军事训练装备、特种军事装备等军事装备的研发、生产与销售。
军事训练装备、特种军事装备
军事通信与指挥模拟训练装备 、 实战化模拟训练装备 、 野战光通信装备 、 搜索器
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；微特电机及组件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；集成电路销售；电工仪器仪表制造；通信设备制造；通讯设备修理；通信设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；涂料制造（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；光缆制造；光缆销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；体育用品及器材制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；雷达、无线电导航设备专业修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；人工智能硬件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；机电耦合系统研发；电子真空器件制造；光通信设备制造；光通信设备销售；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；智能车载设备制造；影视录放设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营等）。
| 业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 核心技术产品收入(元) | 1.12亿 | 4.08亿 | 3.41亿 | 2.00亿 |
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 军用领域 | 1.12亿 | 99.81% | 6036.30万 | 99.76% | 5190.33万 | 99.86% | 46.23% |
| 其他业务 | 21.88万 | 0.19% | 14.66万 | 0.24% | 7.22万 | 0.14% | 33.01% | |
| 按产品 | 军事训练装备 | 1.10亿 | 98.01% | 5918.60万 | 97.81% | 5106.10万 | 98.24% | 46.32% |
| 其他 | 190.56万 | 1.69% | 110.94万 | 1.83% | 79.62万 | 1.53% | 41.78% | |
| 其他业务 | 21.88万 | 0.19% | 14.66万 | 0.24% | 7.22万 | 0.14% | 33.01% | |
| 特种军事装备 | 11.37万 | 0.10% | 6.76万 | 0.11% | 4.62万 | 0.09% | 40.60% | |
| 按地区 | 西南地区 | 4733.98万 | 42.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华北地区 | 2487.06万 | 22.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 2102.59万 | 18.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 892.46万 | 7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 890.84万 | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 101.76万 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 21.88万 | 0.19% | 14.66万 | 100.00% | 7.22万 | 100.00% | 33.01% | |
| 东北地区 | 17.94万 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都能通科技股份有限公司 |
3092.30万 | 27.49% |
| 中国航空工业集团有限公司 |
2369.28万 | 21.06% |
| 中国兵器工业集团有限公司 |
1770.52万 | 15.74% |
| 中国人民解放军 |
713.95万 | 6.35% |
| 浙江金仝智能科技有限公司 |
660.94万 | 5.88% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都云智北斗科技有限公司 |
678.74万 | 11.43% |
| 北京小芯科技有限公司 |
661.52万 | 11.14% |
| 北京龙科兴业电子科技有限公司 |
534.76万 | 9.01% |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
358.48万 | 6.04% |
| 西南计算机有限责任公司 |
261.08万 | 4.40% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国电子科技集团有限公司 |
9532.12万 | 23.33% |
| 泰豪科技股份有限公司 |
5045.61万 | 12.35% |
| 中国人民解放军 |
4390.23万 | 10.75% |
| 中国核工业集团有限公司 |
3488.21万 | 8.54% |
| 浙江航崎信息科技有限公司 |
2958.23万 | 7.24% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市四度空间科技有限公司 |
3024.60万 | 13.02% |
| 紫光摩度教育科技有限公司 |
2945.63万 | 12.68% |
| 厦门建发高科有限公司 |
2137.70万 | 9.20% |
| 无锡卡尔曼导航技术有限公司 |
2096.26万 | 9.02% |
| 四川九洲空管科技有限责任公司 |
1436.57万 | 6.18% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国人民解放军 |
1.01亿 | 29.59% |
| 中国电子科技集团有限公司 |
6527.63万 | 19.15% |
| 中国核工业集团有限公司 |
2656.78万 | 7.79% |
| 成都市精准时空科技有限公司 |
1990.37万 | 5.84% |
| 中国航空工业集团有限公司 |
1843.87万 | 5.41% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 北京龙科兴业电子科技有限公司 |
1461.37万 | 10.05% |
| 成都市四度空间科技有限公司 |
1021.53万 | 7.03% |
| 重庆九洲隆瓴科技有限公司 |
1002.63万 | 6.90% |
| 重庆川可机械有限公司 |
753.06万 | 5.18% |
| 西安立安智能电子科技有限公司 |
596.61万 | 4.10% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国电子科技集团有限公司 |
6761.45万 | 33.67% |
| 中国人民解放军 |
6065.49万 | 30.20% |
| 山西赛恩思智能科技有限公司 |
1671.54万 | 8.32% |
| 天津七六四通信导航技术有限公司 |
1081.77万 | 5.39% |
| 中国航天科工集团有限公司 |
998.67万 | 4.97% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆川可机械有限公司 |
1454.02万 | 18.25% |
| 北京龙科兴业电子科技有限公司 |
807.19万 | 10.13% |
| 成都真信智能科技有限公司 |
649.29万 | 8.15% |
| 新疆昆仑卫士信息科技有限公司 |
591.17万 | 7.42% |
| 成都坤恒顺维科技股份有限公司 |
542.83万 | 6.81% |
（一）营业收入及其变动情况分析
1、营业收入构成及变动分析
报告期内，公司的营业收入分别为20,083.83万元、34,093.12万元、40,855.73万元和11,248.51万元，其中主营业务收入占比分别为99.78%、99.89%、99.90%和99.81%，系公司利润的主要来源。报告期内，公司其他业务收入主要为房屋租赁收入，占比较低。
报告期内，发行人始终以军事作战需求为导向，紧贴用户实际需求，专注军事训练装备和特种军事装备相关产品的研发、生产和销售，依托较强的研发实力，不断研发满足用户需求的产品，随着下游客户需求的提升，2021年至2023年公司主营业务收入也不断增...
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（一）营业收入及其变动情况分析
1、营业收入构成及变动分析
报告期内，公司的营业收入分别为20,083.83万元、34,093.12万元、40,855.73万元和11,248.51万元，其中主营业务收入占比分别为99.78%、99.89%、99.90%和99.81%，系公司利润的主要来源。报告期内，公司其他业务收入主要为房屋租赁收入，占比较低。
报告期内，发行人始终以军事作战需求为导向，紧贴用户实际需求，专注军事训练装备和特种军事装备相关产品的研发、生产和销售，依托较强的研发实力，不断研发满足用户需求的产品，随着下游客户需求的提升，2021年至2023年公司主营业务收入也不断增长，2022年和2023年主营业务收入分别同比增长69.94%和19.86%。
2、主营业务收入按产品分类分析
报告期内，公司的主营业务收入分别为20,039.06万元、34,053.94万元、40,815.60万元和11,226.63万元。
报告期内，公司主营业务收入主要来自于军事训练装备和特种军事装备的销售，两者合计收入占主营业务收入的比例分别为98.45%、96.20%、97.78%和98.30%。公司主要产品销售收入变动情况分析如下：
（1）军事训练装备
报告期内，公司军事训练装备业务营业收入分别为15,962.79万元、27,442.44万元、38,906.00万元和11,024.69万元，占公司主营业务收入的比例分别为79.66%、80.59%、95.32%和98.20%。
2022年和2023年，公司军事训练装备业务营业收入较上年度分别增加11,479.65万元和11,463.56万元，增幅分别为71.92%和41.77%，主要原因系：随着国防建设的快速推进及市场需求的不断攀升，公司在军事训练装备领域积累了深厚的技术积累和丰富的产品储备，公司人员及装备多次参与保障军队大型演训活动，在客户中获得较好的口碑，积累了一定的声誉，凭借先进的技术方案、稳定的产品质量、较强的生产管理水平以及快速响应能力，公司积极进行市场开拓，产品得以逐步向军工集团及科研院所、民营军工企业等单位销售，对中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国核工业集团有限公司、泰豪科技股份有限公司等客户的销售收入增长较快，军事训练装备收入实现较大幅度的增长。
2024年1-6月，公司军事训练装备业务营业收入为11,024.69万元，主要系公司所处军工行业收入存在一定的季节性特征，上半年完成产品交付、验收及收入确认的订单数量相对较少。
（2）特种军事装备
报告期内，公司特种军事装备业务营业收入分别为3,765.67万元、5,318.60万元、1,003.37万元和11.37万元，占主营业务收入的比重分别为18.79%、15.62%、2.46%和0.10%。特种军事装备包括野战光通信装备、***搜索器，具体变化分析如下：
①野战光通信装备
报告期内，公司野战光通信装备营业收入分别为5.27万元、4,274.04万元、1,003.37万元和11.37万元。
2021年度，公司野战光通信装备业务营业收入为5.27万元，主要受客户自身采购计划和采购节奏影响，2021年该客户未开展该类产品招投标工作，使得2021年度野战光通信装备未批量交付。
2022年度，公司野战光通信装备业务营业收入为4,274.04万元，较2021年度增长4,268.78万元，主要系随着野战光通信装备类产品招投标工作的有序进行，2022年，公司中标中国人民解放军A部队野战光通信装备项目、中国人民解放军IE部队的***装备项目，使得2022年度公司野战光通信装备业务营业收入增长较快。
2023年度，受直接军方武器装备采购预算及采购计划影响，公司野战光通信装备业务营业收入有所降低，为1,003.37万元。
2024年1-6月，公司野战光通信装备业务营业收入为11.37万元，金额较低，主要系受客户采购计划影响，公司野战光通信装备订单相应延迟。
②***搜索器
报告期内，公司***搜索器营业收入分别为3,760.41万元、1,044.56万元、0万元和0万元。该产品利用了空投物资多模测向定位技术、轨迹跟踪技术等技术，能够大幅提升空投搜索效率，已成为军方定型列装的主战装备，受军方采购计划及采购节奏影响，该产品销售收入有所波动。2023年度和2024年1-6月，公司***搜索器营业收入为0万元，主要系公司***搜索器正在改型升级。
（3）其他
报告期内，公司主营业务中其他产品营业收入分别为310.59万元、1,292.90万元、906.22万元和190.56万元，占主营业务收入的比例分别为1.55%、3.80%、2.22%和1.70%，占比较低。2021年，公司主营业务中其他产品主要系通信信号***设备等产品的零星销售。2022年，公司主营业务中其他产品主要系通信芯片领域相关产品，公司重点聚焦通信领域芯片方向，致力于新产品开发、新业务孵化，公司推出的“高速模数转换器芯片自动测试系统”、“北斗短报文通信验证测试系统”分别于2022年经成都芯盟微科技有限公司、深圳市远东华强导航定位有限公司验收形成收入。2023年度，公司主营业务中其他产品主要系***模块的销售。2024年1-6月，公司主营业务中其他产品主要系***可视化项目。
3、主营业务收入按行业分析
报告期内，公司深耕军队、军工集团、科研院所用户需求，专注于军事训练装备及特种军事装备的研发、生产与销售，军用领域主营业务收入分别为20,039.06万元、32,835.87万元、40,625.79万元和11,226.63万元，占主营业务收入的比例分别为100.00%、96.42%、99.53%和100.00%，占比较高。
4、主营业务收入按地区分析
报告期内，公司主营业务为军事训练装备和特种军事装备相关产品的研发、生产和销售，客户主要为军队、军工集团及科研院所，华北地区销售占比较高。
2021年度，凭借较强的研发能力、良好的产品质量和较好的市场口碑，公司积极进行市场拓展，客户种类增长较快，公司产品得以逐步向军工集团、科研院所、军工企业进行销售，使得华东地区、华南地区收入占比有所增加。
2022年度，公司来自西北地区的收入占比较高，主要由于公司向中电科二十所、中国航空工业集团公司西安航空计算机技术研究所、西安中核核仪器股份有限公司等客户销售军事训练装备相关产品，使得西北地区收入占比有所增长。
2022年度，公司来自西南地区的收入占比较高，主要由于公司对中国电子科技集团公司第十研究所、成都市精准时空科技有限公司、成都坤恒顺维科技股份有限公司等客户的收入增长较多，使得西南地区收入占比有所增长。
2023年度，公司来自华东地区、华中地区和西南地区的收入占比有所增长，主要系公司向浙江航崎信息科技有限公司、泰豪科技股份有限公司和成都能通科技股份有限公司等客户的销售收入占比增加。
2024年1-6月，公司来自西南地区的收入占比有所增加，主要系公司向成都能通科技股份有限公司、成都天奥测控技术有限公司和成都凯天电子股份有限公司等客户的销售收入占比增加。
5、主营业务收入按季节性分析
（1）主营业务收入按季节分布的情况
2021年至2023年，公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，下半年主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为71.80%、94.50%和83.40%，占比较高，主要系：公司客户主要为军队、军工集团及科研院所等单位，受军方采购计划、采购流程的影响，军方通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般年初进行项目预算审核及预算下达，下半年陆续组织实施采购验收交付，通常情况下交付验收工作多集中于下半年。
经公开数据查询，军工行业上市企业中索辰科技（688507.SH）2022年和2023年下半年收入占全年收入比例分别为94.08%和93.29%，航天环宇（688523.SH）2022年和2023年下半年收入占全年收入比例分别81.16%和76.34%，公司收入季节性特征合军工行业特点。
（2）与同行业可比公司主营业务收入季节性分布占比比较
与同行业上市公司相比，公司与中科海讯、华如科技、霍莱沃、捷安高科、永信至诚、高凌信息的客户主要为军工类客户或政府类客户，受采购计划和预算管理制度的影响，都具有较强的季节性特征；北信源主要从事终端安全管理领域，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务，客户的行业范围较广，季节性特征较弱。
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