层,通过更有效率的内部管理及激励政策,调动员工的积极性,在“车路云一体化”的市场背景下,重研发及销售,扭转近年来的行业低谷。
③热管理行业除服务好徐工、华菱等主要商用车客户,积极开发储能业务,实现双轨业务驱动。
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