一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司目前所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信、卫星导航和卫星测控产品的研发、生产、技术服务和维修服务。
　　公司的销售渠道全部采用直销方式，客户类型主要为军队以及哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和北京航天科工世纪卫星科技有限公司等。
　　公司的收入来源是为客户提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入，其中包括为多种型号的飞机提供多个配套产品、为客户提供卫星通信系统、卫星导航产品等。
　　公司以“直升... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司目前所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信、卫星导航和卫星测控产品的研发、生产、技术服务和维修服务。
　　公司的销售渠道全部采用直销方式，客户类型主要为军队以及哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和北京航天科工世纪卫星科技有限公司等。
　　公司的收入来源是为客户提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入，其中包括为多种型号的飞机提供多个配套产品、为客户提供卫星通信系统、卫星导航产品等。
　　公司以“直升机+卫星”为公司的两条发展主线，拓展公司产品。
　　在直升机这条主线上，经过十多年的直升机附部件的研发生产，公司形成了系列化的航空电子、航空检测和航空保障产品，有多款型号产品；同时公司针对客户需要，立项研发多项产品，并开拓型号产品在不同应用场景的市场应用。公司控股子公司北京中科罗宾雷达技术有限公司（以下简称“中科罗宾”），引入荷兰Robin先进的探鸟雷达产品，配合公司的自动驱鸟设备，能有效的防范鸟击航空器，保障航空器的飞行安全，丰富了公司的航空保障产品线。
　　在卫星这条主线上，在卫星通信领域，公司经过多年潜心研发，形成了系列化的产品，可为客户提供适应于不同平台应用的各型终端和一体化卫星网络系统解决方案。所研卫星通信系统适用不同通信体制，可根据不同使用平台提供定制化开发。公司卫星通信系统的主要产品有：
　　1、终端级卫星通信产品
　　（1）卫星调制解调器（通信端机）
　　公司依据使用场景的不同，提供不同型号的卫星调制解调器，如直升机载通信端机、固定翼机载通信端机、复合翼机载通信端机、车载通信端机、船载通信端机、通用卫星调制解调器等。公司的卫星调制解调器具有传输速率高、频谱利用率高、集成度高等优势，拥有自主知识产权，可满足100%国产率要求。
　　（2）卫星天线
　　公司具备不同实现形式天线的研发能力和生产能力，可根据载体和工况进行定制化开发，满足不同用户的需求，如Ku频段不同口径（0.3m、0.37m、0.45m、0.6m、0.65m、0.8m）的机载卫星天线、
　　Ka频段不同口径（0.3m、0.35m、0.37m、0.45m）的机载卫星天线、Ku频段不同口径（0.6m、0.8m）的船载卫星天线、Ku/Ka双频段1.2m的船载卫星天线、Ku/Ka双频段0.38m的某艇卫星天线、相控阵卫星天线等。公司的机载卫星天线具有高增益（效率高）和稳定跟踪的特点。
　　（3）叠波设备
　　为提高卫星资源的利用率和卫星通信系统的抗截获能力，公司研制了叠波设备，该设备可使两个相互连接的卫星站用相同的卫星频率发射信号。该功能既可作为调制解调器的可选功能，也可作为独立的设备使用。独立设备与现有的卫星调制解调器接口兼容，特别适用于对已有的卫星通信网络系统的扩容和改造。
　　2、一体化卫星网络系统解决方案
　　为应对大区域超视距通信挑战、实现无缝覆盖、确保通信的安全可靠与高度机动性，卫星通信网络已广泛融入应急救援、指控控制、侦察等多元应用场景中。针对不同搭载平台的需求，我们公司精心研发了机载卫星通信系统、车载卫星通信系统和船载卫星通信，实现了卫星通信与4G/5G公网、集群通信和自组网通信无缝联通，提供全方位、定制化的卫星网络系统解决方案，涵盖无人机/有人机的应急救援任务支持、无人机的超视距飞行通信保障以及远洋船类的互联网接入服务等。多款卫星通信系统已成功应用于多种型号的航空器、舰船等平台，并受到广大客户的一致认可与好评。作为众多飞行器主机厂和卫星资源运营商的战略合作伙伴，公司在行业市场的开拓中展现出强大的核心竞争力，并坚持卫星通信技术的创新研发。
　　在卫星导航领域，公司控股子公司北京中科众为技术有限公司（以下简称“中科众为”）的系列化卫星导航产品在细分领域有其独特的技术优势。在卫星测控领域，公司控股子公司北京宇航智科科技有限公司（以下简称“宇航智科”）的系列化卫星测控产品瞄准正在发展的商业卫星市场，为商业卫星提供测控服务。
　　公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。
　　2023年公司实现营业收入8,176.20万元，较上年同期增长1.43%，营业成本4,967.54万元，较上年同期增加2.95%，毛利率39.24%，较上年同期降低0.9个百分点，营业利润-1,702.95万元，较上年同期增长35.01%，净利润-1,150.18万元，较上年同期增长44.74%。
　　2023年，公司的卫星通信系统较上年同期有较大幅度的增长，首次实现小批量出口订单交付，为多款机型交付卫星通信系统；航空类产品，因多型产品未与客户签订订单，收入较上年同期有较大幅度的
　　下降；未完成年度经营计划。
　　报告期内，公司通过北京市专精特新中小企业复核，公司及中科众为通过高新技术企业复审。公司获得发明专利1项，软件著作权1项；中科众为获得软件著作权2项。
　　(二)行业情况
　　电子信息产业、航空航天产业是国家重点发展的高技术产业。《中国制造2025》，明确了航空航天装备是国家大力推动突破发展重点领域之一，航空装备制造业将迎来持续性的大发展，加上国产大飞机和低空开放政策的逐步推进，民航市场对航空保障设备的需求将有持续增长。
　　2023年7月，美国卫星产业协会（SIA）公布了第26版卫星产业状况报告，2022年全球发射2325颗卫星，其中商业通信卫星占84%，民商对地观测卫星占10%，技术试验卫星占2%，军用侦察监视卫星占2%。2022年全球卫星产业的总收入为2,810亿美元，比2021年增长了20亿美元，其中卫星服务业总收入为1,133亿美元，地面设备制造业收入为1,450亿美元；卫星电视、卫星音频广播、卫星宽带和移动卫星终端等大众消费设备收入179亿美元，同比增长3%。
　　据中国卫星导航定位协会《2023年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》统计，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元人民币，较2021年增长约6.76％%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约5.05%，达到1527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50%。
　　2024年2月26日，中国航天科技集团有限公司对外发布了《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2023年，中国全年完成67次发射任务，研制发射221个航天器，居世界第二位，各项数据均创历史新高。政府机构相继出台政策意见，促进商业航天从研制到发射、运营、应用的全产业链发展。商业卫星制造领域高速发展，参与机构不断增加；商业发射服务领域取得新成绩，年度商业发射次数再创新高；商业测控服务能力持续提升，发射测控和卫星测控能力不断提高。
　　公司将抓住难得的历史机遇，在国家和行业良好的政策鼓励下，瞄准细分市场，继续大力发展航空电子信息、航空检测和保障设备、卫星通信和导航设备以及卫星测控和管理服务等业务。
　　随着应用市场对卫星服务增长的需求，刺激应用市场对卫星通信系统需求持续增长。公司多年自主研发成功的卫星通信系统，能提供船载、机载、便携式和卫星互联网等各种应用场景的解决方案，可以广泛应用于“动中通”、“静中通”等卫星通信模式。
　　随着北斗导航卫星体系的高速发展，公司研制的系列化卫星导航产品，为客户提供一体化解决方案。随着商业卫星的逐步发射，公司研发的卫星测控和管理软件为商业卫星提供测控和管理服务。
　　公司所在航空电子信息、航空装备、卫星通信和卫星导航行业，现在正处于高速增长时期，卫星测控行业正处于起步阶段，以上产业未来发展前景可观，公司所处行业在年度上未表现出明显的周期性特
　　征。

　　二、未来展望
　　（一）行业发展趋势
　　公司致力于航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信和卫星导航产品的研发、生产、技术服务和维修服务。
　　公司的航空电子、航空检测、航空保障产品主要是给直升机配套使用。直升机因其独特的机动性等特点，在军队、执法等部门需求持续上升。据《WordAirForces2024》统计，美国为全球装备军用直升机最多的国家，其数量为5,553架，占全世界军用直升机数量的比例约为27%，我国军用直升机的数量远低于美军。当前，为适应国家安全环境变化，保卫国家利益，直升机装备供应商不遗余力加快新型装备发展和体系化建设，保障国防需求。由此可知，未来在很长一段时间内，军用直升机市场对公司的航空电子、航空检测、航空保障产品的需求将持续增长，为公司发展打开了广阔的空间。但同时也要看到，行业内企业数量持续增加，竞争也更加激烈。
　　据美国忧思科学家联盟（UCS）最新数据统计，截至2023年1月5日，我国已拥有卫星总数为628颗，中国航天发展正处于健康、快速的时期，卫星应用逐步落地。大容量、广覆盖、安全可靠成为新一代信卫星系统的重要能力指标。美国、欧洲大力推进高通量卫星、移动宽带星座发展，宽带卫星服务能力已超百Gbit/s，移动宽带卫星陆续入轨，世界开启移动星座互联时代。2024年1月18日，工业和信息化部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展；其中对未来信息该方向提出如下要求：推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破，加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业。2023年10月，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》，提出要统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。2023年9月22日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、财政部和应急管理部印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》，明确提出重点研发攻关多网融合通信装备、应急通信及指挥无人机等装备，对便携卫星通信装备、无人机载通信装备等装备重点推广。2023年2月23日，我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号在西昌卫星发射中心成功发射升空，该星是国家重要的空间基础设施，是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量通信卫星。随着中星16号、中星19号和中星26号高通量通信卫星相继成功发射，中国航天科技集团有限公司中国卫通已初步建成首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”共建国家沿
　　线重点区域的高轨卫星互联网。2023年，多家汽车生产厂商发布消息将卫星通信纳入到整车的智能化架构中，标志卫星通信逐步进入大众应用市场。2022年2月14日，国务院发布了《“十四五”国家应急体系规划》，提出：加大5G、高通量卫星、船载和机载通信、无人机通信等先进技术应急通信装备的配备和应用力度。2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出：积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。2021年11月16日，工业和信息化部对外发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，在发展重点中提出：加快布局卫星通信。加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。积极参与卫星通信国际标准制定。鼓励卫星通信应用创新，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用，在航空、航海、公共安全和应急、交通能源等领域推广应用。因此可看出，我国卫星通信在军、政、商、民各领域有巨大的发展空间。随着各领域对卫星通信需求的增长，公司具有自主知识产权的卫星通信系统有着广阔的市场空间，面临好的发展机遇。
　　2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元。2021年8月31日，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，在主要任务中提出，深化北斗导航系统应用。深化交通运输领域北斗系统高精度导航与位置服务应用，建设北斗全球海上遇险与安全支持系统，深化北斗全球航运示范应用，完善北斗兼容的全球中轨卫星搜救地面支持系统。2021年10月25日，交通运输部发布了《数字交通“十四五”发展规划》，在主要任务中提出，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络。构建基于北斗、5G的应用场景和产业生态，在交通运输领域开展创新示范应用，助力新一代信息技术产业应用。深入推动北斗行业应用。在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广应用北斗三号终端。深化交通运输领域北斗系统高精度导航与位置服务应用。推动北斗系统短报文特色功能在船舶监管、海上搜救、应急通信等领域应用。探索北斗系统在车路协同、港口作业等领域应用，深化北斗系统在全球航运领域的应用，推动交通运输领域北斗系统国际化应用。针对未来巨大的导航市场，公司的系列化导航产品为客户提供一体化解决方案。
　　据通用机场信息平台统计数据显示：截至2024年1月10日，我国已发布通用机场471个，其中已取证通用机场105个，已备案机场347个，其他起降场19个。相比2022年4月发布的388个，净增通用机场29个。针对未来航空飞行安全问题，公司控股子公司中科罗宾引入先进的探鸟雷达，防止鸟击航空器事件发生，保障飞行安全。
　　以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动航空器研发、生产、销售以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的低空经
　　济，近年来，国家颁布了一系列支持发展低空经济产业的政策措施，低空经济正成为培育发展新动能的重要方向。在低空经济产业中，公司研制的卫星通信系统可应用于通航领域、无人机领域等相关领域；卫星导航产品为航空器提供定位导航；航空保障类设备可保障各种航空器的飞行安全；公司利用现有的多领域产品，探索多产品融合，积极在新兴产业拓展市场空间。
　　公司将依托自主研发掌握的核心技术以及多年从事相关业务的深厚经验及资质优势，将以行业发展为机遇和契机，积极接受挑战，实现更快的发展。
　　（二）公司发展战略
　　公司基本发展战略：在未来5年内，公司将以“直升机+卫星”为公司的两条发展主线，丰富公司的产品。在直升机这条主线上，坚持以军品为基础，形成系列化的航空电子、航空检测和航空保障产品，开拓定型产品在不同军兵种的市场应用，对某些产品进行出口型改型，瞄准国外市场；将探鸟雷达产品进行国产化，推动探鸟雷达产品在机场、动物保护区等地方的使用，通过多种方式打开探鸟雷达在中国的市场应用；跟进无人机探测雷达产品；针对专用网络信息系统安全，研发相关产品。在卫星这条主线上，在卫星通信领域，根据不同的应用市场进行定制化研发和推广卫星通信系统，瞄准新型基础设施（“新基建”）——卫星互联网的建设，以公司的卫星通信系统为基础，力争参与卫星互联网的建设；探索研发新一代宽带无线移动通信网；在卫星导航领域，针对细分市场进行产品研发和销售。面对新兴产业低空经济，利用公司多年的航空+卫星领域的产品经验，探索新的市场方向和产品研发，增加新的盈利增长点。
　　公司业务发展战略：诚信立业，科技致远；不断提高企业的自主创新能力，加大研发投入力度；着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；优化企业管理效率，加强内部风险控制机制；吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。
　　公司产品发展战略：预研一批，在研一批，在产一批。
　　（三）经营计划或目标
　　1、公司2024年度经营计划：在直升机这条主线上，继续稳固军队和哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有公司等主要客户群的供货产品线；对公司已定型产品开拓新客户；定型产品出口型改型，瞄准国外市场；加快公司立项产品的研发进度，争取多项产品样机研制成功和定型列装；进行探鸟雷达的市场推广，针对潜在客户，探讨合作方式和跟踪需求，尽快落实探鸟雷达在相关领域的实际应用，占领相应市场。在卫星这条发展主线上，在卫星通信领域，公司跟进多类航空器生产厂商、通航领域、应急领域、现有卫星网络改造扩容等领域的客户需求，争取后续订单；加大推广力度，力争进入卫星网络建设的市场，争取早日获得批产订单；利用公司目前已建设完成的专用网络优势及市场形
　　势，对卫星通信设备采用销售或租赁相结合的新模式进行市场开拓；加大出口型卫星通信系统的市场开拓；在卫星导航领域，加强现有客户的合作，加强宣传，扩大公司的知名度；在卫星测控领域，公司根据整体发展，调整对此方向的投入。
　　2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况：公司2024年经营计划涉及的投资资金来自自筹资金。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
　　（四）不确定性因素
　　目前公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。

　　三、公司面临的重大风险分析
　　1、公司目前经营模式的主要风险
　　随着国家产业政策的鼓励和向导，行业竞争将日趋激烈，加之近些年原材料、房屋租赁、人力成本等费用的增加，产品成本将日趋上升。公司目前经营模式的主要风险集中体现在研发的产品是否真正适合市场的需求，即使适合市场需求，产品在性价比上是否占有优势。研发投入不能立刻见到效益，或者不能达到预期的效益。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某些已有市场的风险。
　　2、客户依赖的风险
　　由于行业自身特点，公司主要客户的销售额对当期营业收入的影响较大，客户主要集中在军用领域，存在一定的客户依赖风险。
　　3、技术风险及技术泄密的风险
　　公司所处的软件和信息技术服务业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的专有技术，这些核心技术构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品在行业内的竞争优势。对这些关键技术的拥有、扩展和应用是企业实现快速增长的重要保障，核心技术人员的流失可能会导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将对公司产品的市场竞争力和生产经营造成重大影响。
　　4、投资资金风险
　　报告期内，公司子公司大部分未盈利，给公司持续资金的投入带来一定压力和风险。
　　5、公司规模扩大导致的管理风险
　　公司正处于高速发展阶段，资产规模、生产规模、生产科研基地和人员将持续扩大。公司的快速发展和科研生产基地的管理对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 公司目前所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信、卫星导航和卫星测控产品的研发、生产、技术服务和维修服务。 公司的销售渠道全部采用直销方式，客户类型主要为军队以及哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有限公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和北京航天科工世纪卫星科技有限公司等。 公司的收入来源是为客户提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入，其中包括为多种型号的飞机提供多个配套产品、为客户提供卫星通信系统、卫星导航产品等，有效保证了公司未... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
公司目前所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信、卫星导航和卫星测控产品的研发、生产、技术服务和维修服务。
公司的销售渠道全部采用直销方式，客户类型主要为军队以及哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有限公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和北京航天科工世纪卫星科技有限公司等。
公司的收入来源是为客户提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入，其中包括为多种型号的飞机提供多个配套产品、为客户提供卫星通信系统、卫星导航产品等，有效保证了公司未来几年稳定快速的发展。
公司以“直升机+卫星”为公司的两条发展主线，拓展公司产品。
在直升机这条主线上，经过十多年的直升机附部件的研发生产，公司形成系列化的航空电子、航空检测和航空保障产品，有多款型号产品；同时公司针对客户需要，立项研发多项产品，并开拓型号产品在不同应用场景的市场应用。公司控股子公司北京中科罗宾雷达技术有限公司（以下简称“中科罗宾”），引入荷兰Robin先进的探鸟雷达产品，配合公司的自动驱鸟设备，能有效的防范鸟击航空器，保障航空器的飞行安全，丰富了公司的航空保障产品线。
在卫星这条主线上，在卫星通信领域，公司经过多年精心研发，拥有具有全部自主知识产权的卫星通信系统，性能指标优异，可满足客户的定制化要求。公司目前拥有多款卫星通信系统，在多种型号的航空器、舰船等平台实现销售，获得客户的认可；公司作为多家飞行器主机厂、卫星资源运营商的战略合作伙伴，在开拓行业市场时具有核心竞争力。在卫星导航领域，公司控股子公司北京中科众为技术有限公司（以下简称“中科众为”）的系列化卫星导航产品在细分领域有其独特的技术优势。在卫星测控领域，公司控股子公司北京宇航智科科技有限公司（以下简称“宇航智科”）的系列化卫星测控产品瞄准正在发展的商业卫星市场，为商业卫星提供测控服务。
公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。
公司报告期内实现营业收入2,442.70万元，较上年同期减少36.33%，主要是因为某型产品因客户新需求正在进行改型，暂未有新订单，导致本期收入较上年同期减少，未完成半年度经营计划；营业成本1,556.70万元，较上年同期减少35.03%，毛利率36.27%，较上年同期减少1.27个百分点，营业利润-1,398.23元，较上年同期亏损增加24.85%，净利润-1,209.51万元，较上年同期亏损增加38.02%，主要原因为公司收入较上年同期下降，期间费用与上年同期基本持平，导致营业成本、营业利润和净利润较上年同期下降。
报告期内，公司获得发明专利1项，获得计算机软件著作权2项。
（二）行业情况
电子信息产业、航空航天产业是国家重点发展的高技术产业。《中国制造2025》，明确了航空航天装备是国家大力推动突破发展的重点领域之一，航空装备制造业将迎来持续性的大发展，加上国产大飞机和低空开放政策的逐步推进，民航市场对航空保障设备的需求将有持续增长。
2023年7月，美国卫星产业协会（SIA）公布了第26版卫星产业状况报告，2022年全球发射2,325颗卫星，其中商业通信卫星占84%，民商对地观测卫星占10%，技术试验卫星占2%，军用侦察监视卫星占2%，导航卫星占1%，民用/军用通信卫星、科学卫星、空间态势感知/卫星服务占比均小于1%。2022年全球卫星产业的总收入为2,810亿美元，其中卫星服务业总收入为1,133亿美元，地面设备制造业收入为1,450亿美元，其中卫星电视、卫星音频广播、卫星宽带和移动卫星终端等大众消费设备收入179亿美元。
据中国卫星导航定位协会《2023年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》统计，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5,007亿元人民币，较2021年增长约6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约5.05%，达到1,527亿元人民币，在总体产值中占比为30.50%。
2023年1月18日，中国航天科技集团有限公司对外发布了《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》，2022年，中国全年完成64次发射任务，研制发射188个航天器，居世界第二位，各项数据均创历史新高。政府机构相继出台政策意见，促进商业航天从研制到发射、运营、应用的全产业链发展。商业卫星制造领域高速发展，参与机构不断增加；商业发射服务领域取得新成绩，年度商业发射次数再创新高；商业测控服务能力持续提升，发射测控和卫星测控能力不断完善；商业航天产业园建设持续推进，构建新型航天产业生态体系。
公司将抓住难得的历史机遇，在国家和行业良好的政策鼓励下，瞄准细分市场，继续大力发展航空电子信息、航空检测和保障设备、卫星通信和导航设备以及卫星测控和管理服务。
随着卫星服务增长的需求，刺激卫星通信系统的需求持续增长。公司多年自主研发成功的卫星通信系统，能提供船载、机载、便携式和卫星互联网等各种应用场景的解决方案，可以广泛应用于“动中通”、“静中通”等卫星通信模式。
随着北斗导航卫星体系的高速发展，公司研制的系列化卫星导航产品，可为客户提供一体化解决方案。
随着商业卫星的逐步发射，公司研发的卫星测控和管理软件可为商业卫星提供测控和管理服务。公司所在航空电子信息、航空装备、卫星通信和卫星导航行业，现在正处于高速增长时期，卫星测控行业正处于起步阶段，以上产业未来发展前景看好，公司所处行业在年度上暂未表现出明显的周期性特征。

　　二、公司面临的重大风险分析
1、公司目前经营模式的主要风险
随着国家产业政策的鼓励和向导，行业竞争将日趋激烈，加之近些年原材料、房屋租赁、人力成本等费用的增加，产品成本将日趋上升。公司目前经营模式的主要风险集中体现在研发的产品是否真正适合市场的需求，即使适合市场需求，产品在性价比上是否占有优势。研发投入不能立刻见到效益，或者不能达到预期的效益。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某些已有市场的风险。
2、客户依赖的风险
由于行业自身特点，公司主要客户的销售额对当期营业收入的影响较大，客户主要集中在军用领域，存在一定的客户依赖风险。
3、技术、技术泄密的风险
公司所处的软件和信息技术服务业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的专有技术，这些核心技术构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品在行业内的竞争优势。对这些关键技术的拥有、扩展和应用是企业实现快速增长的重要保障，核心技术人员的流失可能会导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将对公司产品的市场竞争力和生产经营造成重大影响。
4、投资资金风险
报告期内，公司子公司大部分未盈利，给公司持续资金的投入带来一定压力和风险。
5、公司规模扩大导致的管理风险
公司正处于高速发展阶段，资产规模、生产规模、生产科研基地和人员将持续扩大。公司的快速发展和科研生产基地的管理对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。 收起▲

　　一、业务概要　　商业模式：　　公司目前所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信、卫星导航和卫星测控产品的研发、生产、技术服务和维修服务。　　公司的销售渠道全部采用直销方式，客户类型主要为军队以及哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和北京航天科工世纪卫星科技有限公司等。　　公司的收入来源是为客户提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入，其中包括为多种型号的飞机提供多个配套产品、为客户提供卫星通信系统、卫星导航产品等，有效保证了公司未来几年稳定快速的发展。　　公司以... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司目前所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信、卫星导航和卫星测控产品的研发、生产、技术服务和维修服务。
　　公司的销售渠道全部采用直销方式，客户类型主要为军队以及哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有公司、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司、彩虹无人机科技有限公司和北京航天科工世纪卫星科技有限公司等。
　　公司的收入来源是为客户提供性能优越、技术先进的产品，并通过销售产品取得收入，其中包括为多种型号的飞机提供多个配套产品、为客户提供卫星通信系统、卫星导航产品等，有效保证了公司未来几年稳定快速的发展。
　　公司以“直升机+卫星”为公司的两条发展主线，拓展公司产品。
　　在直升机这条主线上，经过十多年的直升机附部件的研发生产，形成系列化的航空电子、航空检测和航空保障产品，有多款型号产品；同时公司针对客户需要，立项研发多项产品，并开拓型号产品在不同应用场景的市场应用。公司控股子公司北京中科罗宾雷达技术有限公司（以下简称“中科罗宾”），引入荷兰Robin先进的探鸟雷达产品，配合公司的自动驱鸟设备，能有效的防范鸟击航空器，保障航空器的飞行安全，丰富了公司的航空保障产品线。
　　在卫星这条主线上，在卫星通信领域，公司经过多年精心研发，拥有具有全部自主知识产品的卫星通信系统，性能指标优异，可满足客户的定制化要求。公司目前拥有多款卫星通信系统，在多种型号的航空器、舰船等平台实现销售，获得客户的认可；公司作为多家飞行器主机厂、卫星资源运营商的战略合作伙伴，在开拓行业市场时具有核心竞争力。在卫星导航领域，公司控股子公司北京中科众为技术有限公司（以下简称“中科众为”）的系列化卫星导航产品在细分领域有其独特的技术优势。在卫星测控领域，公司控股子公司北京宇航智科科技有限公司（以下简称“宇航智科”）的系列化卫星测控产品瞄准正在发展的商业卫星市场，为商业卫星提供测控服务。
　　公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2022年公司实现营业收入8,061.11万元，较上年同期减少56.62%，营业成本4,825.34万元，较上年同期减少58.32%，毛利率40.14%，较上年同期上升6.46%，营业利润-2,620.42万元，较上年同期减少217.83%，净利润-2,081.55万元，较上年同期减少182.90%。
　　2022年，某型产品因客户新需求正在进行改型，该型产品本年度未有新订单；公司中标的某两型产品因疫情影响项目执行，未在本年度交付；因疫情影响项目的整体进度，某些订单整体推迟，未在本年度签订和交付，导致本年度收入较上年同期减少，未完成年度经营计划。
　　报告期内，公司被认定为2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业和第四批国家级专精特新“小巨人”企业，入选北京民营企业中小百强榜单。公司获得软件著作权8项；中科众为获得软件著作
　　权5项，发明专利1项。
　　(二)行业情况
　　电子信息产业、航空航天产业是国家重点发展的高技术产业。《中国制造2025》，明确了航空航天装备是国家大力推动突破发展重点领域之一，航空装备制造业将迎来持续性的大发展，加上国产大飞机和低空开放政策的逐步推进，民航市场对航空保障设备的需求将有持续增长。
　　2022年7月，美国卫星产业协会（SIA）公布了第25版卫星产业状况报告，2021年全球发射1713颗卫星，其中商业通信卫星占82%，民商对地观测卫星占9%，技术试验卫星占4%，军用遥感卫星占2%，民用和军用通信卫星、科学卫星、导航卫星占1%，空间态势感知/在轨服务卫星占比均小于1%。
　　2021年全球卫星产业的总收入为2,790亿美元，其中卫星服务业总收入为1,183亿美元，地面设备制造业收入为1,420亿美元；卫星移动通信业务收入为20亿美元，卫星宽带收入为27亿美元，卫星遥感收入27亿美元。
　　据中国卫星导航定位协会《2022年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》统计，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4,690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约12.28%，达到1,454亿元人民币，在总体产值中占比为31%，增速高于去年。
　　2023年1月18日，中国航天科技集团有限公司对外发布了《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》，2022年，中国全年完成64次发射任务，研制发射188个航天器，居世界第二位，各项数据均创历史新高。政府机构相继出台政策意见，促进商业航天从研制到发射、运营、应用的全产业链发展。商业卫星制造领域高速发展，参与机构不断增加；商业发射服务领域取得新成绩，年度商业发射次数再创新高；商业测控服务能力持续提升，发射测控和卫星测控能力不断完善；商业航天产业园建设持续推进，构建新型航天产业生态体系。
　　公司将抓住难得的历史机遇，在国家和行业良好的政策鼓励下，瞄准细分市场，继续大力发展航空电子信息、航空检测和保障设备、卫星通信和导航设备以及卫星测控和管理服务。
　　随着对卫星服务增长的需求，刺激卫星通信系统的需求持续增长。公司多年自主研发成功的卫星通信系统，能提供船载、机载、便携式和卫星互联网等各种应用场景的解决方案，可以广泛应用于“动中通”、“静中通”等卫星通信模式。
　　随着北斗导航卫星体系的高速发展，公司研制的系列化卫星导航产品，为客户提供一体化解决方案。随着商业卫星的逐步发射，公司研发的卫星测控和管理软件为商业卫星提供测控和管理服务。
　　公司所在航空电子信息、航空装备、卫星通信和卫星导航行业，现在正处于高速增长时期，卫星测控行业正处于起步阶段，以上产业未来发展前景看好，公司所处行业在年度上未表现出明显的周期性特
　　征。

　　三、持续经营评价
　　公司坚持预研一批产品、在研一批产品、在产一批产品的产品发展战略，保持现在和未来的市场竞争力。公司目前营运资金充足，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。

　　四、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　公司致力于航空电子、航空检测、航空保障、卫星通信和卫星导航产品的研发、生产、技术服务和维修服务。
　　公司的航空电子、航空检测、航空保障产品主要是给直升机配套使用。直升机因其独特的机动性等特点，在军队、执法等部门需求持续上升。据《WordAirForces2023》统计，美国为全球装备军用直升机最多的国家，其数量为5,584架，占全世界军用直升机数量的比例约为28%，我国军用直升机的数量远低于美军。当前，我国与周边国家存在海洋权益争夺和领土纷争，为适应国家安全环境变化，保卫国家利益，直升机装备供应商不遗余力加快新型装备发展和体系化建设，保障国防需求。由此可知，未来在很长一段时间内，军用直升机市场对公司的航空电子、航空检测、航空保障产品的需求将有持续增长，为公司发展打开了广阔的空间。但同时也要看到，行业内企业数量持续增加，竞争也更加激烈。
　　据美国忧思科学家联盟（UCS）最新数据统计，截至2022年4月30日，我国已拥有卫星总数为541颗，中国航天发展正处于健康、快速的时期，卫星应用逐步落地。大容量、广覆盖、安全可靠成为新一代信卫星系统的重要能力指标。美国、欧洲大力推进高通量卫星、移动宽带星座发展，宽带卫星服务能力已超百Gbit/s，移动宽带卫星陆续入轨，世界开启移动星座互联时代。2021年11月16日，工业和信息化部对外发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，在发展重点中提出：加快布局卫星通信。加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。积极参与卫星通信国际标准制定。鼓励卫星通信应用创新，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用，在航空、航海、公共安全和应急、交通能源等领域推广应用。2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出：积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。2022年2月14日，国务院发布了《“十四五”国家应急体系规划》，提出：加大5G、高通量卫星、船载和机载通信、无人机通信等先进技术应急通信装备的配备和应用力度。2023年2月23日，我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号在西昌卫星发射中心成功发射升空，该星是国家重要的空间基础设施，是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量通信卫星。因此可看出，我国卫星通信在军、政、商、民各领域有巨大的发展空间。随着各领域对卫星通信需求的增长，公司具有全部自主知识产权的卫星通信系统有着广阔的市场空间，是一个好的发展机遇。
　　2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4,690亿元。2021年8月31日，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，在主要任务中提出，深化北斗导航系统应用。深化交通运输领域北斗系统高精度导航与位置服务应用，建设北斗全球海上遇险与安全支持系统，深化北斗全球航运示范应用，完善北斗兼容的全球中轨卫星搜救地面支持系统。2021年10月25日，交通运输部发布了《数字交通“十四五”发展规划》，在主要任务中提出，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络。构建基于北斗、5G的应用场景和产业生态，在交通运输领域开展创新示范应用，助力新一代信息技术产业应用。深入推动北斗行业应用。在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广应用北斗三号终端。深化交通运输领域北斗系统高精度导航与位置服务应用。推动北斗系统短报文特色功能在船舶监管、海上搜救、应急通信等领域应用。探索北斗系统在车路协同、港口作业等领域应用，深化北斗系统在全球航运领域的应用，推动交通运输领域北斗系统国际化应用。针对未来巨大的导航市场，公司的系列化导航产品为客户提供一体化解决方案。
　　据通用机场信息平台统计数据显示：截至2023年4月3日，我国已发布通用机场417个，其中已取证通用机场95个，已备案机场310个，其他起降场12个。相比2022年4月发布的388个，净增通用机场29个。针对未来航空飞行安全问题，公司控股子公司中科罗宾引入先进的探鸟雷达，防止鸟击航空器事件发生，保障飞行安全。
　　公司将依托自主研发掌握的核心技术以及多年从事相关业务的深厚经验及资质优势，将以行业发展为机遇和契机，积极接受挑战，实现更快的发展。
　　(二)公司发展战略
　　公司基本发展战略：在未来5年内，公司将以“直升机+卫星”为公司的两条发展主线，丰富公司的产品。在直升机这条主线上，坚持以军品为基础，形成系列化的航空电子、航空检测和航空保障产品，开拓定型产品在不同军兵种的市场应用，对某些产品进行出口型改型，瞄准国外市场；将探鸟雷达产品进行国产化，推动探鸟雷达产品在机场、动物保护区等地方的使用，通过多种方式打开探鸟雷达在中国的市场应用；跟进无人机探测雷达产品；针对专用网络信息系统安全，研发相关产品。在卫星这条主线上，在卫星通信领域，根据不同的应用市场进行定制化研发和推广卫星通信系统，瞄准新型基础设施（“新基建”）——卫星互联网的建设，以公司的卫星通信系统为基础，力争参与卫星互联网的建设；探索研发新一代宽带无线移动通信网；在卫星导航领域，针对细分市场进行产品研发和销售。
　　公司业务发展战略：诚信立业，科技致远；不断提高企业的自主创新能力，加大研发投入力度；着力拓展市场，扩大市场占有率；打造高品质产品，提高品牌认知度；优化企业管理效率，加强内部风险控制机制；吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。
　　公司产品发展战略：预研一批，在研一批，在产一批。
　　(三)经营计划或目标
　　1、公司2023年度经营计划：在直升机这条主线上，继续稳固军队和哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司、江西昌河航空工业有公司等主要客户群的供货产品线；对公司已定型产品开拓新客户；定型产品出口型改型，瞄准国外市场；加快公司立项产品的研发进度，争取多项产品样机研制成功和定型列装；进行探鸟雷达的市场推广，针对潜在客户，探讨合作方式和跟踪需求，尽快落实探鸟雷达在相关领域的实际应用，占领相应市场。在卫星这条发展主线上，在卫星通信领域，公司跟进多类航空器生产厂商、通航领域、应急领域等领域的客户需求，争取后续订单；加大推广力度，力争进入卫星网络建设的市场，争取早日获得批产订单；利用公司目前已建设完成的专用网络优势及市场形势，对卫星通信设备采用销售或租赁相结合的新模式进行市场开拓；完成卫星通信系统出口型的鉴定；在卫星导航领域，加强现有客户的合作，加强宣传，扩大公司的知名度；在卫星测控领域，公司根据整体发展，调整对此方向的投入。
　　2、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况：公司2023年经营计划涉及的投资资金来自自筹资金。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
　　(四)不确定性因素
　　目前公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。

　　五、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、公司目前经营模式的主要风险
　　随着国家产业政策的鼓励和向导，行业竞争将日趋激烈，加之近些年原材料、房屋租赁、人力成本等费用的增加，产品成本将日趋上升。公司目前经营模式的主要风险集中体现在研发的产品是否真正适合市场的需求，即使适合市场需求，产品在性价比上是否占有优势。研发投入不能立刻见到效益，或者不能达到预期的效益。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某些已有市场的风险。
　　应对措施：公司加强与客户的交流，了解市场需求，针对市场的变化调整公司研发项目，同时加强对研发项目的管理，控制研发成本，提高产品的市场成功率。
　　2、客户依赖的风险
　　由于行业自身特点，公司主要客户的销售额对当期营业收入的影响较大，客户主要集中在军用领域，存在一定的客户依赖风险。
　　应对措施：（1）加快公司产品军品转民品的市场开拓。公司通过积极开拓民品市场，加快公司相关产品军转民，增加公司产品在民用市场的营业收入。（2）开拓新客户。公司通过10余年的技术积累，在一定的细分领域有自身的技术优势，利用公司的技术优势，研发相应产品，积极开拓新客户。（3）丰富公司的民品产品线，加大公司民品产品在公司营业收入的占比。
　　3、技术、技术泄密的风险
　　公司所处的软件和信息技术服务业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。
　　公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的专有技术，这些核心技术构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品在行业内的竞争优势。对这些关键技术的拥有、扩展和应用是企业实现快速增长的重要保障，核心技术人员的流失可能会导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将对公司产品的市场竞争力和生产经营造成重大影响。
　　应对措施：公司坚持与高校产学研合作研发，跟踪世界最新技术，保持公司产品的先进性。公司已与清华大学建立合作研发关系。公司严格实行研发项目管理制度，建立了研发投入核算体系，加大研发设施和设备投入，进一步完善研发人员绩效考核奖励制度，力保公司具有较强的技术优势和竞争力。
　　公司对不同技术选定专人负责，并要求相关人员签订保密承诺书，防止从公司内部泄密。另外大多数的自有技术都取得了软件著作权证书，使得这些技术在不同程度上得到政策保护。对公司核心技术人员均有相应的激励措施，能够有效降低该部分人员的流动性，最大程度减少因核心技术人员离职引发的风险。
　　4、投资资金风险
　　报告期内，公司子公司大部分未盈利，给公司持续资金的投入带来一定压力和风险。
　　应对措施：公司密切关注和监管子公司的经营方向和市场开拓，根据子公司的发展情况及时调整投入，对有发展前景的子公司加大投入，使其尽早创造利润。
　　5、公司规模扩大导致的管理风险
　　公司正处于高速发展阶段，资产规模、生产规模、生产科研基地和人员将持续扩大。公司的快速发展和科研生产基地的管理对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。
　　应对措施：
　　公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，在充分研究各方因素的基础上，力争在研发、生产、营销等各业务系统实现前瞻性安排。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　报告期内无新增的风险因素。 收起▲