一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）主要业务概述　　公司逐步从一家电子支付IT方案商提升成为行业数字化方案商，为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销的产品与服务。公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户提供统一支付和统一对账解决方案；并以支付为联结，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务。　　公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、养老、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、大型综合体、财政非税（房管所、法院、警务、监狱等）等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务概述
　　公司逐步从一家电子支付IT方案商提升成为行业数字化方案商，为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销的产品与服务。公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户提供统一支付和统一对账解决方案；并以支付为联结，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务。
　　公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、养老、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、大型综合体、财政非税（房管所、法院、警务、监狱等）等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。
　　公司客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市、甘肃烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。
　　（二）主要产品和服务情况
　　1、公司主要产品
　　公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。
　　（1）商户端支付解决方案
　　商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种模式。
　　按照服务模式不同，商户规模大小，方案的个性化程度，技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。
　　行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对接商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业市场、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。
　　中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品，如POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销售，终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。
　　（2）银行端产品及其服务和其他类
　　主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。
　　网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供POS终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与POS终端互联或者与其他网控器级联，实现POS终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。
　　公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即时发卡，并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。
　　（三）主要经营模式
　　公司主营业务是为商户提供电子支付解决方案，大部分产品及服务的使用方并非付费方。在商户、银行及公司三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行；在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。
　　1、商户-银行-公司模式
　　在商户-银行-公司模式三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行。该模式将商户、银行、公司构筑成为利益共同体，形成多赢局面。
　　商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务，能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、保证交易安全。
　　银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性，进而吸收商户在经营过程中产生的沉淀资金，充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。
　　公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户，有助于业务的持续增长，降低了公司的业务开拓成本和财务风险。
　　2、公司-商户模式
　　在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。
　　在“公司-商户”模式下，公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户，该种商户一类为公司直接开发的大型商户，以大型国企事业和政府单位为主，资金实力强，倾向于直接购买支付类产品及服务；另一类为公司通过“2C”模式发展的电商客户，其通过线上商城购买公司云音箱产品等。
　　（四）报告期内经营情况
　　报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展三方模式，直接触达商户。
　　报告期内，公司加大新市场和研发投入，与去年同期相比，公司销售和研发费用分别增长26.57%和6.41%，新增软件著作权15件，专利1项，商标注册1件。公司成立银医、养老专项产品部门，积极推进银医、养老行业解决方案；迭代和完善收银ERP系统、智慧食堂系统、专业市场支付平台；扩充非农专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、银联、连通等农行以外的行业市场。报告期内，非农行收入比例提升到10.91%；公司引进数字营销团队，通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，提升公司的核心竞争力。数字营销业务是公司打造的商户、银行、公司生态发展模式的产品延伸，它是银行业务在B端和C端持续拉新和促活的重要手段，协助解决了商户业务持续发展的痛点，随着公司在银行侧营销业务的开展，对公司在商户侧尤其是头部企业的业务深入合作提供了有力的抓手，同时由于在各行业头部企业营销业务合作过程中加深了技术和产品的对接，又有利于与合作银行在各类场景业务中提供更好的合作机会。
　　公司今年成立了营销中心，上半年先后承担了中国农业银行总行数币新客、转钱有礼、掌银新客大礼包、省钱月卡的营销活动，并在饮料类、快递类等头部企业策划、执行农行支付立减营销活动，总行级的公域引流业务也开始试点，同时又中标了6个省级分行的公域引流服务商。
　　报告期，公司实现营业收入10,065.35万元，比上年同期下降33.74%，实现归属于上市公司股东的净利润2,538.22万元，比上年同期下降36.06%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,382.50万元，比上年同期下降32.99%，经营活动产生的现金净流量-8,440.51万元，比上年同期下降15.92%。
　　经历三年的洗礼，新增商户数放缓，商户端单价下降明显，银行对商户越来越重视投入和产出比，加上银行间竞争激烈，同时合作银行的设备采购招标延期等因素，公司的中小商户相关联的商户端硬件收入显著下降，此为报告期收入及利润下降的主要原因。报告期内，公司的商户端硬件-POS、云音箱、扫码设备合计收入3,505.03万元，比上年同期减少6,596.93万元，较上年同期下降65.30%，这是报告期收入及利润下降的主要原因。
　　公司报告期内收入利润下降的次要原因为公司加大了营销、智慧养老等的投入，同时进行了新银行扩展的业务，公司的费用合计较去年同期上升13.23%。而新的数字营销业务、智慧养老业务需要时间试点和探索，报告期尚未形成规模收入。
　　公司为应对此局面积极采取措施，在报告期内公司积极拓展行业解决方案，公司的商户端软件及服务较去年同期增长了25.60%，行业解决方案相关的商户端硬件收入1,528.26万元，增长较去年同期增长了50.52%。
　　2023年下半年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主方向，不断开拓新产品、新业务、新客户；加大开拓新行业，拓展横向广度；突出重点行业支付解决方案，拓展业务纵向深度，逐步形成公司的优势行业，总结数字养老的试点成果，依据市场需求和政策引导，完善养老场景的软件研发功能，不断推出符合养老场景的产品终端，实现养老行业解决方案的升级迭代。紧抓营销系统的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式营销、品牌运营和品牌创意营销服务，充分利用与头部流量互联网平台合作机会，引公域到私域，增加商户的粘性，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，成为公司触达商户的有力手段，有助于拓宽公司业务范围，直达品牌商户，拓展新的行业客户，增加商户的粘性，提升公司竞争力。
　　2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。
　　《规划》明确提出了数字中国的建设目标，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。
　　数字经济的重要基础设施——数字支付，即“电子支付”，是经济生产生活各个环节的联接器，也是数字中国建设的重要部分。在数字经济新浪潮下，电子支付的内涵正在被重新定义，以支付为入口和纽带，其联结价值日益凸显，“数据二十条”的出台（《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》），为数据要素推动数字支付创新发展提供了新空间。
　　在信息化基础建设的力推、5G基站的高密度部署、全民数字化的展开的大背景下，近几年我国农村及偏远地区和老年群体加速融入网络社会，使得整体互联用户规模及网普及率得到快速提升。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，短视频用户规模首次突破十亿，占网民整体的94.80%；网络直播用户规模达7.51亿，占网民整体的70.30%。
　　随着数字经济的持续发展，我国经济将重现活力，近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、可检索、可计量的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐发展成为主流的媒体形式，数字营销的市场规模也已超越传统媒体营销的市场规模，呈现快速增长的趋势。
　　1、公司所处产业链位置
　　（1）支付业务
　　公司是一家行业数字化方案商，其支付业务处于商户收单业务产业链。商户收单业务产业链上下游的主要参与者为发卡机构、银行卡清算机构、收单机构、支付IT服务商、支付设备厂商、商户。
　　（2）数字营销业务：
　　数字营销，就是指借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。数字营销将尽可能地利用先进的计算机网络技术，以最有效、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘。数字营销是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，比如电话、短信、邮件、网络平台等数字化媒体通道，实现营销精准化，营销效果可量化，数据化的一种高层次营销活动。
　　数字营销产业链由客户、营销服务方案商、互联网媒体和互联网用户组成。客户向营销服务方案商提出营销需求，营销方案商通过互联网媒体引入优质流量资源，实施营销方案投放给互联网用户。在这个过程中，客户可以通过参与营销互动等方式提供营销活动反馈，同时，营销方案商也直接与互联网用户互动，通过数据收集、挖掘和分析，不断提高营销质量。
　　数字营销服务行业是连接互联网媒体与企业客户的桥梁，其上游是各类网络媒介运营商，提供各类网络媒体资源；中游为提供数字营销策划、投放、数据分析的营销服务方案商；下游是各类具有数字营销服务需求的企业客户。2、公司所处行业发展趋势
　　（1）2023年第一季度支付体系运行总体情况（二季度数据还没出）
　　根据中国人民银行发布的《2023年第一季度支付体系运行总体情况》，2023年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长，特约商户和银行卡受理终端数量有所减少，消费业务有所下降。
　　1）银行卡数量小幅增长。
　　截至2023年第一季度末，全国共开立银行卡95.73亿张，环比增长1.01%。人均有银行卡6.78张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。
　　2）银行卡交易量增长，消费业务有所下降
　　2023年第一季度末，全国共发生银行卡交易消费业务635.99亿笔，金额33.04万亿元。银行卡卡均消费金额3,451.12元，同比下降1.41%；银行卡笔均消费金额为519.48元，同比下降16.96%。
　　3）银行电子支付业务有所持增长。
　　2032年第一季度末，银行处理电子支付业务675.84亿笔，金额831.82万亿元，同比分别增长6.84%和12.24%。
　　4）特约商户和银行卡受理终端数量有所减少。
　　截至2023年一季度末，银联跨行支付系统联网特约商户2,561.28万户，联网POS机具3,7309.74万台，ATM机具88.27万台，较上季度末分别减少161.47万户、246.33万台、1.32万台。全国每万人拥有联网POS机具234.44台，环比下降6.93%；
　　（2）收单业务可拓展的商户群体情况
　　随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大商户向广大的中小商户渗透。
　　同时，经历三年的洗礼，线下商户受到冲击，新增商户数放缓，客单价下降明显，收单业务竞争日趋激烈。
　　（3）商户收单业务已经从单一的支付服务升级为综合性数字化服务，价值链不断延伸
　　商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更多的综合价值。
　　支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务等，全经营周期的服务。以支付技术应用为抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。
　　（4）宏观因素加速了新零售业态发展，促进商户数字化转型
　　新零售通过将线上线下两个市场完全打通，可以有效地降低获客成本、增加用户消费支出、开辟外卖等新的销售渠道，并将全部用户行为数据化以提升商业效率，从而为商家和用户创造价值。
　　新零售业态展现了极强优势，加速了商户新零售转型，为支付IT服务商带来以下机遇：
　　1）新零售是全渠道零售，需要为商户搭建一体化IT基础设施，不仅需要为商户提供线上线下一体化的支付解决方案，更要提供新零售全流程IT解决方案；
　　2）新零售是数字化的零售，需要通过SaaS服务全维度赋能中小商户，中小商户数量庞大，支付IT服务商通过SaaS服务模式为商户提供产品及服务，按照定期收取服务费模式获得收入，可以形成持续的收入来源。
　　（5）数字人民币时代的到来
　　近年来，随着数字人民币试点的逐步深入，数字人民币的应用场景稳步扩大，交易金额与存量也不断增加，相关管理和统计制度不断完善。目前，数字人民币在支付领域的试点已取得诸多实质性成效。
　　中国人民银行于2019年末开始数字人民币试点工作，第一批试点包括深圳、苏州、雄安、成都及2022北京冬奥会场景。2020年10月，增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个数字人民币试点地区。2022年3月，试点范围再度扩大，在原有试点地区的基础上增加天津市、重庆市、广州市、福州市、厦门市，以及浙江省承办亚运会的六个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。2022年12月，数字人民币已将第一批试点地区扩展至广东省、江苏省、河北省、四川省全省。山东济南、广西南宁和防城港、云南昆明和西双版纳也被列为试点城市。至此，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市），为数字人民币向全国推广奠定了基础。
　　数字人民币试点的应用场景不断丰富，交易规模稳步增长，在扩内需、促消费中发挥积极作用，数字人民币在零售、交通、教育医疗、公共服务、普惠金融、企业数字化、跨境支付等领域已形成一批可复制、可推广的应用场景。2023年，各试点城市政府围绕“促消费”等主题陆续发起各种形式的数字人民币消费红包活动，消费者参与热情高，为扩内需、稳增长贡献了力量。
　　（6）中国进入老龄化社会，智慧养老政策将会不断出台迎来重要发展窗口期
　　2013年，我国进入养老产业元年。截至2021年底，全国60岁以上的老年人达到2.67亿。国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、民政部、国家医保局等八部委联合出台《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老龄发〔2019〕61号）明确提出：大力发展老年护理服务，建立完善以机构为支撑、社区为依托、居家为基础的老年护理服务网络。
　　2021年12月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要求老龄事业和产业协同发展、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养的养老服务体系和健康支持体系加快健全。要大力加强居家和社区的养老服务供给，建设15分钟养老服务圈。计划在‘十四五’期间，每年打造1000个全国示范性的老年友好社区。在老年人出行、就医、消费、娱乐等方面，全方位地提供支持，而且要全面落实老年人照顾服务项目，让老年人真正得到实惠。为进一步推动智慧健康养老产业发展，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委等三部门联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》，提出到2025年，智慧健康养老产业科技支撑能力显著增强，产品及服务供给能力明显提升，试点示范建设成效日益凸显，产业生态不断优化完善，老年“数字鸿沟”逐步缩小，人民群众在健康及养老方面的幸福感、获得感、安全感稳步提升。
　　智慧健康养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。为进一步促进智慧健康养老产业发展，积极应对人口老龄化，打造信息技术产业发展新动能，满足人民群众日益迫切的健康及养老需求，增进人民福祉和促进经济社会可持续发展。
　　（7）数字营销方兴未艾
　　数字经济时代，政策支持推动数字营销行业发展，数字营销行业在国家相关政策引导下具有较为广阔的发展前景。2022年1月，国务院印发了《‘十四五’数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
　　营销技术创新推动了行业变革。互联网产业的发展及用户的普及，推动数字营销市场走向成熟阶段，客户对营销预算、营销策略的管理越来越趋于精细化，渗透各个环节，营销技术的重要性日益明显。同时，营销服务商们也纷纷投入营销技术的研发与营销场景的创新应用，如运用AIGC技术实现智能图像素材设计、智能视频素材生成、智能广告文案制作、智能推荐精准投放、智能客服等应用，运用AI技术赋能营销服务全链路，更好地为客户提供高效降本的营销解决方案，助力客户创新破局。

　　二、核心竞争力分析
　　1、行业经验优势
　　公司自成立以来，一直专注于为银行提供电子支付产品及服务，长期稳定的合作、产品技术的积淀、双方积累下来的信任，使公司具有行业先入优势，这是其他希望进入这个行业的潜在竞争者无法通过短时间的投入所能达到的。
　　公司深耕电子支付IT领域20多年，培养了一支具有丰富行业经验、雄厚技术储备、稳定的人才队伍，能够敏锐把握行业发展方向，持续推出创新产品。
　　公司已经建立辐射全国的服务网络，每个服务网点均拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员，是公司持续深耕区域市场的有力武器。
　　公司与大型银行全国各区域分支机构合作，使产品及服务可以迅速触及各地域、各行业，在各地区、各行业内积累丰富经验，为未来在各地区、行业不断向纵深领域发展打下基础。
　　2、自主创新和技术优势
　　1）核心技术优势
　　公司自1995年成立以来一直专注于电子支付行业，积累了多项核心技术。公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术、智能化的统一对账和差错处理技术、复杂环境下的系统集成技术、建成了云BMP平台、商户及终端服务支撑平台、物联网云推送平台等多个基于云架构的业务平台。
　　核心系统应用领域经验丰富：公司以核心系统为基础，针对主流的支付方式、MIS系统、终端环境，积累了丰富的技术对接经验，形成丰富的插件库，制订成熟的技术对接标准，在面对新行业及新商户时，只需开发新的插件或调用原有插件模块即可实现产品功能。核心系统应用场景广泛：公司核心系统已经成熟应用至近30个行业。
　　2）研发体系优势
　　公司建立分布式的研发团队，采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，使公司的产品研发可以直接面向一线商户市场需求，大大缩短研发周期，增强公司对行业快速发展变化的应对能力。各事业部研发与业务结合程度紧密，可以加强研发团队同商户、银行、第三方支付机构、行业主流软硬件供应商的交流，使公司研发团队始终站在行业应用前沿。
　　公司技术创新的特点是精准创新，在技术开发中密切跟踪行业创新趋势和技术发展动态，及时了解客户业务需求，选准技术创新的路径和时点，提高技术创新成功率。
　　公司服务近30个行业、3000多家大型商户、百万量级中小微商户群体，具有发掘商户需求、把握行业最新发展趋势、试点落地等新兴技术的天然优势。
　　3、客户资源优势
　　1）银行客户资源优势
　　公司与国内多个大型银行，特别是与农行保持20多年稳定的合作关系，自公司成立以来基本每年都和农行在支付领域有重大合作，具有多产品协同及占有率优势。此外，公司还与建行、工行、交行、中行、邮储等具有合作关系。
　　2）商户服务优势
　　公司多年来与商户在技术及服务上深度合作，与商户形成了稳定的合作关系。商户在使用公司产品后，由于使用习惯、更换成本、替换风险等原因，倾向于持续使用公司产品及服务。
　　商户服务经验不仅为公司与银行合作中提供竞争力，还为公司带来了丰富的潜在市场机会。
　　4、业务模式优势
　　公司提供的不仅是支付的IT解决方案，还是一整套业务发展模式。银行使用公司提供的支付解决方案拓展商户，既提高了银行竞争力，还为银行带来优质客户；商户不仅得到公司提供的支付解决方案，也获得银行的金融服务，从而实现银行、商户、公司三赢的商业模式。
　　公司通过与大型银行合作迅速切入很多大型商户的服务体系，在长期为商户提供产品及服务的同时，也使公司和商户建立了良好稳定的合作关系，为公司未来持续挖掘商户潜在价值提供了机会。
　　5、组织管理、激励机制优势
　　公司核心业务人员、核心技术人员均持有公司股份，长期保持稳定。
　　公司借鉴海尔集团“人人都成为CEO”的理念，采用“网络化、扁平化、无边界”事业部制，实施内部企业制经营管理考核模式。该模式促使业务单元综合权衡成本效益，促使员工自发提高个人工作效率、不断增强个人素质，形成“人均收入、人均利润高；人均薪酬、人均费用高；组织层级、管理人员少”的特点，极大提高组织运转效率。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　客户集中风险
　　公司电子支付产品的最终用户主要为商户，但客户主要为银行。公司的销售收入主要来源于银行业，其中农行占较大比重。报告期内，公司来源于农行的收入占营业收入的比例为89.09%。收单市场机构主要为银行及第三方支付机构，工农中建四大行作为主要收单银行，以其覆盖全国的营业网点、强大的综合金融服务能力、商户端可信赖的品牌形象在行业内具备优势地位。
　　公司与农行的合作已经有二十余年的历史，双方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若农行对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营造成不利影响。
　　应对策略：（1）积极开拓非农行金融客户：公司已经在支付终端硬件产品的研发及销售领域积累了一定经验，目前形成20多种自主品牌硬件产品，公司将紧抓智能终端快速发展的机遇，将自主品牌硬件产品和软件产品打入其他大行市场。（2）进一步发展行业支付解决方案，以支付为基础，不断挖掘行业商户的IT价值，增强公司在与银行合作中的主动权，增强商户对公司技术粘性，不断降低公司对银行的单方面依赖；（3）紧抓以营销系统为核心的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式营销、品牌运营和品牌创意营销服务。营销推广服务商项目是公司主营业务战略新布局、新方向，全国各个省级分行将相继开展业务会陆续跟进，公司将通过自动化营销工具逐步优化头部互联网平台流量分配体系，并借助数据管理能力、用户标签协同能力、精细化运营能力，营销技术模块开发能力，以完成平台、商户、品牌之间的公私域联动。同步公司进一步整合各区域各层级分散的生态场景和消费平台，通过品牌资源、营销活动、系统工具，提供营销解决方案和服务。这也将成为公司拓展非农行业务的重要引擎和系统生态。（4）加大商户侧市场拓展力度，大力发展品牌商户。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确提出，到 2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。
　　《规划》明确提出了数字中国的建设目标，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确提出，到 2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。
　　《规划》明确提出了数字中国的建设目标，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。
　　《规划》为数字经济发展铺平了非常顺畅的道路，无论是数字政务、数字社会、还是数字化环境、数字基础设施、数字研发，都与数字经济息息相关，能够有利的促进数字经济发展。
　　数字经济的重要基础设施——数字支付，即“电子支付”，是经济生产生活各个环节的联接器，也是数字中国建设的重要部分。在数字经济新浪潮下，电子支付的内涵正在被重新定义，以支付为入口和纽带，其联结价值日益凸显，“数据二十条”的出台（《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》），为数据要素推动数字支付创新发展提供了新空间。
　　数字化促进支付技术跨越式发展，数字化已经使随时随地的支付成为现实。云闪付、二维码、移动APP支付等移动支付方式，已经成为支付市场的主流，无人零售、无感支付、人脸支付等新兴服务方式不断涌现，让人们对未来支付方式的体验更加充满期待。
　　数字化创造出全新的支付产品和体验，支付又反过来极大加速前沿科技的应用和升级。目前，支付产业已经成为新技术成果转化的重要试验场，成为科技创新最为活跃的领域之一。科技促进了支付发展，规模和深度领先世界的中国支付市场，又为各类前沿科技提供了广阔的应用天地，加快其成熟步伐。中国在物联网、大数据、人工智能、区块链、生物识别、数字货币等技术应用领域已经走在全球前列，支付产业功不可没。随着数字经济的持续深化，数字中国建设步伐加快，电子支付的经济联接器作用正在释放更大的价值，正在勾勒出行业新的图景。
　　1、公司所处产业链位置
　　公司是一家电子支付 IT方案商，处于商户收单业务产业链。
　　2、公司所处行业发展趋势
　　（1）2022年支付体系运行总体情况
　　1）银行卡总量小幅增长。
　　根据中国人民银行发布的《2022年支付体系动行总体情况》，截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%。其中，借记卡86.80亿张，同比增长2.76%；信用卡和借贷合一卡7.98亿张，同比下降0.28%。人均4持有银行卡6.71张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。
　　2）特约商户数量和银行卡受理终端数量有所减少。
　　截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2,722.85万户，联网POS机具3,556.07万台，ATM机具89.59万台，较上年末分别减少 75.43万户、337.54万台、5.19万台。全国每万人拥有联网 POS机具251.89台，同比下降8.61%；每万人拥有ATM机具6.35台，同比下降5.42%。
　　3）银行卡交易量略有增长。
　　2022年，全国共发生银行卡交易4,519.45亿笔，金额1,011.94万亿元，同比分别增长5.34%和0.98%。其中，消费业务2,513.44亿笔，同比增长8.42%, 金额130.15万亿元，同比下降4.28%。
　　4）银行电子支付业总量略有增长 。
　　2022年，银行共处理电子支付业务2,789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.50%。其中，网上支付业务1,021.26亿笔，同比下降0.15%，金额2,527.95万亿元，同比增长7.39%；移动支付业务1,585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%。
　　2022年，非银行支付机构处理网络支付业务 1,310,241.81亿笔，金额 337.87万亿元，同比分别下降 0.40%和4.95%。
　　（2）电子支付业务可拓展的商户群体情况
　　随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大商户向广大的中小商户渗透。
　　截至2022年年末，全国市场主体已突破1.69亿户，其中个体工商户突破 1亿户， 报告期内线下商户受到冲击，商户存续周期变短，新增商户数放缓，收单业务竞争日趋激烈。
　　（3）电子支付业务已经从单一的支付服务升级为综合性服务，价值链不断延伸
　　电子支付不仅连接着亿万消费者和商家，也连接着产业链上下游。支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务、营销获客活客等，全经营周期的服务。以支付技术应用为抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。
　　（4）经济发展加速了新零售业态发展，促进商户数字化水平不断提升
　　新零售通过将线上线下两个市场完全打通，可以有效地降低获客成本、增加用户消费支出、开辟外卖等新的销售渠道，并将全部用户行为数据化以提升商业效率，从而为商家和用户创造价值。
　　新零售业态展现了极强优势，加速了商户新零售转型，为支付IT服务商带来以下机遇：
　　1）新零售是全渠道零售，需要为商户搭建一体化IT基础设施，不仅需要为商户提供线上线下一体化的支付解决方案，更要提供新零售全流程IT解决方案；
　　2）新零售是数字化的零售，需要通过 SaaS服务全维度赋能中小商户，中小商户数量庞大，支付 IT服务商通过SaaS服务模式为商户提供产品及服务，按照定期收取服务费模式获得收入，可以形成持续的收入来源。
　　（5）数字人民币时代的到来
　　近年来，随着数字人民币试点的逐步深入，数字人民币的应用场景稳步扩大，交易金额与存量也不断增加，相关管理和统计制度不断完善。目前，数字人民币在支付领域的试点已取得诸多实质性成效。
　　中国人民银行于2019年末开始数字人民币试点工作，第一批试点包括深圳、苏州、雄安、成都及2022北京冬奥会场景。2020年10月，增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个数字人民币试点地区。2022年3月，试点范围再度扩大，在原有试点地区的基础上增加天津市、重庆市、广州市、福州市、厦门市，以及浙江省承办亚运会的六个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。2022年12月，数字人民币已将第一批试点地区扩展至广东省、江苏省、河北省、四川省全省。山东济南、广西南宁和防城港、云南昆明和西双版纳也被列为试点城市。至此，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市），为数字人民币向全国推广奠定了基础。
　　数字人民币试点的应用场景不断丰富，交易规模稳步增长，在扩内需、促消费中发挥积极作用， 数字人民币在零售、交通、教育医疗、公共服务、普惠金融、企业数字化、跨境支付等领域已形成一批可复制、可推广的应用场景。2022年，各试点城市政府围绕“促消费”等主题陆续发起各种形式的数字人民币消费红包活动，消费者参与热情高，为扩内需、稳增长贡献了力量。
　　数字人民币为支付技术创造了新机会。当下的数字人民币正呈现出对多种支付技术的包容性，足够安全、能够识别用户身份的支付技术都逐渐应用于数字人民币，其中包括刷脸终端、收银机、扫码设备、可视卡、碰一碰标签、指纹卡、可穿戴设备等一系列新旧支付技术，必将带动相关设备和软件需求的迭代和增长。数字人民币的落地在央行发行侧需要加密技术与网络安全，银行侧需要 IT系统的升级改造，受理设备升级等服务；在流通环节，需要对POS机等软硬件受理设备升级、对数字钱包应用进行普及，将会为产业链相关企业带来业务增量。随着标准研制提速以及冬奥之后试点地区的扩大，数字人民币将在接下来迎来更为火热的局面。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务概述
　　公司是一家以电子支付为支撑的数字化方案商，公司产品是为银行及商户提供电子支付、行业数字化应用以及数字化营销所涉及的产品、运营及服务。
　　公司以软件以及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户实现统一支付和统一对账解决方案；以支付为联结，结合行业特色应用以及数字化营销，提供行业数字化整体解决方案。
　　公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、养老、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、大型综合体、财政非税（房管所、法院、警务、监狱等）等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。
　　公司客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市、甘肃烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。
　　（二）主要产品和服务情况
　　1、公司主要产品
　　公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。
　　（1）商户端支付解决方案
　　商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+自主品牌/外购硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种模式。
　　图：商户端支付解决方案
　　按照服务模式不同，商户规模大小，方案的个性化程度，技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。
　　行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对接商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业市场、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。
　　中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品，如 POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销售，终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。
　　（2）银行端产品及其服务和其他类
　　主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。
　　网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供POS终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与POS终端互联或者与其他网控器级联，实现POS终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。
　　公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即时发卡，并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。
　　（三）主要经营模式
　　公司主营业务是为商户提供电子支付解决方案，大部分产品及服务的使用方并非付费方。在商户、银行及公司三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行；在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。
　　1、商户-银行-公司模式
　　在商户-银行-公司模式三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行。该模式将商户、银行、公司构筑成为利益共同体，形成多赢局面。
　　商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务，能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、保证交易安全。
　　银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性，进而吸收商户在经营过程中产生的沉淀资金，充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。
　　公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户，有助于业务的持续增长，降低了公司的业务开拓成本和财务风险。
　　图：商户-银行-公司合作模式
　　2、公司-商户模式
　　在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。
　　图：公司-商户的合作模式
　　在“公司-商户”模式下，公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户，该种商户一类为公司直接开发的大型商户，以大型国企事业和政府单位为主，资金实力强，倾向于直接购买支付类产品及服务；另一类为公司通过“2C”模式发展的电商客户，其通过线上商城购买公司云音箱产品等。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、行业经验优势
　　公司自成立以来，一直专注于为银行提供电子支付产品及服务，长期稳定的合作、产品技术的积淀、双方积累下来的信任，使公司具有行业先入优势，这是其他希望进入这个行业的潜在竞争者无法通过短时间的投入所能达到的。
　　公司深耕电子支付 IT领域 20多年，培养了一支具有丰富行业经验、雄厚技术储备、稳定的人才队伍，能够敏锐把握行业发展方向，持续推出创新产品。
　　公司已经建立辐射全国的服务网络，每个服务网点均拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员，是公司持续深耕区域市场的有力武器。
　　公司与大型银行全国各区域分支机构合作，使产品及服务可以迅速触及各地域、各行业，在各地区、各行业内积累丰富经验，为未来在各地区、行业不断向纵深领域发展打下基础。
　　2、自主创新和技术优势
　　1）核心技术优势
　　公司自 1995年成立以来一直专注于电子支付行业，积累了多项核心技术。公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术、智能化的统一对账和差错处理技术、复杂环境下的系统集成技术、建成了云 BMP平台、商户及终端服务支撑平台、物联网云推送平台等多个基于云架构的业务平台。
　　核心系统应用领域经验丰富：公司以核心系统为基础，针对主流的支付方式、MIS系统、终端环境，积累了丰富的技术对接经验，形成丰富的插件库，制订成熟的技术对接标准，在面对新行业及新商户时，只需开发新的插件或调用原有插件模块即可实现产品功能。核心系统应用场景广泛：公司核心系统已经成熟应用至近30个行业。
　　2）研发体系优势
　　公司建立分布式的研发团队，采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，使公司的产品研发可以直接面向一线商户市场需求，大大缩短研发周期，增强公司对行业快速发展变化的应对能力。各事业部研发与业务结合程度紧密，可以加强研发团队同商户、银行、第三方支付机构、行业主流软硬件供应商的交流，使公司研发团队始终站在行业应用前沿。
　　公司技术创新的特点是精准创新，在技术开发中密切跟踪行业创新趋势和技术发展动态，及时了解客户业务需求，选准技术创新的路径和时点，提高技术创新成功率。
　　公司服务近 30个行业、3000多家大型商户、百万量级中小微商户群体，具有发掘商户需求、把握行业最新发展趋势、试点落地等新兴技术的天然优势。
　　3、客户资源优势
　　1）银行客户资源优势
　　公司与国内多个大型银行，特别是与农行保持 20多年稳定的合作关系，自公司成立以来基本每年都和农行在支付领域有重大合作，具有多产品协同及占有率优势。此外，公司还与建行、工行、交行、中行、邮储等具有合作关系。
　　2）商户服务优势
　　公司多年来与商户在技术及服务上深度合作，与商户形成了稳定的合作关系。商户在使用公司产品后，由于使用习惯、更换成本、替换风险等原因，倾向于持续使用公司产品及服务。
　　商户服务经验不仅为公司与银行合作中提供竞争力，还为公司带来了丰富的潜在市场机会。
　　4、业务模式优势
　　公司提供的不仅是支付的 IT解决方案，还是一整套业务发展模式。银行使用公司提供的支付解决方案拓展商户，既提高了银行竞争力，还为银行带来优质客户；商户不仅得到公司提供的支付解决方案，也获得银行的金融服务，从而实现银行、商户、公司三赢的商业模式。
　　公司通过与大型银行合作迅速切入很多大型商户的服务体系，在长期为商户提供产品及服务的同时，也使公司和商户建立了良好稳定的合作关系，为公司未来持续挖掘商户潜在价值提供了机会。
　　5、组织管理、激励机制优势
　　公司核心业务人员、核心技术人员均持有公司股份，长期保持稳定。
　　公司借鉴海尔集团“人人都成为CEO”的理念，采用“网络化、扁平化、无边界”事业部制，实施内部企业制经营管理考核模式。该模式促使业务单元综合权衡成本效益，促使员工自发提高个人工作效率、不断增强个人素质，形成“人均收入、人均利润高；人均薪酬、人均费用高；组织层级、管理人员少”的特点，极大提高组织运转效率。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件以及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户实现统一支付和统一对账解决方案；以支付为联结，结合行业特色应用以及数字化营销，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的深度解决方案。
　　报告期内，公司加大研发投入，与去年同期相比，公司研发费用增长 16.67%，新增软件著作权 27件，发明专利1项，商标注册 4件。公司成立银医、养老专项产品部门，积极推进银医、养老行业解决方案；迭代和完善收银 ERP 系统、智慧食堂系统、专业市场支付平台；公司紧抓“259 号文”（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）和数字人民币试点扩容机会，大力推广 4G 扫码设备、 4G 数字人民币双码牌云音箱、个性化云音箱、云打印机、新型智能收银机等产品；扩充非农行专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、银联、连通等农行以外的行业市场。报告期内，非农行收入比例提升到 11.98%，并继续推进全国商户服务网络建设和商户服务业务。公司引进数字营销团队，通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，提升公司的核心竞争力。
　　报告期，公司实现营业收入 39,515.53万元，比上年同期下降 6.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,051.55万元，比上年同期增长4.23%。经营活动产生的现金净流量9,025.97万元，同比下降11.87%。
　　报告期内，线下商户受到较大冲击，商户经营风险加大，存续周期变短，银行对商户越来越重视投入和产出比，刷卡支付越来越少。根据中国人民银行发布的《2022 年年度支付体系运行总体情况》，截至 2022 年末，特约商户数量和银行卡受理终端数量有所减少，截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2722.85万户，联网POS机具3556.07万台，较上年末分别减少75.43万户、337.54万台。
　　报告期内，公司的商户端硬件营业收入 27,456.30 万元，比上年同期下降 12.12%，其中公司的智能 POS 产品营业收入减少了5,318.87 万元，比上年同期下降39.03%，但公司的云音箱、商户端其他硬件（扫码设备、云打印机、收银机、刷脸设备等）设备较上年同期分别增长了7.69%、 10.57%，同时，公司在商户侧经过多年积累，存量商户逐渐增多，公司的商户端软件及服务较去年同期增长了 22.32%。在营业收入方面，这些增长部分虽然无法抵消智能 POS 营业收入的下降，但增长部分都是公司的自主软硬件产品和服务，公司的整体毛利率较去年同期提升了 3.29%，公司的三项费用（管理、销售和研发费用）合计较去年同期上升 10.23%，实现归属于上市公司扣非净利润 10,142.80万元，较上年同期增长 5.88%。
　　公司积极参与各地的数字人民币试点以及相关商户数字人民币受理环境建设工作。报告期内，公司数字人民币受理设备销售达 119,791 台，数量较 2021 年全年增长了 608.61%，数字人民币软件和硬件相关收入较 2021 年全年增长了598.55%。 此外公司还升级迭代并销售了其他可以受理数字人民币的智能 POS、扫码设备以及云打印机等产品。
　　2023年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主方向，不断开拓新产品、新业务、新客户；加大开拓新行业，拓展横向广度；突出重点行业支付解决方案，拓展业务纵向深度，逐步形成公司的优势行业；紧抓营销系统的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式营销、品牌运营和品牌创意营销服务，充分利用与头部流量互联网平台合作机会，引公域到私域，增加商户的粘性，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，成为公司触达商户的有力手段，有助于拓宽公司业务范围，直达品牌商户，拓展新的行业客户，增加商户的粘性，提升公司竞争力。
　　公司将逐步从一家电子支付 IT方案商提升成为行业数字化方案商，为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销产品与服务。公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户提供统一支付和统一对账解决方案；并以支付为联结，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务。
　　报告期内，公司主要收入包括商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。
　　（一）商户端支付解决方案
　　报告期内，公司商户端支付解决方案实现营业收入37,408.29万元，同比下降5.01%。报告期内，线下商户受到冲击较大，导致智能 POS的销量下降较大，公司积极拓展行业客户和其他硬件产品，挖掘存量商户贡献，行业解决方案收入有所增加，公司商户端软件及服务收入得到增长，比去年同期分别增长 9.22%、33.41%。云音箱、商户端其他硬件（扫码设备、云打印机、收银机、刷脸设备等）设备较上年同期分别增长了7.69%、 10.57%。
　　1、行业支付解决方案
　　行业支付解决方案是以BMP全渠道支付系统为基础，结合行业特点、业务流程、个性化需求开发出的一整套软硬件产品及服务。
　　BMP商户是各家银行积极拓展的对象，为银行重要、优质的客户，公司为商户开发BMP系统，为银行绑定优质商户提供了有效手段。BMP系统解决了商户收款、对账过程中的多个痛点，替换难度大，使商户与公司形成较强粘性。在支付方式层出不穷的背景下，公司BMP全渠道支付系统已完成银行卡、二维码、NFC、刷脸等各种主流支付方式的对接，并可为商户提供小程序、公众号、H5及APP等线上支付解决方案，实现了全渠道支付；同时结合各行业支付场景及应用需求，开发行业特色应用软件；集成收银机、自助终端、POS终端、扫码设备、密码键盘、闸机、刷脸支付终端等多种终端类型。
　　随着银行及公司服务商户数量的增多、商户对支付需求越来越多样化，为满足商户深层次支付需求、提高服务商户效率、降低银行收单设施部署成本、丰富银行拓展特约商户手段，公司将传统BMP迁移至互联网，成功研发总行集中式互联网云BMP平台，实现BMP集中部署及SaaS服务，实现BMP的移动化、互联网化、小型标准化。云BMP新增公众号支付、小程序支付、H5支付、动态聚合二维码支付、云音箱到账语音通知等移动支付场景，可接入公司自主品牌云音箱、扫码盒子等终端类型，云BMP已完成与农业银行支付系统、建行云MIS系统、邮储统一收单及邮储数字货币支付系统、航信票付通系统、银联网银支付渠道等对接，商户可直接通过互联网连接云BMP。
　　报告期内，公司以BMP全渠道支付系统及“三大云平台”为基础，结合行业特色应用，大力推广 “智慧云医”、“智慧港口系统”、“智慧景区旅游综合平台”、“烟草云BMP统一支付系统”等行业解决方案，新推出了“智慧食堂”、“专业市场数字平台” 等行业深度解决方案，通过与大型银行合作，区域试点、全国推广的方式，在各行业不断向纵深领域发展，为公司持续积累优质大型商户。
　　行业解决方案说明如下：
　　1）智慧云医系统
　　智慧云医系统是公司在银医通系统基础上进行升级，集成BMP全渠道支付软件、银医通软件及银医自助终端、智能POS、扫码设备，通过与掌上医院进行联动，整合预约挂号、自助缴费、报告单查打、智能分诊、医患互动等功能，并推出处方扫码付系统（通过扫描门诊处方上的聚合支付二维码，完成处方缴费）、诊间支付系统（用户在诊室内通过扫码等设备快速完成支付）等特色功能，实现线上线下的深度融合。打造覆盖诊前、诊中、诊后的一站式自助就诊服务流程，系统将医院HIS等核心业务系统与银行交易结算系统进行对接，提供实时的智能对账服务。
　　结合智慧云医系统，公司推出了 CT系列银医自助终端及银医自助软件，公司与农行、建行各地分行合作拓展医院，智慧云医系统已经在南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、湖北省中西医结合医院、广州中医药大学第一附属医院、南阳市第一人民医院、淮南新华医院、安徽理工大学第一附属医院、天水中医院、南阳市中医院等多家医院投入使用。
　　为聚焦深耕医疗行业，加速医疗行业业务的发展，公司2022年5月份成立银医产品事业部，结合支付和医疗信息化发展方向、深入探索支付+医疗新的行业解决方案，与支付宝合作推出了移动医保支付平台，实现患者线上医保支付，提供更便捷的缴费服务；同时深入医院的各个支付结算流程，结合自身优势，打造新一代全渠道支付对账平台，优化医院财务对账流程、提高对账效率、降低资金监管成本，在为医院财务管理人员提高了工作效率的同时进一步提升医院信息化管理水平。
　　2）智慧港口系统
　　智慧港口系统是公司在交通售票系统基础上进行升级，针对客运站、港口等交通类型商户开发，其包含核心售检票系统及线上购票系统两大子系统。
　　核心售检票系统包含人工窗口售票、自助机售票等售票系统，人工检票、闸机验票、人脸识别验证等检票系统。线上购票系统为商户开发微信公众号购票、扫码购票、APP购票等功能，并提供线上OTA分销管理平台对接去哪儿网、携程网等OTA平台实现产品统一上架、出票。
　　结合智慧港口系统，公司推出CT系列自助售票终端及自动售票机端软件，智慧港口系统已经在湛江徐闻港、舟山嵊泗码头客运站等项目使用。
　　3）烟草云BMP统一支付系统
　　顺应烟草ERP平台云端化趋势，公司为烟草零售业务开发了烟草云BMP统一支付系统。系统采用云端对接方式，以公司云BMP平台对接烟草零售云ERP平台，云ERP将交易请求推送至云BMP平台，云BMP平台将交易信息通过公司物联网云推送平台推送至智能POS，交易后将信息通过公司云平台返回至云ERP。T+1日银行将脱密交易数据传输至公司云BMP平台，云BMP平台与云ERP精准完成各支付渠道交易数据和账户入账流水的比对，呈现统一的平账、长款和漏单等对账结果视图，同时提供补登或批量退款等差错处理手段。
　　公司开发的收银台APP为烟草，提供订阅推送服务、支付结果语音播报、银行卡/二维码聚合支付受理等功能。
　　烟草云BMP统一支付系统成功应用在陕西、甘肃、河北、安徽、四川、重庆等烟草零售项目中。
　　4）智慧景区旅游综合平台
　　智慧景区旅游综合平台与景区电子票务系统、游乐设施售检票系统、微信公众号/小程序、会员营销系统、租赁系统、商品零售系统、餐饮系统、停车场管理系统等系统实现统一对接；将检票闸机、售票终端、管理终端、收银终端、智能POS、扫码终端、大屏显示等各种终端设备通过互联网统一接入平台数据中心，实现统一管理；平台兼容并提供统一接口服务与文旅分时预约平台、OTA分销平台（去哪儿网、携程、美团等）、统一支付平台、短彩信推送平台、电子发票平台对接。面向景区形成完善的旅游管理体系，面向游客提供完善的旅游服务体系，面向商企形成完善的旅游营销体系。
　　公司智慧景区旅游综合平台已经在盐城大纵湖、连云港伊甸园、连云港花果山、甘泉大峡谷、甘肃水上雅丹、天津淘跑王国、烟台招虎山、长治长平小镇、日照国家滨海森林公园、齐鲁酒地、景芝酒之城、安丘青云山等景区投入使用。
　　5）专业市场数字平台
　　专业市场数字平台是以支付为纽带，实现对专业市场经营业务的数字化建设。主要实现批发商铺管理、采购商信息管理和场内聚合电子支付等，并支持各家银行的促销活动和大数据分析管理。
　　专业市场数字平台通过PC端、微信小程序/公众号、智能收银APP、银行掌银、自助终端和数字专业市场网站等实现统一对接，采集、清洗、整理、积累平台各方数据（商铺数据、采购商数据和支付相关数据），进行分析处理，实现专业市场管理的数字化，使得市场治理现代化程度得到显著提升。
　　专业市场数字平台成功应用在义乌副食品批发市场、宁波海吉星水果批发市场、嘉兴濮院批发市场、天津海吉星农产品物流园、青岛西海岸海鲜批发市场、许昌海鲜之达农贸批发市场等专业市场投入使用。
　　6）智慧食堂
　　公司在原有“食堂一卡通”方案基础上，通过加入人脸识别支付和一卡通扫码付，解决了单位内部食堂高峰期就餐结算效率问题，并且利用农行掌银和单位公众账号的便利性，解决了单位员工、中小学学生餐卡线上充值、个人消费记录查询，掌上订餐等单位食堂的常见问题，智慧食堂解决方案的推出，不仅提升了员工的就餐订餐的体验，也为食堂管理方提供了便捷。单位财务人员可以在系统后台完成就餐用户充值、补贴发放，设置消费策略，修改就餐用户信息、导出报表等一系列操作，大大提升了管理效率，全面提升政企单位、学校、医院等支付场景的效率和便捷性。
　　智慧食堂系统已在郑州市自来水公司、郑州市为民高中、郑州市农行、许昌市中心医院、衢州开化中学、榆林高新第二幼儿园、海宁林肯电梯公司、舟山电信等20多家单位投入使用。
　　7）数字养老
　　2013年，我国进入养老产业元年。截至2021年底，全国60岁以上的老年人达到2.67亿。2021年12月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要求老龄事业和产业协同发展、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养的养老服务体系和健康支持体系加快健全。要大力加强居家和社区的养老服务供给，建设15分钟养老服务圈。计划在‘十四五’期间，每年打造1000个全国示范性的老年友好社区。在老年人出行、就医、消费、娱乐等方面，全方位地提供支持，而且要全面落实老年人照顾服务项目，让老年人真正得到实惠。
　　数字养老是利用数字化手段，以互联网和物联网技术为基础，面向养老机构的服务系统和信息平台。为养老机构提供实时、快捷、高效、低成本的物联化、互联化、智能化的养老服务。数字养老行业解决方案是以银行智能支付设备为基础，为养老机构和被看护人及其家属提供的一整套物联网数字管理服务方案，可以有效为养老场景提供数字化赋能，实现线上探视服务、电子巡检服务、统一支付、对账等资金管理等，实现支付服务与护理服务的有机整合。
　　数字养老系统已在上海、无锡、宿州和杭州等多家养老院投入试运行。
　　2、中小商户支付解决方案
　　报告期内，公司不断完善三大云平台，更新迭代了“云点单”、“智收银ERP”系统，并根据商户特色业务需求，产品快速升级迭代，陆续推出了扫码设备、收银机/刷脸终端、云打印机、特色云音箱等产品。
　　移动支付及云服务的普及，使中小商户市场价值开始显现，公司抓住机遇发展中小商户支付解决方案，拓展中小商户支付市场。中小商户支付解决方案主要产品组成和介绍如下：
　　1）云平台介绍
　　中小商户支付解决方案面向的商户及终端数量庞大，对终端的管理及服务效率要求极高，公司保障各云平台的稳定运行和加强云服务平台的研发迭代，目前运行上线“云BMP平台”、“商户及终端服务支撑平台”及“物联网云推送平台”等三大云平台，拓展了公司产品功能、提高了服务效率。云平台为作为公司产品及方案的支撑平台，促进了公司产品的销售。
　　①云BMP平台
　　云BMP平台实现BMP移动化、互联网化、小型标准化，新增公众号、小程序、APP等支付方式，彻底激活了各类支付场景。云BMP平台结合传统BMP，实现“线上+线下”一体化，部署在云端，无专线费用，运维升级成本低。
　　公司以云BMP平台为基础，拓展了烟草、零售、景区/交通购票、智慧云医、智慧食堂、专业市场等多个行业“线上+线下”一体化支付解决方案。
　　报告期内，公司对云BMP平台进行了扩容和研发迭代。完成了农行支付渠道升级、对接了建行云MIS系统、对接了邮储统一收单及邮储数字货币支付系统、对接航信票付通系统。并建设了云BMP版本扫码终端支付系统、建设了综合收银台云BMP支付系统，对接了银联网银支付渠道等。报告期内，云BMP新增商户38,196户，总户数达76,816户，交易笔数从2021年的8,533.34万笔增加到报告期内的23,746.96万笔，增长迅猛。
　　②物联网云推送平台
　　物联网云推送平台为支付及业务系统、终端设备之间搭建高速信息交换通道，在万物互联时代，实现海量终端设备的统一管理、终端设备与软件系统间的实时信息交互。物联网云推送平台的核心功能是实现云设备连接管理与消息分发，云推送平台集成了云设备管理、消息分发推送、设备位置采集、设备密钥管理、推送记录查询、设备固件版本管理、设备固件升级管理等系统功能。
　　物联网云推送平台目前已经成熟应用于云音箱收款语音播报推送、“暖到家”订单语音推送、智能POS交易信息推送、手机APP交易通知推送、交易订单打印命令推送等。
　　报告期内，公司对物联网云推送平台进行了补充、扩容和研发迭代。建设了云打印机推送平台、对接了邮储、建行、农信、工行、中行、交行等收单机构及万科福讯，并对农行推送平台架构进行扩容、开发了设备调度中心。
　　③商户及终端服务支撑平台
　　公司搭建的商户及终端服务支撑平台（简称：M3S系统）具备覆盖全国百万级商户及终端服务能力，公司部署的所有终端设备（包括云音箱、扫码设备、智能POS、收银机、刷脸终端等）将在商户及终端服务支撑平台维护和更新，从安装部署、客户验收，到定期巡检、故障处理均有标准维护流程。如平台目前已经为公司已发出的百万数量级云音箱、POS的管理及服务提供不间断支持，并依托此系统为农行的各省分行以及建行、邮储的部分省分行开展商户专业化服务。
　　M3S管理系统主要由web端管理平台、服务端APP和微信公众号三部分组成，管理平台主要为终端数据管理、服务任务的分配、服务质量的检查、及时工单任务的处理、运营进度的监控及后期数据的统计等；巡检APP主要是商户服务专员在日常服务工作中使用；微信公众号是为商户提供的多维度自助服务渠道。
　　④流量卡充值管理平台
　　报告期内，公司云音箱、扫码设备的商户数已累计达 600万以上，公司开发了流量卡充值管理平台，主要实现流量卡统一充值、多渠道卡商接入、库存管理、客户管理，并实现流量卡的基本管理功能，以满足自主硬件设备云音箱、扫码设备等的流量卡充值管理需求。报告期内，公司为存量商户提供了 108,575个流量卡充值服务, 较上年同期增长94.75%。
　　2）智能POS及APP介绍
　　智能POS搭载安卓智能平台，可以进行丰富的应用开发。智能POS除了提供刷卡支付、二维码支付、NFC支付等多种支付方式外，还可以实现大量扩展应用功能，如与MIS系统对接实现收银收单一体化，针对商户特色业务需求开发APP应用等。
　　智能POS既可用于行业支付解决方案，又可用于中小商户支付解决方案。公司累计开发上线了超过 100款智能POS APP应用，广泛应用于政务、零售、旅游、交通、公共缴费、保险等多种场景。
　　3）云音箱小微商户支付解决方案
　　公司智能收款云音箱是一款采用物联网架构，内置云音箱语音播报软件，实现商户收款通知实时播报的专用设备。公司为小微商户提供的“聚合支付码+云音箱”解决方案，使商户可以受理支付宝、微信、云闪付、农行掌银和交通银行、工商银行、邮储银行等各银行 APP等支付方式，顾客扫码支付后，通过物联网云推送平台即时将支付结果推送至云音箱，云音箱进行收款语音播报，小微商户收款后通过农行商户服务号进行对账。公司商户及终端服务支撑平台为云音箱终端提供技术支持、维护服务。
　　报告期内，云音箱产品实现了升级迭代，增加 WIFI、4G、带屏可插码牌、大功率等型号云音箱。推出了系列个性化云音箱，陆续中标工行、邮储银行、交通银行、浦发银行等银行和万科福讯等大型商户，并实现对接。
　　4）云点单自营外卖平台
　　云点单为公司开发的线上线下一体化自营外卖平台，为商户提供在线微商城及店铺管理系统，包含商品管理、堂食自提及外卖、聚合支付、订单管理、同城配送等服务，从点单到配送，一站式打通“店铺到我家”的各个环节，打造线上线下一体化的数字门店经营解决方案。
　　公司与农行合作，基于云点单，推出“暖到家”自营外卖平台。区别于市场上其他外卖平台，“暖到家”注重商家私域流量运营，免佣金、零提成，降低商家运营成本，支持餐饮、商超、水果、生鲜、药房、鲜花、糕点、家具等多种业态。自“暖到家”推出以来，入驻商户数快速增长，截至2022年12月31日，全国“暖到家”已经上线超过7000家商户。
　　5）收银ERP系统
　　面向零售类、批发市场类、餐饮类商户开发，在收银前台提供统一收银、订单管理、退换货管理、库存管理、报表统计、电子发票等功能；管理后台提供店铺管理、商品管理、库存管理、店铺数据、系统报表展示等功能。收银ERP系统支持收银机端和PC端的进销存全功能管理、商家会员营销管理、支持批量/一键进货、一扫通等常见收银需求；对接云 BMP、支持全渠道支付（含数币）；支持钱箱、扫码盒子、电子秤，云打印机对接；消息推送；收银机端桌台点单、牌号送餐、叫号取餐、服务员移动端为顾客下单；经营分析与营业报表等等。
　　随着创识收银ERP系统在商户的推广使用，将增加商户粘性，提升公司在商户侧的核心竞争力并带动收银机等产品的销售。
　　公司刷脸终端和收银机已经入围农行总行、交行总行以及建设银行、工商银行、邮储银行等，并在多地投入使用。针对二维码支付方式需求，公司推出了多款自主品牌扫码设备，公司自主品牌扫码设备入围中行、农行、建行、邮储、浦发等银行，报告期内，商户端其他硬件（扫码设备、云打印机、收银机、刷脸设备等）设备较上年同期增长了 10.57%。
　　（二）银行端产品及其服务和其他类
　　主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。
　　报告期内，公司银行端产品及服务实现营业收入 2,102.78万元，同比下降了15.86%。银行端产品及其服务和其他类总体收入占比较小。
　　（三）新型支付的技术储备和业务新方向
　　1、数字人民币
　　公司积极参与各地的数字人民币试点以及相关商户数字人民币受理环境建设工作。2022年12月，数字人民币已将第一批试点地区扩展至广东省、江苏省、河北省、四川省全省。山东济南、广西南宁和防城港、云南昆明和西双版纳也被列为试点城市。至此，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市），为数字人民币向全国推广奠定了基础。公司目前主要聚焦商户受理环境建设，包括商户 BMP 系统升级改造，研制或升级数字人民币受理终端设，并在 BMP 商户或者其他中小商户中实现了智能 POS、云音箱、扫码设备和收银（含刷脸）设备等产品的数字人民币受理。
　　报告期内，公司数字人民币受理设备销售达119,791 台，数量较2021 年全年增长了 608.61%，数字人民币软件和硬件相关收入较2021 年全年增长了 598.55%。 此外公司还升级迭代并销售了其他可以受理数字人民币的智能 POS、扫码设备以及云打印机等产品。随着标准研制提速以及数字人民币试点地区的扩大，公司将总结参与试点工作的成果，抓住契机，迎接数字人民币时代。
　　2、鸿蒙系统
　　公司成立了鸿蒙系统开发团队，已经与深开鸿等开源基金会相关单位合作，公司基于鸿蒙系统应用原子化单内核或双内核的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经研制成功并进入用户测试阶段。公司云音箱 CS68-4GL 成为首款通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统试点专项测试及开发原子开源基金会 OpenHarmony 兼容性测试的产品，更多的搭载鸿蒙系统的云打印机、收银机、智能 POS 等产品陆续进入研制计划中。
　　3、数字营销新业务
　　报告期内，公司引进数字营销团队，通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，提升公司核心竞争力。
　　公司在数字化解决方案的基础上，利用丰富的行业资源，提供从公域向私域引流的全新模式，充分利用互联网头部平台的“流量”，开辟了“效果广告”营销合作，能够有效的减轻营销工作压力，进一步实现 APP的获客、活客引流。促进客户规模持续增长并保持活跃，提升客户的线上经营能力。数字营销系统主要包括如下：
　　1）权益营销系统：
　　公司根据各银行的相关营销活动需求开发出营销服务平台。能够在营销引流、营销策划 、营销资金垫付、配套运营支持等方面为银行、商户提供全面、完整的营销服务。系统先后在上海、浙江、福建、河南、青海、西藏等多省份农业银行部署应用。
　　2）公域引流系统：
　　公司通过与主流第三方 APP合作，进一步提高活动推广服务质量，可在覆盖头部媒体节点的投放，对投放效果建立持续跟踪优化，依据与各个媒体已完成 Marketing API对接优势，打造内容到服务多维度场景。开展从公域流量向银行APP私域引流的新模式，充分利用互联网头部平台的“流量”，开辟了银行APP“效果广告”营销合作。将完全颠覆公域流量 APP活客效率低且成本较高，推广效果不佳的刻板印象，从而让我司具有成熟的广告系统投放能力和精准的数据投放能力，系统先后在北京、浙江、河南、新疆、吉林、辽宁等省农行和农行总行部署应用，
　　3）数据分析服务：
　　借助头部互联网流量平台，采用线上大数据结合地区、年龄、爱好习惯分析，把活动信息较精准地传递给客户。在活动开展后，按照“爆发-补充”阶梯式的推广手段，使用不同的广告投放策略，合理利用技术模型，从而使活动效果最大化。在活动之后可以提供活动客户对应的年龄、展示数、点击数及转化率等丰富的海量数据，并有整体的活动人群画像。为每个银行构建特征标签库，不断积累数据分析结果为营销策划做指导。
　　公司推出以营销系统为核心的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式个性化营销运营产品及服务。并针对品牌B2B、B2C不同的业务特点，在数据整合、运营效率、营销活动、用户体验等方面提供咨询服务及策划执行。公司将通过自动化营销工具逐步优化头部互联网平台流量分配体系，并借助数据管理能力、用户标签协同能力、精细化运营能力，营销技术模块开发能力，以完成平台、商户、品牌之间的公私域联动。同步公司进一步整合各区域各层级分散的生态场景和消费平台，通过品牌资源、营销活动、系统工具，提供营销解决方案和服务。这也将成为公司拓展非农行业务的重要引擎和系统生态。
　　（四）非农行市场的拓展
　　报告期内，公司成立专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、浦发、银联、连通等农行以外行业市场，并取得成果，非农行市场收入合计超3000万元，收入占比将近12%：
　　公司作为建总行的 MIS（BMP）服务商，已经与建行北京分行、河北分行、河南分行、安徽分行、湖北分行、上海分行、四川分行、黑龙江分行、江苏分行、陕西分行、甘肃分行等开展合作；与建行相关省分行开展合作拓展银医、数字人民币、智慧食堂等项目合作；刷脸终端和扫码设备入围建行总行，建行扫码设备订单超 4万台；与建行相关省分行云打印机、收银机等项目合作，其中云打印机累计发货10000多台，收银机累计发1000多台。市场收入合计超2000万元，收入占比突破5%：
　　公司 BMP等产品入围中国银行，并与重庆中行进行商超和银医等项目合作，与湛江中行完成徐闻港智慧港口系统项目合作；实现扫码播报设备独家入围中行总行。
　　实现云音箱产品在广西工行入围和供货，实现收银机产品在河南工行入围和供货。
　　2022年度全国交行系统的业务推广有了良好的开端，实现云音箱和收银机在交行总行入围、调试和供货，累计发货将近2万台。
　　公司中标邮储总行重点行业SAAS服务集中采购项目，完成江西邮储、贵州邮储在云音箱、扫码设备的供货，实现安徽邮储的BMP项目合作及中标河南邮储商户服务；
　　实现云音箱、扫码设备、刷脸终端和云打印机多种产品在浦发总行的入围；
　　公司持续为中国银联和连通 MIS（BMP）商户进行支付受理环境的改造和建设；完成 49家酒店、周大福、海发控等重点大型商户的连通卡受理系统改造的连通卡受理系统对接完成与连通 31家酒店改造；完成云打印机、扫码终端在通联的产品入围。
　　公司在“农行信用卡商城”、“创识微商城”、“有赞商城”等商城上线销售自主品牌云音箱、扫码设备、云打印机、暖到家等产品，由商户直接付费购买。报告期内，以上商城渠道销售的云音箱达27,916台产品。

　　五、公司未来发展的展望
　　随着国内外数字经济进一步的发展，以及对移动支付的接受度深化的趋势下，电子支付产品和服务将逐步凸显其支持商业数字化经营升级的重要价值，在经济活动中可以承载更多的运营功能与服务，未来在满足经营需求和助力商业发展方面有着巨大的潜力和商业机遇。
　　（一）公司发展战略
　　1、坚持创新驱动发展战略，增强研发团队实力、加大研发投入力度，不断挖掘商户价值，研发新行业支付解决方案，深化行业应用的纵向深度；加大开拓新行业，拓展横向广度。
　　公司将紧跟行业发展方向，加大研发投入力度，加强研发队伍建设，丰富研发成员知识结构，形成在新兴支付、云服务等领域具有扎实技术储备的研发团队；同时，加大在基础支付、增值服务、行业支付解决方案等领域的研究，推出自主软、硬件平台，推动最新技术与支付产品的交叉融合。
　　物联网、云计算、大数据三者共同构成人工智能的基础，随着这三大技术的发展，行业应用解决方案在相关行业内的应用也由浅入深，未来支付技术的快速发展、支付与三大技术的深度融合将使商户经营模式不断升级，需求持续涌现。公司多年来深耕商户市场，建立了良好的商户合作关系，具有发掘商户其他需求的天然优势。
　　公司以支付为入口和联结点，围绕商户需求发展新的业务，丰富行业支付解决方案，不仅使公司在银行端形成更强的竞争力，也使商户对公司的技术粘性不断增强。顺应订单下沉趋势，加强与地市分支行的联结，不断提升市场份额并寻找新产品、新方案的应用机会，不断提升行业深度解决方案的竞争力。
　　2、不断完善中小商户支付解决方案，打造统一支付平台和运营赋能中小商户的服务平台
　　公司目前已经针对中小商户，开发了“云BMP平台”、“商户及终端服务支撑平台”及“物联网云推送平台”等三大云平台，并开发了“云点单”、“智收银ERP”等中小商户核心系统，形成线上线下一体化支付解决方案，帮助赋能中小商户数字化转型升级。公司将加强与银行各级机构以及中小商户的联结，不断发展、丰富中小商户解决方案。
　　公司通过打造统一支付平台，实现统一、标准、通用的支付、数据、服务一体化平台，并以商户为中心，对一切支付交易进行全生命周期管理，同时也为企业内外部的人员、活动、业务和IT系统提供平台支撑。
　　3、紧抓以营销系统为核心的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式整合营销运营服务，增加客户粘性，提升企业核心竞争力。
　　公司专属数字化营销系统是通过整合银行、商户资源和头部互联网平台，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系。充分利用互联网头部平台的“流量”，为银行和商户进行权益、立减、引流、获客和活客等服务，为银行、商户提高获客、留客和活客率，赋能提升商户数字化经营能力。
　　在具体营销业务层面主要涵盖三大业务板块：以提供营销策划、营销整合、账务对账清分为主的营销系统建设服务；互联网全域生态公域引流服务；以及数据分析驱动的行业精准运营服务。其中营销引流系统主要与头部互联网平台合作，聚焦品效销合一场景，从公域到私域，引流-转化-运营，在大型银行应用比较领先，也将成为公司拓展非农行业务的重要抓手和产品，“支付+营销”亦将丰富公司的商户解决方案。
　　4、“数据二十条”出台，有效地挖掘数据价值，逐步构建公司的数据要素业务
　　数据作为新型生产要素，已成为数字经济深化发展的核心引擎。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，国家层面政策措施加快扎实落地。中共中央、国务院在2022年12月19日正式发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面初步搭建我国数据基础制度体系提出二十条政策举措（以下简称“数据二十条”），旨在让高质量数据要素“活起来、动起来、用起来”。
　　公司逐步开始通过海量ERP数据、营销数据的沉淀与积累，进一步重塑产业链价值，探索运用AI等新型技术，结合数据分析、数据建模，打造客户营销模型、智能客服、智能运营等应用场景，激活数据要素潜能，逐步构建公司的数据要素业务。
　　5、紧抓数字中国和信创的机遇，跟上支付“泛终端”时代硬件发展，完善自主产业链和支付软硬件产品体系
　　公司作为专业的电子支付IT方案商，在软件研发及技术服务方面经过多年积累，在人才队伍、区域布局及行业经验方面已经形成自身独特的竞争优势。
　　随着支付技术快速发展，商户个性化需求不断涌现，终端形式及功能多样化特征愈发明显；硬件产业链的日趋完善、行业分工程度的不断提高为公司发展硬件产品创造了机会。公司已经推出多款自主品牌硬件产品，并取得优异成绩。随着公司在商户端服务的深入及未来在硬件领域的持续投入，将增强公司硬件设计研发能力，提高公司在行业数字化方案领域的竞争力和品牌影响力。
　　公司凭技术创新能力和对行业的深刻理解，逐步积累硬件产品开发经验，并通过并购、参股等多种方式向生产制造上游渗透，逐步构建完备的支付行业应用软硬件产品体系。
　　6、抓住契机，迎接数字人民币时代的到来
　　2022年12月，数字人民币已将第一批试点地区扩展至广东省、江苏省、河北省、四川省全省。山东济南、广西南宁和防城港、云南昆明和西双版纳也被列为试点城市。至此，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市），为数字人民币向全国推广奠定了基础。
　　数字人民币的落地在央行发行侧需要加密技术与网络安全，银行侧需要IT系统的升级改造，受理设备升级等服务；在流通环节，需要对POS机等软硬件受理设备升级、对数字钱包应用进行普及。将会为产业链相关企业带来业务增量。经过四轮试点推广，数字人民币正全面融入居民的日常生活，为中小城市和农村地区试点数字人民币提供了充足的群众基础与技术保障，试点地区向中小城市和农村地区推广；数字人民币生态体系从用户、商家、基础设施和监管四方面持续发力，逐步建立数字人民币生态体系；与“一带一路”沿线国家及东南亚等国家加强区域合作，落地数字人民币支付场景，带动数字人民币跨境交易，扩大多边参与者交易规模，促进数字人民币在境外的使用和流通，推动人民币国际化进程。
　　公司参与了数字人民币每一轮次了的试点工作，数字人民币相关收入逐年增长迅速，公司将总结试点成果并紧跟数字人民币的发展方向和趋势，抓住契机，迎接数字人民币时代。
　　（二）经营计划
　　1、研发计划
　　公司将加大研发投入，加强在行业核心系统如MIS系统、支付终端硬件平台、云服务、云应用、数字人民币、鸿蒙系统等领域的研发。通过打造统一支付平台，实现统一、标准、通用的支付、数据、服务一体化平台，并以商户为中心，对一切支付交易进行全生命周期管理，同时也为企业内外部的人员、活动、业务和IT系统提供平台支撑。完善聚合行业收款码平台，为商户提供支付、营销、播报、打印、开票、对账等一条龙综合服务；完善动态码音箱和扫码设备、云打印机、收银机等产品，提升性价比；总结数字养老的试点成果，依据市场需求和政策引导，完善养老场景的软件研发功能，不断推出符合养老场景的产品终端，实现养老行业解决方案的升级迭代。
　　不断升级迭代营销系统，从单纯的促销技术平台功能，逐步扩展到覆盖营销业务全流程的完整系统，充分利用互联网头部平台的“流量”，营销引流、营销策划、营销资金垫付、品牌运营支持等方面为银行、商户提供全面、完整的营销服务；借助头部互联网流量平台和宣传工具，利用线上大数据结合，不断积累数据分析结果为营销策划做指导，逐步构建公司的数据要素业务。
　　2、业务拓展计划
　　1）加大开拓新行业和商户侧推广力度，拓展业务横向广度
　　加大拓展型行业力度和渠道，加强协作和合作，在已取得入围突破的银行取得业绩，不断拓展新银行，提升行业影响力。
　　公司以支付为入口和联结点，往商户侧纵深拓展。直达商户，积极拓展新的商户，并努力挖掘存量商户价值，打造商户运营、营销和服务体系。
　　2）突出重点行业支付解决方案，拓展业务纵向深度
　　公司成立银医产品、养老产品部门，并以此为重点行业，加大拓展业务纵向，逐步形成公司的优势行业。
　　3）紧抓营销系统的战略新布局、新方向
　　创意营销推广与品牌营销运营服务是公司主营业务战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式营销、品牌运营和品牌创意营销服务，营销推广服务商项目是公司主营业务战略新布局、新方向，跟进全国各个省级分行营销业务，也将成为公司拓展非农行业务的重要抓手和产品，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，成为公司触达商户的有力手段，有助于拓宽公司业务范围，直达品牌商户，拓展新的行业客户，增加商户的粘性，提升公司竞争力。
　　3、公司治理计划
　　公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展，为公司发展提供制度保障。
　　4、管理提升
　　公司将继续完善员工职业培训体系，完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提升员工的能力和素质；在充分发挥分布式、网络化组织架构优势的基础上，协同各个事业部打开边界，集中资源、充分合作；提升公司重点方向、重点产品部门考核和支持力度，以期取得业绩突破。
　　在数字化时代，快速变化，充满不确定性是常态。无论外部如何快速变化，如何充满不确定性，成长是永恒的主题。我们只有不断学习，不断积淀，不断成长，时刻保持开放心态，积极拥抱变化，保持市场的敏感度，提升行动力，坚持对整个产业生态的渗透和深耕,胸怀更大的目标，牢牢记住时间这个维度，相信时间复利的力量，做好自己，那么快速变化、充满不确定性，将会成为公司发展与突破的加速器与助推力。
　　（三）风险分析
　　1、客户集中风险
　　公司电子支付产品的最终用户主要为商户，但客户主要为银行。公司的销售收入主要来源于银行业，其中农行占较大比重。报告期内，公司来源于农行的收入占营业收入的比例为88.02%。收单市场机构主要为银行及第三方支付机构，工农中建四大行作为主要收单银行，以其覆盖全国的营业网点、强大的综合金融服务能力、商户端可信赖的品牌形象在行业内具备优势地位。
　　公司与农行的合作已经有二十余年的历史，双方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若农行对公司业务的需求量下降，或产品招标不达预期，将对公司未来的生产经营造成不利影响。
　　应对策略：（1）积极开拓非农行金融客户：公司已经在支付终端硬件产品的研发及销售领域积累了一定经验，目前形成20多种自主品牌硬件产品，公司将紧抓智能终端快速发展的机遇，将自主品牌硬件产品和软件产品打入其他大行市场。报告期内非农行市场收入合计超3000万元，收入占比将近12%；（2）进一步发展行业支付解决方案，以支付为基础，不断挖掘行业商户的IT价值，增强公司在与银行合作中的主动权，增强商户对公司技术粘性，不断降低公司对银行的单方面依赖；（3）紧抓以营销系统为核心的战略新布局、新方向，为银行、商户提供一站式营销、品牌运营和品牌创意营销服务。公司于2023年1月10日收到《中标通知书》，确认公司为“中国农业银行股份有限公司线上营销推广服务商项目包2-支付立减类服务商”和“中国农业银行股份有限公司线上营销推广服务商项目包3-公域引流类服务商”的中标人。两个项目包三年合计2.1亿元，营销推广服务商项目是公司主营业务战略新布局、新方向，全国各个省级分行将相继开展业务会陆续跟进，公司将通过自动化营销工具逐步优化头部互联网平台流量分配体系，并借助数据管理能力、用户标签协同能力、精细化运营能力，营销技术模块开发能力，以完成平台、商户、品牌之间的公私域联动。同步公司进一步整合各区域各层级分散的生态场景和消费平台，通过品牌资源、营销活动、系统工具，提供营销解决方案和服务。这也将成为公司拓展非农行业务的重要引擎和系统生态。（4）加大商户侧市场拓展力度，大力发展品牌商户。
　　2、供应商集中风险
　　报告期内，公司前五大供应商采购占比78.95%，其中第一大供应商采购占比36.96%，第二大供应商供应商占比30.00%，集中度较高。
　　如果公司和长期供应商的合作终止，或者前两大大供应商的产品供应不能满足公司所需，会直接影响公司的销售，进而对公司业务产生不利影响。
　　应对策略：发展自主品牌硬件产品，公司自主品牌硬件的快速发展，降低了公司原第一供应商集中风险，原第一大供应商比例从2021年末的45.82%下降到30.00%，变成第二大供应商。加快构建完备的支付行业应用软硬件产品体系和支付生态体系，丰富公司硬件产品类型，发展营销等新业务，对降低供应商集中风险产生积极作用。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务概述
　　公司是一家电子支付IT方案商，公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。
　　公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户实现统一支付和统一对账，并以支付为联结，结合行业特色应用，提升商户数字化水平。
　　公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、财政非税等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机（含刷脸）设备等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务概述
　　公司是一家电子支付IT方案商，公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。
　　公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户实现统一支付和统一对账，并以支付为联结，结合行业特色应用，提升商户数字化水平。
　　公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、财政非税等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机（含刷脸）设备等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。
　　公司客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市、甘肃烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。
　　（二）主要产品和服务情况
　　1、公司主要产品
　　公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务和其他类。
　　（1）商户端支付解决方案
　　商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种模式。
　　商户端支付解决方案按照服务模式不同，商户规模大小，方案的个性化程度，技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。
　　行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对接商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业市场、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。
　　中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品，如POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销售，终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。
　　（2）银行端产品及其服务和其他类
　　主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。
　　网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供POS终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与POS终端互联或者与其他网控器级联，实现POS终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。
　　公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即时发卡，并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。
　　（三）主要经营模式
　　公司主营业务是为商户提供电子支付解决方案，大部分产品及服务的使用方并非付费方。在商户、银行及公司三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行；在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。
　　1、商户-银行-公司模式
　　在商户-银行-公司模式三方合作模式下，公司产品及服务的使用方是银行特约商户，付费方是银行。该模式将商户、银行、公司构筑成为利益共同体，形成多赢局面。
　　商户可免费获得银行与公司提供的“金融+科技”综合服务，能够有效地帮助商户降低运营成本、提高经营效率、保证交易安全。
　　银行通过为商户提供电子支付相关产品及服务扩大优质商户规模、增强商户粘性，进而吸收商户在经营过程中产生的沉淀资金，充分挖掘商户需求为其提供综合金融服务、取得金融收益。
　　公司可充分利用银行的渠道快速、批量拓展商户，有助于业务的持续增长，降低了公司的业务开拓成本和财务风险。
　　商户-银行-公司合作模式
　　2、公司-商户模式
　　在公司-商户模式下，公司产品及服务的使用方和付费方均为商户。
　　公司-商户的合作模式在“公司-商户”模式下，公司产品及服务的购买对象和使用对象均为商户，该种商户一类为公司直接开发的大型商户，以大型国企事业和政府单位为主，资金实力强，倾向于直接购买支付类产品及服务；另一类为公司通过“2C”模式发展的电商客户，其通过线上商城购买公司云音箱产品等。
　　（四）报告期内经营情况
　　报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的深度解决方案；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展三方模式，直接触达商户。
　　报告期内，公司加大研发投入，与去年同期相比，公司研发费用增长10.22%，新增软件著作权22件，发明专利1项，商标注册3件。公司成立银医、养老专项产品部门，积极推进银医、养老行业解决方案；迭代和完善收银ERP系统、智慧食堂系统、专业市场支付平台；公司紧抓“259号文”（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）和数字人民币试点扩容机会，大力推广4G扫码设备、4G数字人民币双码牌云音箱、云打印机、新型智能收银机等产品；扩充非农专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、银联、连通等农行以外的行业市场。报告期内，非农行收入比例提升到11.00%，并继续推进全国商户服务网络建设。
　　报告期，公司实现营业收入15,190.84万元，比上年同期下降14.14%，实现归属于上市公司股东的净利润3,969.89万元，比上年同期增长8.03%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润3,555.50万元，比上年同期增长16.13%，经营活动产生的现金净流量-7,281.44万元，比上年同期增长9.69%。
　　报告期内，疫情的反复对线下商户形成较大冲击，商户经营风险加大，存续周期变短，银行对商户越来越重视投入和产出比，刷卡支付越来越少，云音箱、扫码设备等支付受理终端在中小商户逐步蚕食智能POS机具市场。根据中国人民银行发布的《2022年第一季度支付体系运行总体情况》，截至2022年一季度末，联网POS机具3,736.71万台，较上季度末分别减少156.90万台。
　　报告期内，公司的商户端硬件营业收入11,478.92万元，比上年同期下降23.53%，其中公司的智能POS产品营业收入减少5,214.44万元，比上年同期下降68.26%，但公司的云音箱、扫码设备、收银（含刷脸）设备较上年同期分别增长了25.66%、31.46%、44.37%，同时，公司在商户侧经过多年积累，存量商户逐渐增多，公司的商户端软件及服务较去年同期增长了73.65%。在营业收入方面，这些增长部分虽然无法抵消智能POS营业收入的下降，但增长部分都是公司的自主软硬件产品和服务，公司的整体毛利率较去年同期上升6.73%，公司的营业毛利额较去年同期上升2.02%，公司的三项费用（管理、销售和研发费用）合计较去年同期上升5.10%，实现归属于上市公司扣非净利润3,555.50万元，较上年同期增长16.13%。
　　公司成立了鸿蒙系统开发团队，已经与深开鸿等开源基金会相关单位合作，公司基于鸿蒙系统应用原子化单内核或双内核的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经研制成功并进入用户测试阶段。公司云音箱CS68-4GL成为首款通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统试点专项测试及开发原子开源基金会OpenHarmony兼容性测试的产品，更多的搭载鸿蒙系统的云打印机、收银机、智能POS等产品陆续进入研制计划中。
　　公司积极参与各地的数字人民币试点以及北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作。公司目前主要聚焦商户受理环境建设，包括商户BMP系统升级改造，研制或升级数字人民币受理终端设，并在BMP商户或者其他中小商户中实现了智能POS、云音箱、扫码设备和收银（含刷脸）设备等产品的数字人民币受理。
　　报告期内，公司数字人民币受理设备销售达40,664台，较2021年全年增长了140.54%。此外公司还升级迭代并销售了其他可以受理数字人民币的智能POS、扫码设备以及云打印机等产品。随着标准研制提速以及数字人民币试点地区的扩大，公司将总结参与试点工作的成果，抓住契机，迎接数字人民币时代。
　　2022年下半年，公司将继续大力发展商户端支付解决方案，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主方向，不断开拓新产品、新业务、新客户。以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的行业深度解决方案；公司不断发展丰富自我品牌硬件产品；公司将利用传统市场的品牌、占有率、多产品协同和行业解决方案等优势；充分利用银行优势资源和数字化经营平台，为商户技术和运营赋能，提供商户营销解决方案。加大拓展新行业、商户侧市场力度和渠道，加强协作和合作，引入具有商户侧经验的专业人才，设立行业专职团队，以期在商户侧和其他银行形成较大的突破。
　　2021年3月11日，我国通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议。纲要提出了“加快数字化发展，建设数字中国”，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2021年12月27日，国家网信办正式发布《“十四五”国家信息化规划》，规划明确了十四五国家信息化的发展目标和主攻方向，部署了10项重大任务，并明确了5G创新应用工程等17项重点工程作为落实任务的重要抓手，并确定了10项优先行动。支付产业数字化将是数字经济高质量发展的重要动力，数字技术渗透支付行业，进一步应用于场景化服务，成为支付行业发展的最新潮流。
　　数字化促进支付技术跨越式发展，数字化已经使随时随地的支付成为现实。云闪付、二维码、移动APP支付等移动支付方式，已经成为支付市场的主流，无人零售、无感支付、人脸支付等新兴服务方式不断涌现，让人们对未来支付方式的体验更加充满期待。
　　数字化创造出全新的支付产品和体验，支付又反过来极大加速前沿科技的应用和升级。目前，支付产业已经成为新技术成果转化的重要试验场，成为科技创新最为活跃的领域之一。科技促进了支付发展，规模和深度领先世界的中国支付市场，又为各类前沿科技提供了广阔的应用天地，加快其成熟步伐。中国在物联网、大数据、人工智能、区块链、生物识别等技术领域已经走在全球前列，支付产业功不可没。
　　1、公司所处产业链位置
　　公司是一家电子支付IT方案商，处于商户收单业务产业链。商户收单业务产业链上下游的主要参与者为发卡机构、银行卡清算机构、收单机构、支付IT服务商、商户，各机构分工差异如下：
　　2、公司所处行业发展趋势
　　（1）2022年第一季度支付体系运行总体情况
　　根据中国人民银行发布的《2022年第一季度支付体系运行总体情况》，2022年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。
　　1）银行卡数量小幅增长。
　　截至2022年第一季度末，全国共开立银行卡93.19亿张，环比增长0.78%。人均有银行卡6.60张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。
　　2）银行卡交易量稳步增长。
　　2022年第一季度末，全国共发生银行卡交易消费业务521.56亿笔，金额32.62万亿元。银行卡卡均消费金额3,500.49元，同比下降4.85%；银行卡笔均消费金额为625.51元，同比下降12.86%。
　　3）移动支付业务量保持增长。
　　2022年第一季度末，移动支付业务346.53亿笔，金额131.58万亿元，同比分别增长6.24%和1.11%。
　　4)银行卡受理终端数量有所减少。
　　截至2022年一季度末，银联跨行支付系统联网特约商户2,711.42万户，联网POS机具3,736.71万台，ATM机具93.67万台，较上季度末分别减少86.86万户、156.90万台、1.11万台。全国每万人拥有联网POS机具264.53台，环比下降4.03%；
　　（2）收单业务可拓展的商户群体情况
　　随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大商户向广大的中小商户渗透。
　　截至2022年5月底，全国登记在册市场主体1.59亿户，比2021年底增长3.6%。其中企业5011.9万户、增长3.5%，个体工商户1.07亿户、增长3.7%,疫情对线下商户形成较大冲击，商户存续周期变短，新增商户数放缓，收单业务竞争日趋激烈。
　　（3）商户收单业务已经从单一的支付服务升级为综合性服务，价值链不断延长
　　收单业务具有“一手托两家”（持卡人及商户）的特性，以及各类商业主体谋求商业生态闭环的内在需求，收单业务在提高支付效率、提升消费者体验乃至助推商业模式创新等方面扮演着越来越重要的角色。2016年央行等十四部委《关于促进银行卡清算市场健康发展的意见》鼓励收单机构创新，提供综合支付方案，为收单业务进一步演化升级提供了政策依据。可以说，目前商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更多的综合价值。
　　支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务等，全经营周期的服务。以支付技术应用为抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。
　　（4）疫情加速了新零售业态发展，促进商户数字化转型
　　新零售通过将线上线下两个市场完全打通，可以有效地降低获客成本、增加用户消费支出、开辟外卖等新的销售渠道，并将全部用户行为数据化以提升商业效率，从而为商家和用户创造价值。
　　新零售业态展现了极强优势，加速了商户新零售转型，为支付IT服务商带来以下机遇：
　　1）新零售是全渠道零售，需要为商户搭建一体化IT基础设施，不仅需要为商户提供线上线下一体化的支付解决方案，更要提供新零售全流程IT解决方案；
　　2）新零售是数字化的零售，需要通过SaaS服务全维度赋能中小商户，中小商户数量庞大，支付IT服务商通过SaaS服务模式为商户提供产品及服务，按照定期收取服务费模式获得收入，可以形成持续的收入来源。
　　同时，新冠疫情持续在全球蔓延，对全球经济产生了巨大冲击，引发全球经济衰退的风险加大，中国宏观经济无法独善其身，全球供应链、工业生产、终端消费需求的负面影响加剧，芯片供应短缺、原材料价格大幅上涨，对行业经营带来较大影响。
　　（5）数字人民币时代的到来
　　在2022年上半年金融统计数据新闻发布会上介绍，截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔，金额大约是830亿人民币，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。下一步，人民银行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，深化国际交流合作。数字货币将搭乘“十四五”数字经济时代发展浪潮，为产业链各环节企业带来业务增量。
　　央行决定在现有试点地区基础上，增加11座城市作为数字人民币试点地区。新试点地区包括：天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市（杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华）。这是数字人民币试点第三轮扩容。此前，人民银行分两批次在“10+1”个试点地区和场景开展数字人民币试点，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连以及冬奥场景（北京和张家口），覆盖零售交易、生活缴费、政务服务等多个场景。
　　数字人民币为支付技术创造了新机会。当下的数字人民币正呈现出对多种支付技术的包容性，足够安全、能够识别用户身份的支付技术都逐渐应用于数字人民币，其中包括收银（含刷脸）设备、扫码设备、可视卡、碰一碰标签、指纹卡、可穿戴设备等一系列新旧支付技术，必将带动相关设备和软件需求的迭代和增长。数字人民币的落地在央行发行侧需要加密技术与网络安全，银行侧需要IT系统的升级改造，受理设备升级等服务；在流通环节，需要对POS机等软硬件受理设备升级、对数字钱包应用进行普及，将会为产业链相关企业带来业务增量。随着标准研制提速以及数字人民币试点地区的扩大，数字人民币将在接下来迎来更为火热的局面。

　　二、核心竞争力分析
　　1、行业经验优势
　　公司自成立以来，一直专注于为银行提供电子支付产品及服务，长期稳定的合作、产品技术的积淀、双方积累下来的信任，使公司具有行业先入优势，这是其他希望进入这个行业的潜在竞争者无法通过短时间的投入所能达到的。
　　公司深耕电子支付IT领域20多年，培养了一支具有丰富行业经验、雄厚技术储备、稳定的人才队伍，能够敏锐把握行业发展方向，持续推出创新产品。
　　公司已经建立辐射全国的服务网络，每个服务网点均拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员，是公司持续深耕区域市场的有力武器。
　　公司与大型银行全国各区域分支机构合作，使产品及服务可以迅速触及各地域、各行业，在各地区、各行业内积累丰富经验，为未来在各地区、行业不断向纵深领域发展打下基础。
　　2、自主创新和技术优势
　　1）核心技术优势
　　公司自1995年成立以来一直专注于电子支付行业，积累了多项核心技术。公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术、智能化的统一对账和差错处理技术、复杂环境下的系统集成技术、建成了云BMP平台、商户及终端服务支撑平台、物联网云推送平台等多个基于云架构的业务平台。
　　核心系统应用领域经验丰富：公司以核心系统为基础，针对主流的支付方式、MIS系统、终端环境，积累了丰富的技术对接经验，形成丰富的插件库，制订成熟的技术对接标准，在面对新行业及新商户时，只需开发新的插件或调用原有插件模块即可实现产品功能。核心系统应用场景广泛：公司核心系统已经成熟应用至近30个行业。
　　2）研发体系优势
　　公司建立分布式的研发团队，采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，使公司的产品研发可以直接面向一线商户市场需求，大大缩短研发周期，增强公司对行业快速发展变化的应对能力。各事业部研发与业务结合程度紧密，可以加强研发团队同商户、银行、第三方支付机构、行业主流软硬件供应商的交流，使公司研发团队始终站在行业应用前沿。
　　公司技术创新的特点是精准创新，在技术开发中密切跟踪行业创新趋势和技术发展动态，及时了解客户业务需求，选准技术创新的路径和时点，提高技术创新成功率。
　　公司服务近30个行业、3000多家大型商户、百万量级中小微商户群体，具有发掘商户需求、把握行业最新发展趋势、试点落地等新兴技术的天然优势。
　　3、客户资源优势
　　1）银行客户资源优势
　　公司与国内多个大型银行，特别是与农行保持20多年稳定的合作关系，自公司成立以来基本每年都和农行在支付领域有重大合作，具有多产品协同及占有率优势。此外，公司还与建行、工行、交行、中行、邮储等具有合作关系。
　　2）商户服务优势
　　公司多年来与商户在技术及服务上深度合作，与商户形成了稳定的合作关系。商户在使用公司产品后，由于使用习惯、更换成本、替换风险等原因，倾向于持续使用公司产品及服务。
　　商户服务经验不仅为公司与银行合作中提供竞争力，还为公司带来了丰富的潜在市场机会。
　　4、业务模式优势
　　公司提供的不仅是支付的IT解决方案，还是一整套业务发展模式。银行使用公司提供的支付解决方案拓展商户，既提高了银行竞争力，还为银行带来优质客户；商户不仅得到公司提供的支付解决方案，也获得银行的金融服务，从而实现银行、商户、公司三赢的商业模式。
　　公司通过与大型银行合作迅速切入很多大型商户的服务体系，在长期为商户提供产品及服务的同时，也使公司和商户建立了良好稳定的合作关系，为公司未来持续挖掘商户潜在价值提供了机会。
　　5、组织管理、激励机制优势
　　公司核心业务人员、核心技术人员均持有公司股份，长期保持稳定。
　　公司借鉴海尔集团“人人都成为CEO”的理念，采用“网络化、扁平化、无边界”事业部制，实施内部企业制经营管理考核模式。该模式促使业务单元综合权衡成本效益，促使员工自发提高个人工作效率、不断增强个人素质，形成“人均收入、人均利润高；人均薪酬、人均费用高；组织层级、管理人员少”的特点，极大提高组织运转效率。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、客户集中风险
　　公司电子支付产品的最终用户主要为商户，但客户主要为银行。公司的销售收入主要来源于银行业，其中农行占较大比重。报告期内，公司来源于农行的收入占营业收入的比例为89.00%。收单市场机构主要为银行及第三方支付机构，工农中建四大行作为主要收单银行，以其覆盖全国的营业网点、强大的综合金融服务能力、商户端可信赖的品牌形象在行业内具备优势地位。
　　公司与农行的合作已经有二十余年的历史，双方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若农行对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营造成不利影响。
　　应对策略：
　　（1）积极开拓非农行金融客户：公司已经在支付终端硬件产品的研发及销售领域积累了一定经验，目前形成18种自主品牌硬件产品，公司将紧抓智能终端快速发展的机遇，将自主品牌硬件产品和软件产品打入其他大行市场，报告期内，非农行收入比例提升到11.00%；
　　（2）进一步发展行业支付解决方案，以支付为基础，不断挖掘行业商户的IT价值，增强公司在与银行合作中的主动权，增强商户对公司技术粘性，不断降低公司对银行的单方面依赖；
　　（3）加大商户侧市场拓展力度，大力发展非金融类客户，未来将不断加强对该类客户的市场开拓及产品研发。
　　2、供应商集中风险
　　报告期内，公司前五大供应商采购占比85.07%，其中第一大供应商采购占比50.74%，第二大供应商供应商占比24.76%，集中度较高。
　　如果公司和长期供应商的合作终止，或者前两大大供应商的产品供应不能满足公司所需，会直接影响公司的销售，进而对公司业务产生不利影响。
　　应对策略：发展自主品牌硬件产品，积累硬件开发、销售及服务经验，丰富公司硬件产品类型，降低智能POS产品销售比重，原第一大供应商比例从2021年末的45.82%下降到24.76%，变成第二大供应商，公司自主品牌硬件的快速发展，降低了公司原第一供应商集中风险。同时，报告期内，完成参股第一大供应商深圳前海联大公司，增强公司硬件设计研发能力，促进业务协同，提高公司在支付IT解决方案领域的竞争力和品牌影响力，并加快构建完备的支付行业应用软硬件产品体系和支付生态体系，对公司业务发展和降低供应商集中风险能够产生积极作用。 收起▲