基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售。
施工工程项目、沥青砼及相关产品销售、环保业务、设计勘察咨询业务
施工工程项目 、 沥青砼及相关产品销售 、 环保业务 、 设计勘察咨询业务
道路、公路、桥梁、各类基础工程施工,设备安装,装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,水利和港口工程建筑,房屋工程建筑,公路管理与养护,市政公共设施管理,工程准备,房地产开发经营,城市轨道交通工程,实业投资,高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务,从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
业务名称 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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项目数量:新签项目(个) | 32.00 | 53.00 | 41.00 | 62.00 | 56.00 |
项目数量:新签项目:勘察设计咨询项目(个) | 261.00 | 248.00 | 166.00 | 307.00 | 241.00 |
项目数量:新签项目:基建工程(个) | 13.00 | 19.00 | 22.00 | 28.00 | 24.00 |
项目数量:新签项目:建筑装饰(个) | 1.00 | 4.00 | - | 0.00 | 4.00 |
项目数量:新签项目:房屋建设(个) | 18.00 | 30.00 | 19.00 | 34.00 | 28.00 |
项目金额:新签项目(元) | 51.04亿 | 42.31亿 | 58.39亿 | 39.27亿 | 50.88亿 |
项目金额:新签项目:勘察设计咨询项目(元) | 2.05亿 | 5906.21万 | 1.24亿 | 9977.53万 | 6514.12万 |
项目金额:新签项目:基建工程(元) | 2.13亿 | 4.09亿 | 34.16亿 | 7.89亿 | 15.20亿 |
项目金额:新签项目:建筑装饰(元) | 1990.19万 | 1.03亿 | - | 0.00 | 1.95亿 |
项目金额:新签项目:房屋建设(元) | 48.71亿 | 37.19亿 | 24.22亿 | 31.38亿 | 33.74亿 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
沪南公路(闸航公路-G1503公路)改建 |
3.70亿 | 2.09% |
临港交通智能制造产业园 |
3.36亿 | 1.89% |
浦东新区新场镇C-06a地块征收安置房项 |
3.30亿 | 1.86% |
浦东新区川沙新市镇D05C-13地块项目 |
3.16亿 | 1.79% |
临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房四 |
3.15亿 | 1.78% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
5.35亿 | 3.47% |
第二名 |
3.33亿 | 2.16% |
第三名 |
2.55亿 | 1.65% |
第四名 |
2.24亿 | 1.45% |
第五名 |
2.03亿 | 1.32% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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萧山至磐安公路(金浦桥至三江口大桥段)快 |
4.33亿 | 3.07% |
国际度假区南一片区应急工程项目 |
4.15亿 | 2.94% |
杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程3 |
2.98亿 | 2.12% |
浦三路两侧地区S6东侧地块浦发商业项目 |
2.85亿 | 2.02% |
中港河(人民塘随塘河-东引河)和清运河( |
2.83亿 | 2.01% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
4.77亿 | 3.58% |
第二名 |
4.53亿 | 3.40% |
第三名 |
2.45亿 | 1.84% |
第四名 |
2.39亿 | 1.79% |
第五名 |
1.93亿 | 1.45% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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萧山至磐安公路(金浦桥至三江口大桥段)快 |
4.36亿 | 3.82% |
浦东新区唐镇新市镇D-03-05b地块租 |
3.74亿 | 3.28% |
黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E2 |
3.00亿 | 2.63% |
杨高中路(罗山路立交-中环立交)改建工程 |
2.81亿 | 2.47% |
崧泽高架西延伸工程2标(K1-K7) |
2.79亿 | 2.45% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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第一名 |
3.98亿 | 3.58% |
第二名 |
3.21亿 | 2.90% |
第三名 |
1.47亿 | 1.32% |
第四名 |
7733.64万 | 0.70% |
第五名 |
7042.13万 | 0.63% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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龙东大道(罗山路-G1501)改建工程4 |
4.44亿 | 5.30% |
崧泽高架西延伸工程2标(K1-K7) |
3.76亿 | 4.49% |
济阳路(卢浦大桥-闵行区界)1标 |
2.92亿 | 3.48% |
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程1 |
2.77亿 | 3.31% |
黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E2 |
2.67亿 | 3.19% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
2.69亿 | 3.47% |
第二名 |
2.49亿 | 3.21% |
第三名 |
1.71亿 | 2.21% |
第四名 |
1.01亿 | 1.30% |
第五名 |
9388.54万 | 1.21% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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龙东大道(罗山路-G1501)改建 |
7.74亿 | 12.45% |
惠南镇农村污水治理一期 |
3.30亿 | 5.31% |
浙江山水六旗基础设施配套PPP项目 |
3.16亿 | 5.09% |
崧泽高架西延伸工程2标(K1-K7) |
3.07亿 | 4.94% |
泥城镇农污污水治理 |
2.63亿 | 4.22% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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第一名 |
4.97亿 | 7.25% |
第二名 |
1.45亿 | 2.11% |
第三名 |
8988.87万 | 1.31% |
第四名 |
8560.71万 | 1.25% |
第五名 |
7029.02万 | 1.03% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业情况说明 2024年上半年,我国经济在复杂多变的国际政治经济环境中,总体平稳运行,稳中有进。根据国家统计局数据,2024年上半年,我国国内生产总值达到约61.68万亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。2024年1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)达到24.54万亿元,同比增长3.9%。分领域来看,基础设施投资增长5.4%,制造业投资增长9.5%,房地产开发投资下降10.1%。全国建筑业总产值达到13.83万亿,增速为4.8%,略低于GDP增速。 面对国内有效需求不足,新旧动能转换存在阵痛等发展中、转型中的问题,党中央提出坚... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)行业情况说明
2024年上半年,我国经济在复杂多变的国际政治经济环境中,总体平稳运行,稳中有进。根据国家统计局数据,2024年上半年,我国国内生产总值达到约61.68万亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。2024年1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)达到24.54万亿元,同比增长3.9%。分领域来看,基础设施投资增长5.4%,制造业投资增长9.5%,房地产开发投资下降10.1%。全国建筑业总产值达到13.83万亿,增速为4.8%,略低于GDP增速。
面对国内有效需求不足,新旧动能转换存在阵痛等发展中、转型中的问题,党中央提出坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,因地制宜发展新质生产力,着力推动高质量发展,围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革,加大宏观调控力度,深化创新驱动发展,深入挖掘内需潜力,不断增强新动能新优势,增强经营主体活力,稳定市场预期,增强社会信心,增强经济持续回升向好态势,切实保障和改善民生,保持社会稳定,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。基础设施投资作为拉动内需的重要手段,政策预期依然强烈。随着以“两重”建设为代表的项目实施以及超长期特别国债、地方债等多渠道资金陆续到位,项目建设有望获得持续保障。基建投资有望呈现增长态势,更好发挥经济运行“稳定器”的作用。下半年,房地产供需两端的支持政策作用将进一步显现,在降首付、降利率、去库存、保交房等政策带动下,房地产市场预期将逐步企稳,房地产发展新模式有望加快构建。
根据中国建筑业协会发布的数据,截至2023年末,全国建筑业市场主体和从业人数持续增长,建筑行业市场竞争日益激烈,建筑业利润率持续走低成为行业趋势。综上,预计公司所处行业整体景气度将保持连续性,市场整体保持基本平稳,但竞争将持续加剧,平均利润率有所下降。
(二)主要业务及经营模式说明
公司自成立以来,主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和品牌优势,积极向产业链上下游延伸,不断拓展新的业务领域;从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并积极向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型,盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询业务、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售。
1、基础设施项目投资业务
由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,多年来,公司大力发展基础设施项目投资业务,积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。
2、建筑工程施工业务
建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司浦东路桥拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包二级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。
同时,公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度,承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础,并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。
3、设计勘察咨询业务
公司控股子公司浦东设计院是上海市高新技术企业,拥有城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业城市隧道工程专业甲级、工程设计市政行业排水工程专业甲级、工程咨询市政公用工程、建筑甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计市政行业给水工程专业乙级、工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察(勘察))乙级等多项专业资质,可提供策划、规划、勘察、设计、施工、运营等资源集成的全过程服务。
4、园区开发运营业务
公司实现了向商业办公地产和产业园区开发、运营领域延伸。在园区开发与运营方面,公司通过设计施工主业优势和业务资源,着力提高项目开发水平,在产业园区中打造产业生态,做好产业服务,并通过参与投资科创基金,打通“基金+基地”的产业园区运营模式,获得资产运营和产业投资的双重收益。
5、沥青砼及相关产品生产销售业务
公司下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品,主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务,构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链,具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质,技术处于业界领先水平。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,受到宏观经济形势和房地产市场调整转型的影响,建筑工程行业上行压力显现。根据中国建筑业协会数据显示,近三年全国建筑业企业新签合同额呈现下降趋势,上半年全国建筑企业新签合同总规模149,125.06亿元,同比降低3.3%。面对市场饱和、竞争加剧、成本上升等多重挑战,公司坚持稳中求进工作总基调,管理层及全体员工勠力同心、真抓实干,贯彻“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”的发展战略,全面优化市场布局,加速推进业务整合,取得了一系列成果。工程施工业务克服外部压力,实现的工作量多于上年同期,业务利润较上年同期保持稳定;在园区综合开发方面,邹平路TOP芯联项目进入租赁爬坡期、本期折旧和运营成本增加,较上年同期减少利润5,072万元,随着招商工作的全面推进,园区业务收益情况将得到优化调整。上半年,公司主要工作情况如下:
2024年1-6月,公司完成营业收入980,353万元,较上年同期836,467万元增加143,887万元,同比增长17.20%;实现利润总额27,833万元,较上年同期32,097万元减少4,264万元,同比下降13.28%;实现归属于上市公司股东的净利润26,057万元,较上年同期30,446万元减少4,389万元,同比下降14.42%。
上半年,面对建筑行业不确定性风险,公司奋力开拓市场,不断优化业务结构,增强抗风险能力。报告期内,公司累计新签合同额达102.54亿元,处于历史较好发展水平。市政基础设施工程方面,新签约的重大项目包括周邓快速路(S3-G1503)新建工程3标、其昌栈初期雨水调蓄池建设工程、大团镇2023年生态清洁小流域综合整治工程等;房屋建设工程方面的重大项目有浦东新区周浦镇PDZP-01单元09-01地块动迁安置房项目(除桩基工程)、金桥地铁上盖J9A-03、J9A-04等地块项目施工工程、立邦涂料(中国)有限公司立邦水性艺术漆包装基地项目建筑安装总包工程、新场12万吨粮库新建工程(除桩基工程)、临港奉贤园区C10-05地块第二施工段项目等;设计勘察咨询服务方面,新签项目包括临港新片区古棕路交通市政综合体项目、玉宇路雨水泵站新建工程、云岩区长冲安置房项目(一期)设计施工EPC总承包项目等。
公司灵活采用特色招商、活动招商、海外招商等多种模式,致力于构建招商多元矩阵,打造集聚的产业生态圈。在园区招商运营管理中,公司积极推进“管理+数字化、业务+数字化”的逐步落地,建设园区运营平台,从管控向服务转变,以园区服务和产业生态促招商谋发展。目前,TOP芯联园区办公部分已开启全面招商,招商进度总体符合预期。德勤园结合区位特点和政策导向,积极打造物医药孵化器,已被纳入2024年第一批浦东新区创新型孵化器名单;举办品牌沙龙和专场路演等活动,打响浦东建设产业园区运营行业知名度。截至6月30日,园区租赁业务实现营业收入近1,600万元。
以科技创新为导向,公司持续探索新质生产力在施工企业的实现路径,聚力推进智慧建造。子公司浦建集团采用三维建模和数字化预拼装技术,对悬挑钢构件采用优化节点设计和无支撑高空原位安装施工技术,解决了现场施工场地狭小、搭设临时支撑架成本较高及周期较长的问题。子公司南汇建工开展“超大面积混凝土基础底板跳仓法施工控制与优化”研究及应用,采用“跳仓法”施工工艺解决基础底板超大超长带来的施工难题。报告期内,公司获发明专利6项,实用新型31项,软件著作权2项;获得市级一类成果2项,二类成果8项。
深化改革提质发展,奋力推进战略转型。公司总结2021年至2023年工作成效,科学编制公司改革深化提升行动方案,明确改革攻坚重点事项,夯实可持续发展基础。报告期内,公司聚焦特色产业园区投资建设运营的战略转型需要,加快管理平台开发、建设、招商、运营等能力建设;持续探索新质生产力在施工企业的实现路径,探索智能建造、建筑机器人在建设施工中的技术应用与工艺难点的突破;以降本增效、业务赋能为初心,打造面向管理的“业务开发及运营管理平台”和面向工程项目一线的“智慧工程协作系统”;积极开展金融领域的探索,推进保理业务深度应用,共完成保理放款25笔,新增保理投放金额8,136万元;全面开展园区专项安全风险排查,保障园区企业的生产安全和员工的生命安全。
报告期内,公司获得多项荣誉与表彰。公司奖项方面,浦建集团荣获上海市重点工程实事立功竞赛金杯团队,浦东路桥荣获2023年度上海市重点工程实事立功竞赛先进集体、2023年度浦东新区经济突出贡献奖。工程奖项方面,杨高中路(罗山路立交-中环立交)改建工程1标获第十六届中国钢结构金奖;杨高南路(高科西路-外环立交)改建工程3标“‘五联’安全管理法”获“2023年度上海市重点工程实事立功竞赛特色项目”;龙东大道(罗山路-G1501)改建工程等12项工程获评2022-2023年度上海市市政公路优质工程;共荣获上海市文明工地18项、区文明工地49项、市绿色Ⅰ类工程9项、市绿色Ⅱ类工程20项。科技奖项方面,浦东设计院荣获上海市城市更新科技进步奖一等奖。
三、风险因素
1、项目融资风险
随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目、园区开发和运营项目的增加,公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金,将影响公司的经营安全和盈利水平。此外,在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下,企业融资面临的难度相应提升。为此,公司坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高投资项目的综合收益水平。
2、行业竞争风险
建筑行业准入门槛较低,竞争激烈,毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响,公司努力借助投融资优势,向上下游延伸产业链,从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变,并实施相关多元化经营,积极开拓新的业务领域,改善公司盈利结构,提高公司综合盈利能力和市场竞争力。
3、应收账款风险
由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长,工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期,因此公司应收账款金额较大,应收账款周转速度较慢,公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、业主信用管理等方式来控制该风险。
4、原材料价格波动风险
原材料是公司的主要成本之一,具体由沥青、钢筋、水泥等组成,若原材料价格上涨,则将对公司的营业成本有所影响。公司主要通过如下方式控制原材料价格波动风险:①在签署投资合同和施工合同时,双方约定价格波动风险的分担机制,使价格波动风险对营业成本的影响受控;②在施工过程中,按工程进度加强计划采购工作,加强施工过程中的成本管理,使原材料的价格波动风险控制在最低水平。
5、工程安全风险
公司主要经营业务为市政基础设施施工项目,因此,工程安全管理面临较大考验。为此,公司强化了安全、文明施工有关制度,如:加强对安全、文明施工措施费使用监管力度,建立健全安全、文明施工考核制度,加大工程安全事故问责力度等,以此来控制工程安全风险。
6、服务质量管控风险
规划、设计、咨询等业务的服务质量是项目施工顺利实施的重要前提,对工程施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面影响较大,亦会对公司口碑和后续业务开拓产生影响。公司通过建立科学的项目管理制度,制订严格的工程设计质量控制流程来控制该风险。
7、服务质量管控风险
规划、设计、咨询等业务的服务质量是项目施工顺利实施的重要前提,对工程施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面影响较大,亦会对公司口碑和后续业务开拓产生影响。公司通过建立科学的项目管理制度,制订严格的工程设计质量控制流程来控制该风险。
8、项目开发运营风险
园区普遍采用以租为主、租售结合的园区运营模式。该模式资金回收周期较长,且市场竞争激烈,存在租售现金流入和项目建设现金支出在期限上不能完全匹配,以及收益不达预期等风险。公司已开发基于BIM技术为底层架构的园区智慧运营平台,以实现对园区的统一运营管理和智慧化服务提供。同时,公司将通过投招联动、合作运营等模式吸引园区客户,为入驻企业提供股权投资、商业保理等服务,助力客户发展。
9、PPP项目收费风险
PPP项目的投资金额大、投资时间比BT项目更长,存在的投资风险更大。根据PPP项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,将综合考虑地方政府的财政可承受能力,同时综合考虑项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司将进行充分的商业需求研判,并通过约定基本使用量等方式来降低经营过程中的风险。公司还会通过外部专业合作、尝试融资创新等来降低风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、基础设施投融资、设计施工管理一体化的商业运作模式
公司自2002年承接首个基础设施投融资建设项目以来,项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面,公司立足上海浦东新区,面向长三角经济发达地区,大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设,累计投资规模超过人民币350亿元;在设计方面,公司围绕规划建筑、市政、园林、新业务四大板块重点布局,业务范围包含传统设计产业、智能交通、智慧城市基础设施建设、建筑工业化、BIM技术应用、城市综合管廊、海绵城市建设与车路协同等新兴业务,在市政基础设施和建筑设计领域内具有一定影响力;在工程建设方面公司较好地完成了包括上海浦东新区、无锡、常州、诸暨等长三角地区快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、施工管理一体化的项目运作模式,同时也为公司开展基础设施全生命周期服务提供了有利条件。
2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术
公司在道路施工方面技术实力强劲,在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所,引进先进设备和高素质人才,跟踪国际路面技术发展动态,在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业先进水平。公司一贯重视应用型科研能力的提升,公司持有的技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求,是公司未来长远发展的核心竞争力之一。
3、稳健的融资策略、持续的融资能力
公司积极实践多渠道融资模式,在银行、证券、保险三大融资体系均成功实现融资,具有良好的信用评级和融资能力。公司通过引进保险资金债权投资计划,发行公司债、资产支持票据、短期融资券、中期票据等多种金融工具,打造了稳固的全方位融资体系。此外,公司还通过平衡优化直接融资和间接融资关系、研究尝试创新融资方式等途径,力求在降低融资风险、节约融资成本的同时,助力实现公司综合实力和股东价值的提升。
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