一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）行业情况说明　　1、公司控股子公司卡赛科技所处的通信行业可以细分为通信设备制造业和电信运营服务业两个细分行业。卡赛科技在通信行业开展的存量包、运营商5G用户发展等业务属于电信运营服务.　　随着数字中国建设持续推进，卡赛科技所处的通讯行业迎来新的发展机遇。近年来，卡赛科技全面聚焦以大数据、5G通信等为核心技术支撑的互联网营销、移动通信等业务，致力于为中国大陆、中国港澳台地区、巴基斯坦、南非、缅甸、泰国、菲律宾等40余个地区和国家提供专业的卡赛科技通信解决方案，涵盖资费收益提升、存量产品共建、号段用户发展等。　　2、公司控股子公司富润数链以不... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况说明
　　1、公司控股子公司卡赛科技所处的通信行业可以细分为通信设备制造业和电信运营服务业两个细分行业。卡赛科技在通信行业开展的存量包、运营商5G用户发展等业务属于电信运营服务.
　　随着数字中国建设持续推进，卡赛科技所处的通讯行业迎来新的发展机遇。近年来，卡赛科技全面聚焦以大数据、5G通信等为核心技术支撑的互联网营销、移动通信等业务，致力于为中国大陆、中国港澳台地区、巴基斯坦、南非、缅甸、泰国、菲律宾等40余个地区和国家提供专业的卡赛科技通信解决方案，涵盖资费收益提升、存量产品共建、号段用户发展等。
　　2、公司控股子公司富润数链以不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术为引领，聚焦政府市场监管业务，深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。
　　3、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，传统的互联网广告营销行业市场竞争依然激烈，因行业缺乏有效的监督和规范管理机制，非头部代理商的市场生存空间被进一步压缩。
　　（二）主营业务情况说明
　　报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由控股子公司卡赛科技、富润数链及全资子公司泰一指尚实施。公司控股子公司卡赛科技主要从事存量包、运营商5G用户发展业务，通过媒介资源渠道，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，聚焦政府市场监管业务；泰一指尚主要从事互联网广告营销、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等。报告期内，公司持续发展的主要业务情况如下：
　　运营商5G用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展5G用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。
　　直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域，提供多渠道供应链品牌服务。
　　互联网监测服务业务。富润数链拥有专业的市场监管违法线索审核体系，针对网络直播和广告进行数据模型分析+人工核验，定期出具监测报告，为监管部门深入直播电商行为分析提供数据支持。
　　富润数链自主开发的“天稽”互联网监测平台，已成功在国内多地市开展互联网直播监测、互联网广告监测、互联网交易监测服务。技术团队在“天稽”平台的关键技术创新、核心功能开发、云端配置部署，以及审核团队组建等方面用心打磨，现已将“天稽直播监测平台”建设成为具有诸多创新亮点和技术优势的、国内唯一的网络直播监管端到端服务平台，平台的技术先进性、功能全面性和平台稳定性已获得行业的充分认可，并服务于多地针对网络直播营销违法违规行为开展的专项治理工作。
　　互联网直播监管平台建设业务。富润数链积极参与数字政府建设，帮助市场监管部门将监管执法与信息化手段深度融合，构建全链条、全领域、精准化的智慧监管建设与运营体系，助力政府数字化改革。
　　针对具有本地化部署需求的智慧监管平台建设项目，富润数链基于“天稽”平台底层技术，进行二次定制化开发，根据用户需求建立直播监测模型，对直播间进行日常监测，对违法违规线索进行闭环处置。平台建设项目可通过资源整合、信息共享、业务协同，打造多场景的电商监管应用，强化政府对行业规范发展的监管保障和决策引导作用，推动部门监管、行业自律和社会监督的共治格局。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司在董事会的领导下，按照“直面困难、化解风险”的工作指导思想努力开展工作，报告期实现营业收入7,807.31万元，与上年同期相比下降1.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,391.89万元，与上年同期相比减亏12,194.52万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,990.77万元，与上年同期相比减亏9,888.33万元；基本每股收益-0.20元。截至2023年6月30日，公司总资产161,273.19万元，较期初下降11.21%；净资产112,349.65万元，较期初下降8.47%，资产负债率30.71%，较期初下降2.17个百分点。
　　（一）报告期内经营情况概述
　　报告期内，公司主营业务主要由卡赛科技实施。卡赛科技继续聚焦以大数据、5G通信等为核心技术支撑的互联网营销、移动通信等业务，与运营商中国广电达成首批合作，同时存量包业务中新增彩铃业务。报告期内，卡赛科技新增运营商客户有：中国电信股份有限公司绍兴分公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、中国移动通信集团宁夏有限公司、中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司、中国移动通讯集团湖南有限公司、中国电信股份有限公司宁波分公司、中国联合网络通信有限公司池州市分公司等近30家。报告期内，受国内外复杂严峻的经济形势及市场多次竞合影响，公司运营商号卡及存量大盘流量缩减，卡赛科技通过调整内部结构、运营策略，全力拓展存量、号卡渠道及运营商合作伙伴，实现了主营业务收入平稳增长，业绩扭亏。截止2023年6月30日，卡赛科技运营商号卡业务总有效用户达308253，与上年同期相比增长41%；存量包业务总有效用户达912291，与上年同期相比下降58.72%；运营商总业务量有效用户达1220544，与上年同期相比下降49.75%。2023年上半年，卡赛科技实现营业收入6,286.34万元，与上年同期相比上涨14.73%，实现利润265.02万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。
　　报告期内，富润数链积极布局直播监测及广告监测业务，在关键技术创新、核心功能开发、审核团队组建、云端配置部署等方面用心打磨，现已将“天稽直播监测平台”建设成为具有诸多创新亮点和技术优势的、国内首家网络直播监管的端到端服务平台。直播监测业务基本覆盖全省各地市，并积极开展业务渠道，逐步向湖北、江苏、湖南、河北、深圳、重庆等地拓展。报告期内，富润数链整体经营情况持续好转，实现营业收入940.1万元，与上年同期相比上涨1,158.84%，实现利润547.79万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。
　　报告期内，泰一指尚全面停止“传统互联网营销业务”，应收账款回款周期延长，计提坏账准备较上年同期有所提高，导致经营业绩持续亏损。
　　（二）下半年工作思路
　　2023年下半年，公司将继续按照“直面困难、化解风险”的指导思想，拓展以运营商号卡业务为主的互联网营销业务，持续关注和推进战略资源引入工作，并根据可持续发展需要，为公司寻求新的利润增长点。

　　三、风险因素
　　1、应收账款余额较大的风险。公司传统的互联网营销业务已停止，但目前应收账款余额较大，若主要客户因自身经营状况或外部经营环境持续不利因素影响，导致偿付能力不足，公司将面临部分应收账款无法回收的风险，会形成大额坏账损失。
　　公司根据自身发展需要，将在符合条件时，剥离传统互联网营销业务。
　　2、市场竞争加剧的风险。当前公司仍处于业务转型发展阶段，国内外经济形势的复杂多变，市场需求不足，将使公司新业务发展受阻。
　　公司将顺应市场形势变化和政策导向，积极谋求转型升级，发挥技术及资源优势，增强宏观环境和市场风险抵御能力。
　　3、控制权变更事项的不确定性风险
　　控股股东富润集团于2021年6月开始筹划控制权转让事项，并于2021年8月17日与相关交易对方签署《关于公司股份收购之收购协议》，控股股东拟将其持有的上市公司46,980,000股无限售条件流通股转让给国信成志，并拟在相关交易对方协助上市公司引入战略资源（指IDC项目）后，另行签署《表决权委托协议》，届时将导致公司控制权发生变更。
　　截至本报告出具日，控股股东前述股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者事项未达预期，致使公司拟与国信华夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名）尚未完成工商注册事宜，公司IDC项目尚未正式启动。综上，控股股东前述股份转让完成时间尚存在不确定性，且由于引入战略投资者进度延后，导致公司控制权变更事项存在不确定性。
　　公司将持续跟进前述股份转让及后续工作，及时披露进展情况。
　　4、股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险
　　2018年11月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且不可撒销地承诺2019年、2020年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于1.59亿元、2.07亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚2019年实现扣非后净利润为7,538.36万元，与承诺净利润之间的差额为8,361.64万元。2020年11月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于2021年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿数8,361.64万元。截至本报告出具日，公司仅收到承诺人支付的2019年度业绩补偿款100万元，承诺人尚未足额支付上述2019年度业绩补偿款。另外，经审计，泰一指尚2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,512.06万元(会计差错更正调整扣除非经常性损益后的净利润为5,438.09万元)，未能完成其自愿追加的2020年度业绩承诺。截至本说明出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就2020年度业绩补偿事项达成一致方案。
　　公司将持续督促承诺人履行2019年度业绩承诺的补偿义务，继续与承诺人协商2020年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过司法途径解决。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、技术优势。卡赛科技、富润数链被认定为国家级高新技术企业。卡赛科技拥有发明专利7项，软件著作权45项，36个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务SP10684138号段、ICP双证、IDC行业资质；富润数链拥有发明专利3项、拥有软件著作权31项，商标1件，国家网信办区块链产品备案7项；泰一指尚拥有发明专利8项，软件著作权54项。
　　2、产业链优势。卡赛科技与中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大运营商均达成合作，与紫光国微签署了超级SIM卡战略合作协议，共同推进5G用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒体龙头企业等建立合作关系，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链推出了具有自主知识产权的天稽互联网监测平台，为多地市场监督管理部门提供互联网直播监测、互联网广告监测和互联网交易监测服务，将监管执法与信息化手段深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，对网络直播和广告信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系，并深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。
　　3、行业地位优势。泰一指尚是全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会副主任单位等。富润数链是浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道”6星服务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、腾讯广点通通信行业核心服务商、抖音直播通信行业创新奖服务商、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会委员等。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对复杂严峻的国际国内形势，国内经济下行、消费市场需求低迷等各种风险挑战持续增加，行业竞争更加激烈，公司经营承受前所未有的巨大压力，也对业务转型发展产生了较大的影响。报告期内，公司在董事会的带领下，按照年初制定的“稳字当头，以退为进”的工作指导思想，强化风险管控，努力夯实稳健合规经营根基，全面收缩“传统互联网营销业务”，积极维持主营业务的稳实。2022年度，实现营业收入19,468.15万元，与上年同期相比下滑83.56%，实现归属于上市公司股东的净利润-58,604.04万元，2022年年末归属于上市公司股东的净资产为122,741.54万元，与上... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对复杂严峻的国际国内形势，国内经济下行、消费市场需求低迷等各种风险挑战持续增加，行业竞争更加激烈，公司经营承受前所未有的巨大压力，也对业务转型发展产生了较大的影响。报告期内，公司在董事会的带领下，按照年初制定的“稳字当头，以退为进”的工作指导思想，强化风险管控，努力夯实稳健合规经营根基，全面收缩“传统互联网营销业务”，积极维持主营业务的稳实。2022年度，实现营业收入19,468.15万元，与上年同期相比下滑83.56%，实现归属于上市公司股东的净利润-58,604.04万元，2022年年末归属于上市公司股东的净资产为122,741.54万元，与上年同期相比下降32.32%。公司整体资产负债率为32.88%，资产负债率与上年同期相比下降1.91个百分点。报告期内，公司主营业务开展和重要工作推进情况如下：
　　（一）传统互联网营销业务
　　报告期内，受宏观经济下行、行业竞争加剧的持续影响，泰一指尚全面收缩“传统互联网营销业务”，实现营业收入3,856.84万元，与上年同期（会计差错调整后）相比下降96.71%，实现利润-47,181.10万元（会计差错调整后），与上年同期相比下降53.98%。因泰一指尚前期会计差错调整后，部分客户应收账款账龄延长，同时2022年度传统互联网业务停滞及行业经营环境的持续不利影响，导致泰一指尚与客户沟通受阻，应收账款催收难度进一步加大，本报告期对部分应收账款计提信用减值损失41,608.80万元，经营业绩大幅亏损。
　　（二）业务转型情况
　　报告期内，公司为加快推进业务转型，将卡赛科技由公司的控股孙公司变更为控股子公司，卡赛科技全面聚焦以5G通信为核心，围绕运营商号卡和存量包渠道开展互联网营销业务。报告期内，卡赛科技主要客户为中国移动销售分公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中国联通支付有限公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、杭州电信等。报告期内，受消费市场需求持续低迷、国内部分地区物流不畅等不利因素影响，卡赛科技通过优化岗位结构，理顺业务流程，充分发挥内部的积极性和主动性，实现了减员增效的目标。2022年度，卡赛科技实现营业收入16,857.53万元，与上年同期相比下降23.56%，实现利润-1,677.29万元，与上年同期相比下降189.42%。截至2022年末，运营商号卡业务有效用户达769715，与上年同期相比下降约30%，存量包业务有效用户达4181347，与上年同期相比上涨约10%，运营商总业务量有效用户达4951062，与上年同期相比上涨约1.5%。
　　泰树一帜主营直播电商业务，2022年度实现营业收入753.03万元，实现净利润-451.19万元；富润数链主要开展网络监测业务，2022年度实现营业收入195.20万元，与上年同期相比下降63.27%，实现净利润-553.09万元。
　　（三）引入战略投资者的事项
　　为促进上市公司业务快速发展，引入战略投资者，控股股东富润集团于2021年6月开始筹划控制权转让事项，并于2021年8月17日与国信华夏、国信成志签署《关于公司股份收购之收购协议》，拟将其持有的上市公司46,980,000股无限售条件流通股转让给国信成志，转让价格为人民币8.411元/股。截至本报告出具日，富润集团累计收到约1.7亿元股份转让款，约占上述转让价款总额的43%，按照《关于公司股份收购之收购协议》约定，富润集团将在收到股份转让价款总额的70%以后，与国信成志共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续。报告期内，公司已就股权协议转让事项分别书面函询控股股东富润集团、国信华夏、国信成志，要求转让各方进行书面回复。根据富润集团的复函，富润集团分别于2021年12月31日、2022年1月11日、1月21日三次向国信华夏、国信成志发出《催告函》，要求国信成志依约付款，但国信成志仍未依据《收购协议》约定支付剩余股份转让款。根据国信华夏法定代表人李良的复函，国信华夏做出了更换国信成志法定代表人的决定，经公司在国家企业信用信息公示系统查询所获信息，国信成志于2023年3月8日将法定代表人由袁野变更为李良，但截至本报告出具日，公司仍未收到国信华夏、国信成志共同出具的关于股权协议转让事项的书面回复。
　　目前控股股东富润集团上述股份转让事项仍未完成，公司引入战略投资者的工作未能按预期推进，公司将持续关注和督促控股股东上述股份转让后续事项，继续推动上市公司战略投资者引入工作。
　　（四）提升公司治理和内控管理水平、压实资产质量
　　报告期内，公司持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，完成了对《公司章程》、三会议事规则等多项制度的修订。经监管部门检查以及全面自查，发现子公司泰一指尚经营的传统互联网营销业务存在循环交易、会计差错问题以及转型经营风险，公司及管理层以此次检查为契机，全面加强对子公司的管控，深刻吸取教训，认真落实各项措施，组织董监高对上市公司法律法规进行学习，进一步提高规范运作水平，持续提升信息披露质量。通过此次检查发现的问题，也为公司今后实现健康、稳定的可持续发展提供反思和调整机会。本报告期公司以更加谨慎的原则计提信用减值等各类资产减值损失，压实资产质量。
　　（五）股东自愿追加的业绩承诺补偿事项
　　2018年11月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且不可撒销地承诺2019年、2020年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于1.59亿元、2.07亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚2019年实现扣非后净利润为7,538.36万元，与承诺净利润之间的差额为8,361.64万元。2020年11月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于2021年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿数8,361.64万元。截至本报告出具日，公司仅收到承诺人支付的2019年度业绩补偿款100万元，承诺人尚未足额支付上述2019年度业绩补偿款。另外，经审计，泰一指尚2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,512.06万元，未能完成其自愿追加的2020年度业绩承诺。截至本说明出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就2020年度业绩补偿事项达成一致方案。公司将持续督促承诺人履行2019年度业绩承诺的补偿义务，继续与承诺人协商2020年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过诉讼或仲裁等方式解决。
　　（六）其他重要工作
　　1、终止重大资产出售事项
　　报告期内，为减轻经营负担，公司拟通过公开挂牌的方式出售泰一指尚100%股权，该事项构成重大资产出售。在推进该重大资产出售期间，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就重大资产出售事项涉及的问题进行多次沟通和论证，最终因推进重大资产出售的条件尚不成熟，经审慎评估，终止此次重大资产出售事项。
　　2、终止限制性股票激励计划
　　2021年3月，为进一步构建利益共享、风险共担、事业共创的长期、有效的激励约束机制，公司推出了限制性股票激励计划。报告期内由于宏观经济形势、行业市场环境与公司制定2021年限制性股票激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司董事会审慎论证后，终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。今后将根据公司实际，制定其他激励方案，通过创新项目奖、重要工作奖等激励方式，激发员工的价值创造。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，传统互联网广告营销行业市场竞争依然激烈，且行业缺乏有效的监督和规范管理机制，非头部代理商的市场生存空间被压缩。
　　2、公司下属企业卡赛科技所处的通信行业可以细分为通信设备制造业和电信运营服务业两个细分行业。卡赛科技在通信行业开展的存量包、运营商5G用户发展等业务属于电信运营服务。
　　2022年，数字中国建设持续推进，数字经济蓬勃发展，卡赛科技所处的互联网通讯行业迎来新的发展机遇。随着国内5G渗透率不断提高，卡赛科技用户规模也在不断增长。
　　3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，坚持创新发展，聚焦政府市场监管业务，深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、控股子公司卡赛科技、富润数链实施。泰一指尚主要从事互联网广告营销、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等；公司控股子公司卡赛科技主要从事存量包、运营商5G用户发展业务，通过媒介资源渠道，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，聚焦政府市场监管业务。报告期内，公司持续发展的主要业务情况如下：
　　运营商5G用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展5G用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。
　　直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域，提供多渠道供应链品牌服务。泰树一帜与韩国知名化妆品品牌“爱茉莉”、“彤人秘”、韩国知名保健食品“正官庄”等建立了深度供应链及品牌运营合作关系，与国内排名前十的部分社群商建立了深度的合作。泰树一帜通过社群渠道的挖掘，着力打造自有品牌社群渠道，与抖音、快手的部分网红主播有着深度的合作。
　　互联网监测服务业务。富润数链基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，打造了具有创新特色的互联网直播监测+广告监测+交易监测的完整业务体系，针对网络营销进行全流程的采集、分析、研判和预警，帮助市场监管部门及早发现互联网营销过程中的违法违规线索。
　　富润数链拥有专业的市场监管违法线索审核体系，针对网络直播和广告进行数据模型分析+人工核验，定期出具监测报告，为监管部门深入直播电商行为分析提供数据支持。
　　富润数链自主开发的“天稽”互联网监测平台，已成功在国内多地市开展互联网直播监测、互联网广告监测、互联网交易监测服务。技术团队在“天稽”平台的关键技术创新、核心功能开发、云端配置部署，以及审核团队组建等方面用心打磨，现已将“天稽直播监测平台”建设成为具有诸多创新亮点和技术优势的、国内唯一的网络直播监管端到端服务平台，平台的技术先进性、功能全面性和平台稳定性已获得行业的充分认可，并服务于多地针对网络直播营销违法违规行为开展的专项治理工作。
　　互联网直播监管平台建设业务。富润数链积极参与数字政府建设，帮助市场监管部门将监管执法与信息化手段深度融合，构建全链条、全领域、精准化的智慧监管建设与运营体系，助力政府数字化改革。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、技术优势。2022年度，卡赛科技通过国家级高新技术企业复评，富润数链首次获得国家级高新技术企业认定。泰一指尚拥有发明专利10项，软件著作权54项；卡赛科技拥有发明专利7项，软件著作权45项，36个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务SP10684138号段、ICP双证、IDC行业资质；富润数链目前拥有发明专利2项、拥有软件著作权29项，商标1件，国家网信办区块链产品备案7项。
　　2、产业链优势。卡赛科技与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商均签署战略合作协议，与紫光国微签署了超级SIM卡战略合作协议，共同推进5G用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒体龙头企业等建立合作关系，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链推出了具有自主知识产权的天稽互联网监测平台，为多地市场监督管理部门提供互联网直播监测、互联网广告监测和互联网交易监测服务，将监管执法与信息化手段深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，对网络直播和广告信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系，并深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。
　　3、行业地位优势。泰一指尚是全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会副主任单位等。富润数链是浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道”6星服务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、腾讯广点通通信行业核心服务商、抖音直播通信行业创新奖服务商、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会委员等。

　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入19,468.15万元，与上年同比降83.56%；实现净利润-58,604.04万元，与上年同期相比增加亏损3,080.73万元；扣除非经常性损益的净利润-48,750.35万元，与上年同期相比减少亏损8,261.53万元；基本每股收益-1.16元。截至2022年12月31日，公司总资产18,164.26万元，较期初减少34.68%；净资产122,741.54万元，较期初减少32.32%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　(二)公司发展战略
　　2023年，全球经济将面临更加艰难的一年。面对百年变局加速演进，按照中央经济工作会议精神，2023年要坚持稳字当头、稳中求进。2023年的工作思考是：直面困难，化解风险，在求生中求胜。
　　(三)经营计划
　　经营计划前瞻性陈述的声明：公司经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
　　1、2023年，公司将坚持以稳健经营为核心，继续重点关注运营商5G用户发展、互联网监测服务、直播电商等业务的拓展机会，集中优势资源，提升公司持续经营能力。
　　2、由于公司业务转型发展使管理维度扩大，给公司带来了一系列经营风险和投资风险，对内部控制提出了更高要求。2023年，公司将继续加强内部控制建设，加强对收入、成本费用、现金流等的管控，进一步规范资金审批流程，建立健全公司组织架构和管理体系，提升公司管理水平，形成有效的约束机制及内部管理机制。
　　3、继续关注引入战略投资者的事项，持续跟进和督促控股股东控制权转让后续工作。
　　(四)可能面对的风险
　　1、应收账款余额较大的风险。公司传统的互联网营销业务已停滞，但目前应收账款余额较大，若主要客户因自身经营状况或外部经营环境持续不利因素影响，导致偿付能力不足，公司将面临部分应收账款无法回收的风险，会形成大额坏账损失。
　　公司根据自身发展需要，将在符合条件时，剥离传统互联网营销业务。
　　2、市场竞争加剧的风险。当前公司仍处于业务转型发展阶段，国内外经济形势的复杂多变，市场需求不足，将使公司新业务发展受阻。
　　公司将顺应市场形势变化和政策导向，积极谋求转型升级，发挥技术及资源优势，增强宏观环境和市场风险抵御能力。
　　3、控制权变更事项的不确定性风险
　　控股股东富润集团于2021年6月开始筹划控制权转让事项，并于2021年8月17日与相关交易对方签署《关于公司股份收购之收购协议》，控股股东拟将其持有的上市公司46,980,000股无限售条件流通股转让给国信成志，并拟在相关交易对方协助上市公司引入战略资源（指IDC项目）后，另行签署《表决权委托协议》，届时将导致公司控制权发生变更。
　　截至本报告出具日，控股股东前述股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者事项未达预期，致使公司拟与国信华夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名）尚未完成工商注册事宜，公司IDC项目尚未正式启动。综上，控股股东前述股份转让完成时间尚存在不确定性，且由于引入战略投资者进度延后，导致公司控制权变更事项存在不确定性。
　　公司将持续跟进和督促控股股东前述股份转让及后续相关工作，及时披露进展情况。
　　4、股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险
　　2018年11月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且不可撒销地承诺2019年、2020年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于1.59亿元、2.07亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚2019年实现扣非后净利润为7,538.36万元，与承诺净利润之间的差额为8,361.64万元。2020年11月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于2021年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿数8,361.64万元。截至本报告出具日，公司仅收到承诺人支付的2019年度业绩补偿款100万元，承诺人尚未足额支付上述2019年度业绩补偿款。另外，经审计，泰一指尚2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为2,512.06万元，未能完成其自愿追加的2020年度业绩承诺。截至本说明出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就2020年度业绩补偿事项达成一致方案。
　　公司将持续督促承诺人履行2019年度业绩承诺的补偿义务，继续与承诺人协商2020年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过诉讼或仲裁等方式解决。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）行业情况说明　　1、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，互联网广告营销行业市场竞争日益激烈，非头部代理商的市场生存空间被进一步压缩。　　2、公司控股子公司卡赛科技主要开展5G用户发展、资费收益提升、存量产品共建等业务,近年来运营商5G用户数量保持快速增长态势，未来随着5G基础设施的进一步完善，用户数量仍将持续上升，市场空间将进一步扩大。　　3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，以下沉式业务场景为切入点，通过具有自主知识产权的智慧监管、放心消费、可信存证、5G智能消息等平台，助力... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况说明
　　1、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，互联网广告营销行业市场竞争日益激烈，非头部代理商的市场生存空间被进一步压缩。
　　2、公司控股子公司卡赛科技主要开展5G用户发展、资费收益提升、存量产品共建等业务,近年来运营商5G用户数量保持快速增长态势，未来随着5G基础设施的进一步完善，用户数量仍将持续上升，市场空间将进一步扩大。
　　3、公司控股子公司富润数链以区块链、大数据技术创新为引领，以下沉式业务场景为切入点，通过具有自主知识产权的智慧监管、放心消费、可信存证、5G智能消息等平台，助力行业数字化转型。
　　（二）主营业务情况说明
　　报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、控股子公司卡赛科技、富润数链实施。泰一指尚主要从事媒体广告、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等；公司控股子公司卡赛科技主要从事运营商5G用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。公司互联网服务业务细分如下：
　　互联网营销业务。利用大数据策略分析能力，帮助品牌主优化抖音、快手、朋友圈广告投放效果。泰一指尚为国内直播类主流广告服务商，拥有流量运营及广告投放的综合能力。
　　运营商5G用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展5G用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。
　　直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域，提供多渠道供应链品牌服务。泰树一帜与韩国知名化妆品品牌“爱茉莉”、“彤人秘”、韩国知名保健食品“正官庄”等建立了深度供应链及品牌运营合作关系，与国内排名前十的部分社群商建立了深度的合作。泰树一帜通过社群渠道的挖掘，着力打造自有品牌社群渠道，与抖音、快手的部分网红主播有着深度的合作。
　　区块链产品应用及网络监测业务。富润数链基于大数据、区块链和人工智能技术为市场监管体系提供互联网监管和数字化改革应用，包括互联网广告监管、视频直播监管、放心消费商户综合服务等。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年上半年，公司以稳健经营为前提，主动收缩传统互联网营销业务，积极谋求业务转型。但由于地缘冲突加剧和新冠疫情反复，全球经济形势较以往更加复杂严峻，宏观经济不确定性因素持续增加，行业竞争不断加剧，对公司业务转型及发展带来了较大影响。报告期内，公司实现营业收入30,247.43万元，与上年同期相比下降65.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,953.60万元，与上年同期相比下降404.79%；基本每股收益-0.13元。截至2022年6月30日，公司总资产259,211.92万元，较期初下降4.60%；净资产172,505.46万元，较期初下降3.02%。
　　（一）报告期内经营情况概述
　　报告期内，泰一指尚实现营业收入26,580.95万元，与上年同期相比下降69.17%，实现利润-5,886.72万元，与上年同期相比下降558.33%。泰一指尚营业收入及经营业绩大幅下滑的主要原因是受互联网广告行业竞争加剧的持续影响，全面收缩传统互联网营销业务，且因新冠疫情反复以及各地防疫政策趋严，市场消费需求低迷，下游客户资金回笼速度放缓，导致主要客户回款周期延长，计提信用减值损失有所增加；卡赛科技于2022年4月由公司的控股孙公司变更为控股子公司，聚焦以5G通信为核心的互联网营销业务，并将业务拓展至银行业务、数字藏品业务等领域。由于卡赛科技新的业务板块处于发展阶段，主要收入尚未形成。而号卡业务受疫情影响，市场流量大幅倾斜至存量业务增长，导致其经营业绩有所下滑。报告期内，卡赛科技实现营业收入5,479.32万元，与上年同期相比下降57.97%，实现利润-1,199.79万元，与上年同期相比下降249.16%；富润数链天稽互联网监测平台（网络直播监测、网络交易监测和互联网广告监测）逐渐成熟完善，直播监测业务在快速拓展，目前已基本覆盖全省各地市，并逐步向山东、陕西、重庆等外省市开拓，整体经营情况较去年同期有显著提升；富润宏泰取得一次性使用医用口罩、医用外科口罩两个产品的《二类医疗器械注册证》和《二类医疗器械生产许可证》，有助于其在医疗行业中拓展业务。
　　（二）下半年工作思路
　　下半年公司将根据发展需要，加快退出传统互联网营销业务,积极推进战略资源引入工作，为可持续发展寻求新的增长点。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1、应收账款余额较大及信用减值损失的风险。公司传统互联网营销业务应收账款余额较大，若主要客户因自身经营状况或外部经营环境持续不利因素影响，导致偿付能力不足，公司将面临部分应收账款无法收回的风险，既会面临计提信用减值损失影响经营业绩，也会造成营运资金压力。
　　公司将根据未来发展需要，加快退出传统互联网营销业务。
　　2、业务转型的风险。国内外经济形势的复杂多变，新冠疫情导致的市场需求减弱，可能使公司新业务发展受阻。
　　公司将顺应市场形势变化和政策导向，发挥技术及资源优势，增强宏观环境和市场风险抵御能力。
　　3、公司控制权变更事项存在不确定性风险
　　公司控股股东于2021年6月开始筹划控制权转让事项，于2021年8月17日与交易对方签署《关于公司股份收购之收购协议》，拟将其持有的上市公司46,980,000股无限售条件流通股（占上市公司总股本的比例为9%）转让给国信成志，并拟在交易对方协助上市公司引入战略资源（指IDC项目）后，另行签署《表决权委托协议》，届时将导致公司控制权发生变更。
　　截至本报告出具日，控股股东已累计收到约1.7亿元股份转让款，约占上述转让价款总额的43%，按照《关于公司股份收购之收购协议》约定，控股股东将在收到股份转让价款总额的70%以后，与国信成志共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户手续。目前控股股东9%股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者的进度一再延后，致使公司拟与国信华夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名）尚未完成工商注册事宜，公司IDC项目不能正式启动。综上，控股股东9%股份转让完成时间存在不确定性，且由于引入战略资源进度缓慢，导致公司控制权变更事项存在不确定性。
　　报告期内，上述股份转让事项未有实质性进展，公司将持续跟进，及时披露进展情况。
　　4、股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险
　　2018年11月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且不可撒销地承诺2019年、2020年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于1.59亿元、2.07亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚2019年实现扣非后净利润为7,538.36万元，与承诺净利润之间的差额为8,361.64万元。2020年11月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于2021年12月31日前以现金方式向公司支付2019年度业绩补偿数8,361.64万元。泰一指尚2020年扣非后净利润为2,512.06万元，也未完成承诺业绩，截至本报告出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就2020年度业绩补偿事项达成一致意见。公司存在股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险。
　　2022年3月17日，公司收到承诺人支付的2019年度业绩补偿款100万元。截至本报告出具日，江有归、付海鹏尚未足额支付上述2019年度业绩补偿款，公司已委托律师向承诺人发送了《律师函》进行催收。公司董事会将持续督促承诺人履行2019年度业绩承诺的补偿义务，必要时将通过法律手段维护公司及全体股东的利益；考虑2020年度受新冠肺炎疫情影响等客观因素，根据《上市公司监管指引第4号》精神，公司董事会将继续与承诺人协商2020年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过诉讼或仲裁等方式明确其补偿责任，维护公司及全体股东的利益。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、技术优势。泰一指尚和卡赛科技均为国家高新技术企业。泰一指尚、卡赛科技及其下属公司中高层管理人员在大数据、互联网、通信等领域从业多年。泰一指尚先后被认定为“省级重点企业研究院”“省级企业技术中心”“杭州市级企业技术中心”，与浙江大学、北京航天航空大学、中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大数据分析技术联合实验室”等。泰一指尚拥有发明专利10项，软件著作权54项；卡赛科技拥有发明专利7项，软件著作权45项，36个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务SP10684138号段、ICP双证、IDC行业资质；富润数链目前拥有发明专利2项、拥有软件著作权27项，商标1件，国家网信办区块链产品备案7项，其自主研发的区块链产品管理平台、供应链金融区块链平台和区块链可信存证平台已通过网信办区块链备案审批，并获得工信部颁发的增值电信业务经营许可证、电信网码号资源使用证书，可开展5G消息业务。
　　2、产业链优势。泰一指尚及其下属公司已形成大数据分析及互联网营销的全产业链服务，可为传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据应用平台定制、用户标签管理、数字营销平台定制、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、直播电商营销、私域流量运营等一体化的数字商业营销解决方案，具备完整产业链的竞争优势。卡赛科技与中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商均签署战略合作协议，与紫光国微签署了超级SIM卡战略合作协议，共同推进5G用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒体龙头企业等建立合作关系。通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链依托“放心消费”商户、社区消费群体、公益组织、家庭电视等渠道打造私域流量入口，开拓网络交易监测、放心消费、供应链金融、数据资产共享、司法存证等应用场景。
　　3、行业地位优势。泰一指尚是工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会副主任单位、浙江省大数据应用产业技术联盟及杭州大数据产业联盟发起单位等。富润数链入列杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道”6星服务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、腾讯广点通通信行业核心服务商、抖音直播通信行业创新奖服务商、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会委员等。 收起▲