一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内所属行业情况 电视行业:国内房地产市场持续低迷,主力消费群体规模缩减,电视行业市场需求持续下滑。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年上半年中国彩电市场零售量为1,351万台,同比下降7.9%;海外市场进入补库存周期,市场需求有所回升,根据海关总署数据,2024年上半年液晶电视累计出口4,976万台,同比增长5.6%。 冰箱行业:国内冰箱产业整体市场表现稳健,消费降级背景下,价格竞争加剧。据奥维云网(AVC)推总数据,2024年上半年中国冰箱市场全渠道零售量1,936万台,同比增长0.8%。海外市场受益于欧美市场补库需...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内所属行业情况
电视行业:国内房地产市场持续低迷,主力消费群体规模缩减,电视行业市场需求持续下滑。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年上半年中国彩电市场零售量为1,351万台,同比下降7.9%;海外市场进入补库存周期,市场需求有所回升,根据海关总署数据,2024年上半年液晶电视累计出口4,976万台,同比增长5.6%。
冰箱行业:国内冰箱产业整体市场表现稳健,消费降级背景下,价格竞争加剧。据奥维云网(AVC)推总数据,2024年上半年中国冰箱市场全渠道零售量1,936万台,同比增长0.8%。海外市场受益于欧美市场补库需求以及新兴市场需求的增加,中国冰箱出口表现强劲。根据海关总署数据,2024年上半年冰箱累计出口3,980万台,同比增长25.6%。
空调行业:国内空调在消费降级与市场需求不振的双重压力下,市场景气度下降,行业价格竞争激烈。根据奥维云网(AVC)推总数据,2024年上半年空调市场全渠道零售量为3,315万台,同比下滑11.0%。海外市场除北美外,行业表现出超预期增长,但家用空调出口均价一直处于下降通道,根据海关总署数据,2024年上半年空调累计出口3,842万台,同比增长21.4%。
洗衣机行业:洗衣机产品结构和性能不断升级,由单一洗衣功能逐渐向洗烘、套装等多功能产品转型。内销市场线上保持了增长,线下销售持续下滑,据奥维云网(AVC)推总数据,2024年上半年中国洗衣机市场全渠道零售量1,909万台,同比增长5.1%。海外市场需求保持了高速增长,根据海关总署数据,2024年上半年洗衣机累计出口1,622万台,同比增长22.8%。
冰箱压缩机行业:根据产业在线数据显示,1-6月中国冰箱压缩机行业总销量同比增长16.5%。内销方面,随着国家以旧换新政策落地以及各地促消费活动开展,整机企业存在提前铺货以及部分渠道压货情况,压缩机需求进一步释放,1-6月冰箱压缩机国内销量同比增长17.9%;出口方面,随着欧美补库需求释放,部分海外地区整机企业排产回暖,由于红海局势持续紧张,舱位和集装箱供不应求等因素,企业出口节奏前移,叠加2023年同期压缩机出口基数较低的情况,1-6月出口销量同比增长13.9%。
ICT综合服务行业:随着越来越多的企业推进数字化转型和数字化战略,ICT行业保持了持续增长的趋势,但消费端受地缘政治影响较大,除此之外,云计算部署模式在企业级IT市场中的占比进一步提升,企业IT将逐渐进入全云时代。根据国际数据公司(IDC)预测,2027年中国ICT市场规模接近6,888.4亿美元,五年复合增长率约为4.9%。目前中国ICT市场正处于数字化转型的关键时期,预计在接下来的五年将迎来持续创新和增长。
特种行业:特种电源行业向多电化、全电化发展,电源系统向高压储能、起动和应急场景倾斜,轨道交通蓄电池系统向智能化、集成化、模块化发展。目前特种电源处于调整阶段,短期内市场增长面临较大压力。
(二)报告期内公司从事的业务情况
本集团始创于1958年,1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造、ICT综合服务为一体的全球化综合型科技企业集团。
本集团秉承“科技长虹,创造美好生活”的理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。
本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的智能家电业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的中间产品业务以及其他相关特种业务等。目前,本集团员工超4.5万人,在全球建有11个研发基地,17个制造基地,产品和服务遍布全球160多个国家和地区,为2亿多用户提供服务。
公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系,拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克5大生产制造基地,向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维数据,公司产品国内全渠道零售量位于国内前列;出口规模保持稳定增长,持续保持行业前三水平。
冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫及小家电等业务主要为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司(股票代码:000521.SZ,股票简称:长虹美菱)旗下业务。长虹美菱经过40多年的发展,从单一的冰箱品类到构建完成冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫、小家电和生物医疗低温存储设备等多品类协同发展的新格局。长虹美菱拥有合肥、绵阳、景德镇和中山4大国内制造基地,印尼和巴基斯坦海外制造基地。通过持续不断的创新,长虹美菱陆续推出了行业保鲜效果最好的M鲜生冰箱、行业首款全无尘新风空调、世界上漂洗后残留最少的“蓝氧如手洗”滚筒洗衣机、行业首款智能茶吧机、制冷达零下180℃的超低温医用冰箱等系列行业领先产品,不断用更新鲜的产品给消费者带来更新鲜的生活方式。
通用设备制造主要为公司下属控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404.SZ,股票简称:长虹华意)旗下冰箱压缩机业务及新能源汽车空调压缩机业务。长虹华意主营冰箱压缩机、商业压缩机以及新能源汽车空调压缩机的研发、生产和销售,拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那、墨西哥等多个压缩机研发、制造、销售基地,是全球最大的冰箱(柜)压缩机企业,为国内、外著名企业提供产品和服务,产品畅销40多个国家和地区。
ICT综合服务业务主要为公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(股票代码:03991.HK,股票简称:长虹佳华)旗下业务。长虹佳华以“做帮助成长、支持成功的好伙伴”为企业经营理念,定位于新时代卓越的数字智能综合服务商,以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升,致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云与云上数字智能服务。
特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团秉承“人至诚业至精”的经营理念,以电源系统产业发展为核心,运用蓄电池系统优势技术,拓展产品功能,拓宽应用领域,主要产品包括特种装备、城轨列车、新能源储能及通信产业产品。
此外,报告期内,本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流服务等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具、包装等相关配套业务;网络通讯终端业务主要是为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务,产品主要包括路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端;物流服务业务主要提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,全球经济形势虽然呈现向好态势,但欧美逆全球化影响仍然巨大,国内经济基本面复苏缓慢。面板、铜、铝等关键部件及大宗原材料价格仍在持续上涨或高位波动中,红海局势导致海运价格大幅上涨,均给公司生产经营带来较大的压力。本集团以“管理提效、经营提质、创新驱动、稳健发展”为年度经营方针,以“规范”和“创新”为重要抓手,瞄准新型工业化方向,持续推动管理优化和产业升级。
报告期内,本集团实现营业收入约514.19亿元,同比增长约10.24%;实现归属于上市公司股东的净利润约2.80亿元,同比增长约38.71%。
业绩变动原因:
报告期内,本集团以市场为导向,以客户为中心,不断强化竞争优势,推动经营质效稳步提升。其中通用设备制造业务抓住国内“以旧换新”政策落地后,压缩机需求进一步释放的市场机遇,不断加大产品结构调整力度,进一步深耕变频、商用市场,提升高附加值产品占比,盈利同比提升;国内电视业务围绕“良性经营”的方针,持续推动“智造”能力升级,坚持降费控本,提能提效,实现大幅减亏。
非经常性损益增长的主要原因为被投资企业华丰科技公允价值增加所致。
按主要行业分类,本集团相关产业经营情况如下(注:因合并抵消及合并范围的会计处理原因,以下部分业务经营数据与长虹美菱、长虹华意、长虹佳华、长虹民生分别公开披露的数据存在差异,如投资者需要研究前述公众公司各自的完整经营情况,请参照各公司披露的定期报告):
(一)家电业务
报告期内,国内市场强化渠道建设,紧抓政策机会,海外市场大力开拓增量,实现收入约223.76亿元,同比增长约17.69%。
1、电视业务
国内电视业务围绕“良性经营”方针,聚焦“降费控本,提能提效”,持续推进“5G+工业互联网”智慧工厂能力升级,进一步强化供应链资源整合能力和大规模柔性加工能力,提升生产制造效率。以AI人工智能和创新硬件为主线,推进关键技术攻关和技术创新,结合长虹云帆AI平台2.0人工智能的远程触控和自然语音语义的多模态交互技术,着力打造“长虹壁画+电视、长虹观赛电视”两个产品标签,继续保持长虹在超大板、8K、高刷、MiniLED的优势,分别推出长虹壁画+系列25mm超薄贴墙115吋巨幕电视、星箔电视及星闪系列电视。推进“长虹·美菱专卖店”和O2O门店建设,拓展门店数量,打造高效运营团队,实现增量突破。上半年国内电视业务实现了规模与效益双增长。
海外电视业务以产品为本,通过持续强化产品研究和技术储备投入,以产品创新、质量可靠、成本领先的理念打造海外市场开拓硬实力。聚焦关键市场和关键客户,完成Google TV、Roku TV、WebOS等全球八大智能平台布局,持续推进销产研供一体化和国内国际业务协同,开展全员质量管理,提升质量控制水平,推动美洲、北美、欧洲等区域收入实现两位数增长,销售规模破亿的客户达8个,全国电视出口排名前三。
报告期内,电视业务累计生产约782万台,同比增长约10.39%,累计销售约758万台,实现收入约72.05亿元,同比增长约19.19%。
2、冰箱(柜)业务
国内方面,坚持“价值导向、全面提效”的经营思路,围绕推精品、健渠道、抓协同、提效率、控风险及根据地市场建设提升开展工作,提升营销管理及服务能力,充分利用较为完善的销售网络及服务体系,为客户提供高品质服务。研产端以用户为中心,解决用户痛点,创造用户价值,推动公司产品向智能化、高端化转型升级。市场端坚持“抓零售推精品提效率”的产品策略,围绕M鲜生、冻鲜生、零嵌冰箱、柜口无霜冰柜等加大产品布局,通过产品包装策划、线上线下一体化推广、新品发布会、网络平台种草等,打造现象级爆品,不断提升中高端产品能力,推动产品结构提升、产业良性经营。
海外方面,公司持续推进“产品领先、冰洗双驱、品牌发力、KA提速”的经营策略,围绕高质量规模增长开展工作。通过加强升级型产品策划和差异化产品设计,主推风冷、变频、多门产品,提升产品结构;发力品牌业务,发展重点市场,突破重点核心渠道;加速提升KA客户规模,强化研发、制造等关键资源的匹配度;围绕能效升级提升欧洲市场,深耕业务基础较好的亚非市场,聚焦大客户扩展拉美、中东市场,积极开拓发展中国家新兴市场潜力,实现规模的持续良性增长。
报告期内,冰箱(柜)业务累计生产约453万台,同比增长约14.95%,累计销售约443万台,实现收入约50.55亿元,同比增长约13.19%。
3、空调业务
国内空调以目标为牵引,以问题为导向,快速市场响应,夯实基础管理,强化合规风控。产品方面,聚焦Q7D“全无尘·自由风”挂机、Q7V“巨能省”柜机,持续满足用户健康、舒适、节能需求,提升品牌形象;营销方面,C端推进渠道拓增,聚焦重点区域市场,规模和市场份额提升;B端持续深化核心客户战略合作,在损益可控的情况下,追求规模最大化。
海外空调围绕“品牌蓄势、产品升级、质量重塑、区域平衡、数字赋能”经营方针开展工作,持续推动业务良性发展。坚持品牌优先发展原则,深耕根据地市场;推高、推新、推变频,积极调整产品结构,以满足市场对高效节能产品的需求;优化渠道、聚焦拉美、中东核心关键市场;聚焦大客户,提升客户规模;突破新市场、新客户渠道,加快新市场、新客户渠道扩展,为业务发展不断注入动力,取得良好效果。
报告期内,空调业务累计生产约681万套,同比增长约30.66%,累计销售约586万套,实现收入约85.64亿元,同比增长约21.34%。
4、洗衣机业务
洗衣机产业秉承“价值导向、全面提效”的经营思路,坚持差异化竞争战略,对产品结构进行持续优化与调整,积极推动产品准时交付,综合改善产品质量,提升客户服务满意度。国内市场方面,聚焦根据地市场、基础和电商渠道,通过重点产品,推进网点突破,深化重点门店及标杆区域转型建设,实现规模提升;同时,围绕用户需求,发挥产品差异化竞争优势,拓展“蓝氧如手洗”系列滚筒和“大力神”系列波轮,提升美菱中高端产品竞争力,进一步夯实洗净心智。国外市场方面,在全球快速推进业务布局拓展,实现重点区域核心客户的突破;专注超薄滚筒,聚焦资源投入,通过丰富产品矩阵完成核心区域的产品布局,提升洗衣机规模、盈利能力。
报告期内,洗衣机业务累计生产约84万台,同比增长约39.59%,累计销售约82万台,实现收入约7.98亿元,同比增长约35.89%。
5、厨卫及小家电业务
厨卫及小家电产业上半年聚焦核心业务,推进产品技术更新迭代,推动新品成功上市,品牌影响力持续提升;加快产品结构升级,推进品效优化,逐步淘汰市场表现不佳、消费者反馈差的品类,输出品类规划大纲;持续优化营销策略、渠道建设布局、核心业务环节管控,提升业务能力,助力产业高质量发展。
报告期内,厨卫、小家电业务累计生产约695万台,同比下降约16.32%,累计销售约696万台,实现收入约7.54亿元,同比下降约12.07%。
(二)通用设备制造业务
报告期内,面对铜铝等大宗材料价格持续上涨的诸多不利因素,长虹华意围绕“提能力、优机制、强协同、聚合力、谋发展”的年度工作主线,深入推进结构优化、制造提效、管理增效等重点工作,取得了一定成果。2024年上半年长虹华意加大产品结构调整力度,进一步深耕变频、商用市场,提升高附加值产品占比。1-6月,冰箱压缩机产量4,293万台,同比增长16.2%,销量4,623万台,同比增长15.8%,其中商用压缩机销量601万台,同比增长19.2%;变频压缩机销量1,512万台,同比增长50.6%。同时,持续深化在机械结构创新、新材料应用、以塑代钢、变频控制技术、电机技术创新、先进匹配技术等方面的技术研究,完成了130MM高度静音压缩机、MINI型VS变频产品以及高效、超高效大规格变频压缩机等多款行业技术领先的产品开发定型,实现了变频控制自研一体板零的突破。
报告期内,通用设备制造业务实现收入约55.17亿元,同比增长约11.25%。
(三)ICT综合服务业务
长虹佳华积极应对复杂严峻的经济环境和市场挑战,紧抓市场时机,与核心厂商保持紧密合作,通过线上线下渠道全力拓展优势产品线,争取有效市场份额。在云应用、元宇宙、安全等方向深入布局,打造新场景、新应用、新模式,培育新动能。
消费类业务方面,长虹佳华与核心厂商通力合作,积极拓展新产品、新机会、新渠道,PC业务取得领先市场份额,同时,持续构筑数字智能综合服务平台,为厂商和渠道经销商提供增值服务,提升运营质效,推动业务逆势增长,报告期该业务营业收入较去年同期增长12.52%。
增值类业务方面,长虹佳华通过强化与国产品牌合作,整合行业优势资源,打造解决方案聚合平台,在基础设施、本地架构、云计算、人工智能、数据治理、安全等多个业务领域,为合作伙伴提供更具创新力和竞争力的产品、应用解决方案及差异化服务,促进提升客户服务价值及业务增长,报告期该业务营业收入较去年同期增长23.86%。
创新业务在云应用、元宇宙、安全等新兴领域持续布局和发力,培育新优势。微软云业务获得香港CSP资质,拿下azure asp关键技术认证,在重点行业客户屡中大单,发展势头强劲;在元宇宙业务领域致力于提供教育、工业等行业解决方案;在安全业务方面持续加大技术投入,建立安全服务中心,为政企、能源、制造、医疗、金融等多行业客户提供全方位服务;抢先布局低空基础设施建设,与国家标准北斗网格码的技术团队进行合作,为低空基础设施提供配套的数字化底座。
报告期内,ICT综合服务业务实现收入约177.23亿元,同比增长约16.31%。
(四)网络通讯终端业务
网络通讯终端业务主要立足于传统媒体终端产品的研发、生产与销售。本集团加大创新产品开发,在路由器、融合网关等创新产品均取得重大进展;同时积极拓宽产品线与技术应用场景,培育低轨卫星通讯与物联网通讯能力;加速开展人工智能(AI)技术在各业务领域生产力增强的应用探索研究。在国内市场不景气的情况下,大力拓展海外市场新客户、新需求。
报告期内,网络通讯终端业务累计生产约761万台,同比下降约4.0%,累计销售约784万台,实现收入约7.45亿元,同比下降约17.68%。
(五)中间产品业务
公司中间产品业务包括以电子制造(EMS)为代表的零部件及配件精益制造等业务,面向内、外部的家电等终端公司,提供前端器件的制造、配套加工等。以行业一流为目标,以制造能力提升图谱为指引,以“基础工艺技术”和“智能智造技术”为核心,扎实推进模具、工程、人才、品质等方面专项升级,逐步在精密模具、精密结构件、精密装饰件、精密电子组件等领域形成行业领先优势。
报告期内,中间产品业务实现收入约21.71亿元,同比下降约36.66%。
(六)物流服务业务
物流服务业务主要为公司下属控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司(股票代码:836237.NQ,股票简称:长虹民生)提供的干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。
报告期内,长虹民生围绕“护航保供、控险提效、强基培能、创新发展”的经营方针,有效扩大业务规模、优化客户结构,取得了高质量发展。长虹民生加大物流设备投入、设立专业物流科技中心并有效开展智改数转工作等,逐步向科技型物流企业转型,培养物流新质生产力。国内加大对公、铁、水资源的整合,扩大多式联运业务,获取稳定的联运资源。国际业务,加强与全国各地国际班列平台公司的直接合作,增强了国际物流代理能力,加快海外物流业务拓展和布局。
报告期内,物流服务业务实现收入约6.87亿元,同比增长约13.38%。
(七)房地产业务
房地产业务定位于自有土地资源的开发,并基于区域市场特点,打造高品质、高性价比楼盘,为本集团贡献现金流和利润。目前主要项目包括四川绵阳金嶺一号、长虹城及江西景德镇银湖新都项目等。报告期内,因房地产项目结算周期以及去年同期基数相对较低的情况,房地产项目营业收入同比大幅增长。
报告期内,房地产业务实现收入约4.89亿元,同比增长约120.32%。
(八)特种业务
特种电源业务受行业需求方“十四五”战略中期调整、税收政策等因素影响,景气度较低,轨道交通业务受宏观经济大环境影响,增长承压,目前电源行业发展趋势向多电化、全电化发展,而电源系统向高压储能、起动和应急场景倾斜。本集团在轨道交通方面持续填补国产空白,推进“长虹蓄电池系统品牌战略”,积极抢占轨道交通电源及电源修理市场,持续强化在高压体系锂电源系统、轨道交通系统等领域的技术研发。同时,拓展储能业务产品线,逐步打造储能产品核心部件竞争优势;加大对充电模块领域的业务拓展。
报告期内,特种业务实现收入约6.28亿元,同比下降约23.03%。
(九)其他业务
本集团其他业务主要包括智慧健康、生物医疗、包装等,此类业务大部分处于发展期,目前规模相对较小。
报告期内,其他业务实现收入约5.99亿元,同比下降约37.73%。
三、风险因素
1、国内行业需求下滑风险
本集团以家电产业为代表的主要产业的增长依赖于消费信心的改善及新消费需求的增加。目前国内宏观政策刺激效果不明显;与家电行业新消费需求紧密相关的房地产处于行业低谷,新增需求较少;消费降级明显,消费者消费意愿降低。
2、贸易摩擦及地缘政治风险
地缘政治影响下欧美“逆全球化”趋势明显,美国大选结果将对全球贸易产生重大影响。未来海外业务将面临更多的不确定性。本集团将紧密关注欧美政治和政策变化,提前做好预案,积极采取各种措施,以减轻有关影响。
3、大宗原材料、核心配件价格波动导致的风险
本集团开展业务所需的主要原材料包括钢材、铝材等大宗物资,核心配件包括液晶屏、芯片等。任何供应商的供应中断或价格大幅上涨均会对集团的业务造成负面影响,对本集团的生产经营构成一定压力。本集团将通过集中采购、产品结构优化、精益生产及推进技术和工艺创新等举措来降低主要生产要素价格波动带来的影响。
4、汇率波动造成的风险
本集团进出口业务规模较大,涉及美元、欧元等外币的汇兑,目前欧洲各国已开始进入降息周期,美国也有较大的降息预期,预计汇率将产生较大的波动,对以外币计价的公司进出口业务产生较大影响。本集团主要采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期,以降低汇率波动对本集团利润的影响。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重要变化。本集团通过不断优化产品结构,推进技术创新和产品升级,持续提升产品的市场竞争力。通过加强品牌宣传,拓展销售渠道,提升服务质量,建立了更加牢固的客户关系和市场地位。通过积极推进“智改数转”,将新一代信息技术与现有生产制造能力深度融合,向高端化、智能化、绿色化转型发展。同时,公司通过不断推动运营效率提升、供应链管理优化及质量体系控制等,核心竞争力得到进一步增强。
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一、经营情况讨论与分析
2023年,全球政治经济形势严峻复杂,地缘冲突对全球政治、经济秩序造成较大冲击,贸易保护主义再次抬头,行业竞争加速“内卷”,消费和经济恢复不及预期。面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境,本集团坚持以“十四五”战略为牵引,以市场为导向,以客户为中心,重点打造产品竞争力和市场、渠道等能力,经营质效进一步提升。报告期内,本集团持续强化主业地位,推动主业做大做强,同时积极发展新产业。坚持技术创新、产品创新、渠道创新,精准把控市场趋势和用户需求,调优产品结构及阵列。探索线上线下渠道融合模式,进一步完善渠道布局,强化长虹品牌和营销目标的渠道网络体系,提升客户触达能力。...
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一、经营情况讨论与分析
2023年,全球政治经济形势严峻复杂,地缘冲突对全球政治、经济秩序造成较大冲击,贸易保护主义再次抬头,行业竞争加速“内卷”,消费和经济恢复不及预期。面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境,本集团坚持以“十四五”战略为牵引,以市场为导向,以客户为中心,重点打造产品竞争力和市场、渠道等能力,经营质效进一步提升。报告期内,本集团持续强化主业地位,推动主业做大做强,同时积极发展新产业。坚持技术创新、产品创新、渠道创新,精准把控市场趋势和用户需求,调优产品结构及阵列。探索线上线下渠道融合模式,进一步完善渠道布局,强化长虹品牌和营销目标的渠道网络体系,提升客户触达能力。开展全价值链优化经营,实施效率专项行动计划,推动整体效率持续提升,本集团整体业绩稳步向好。
报告期内,本集团实现营业收入约974.56亿元,同比增长约5.38%;实现归属于上市公司股东的净利润约6.88亿元,同比增长约46.98%。
业绩变动原因:
报告期内,本集团多措并举,持续推动主要产品竞争优势与整体经营质效的稳步提升,在受部分客户影响对应收款项进行单项计提减值的情况下,整体经营业绩仍实现了同比增长。其中家电业务、通用设备制造业务积极把握海运费及大宗材料价格下降等有利因素,持续优化产品结构,深入推进业务转型,通过抢抓订单、多业务协同、精细化管理、效率提升和增收降本等措施,取得了较好的经营业绩。非经常性损益增长的主要原因为被投资企业华丰科技公允价值增加所致。
按主要行业分类,本集团相关产业经营情况如下
(一)家电业务
报告期内,面对复杂的宏观环境和不确定市场环境的机遇与挑战,本集团家电业务持续发力,优化产品结构,强化渠道建设,大力开拓海外市场增量,实现收入约391.11亿元,同比增长约14.57%。
1、电视业务
国内业务围绕“六力提升”核心经营策略,以产品力提升塑造品牌力,驱动销售力,发布了基于AI大模型的智慧家电AI平台-长虹云帆、搭载云帆平台的国内首款8K高刷Mini-LED电视、20000+分区Mini-LEDARTIST星箔系列电视、支持全程288Hz显示的超高刷电视超羽速系列电视等。依托“5G+工业互联网”技术,不断推进智能电视的“智造”能力升级,实现大规模定制化生产,生产效率和产品质量持续提升,市场反应能力和客户需求满足能力均得到增强。同时,受益于规模效应、经营效率提升和成本费用降低,盈利得到改善。在行业大盘量、额双降的情况下(据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年度国内行业零售量同比下滑18.60%,零售额同比下滑0.50%),公司国内业务实现逆势增长,量、额市场份额占比均实现提升。
海外业务持续强化市场拓展,通过坚持市场聚焦、客户聚焦,持续优化产品结构,坚持以技术创新打造策源地。聚焦安卓TV、Roku、Netfix三大智能电视平台,加速RokuTV、WebOS、AOSP
等智能电视持续迭代优化,完成GoogeTV2K、4K全系列布局,全面布局海外智能应用生态圈。同时,以效率提升为抓手,以“管时长、管异常”为核心,持续夯实基础管理,全年产量突破1,000万台,盈利能力稳步提升。
报告期内,电视业务累计生产约1,541万台,同比增长约2.55%,累计销售约1,493万台,实现收入约145.44亿元,同比增长约6.71%。
2、冰箱(柜)业务
冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司(股票代码:000521.SZ,股票简称:长虹美菱)旗下业务。
国内业务坚持价值导向、全面提效的经营思路,围绕资金效率、渠道效率、产品效率、管理效率四个维度开展对标对阵、效率提升,充分利用完善的销售网络及服务体系,为客户提供高品质服务。研产端以用户为中心,解决用户痛点,创造用户价值,推动公司产品向智能化、高端化转型升级。市场端坚持“精品+精爆品”产品策略,围绕“鲜、薄、窄、嵌”进行产品布局,线上无忧嵌PRO及全无间PRO、线下400L大窄门及冻鲜生等系列产品成功上市,市场反响良好,推动产品结构提升、产业良性经营。
海外业务围绕“大容积化、多门化”持续推动产品升级,基于全球能效标准升级推动产品“节能化”,围绕变频打造技术优势。同时,坚持产销供一体化,通过实行“以柜定产”、提高直发比例、降低库存总量,加快资金及存货周转,综合提升经营质量和效率。
报告期内,冰箱(柜)业务累计生产约839万台,同比增长约32%,累计销售约824万台,实现收入约96.60亿元,同比增长约18%。
3、空调业务
国内业务围绕“一个目标”,坚持“分区管理,渠道拓增”的营销策略。线上聚焦爆单品,主推“熊猫懒”柜机和QW挂机,追求良性规模;线下做大独特价值产品,持续打造“全无尘”、“客餐柜”两张名片,提升产品差异化竞争力。全年实现电商业务、增量业务和OEM业务快速增长,基础渠道业务规模稳步提升,资金效率、生产效率持续提高,达到行业先进水平。
海外业务围绕品牌蓄势、产品聚焦、渠道突破、数字转型持续推动业务良性发展。坚持品牌优先发展原则,深耕根据地市场;聚焦核心关键市场,聚焦大客户,提升客户规模;加快新市场、新客户拓展,取得良好效果。继续推动销、产、供、研、物流、计划一体化高效运营,优化供应链布局,缩小供应半径,持续提升生产、存货周转效率。通过打造标杆线、精品工程不断提升产品质量,提升产品溢价能力,为业务赋能。
报告期内,空调业务累计生产约787万套,同比增长约28%,累计销售约773万套,实现收入约116.74亿元,同比增长约18.17%。
4、洗衣机业务
洗衣机业务坚持差异化错位竞争策略,对产品结构进行优化与调整。
国内市场方面,通过聚焦市场,重点推进网点开发,深化渠道转型,实现规模提升。同时,紧密围绕用户需求,聚焦腰部产品,发挥“十分薄”的差异化竞争优势,推出如手洗系列滚筒洗衣机、大力神系列波轮洗衣机,进一步提升美菱品牌洗衣机在中高端市场上的竞争力。
海外市场方面,通过冰洗协同拓展客户资源,加速完成主流市场的产品布局,实现海外主要市场突破。专注超薄滚筒及大容量波轮,聚焦资源投入,快速丰富外销产品矩阵,实现规模的高速增长及盈利能力的大幅提升;推动新产品准时交付,综合提升客户服务满意度。
报告期内,洗衣机业务累计生产约142万台,同比增长约70%,累计销售约141万台,实现收入约13.67亿元,同比增长约70.68%。
5、厨卫及小家电业务
历经数年积累与沉淀,梳理确定了以茶饮、清洁以及燃热为“三驾马车”的发展方向,聚焦核心产品领域,逐步建立行业影响力,推动业务高质量发展。各产品线持续推进产品技术更新迭代,加快产品结构升级,进一步充实了产品矩阵,提升了产品竞争力,同时完善营销网络体系,从研发、生产到品牌、营销、服务,不断创新寻求突破。2023年全面强化“产品牵引”,积蓄势能,核心产品线影响力进一步提升,饮水类目行业综合排名稳定前三,品牌影响力持续提升。
报告期内,厨卫、小家电业务累计生产约1,748万台,同比增长约20%,累计销售约1,745万台,实现收入约18.66亿元,同比增长约13.69%。
(二)通用设备制造业务
通用设备制造主要为公司下属控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404.SZ,股票简称:长虹华意)旗下冰箱压缩机业务及新能源汽车空调压缩机业务。
报告期内,长虹华意围绕低碳、高效、低噪音要求,不断推进设计创新,将超高效压缩机性能提升到新的高度,助力市场销量持续提升。全年冰箱压缩机销量突破7,200万台,近三年的年复合增长率9.30%,高于全球行业1.20%的增长水平,同时进一步拉大与竞争对手的差距,行业龙头地位稳固。商用、变频等高附加值产品销量持续增长,2023年商用压缩机销量834万台,同比增长14%,变频压缩机销量1,791万台,同比增长10%。新能源汽车空调业务取得新突破,2023年销量同比增长62%,远超新能源汽车行业34%的增幅,市场占有率提升1个百分点以上。
报告期内,长虹华意墨西哥工厂正式投产,成为中国冰压行业首个在海外自主建立并投产的制造基地,无缝对接北美高端市场,挖掘未来增长潜力;荆州新工厂正式投用,新产线采用行业先进的自动化方案和工艺方案,助力华意荆州开启高质量发展新阶段。
报告期内,通用设备制造业务累计生产约7,368万台,同比增长约10%,累计销售约7,273万台,实现收入约88.53亿元,同比下降约1.12%。
(三)ICT综合服务业务
ICT综合服务主要为公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(股票代码:03991.HK,股票简称:长虹佳华)旗下业务。
消费类业务方面,长虹佳华积极应对复杂严峻的经济环境和市场挑战,紧抓市场时机,与核心厂商保持紧密合作,通过线上线下渠道全力拓展优势产品线,争取有效市场份额。应用现代信息技术,发挥自身丰富的营销经验,不断创新商业模式,通过数字智能技术能力赋能上下游生态,助力合作伙伴业务创新和智慧运营。积极拓展印尼、菲律宾地区产品和渠道体系,稳步推进海外业务发展。
增值类业务方面,长虹佳华加大国产品牌合作力度,依托厂商伙伴先进的产品和技术优势,加强解决方案和技术服务能力建设,携手合作伙伴整合行业优势资源,创新打造解决方案聚合平台,提供数字智能综合服务,满足企业业务生态模式下对服务的差异性需求,加速推动数字化转型,促进提升客户服务价值及业务增长。
创新业务方面,长虹佳华在云计算、虚拟现实、安全等方向持续扩大上下游资源的拓展和布局,构建技术服务支持体系,加速商业模式迭代和市场开发。快速完善云生态布局,增强自主创新,提供优质解决方案和高质综合服务,携手伙伴们共拓云市场,助力伙伴业绩增长。元宇宙业务不断扩展应用场景,加速推动硬件、软件、内容生态的系统化商业落地,与合作伙伴一起在工业、教育、文旅等行业获得更多的商机和创新。2023年长虹佳华在世界VR大会上入选2023中国VR50强企业、虚拟现实案例入选国家级先锋应用案例。安全业务结合长虹佳华在云计算、大数据、物联网等领域的解决方案能力,持续加大技术投入,建立安全服务中心,为金融、电力、政府、制造业等客户提供安全产品及安全运营服务,携手伙伴共筑数据安全屏障。
报告期内,ICT综合服务业务实现收入约340.63亿元,同比增长约2.85%。
(四)网络通讯终端业务
网络通讯终端业务主要立足于传统媒体终端产品的研发、生产与销售。受国内电信运营商市场恢复放缓、海外经济不景气及地缘冲突等因素的影响,业务需求下滑严重,产品销售价格同比大幅下降,行业整体竞争加剧。通过持续加大新业务市场拓展,新网科技智能组网、物联网、泛智能终端等新业务收入占比达到61%,同比提升15个百分点。受益于新网科技推进的全链条成本管理,在降本、降费增效方面取得一定成绩,净利润同比有所增加。
报告期内,网络通讯终端业务累计生产约1,675万台,同比下降约13.57%,累计销售约1,712万台,实现收入约17.74亿元,同比下降约16.07%。
(五)中间产品业务
本集团中间产品业务包括以电子制造(EMS)为代表的零部件及配件精益制造等业务,面向内、外部的家电等终端公司,提供前端器件的制造、配套加工等。同时,公司积极寻求多元化经营的发展模式,通过拓展新客户和深化既有客户合作,开拓汽车零部件、新能源领域业务,寻求市场增量及新的盈利来源,创造独特业务价值。
通过不断强化内部挖潜,推进增收创效,提升市场竞争力,实现对主业有效支撑的同时,外部客户业务开发也取得较好的成果;持续优化制造基地布局,推进异地制造基地建设,提升就近配套能力。
报告期内,中间产品业务实现收入约51.64亿元,同比下降约9.92%。
(六)物流服务业务
物流服务业务主要为公司下属控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司(股票代码:836237.NQ,股票简称:长虹民生)提供的干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。
报告期内,长虹民生围绕“安全第一、护航保供、效率效益、创新创业”的经营方针,在充分发挥基础性物流服务优势的同时,强化培养以供应链管理和运营为核心的增值延伸服务能力,通过智慧物流建设增强技术驱动能力,从而实现优势资源的整合和商业模式的创新,打造高度集成的物流规划及运营一体化服务体系,基本达成预期目标。因国际大宗物资价格和国际货运价格波动较大,对长虹民生业务造成一定影响,整体营收有所下降。
报告期内,物流服务业务实现收入约12.62亿元,同比下降约7.76%。
(七)房地产业务
房地产业务定位于自有土地资源的开发,并基于区域市场特点,打造高品质、高性价比楼盘,为本集团贡献现金流和利润。本集团房地产业务秉持“不追求规模、以需定产、精耕细作”的开发理念,持续推进现有项目的开发,目前主要项目包括四川绵阳的金嶺一号及长虹城、江西景德镇的银湖新都等。报告期内,各项目建设推进正常,年度销售签约金额约14.12亿元。
报告期内,房地产业务实现收入约15.99亿元,同比增长约5.72%。
(八)特种业务
报告期内,本集团持续加大电源系统及轨道交通列车配套产品的技术开发和市场拓展力度,实现了产业规模的良性发展。
电源系统业务与国家战略工程同频共振,以航空领域为基础,逐步向航天、船舶等领域拓展,在航天领域开展高压体系锂电源系统技术攻关,并获取到多个重大项目,为未来在航天航空市场的跨越式发展奠定了基础;在船舶、水下、储能等领域,持续优化智能化技术和系统集成技术,取得多个新研项目的交付。
轨道交通业务通过技术创新升级,实现了由单一蓄电池产品业务向蓄电池系统业务的升级,长虹电源通过紧抓高铁动车组国产化机遇,在蓄电池系统市场的占有率持续提升;持续深耕新一代轨交市场,获得高铁锂电池系统供货资格,并取得批量订单,成为国内首家实现时速600Km高速磁悬浮列车配套锂电系统装车运行的供应商。
报告期内,特种业务实现收入约25.34亿元,同比持平。
(九)其他业务
本集团其他业务主要包括智慧健康、生物医疗、包装等,此类业务大部分处于发展期,目前规模相对较小。
报告期内,其他业务实现收入约19.92亿元,同比增长约29.84%。
二、报告期内公司所处行业情况
电视行业:国内市场由于房地产市场复苏不达预期,加之电视产品更新换代周期拉长等因素影响,电视市场需求景气度不足。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年中国彩电市场零售量为3,142万台,同比下降13.60%;海外市场受高通胀影响,市场需求疲软,根据奥维睿沃(AVCRevo)发布的公开报告数据显示,2023年全球电视(TV)出货量同比下降3.50%。
冰箱行业:家电市场修复速度落后于整体消费,叠加我国家电市场保有量高等行业因素,市场告别高速增长,整体面临需求不振的困局,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,国内市场冰箱零售量3,831万台,同比增长1.50%。国际海运费回落至正常水平,中国制造的高效率优势凸现,出口产品全价值链竞争力提升;同时,受海外渠道库存水位相对较低等因素拉动,出口业务呈现恢复性增长。根据产业在线数据显示,冰箱出口量4,374.40万台,同比增长27.40%。
空调行业:国内空调在高温天气影响下,叠加同期的低基数影响,市场回暖比较明显,根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年零售量6,085万套,同比增长6.50%。伴随厄尔尼诺现象带来的全球性高温,海外市场对空调采购量增加,家用空调出口需求逐渐恢复。根据产业在线数据显示,2023年空调出口量6,626.50万套,同比增长8.30%。
洗衣机行业:2023年上半年市场复苏较为缓慢,仅在四季度取得较高增长,整体需求释放相对缓慢,规模稳健复苏,市场进入了平稳增长的“精耕细作”期。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年洗衣机全渠道零售量为4,005万台,同比增长3.40%。受政策利好、人民币贬值、物流费用降低等多重影响,中国家电加速向海外市场扩容,根据产业在线数据显示,2023年洗衣机出口销量约3,844.90万台,同比增长约37%。
ICT综合服务行业:随着数智化生活方式的普及,消费者能够享受到更多的科技产品和服务,对ICT技术产品的依赖和需求也在不断增长,稳定占据市场支出的较大比例。根据Gartner预测,全球IT支出稳健增长,2023年达到4.70万亿美元,同比增长4.30%。目前中国ICT市场正处于数字化转型的关键时期,预计在接下来的五年内将迎来持续创新和增长。
特种行业:特种行业方面市场总体需求旺盛。新能源产品契合国家加强环保治理,加快调整优化产业结构和能源结构的发展战略,增长明显,其中,锂电特种车载产品、锂电轨道交通产品、模块电源等市场发展潜力较大。
三、报告期内公司从事的业务情况
本集团于1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造、ICT综合服务为一体的多元化、全球化综合型科技企业集团。
本集团秉承“科技创新、产业报国”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。
本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的智能家电业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的中间产品业务以及其他相关特种业务等。目前,本集团员工超4.5万人,在全球建有11个研发基地,17个制造基地,产品和服务遍布全球160多个国家和地区,为2亿多用户提供服务。
公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系,拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克5个生产制造基地,向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维数据,公司产品国内全渠道零售量位于国内前列;出口规模保持稳定增长,持续保持行业前三水平。
长虹美菱旗下冰箱(柜)业务涵盖十字/两门/法式/意式等多系列冰箱及多型商用、家用冰柜,满足不同层次的消费者需求;空调业务国内拥有绵阳、中山,海外拥有印尼、巴基斯坦等4大生产基地,目前产品覆盖家用分体空调、家用及商用中央空调等系列;洗衣机产品包括滚筒、波轮等不同形式涵盖高、中、低档不同层级;厨卫及小家电主要为厨卫大电和生活小电,聚焦茶饮、清洁和燃热产品。
长虹华意主营家庭和商业用途制冷电器的各类压缩机产品,拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那、墨西哥等多个冰箱冰柜压缩机研发、制造、销售基地,是全球最大的冰箱(柜)压缩机企业,为国内、外著名企业提供产品和服务,产品畅销40多个国家和地区。
长虹佳华以“做帮助成长、支持成功的好伙伴”为企业经营理念,定位于新时代卓越的数字智能综合服务商,以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升,致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云与云上数字智能服务。2023年,长虹佳华获得2023中国VR50强企业等多项荣誉称号。
特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团秉承“人至诚业至精”的经营理念,以电源系统产业发展为核心,运用蓄电池系统优势技术,拓展产品功能,拓宽应用领域,主要产品包括特种装备、城轨列车、新能源及通信产业产品。
此外,报告期内,本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流服务等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具、包装等相关配套业务;网络通讯终端业务主要为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务,产品主要包括路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端;物流服务业务主要提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)深厚的产品能力
智能电视方面,本集团聚焦“多模态交互、画质”等核心技术,形成了屏幕、芯片、内容、传输等关键环节的全链路8K完整解决方案,先后推出全球首台“超脑”AI大模型电视,全球首台星闪电视、全球首款超两万分区MiniLEDARTIST星箔电视、8K高清和288Hz高刷电视、200英寸巨幕激光影院等。
冰箱(柜)方面,长虹美菱围绕“鲜、薄、窄、嵌”的产品升级思路,坚持推动产品竞争力的不断提升,发布了搭载双蒸发器系统和AI云保湿科技的“无忧嵌PRO”和“全无间PRO”第二代嵌入式冰箱、水分子激活保鲜技术和恒温鲜冻科技的“冻鲜生”系列冰箱及新一代“M鲜生”系列冰箱产品、600L十字及400L两门法式“大窄门”系列十字冰箱。研发了柜口无霜系列冰柜、薄壁减霜抑菌冰柜、-40℃深冷智慧电控冰柜、智慧圆屏显示DTEB系列冰柜、变频大冻力商用大柜、-40℃速冻锁鲜立式风冷柜、商用厨房柜等。
洗衣机方面,长虹美菱在“十分薄”滚筒平台上,发布“如手洗”系列产品,不仅延续了超薄、大筒径的核心功能优势,同时回归洗衣机本质着力打造洗衣机“净”的心智,奠定长虹美菱洁净如手洗开创者地位,更以三倍力洗净科技、洗涤更洁净和超高标准的技术,彰显洗衣机产品在核心技术领域的硬核实力。波轮方面,以“超强大电机、超高波轮盘、高洗净比”为核心推出大力神系列产品,实现产品洗净能力的行业领先。
空调方面,长虹美菱围绕空调变频控制技术、仿真技术和创新技术,研发了室内机直驱4.0技术、绕组测温全自动测试及软件参数自动寻优技术、柜机侧装少电解小型化V2.0等技术。坚持严控产品品质,持续强化核心部件质量管理、整机生产质量管理、关键工序质量管理和关键性能指标管理,不断提升产品质量。
冰箱压缩机方面,长虹华意开展的电机轻载效率提升、特种高性能塑料研究、全新高效阀组技术应用、内排管能量传递机理等关键技术研究走在行业前列;长虹华意与浙江大学合作设立杭州联合研发中心,开展的变频控制算法、CAN通讯等技术、超高效变频电机性能曲线优化等研究项目处于行业先进水平。2023年,长虹华意重磅发布NUD125FSC高效商用R290变频压缩机,性能行业领先;开展的直流变频、迷你交流变频压缩机、移动直流、涡旋重商压缩机研制项目使得长虹华意产品阵列进一步拓宽,产品竞争优势不断增强。
报告期,报告期,本集团M-FreshBCD-600WQ5S、CHiQTrcooraserprojector等2个产品获得德国RedDotAward,Q7A电视、卷轴电视等6个产品设计获得德国PusXAward,ADDFUN自由屏获得德国IFDesignAward。
专利方面,本集团目前拥有有效专利7,466件,2023年本集团申请专利1,247件,相比2022年增加7.60%,2023年本集团新获得授权专利811件。
(二)先进的家电制造及配套体系
本集团拥有从零部件到整机的完整的制造能力,产品质量得到了市场的认可。在整机制造方面,本集团拥有“5G+工业互联网”智慧工厂,实现了供应链资源有效整合和大规模柔性生产,促进了生产制造效率的有效提升和商业库存周转的合理优化。本集团拥有完善的品质保证系统,通过了ISO9001、ISO14001等管理体系认证,产品性能可靠。零部件和配件制造方面,基于以电子制造(EMS)为代表的精益制造能力,向集团内、外部的家电企业提供高质量的前端零部件、配件的制造与配套加工服务。
(三)高效的数智化综合服务能力
本集团依托下属子公司长虹佳华提供数智化综合服务。目前,长虹佳华拥有一支由20年以上经验的管理精英、资深技术专家、青年骨干人才组成的专业管理团队,及由技术、产品、管理专家构成的专业运营团队,确保业务良性快速发展,产品迅速有效覆盖市场;拥有覆盖全国的渠道体系和近万家核心代理商,涉及金融、电信、医疗、教育等二十多个行业,覆盖众多省级单位,通过渠道拓展深耕、渠道粘性提升、渠道核心竞争力提升激发渠道销售能力;具有先进的智能商业平台,强健的信用能力和融资能力,完备的信用保障体系,先进快捷的物流运作和完善的售后服务体系,以此而形成的完善而高效率的业务运营平台,为合作伙伴提供良好的服务保障;与众多国内外ICT知名品牌建立长期、稳固合作关系,业务范围涵盖全品类企业级ICT产品及解决方案和消费类产品,形成产品组合能力、行业和技术解决方案服务能力及专业营销能力。
(四)完备的营销网络和服务渠道
本集团拥有覆盖国内、海外完备的线上、线下销售网络。国内与多个主流销售渠道建立了战略合作关系,渠道门店数上万家。其中,线上覆盖以京东、天猫、拼多多、抖音、快手等为代表的平台及渠道;线下拥有包含全国连锁、地方连锁、综合卖场、品牌直营店、O2O下沉渠道、前装市场等全国性渠道网络。海外销售网络覆盖全球主要地区,与国际知名的家电品牌商、大型电器连锁渠道合作,渠道客户结构不断优化,终端客户触达能力持续提升。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2024年,逆全球化对供应链的冲击仍将持续,地缘政治将带来更多的市场变化。随着美欧通胀拐点显现,降息成为大概率事件,全球货物贸易或将进一步复苏,海外主要经济体消费预计将持续恢复,海外市场仍将是国内企业非常重要的增长点。2024年2月,经合组织(OECD)上调2024年的全球GDP增速至2.90%,国际货币基金组织(IMF)将2024年全球经济增速预期上调至3.10%,均较去年上一次预测高出0.20个百分点。
2024年家电行业预计将会继续受到国际贸易环境、原材料价格波动、技术创新速度加快等多重挑战的影响,仍然面临存量市场需求增长不足的压力。市场增长方式“换档”,存量换新渐超新房配套需求,或将成为2024年家电市场增长的重要突围点。随着2024年国家鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,我国家电换新需求或将迎来集中释放。此外,全球冰箱压缩机市场需求总体依然疲软,压缩机行业产能过剩的问题更加突出,价格战预计将进一步加剧。
随着5G技术、信息网络、高性能计算、AI技术的高歌猛进,数字化、信息化和智能化已经成为企业和机构保持竞争优势、提高效率并满足消费者需求的关键策略,ICT产业有望迎来新的发展机遇。
(二)公司发展战略
“十四五”期间,本集团以“科技长虹-产业报国”为行动指南,坚持“发展是硬道理”的理念,坚持“高科技电子制造企业”的定位,坚持创新引领,坚持质量强企,坚持树品牌扩渠道,坚持规范管理,着重围绕“突出主导产业、做强成熟产业、探索前沿产业、剔除过剩产业”推动产业优化升级,不断提升核心竞争力,致力于实现“打造世界一流企业”的目标。
智能家电业务方面,坚持“全球经营”和“品牌倍增”双轮驱动,推进产业协同,提升品牌影响力;持续深耕海外主流市场,提升品牌业务占比;不断拓展新兴市场,提高品牌业务渗透率;持续强化品牌建设,提升品牌价值和影响力;持续加大产品研发投入,强化产品规划和设计,优化产品结构,提升产品品质和用户体验,形成差异化竞争力;推动“智改数转”提速攻坚,加快智慧家电产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。
通用设备业务方面,保持冰箱压缩机全球领先地位,继续加强技术研发,坚持致力于优化产品结构,提升盈利能力,实现稳定增长。在新能源汽车空调压缩机业务方面,将以战略客户为牵引,系统增强研发、制造、质控能力,持续向高端转型。积极把握新能源汽车市场的机遇,为客户提供高品质的产品和服务。
ICT综合服务业务方面,在保持传统ICT分销业务稳健发展的基础上,积极把握万物互联、云应用的快速发展和数字化转型趋势,加大技术投入,增强自主创新,建设数字化、智能化核心能力,持续提升技术服务质量和差异化价值,促进产业做强做宽,拓展云应用、元宇宙、安全等行业新生态,实现向新时代卓越数字智能综合服务商和价值伙伴的战略转型。
特种业务方面,持续巩固航空领域电源装备优势地位提升技术水平和质量保障能力;以“智能化、信息化、系统化、绿色化”为牵引,专注于新能源系统技术研发和创新发展,围绕锂电池、模块电源、应急电源系统、绿色能源产品等细分领域,深入开展高新技术产品开发和技术创新;进一步拓展应用市场领域,推动跨越式发展,成为国际知名的电源系统解决方案提供商。
(三)经营计划
面对经营环境的不确定性,2024年,公司将保持战略定力,强化战略执行,坚持“管理提效、经营提质、创新引领、稳健发展”的经营方针,提升产品力、制造力、市场力、品牌力,夯实产业发展基础;聚焦产业升级方向进行突破,打破产业发展长期瓶颈;推动管理优化,创新经营发展机制保障;强化效率提升,提高经营发展加速动能,推动经营质量再上新台阶。
一是家电产业准确把握行业发展趋势,不断优化产品结构,持续向套系化、高端化、智慧家居融合方向发展;同时推进质量管理专项工程,狠抓全流程质量管控,为消费者提供质量过硬的产品和优质高效的服务。二是坚持实施“智改数转”,不断提升传统产业智能制造能力,依托长虹国家级“双跨”工业互联网平台进行产业赋能,强化上下游产业协同,形成具有竞争力的产业链集群。三是推进品牌振兴专项计划,打造知名品牌矩阵,提升品牌美誉度和知名度。四是持续开展世界一流企业对标提升行动,推动公司从“重规模、重速度”向“重效益、重质量”的发展模式转变,促进企业实现良性稳定发展。
(四)可能面对的风险
1、行业需求下滑风险
本集团以家电产业为代表的主要产业的增长依赖于消费信心的改善,虽然国内宏观政策刺激会有一定的拉动,但家电产业未出现划时代的全面性替代产品,仍处于存量更新的时期,增长潜力有限。同时,受经济增速放缓影响,消费者平均收入的减少预计也会抑制消费需求。本集团将积极关注国家家电消费刺激政策的落地进展,在不断提升产品质量和成本竞争力的同时,提前做好产品规划和市场应对,获取更多的市场份额。另外,家电业务与房地产市场密切相关,房地产市场增幅放缓也对市场需求产生一定负面影响,间接影响家电产品的需求。
2、贸易摩擦及地缘政治风险
受地缘政治影响,美欧加大了供应链的“去风险”,全球贸易面临较多的不确定性,预计对本集团业务的全球化产生不利影响。本集团将紧密关注欧美政治和政策变化,提前做好预案,积极采取各种措施,以减轻有关影响。
3、大宗原材料、核心配件价格波动导致的风险
本集团开展业务所需的主要原材料包括钢材、铝材等大宗物资,核心配件包括液晶屏、芯片等。如大宗物资价格大幅波动,将增加本集团成本控制的难度,对本集团的生产经营构成一定压力。本集团将通过集中采购、产品结构优化、精益生产及推进技术和工艺创新等举措来降低主要生产要素价格波动带来的影响。
4、汇率波动造成的风险
本集团进出口业务涉及美元、欧元等外币的汇兑,受欧美降息预期影响,预计汇率将产生较大的波动,对以外币计价的进出口业务产生较大影响。本集团主要采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期,以降低汇率波动对本集团利润的影响。本年度,本集团将密切关注汇率变化,稳健经营,严控风险,降低汇率波动带来的影响。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务概述 公司于1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团。 多年来,本集团秉承“产业报国、开放创新”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,夯实内部管理,持续为客户提供卓越的产品与服务。 本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的家用电器业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主要业务概述
公司于1988年由国营长虹机器厂发起设立,1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展,从彩电立业、兴业,到如今的信息电子相关多元拓展,已成为集消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团。
多年来,本集团秉承“产业报国、开放创新”的价值理念,坚持以用户为中心、以市场为导向,强化技术创新,夯实内部管理,持续为客户提供卓越的产品与服务。
本集团主营以电视、冰箱(柜)、空调、洗衣机等为代表的家用电器业务,以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务,以电子制造(EMS)为代表的精益制造服务业务,房地产业务以及其他相关特种业务等。目前公司员工超4.7万人,在全球建有11个研发基地,17个制造基地,产品和服务遍布全球160多个国家和地区,为2亿多用户提供服务。
电视:公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系,拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克5个生产制造基地,向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维云网推总数据,公司全渠道零售量在国内排名前列;出口规模保持稳定增长,持续保持行业前三水平。
冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱股份有限公司(股票代码:000521.SZ,股票简称:长虹美菱)旗下业务。长虹美菱是中国重要的白电制造商之一。
冰箱(柜):长虹美菱注重制冷技术和产品的创新,通过研发出多款不同型号的冰箱(柜)产品,产品涵盖十字/两门/法式/意式等多系列冰箱及多型商用、家用冰柜,满足不同层次的消费者对健康的需求。根据奥维云网推总数据,长虹美菱冰箱(柜)在行业保持前列。
空调:长虹美菱主要拥有绵阳、中山两大国内生产基地,致力于为用户提供精工品质的空调产品。目前产品覆盖家用分体空调、家用及商用中央空调等系列。
洗衣机:洗衣机业务是长虹美菱在综合白电领域的重要布局及白电产业新的增长曲线。长虹美菱打造洗衣机“净”的心智,推出“一揉二打三冲洗”如手洗系列产品,开启行业赛道向洗衣机性能本质的回归。2023年,美菱10KG如手洗滚筒洗衣机RS2H100创世界纪录协会“世界上清水洗净沾有10ml老抽污渍的白衬衫最快的滚筒洗衣机”世界纪录,此外该产品还获得CHCT“母婴级家电认证”证书及CVC“产品双安全标准认证”证书。
厨卫及小家电:主要为厨卫大电和生活小电的研发、制造与销售,聚焦茶饮、清洁和燃热产业,通过经销或自营销售本集团品牌的产品。
通用设备制造主要为公司下属控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404.SZ,股票简称:长虹华意)旗下冰箱压缩机业务及新能源汽车空调压缩机业务。长虹华意主营家庭和商业用途制冷电器的各类压缩机产品,拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那等多个冰箱冰柜压缩机研发、制造、销售基地,为国内外著名企业提供产品和服务,产品畅销40多个国家和地区。根据产业在线数据,公司压缩机产销量多年持续保持行业第一。
ICT综合服务主要为公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(股票代码:03991.HK,股票简称:长虹佳华)旗下业务。长虹佳华顺应全球数字化发展浪潮,发挥资源及能力优势,开展海量类业务、增值类业务及转型业务,为上下游伙伴提供高效的智能化营销服务,提升重点行业客户服务价值,相关业务在ICT综合服务行业企业中名列前茅。
特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团专注于锂离子蓄电池、镉镍蓄电池、银锌蓄电池、燃料电池及其电源系统等产品的研发、生产和销售等。本集团通过发挥特种电源市场的基础优势,在国内高铁、轨道交通等多个细分领域具有领先地位。
此外,报告期内,本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具等相关配套业务;网络终端业务主要为集路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端产品的研发、生产、销售及服务于一体,为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务;物流业务主要通过旗下四川长虹民生物流股份有限公司(股票代码:836237.NQ,股票简称:长虹民生)提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务,长虹民生入选“2023年高增长型物流企业”。
(二)行业概述
报告期内,电视行业在外部环境与内部需求偏弱的影响下,开年景气度不足,处于疤痕修复期,国内市场延续了上年度下跌走势,根据奥维云网推总数据,上半年国内市场零售量同比下降12.2%;海外市场经历库存去化后需求回暖,根据海关总署数据,上半年电视出口量同比增长9.5%。
冰箱行业整体恢复态势明显,但受多变的宏观环境、房地产低迷、消费信心有待恢复等因素影响,国内市场压力较大,根据奥维云网推总数据,上半年国内市场零售量同比下降2.6%;海外市场需求缓慢复苏,根据海关总署数据,上半年冰箱出口量同比增长1.4%。
国内空调市场复苏兑现预期,行业稳步增长。根据奥维云网推总数据,上半年国内零售市场销量同比增长18.8%;海外库存仍处于高位,回暖进程相对滞后,根据海关总署数据,上半年空调出口量同比下降1.5%。
国内洗衣机市场复苏乏力。根据奥维云网推总数据,上半年国内洗衣机市场零售量同比下降6.0%。据海关总署数据,上半年洗衣机出口量同比增长40.6%。
根据产业在线数据,1-6月中国冰箱压缩机行业总销量同比增长4.5%;内销方面,由于去年同期基数低以及今年各地刺激消费政策的实施,1-6月冰箱压缩机内销同比增长13%;出口方面,全球经济放缓、通胀、贸易摩擦、地缘政治等因素叠加,海外冰箱冷柜生产依旧低迷,1-6月冰箱压缩机出口市场表现不佳,同比下降9.4%。
报告期内,ICT行业当前数字化业务规模化发展,预计未来五年中国ICT市场仍将保持快速增长,半导体、人工智能、网络安全、新能源、智能汽车、生物制药、机器人等新技术和新产业领域将会加速发展,数字政府、智慧医院、工业物联网、工业软件、网络银行等新的业务模式将呈现持续创新和高速发展的态势,促进ICT市场规模增长。IDC预计,2022—2026年中国ICT支出的复合增长率将达到5.7%,而IT支出的复合增长率将达到7.5%。
报告期内,特种行业方面市场总体需求持续增长,新能源产品应用方向增长明显,高技术含量、高可靠性、高安全性、低成本是主要竞争要素。特种车载领域、新能源产品、模块电源市场发展潜力大。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,本集团紧紧围绕“十四五”战略规划,以市场为导向,以客户为中心,不断强化竞争优势,推动经营质效稳步提升。报告期内,本集团实现营业收入约466.44亿元,同比增长约6.13%;实现归属于上市公司股东的净利润约2.02亿元,较去年同期增长约32.98%。
业绩变动原因:
报告期内,本集团主营业务冰箱(柜)、空调、洗衣机等产业收入均实现了较好的增长。国际冰箱(柜)、洗衣机业务,随着海运费下降、市场逐步恢复,本集团坚持冰洗协同、大力拓展国际市场,接单及发货均大幅增加;国内空调业务提前布局并优化产品结构,强化与重点客户的战略合作。得益于整体收入增长以及产品结构持续优化、管理效率提升等方面工作,本集团盈利能力增强。报告期内大宗原材料价格同比下降对本集团盈利产生正面影响。
按主要行业分类,本集团相关产业分部经营情况如下(注:为便于呈现本集团业务情况,本报告按行业及重要性原则对本集团主要业务分类进行了适当调整,其中中间产品、其他业务等分部与2022年定期报告的业务范围描述有一定差异,本报告中同比数据亦同步按新的分部描述进行了重分类):
(一)家电行业
报告期内,面对复杂多变的宏观环境和市场环境等影响,本集团家电业务通过经营提效、强市场拓展、优产品结构等措施,实现收入约190.13亿元,同比增长约18.27%。
1、电视业务
国内电视整机产量约224万台、销量约218万台,同比分别增长约8.3%、7.8%。根据奥维云网推总数据,公司上半年全渠道零售量市场占有率为7.1%,在国内排名第五。公司积极落实“双能”技术战略,从超清视能、壁化视能、智能交互、智能应用技术方面提升产品力,形成差异化的产品提升盈利能力。上半年发布电视新品48个,包括国内首款8K高刷Mini-LED电视Q9KMAX领航版、国内首发支持全程288Hz显示的超高刷电视超羽速系列、多彩CHiQ ME自在屏及全球首发“长虹超脑”电视等。公司通过渠道拓展和结构提升提营销力,新扩门店589个,截至2023年6月末,长虹75+零售量占比提升至约29.2%;通过坚持做大做深TOB业务,上半年订单量同比增长约44.3%,收入增长约43.8%,同时持续构建精准运营能力增收等来开源增收,推进经营规模增长与盈利能力改善。
海外电视持续优化产品结构,上半年实现产量约482万台、销量约437万台,同比分别增长约15%、6%,北美、中东等主要市场量额实现双增长。本集团通过坚持市场聚焦、客户聚焦,以效率提升为抓手,推进管理“三化”,推进销产供一体化经营,基础管理能力持续增强;建立以客户为中心、订单为导向的区域项目组制度,为客户提供优质的服务支持;高举产品主义旗帜,坚持以技术创新打造策源地,聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能电视平台,Google TV持续更新迭代并保持行业领先,积极融入海外IoT生态,智能电视实现全球布局。
报告期内,电视业务实现收入约60.45亿元,同比增长约4.08%。
2、冰箱(柜)业务
国内市场方面,本公司下属子公司长虹美菱坚持价值导向、全面提效,实现业绩良性增长;以商业库存周转为核心提升全供应链能力,通过零售驱动实现资金效率提升;以用户为中心升级“鲜、薄、大、嵌”,整合产品企划能力、研发制造能力、营销推广能力和用户服务能力,实现产品毛利率提升;线下夯实自有渠道提规模、线上聚焦精细化运营提能力,前装市场拓展实现快增长,市场端实现规模损益双增长;对标对阵,建立全价值链拉通核算体系,管理效率和制造效率均得到较大提升。根据奥维云网推总数据,上半年,冰箱(柜)业务线上零售量份额占比约4.7%,同比提升0.1%,排名第四。
海外市场方面,长虹美菱充分发挥产业供应链优势及内外销协同优势,结合海外市场需求,推动产品变频化、节能化、风冷化;实行“以柜定产”推动资金及存货效率提升,通过产品全球化推广提升产品效率。
报告期内,本集团冰箱(柜)业务实现收入约44.66亿元,同比增长约18.91%。
3、空调业务
国内空调业务,本公司下属子公司长虹美菱实行“分区管理、渠道拓增、产品升级、全面零售”的营销策略。在良性经营总体策略框架下,通过渠道拓增和产品升级,实现根据地市场份额不断增长,市场地位不断提升,线上规模快速增长,降本增效效果明显,盈利能力不断提升。报告期内,公司国内空调零售增长态势良好,CHIQ空调零售同比增幅较大。粮仓区建设进一步强化,线下自有渠道和O2O渠道同比大幅增长,资金效率周转稳步提升。根据奥维云网推总数据,报告期内线下零售额及零售量排名均进入前六。
海外空调业务,本公司下属子公司长虹美菱加速渠道开拓,深化客户转型,进一步巩固了中东、拉美、非洲等重点区域市场,不断提升TOP10客户及新客户收入占比;在以“销”定产,全价值链一体化高效运营的指引下,整体人效提升、费用下降,规模效应明显;开发效率提升,平台切换顺畅,开发项目和订单转换率同比提升,新开发产品平台及变频产品接单量达到年度设定目标,产品竞争力进一步提升;产能创新高,上半年产量同比大幅提升。
报告期内,本集团空调业务实现收入约70.58亿元,同比增长约31.57%。
4、洗衣机业务
本公司下属子公司长虹美菱的洗衣机产业坚持差异化错位竞争,对产品结构进行持续优化与调整。
国内市场方面,长虹美菱聚焦根据地市场,重点推进网点开发,深化渠道转型,实现规模提升;发挥“十分薄”的差异化竞争优势,紧密围绕用户需求,推出如手洗系列滚筒洗衣机,明确滚筒腰部产品定位,进一步提升美菱洗衣机中高端产品竞争力。
海外市场方面,长虹美菱通过冰洗协同拓展客户资源,实现海外市场巨大突破;专注超薄滚筒,聚焦资源投入,快速丰富外销产品矩阵,显著提升产品盈利能力;推动新产品准时交付,综合提升客户服务满意度。
报告期内,本集团洗衣机业务实现收入约5.87亿元,同比增长约44.69%。
5、厨卫及小家电业务
本公司下属子公司长虹美菱聚焦核心产品领域,梳理确定了以茶饮、清洁以及燃热为三驾马车的发展方向,不断提高自营业务占比,助力产业高质量发展;持续推进产品技术更新迭代,推动新品成功上市,优化生产流程,加快产品结构升级,完善营销网络体系,从研发、生产到品牌、营销,不断创新寻求突破。
报告期内,本集团厨卫及小家电业务实现收入约8.57亿元,同比增长约15.42%。
(二)通用设备制造
通用设备制造业务主要系本公司下属子公司长虹华意的冰箱压缩机和新能源空调压缩机业务,长虹华意注重压缩机关键技术引领,利用技术创新平台资源持续强化提升产品的技术可靠性和产品迭代升级,以标准化协同为抓手,技术研究为导航,实现业务高质量发展。报告期内,长虹华意持续开展VN超高效铝线变频压缩机等新品开发,积极推进超高效变频电机、噪声匹配等关键技术研究工作,UL CTDP实验室正式展开工作,完成CSTS测试设备调试和实验方法研究,研发能力稳步提升。
长虹华意在数字化工厂1.0的建设基础上,借助物联网、5G、工业智能等先进技术,利用数字化工厂2.0升级项目打通信息流、物流、资金流等链条,实现数据传输、知识共享、协同研发,提高精细化管理能力,提升生产效率,实现质量管理数字化,在客户端质量数据表现上拉开与竞争对手的差距。
报告期内,长虹华意冰箱压缩机产销量分别为约3,694万台、3,992万台,分别同比增长约3.5%、1.4%。长虹华意商用、变频等高附加值产品占比进一步提升。上半年商用压缩机销量约504万台,同比增长约2.4%,变频压缩机销量约1,004万台,同比增长约5.2%,产品结构调整显著。因行业竞争激烈,产品均价下行,压缩机整体收入有所下降。
报告期内,本集团通用设备制造业务实现收入约49.59亿元,同比下降约6.38%,其中冰箱压缩机业务实现收入约48.38亿元,新能源汽车空调压缩机业务实现收入约1.21亿元。
(三)ICT综合服务
海量类业务方面,本公司下属子公司长虹佳华与核心厂商保持紧密合作,积极应对市场需求低迷的挑战,通过线上线下渠道全力拓展优势产品线,争取有利市场份额;应用大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术,发挥自身丰富的营销经验,不断创新商业模式,以数字化、智能化赋能渠道,提供多元化营销服务;积极拓展印尼、菲律宾地区的产品和渠道体系,稳步推进海外业务发展。
增值类业务方面,长虹佳华依托厂商伙伴先进的产品和技术优势,加强解决方案和技术服务能力建设,在云计算、大数据、人工智能、数实融合、网络安全等多个前沿领域,为合作伙伴打造智慧型应用解决方案,将服务贯穿客户数字化、智能化落地实践的全生命周期,促进提升客户服务价值及业务增长。
转型业务方面,长虹佳华在云计算、虚拟现实等创新业务方面持续扩大上下游资源的拓展和布局,构建技术服务支持体系,加速商业模式迭代;整合云厂商和数字化转型产品资源,持续打造数字化云生态运营综合服务平台—“亿氪虹云”,聚合优质的云生态资源,围绕云生态体系下的MSP伙伴、SI伙伴、SaaS厂商、技术伙伴,提供可靠、安全、高效、创新的云服务,通过商务政策、服务支持、赋能培训等,促进伙伴快速提升业绩;元宇宙业务在XR终端、沉浸交互、感知采集、支撑算力、工具软件、内容生态以及通用技术等方面搭建多元化产品矩阵,推进虚拟现实在工业生产、智慧教育等多领域多行业、多场景应用落地。
报告期内,本集团ICT综合业务实现收入约152.37亿元,同比下降约1.02%。
(四)网络通讯终端
报告期内,本公司下属子公司新网科技以传统业务媒体终端产品为基本盘,继续加大新业务通讯终端、物联网、创新产品在技术研发、市场拓展方面的投入,积极参与主要运营商客户招标,新业务拓展取得较大进展,新业务收入在新网科技整体营业收入中占比达59%,同比提升19个百分点。海外主要核心市场销售收入同比持平,主要得益于传统业务媒体终端产品线较为稳定。由于国内市场需求进一步放缓,行业竞争加剧,国内销售业务不及预期,销售规模同比下降49%,销量同比下降29%。
报告期内,本集团网络通讯终端业务实现收入约9.05亿元,同比下降约32.52%。
(五)中间产品
本集团中间业务主要包括以电子制造(EMS)为代表的精益制造的零部件及配件等业务,主要面向内部家电业务进行前端器件与配套产品的加工与销售,同时,利用自身的制造优势和资源整合能力,拓展外部市场,主要服务传统家电大客户。
报告期内,本集团中间产品业务致力于专业化制造能力的提升,通过强化与关联终端客户的业务协同,满足内部配套的同时,持续提升外部重大客户结构件供货占比,积极提升市场份额;优化制造能力布局,加大异地制造基地产能建设,提升就近配套能力;拓展箱包等新门类产品,寻求市场增量,创造独特业务价值。
报告期内,本集团中间产品实现收入约34.27亿元,同比增长约33.14%。
(六)物流服务
报告期内,本公司下属子公司长虹民生把握市场契机、不断优化客户结构,在深耕存量业务的同时积极拓展新业务,对央企等潜在客户加强了市场专项拓展工作。报告期内,国际海运价格同比大幅下降,导致海运行业收入同比大幅下降。针对国际物流业务的行业变化,长虹民生主动将“危机”转换为“机遇”,继续扩大铁路资源,逐步形成全国的中欧班列多站点的发运,积极参与绵阳的国际铁路平台建设,拓展绵阳的堆场、库房以及关注因中欧班列开启后将产生的进出口贸易业务等。
报告期内,本集团物流服务业务实现收入约6.06亿元,同比下降约10.20%。
(七)房地产
房地产业务主要基于公司及下属子公司的工厂搬迁后,在属地政府的支持下,对老厂区土地实施土地变性后进行的房地产开发业务,为公司贡献现金流和利润。目前,本集团在建及存量项目处于所在城市核心地段,具有较好的抗风险能力以及市场潜力,项目建设推进正常。本集团在建项目主要包括绵阳金嶺一号、长虹城及景德镇银湖新都项目。报告期内,市场需求获得短时期的集中释放,但消费者购房信心整体依然待恢复,上半年销售签约金额约9.9亿元。
报告期内,本集团房地产业务实现收入约2.22亿元,同比下降约60.42%。
(八)特种业务
报告期内,本集团加大电源系统以及轨道交通列车配套产品的技术开发和市场拓展力度,实现了产业规模的持续增长。
本集团依托在航空电源产品市场的基础优势,大力推进特种领域的科研及成果转化,实现新型产品配套数量快速提升;通过深入挖掘用户需求,及时开展高压体系锂电电源系统技术攻关,在相关配套锂电电源系统市场取得突破发展;持续优化智能化、系统集成技术,原有市场领域不断扩大。目前,长虹电源于该类细分市场的收入占其总销售收入比例达60%以上。
轨道交通市场持续稳定发展。长虹电源通过技术创新升级,推动地铁、有轨电车等配套蓄电池系统市场份额大幅增长;持续深耕新一代轨交市场,获得高铁锂电池系统供货资格,取得批量订单;国内首家实现600Km高速磁悬浮列车配套锂电系统装车运行。
报告期内,本集团特种业务实现收入约8.15亿元,同比增长约29.49%,其中特种电源业务实现营业收入约5.09亿元,其他特种业务实现营业收入约3.06亿元。
(九)其他业务
本集团其他业务主要包括智慧健康、生物医疗、扫地机器人、包装等。报告期内,智慧健康方面:在公共卫生及基层医疗机构服务业务基础上,积极开拓健康养老业务及等级医院信息化市场,收入同比实现较大增长;生物医疗方面:基于用户场景化需求,致力于为用户提供专业化的全场景解决方案,因市场需求急剧缩减,收入同比下降;扫地机器人方面:推进外销ODM等客户的拓展,扫地机器人实现产销量同比大幅增长;包装方面:主要面向本集团内外客户,提供包装产品的研发制造,通过强效率、拓业务、抓订单等措施,外销业务收入实现10%以上增长。
报告期内,本集团其他业务实现收入约9.62亿元,同比下降约8.37%。
三、风险因素
1、全球经济增速放缓导致需求下滑影响
根据国际货币基金组织(IMF)最新预测,2023年全球经济增速为3%,相比今年4月时的预测上调了0.2个百分点,但全球经济增长风险仍偏向下行,市场需求依然疲软,以买方市场为主,市场竞争风险加剧,本集团部分主要业务有引发价格战的可能。
2、供应链风险
随着贸易摩擦升级,我国面临的“卡脖子”问题日益严峻和突出。从“脱钩断链”到“去风险化”,封堵的本质并未改变,将对全球供应链格局产生进一步的影响,我国关键进口产品的“断链风险”依然存在。
3、生产要素价格波动导致的风险
本集团主要业务的主要原材料及核心配件包括各种等级的钢材、铝材等原材料价格的大幅波动,同时关键物料面板价格大幅上涨,势必给本集团的成本控制带来难度。本集团将通过产品结构优化、实施精益生产、技术及工艺创新等举措来消除生产要素价格波动带来的影响。
4、汇率波动造成的风险
受国际形势影响,上半年人民币处于贬值态势。本集团将密切关注汇率变化,以稳健经营,控风险,降低汇率变化带来的影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)核心技术不断突破,推动产品力持续提升
本集团积极洞察市场需求,聚焦主业抓研发,拥有多项权威资质:如“国家级工业设计中心”“国家知识产权示范企业”“国家技术创新示范企业”等。
家电产品强化产品品牌“技术标签”,突出在智能电视超高清晰画质、冰箱超长保鲜节能与极薄极窄潮流、空调变频智能舒适等方面的技术优势,大力发展新型智能单品和智慧家庭解决方案,提升行业竞争力。
国内电视产品拥有行业领先的多模态融合交互技术、投屏技术及AI图像识别与处理技术。聚焦“多模态交互、画质、智能诊断”等核心技术,强化8K产品技术与布局,全力打造长虹“8K”+“高刷”等电视新名片;智能化领先,全球首家搭载“长虹超脑”人工智能技术大模型电视能感知、能理解、能学习,可应用于生活百科知识,学习教育辅助,文档创作生成,甚至图片设计等专业领域及个性化服务。海外电视业务坚持技术创新,加强中高端产品技术储备和研发投入,聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能电视平台,Google TV持续更新迭代并保持行业领先,积极融入海外IoT生态,智能电视完成全球布局。
本公司下属子公司长虹美菱专注制冷40年,先后独创多项制冷技术,研发出多款不同型号的冰箱(柜)产品,包括搭载水分子激活保鲜技术的“M鲜生”一代系列保鲜冰箱、“零冲击”和“微微冻”保鲜技术的“M鲜生”二代系列保鲜冰箱、净味技术升级的“十分净”二代系列冰箱、“大窄门”系列十字冰箱、“冻鲜生”系列冰箱、法式/意式/两门BCD-401WPBT、大容量且搭载ADF+负离子抗菌“魔法石”系列(O2O)玻璃门冰箱、电商“无忧嵌”系列十字BCD-501WPU9CX,法式BCD-505WPU9CX、打造“橱柜一样平”的“全无间”系列冰箱;薄壁减霜抑菌冰柜、-40℃深冷智慧电控冰柜、智慧圆屏显示DTEB系列冰柜、大容积商用冷冻柜、出口立式风冷冷冻柜、SC-270WE单门冷藏立式展示柜、商用厨房柜等。
长虹美菱坚持“好空气(无尘洁净)+好舒适(远投近柔)+好睡眠(恒温新风)”的产品理念,推进仿真、变频等核心技术的研发和应用,关键器件实现自主可控。长虹美菱重点围绕“风感、风口、风控”三个维度进行产品研发升级并系列化布局,推出了长虹双翼风空调Q7V挂机等,实现了“挡风不挡凉,吹风不吹人”的极致送风舒适体验。
在洗衣机“十分薄”滚筒平台上,长虹美菱研发并发布如手洗系列产品,不仅延续了超薄、大筒径的核心功能,同时率先打造洗衣机“净”的心智,奠定长虹美菱洁净如手洗开创者地位,更以三倍力洗净科技、洗涤更洁净和超高标准的技术,彰显洗衣机产品在核心技术领域的硬核实力。
在冰箱压缩机方面,本公司下属子公司长虹华意积极开展技术研发工作,整体研发能力处于全球行业领先水平。长虹华意以设计理念和创新方法运用、先进设计工具应用、研发实验检测能力完善和智能控制技术提高等方面为技术引领。长虹华意产品符合国家“碳中和”战略、国家新能耗标准、欧洲新能耗标准的要求。在产品研发方面,长虹华意不断推出车载直流压缩机、VN超高效铝线变频压缩机、小型迷你压缩机等新品,产品匹配能力水平得到客户强烈认可,竞争优势持续增强。在科技研究方面,超高效变频电机、噪声匹配等关键技术研究工作不断推进,进一步优化压缩机产品各项性能,实现了轴承辐油膜承载能力仿真模拟,规范了压缩机安全运行区域SOA研究,结合箱体与变频压缩机的设计方案,完善了研究压缩机与冰箱系统噪声仿真技术等应用技术研究。在技术合作方面,长虹华意与浙江大学合作设立浙江大学——加西贝拉电机及控制联合研发中心开展变频冰箱压缩机超高效电机优化。在技术创新方面,长虹华意应用超高效电机、高效阀组、低功耗摩擦副等技术,超高效变频压缩机系列化开发,继续引领行业发展,性能稳定在行业处于领先水平。
特种业务方面,本集团在传统领域整体技术达国内领先水平,在航空锂电系统设计技术、应用等方面积累了宝贵的经验:拥有国内领先的航空电源系统总体设计、软件开发、系统集成和验证测试等方面关键技术;拥有通过CNAS和国防认证的试验检测中心;现有专利108项,其中发明专利20项,实用新型专利86项,外观专利2项;拥有完善的军工资质及民航CTSOA认证证书,拥有铁路、高铁动车组、船用产品、通信基站、矿用、KS、UC等专业资质认证证书。
(二)持续推进数字化转型升级,赋能产业稳健发展
制造方面,本集团基于在云计算、大数据、物联网等技术领域的深厚积累,全面推进家电“5G+工业互联网”智慧工厂建设,推进长虹CHiM工业互联网平台在公司主要的工业园区进行应用,以“基于数据的并行决策”为核心,聚焦商业库存周转优化、生产制造效率提升、供应链资源整合、大规模柔性生产等场景,贯穿业务全流程重要节点,实现园区综合运营效率提升30%。国内电视运营效率居行业前列,以“合理商业库存天数”为牵引,着力“聚焦产品SKU”、“订单精准预测”、“生产订单接单W+1”、“VMI/交付”、“发运并行”、“库龄管理”六大方面,实现订单交付周期小于15天,商业库存周转天数≤15天。同时,CHiM平台面向多家大中型供应链企业提供智能制造、智能交易等公共服务,助力传统工业数字化转型,赋能西部中小企业。
营销方面,本集团以用户为中心,以数字化为手段,深入推进营销转型,建立了全场景触达、全渠道营销、全链路服务、全价值链经营的智能交易平台,构建了从用户端、渠道端,到营销组织和产品线的端到端线化、数字化、智能化运营体系,为用户提供营销、销售和服务的全旅程服务体验,更好更快的响应市场需求,有效支撑公司营销管理和经营决策。
(三)拥有稳健的ICT分销服务体系,数智化综合服务能力不断增强
本公司下属子公司长虹佳华的ICT综合服务业务经过多年发展和能力建设,现定位于新时代卓越的数字智能综合服务商,以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升,致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云云上数字智能服务,长久、持续地帮助合作伙伴成长、成功。
目前,长虹佳华拥有覆盖全国的渠道体系和近万家核心代理商,涉及金融、电信、医疗、教育等二十多个行业,覆盖众多省级单位,通过渠道拓展深耕、渠道粘性提升、渠道核心竞争力提升激发渠道销售能力;具有先进的电子商务平台,强健的信用能力和融资能力,完备的信用保障体系,先进快捷的物流运作和完善的售后服务体系,以此而形成的完善而高效率的业务运营平台,为合作伙伴提供良好的服务保障;与众多国内外ICT知名品牌建立长期、稳固合作关系,业务范围涵盖全品类企业级ICT产品及解决方案和消费类产品,形成产品组合能力、行业和技术解决方案服务能力及专业营销能力;拥有一支由20年以上经验的管理精英、资深技术专家、青年骨干人才组成的专业管理团队,以及由技术、产品、管理专家构成的专业运营团队,确保业务良性快速发展,产品迅速有效覆盖市场。
(四)公司多品牌阵列构架成型,为品牌影响力持续发声
“长虹”品牌是中国家电业中的著名品牌,连续荣获“世界品牌500强”、“中国品牌500强”称号,具有极高的知名度和美誉度,是值得全球众多家庭信赖的品牌之一。
电视方面,以“CHiQ”、“长虹”、“Oboni”形成品牌矩阵,其中,“CHiQ”以先进科技为标签,以智能家居生活为主场景,定位高端,提升整体形象;“Oboni”定位年轻潮牌,主打年轻消费群体。
报告期内,公司多品牌协同效应不断增强。公司不断为长虹品牌注入年轻、潮流、活力等内涵,先后与川航、国羽、361°、大运会等跨界合作,以更年轻、更多维的品牌形象进入到年轻群体视野中,为用户提供多场景体验,实现品牌与时代浪潮同频共振。
在冰箱(柜)、空调、洗衣机等方面,本集团实行“美菱”+“长虹”(含CHiQ)双品牌模式。2023年是美菱品牌40周年,本集团以“美菱40更新鲜”的品牌定位,提出“美好中国新鲜美菱”的主张,致力于让消费者的生活更新鲜,品牌影响力深入人心。“美菱”品牌已成为中国最有价值品牌之一。
在冰箱(柜)压缩机方面,本集团持有的“HUAYI”(华意)、“JIAXIPERA”(加西贝拉)品牌是国家驰名商标。“HUAYI”(华意)是国内商用压缩机领头品牌;“JIAXIPERA”(加西贝拉)是国内家用、变频压缩机领先品牌;“CUBIGEL”(酷冰)是海外商用压缩机领域一流品牌。以上三个压缩机品牌,分别布局在家用、商用,定频、变频多个领域,形成了多工质、规格齐全的产品系列,满足客户不同需求,美誉度不断提升,品牌价值不断提高。
(五)完善的综合家电销售网络及服务体系,为用户提供高品质的产品和服务体验
国内市场方面,本集团已形成覆盖线上线下的全渠道体系,其中,线上与京东、天猫、拼多多为代表的主流电商平台缔结了战略合作关系,布局了以抖音、快手为代表的内容电商和直播电商渠道;线下完成了包含全国连锁、地方连锁、综合卖场、品牌直营店、O2O下沉渠道、前装市场等覆盖全国的渠道网络布局。
海外市场加强内外协同,本集团参考内销电商及线下乡镇市场优秀的营销方法,积极开拓海外市场,巩固核心客户、挖掘潜在客户,与国际知名的家电品牌商、大型电器连锁渠道合作,客户结构不断优化。海外品牌加速建设,“一国一策”量身打造市场策略,海外品牌知名度逐步提升。
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