一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　(一)公司主要从事的业务　　公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。　　(二)经营模式　　公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。　　1、采购　　采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。　　2、生产　　光纤、光缆、通信硅管等产品主要采用“以销定产”的模式... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　(一)公司主要从事的业务
　　公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。
　　(二)经营模式
　　公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。
　　1、采购
　　采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。
　　2、生产
　　光纤、光缆、通信硅管等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。
　　3、销售
　　公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、昆明、成都、长沙、西安、武汉等地设立了办事处，构织遍布全国的市场服务网络。
　　公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。
　　(三)行业情况说明
　　1、光纤、光缆
　　2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模。随着5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。2022年，海外固网宽带、5G以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构CRU预计2022年中国市场的光纤光缆需求达到2.61亿芯公里，同比增长6.5％。同时，在5G和千兆光网建设规划下，预计2021年-2025年，国内的光缆产品需求量将保持2.9％的年复合增长率。
　　随着国内、国际对5G、6G、FTTX等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022年将是量价齐升的起点之年。
　　2、通信硅管及通信管材
　　2021年3月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设16万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。
　　（四）行业地位
　　光纤、光缆、通信硅管、管材在行业内排名前列，公司是国内唯一纤、缆、管生产企业。
　　（五）自身优劣势
　　优势：公司在光纤、光缆、通信硅管等产品生产制造具备了一定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才。
　　劣势：结合市场需求研发产品方面需进一步加强。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年上半年，公司因专网通信业务风险而遭遇到前所未有的困难，大量银行账户被冻结，资金流动性严重不足，生产经营活动受到严重影响。在当地政府和法院的指导下，公司管理层积极开展生产自救，千方百计维护生产经营的稳定和员工稳定，在荆州市中级人民法院（以下简称“荆州中院”）指定临时管理人后，协助临时管理人推进预重整阶段相关工作。
　　报告期内，公司收到荆州中院送达的《决定书》[（2022）鄂10破申1号之一]，荆州中院同意公司启动预重整工作，预重整期限为六个月。荆州中院指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为凯乐科技预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。
　　报告期内，公司临时管理人开展预重整阶段债权申报及债权人沟通，实施公开招募和遴选重整投资人，编制及报送重整预案等工作。
　　报告期内，公司顶着流动性资金严重缺乏的巨大压力，回归本源，去浊留清，在光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等生产销售领域持续发力，努力开拓市场，全力做好制造业生产经营的稳定工作。
　　报告期内，公司现有管理团队稳定，核心技术人员未流失，荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产基本稳定。荆州生产基地18条光纤生产线全部开机生产，电缆馈线生产线全部开机生产；公安生产基地由于缺乏流动资金，光缆、通信管材、管材仅部分车间维持生产经营。公司拟通过重整引入战略投资资金，力争早日全面恢复制造业生产经营。
　　针对公司面临退市的风险，公司管理层积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，临时管理人依法开展预重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。
　　针对公司被证监会立案调查，公司积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。公司同时开展自查整改工作，对内部控制中存在的问题制定了切实可行的整改措施并加以落实，加强了对内控相关制度的梳理、修订和培训，加强财务管理，规范财务核算，为公司规范运作奠定基础。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　2022年2月17日，债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向荆州中院提出对公司进行破产重整。2022年3月14日，公司收到荆州中院送达的《决定书》[（2022）鄂10破申1号之一]，荆州中院同意公司先行启动限期为6个月的预重整工作。2022年4月13日，公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[（2022）鄂10破申1号之四]，指定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人，组织开展预重整指导工作。

　　三、可能面对的风险
　　1、经营风险
　　公司主要银行账户被冻结，资金流动性严重不足，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。
　　应对措施：成立危机处理专项工作组，采用多项措施，积极协调法院及金融机构，切实降低专网业务风险对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，减少订单流失，最大程度上保障公司的合法权益。
　　2、流动性资金紧张的风险
　　因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务出现严重风险后，造成公司流动性资金紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使公司日常经营活动陷入困境。
　　应对措施：在当地政府和法院的指导下，临时管理人依法开展预重整工作，力争早日引入战略投资资金，同时公司加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性。
　　3、核心人员流失的风险
　　公司核心人员的稳定性对于公司持续经营及综合竞争力的提升具有较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。
　　应对措施：公司将通过优化资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。
　　4、股票面临退市的风险
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若2022年度内无法完成重整，根据退市新规，公司股票面临退市风险；如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。
　　应对措施：在当地政府和法院的指导和监督下，公司管理层积极进行自救，法院指定的临时管理人依法开展预重整工作。通过司法重整程序化解债务，实现“轻装上阵”，解决债务危机和经营困难，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司核心竞争力主要体现在以下几点：
　　（一）通信产业链优势
　　公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产品的生产能力；在光纤、光缆、通信硅管等领域具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。
　　（二）市场和营销优势
　　公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。
　　（三）规模化优势
　　公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管等主流产品上的生产产能位于行业前列，规模化的生产优势带来原材料集中采购成本的下降。
　　（四）技术和研发优势
　　公司重视产品研发和技术创新，在光纤、光缆、通信管材等领域拥有多项自主知识产权。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2021年，公司专网业务暴雷，主要银行账户被冻结，生产经营活动受到严重影响。公司在当地政府的支持和帮助下，一方面做好法律追偿，积极追讨款项；另一方面积极开展生产自救，千方百计维护制造业生产经营稳定，员工稳定，力争早日推动公司回归可持续发展轨道，维护公司及全体股东的合法权益。
　　报告期内，公司共实现营业收入95，842万元，比同期849,959万元，减少88.72%；实现利润总额-845,559万元，比同期58,638万元，减少1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468万元，比同期45,375万元，减少1967.69%。业绩大幅亏损的主要原因：... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2021年，公司专网业务暴雷，主要银行账户被冻结，生产经营活动受到严重影响。公司在当地政府的支持和帮助下，一方面做好法律追偿，积极追讨款项；另一方面积极开展生产自救，千方百计维护制造业生产经营稳定，员工稳定，力争早日推动公司回归可持续发展轨道，维护公司及全体股东的合法权益。
　　报告期内，公司共实现营业收入95，842万元，比同期849,959万元，减少88.72%；实现利润总额-845,559万元，比同期58,638万元，减少1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468万元，比同期45,375万元，减少1967.69%。业绩大幅亏损的主要原因：一是公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值55亿元；二是子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备5亿元；三是为子公司提供担保，计提预计负债11.5亿元；四是计提了房地产公司房产减值4.5亿元。
　　1、公司出现专网重大经营风险后，为应对危机，化解流动性风险，维护公司生产经营稳定，成立了危机处理领导小组及下属十一个工作组，工作组在当地政府成立的工作专班指导下，开展处理诉讼问题，债权人沟通事宜及生产经营资金周转等事项。
　　2016-2021年度专网通信业务收入及占比
　　2、公司成立的法务专项工作组，集中力量全力处置风险事项。在专网业务异常情况发生后，通过当地法院、公安机关等部门，采取司法措施积极追讨款项。
　　3、公司千方百计维护生产经营的稳定，最大限度维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产。荆州工厂光纤、射频电缆产品生产经营基本正常；公安工厂由于缺乏流动资金，光缆、通信管材仅部分车间维持生产经营。公司拟引入战略投资资金，努力做好光纤光缆生产经营活动，力争早日全面恢复制造业生产经营。
　　4、针对专网业务暴露出的经营风险，公司核查专网业务逾期供货和回款的原因及相关情况，开展强化内部控制与风险管理，梳理管理薄弱环节及潜在风险，完善内部控制制度和风险管理体系，同时加强公司管理，规范公司治理结构。
　　5、针对公司面临退市的风险，公司管理层积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，依法开展司法重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、光纤、光缆
　　2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模。随着5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。
　　2020年统计我国光缆产品总产能约为28877.7万芯公里，2021年我国光缆产品总产能约为32181.6万芯公里，累计同比增长11.6%。2021年我国光缆产量大幅增长，在很大层面上是受到了我国千兆光网的规模部署以及5G大力发展的影响。
　　2022年，海外固网宽带、5G以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构CRU预计2022年中国市场的光纤光缆需求达到2.61亿芯公里，同比增长6.5％。同时，在5G和千兆光网建设规划下，预计2021年-2025年，国内的光缆产品需求量将保持2.9％的年复合增长率。
　　国内需求保持稳步的小幅增长率，而国外因疫情原因导致国外产能已大幅萎缩，加之美国从2022年开始大力发展光网络，势必会进一步加剧国际上的光纤光缆市场的产能不足。因此预计后期国际光缆价格也会在目前基础上有一定幅度的上涨，且其涨幅会高于国内市场，这也将影响国内光纤市场价格，从而增加产品的利润空间。随着国内、国际对5G、6G、FTTX等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022年将是量价齐升的起点之年。
　　公司具备年产1,500万芯公里光纤、1,200万芯公里光缆、是国内唯一纤、缆、管三者具全的通信生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商,光纤光缆市场需求有望在“十四五”期间呈现快速增长，盈利水平也将大幅提升。
　　2、通信硅管及通信管材
　　通信硅芯管及通信管材作为通信光电缆的外护套管，其需求量与光电缆的需求量息息相关。受国内5G和千兆光网建设及数据中心建设等市场需求的拉动，国内光纤光缆需求将继续增长。
　　2021年3月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设16万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一，拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力，市场需求增加将带来通信硅管及通信管材的发展机遇。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　(一)公司主要从事的业务
　　公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。
　　(二)经营模式
　　公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。
　　1、采购
　　采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。
　　2、生产
　　光纤、光缆、通信硅管等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。
　　3、销售
　　公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、昆明、成都、长沙、西安、武汉等地设立了办事处，构织遍布全国的市场服务网络。
　　公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司核心竞争力主要体现在以下几点：
　　（一）通信产业链优势
　　公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产业链产品的生产能力；在光纤、光缆、通信硅管具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。
　　（二）市场和营销优势
　　公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。
　　（三）规模化优势
　　公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管等主流产品上的生产产能位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降。
　　（四）技术和研发优势
　　公司重视产品研发和技术创新，在光纤、光缆、通信管材等领域拥有多项自主知识产权。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，营业收入同比下降88.72%，主要为专网通信产品及通讯软件技术开发收入减少所致。其中1、专网业务由于整个行业暴雷导致整个该业务终止，同时本年度专网业务营业收入按净额法确认（以前年度按总额法确认）,2、上海凡卓公司业务减少所致；实现利润总额-45,559万元，比同期减少1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468万元，比同期减少1967.69%。业绩大幅亏损的主要原因：一是公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值55亿元；二是子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备5亿元；三是为子公司提供担保，计提预计负债11.5亿元。四是计提了房地产公司房产减值4.5亿元。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、光纤、光缆
　　2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模。随着5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。
　　2020年统计我国光缆产品总产能约为28877.7万芯公里，2021年我国光缆产品总产能约为32181.6万芯公里，累计同比增长11.4%。2021年我国光缆产量大幅增长，在很大层面上是受到了我国千兆光网的规模部署以及5G大力发展的影响。
　　2022年，海外固网宽带、5G以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构CRU预计2022年中国市场的光纤光缆需求达到2.61亿芯公里，同比增长6.5％。同时，在5G和千兆光网建设规划下，预计2021年-2025年，国内的光缆产品需求量将保持2.9％的年复合增长率。
　　国内需求保持稳步的小幅增长率，而国外因疫情原因导致国外产能已大幅萎缩，加之美国从2022年开始大力发展光网络，势必会进一步加剧国际上的光纤光缆市场的产能不足。因此预计后期国际光缆价格也会在目前基础上有一定幅度的上涨，且其涨幅会高于国内市场，这也将影响国内光纤市场价格，从而增加产品的利润空间。随着国内、国际对5G、6G、FTTX等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022年将是量价齐升的起点之年。
　　公司具备年产1,500万芯公里光纤、1,200万芯公里光缆、是国内唯一纤、缆、管三者具全的通信生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商,光纤光缆市场需求有望在“十四五”期间呈现快速增长，盈利水平也将大幅提升。
　　2、通信硅管及通信管材
　　通信硅芯管及通信管材作为通信光电缆的外护套管，其需求量与光电缆的需求量息息相关。受国内5G和千兆光网建设及数据中心建设等市场需求的拉动，国内光纤光缆需求将继续增长。2021年3月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设16万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一，拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力，市场需求增加将带来通信硅管及通信管材的发展机遇。
　　(二)公司发展战略
　　公司将聚焦通信主业，坚持不断创新，不断升级，不断优化产业结构，适时剥离与通信主业不相关的资产。
　　1、抓住5G以及数据中心等通信基础设施建设给通信行业带来的发展机遇，做大做强光通信产业。公司将积极参与光纤光缆、通信管道在移动、电信、联通运营商及高速公路的市场销售工作。
　　2、维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地光通信产品的生产制造，适时引入战略投资资金，补充营运资金，力争早日全面恢复制造业生产经营。
　　3、做好手持机、红外瞄准镜等产品市场销售；提高医疗信息化产品、自主可控计算平台及产品市场份额。
　　4、积极引入战略投资人投资资金，适时注入优质资产，进一步优化产业结构，提升盈利能力。
　　(三)经营计划
　　2022年，公司在当地政府和法院的指导下，依法推进司法重整工作，努力引进新的投资者和优质产业，尽快步入新的发展轨道。
　　1、千方百计维护生产经营的稳定，最大限度维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产。荆州工厂光纤、射频电缆产品进一步扩大生产能力，力争实现满负载生产；引入战略投资人，补充流动资金，早日恢复光缆、通信管材正常生产经营。
　　2、做好员工维稳工作。公司因银行账户被冻结，流动资金缺乏，大量订单无法承接，对公司的日常生产经营和市场地位造成重大不利影响。公司及主要子公司存在人员流失的情形，存在长时间拖欠管理人员工资的情况，面临员工安抚和维稳压力，公司需要全体员工团结一心，坚定信心，共渡难关。
　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示，若2022年度内无法完成重整，根据退市新规，公司股票面临退市风险。公司将依法做好司法重整工作作为今年首要工作任务。公司管理层需要积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，依法开展司法重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。
　　4、关注军工相关政策带来的红利释放，积极拓展军用民用业务。
　　5、公司通过司法重整，实现“轻装上阵”，积极寻找实力雄厚的战略投资人向公司注入运营资金，适时注入优质资产，努力实现新的发展。
　　(四)可能面对的风险
　　1、经营风险
　　公司主要银行账户被冻结，专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。
　　应对措施：成立危机处理专项工作组，采用多项措施，积极协调法院及金融机构，切实降低专网风险对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，减少订单流失，最大程度上保障公司的合法权益。
　　2、流动性资金紧张的风险
　　因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务停滞事件发生后，金融机构陆续对公司收贷，造成公司至今流动性资金仍然紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使公司日常经营活动陷入困境。
　　应对措施：在当地政府指导下，公司积极协调金融机构，争取给予信贷支持，同时加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。
　　3、核心人员流失的风险
　　公司核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。
　　应对措施：公司将通过优化资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。
　　4、股票面临退市的风险
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示，若2022年度内无法完成重整，根据退市新规，公司股票面临退市风险。
　　应对措施：在当地政府和法院的指导和监督下，公司管理层积极进行自救，依法开展司法重整工作。通过司法重整程序化解债务，实现“轻装上阵”，解决债务危机和经营困难，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明。
　　(一)公司主要从事的业务。
　　公司主要从事光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。
　　(二)经营模式。
　　公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。
　　1、采购。
　　各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。
　　采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。采购方... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明。
　　(一)公司主要从事的业务。
　　公司主要从事光纤光缆、通信硅管、移动智能终端等产品的研发、生产与销售。
　　(二)经营模式。
　　公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。
　　1、采购。
　　各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。
　　采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。
　　2、生产。
　　通信硅管、光纤光缆等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。
　　智能终端产品研发完成后，公司组织工厂生产完成后向客户交付。
　　3、销售。
　　公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处，下辖200多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。移动智能终端产品依靠公司在全国设立的办事处及营销网点提供技术支持及售后服务。
　　公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。
　　(三)行业情况说明。
　　1、光纤、光缆、通信硅管。
　　近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光纤光电缆生产线的投资，产能迅速扩张，光缆产能过剩，行业竞争加剧导致光缆产品价格的大幅下滑。2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模，政策支持力度的增强也将进一步带动5G全产业链发展。5G建网对光纤光缆需求的拉动将是一个缓慢又时间跨度较长的过程，短时间内出现大规模爆发式增长的可能性很小。
　　2021年3月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设16万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管、光纤光缆带来较大市场机遇。
　　2、移动智能终端。
　　作为互联网应用服务的重要载体，移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步，移动智能硬件产品体系已初步形成，硬件功能与应用生态加速完善。除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长，随着物联网等技术的强势推动，形式各样的终端类型层出不穷。
　　数字对讲机、智能执法仪等移动智能终端及平台在三大电信运营商增值服务及八大执法行业（公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院）、电力、石油等行业的应用前景大，通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能，移动智能终端及平台能够帮助大部分企业打破时间和空间上的限制，随时随地进行沟通和交流，完成指挥控制的目的。
　　3、专网通信。
　　上海电气等多家从事专网业务的上市公司出现了客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况。公司专网通信业务上游供应商已不能供货，下游客户停止收货，目前专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复。
　　（四）行业地位。
　　光纤光缆、通信硅管在行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业；移动智能终端数字对讲机、智能执法仪等产品在业内认可度较高；公司从事量子保密通信产业化应用，不从事量子通信基础技术研究，属于量子信息行业跟随者。
　　（五）自身优劣势。
　　优势：公司在光纤光纤、通信硅管、数字对讲机、智能执法记录仪等产品生产制造具备了一定规模，积累了一定经验，储备了相关领域的研发、生产制造专业人才。
　　劣势：结合市场需求研发产品方面需进一步加强，移动智能终端、量子保密通信等军用民用市场的业务拓展需进一步提升。

　　二、报告期内核心竞争力分析。
　　公司通过转型升级，逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现在以下几点：
　　（一）通信产业链优势。
　　公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光电缆产业链产品的生产能力；在移动智能终端、光纤光缆、通信硅管具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。
　　（二）市场和营销优势。
　　公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。
　　（三）规模化优势。
　　公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管、和对讲、智能执法记录仪等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降。
　　（四）技术和研发优势公司重视产品研发和技术创新，在光纤光缆、移动智能终端等领域拥有多项自主知识产权。
　　公司设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品，做好项目产业化应用技术的研发及市场拓展。

　　三、经营情况的讨论与分析。
　　2021年上半年，公司专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，公司生产经营活动受到严重影响。董事会将努力采取相应有效的措施，尽快解冻银行账户，恢复正常的生产经营，消除上述相关事项的影响，并持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，保证公司持续经营能力，争取推动公司回归可持续发展轨道，维护公司及全体投资者的合法权益。
　　1、针对公司银行账户被冻结的情形，已成立专项工作组。公司已委托律师就冻结事项联系株洲市中级人民法院并提出了异议，对冻结账号对公司造成的损失，公司会追究株洲高新的法律责任。公司正在积极协调法院及金融机构，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，最大程度上保障公司的合法权益。
　　2、全力核实专网通信业务预付账款后上游客户货物交付情况及下游客户收款情况，核查逾期供货而预付款可能无法全额回收的原因及相关情况。
　　3、成立法务专项工作组，集中力量全力处置风险事项，做好法律追偿应对以回笼资金。在专网业务异常情况下，做好司法应对追讨货物或预付货款。
　　4、积极寻求当地政府及各相关部门的支持和协助，获取主要债权单位支持。
　　5、积极维护通信光纤光缆、通信硅管、电缆等业务的生产经营，在专网业务停顿的情况下，拓展公司已有产业，培育新的利润增长点。
　　6、加速房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。
　　7、为了化解公司当前危机，当地政府成立工作专班，积极支持公司处理当前诉讼问题，债权人沟通事宜及生产经营资金周转等事项。公司目前已向专网业务供应商新一代专网通信技术有限公司提起了诉讼，采取财产保全措施，通过司法措施积极追讨款项；在当地政府协调下，积极与株洲市政府、株洲中院、株洲高新动力沟通，协调解封部分账户，通过协商或法律措施处理合同纠纷事宜；努力做好光纤光缆生产经营活动，保证除专网业务外的其他经营活动正常开展。

　　四、公司面临的风险和应对措施。
　　1、经营风险。
　　公司主要银行账户被冻结，专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。
　　应对措施：成立专项工作组，采用多种措施，迅速解封部分账户，积极协调法院及金融机构，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，最大程度上保障公司的合法权益。
　　2、流动性资金紧张的风险。
　　因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务停滞事件发生后，金融机构陆续对公司收贷，造成公司至今流动性资金仍然紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使公司日常经营活动陷入困境。
　　应对措施：在当地政府指导下，公司积极协调金融机构，争取给予信贷支持，同时加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。
　　3、核心人员流失的风险。
　　公司核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。
　　应对措施：公司将通过优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。 收起▲