铝合金及其制品的研究开发与生产加工。
棒材、板带箔、型材、结构件、铝杆线缆
棒材 、 板带箔 、 型材 、 结构件 、 铝杆线缆
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;金属材料制造【分支机构经营】;金属材料销售;有色金属压延加工【分支机构经营】;有色金属合金制造【分支机构经营】;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;有色金属铸造【分支机构经营】;货物进出口;技术进出口。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
山东华建铝业集团有限公司 |
30.42亿 | 4.18% |
中天科技集团有限公司 |
13.33亿 | 1.83% |
永臻科技股份有限公司 |
12.87亿 | 1.77% |
厦门建发集团有限公司 |
12.04亿 | 1.65% |
富士康集团 |
8.65亿 | 1.19% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
山东宏桥新型材料有限公司 |
451.41亿 | 64.03% |
内蒙古创源金属有限公司 |
93.49亿 | 13.26% |
内蒙古创源合金有限公司 |
16.00亿 | 2.27% |
山东金成有色金属有限公司 |
9.78亿 | 1.39% |
厦门国贸同歆实业有限公司 |
7.16亿 | 1.02% |
客户名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
魏桥集团及其子公司 |
504.32亿 | 77.46% |
山东金成有色金属有限公司 |
17.74亿 | 2.72% |
广州朴道国际贸易有限公司 |
15.21亿 | 2.34% |
辽宁裕森新材料有限公司 |
13.42亿 | 2.06% |
辽阳农村商业银行股份有限公司 |
9.20亿 | 1.41% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所属行业发展情况 1、宏观经济层面 国家统计局数据显示,2024年上半年,国内生产总值616,836亿元,同比增长5.0%,其中全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。国民经济运行总体平稳,稳中有进,生产稳定增长,需求持续恢复,新动能加快成长,高质量发展取得新进展。宏观经济环境的稳健增长为铝加工行业提供了坚实的基础,促进了行业整体的稳定发展。2024年上半年,全国铝材产量达到3325.5万吨,较去年同期同比增长4.33%。 2、铝加工产品应用领域情况 (1)3C领域铝材需求持续提升 全球消费电子市场的持续扩张正推动着... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内公司所属行业发展情况
1、宏观经济层面
国家统计局数据显示,2024年上半年,国内生产总值616,836亿元,同比增长5.0%,其中全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。国民经济运行总体平稳,稳中有进,生产稳定增长,需求持续恢复,新动能加快成长,高质量发展取得新进展。宏观经济环境的稳健增长为铝加工行业提供了坚实的基础,促进了行业整体的稳定发展。2024年上半年,全国铝材产量达到3325.5万吨,较去年同期同比增长4.33%。
2、铝加工产品应用领域情况
(1)3C领域铝材需求持续提升
全球消费电子市场的持续扩张正推动着消费电子铝型材及加工行业的蓬勃发展。市场研究机构Counterpoint Research的最新报告指出,2024年第二季度,全球智能手机出货量达到2.891亿部,较去年同期增长8%,连续3个季度实现增长。此外,中国信息通信研究院在2024年6月发布的国内手机市场运行分析报告中披露,2024年上半年,中国国内市场的手机出货量为1.47亿部,同比增长13.2%。
在这一背景下,人工智能技术(AI)的集成为智能手机市场注入了新的活力,显著提升了用户体验,并成为推动市场增长的关键因素。同时,随着对智能手机性能要求的不断提升,铝材因其轻质、环保和耐用的特性,在智能手机的散热和结构件制造等方面的应用日益广泛,这进一步加速了3C消费电子领域对铝材需求的增长。
(2)电力行业需求大幅增长
随着“十四五”规划的深入实施,我国正致力于加速构建现代化新型电力系统,以促进新能源的高质量发展,并推动大规模电力设备的更新与改造。2024年电网建设持续提速,电力领域投资保持高景气,输配电网建设前景广阔。在国家继续践行“双碳”目标的背景下,鼓励风光等新能源发展的大方向依然明确,大规模新能源基地电力开发外送需求旺盛。国家能源局数据显示,2024年上半年,全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元,同比增长2.5%;电网工程完成投资2540亿元,同比增长23.7%,增速较2023年上半年提高了15.9个百分点。当前,新型电力系统正迎来新一轮的建设高潮。电力基础设施的建设和更新改造,推动了对高品质铝杆线缆的需求,为铝杆线缆的发展奠定了坚实的基础。
(3)汽车行业轻量化进程加速
中国汽车工业协会的统计显示,2024年上半年,汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。随着国家对能源及环境问题的日益重视,轻量化已成为汽车工业节能减排的重要举措,而铝合金以其独特的优势成为汽车轻量化的首选材料。根据卓创资讯监测数据显示,2024年1-6月国内汽车市场用铝量187.81万吨,同比增长9.12%。高强度铝合金板材和挤压型材在汽车车身、引擎盖、车门和车轮等部件的应用显著增加,有效减轻了车辆重量,从而实现降低油耗、提升燃油经济性、减少碳排放的效果,推动汽车行业对铝材需求的增长。
(二)公司主营业务情况
公司是专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业,为铝合金加工领域提供综合解决方案。经过多年发展,公司形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系,掌握有多种合金牌号的铝合金研发和制造能力,专注于满足下游应用领域的多元化、定制化需求,开拓高附加值铝制品市场。公司产品种类丰富,主要包括3C消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材、板带箔、铝杆及线缆、铝合金棒材、结构件等,广泛应用于3C消费电子、汽车轻量化、建筑工业、新能源等领域。
1、主要产品及用途
(1)型材
公司的型材主要包括3C消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材。
1)3C消费电子铝型材
公司3C消费电子铝型材产品包括笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。公司通过富士康、立讯精密等下游客户将铝型材进一步加工后应用于苹果、微软、惠普、谷歌等国内外顶级3C消费电子品牌的笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
公司自2018年至今已连续进入苹果核心供应商名录,参与了该品牌多款智能手机、平板电脑、笔记本电脑及最新款VR设备的材料研发与型材供应,是全球3C消费电子型材的龙头企业。
公司越南3C消费电子项目正在建设过程中。项目投产后,公司将供货能力拓展至全球,将为全球核心客户提供更加快速、便捷的高质量产品。
2)汽车轻量化铝型材
在汽车轻量化领域,公司的产品经加工后主要应用于防撞梁、门槛梁、电池包、热交换系统零件和车身悬架系统零件等。公司目前已进入比亚迪、理想、宁德时代、宝马、奥迪、奔驰、小米、日产、零跑、沃尔沃、蔚来、广汽、丰巢、吉利、奇瑞等多个国内外汽车和动力电池龙头品牌供应商序列。在公司多年领先的研发优势带动下,汽车轻量化铝型材业务已进入蓬勃发展阶段,公司全资子公司苏州创泰、内蒙轻量化正逐步成为国内领先的整车零部件型材优秀供应商。
公司加速高端领域进程,大力推进汽车轻量化型材项目进度。报告期内,公司产品主要集中在门槛梁、防撞梁、电池箱体和热交换系统等;通过了ASI、UL、博世、湖北三环锻造、日本琦玉、日本霓达摩尔的客户认证;新进入奥迪、小米、吉利知名汽车品牌供应商序列。
(2)铝杆及线缆
公司在铝杆、线缆领域以铝合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线、漆包铝线为主导产品,主要生产1060、1100、1120、1350、3003、3102、6101、6201、6061、8030、8176、8A07以及国家电网大力推行的中强度、高导电率铝杆等各系列合金铝杆和合金铝导线,合金产品中间退火合金铝线力学性能、电性能及化学成分符合国家标准GB/T3190-2020和GB/T3954-2022以及ASTM B800-5和ASTM6201-T81标准,广泛应用于电力电缆、新能源电缆、架空导线和家用电器等产品。十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。
纯铝产品主要生产纯铝杆、裸铝线、用于铝漆包线和铜包铝线的铝丝以及家电空调热交换管和汽车散热器。通过历年数百次实验和技术创新,公司已经探索出一套适合铝漆包线、铜包铝线及家用电器产品需求的铝杆、铝丝生产工艺,产品质量稳定可靠。
公司铝杆及线缆的主要客户有中天科技集团有限公司、特变电工股份有限公司、山东鲁能特变电工、江苏通光光缆有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司等。
随着新能源进程的不断推进,报告期内,公司产品应用领域新增新能源电缆。
(3)板带箔
公司的铝板带主要供应厚度5mm~240mm的中厚板、厚度0.2mm-3.0mm的铝板带、厚度0.006mm-0.2mm的铝箔产品,可满足各类客户的个性化需求。公司板带箔产品主要应用于建筑装饰、家居家电、包装材料、五金制品、汽车铝板、锂电池外壳等产品,为汽车制造、包装印刷、建筑装饰、电器电子等行业的发展提供有力的原料支持。
报告期内,公司与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯集团签署《战略合作协议》,双方升级为长期战略伙伴合作关系,格朗吉斯集团将收购公司位于山东的一个高效、低成本的铸造和热轧工厂,并同时获得相应规模的下游产能,公司将在交易完成后获得格朗吉斯集团在中国子公司的总注册资本20%的股份,此次协议的签署确保了公司周边低碳再生铝和原铝以及绿电的供应。此外,公司在云南与格朗吉斯共同开展的32万吨汽车轻量化铝合金材料项目目前建设进度顺利,预计于2024年底投产使用。
(4)棒材
公司的棒材产品是以电解铝液、铝锭、再生铝等为主要原料,经过特定的合金化配比及独特的生产制程铸造而得,是铝挤压、锻造或铸造的最重要主材。经过数十年发展,公司铸棒产能全球领先,并不断总结市场经验,立足下游需求,生产不同牌号(1系至7系)、不同规格(73mm-760mm)、不同状态、不同特性(硬度、延伸、抗拉、屈服、疲劳等)的铝合金。
在3C消费电子领域,公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品,棒材产品经进一步加工后最终服务于苹果、联想、比亚迪电子等众多知名企业。
在汽车轻量化领域,公司产品应用于汽车轮毂、电池托盘、防撞梁、汽车座椅、装饰条等部件,相关产品服务于宝马、奔驰、日产等国内外品牌。
在轨道交通领域,公司产品应用于城市轨道交通、高铁动车运输等项目。
在新能源领域,公司产品应用于太阳能边框、光伏组件、光伏支柱等。
在建筑领域,公司产品应用于门窗,建筑用铝模板等。
报告期内,公司不断调整产品结构,提高高端棒材的产、销量,大力开拓3C消费电子、新能源、汽车轻量化等高端领域的客户。
(5)结构件
精密结构件的加工,需要铝型材经过精密锯切,将胚料送至数控机床进行CNC加工,进行多夹位、多角度的微米量级精准加工成型,再经喷砂、阳极、镭雕等工艺处理,最终形成应用于消费终端的铝制结构件产品。公司的结构件有知名客户耳机的转轴,平板/笔记本电脑外壳,穿戴类无线耳机、腕表,知名电子烟外壳,TV电视中框,产品应用于苹果、华为、三星、小米、海信、长虹、TCL等品牌。
报告期内,公司新增为国内头部3C消费电子品牌提供平板电脑旗舰机型结构件制造服务。
2、经营模式
(1)采购模式
公司主要原材料为电解铝液、铝锭及再生铝。公司通过布局优化产业模式以及促进再生铝利用,提升再生铝在原材料的占比,减少产品生命周期的碳足迹,为下游客户提供更多低碳产品,促进产业链转型。根据客户订单及生产经营计划,公司采用“以销定产、以产定购”的模式向供应商进行采购。
针对主要原材料电解铝液,公司实行战略供应商制度,与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,以保证原材料的及时、稳定供应,价格以上海有色网A00铝价、长江有色金属网长江现货铝周均价、南储现货周均价为基准价。
针对铝锭,公司以长江有色金属网或上海有色网A00铝价为基准,结合市场行情和运输承担方式确定采购价格。
公司建立了从下游客户的工业余料以及外部市场废料的渠道回收再生铝,使用行业先进的生产工艺及设备,成功实现再生铝的保级升级利用。同时,公司通过技术研发应用,回收再生铝后通过熔铸、挤压、精加工环节输出棒材、型材、结构件等产品,使再生铝可广泛应用于3C电子、汽车轻量化、新能源等各个领域,加速再生铝的流通,提升再生铝经济价值。由于废铝材的市场价格与铝现货市场价格之间存在较强的联动关系,并保持一个合理的价差,因此公司一般以当期长江有色金属网或上海有色网A00铝均价为基准,考虑一定折率确定废铝材的回收价格。
(2)生产模式
基于行业特性以及主要客户群体较为稳定等特点,公司每年与主要下游客户签订框架协议,约定全年供需规格型号、数量、定价及结算方式等。实际生产中,公司采取“以销定产”的模式,依据客户采购订单和终端产品,制定定制化生产计划并组织实施。公司根据生产需求向供应商采购电解铝液、铝锭、废铝料等原材料,并依据性能要求进行合金化配比、定制化工艺、宏微观检测后,加工成满足订单需求的铝棒、铝型材、铝板带箔、铝杆及线缆等产品。
(3)销售模式
公司产品销往全国各地,个别定制产品有出口业务。国内可覆盖华东、华南、华北、东北地区,下游客户群体主要为铝合金加工企业。
公司以“铝基准价+加工费”为主要定价模式,基准铝价一般以SMM(上海有色金属网)现货铝价和长江有色金属网现货铝价为基准,公司产品加工费水平由客户材质选择、产品深加工程度、公司议价能力、销售模式和市场竞争水平等因素综合决定。
(4)盈利模式
公司业务分为产品销售和来料加工两种模式,产品销售主要系根据客户订单要求,以原铝生产制成产成品并销往客户,与客户按“铝基准价+加工费”结算,铝原材料(即电解铝)作为载体,其成本主要由下游客户承担;来料加工业务主要系客户提供铝锭或铝废料,由公司提供合金、辅材并加工为产品,向客户提供产品,并向客户收取加工费。前述模式下,公司主要盈利来源均为加工环节,具体体现为加工费。
公司为专注铝合金及制品研究开发和生产加工的技术型企业,形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工,再生铝综合利用的全流程体系,主要通过棒材、型材、板带箔、铝杆线缆、结构件等铝合金产品的研发设计、生产和销售实现盈利并保持长期发展。
3、市场地位
(1)公司荣誉
自2017年至今,公司连续七年荣获“中国企业500强”,2023年位列第335位,同时还位列2023年中国制造业企业500强第169位、2023年中国民营企业500强第149位、2023年中国制造业民营企业500强第98位、2023年山东民营企业100强第16位。公司连续三年被评为“中国铝加工行业优秀供应商”、“中国优质铝棒生产厂商”、“院士工作站”等几十项行业荣誉和称号,并连续多年被金融部门评定为AAA级信用企业,成为中国铝合金加工行业的龙头企业。
根据中国有色金属加工工业协会数据,2023年,公司铝合金圆铸锭销量为324.91万吨,国内和全球市场占有率分别为11.25%和8.43%,均排名第一;2023年公司3C电子铝型材全国市场占有率6.44%(排名前三);2023年公司铝线材国内市场占有率为14.72%(排名前三)。2024年4月,子公司创新金属荣获国家制造业单项冠军企业;2024年5月,子公司创新金属荣获铝加工行业优秀供应商(圆铸锭);2024年6月,子公司创新精密荣获山东省质量标杆企业。
(2)再生铝领域
公司大力开拓再生铝领域,自2017年开始与全球顶级3C消费电子厂商合作开展再生铝的回收与再利用,在再生铝保级与升级方面行业地位领先。2024年上半年,公司综合循环利用再生铝56.73万吨,其中:公司回收再生铝40.20万吨,回用自有产线回用铝16.53万吨,为行业领先水平。公司自2022年开始引进14条智能化进口再生铝回收处理生产线,建成后,公司具备年处理超过200万吨再生铝生产能力,将达到国内国际领先水平。
(3)铝型材领域
公司型材板块自创立伊始即瞄准高技术含量的细分市场,经过多年业务培育与沉淀,近年来市场地位逐步稳固,产品经下游进一步加工组装后应用于苹果、微软、小米、惠普、谷歌、长城、比亚迪、理想、宁德时代、宝马、奥迪、奔驰、日产、零跑、沃尔沃、蔚来、广汽、丰巢、奇瑞、等3C消费电子及汽车轻量化领域的知名品牌。在3C消费电子及汽车轻量化领域先发优势明显,承揽了数十个苹果产业链相关项目,为苹果产业链核心供应商;2023年先后在越南以及墨西哥建设工厂开展3C消费电子及汽车轻量化项目,市场份额不断提高。公司挤压型材内部晶粒组织均匀,经后续阳极氧化处理后产品外观表现出色,是行业内少数掌握大面积适合阳极氧化的7系材料规模化生产挤压技术的厂商之一。
(4)铝杆及线缆领域
公司连续多年参与国家高强超导线缆标准制定,是中国电线电缆行业”十四五”规划的编制单位,与国缆研究所和电科院密切合作。十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位采购了公司的产品。
(5)行业领先的铝合金研发能力
公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压及深加工的全流程体系,掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力,能够满足不同客户以及下游应用领域的多元化、定制化需求。
在铝合金基础材料端,公司规模优势突出,是全球最大铝合金材料生产基地之一,提供铝加工全流程差异化的定制产品。此外,公司还积极参加国家标准及行业标准的制定工作,截至报告期末,公司参加了18项国家标准和行业标准的制定工作。
(6)绿色可持续发展能力
公司高度重视节能降耗、绿色生产工作,公司子公司创新金属荣获“国家绿色工厂”荣誉称号,元旺电工获得2023年省级“绿色工厂”称号。根据中国有色金属加工工业协会数据,公司产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先,绿色发展综合水平位居行业前10%。
公司在云南、内蒙、山东等生产基地大量使用水电铝、风光铝、再生铝等低碳环保绿色原材料,积极响应国家低碳政策,为国内绿色能源布局最早、最广的铝合金生产供应商。公司在2024年发布了第一份《环境、社会及管治报告》,旨在让各方更充分了解公司践行绿色可持续发展的策略及绩效。
公司充分利用创新集团在内蒙的优质绿电铝资源,持续提升绿电铝占原材料的占比,计划于2026年底实现占比达到50%以上。同时,公司充分利用水电铝资源,积极布局水电铝产业并设立相关产能目标,云南创新计划于2025年底增加水电铝生产的铝合金圆铸棒产能达到60万吨,2030年底达到90万吨。
苏州创泰积极采购废铝型材、废铝屑作为原材料,保证60%以上的原料来自下游客户的工业余料,其中部分产品型号的再生铝使用率需达100%。同时,公司计划于2025年前全线回收料占比达到70%,其中再生铝专用生产线回收料占比保持100%。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司业务稳步发展,紧跟行业发展趋势,重点发力高端市场,3C消费电子型材、铝杆线缆领域高端产品占比有所提升,营业收入、净利润稳步增长。报告期内,公司实现营业收入387.33亿元,与去年同期相比增长9.94%;实现归属于上市公司股东净利润5.78亿元,与去年同期相比增长13.87%,主要原因为报告期内型材、铝杆线缆销量较上期增加。同时,随着建设产能不断投产,公司上半年产量达244.08万吨,与去年同期相比增长5.40%,其中:型材6.24万吨、铝杆线缆45.41万吨、棒材163.05万吨、板带箔29.38万吨、结构件1207.03万片。
报告期内公司经营情况具体如下:
(一)全球化战略推进,海外产能如期建设
公司顺应市场发展,积极响应国家“一带一路”的政策号召,贯彻落实公司全球化战略。
公司在越南投资1.93亿美元开展3C消费电子型材等项目,建设全球性3C消费电子型材供应链工厂,目前公司越南3C消费电子型材项目稳步推进中,部分产线2024年底陆续投产。越南项目是公司实现全球化的生产服务保障能力的第一步,也是核心的一步。一方面,有效满足了下游核心客户全球化供货的需求,提升了公司高附加值产品的国际竞争力;另一方面,将巩固公司全球行业龙头企业地位。
公司在墨西哥投资1.97亿美元计划开展的汽车轻量化铝合金材料等项目。目前,公司已完成墨西哥项目的土地购买,其他相关准备工作正在进行中。墨西哥是全球除中国以外汽车全产业链条发展最迅速、配套最齐全的国家之一,产品可有效覆盖北美市场,公司汽车下游客户已有多家在墨西哥建厂生产。公司汽车轻量化型材板块经过2年多的建设运营,已进入多家国内外知名整车厂商核心供应链。
(二)再生铝、绿色铝多地布局,生产能力持续优化
报告期内,公司综合循环利用再生铝56.73万吨,较去年同期增长87%,其中:公司回收再生铝40.20万吨,回用自有产线回用铝16.53万吨。公司已引进多条进口再生铝回收处理生产线,能够高效、低成本的处理1-8系多牌号再生铝。未来,公司再生铝的处理能力将突破200万吨。州创泰的再生铝在原材料中的占比近60%。
公司云南生产基地,以绿色水电铝为原材料,充分满足终端客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业环保低碳的严格要求。报告期内,公司使用绿电铝和再生铝72.82万吨,占电解铝原料总量31%,其中,采购绿电铝16.09万吨。公司在云南与格朗吉斯的合资项目建设进度顺利,预计于2024年底投产使用。
同时,公司依托于控股股东在内蒙布局的风光电铝项目,大大提升原材料中绿色铝的占比,把握绿色循环经济发展机遇,进一步扩大绿色能源的优势,以满足汽车轻量化、3C消费电子等国内外头部客户对上游厂商清洁能源以及低碳发展的要求,长期持续提升公司综合竞争力。
此外,公司募投项目“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期)”与“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”分别在山东和云南、内蒙开展,依托当地的绿色铝、再生铝为原料,制造轻质高强铝合金棒材。
(三)汽车轻量化领域产能布局加速,跻身行业前列
公司经过多年技术沉淀,厚积薄发,全面进入汽车轻量化型材领域,打造全国、全球领先的顶级汽车轻量化铝合金材料供应商。报告期内,公司在汽车轻量化领域重点推进了门槛梁、防撞梁、电池包型材的开拓,业务量有所增长。公司已与汽车领域国内外诸多头部Tier1企业建立长期深度的合作,截至报告期末,公司已成为包括比亚迪、理想、宁德时代、宝马、奥迪、奔驰、小米、日产、零跑、沃尔沃、蔚来、广汽、丰巢、吉利、奇瑞等诸多国内外头部汽车品牌供应商;报告期内,公司通过了ASI、UL、博世、湖北三环锻造、日本琦玉、日本霓达摩尔的客户认证,迅速跻身国内汽车轻量化型材头部供应商序列。
公司发挥绿色铝、低碳铝的能源优势,持续加大、加深与战略伙伴的合作力度,提高战略合作高度,持续挖掘绿色、低碳和可持续增长领域的长期机会。
报告期内,公司与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯集团签署《战略合作协议》,双方升级为长期战略伙伴合作关系,格朗吉斯集团将收购公司位于山东的一个高效、低成本的铸造和热轧工厂,并同时获得相应规模的下游产能,公司将在交易完成后获得格朗吉斯集团在中国子公司的总注册资本20%的股份。
(四)研发引领生产,推动产品结构优化升级
报告期内,公司新增授权专利40项,其中发明专利2项,实用新型专利38项;截至报告期末,公司共拥有487项境内专利,其中,实用新型专利439项,发明专利48项。公司参与修订的国家标准GB/T6519-2014《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》于2024年3月15日发布。
2024年4月,子公司创新金属荣获国家制造业单项冠军企业;2024年5月,子公司创新金属荣获铝加工行业优秀供应商(圆铸锭);2024年6月,子公司创新精密荣获山东省质量标杆企业。
报告期内,公司继续加大研发与创新力度,保持研发新工艺、新技术的节奏,不断更新先进设备优化产品性能,增加定制化产品品类,从标准化到定制化延伸产业链,以满足市场需求的快速增长,带动公司产品结构升级。公司与宁德时代合作研发铝合金材料,主要用于电池包相关项目,目前已通过材料认证,并进入宁德时代的供应链。公司还与合作伙伴合作参与小米汽车(第二代)的防撞梁等材料开发。
(五)配套生产技术全面升级,打造现代化智能制造企业
公司秉承做百年企业的战略方向,为更好地配套公司的经营和建设、提高劳动生产率,同时增强市场竞争力和满足可持续发展目标,公司实施了一系列关键生产技术升级的配套项目。
报告期内,公司启动建设“年产50万吨高品质再生铝合金材料配套仓储工程项目”、“高端铝合金电线电缆项目”、“扩建交通运输轻量化铝镁合金材料实验线项目”、“年产25万吨轻质高强铝合金材料生产设备智能化、节能化及安全提升技术改造项目”、“LNG气化装置技术改造项”等项目。另有多项汽车轻量化铝合金零部件、电子型材、铝板带箔等在建项目。
在数字化改造方面,为了实现业务运营的集中管控,提升企业精细化运营管理能力,提升效率,优化成本,并且推进信息标准化建设,更好地为企业经营管理提供支持,创新新材以苏州创泰、内蒙轻量化及青岛利旺这几个立足于汽车轻量化和3C行业的子公司作为试点进行SAP ERP(企业资源计划管理软件)系统建设,力图实现供应链一体化管理和业财一体化管理。目前系统已在三家子公司顺利上线并稳定运行过程中。
在生产升级方面,通过引入高效先进设备,建设智能高效的铝合金生产线,提升公司智能制造生产水平,降低生产成本,充分满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求,同时也将进一步优化公司产品结构,转向附加值更高、技术壁垒更高的高端精密加工,提升优势高端产品供应能力,保持公司在3C消费电子、汽车轻量化等高端铝合金材料赛道的优势,提升产品的盈利能力,强化公司的核心竞争力,推动公司高质量发展。
三、风险因素
1、宏观经济波动和行业周期性变化的风险及应对措施
公司主营业务为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。铝合金产品具有优良的性能,被广泛应用于交通、机械、电子、建筑等领域,是国民经济中必不可少的基础性原材料,其市场需求与国内外宏观经济高度相关,其产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。未来若宏观经济进入下行周期,出现重大不利变化导致产品需求放缓,可能会对公司销量以及业绩产生不利影响。
公司将积极关注行业发展动态,持续坚持以客户和市场为导向,把握行业发展动态,充分发挥公司规模优势,持续进行市场开拓,在下游领域实现多元化布局,降低公司受市场波动影响的风险,提高公司综合盈利能力。
2、行业政策风险及应对措施
公司主要从事铝合金加工,其行业发展受到我国政府相关主管部门和行业协会的政策及监管影响。为促进节能降耗,推动铝行业高质量发展,近几年来国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业相关法律法规,为行业发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用。如果政策的支持导致市场竞争加剧、国家产业政策出现不利变化、公司的经营资质及技术水平的进步不能满足行业生产和环保等标准的变化,会对公司的发展造成一定负面影响。
公司顺应政策导向,大力实施工业低碳行动和绿色制造工程,生产线利用高端节能设备,积极挖掘余热利用;在原料端布局再生铝回收及100%保级再利用、采购水电铝,实现绿色循环发展的长远布局。
3、原材料和能源价格波动风险及应对措施
公司主要原材料为电解铝。根据客户订单及生产经营计划,公司采用“以销定产、以产定购”的模式向供应商进行采购,公司主要以上海长江有色金属现货铝价周均价为基准价。由于公司的定价模式采用“铝基准价+加工费”模式,而国内的铝基准价存在一定的不确定性,如果原材料的市场价格出现持续的大幅波动,会给公司运营和销售带来不利影响,若原材料价格持续大幅提升,会对公司营运资金带来较大压力。
公司继续采用“铝基准价+加工费”的模式进行定价,按照“以销定产、以产定购”的模式进行生产管理,优化库存,最大限度降低原材料价格波动对公司的影响。同时,公司也将继续通过套期保值等方式,将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险,增强财务稳健性。
4、加工费变动的风险及应对措施
公司对产品采取“铝基准价+加工费”的定价模式,加工费报价系根据不同客户对产品工艺和品质要求以及加工复杂程度综合决定。公司产品加工费水平受客户材质选择、产品深加工程度、议价能力、销售模式和市场竞争水平的影响,若出现客户需求变化、市场竞争加剧等情况,会导致公司收取的加工费下降,对公司的盈利能力造成负面影响。
公司将积极拓展下游市场,在传统的基建、轨道交通基础上,向轻量化、新能源、消费电子等高端产品领域延伸,不断精进工艺水平,持续向客户输出定制化、高端化产品,驱动加工费水平稳步提升。
5、安全生产的风险及应对措施
铝合金的生产制造过程涉及熔炼、铸造、挤压等高温高压的生产工艺,员工的工作环境存在一定的危险性,在员工操作熔炼炉、挤压机、数控机床等生产设备时存在发生安全事故的隐患。报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规,装备了安全生产设施,建立了安全生产制度,并在防范安全生产事故方面积累了较为丰富的经验,但仍然存在发生安全事故的风险,可能对公司生产经营造成不利影响。
公司成立安全生产委员会及相关安全管理机构,并足额配备了专职、兼职安全管理人员和注册安全工程师,已建立由总经理负责的安全生产预防管理体系,对员工进行定期或不定期的安全卫生教育和岗位设备操作培训,定期为员工进行健康检查。通过建立健全相关规章制度,切实保障制度落实,从源头上杜绝安全隐患。
6、海外投资环境变化的风险及应对措施
公司加速全球化布局,在越南和墨西哥开展3C消费电子型材、汽车轻量化铝合金材料等项目。受全球经济以及公司海外项目所在国的政治环境、法律环境、税务政策、货币政策等如果出现重大不利变化,可能会使项目不达预期,对公司的经营业绩产生不利影响。
公司将健全完善海外项目风险预警和控制机制,根据海外业务内容和特点,识别风险、分析风险。通过建立风险控制流程机制,培养全员风险管理思想,在保障项目目标的基础上,控制和回避风险,有效提升境外资金风险防控能力。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)高端化战略稳步推进,盈利能力持续提升
报告期内,公司大力发展高端产品,扩大了汽车轻量化型材、3C消费电子型材、铝杆线缆系列产品产能的布局。3C消费电子型材领域,公司在海内外持续加快产能建设节奏,在山东、越南扩充3C消费电子型材产线;汽车轻量化型材领域,公司在内蒙、江苏建设步伐不断加快,相关产能逐步落地。
通过对高端产品产能的扩充,高附加值产品的产能占比不断提高,公司的产品结构得到进一步优化。公司充分发挥技术优势及产能优势,实现了成本效益的显著提升,同时确保了产品供应的稳定性和质量的一致性,对于下游客户,尤其是对供应链稳定性有严格要求的大型制造业客户具有重要的吸引力。此外,公司在多个下游行业的多元化布局策略,有效地分散了市场波动可能带来的风险。增强了公司对市场变化的适应能力,盈利能力得到持续提升,为公司的长期稳健运营提供了坚实的保障。
(二)全球化布局战略深入实施,市场竞争力不断增强
公司致力打造全球铝合金生产加工综合解决方案龙头供应商,全球化布局步伐正不断加快。目前,公司海外项目越南3C消费电子型材项目及墨西哥汽车轻量化铝合金材料项目稳步推进中,海外项目的顺利推进标志着公司全球化战略的进一步深化。
通过有效地利用当地的区位优势和资源禀赋,加快公司对下游客户需求的响应速度,确保了产品供应的及时性和灵活性,为海外客户提供了更加稳定和可靠的服务保障,增强了客户粘性和品牌影响力。在全球化布局过程中,通过优化供应链管理,提高运营效率,并确保我们的产品和服务始终保持高标准,使我们在竞争激烈的市场中占据了有利地位。通过这种全球化的生产和服务网络,公司市场竞争力得到强化。
未来,公司将进一步依托技术创新的发展策略,积极响应国家“一带一路”走出去的大方针,在巩固国内市场领先优势的同时持续加大海外市场拓展力度,推动公司经营业务平稳快速发展,打造全球化铝合金材料供应商。
(三)坚持绿色低碳发展,坚定不移提升绿能、绿铝占比
公司作为国内再生铝回收利用龙头企业,是全球铝加工行业率先实现全流程碳足迹追踪的企业之一,是国内铝合金圆铸锭领域首家开展碳足迹国际标准认证的企业,参与五项再生铝国家及行业标准的制定工作。公司顺应宏观层面政策导向,持续发挥在再生铝领域积累的技术先发优势,持续加大可再生资源的循环利用。
在再生铝保级升级方面,公司助推循环经济模式践行与推广,再生铝的100%保级、升级使用水平已处于行业领先地位。为适应市场变化、提升竞争力、实现长期发展,公司始终坚持绿色低碳发展路径,坚定不移的提升绿色清洁能源、再生铝的占比。
在清洁能源使用方面,公司提前布局内蒙、云南等地区,充分发挥当地水电铝、风光电铝资源,积极与使用清洁能源生产的电解铝供应商开展深度合作,共同推动产品生命周期的碳排放降低。公司充分利用控股股东在内蒙的优质绿电铝资源,持续提升绿电铝占原材料的占比,计划于2026年底实现占比达到50%以上。
在绿色产能建设方面,公司充分利用水电铝资源,积极布局水电铝产业并设立相关产能目标,云南创新计划于2025年底增加水电铝生产的铝合金圆铸棒产能达到60万吨,2030年底达到90万吨。持续提升的绿电比例,可有效满足汽车轻量化、3C消费电子等国内外头部客户对上游厂商清洁能源以及低碳发展的要求,进一步提升综合竞争力。
(四)与领先伙伴紧密合作,共绘双赢发展蓝图
公司一方面着力实现内生式的稳定增长,一方面积极携手全球及本土的行业领军企业,共同驱动产品力的全面提升,为产品创新与市场拓展注入强劲动力。通过深刻洞察汽车轻量化发展趋势,以材料研发和技术革新为核心,公司成功切入汽车产业供应链,以战略协同、业务赋能为原则,推进与新能源汽车轻量化企业的合作,共同探索创新路径,实现共赢发展。
其中与凌云、格朗吉斯的战略合作,公司将凭借多年产业链一体化积累的经验,稳定发挥在研发和供应等方面的优势,与客户的市场需求和技术指导优势互补,进一步优化公司在汽车轻量化型材、水冷板等产品的生产技术水平,培养管理和技术人才,巩固了在技术创新和供应链管理方面的成果,提高未来在全球化竞争中的影响力。
报告期内,公司与重要战略合作伙伴继续深化合作力度,具体如下:
1、与工业富联展开全面战略合作
为继续加大、加深合作力度,提升战略合作高度,公司于2024年4月与工业富联在深圳共同签署《战略合作协议》,双方将在3C消费电子型材、废铝回收、智能制造与数字化转型等领域开展全面战略合作,双方此次将原有合作从国内扩展至全球,共同研发新型材料,通过技术创新和市场拓展,力求不断扩大全球市场份额,满足客户对高品质产品的需求。当月,公司与工业富联共同成立回收废铝的合资公司,双方将在公司建设铝屑回收产线,以高效回收降低碳排放,推动产业绿色低碳发展;此外,公司还将与工业富联发挥各自优势,深化推动智能制造与数字化转型方面的合作。
2、与格朗吉斯达成长期战略合作伙伴关系
2024年5月,公司与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯集团签署《战略合作协议》,双方升级为长期战略伙伴合作关系,格朗吉斯集团将收购公司位于山东的一个高效、低成本的铸造和热轧工厂,并同时获得相应规模的下游产能,公司将在交易完成后获得格朗吉斯集团在中国子公司的总注册资本20%的股份。公司通过加深合作的方式向格朗吉斯学习先进的技术,带动原有产能的技术进步,有助于公司在汽车轻量化型材领域的发展,提升公司的综合竞争力,符合公司发展战略和长远利益。
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