一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,对公司来说也是非常不寻常、非常不平凡的一年,更是公司全体员工不畏艰险、勇往直前的一年。这一年以来,面对异常复杂严峻的外部经营环境,在董事会的正确领导下,公司始终坚定发展信心,深耕贸易主业,加速数字化转型升级,牢牢把握发展主动权,不断巩固稳中向好的业务基础,在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取,持续打造专业化能力,进一步增强市场竞争力,有力推进公司经营的可持续、高质量发展,公司经营在上年度的良好局面上得到进一步巩固。 2023年公司实现营业收入34.04亿元,较上年度下降16.87%;实现利润总额1.60亿元,较...
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一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,对公司来说也是非常不寻常、非常不平凡的一年,更是公司全体员工不畏艰险、勇往直前的一年。这一年以来,面对异常复杂严峻的外部经营环境,在董事会的正确领导下,公司始终坚定发展信心,深耕贸易主业,加速数字化转型升级,牢牢把握发展主动权,不断巩固稳中向好的业务基础,在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取,持续打造专业化能力,进一步增强市场竞争力,有力推进公司经营的可持续、高质量发展,公司经营在上年度的良好局面上得到进一步巩固。
2023年公司实现营业收入34.04亿元,较上年度下降16.87%;实现利润总额1.60亿元,较上年度增长17.24%;归属于母公司所有者的净利润7,095.11万元,较上年度增长18.22%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6,898.24万元,较上年度增长5.70%。
2023年,公司依据年度工作纲要,紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。
(一)贸易主业稳健发展
2023年公司主业基本盘稳固,规模虽有所下降,但经营利润实现持续增长,盈利能力进一步提高。针对服装出口优势业务,公司持续推动强链补链,充分发挥设计研发中心、打样中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的效用,不断强化公司服装产业链供应链的核心竞争能力。2023年公司积极贯彻新发展理念,主动探索服装产业链数字化转型创新,转型思路更加清晰,以服装设计的数字化为牵引,着力推动平台数智能力建设,为业务团队获客、接单、展业提供更加强有力的实业支撑,为实现转型突围创造条件。设计研发中心围绕客户需求,积极探索AI设计、3D建模等,全力打造样衣、面料、3D廓形、版型等自主数据库平台,实现资源更新与共享。在提升自身设计研发能力的同时,打样中心持续加强精细化管理,打样数量同比实现进一步提升;作为公司不断完善境内外供应链管理的重要抓手,境内外产能支持平台同步发力,直属生产企业累计完成内部订单数量呈现稳健增势;公司还不断拓展海外办事处服务公司订单的能力,进一步巩固了境内外联动的良好格局。
公司围绕产品适度多元化的发展理念,推动木制品、援外项目等出口业务有序开展。面对欧洲市场去库存的压力,报告期内公司木制品业务仍保持了基本盘的总体稳定;在援外项目方面,公司始终牢记国企使命,强化政治责任担当,服务国家外交大局,统筹协调各项资源,以高度的政治责任感,全力保障项目履约,顺利实施多个援外项目,充分彰显了公司作为国有企业的责任和担当,报告期内援外物资出运金额同比实现显著提升。
在特色市场业务方面,各业务板块齐头并进。一是深耕核电特钢领域,2023年公司陆续为全国多地核电站供应钢材,核电钢材业务销售额同比实现稳步增长。二是在监控化学品领域,公司加强市场分析和风险研判,准确把握销售节奏,保持了稳定态势、效益良好。三是牢牢把握国内市场消费契机,优化产品结构,强化渠道体系建设,加快产品动销,在绿色海产品方面,公司积极探索优质品类货源、高度重视品质管控,有效推进畅销品类的市场销售,并在第1届深圳渔博会和第17届上海渔博会荣获“优秀供应商奖”;在白酒方面,公司紧跟市场复苏消费趋势,持续优化业务发展思路,主动调整产品结构,报告期销售额增势强劲。
(二)人才建设支撑有力
一是加快年轻人才培养,落实人才梯队建设工作。公司高度重视年轻人才培养工作,通过推行各类针对性的专项计划,阶梯化、差异化、全方位提升员工能力,不断充实结构合理、素质优良、适应企业转型发展需要的专业人才队伍,增厚“人才”这个公司第一资源。二是扎实做好干部的选育用等工作,强化统筹选配,高度重视年轻干部的培养。三是强化激励约束。公司坚持绩效导向,凸显薪酬机制的外部竞争性与内部公平性,全面构建起与岗位价值、绩效贡献、能力素质挂钩的激励约束机制。
(三)风险管理规范高效
一是持续加强风险管控。公司紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的管理理念,持续推进内控优化工作。同时,严格执行客户评审分级制度,强化客户资信和经营情况的动态管理,审慎控制信用额度,提高公司风险防范能力。二是强化财务管理。有序推进资金集中管理子公司的建立工作并正式上线使用,实现银企直连、资金统一管理,提高内部资金使用效率。另外,紧密结合业务发展需求,密切关注利率波动,加强资金统筹协调,积极优化融资结构、动态调整融资计划,为业务稳健开展提供有效资金支持。
(四)安全生产有力有效
公司牢固树立安全发展理念,以体系管安全,形成安全生产“意识”+“责任”+“制度”+“排查整改”+“考核”的管理闭环,为公司高质量发展提供坚实安全保障,坚决守住安全发展的底线和红线,确保安全生产形势稳定。一是公司严格贯彻上级关于安全生产的各项要求,明确重点多措并举,切实抓好年度安全生产工作。持续加强公司安全生产体系建设,督促下属企业切实运行双重预防机制,推动双重预防机制优化完善工作的全面完成。二是强化安全生产教育,建立多层次、全覆盖的全员安全教育培训体系,公司定期安排安全生产专题学习,公司领导前往下属企业开展安全生产主题宣讲。同时,组织员工学习新发布的法律法规,加紧应急演练和培训,提升全员应急自救互救能力。三是落实安全生产监督检查、隐患整改工作。公司领导班子成员多次带队前往下属企业,认真开展消防安全、燃气隐患、火灾隐患等安全生产专项行动,督查下属企业落实隐患整改,并聘请第三方安全专家对下属企业进行全面安全隐患排查。2023年公司实现安全生产无事故。
回顾一年来的工作,有值得总结的经验,也有许多方面需要改进和加强:
一是人才建设力度仍需加大。近年来,公司积极实施人才强企战略,加大人才引进和培养力度,人才储备、人才断层问题在一定程度上有所缓解,但人才的厚度与结构等方面,与公司长远发展的需求仍有差距,仍需加大力度,公司将坚持“有事干、有人爱、有希望”的理念,加快培养一批数量、质量符合公司未来发展需要的业务高潜人才、经营管理人才。
二是数字化转型工作仍需加强。近年来,公司在管控数字化和产业数字化方面积极探索,并取得了一定成效,但转型速度仍有待提升,在统筹规划、数字思维、数字化人才培养等方面仍要进一步提高。
二、报告期内公司所处行业情况
1、进出口贸易业务
2023年以来,世界经济复苏乏力,我国外贸面临的外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升。一方面,经济全球化遭遇逆流,全球贸易整体表现比较低迷,外需疲弱对我国外贸发展形成了直接冲击。另一方面,地缘冲突加剧,外溢风险显著上升,全球产业链供应链加速重构,对国际贸易造成了严重干扰。面对困难,我国顶住外部压力,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,陆续出台了一系列推动外贸稳规模优结构政策措施,货物贸易进出口好于预期,实现了“促稳提质”的目标。据海关总署发布的数据,2023年我国货物贸易进出口总值59,368.26亿美元,同比下降5.0%。其中,出口33,800.25亿美元,同比下降4.6%;进口25,568.02亿美元,同比下降5.5%。
同时,受各国经济普遍下滑的影响,主要发达市场消费需求疲软,我国纺织服装出口增长缺乏动力。根据海关总署发布的数据,2023年我国纺织服装出口额2,936.42亿美元,同比下降8.1%。其中纺织品出口金额达1,344.98亿美元,同比下降8.3%;服装出口1,591.44亿美元,同比下降7.8%。
2、国内贸易业务
在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下,中国经济也面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战。中国政府在党中央坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济回升向好,供给需求稳步改善,高质量发展扎实推进。
根据国家统计局初步核算,2023年国内生产总值达到126.06万亿元,同比上升5.2%;全年社会消费品零售总额47.25万亿元,同比增长7.2%。全年居民消费价格比上年上涨0.2%;全年全国居民人均可支配收入3.92万元,扣除价格因素比上年实际增长6.3%,与经济增长保持同步。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要业务:
公司作为江苏省省属国有控股上市企业,坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基,包括服装出口贸易和国内贸易,尤其是在传统出口贸易业务方面,公司加大投入力度推动转型升级、优化客户结构,深挖国际市场潜力,不断提升业务质量;另一方面,公司深耕“专精特新”,赋能高质量发展,在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升,主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务,产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。
服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单;经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司充分运用平台优势、技术优势和行业资源优势,加大开拓市场力度,强化客户管理,优化客户结构,整合供应链资源协同作战,确保订单顺畅执行,为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。
监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道,寻求符合客户需求的产品供应商;与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同,并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司加强监控化工产品市场分析和风险研判,根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构,准确把握销售节奏,最大程度创造有利的市场价值。
核电钢材业务以及援外业务模式比较类似,主要是公司制作投标文书,参与重要客户的公开项目招标。公司始终紧跟国家大政方针,服务国家重点工程和外交大局,聚力同心争订单、保交付、优服务。
中高端白酒国内贸易,在当前消费升级的时代背景下,公司加强与供应商的战略合作,利用高效合理的营销策略,建立稳定的销售渠道,不断巩固竞争优势地位。
木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。
海产品进出口贸易进一步加强与上下游的深度合作,分析市场客户群体,及时调整销售策略,强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性。同时,持续加强和优化渠道体系建设,积极探索优质品类货源,为稳步拓展业务打下扎实基础。
四、报告期内核心竞争力分析
1、治理优势
公司深入实施国有企业改革深化提升行动,多措并举提升公司规范治理能力和水平,建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内,公司强化党建引领,严格落实“三重一大”决策制度和前置研讨重大经营管理事项规程,将党建工作融入公司治理。同时,公司持续加强风险管控,紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的管理理念,持续推进内控优化工作,持续推进公司内控、风控、合规一体化管理工作,进一步实现业务合规运营、流程高效运作。
2、人才优势
公司始终把人力资源作为企业的核心资源,坚信人才是企业的第一资本。多年来,公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神,贯彻落实人才梯队建设工作,注重团队建设,坚持以人为本,以绩效为导向,打造了一支敢打硬仗、能打胜仗的战斗团队。公司拥有众多经验丰富、业绩突出的专业贸易人才,一方面,他们精通外语、熟习产品、具备全面扎实的贸易专业知识和过硬的沟通协调能力,另一方面,他们紧贴市场需求,保持敏锐的市场嗅觉,及时抢抓业务机遇,不断将在手的业务领域拓宽拓深,促成了公司贸易业务欣欣向荣;公司也拥有一批精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才,在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。
3、客户资源优势
贸易业务作为公司的主业,已经过了四十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络,同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场,与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。
4、资金优势
公司的贸易业务持续健康发展,投资布局稳定可靠,治理结构透明,运作模式有序高效,且资产流动性良好,资产负债率较低,因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象,公司的融资渠道灵活、通畅、广泛,授信额度较大,融资成本较低,为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。
5、品牌优势
公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度,连续多年获得国家商务部、省商务厅确定的“重点支持和发展的品牌出口商品”“江苏省重点培育和发展的出口品牌”“江苏省出口名牌”“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉称号。报告期内,公司荣获2023年度中国纺联产品开发贡献奖,服装设计数字化应用荣获2023江苏服装协同创新成果“产品创新奖”“数字化应用奖”,自主设计作品和设计师也先后多次获奖,得到业内肯定。其中,公司《纸上方舟》系列作品,是2023年度广交会CF奖唯一服装类金奖的作品。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度,帮助公司在业务拓展、商业运作中取得了一定的优势。
五、报告期内主要经营情况
2023年公司实现营业收入34.04亿元,较上年度下降16.87%;实现利润总额1.60亿元,较上年度增长17.24%;归属于母公司所有者的净利润7,095.11万元,较上年度增长18.22%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年以来,经济全球化遭遇逆流,外需疲弱,核心通胀韧性与金融脆弱性并存,主要经济体间的地缘政治经济关系仍存在较大不稳定性,全球贸易整体表现比较低迷。面对复杂严峻的外部形势,中国经济顶住了多重因素交织叠加带来的下行压力,前期出台的一系列稳增长政策措施效果持续显现,国民经济持续恢复向好。同时,高水平开放深入推进,稳外贸政策及时有效,货物贸易进出口好于预期,实现了促稳提质的目标。
展望2024年,从国际环境来看,全球通胀有所缓和但仍处于高位,各国经济复苏分化,地缘政治冲突不断,世界经济复苏进程仍较脆弱,我国外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。一方面,需求不振,在货币紧缩压制需求效应显现、金融体系压力加大信贷放缓、地缘政治关系紧张制约经济增长的背景下,国际货币基金组织(IMF)预计2024年全球经济增速将处于3.1%左右的低位缓慢发展周期,联合国则预计该数据将放缓至2.4%。另一方面,环境不佳,受贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧等因素影响,近年来贸易限制措施的存量显著增加,国际贸易壁垒增多、摩擦加剧,世界贸易组织(WTO)认为全球贸易已出现供应链碎片化迹象,可能影响2024年贸易前景,拖累全球经济增长。IMF认为,贸易碎片化将导致全球经济产出萎缩0.2%-7%。
从国内环境来看,当前国内有效需求仍显不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多,经济基础还不稳固。但从长期来看,我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变,而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断地集聚增多。在扩大内需方面,商务部表示2024年为“消费促进年”,提振服务消费是本年重点工作之一,目前正在抓紧开展新一轮扩大服务消费的政策研究评估,与已有政策形成“组合拳”,最大程度发挥协同效应。在促进外贸高质量发展方面,此前召开的中央经济工作会议强调,2024年扩大高水平对外开放要重点加快培育外贸新动能,促进新业态健康发展,拓展外贸新增长点,加快内外贸一体化发展,发挥国内、国际两个市场两种资源的联动效应。对此,国务院关税税则委员会也公布并实施了《2024年关税调整方案》,积极履行关税在统筹国内国际两个市场两种资源中的重要职能;日前,海关总署也会同国家发改委、财政部等部门,部署开展一系列促进跨境贸易便利化专项行动。相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进,我国外贸发展依托的产业基础、要素禀赋、创新能力将不断增强,外贸基本盘将持续巩固,进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。
(二)公司发展战略
2024年,公司将紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四项重点”开展全年工作。
一个中心:以“实现高质量可持续发展”为中心。
两个抓手:一手抓业务发展和创新;一手抓业管融合,做好风险管控。
三个目标:一是经营指标要全面完成;二是业务创新发展实现有效进展;三是安全生产要万无一失。
四项重点:一是聚焦资源,优先投入,推动高价值客户开拓和高潜力业务组成长;二是持续加大服装业务三大支持平台投入,坚持服装业务数字化转型赋能,实施“智改数转”,不断提高国内外生产资源的整合能力;三是积极拥抱新业态新模式,推进跨境电商发展,增强发展新动能;四是完成客户管理平台的优化建设,提高风险预警和防控能力,围绕业务发展优化管理流程。
(三)经营计划
2024年,公司将围绕全年目标任务和重点工作,严格遵循“安全、效益、规模”的优先顺序原则,坚定发展导向,坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路,做强做优主业,增强核心功能、提高核心竞争力,在促转型、调结构、提质量、增效益上积极进取,锚定目标,攻坚克难,聚焦资源、创新发展,优化存量业务、开拓增量业务,不断提质增效,推动公司发展行稳致远。
1、以聚焦和创新,推动贸易主业稳健发展
公司将坚持“产品适度多元化、经营高度专业化”的发展思路,加强内部资源的集聚、整合和调配,稳传统、优结构、拓增量,促进贸易主业实现质的有效提升和量的合理增长。
(1)进一步提升服装业务竞争优势
公司以提高核心竞争力为目标,准确把握新质生产力内涵,充分发挥创新主导作用,继续投入设计研发中心、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台,强化总部平台支持力度。聚焦高价值客户和高潜力业务组,加快业务资源有效整合和配置。推动服装产业数字化、智能化转型,通过各环节核心能力的建设,积极打造纺织服装设计、研发、生产、营销数字化产业链供应链系统,持续提升公司服装主业的核心竞争力。
公司全面推进原创设计能力建设,持续提高打样质量、效率和服务精准性,打造资源丰富、支撑有力的设计研发打样共享平台,以数字化方式集成、共享设计研发成果,提高平台综合服务能力。大力建设数字化工艺技术和数字化面料能力,持续扩大3D虚拟样衣等数字化、场景化优势,推动自身设计创新数字化能力向面料研发、打样、工艺改进延伸,融合应用纺织面料数字化平台。深化产学研用相结合,加强在服装设计领域数字化技术创新的合作研发。持续提升创新能力,力争在创新平台和创新项目的建设方面取得突破。
加强生产供应端能力建设和资源整合。公司围绕业务发展方向,推进直属服装生产基地“智改数转”步伐。充分利用数字技术发展成果,开展生产自动化、数字化、智能化改造,优化生产流程,强化精益管理,挖掘生产潜力,提高多线协同、小单快反的柔性生产能力,为业务发展提供更加强有力的支持。同时,主动适应产业产能转移趋势,加大对海外生产基地的优化布局,提升海外办事处对服装主业的产能支持水平,充分利用好已有海外生产资源的优势,承接国内产业转移、争取优质大中客户。对社会配套生产资源进行梳理,探索分类分级、融合使用、积极管理等方式,提高对生产供应端的影响力控制力,不断增强服装业务供应链能力。
要进一步增强市场开发力度,积极参加广交会为代表的国内外展会,加强巩固欧美等传统市场,加大对新市场新客户新品类倾斜性投入力度,大力开拓“一带一路”沿线国家和地区的业务市场,持续扩大业务份额。坚持内外贸并重,加快内贸业务的投入和资源搭建,加强与内贸重点客户的深度合作,稳步扩大内贸业务市场份额。
(2)推动特色业务稳健发展
在严控风险的前提下,要按照“错位化、差异化、门槛化”的业务发展思路,加大新型特色业务的市场开拓力度,推动贸易业务与价值服务深度融合,在细分行业领域不断增强竞争优势。
监控化学品业务要守住存量业务基本盘,以精细化工产品为重点业务方向,充分调研和论证市场需求,以江苏省监控化学品促进会的成立为契机,拓展业务思路,努力开拓增量业务,不断提高规模和效益;核电钢材业务要继续巩固在核电基建钢材的优势地位,在保障合同顺利履行的同时,加强客户动态跟踪研究,确保业务安全可靠。加大市场开发深度,尝试合作科研,积极挖掘细分领域的业务潜力,争取更多业务机会,努力形成新的业务增长点;援外业务首先要切实履行好在手项目的执行,牢牢抓好“一带一路”发展机遇,利用入围对外援助物资紧急任务企业名单优势,积极争取更多对外援助物资项目。同时,加快推进与其他政府部门和行业头部企业的合作,拓展非政府采购类重大项目的合作机会,确保业务稳定并力争增长;高端消费品业务要按照“控货源、建渠道、快周转”的总体思路,深化与白酒核心供应商、国际头部海产品供应商及知名商超的战略合作黏性。针对当前消费分级的趋势,精准挖掘客户群体,拓展销售渠道,优化产品结构,加快产品动销,在国内细分消费市场中争取更多份额,真正体现优质业务盈利能力。
(3)积极拥抱新业态新模式,发展跨境电商
2024年公司将围绕“以新业态新模式为新动能”的思路,抢抓数字经济发展的机遇,积极探索传统贸易模式对接数字贸易的实践路径,全力推进跨境电商高质量发展,为公司外贸业务发展提供新动能,落实打造竞争新优势。以跨境电商为抓手,拓展销售渠道,打造要素集聚、反应快速的柔性供应链,积极发展“跨境电商+产业”模式,培育壮大新的业务增长点。依托主业产品优势,加强跨境电商独立站建设和运营,打造线上销售平台和形象展示中心,带动服装产品出口。
2、围绕经营发展需要,深入推进人才资源建设
公司坚持“有事做、有人爱、有希望”的人才工作理念,加强人才梯队建设力度,深入做好新聘任干部、高潜力业务员、新锐骨干、培训生等关键人群选拔培养工作,优化人才引进、培养和使用机制,依托一系列培训培养计划,赋能人才成长,推进高技能人才培养。
根据要求加强经理层绩效管理,扎实推进任期制契约化相关工作。根据发展需要,推动完善内设机构。优化薪酬分配机制,不断提高薪酬外部竞争性和内部公平性,吸引聚集更多优秀人才,为业务发展提供丰沛的人才资源支持。
3、不断提升管理水平,持续优化风险防控能力
公司持续加强业务风险防控,严格落实国资委关于严禁各类虚假贸易的“十不准”要求,坚持风险可测、可控、可承受的原则,确保全年不发生重大业务风险事项。一是全力打造客户管理平台,与外部专业机构合作,优化升级客户评审系统,完善客户动态监控与预警体系,为业务开展提供更及时全面的客户动态管理服务。二是加强对经营过程的动态分析和预警,通过对运营数据的科学分析和应用,切实建设同步监测预警的能力;三是定期做好经营分析和业务风险排查,切实抓好风险识别评估、研判处置等工作,扎实做好财务的基础工作和经营参谋、风险预警工作,密切关注汇率利率走势,保持流动性合理充裕,科学应对金融风险;四是梳理公司业务流程的管控节点,逐步修订相关制度,促进风险管理体系、合规管理体系和内部控制体系的有效融合,确保各项管控要求的落地,全面防范业务风险。
公司将加快数字化建设进程。积极做好项目需求调研,紧密贴合各业务单元和职能部门的实际工作和集中需求,以问题导向继续优化ERP系统建设,帮助提高业务流程操作效率和管理有效性;强化数据治理,主动发掘数据价值,充分运用经营和管理全过程的数据以及外部有效数据,拓宽数字化应用场景,利用数字化推动管理提升与业务发展。
4、提升资产管理水平,提高资源配置效率
加强项目调研及投资团队专业能力培养,做好在手参控股企业的投后管理工作,盘活资源,提高在手金融资产的收益水平,完善控参股公司的公司治理,支持生产企业重点项目的落地实施。
5、筑牢安全生产屏障
综合研判当前安全生产形势,严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求,牢固树立安全发展理念,坚持安全第一、生命至上、预防为主,扎实推进公司安全生产“六大体系”建设,确保全年不发生重大安全生产责任事故。
公司将始终绷紧安全生产红线和底线意识,坚决压实管理责任,做到全员知责、全面明责、全力落责,把安全生产作为谋划发展的前提、抓好工作的底线;完善安全生产规章制度,加强安全生产标准化管理和双重预防机制建设;建强自身专业化队伍,合理借助外部专业力量,共同把安全生产管理工作做实做细做到位;保障安全生产建设资金足额、及时投入;提升隐患排查整治质效,确保安全风险隐患得到及时控制和消除;持续将安全管理成效列入各单位负责人考核方案,以考核促进管理提升。
(四)可能面对的风险
公司的主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面:
第一,市场风险
当前国际局势复杂多变,全球经贸增长乏力,生产、消费、投资三大需求都处于低迷状态,主要经济体的通胀也仍然处于高位,商品消费复苏相对缓慢。同时,非经济因素的干扰持续上升,主要经济体间的地缘政治经济关系仍存在较大不稳定性,部分国家以所谓国家安全和意识形态为借口,推行脱钩、断链、友岸外包、近岸外包等,阻碍正常的经贸往来,此外还有最近的红海航运通道受阻等不确定、难预料因素,都会对贸易活动形成干扰。
随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策红利持续释放当前,国内需求持续恢复,高水平开放稳步推进。然而,在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下,国内有效需求仍显不足,居民消费信心偏弱,国内经济持续恢复发展的基础有待进一步稳固。
为应对该市场形势,公司将始终坚持贸易主业发展这条主线,牢牢把握发展主动权,不断巩固稳中向好的业务基础,在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取,持续打造专业化能力,持续增强核心竞争力,加速融入国内国际“双循环”发展格局。
第二,要素成本持续攀升
近年来,国内的生产资料、劳动力、物流等要素成本节节攀升,尤其是自2023年末以来红海局势紧张等因素导致全球海运成本剧增,用工和用能成本也成为要素成本的主要增长点,导致传统比较优势逐步弱化,劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低,不利于外贸出口的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势,公司计划加快转型升级的步伐,增加设计与研发投入,提高公司的创新能力,助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合,继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式,提高生产以及技术、人力资源的配置效率。
第三,汇率风险
当前全球范围内,全球经济环境不佳,贸易关系紧张,实体经济下降乃至收缩明显,加之政治层面的动荡,使得全球外汇交易市场显现出突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特点,汇率走势也存在较大不确定性。2024年公司将密切关注人民币汇率、利率走势,顺势而为,通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具,规避业务风险。
第四,业务模式创新不足
在当前市场环境下,新理论、新技术层出不穷,新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大,且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状,只有创新才是最好的解决之道,公司将以开放的眼光和审慎的态度,发扬开拓进取精神,积极推动创新业务模式,努力实现创新驱动发展。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务:
公司作为江苏省省属国有控股上市企业,坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基,包括服装出口贸易和国内贸易,尤其是在传统出口贸易业务方面,公司加大投入力度、优化客户结构,深挖国际市场潜力,不断提升业务质量;另一方面,公司深耕“专精特新”,赋能高质量发展,在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升,主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务,产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要业务:
公司作为江苏省省属国有控股上市企业,坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基,包括服装出口贸易和国内贸易,尤其是在传统出口贸易业务方面,公司加大投入力度、优化客户结构,深挖国际市场潜力,不断提升业务质量;另一方面,公司深耕“专精特新”,赋能高质量发展,在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升,主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务,产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。
经营模式:
服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单;经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司积极出海稳订单、拓市场,同时持续推进平台建设,聚集优势资源,围绕高价值客户需求,统筹设计打样、面料、生产管理等资源,谋增量、强韧性,持续增强服装主业核心竞争力。
监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道,寻求符合客户需求的产品供应商;与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同,并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司密切关注监控化工产品市场动向,根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构,提高产品效益。
核电钢材业务模式主要是公司制作投标文书,参与重要客户和国家的公开项目招标。援外业务模式与核电钢材业务模式比较类似,公司围绕服务国家外交大局,以高度的政治责任担当,高效规范推进援外业务。
中高端白酒国内贸易,在当前消费升级的时代背景下,公司利用高效合理的营销策略,加强与供应商的战略合作,建立稳定的销售渠道,不断巩固竞争优势地位。
木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。
海产品进出口贸易进一步加强与国外知名海产品供应商的黏性,不断开发新产品,优化产品结构,强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性,同时积极尝试新零售业务,以传统进口海产品贸易业务为基础与依托,尝试以线上平台为载体,加快对市场、客户等核心要素的分析,将优质海产品推向市场。
行业情况:
1、进出口贸易业务
进出口贸易业务收入的驱动因素主要有:国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本。
2023年以来,世界经济复苏乏力,主要发达经济体通胀仍处于高位,地缘政治冲突持续。国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多,经济因素和非经济因素相互交织。一方面,全球经贸增长乏力,生产、消费、投资这三大需求都处于低迷状态,主要经济体的通胀也仍处于高位,商品消费复苏相对缓慢。另一方面,非经济因素的干扰上升,部分国家地缘冲突不断升级,阻碍正常的经贸往来,导致订单和产能被迫向外转移。面对艰难严峻的外贸形势,我国陆续出台了关于推动外贸稳规模优结构的政策措施,外贸进出口顶住了压力,展现出较强韧性。根据海关总署统计快讯,上半年我国进出口总值2.92万亿美元,同比下降4.7%。其中,出口1.67万亿美元,同比下降3.2%;进口1.25万亿元,同比下降6.7%。
同时,受全球经济增长放缓影响,主要发达市场消费需求疲软,对进口纺织品服装需求呈现不同程度的下降。根据海关总署统计快讯,上半年全国纺织品服装出口1,426.80亿美元,同比下降8.3%。其中,纺织品出口677亿美元,同比减少10.9%;服装出口749.80亿美元,同比下降5.9%。
2、国内贸易业务
国内贸易收入的驱动因素主要有:国内经济的运营态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。
2023年上半年,国际政治经济形势错综复杂,世界经济复苏乏力,面对严峻的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务,在党中央坚强领导下,我国坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。随着经济社会全面恢复常态化运行,市场需求逐步恢复,经济运行整体呈现回升向好态势。
根据国家统计局初步核算,2023年上半年国内生产总值59.30万亿元,同比增长5.5%;全年社会消费品零售总额2.28万亿元,同比增长8.2%;全国居民消费价格同比上涨0.7%;全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长5.8%。
二、经营情况的讨论与分析
2023年以来,世界百年未有之大变局加速演进。从国际来看,局部冲突和动荡频发,世界经济复苏动力不足,全球通涨仍处高位,经济全球化遭遇逆流,主要发达市场消费需求疲软,短期外需回暖动力不足,全球贸易增长面临多重下行风险。此外,部分国家地缘冲突不断升级,阻碍正常的经贸往来,中国外贸发展外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多。从国内来看,我国政府科学精准实施宏观政策,上半年经济整体恢复向好,经济运行总体呈现回升向好态势,经济增速明显快于世界主要发达经济体,彰显出我国经济发展的韧性。
面对复杂严峻的国内外贸易形势,2023年上半年,公司在董事会的正确领导下,按照“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路,有序推进各项工作。2023年上半年,公司实现营业收入17.02亿元,较同期下降13.19%;实现利润总额6,537.02万元,较同期增长20.54%;实现归属于母公司所有者的净利润2,922.57万元,较同期下降4.92%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,578.20万元,较同期下降5.02%。
2023年上半年,公司紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。
1、贸易主业稳中有进
在传统服装业务方面,公司积极响应省政府关于推动外贸稳中提质的政策要求,主动出击、精准行动,有力推进贸易主业稳健发展。今年以来,公司业务人员积极出海稳订单、拓市场,同时以广交会为契机,接待来自不同国家和地区的采购商,为后续达成合作奠定基础。
同时,公司持续推进平台建设,聚集优势资源,围绕高价值客户需求,统筹设计打样、面料、生产管理等资源,谋增量、强韧性,持续增强服装主业核心竞争力。设计研发与展示谈判中心与业务团队深度协同,以3D设计为牵引,主动探索服装设计的数字化新模式。同时,公司持续推动校企合作,聚合双方优势,逐步打造了一支充满创意与活力的新锐设计师团队,2023年6月,公司两名设计师分别荣获“2023江苏省十佳服装设计师”、“2023江苏省优秀服装设计师”称号,公司自主设计作品荣获江苏省委宣传部第九届“紫金奖”服装创意设计类铜奖。公司旗下子公司在服装业务领域积极进取、稳健发展,3家子公司上榜中国服装协会和江苏省服装协会发布的“2022年服装行业百强企业”名单、“2022年江苏省服装行业五十强企业”名单。
在新型特色市场业务方面,公司围绕服务国家外交大局,以高度的政治责任担当,高效规范推进援外业务,新中标并承接多个援外物资项目。同时,公司积极贯彻“双碳”战略部署,统筹协调资源,稳步推进核电钢材业务履约,业务发展稳健良好。
公司顺应居民消费回暖的势头,加快产品动销。绿色海产品和酒水业务均实现稳健增长。海产品方面,公司以优质的产品品质和扎实的品牌实力,在第一届深圳渔博会“年度优秀供应商”评选活动中,荣获“优秀供应商奖”。酒水方面,公司加强与供应商合作联系,专项制定销售计划和业务结构调整方案,并积极推进。
2、人才建设支撑有力
一是扎实推进干部选育工作。公司深入贯彻落实人事管理制度,强化人才的统筹选配工作。同时加强干部工作能力建设,开展多项技能专题培训,打造高素质专业化干部队伍。二是加大人才梯队建设力度。2023年上半年,公司持续推进人才选拔和专项培养项目,加深其对业务模式的理解,真正实现人力资源建设对业务发展的支持作用。三是完善激励约束机制,根据新业态、新模式的业务逻辑和特点,在完善团队人员配置的同时,坚持业绩导向,灵活调整相关考核评估机制,鼓励增量创新发展。
3、风险管理扎实稳固
公司持续加强风险管控,制定2023年度法治工作要点和履行法治建设第一责任人职责工作清单,推动合规管理常态化。持续推进内控手册修订工作,梳理综合管理和业务流程的管控节点,完成多项制度的梳理、修编工作。同时,强化客户资信和经营情况的动态管理,调整优化合作征信机构,整合风险预警信息,提升客户信息资讯的及时性、精准性。
4、安全生产有力有效
公司严格落实企业安全生产主体责任,强化“一必须五到位”工作要求,明确年度安全生产工作计划、主体责任清单和消防安全专项行动方案,扎实推进安全生产工作走深走实。注重安全生产教育,开展心肺复苏急救、消防疏散演练等安全专项培训,提升全员安全意识和应急处置能力。
督促下属企业切实运行双重预防工作机制,加强安全隐患排查整改,公司领导带队前往下属企业开展安全督查。有序开展“安全生产月”专题活动,以安全生产专题学习、重大事故隐患专项排查整治行动、安全专项宣传、安全生产事故应急演练等活动为载体,织牢安全防线。2023年上半年,公司安全生产无事故。
下半年,公司将继续紧紧围绕工作纲要和年度重点工作,提高战略定力、保持坚定信心,全力稳住大局,控风险、谋发展,筑牢业务基础、强化内部建设,推动公司高质量稳健发展。
一是聚焦业务发展。紧扣高价值客户和高潜力业务员,整合供应链资源、统筹区域产能,充分发挥平台建设优势,增强服装主业核心竞争力。紧抓国家政策导向、产业发展机遇和消费升级趋势,推行“总部对总部”合作模式,扩大特色业务有效规模。
二是强化队伍建设。以团队建设为中心,加强人力资源建设各项机制的落实和优化,着力赋能高质量发展。围绕业务关键流程和岗位,从市场竞争力出发,梳理前中后台人才配置,配合业务规划,加强能力建设,探索人才发展创新模式。
三是优化风险防控能力。完善覆盖业务全链条的风险防控体系,牢牢抓好客户风险防控,提高风险预判和预警能力;持续梳理业务流程,进一步织密扎牢制度“笼子”,加强制度、流程的宣贯落实,促进管理提升。
四是全面加强党的建设。严格贯彻落实上级决策部署,深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推进主题教育走深走实,加强全面从严治党和党风廉政建设,强化意识形态阵地管理,扎实做好基层党建工作,助力公司健康发展。
五是筑牢安全生产防线。正确认识当前安全形势,深化安全生产标准化建设,加强高风险作业等安全教育培训,提升应急处置能力,扎实开展安全隐患排查治理,形成安全生产管理闭环,全面提升本质安全水平,确保全年安全生产无事故。
三、风险因素
第一,市场风险
1、国际市场
2023年上半年,国际局势复杂多变,加之俄乌战争冲突持续升级,全球经济增速放缓。通胀压力成为全球关注焦点,各国央行在平衡通胀和经济增长上面临挑战,美国等主要发达经济体通胀水平仍然较高,持续加息抑制了投资和消费需求;同时,汇率波动给外贸行业带来较多不确定性。此外,非经济因素的干扰上升,部分国家地缘冲突不断升级,阻碍正常的经贸往来,给贸易行业带来较大冲击。
2、国内市场
上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,高质量发展稳步推进。然而,在当前世界政治经济形势错综复杂的国际背景下,国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固,外需收缩压力持续,出口普遍承压成为大趋势。
为应对该市场形势,公司将在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上,加速融入国内国际“双循环”发展格局,在稳住服装贸易业务基本盘的同时,积极拓展新型特色市场业务,稳步提升业务质量,持续增强核心竞争力。
第二,要素成本持续攀升
近年来,国内的生产资料、劳动力等要素成本节节攀升,导致传统比较优势逐步弱化,劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低,不利于外贸出口的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势,公司计划加快转型升级的步伐,增加设计与研发投入,提高公司的创新能力,助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合,继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式,提高生产以及技术、人力资源的配置效率。
第三,汇率风险
2023年上半年,在国内经济复苏、美元指数波动、中美利差倒挂等因素综合影响下,人民币对美元即期汇率宽幅震荡,人民币外汇市场波动性明显增加。下半年公司将密切关注人民币汇率、利率走势,顺势而为,通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具,规避业务风险。
第四,业务模式创新不足
在当前市场环境下,新理论、新技术层出不穷,新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大,且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状,只有创新才是最好的解决之道,公司将以开放的眼光和审慎的态度,发扬开拓进取精神,摸索调研创新业务模式,推动创新业务模式和产品结构,努力实现创新驱动发展。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力主要体现在治理优势、人才优势、客户资源优势、资金优势、品牌优势。
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一、经营情况讨论与分析 2022年是党的二十大胜利召开之年,是公司“十四五”战略规划的关键之年,更是机遇和挑战并存的一年。这一年以来,面对国际环境更趋复杂严峻、国内市场低迷带来的多重考验和压力,全体员工团结一心,在董事会的正确领导下,坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路,迎难而上、勇毅前行,积极有效应对各种超预期冲击,全力以赴强主业、调结构、优管控、保安全,保障了公司经营的可持续、高质量发展。 2022年公司实现营业收入40.96亿元,较上年度增加5.66%;实现利润总额1.36亿元,较上年度增加6.95亿元;归属于母公司所有者的净利润6,001.6...
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一、经营情况讨论与分析
2022年是党的二十大胜利召开之年,是公司“十四五”战略规划的关键之年,更是机遇和挑战并存的一年。这一年以来,面对国际环境更趋复杂严峻、国内市场低迷带来的多重考验和压力,全体员工团结一心,在董事会的正确领导下,坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路,迎难而上、勇毅前行,积极有效应对各种超预期冲击,全力以赴强主业、调结构、优管控、保安全,保障了公司经营的可持续、高质量发展。
2022年公司实现营业收入40.96亿元,较上年度增加5.66%;实现利润总额1.36亿元,较上年度增加6.95亿元;归属于母公司所有者的净利润6,001.68万
元,较上年度增加67,046.38万元;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6,526.13万元,较上年度增长65,994.21万元。实现扭亏为盈的原因一方面系上年度就通讯器材业务逾期债权单项计提了坏账准备,而本年度无此类事项发生;另一方面系公司坚定不移贯彻“三稳三化三驱动”发展战略,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,强主业、优管控、聚人才、保安全,稳步提升经营质量,持续优化业务结构,实现了业务稳健发展。
2022年,公司依据年度工作纲要,紧紧围绕“一个中心,两个抓手,三个目标,四个重点”开展各项经营管理工作。
1、稳中求进,推动经营转型增效
(1)出口主业量效齐增
2022年,在传统出口贸易业务方面,公司加大投入力度、优化客户结构,深挖国际市场潜力,不断提升业务质量,取得良好成效。
公司坚持“贸工技”一体化业务模式,持续打造综合支持平台,为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。一是持续强化设计研发中心实力,从设计、工艺等方面为客户提供ODM服务。公司紧跟行业趋势,以平台数字化推动业务发展,充分利用数字化系统整合样衣、面料、工艺、供应商等内外部资源,打造线上样衣库、线上面料库、供应商资源库等共享平台,为后续提供更强大的深度服务能力奠定基础。二是打样中心加大产能支持力度。紧密结合服装行业发展趋势,设立快速反应机制,为客户提供灵活、及时的打样服务,质量效率提升显著。三是加强产能支持中心能力建设。一方面,国内直属生产企业全力支持内部订单;另一方面,为有效应对国际环境变化和产业转移带来的冲击,公司加快推进境外产能布局,保障产业链畅通稳定,为后续订单承接做好准备工作。
(2)特色业务拓市场
公司深耕“专精特新”,赋能高质量发展,在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升。在核电钢材和援外业务方面,公司紧跟国家大政方针,坚持核电钢材和援外业务齐头并进,全力以赴强责任、保质量、促进度,稳步推进在手项目的订单履行,2022年圆满完成了多项政府援外项目;此外,公司精准研判客户需求,合理配置供应资源,成功中标多个政府采购项目,累计中标金额同比实现较大增长。在海产品业务方面,公司努力克服国内消费市场低迷等影响,通过优化业务思路,加强渠道体系建设,动态调整销售节奏,积极争取市场的主动权;同时深入分析消费市场需求,审慎拓展海产品新品类,逐步构建品类多样化、产品优质化、服务专业化的业务体系。在中高端白酒业务方面,公司不断优化在手产品结构,加快产品动销,提高业务效益,并加强与核心供应商的战略合作,不断丰富产品品类,拓宽销售渠道,为后续业务长远合作打下基础。
(3)新业态新模式促转型
公司集中优势资源,加强业务团队专业化力量,积极尝试新零售业务,取得初步进展。公司运用现有的良好品牌基础,以传统进口海产品贸易业务为基础与依托,积极尝试构建线上线下联动的业务模式,以线上平台为载体,完成了主打绿色、健康、高端的“舜鲜”、“舜鲜宝贝”品牌注册,加快对市场、客户等核心要素的抓取和分析,将优质海产品推向市场。
2、聚才兴才,激活“人才引擎”
公司始终围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”十六字团队精神,加快推进人才强企战略,打造高素质专业化人才队伍,及时启用管理、业务素质较好的青年骨干。一是持续强化人才的统筹选配工作,公司严格贯彻执行人事管理制度,开展竞争上岗工作;公司坚持市场化、专业化原则,提升职能管理效能,营造干事创业担当作为的工作氛围。二是优化人才选拔培养机制,盘活内部优质人才资源。坚持业务导向,加大年轻人才的培养、交流力度,持续推进人才培养、培训项目,强化培训体系的实际效用,开展多项人才选拔和专项培养工作,加深其对业务模式的理解,真正实现人力资源建设对业务发展的支持作用。三是完善激励约束机制,根据新业态、新模式的业务逻辑和特点,在完善团队人员配置的同时,坚持业绩导向,灵活调整相关考核评估机制,鼓励增量创新发展。
3、优化管理,深化风险防控实效
公司聚焦内控管理提升,立标准、建机制、定规范、抓落实,有效推动合规内控风险管控一体化建设。一是全面推进内控体系的优化升级工作,梳理综合管理和业务流程的管控节点,完成多项制度的梳理、修编工作,推动实现公司内控、风控、合规三位一体,进一步实现业务合规运营、流程高效运作。二是强化财务管理,公司持续完善财务管理体系,密切跟进业务经营情况和结构变化,突出资金管理,提升整体筹融资能力,为公司健康持续发展提供安全、充足的现金流。三是加强网络安全管理,落实网络安全责任制,围绕网络安全体系建立与网络安全实际保障两方面,对制度建设、硬件设施、网络环境等模块进行整改完善,全面推广安装部署防护软件,并聘请外部专业机构开展信息安全等级保护测评,切实保障公司网络系统安全。
4、多措并举,确保安全生产务实有效
2022年公司扛牢压实安全生产责任,紧绷“安全之弦”,织密“责任之网”,筑牢安全生产防线。一是公司坚决贯彻上级关于安全生产的各项要求,明确重点多措并举,切实抓好年度安全生产工作。加强安全生产管理体系建设,提升本质安全水平,督促下属企业切实运行双重预防工作机制,推动双重预防机制优化完善的全面完成。二是强化安全生产教育,加紧应急演练和培训,组织开展多项培训,落实“全员安全生产责任制”,提高全员应急处突效能。开展“安全生产月”专题活动和安全生产百日攻坚行动,通过专题宣讲、线上学习、应急演练等方式,推动安全生产理念入脑入心。三是落实安全生产监督检查、隐患整改工作,根据百日攻坚行动要求,公司领导前往下属生产企业开展安全生产检查。规范下属企业高风险作业管理,制定高风险作业清单、高风险作业管控管理办法,并按要求推动落实。全年公司安全生产无事故。
回顾一年来的工作,有值得总结的经验,也有许多方面需要改进和加强:
一是业务转型进程较慢。近年来,公司面对严峻挑战,危中寻机,不断适应时局大势,抓住了一些业务机遇,但整体来看,转型进程比较缓慢,这是当前公司发展中最迫切的问题。
二是人才建设力度仍需加大。虽然经过近几年的加大人才引进和培养,公司人才断层问题在一定程度上有所缓解,但人力资源距离支撑公司长远发展仍有很大差距,尤其是优秀的业务管理人才仍远远不足。人才培养、梯队建设是一项需要长期投入的工作,公司将进一步建立健全内部多层次的培训、培养体系,结合外部人才引进,扎实推进人才梯队建设工作,打造更加高效、进取的团队,来匹配公司未来发展的需要。
三是职能管理工作的价值创造能力有待提高、风险防控体系仍需优化。在完善公司治理、科学管控风险、规范基础管理等方面,公司仍需深度挖掘业务潜在需求,加强业管融合,更好的统筹好发展和安全,有效赋能业务,推动公司可持续高质量发展。
二、报告期内公司所处行业情况
1、进出口贸易业务
2022年国际格局和形势发生了深刻、复杂的变化,大国博弈持续加剧,地缘冲突上升激烈,全球通胀形势不容乐观。面对严峻复杂的外部环境,我国持续扩大高水平对外开放,密集出台和实施一系列稳外贸政策举措,外贸创新动能持续增强,使得我国贸易进出口顶住多重超预期因素的冲击,规模再上新台阶,进出口总值首次突破40万亿人民币关口,在2021年高基数基础上保持了稳定增长,并在规模实现突破的同时,外贸结构进一步优化,质量、效益同步提升,外贸实现稳定增长。据海关总署发布的数据显示,2022年我国货物贸易进出口总值63,096.00亿美元,同比增长4.4%。其中,出口35,936.01亿美元,同比增长7.0%;进口27,159.99亿美元,同比增长1.1%。
同时,我国纺织品服装出口总额于2022年再创新高,2022年我国纺织品服装出口总额达3,233.5亿美元,同比增长2.5%。主要出口产品中,纺织品出口金额达1,479.5亿美元,同比增长2%,服装出口金额达1,754亿美元,同比增长3%。
2、国内贸易业务
2022年,国际环境风高浪急,国内经济发展也面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。面对困难和挑战,中国政府在党中央坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,高效统筹经济社会发展,有效应对内外部挑战,国民经济顶住压力持续发展,经济总量持续扩大,发展质量稳步提高。
根据国家统计局初步核算,2022年国内生产总值达到121.02万亿元,同比上升3.0%;全年社会消费品零售总额43.97万亿元,比上年下降0.2%;全年居民消费价格比上年上涨2.0%;全年全国居民人均可支配收入3.69万元,扣除价格因素比上年实际增长2.9%,与经济增长基本同步。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要业务:
公司作为江苏省省属国有控股上市企业,坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基,包括服装出口贸易和国内贸易,尤其是在传统出口贸易业务方面,公司加大投入力度、优化客户结构,深挖国际市场潜力,不断提升业务质量;另一方面,公司深耕“专精特新”,赋能高质量发展,在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升,主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务,产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。
服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单;经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司“平台化支持引导,市场化专业运营”的思路,坚持“贸工技”一体化业务模式,持续打造设计打样、产能支持与研发展示三大综合支持平台,为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。
监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道,寻求符合客户需求的产品供应商;与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同,并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司密切关注监控化工产品市场动向,根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构,提高产品效益。
核电钢材业务以及援外业务模式比较类似,主要是公司制作投标文书,参与重要客户和国家的公开项目招标。公司紧跟国家大政方针,服务国家重点工程和外交大局,进一步加强与商务部的援外项目合作。
中高端白酒国内贸易,在当前消费升级的时代背景下,公司利用高效合理的营销策略,加强与供应商的战略合作,建立稳定的销售渠道,不断巩固竞争优势地位。
木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。
海产品进出口贸易进一步加强与国外知名海产品供应商的黏性,不断开发新产品,优化产品结构,强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性,同时积极尝试新零售业务,以传统进口海产品贸易业务为基础与依托,尝试以线上平台为载体,完成了“舜鲜”、“舜鲜宝贝”品牌注册,加快对市场、客户等核心要素的分析,将优质海产品推向市场。
四、报告期内核心竞争力分析
1、治理优势
公司结合国企改革三年行动和对标一流管理提升行动,多措并举提升公司规范治理能力和水平,建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内,公司坚持党的领导,制定优化党委前置研究讨论重大事项规程,发挥党的领导核心作用。全面推进内控体系的优化升级工作,梳理综合管理和业务流程的管控节点,完成多项制度的修编工作,推动实现公司内控、风控、合规三位一体,进一步实现业务合规运营、流程高效运作。
2、人才优势
公司始终把人力资源作为企业的核心资源,坚信人才是企业的第一资本。多年来,公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神,贯彻落实人才梯队建设工作,注重团队建设,坚持以人为本,以绩效为导向,打造了一支敢打硬仗、能打胜仗的战斗团队。公司拥有众多经验丰富、业绩突出的专业贸易人才,一方面,他们精通外语、熟习产品、具备全面扎实的贸易专业知识和过硬的沟通协调能力,另一方面,他们紧贴市场需求,保持敏锐的市场嗅觉,及时抢抓业务机遇,不断将在手的业务领域拓宽拓深,促成了公司贸易业务欣欣向荣;公司也拥有一批精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才,在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。
3、客户资源优势
贸易业务作为公司的主业,已经过了四十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络,同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场,与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。
4、资金优势
公司的贸易业务持续健康发展,投资布局稳定可靠,治理结构透明,运作模式有序高效,且资产流动性良好,资产负债率较低,因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象,公司的融资渠道灵活、通畅、广泛,授信额度较大,融资成本较低,为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。
5、品牌优势
公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度,连续多年获得国家商务部、省商务厅确定的“重点支持和发展的品牌出口商品”、“江苏省重点培育和发展的出口品牌”、“江苏省出口名牌”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉称号,报告期内,“舜天”品牌获江苏省重点培育和发展的国际知名品牌证书,江苏舜天泰科服饰有限公司和江苏舜天信兴工贸有限公司上榜“2021年江苏省服装行业五十强企业”。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度,帮助公司在业务拓展、商业运作中取得了一定的优势。公司还完成了“舜鲜”、“舜鲜宝贝”品牌注册,积极探索新业态、新模式,力求展现绿色健康、高端优质的品牌形象。
五、报告期内主要经营情况
2022年公司实现营业收入40.96亿元,较上年度增加5.66%;实现利润总额1.36亿元,较上年度增加6.95亿元;归属于母公司所有者的净利润6,001.68万元,较上年度增加67,046.38万元,实现扭亏为盈。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2022年,国际形势发生了深刻、复杂的变化,地缘政治局势动荡不安,世界经济下行的风险加大,国内经济受到多重超预期因素的反复冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化,发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在党中央、国务院的坚强领导下,广大外贸企业迎难而上,外贸进出口克服了多重挑战,展现出强劲韧性,实现了保稳提质的目标。
当前,世界经济衰退风险上升,外需增长显著放缓,国际供应链格局也在加速重构,外贸发展环境复杂严峻。据国际货币基金组织IMF最新预计,2023年全球经济增速将放缓至2.7%,且有25%的概率增速会低于2%;经合组织OECD认为明年全球经济增速可能只有2.2%;另据世界贸易组织WTO报告,2023年全球商品贸易量或将只增长1%,这将加剧全球经济衰退的风险,主要系当前能源价格飞涨,通胀范围更广,而且地缘冲突没有减弱的迹象。进入2023年,全球经贸形势更趋严峻,下行压力明显加大。我国外贸领域的主要矛盾,从去年的供应链受阻、履约能力不足,已经转变为当前的外需走弱、订单下降。但从长期来看,伴随着国家稳外贸政策接续发力,外贸结构持续优化,我国供应链韧性强、产业链齐全的优势犹在,我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面依然不变,预计外贸出口将展现一定韧性。
外需整体萎缩的背景下,扩大内需、推动消费复苏在2023年的稳经济工作中显得更为重要,此前召开的中央经济工作会议明确提出要将“恢复和扩大消费”放在2023年经济工作的优先位置,着力提升消费信心,恢复市场活力,改善消费条,创新消费场景,促进消费升级和潜力释放。随着《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》及一系列专项促销费政策落地,当前我国消费市场正在稳步恢复,回暖势头比较明显。
(二)公司发展战略
2023年,总体工作思路如下:
公司以“实现高质量可持续发展”为中心,重点推进四项工作:一是加强团队建设,进一步做好人才资源建设、配置和管理机制的深化落实,持续提升团队价值创造能力;二是聚集资源,加强为高价值客户服务的能力建设,推动传统业务创新发展;三是积极推动新型特色业务的市场开拓,实现有效规模的良好增长;四是提高风险管理能力,平衡好发展和管控的关系,进一步完善合规内控风险管理一体化体系。
(三)经营计划
2023年,公司将继续坚定贯彻“三稳三化三驱动”的发展战略,坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路,贯彻“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念,坚定信心、审慎研判、主动作为,全方位推进公司高质量稳健发展。
1、不断加强核心能力建设,推动贸易主业稳中有进
公司将牢牢坚持贸易主业发展这条主线,产品适度多元化,经营高度专业化,聚焦重点,聚集资源,持续打造专业化能力,扩大有效规模,不断提升公司核心竞争力。
(1)持续聚集优势资源,增强服装主业核心竞争力
在服装业务领域,公司将继续围绕“平台化支持引导,市场化专业运营”的思路推进业务发展。
公司将继续积极投入平台建设,服务业务一线的客户需求,强化业务综合支持能力。公司将重点围绕高价值高潜力客户需求,整合设计打样、面料、生产管理等资源,在统筹区域产能、提升快速响应能力方面争取实现突破,持续增强传统服装主业核心竞争力。同时,统筹协调现有境外产能,扩充、优化团队配置,提升海外办事处服务公司业务订单的能力。职能部门要发挥中后台支持保障功能,在品牌建设、企业形象维护、信保、参展等各方面为业务发展做好支持与服务。
(2)提升专业化市场能力,扩大特色业务有效规模
在特色业务方面,在严控风险的前提下,公司按照“差异化、错位化、门槛化”的业务发展思路,将在重大项目和居民消费品领域深度发掘机会。各分子公司要专注细分市场,以成为细分行业的领先企业为目标,努力提升专业化运营能力。
2023年,随着国内消费市场回暖,公司将重点发展大消费业务。通过不断增强自身专业化运营能力,优化团队运作机制,深耕所在领域,充分抢占利用市场空间,加大业务开拓力度,提升盈利能力,实现消费板块业务的健康发展。一是围绕产品端,高度重视并深化与上游品牌商、行业头部企业等优质企业的合作,积极主动深化与其战略合作关系,提高对现有细分领域优质货源的掌控能力,并争取挖掘更多其他领域的业务机会。二是继续加强渠道建设。立足自身产品端的贸易优势,建立并不断丰富与优化分层、分类的分销渠道体系,增强市场影响力和控制能力。三是高度关注市场波动,保持合理库存,加快产品动销,动态调整产品结构,提升市场风险的控制与应对能力,不断提高经营效益。
公司鼓励对新产品、新业务、新业态开发的积极探索,支持分子公司积极发掘市场和客户的需求,发挥公司资源整合优势,全力提升综合服务和开拓能力,推动业务创新开发取得实效,并力争实现较好增长。
2、加强人才队伍建设,着力赋能高质量发展
公司坚持以团队建设为中心,加强人力资源建设各项机制的落实和优化。加强人才梯队建设力度,更加重视年轻骨干人才的引进、选拔与培养等工作,为公司的可持续发展提供源源不竭的人才驱动资源。
公司坚持以客户价值实现为导向,针对分子公司的组织和人才管理需求,围绕关键流程和岗位,从市场竞争力出发,梳理前中后台人才配置,深入调研分析,配合业务规划加强能力建设,在行为原则、重点问题、人员配置、资源建设、协同配合等方面加大投入力度,探索人才发展创新模式。
公司坚持以绩效管理为抓手,通过任职资格与选拔聘用、经营者考核、重点工作综合考核、工资总额分配等向高绩效倾斜,充分调动团队活力。继续优化完善激励约束机制,聚焦业务规划和业绩表现,从团队价值认同出发,客观分析各项分配政策的激励性、公平性和合规性,确保激励约束机制能够及时引导创新和增长。
3、提升内部管理水平,持续优化风险防控能力
健全的风险管理机制是公司高质量发展的基础。公司将继续践行“业管融合”的理念,平衡好风控与发展的关系,确保风险可见、可控、可承受,以有效的风险防控能力,保障、促进公司的健康可持续发展。
公司将进一步加强内部管理,提升公司风险管控能力,实现对风险的有效防范。要进一步梳理业务流程,完善合规内控风险管理一体化体系,进一步提高风控内控合规水平。以修订内控手册为抓手,持续梳理业务流程,并逐步将针对性的管控要素落实到ERP系统,实现风险管理体系、合规管理体系和内部控制体系的有效融合。要重点加强制度、流程的宣贯落实,提高制度执行力。强化业务一线人员和重点管理岗位人员的风险防范和合规经营意识,牢牢守住不发生颠覆性风险的底线。要充分优化公司客户评审的指标体系,加强客户资信和经营情况的动态管理,尤其是要做好对重点业务、重点客户风险的动态评估和持续监控,以及新客户、新业务的风险评估工作。要坚持财务管理“一盘棋”,不断提高财务管理水平。强化风险意识,确保公司现金流安全。密切关注各分子公司经营情况,从财务数据穿透到业务经营层面,做好财务分析和风险提示,帮助业务层面和公司层面更好实现科学决策、降低运营风险。公司将围绕规章制度、重大经济合同和重要决策,提升法律审核质量,为业务稳健发展保驾护航;持续规范货权管理,必须落实好货权管控的各项要求,确保货权安全和流转规范。
公司将加快数字化建设,以ERP系统为载体和工具,利用经营和管理全过程的数据以及外部有效数据,结合客户评审、财务管控、审核审批等业务和管理活动,在风险预警、客户跟踪、经营分析与决策等方面,进一步挖掘数据价值,提高实用效果,既帮助化解规范管控和业务效率之间的矛盾,更为把握运营趋势、推动高效决策等方面提供数据支持。
4、提高资产管理水平,努力盘活存量资产资源
公司将加强投资管理,继续推进项目调研,围绕公司转型需求,深入探索新业态、新业务,审慎寻找优质投资项目,做好战略项目储备工作。另外,公司将统筹谋划盘活存量资产,与多方积极沟通,争取并利用政策支持,促进在手资产资源的优化配置和效益提升。
5、压实安全生产责任,有效筑牢安全发展屏障
公司将正确认识当前的安全形势,牢固树立安全发展理念,更好统筹发展和安全。要以体系管安全,形成安全生产“意识”+“责任”+“制度”+“排查整改”+“考核”的管理闭环,为公司高质量发展提供坚实安全保障。一是压实各单位主体责任和全员安全责任,进一步突出安全基础地位,坚持“一必须五到位”要求,职责和责任必须明确到人。二是优化完善安全生产标准化体系和双重预防机制体系运行,建立健全安全生产管理制度,试点消防安全标准化建设。三是加强安全生产教育培训,尤其是对安全管理人员、专业技术人员、新入职人员的培训,提高培训标准,保证培训效果,促进培训质量提升;广泛开展综合、专项和现场处置方案演练活动,锤炼提高应急意识,全面提升应急处置能力。四是要认清当前网络安全形势,提高思想认识,防范化解网络安全风险,全面提升网络安全能力,为生产经营保驾护航。五是加强安全隐患排查、整改、监督、考核工作,确保安全投入到位,实行安全隐患整改闭环管理,促进安全发展意识不断提高,坚决守住安全发展的底线和红线,确保安全生产形势稳定。
(四)可能面对的风险
公司的主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面:
第一,市场风险
国际市场:2023年,国际形势依然复杂严峻,国际地缘冲突引发的外溢效应仍将持续,同时“涉疆法案”的生效也进一步增加了业务的不确定性,全球经济增长持续放缓。加之东南亚地区在生产、关税等方面优势持续凸显,纺织服装类订单较大规模的外流趋势更加明显,可能给公司业务带来较大冲击。为应对此风险,公司将在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上,加速融入国内国际“双循环”发展格局,在稳住服装贸易业务基本盘的同时,积极拓展新型特色市场业务,稳步提升业务质量,持续增强核心竞争力。
国内市场:长远来看,中国贸易发展的韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的发展趋势没有改变,中国贸易参与国际合作和竞争的优势也没有改变。然而,在当前全球通胀高企、地缘冲突持续的国际背景下,随着主要发达经济体增速的回落,以及欧盟部分经济体可能步入衰退,外需预计较2022年有明显的减弱,我国出口增速可能逐步回落。此外,当前中国经济仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力,国内消费市场低迷仍在持续,消费者信心、购买力、购买意愿下降,合作客户面临市场萎缩和回款双重压力。为应对此风险,公司专注打造业务综合支持平台,强化综合服务能力建设,增强公司服装贸易业务的核心竞争优势。同时,公司将巩固核心战略客户的合作关系,稳步提升业务质量,持续增强核心竞争力。
第二,要素成本持续攀升
近年来,国内的生产资料、劳动力、物流等要素成本节节攀升,尤其是2022年海运费用高涨不退,大宗价格持续高位运行,导致传统比较优势逐步弱化,劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低,不利于外贸出口的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势,公司计划加快转型升级的步伐,增加设计与研发投入,提高公司的创新能力,助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合,继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式,提高生产以及技术、人力资源的配置效率。
第三,汇率风险
当前全球范围内,全球经济环境不佳,贸易关系紧张,实体经济下降乃至收缩明显,加之政治层面的动荡,使得全球外汇交易市场显现出突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特点,汇率走势也存在较大不确定性。2023年公司将密切关注人民币汇率、利率走势,顺势而为,通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具,规避业务风险。
第四,业务模式创新不足
在当前市场环境下,新理论、新技术层出不穷,新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大,且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状,只有创新才是最好的解决之道,公司将以开放的眼光和审慎的态度,发扬开拓进取精神,摸索调研创新业务模式,推动创新业务模式和产品结构,努力实现创新驱动发展。
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