一、经营情况讨论与分析　　2023年度公司实现营业收入342,379.43万元，较上年同期增长25.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,875.85万元,较上年同期增长113.22%，截至2023年12月31日，公司总资产为778,464.33万元，较上年同期增长62.63%；归属于上市公司股东所有者权益为265,618.28万元，较上年同期增长1.74%。2023年度，经营活动产生的现金流量净额为218.39万元，较上年同期下降99.51%。　　2023年度经营管理工作回顾如下：　　一年来，我们营销团队克难求进、承压前行，牵好发展“牛鼻子”。　　公司营销团队完成新签合同量及收款金... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年度公司实现营业收入342,379.43万元，较上年同期增长25.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,875.85万元,较上年同期增长113.22%，截至2023年12月31日，公司总资产为778,464.33万元，较上年同期增长62.63%；归属于上市公司股东所有者权益为265,618.28万元，较上年同期增长1.74%。2023年度，经营活动产生的现金流量净额为218.39万元，较上年同期下降99.51%。
　　2023年度经营管理工作回顾如下：
　　一年来，我们营销团队克难求进、承压前行，牵好发展“牛鼻子”。
　　公司营销团队完成新签合同量及收款金额双增长，特别是在传统业务的基础上，钢结构阀厅业务全面开发，成为新的业绩增长点。在全体事业部同事的共同努力下，2023年公司在国家电网公司、南方电网公司的塔材类集中招标采购的年度累计中标量均位列榜首，实现了同行中唯一夺得两大电网第一的双料“冠军”。
　　一年来，我们生产条线攀高逐新、紧抓快干，突破产量“新高地”。
　　钢管塔业务产量大幅增长，突破产量“新高地”。同时，我们的60度角钢工艺日渐成熟，得到了客户的赞扬；与中国电科院、无锡伊佩克合作的绿色钝化镀锌，为景区铁塔刷漆问题提供了风范方案；呆滞料利用成效明显，有效的盘活库存、提升效益；实施管理干部退出机制，干部队伍更年轻、有活力；柔性镀锌成效明显，解决了场地、人员、物流等多方面瓶颈。
　　一年来，我们加强内控、强基固本，公司管理呈现“新亮点”。
　　在质量管理上，积极应对质量抽检，梳理各地检测要求，全年未有检测不合格的情况；严格执行6mm-12mm板件抛丸工艺，镀锌厚度实现可控，在行业内走在前列；严控焊接质量，在技术文件中识别关键焊缝，在放样图纸中明确标注，在电焊过程中实施落地，在检测环节中把关控制，确保关键焊缝落实到位；规范镀锌后的室内外存放和包装要求，以进一步减少返镀返工情况。
　　此外，公司成立结算中心，进一步夯实结算管理，加强工程设计；进一步加强原材料利用；制定了后备人才培养制度，储备干部培养方案，岗位轮换制度，进一步加强人才梯队建设。我们进一步加强内控审计，加强招投标管理，有效规范投入项目开展；进一步加强对管理干部行为、素质考核，探索管理干部适岗评价。
　　一年来，我们子公司建大建强，用情用力，绘就风范“新图景”。
　　风范绿建，完成调整组织架构，夯实管理领导能力；物资公司，进一步加强采购管理，通过期、现结合来订货,大幅度降低了采购成本；达到了同行中领先水平。国际工程公司，顺应国际化发展需求，完成注册地址迁入北京，完成基本管理制度的制定以及进出口资质的取证，签约了秘鲁电信设备的供货合同，实现了当年盈利；晶樱光电，公司完成对晶樱光电的收购，实现双主业前行的新愿景，为公司在新能源领域翻开崭新的篇章。
　　一年来，我们勠力同心、团结协作，锻就风范“新气象”。
　　公司荣获苏州市总部企业，成功获得能源体系认证；获得“江苏省厂务公开民主管理先进单位”荣誉称号。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期内，公司主营业务涉及金属结构制造业和光伏行业。
　　（一）金属结构制造业方面
　　铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。
　　一、新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出，特高压建设势在必行
　　“十四五”期间我国能源消费结构将向清洁能源加速转型，而相关资源分布距东部较远，电力资源矛盾进一步加剧。特高压输电是解决远距离大规模输电的主要手段，其投资额增长基本领先跨区域输电量2年，与项目建设周期一致；结构上西北、西南外送规模占比提升也与特高压建设项目规划重合。特高压建设也提升了新能源的消纳能力，减少弃风弃光现象。不过从新能源装机量与发电量的比值看，目前新能源有效利用程度再度下行，亟需新一轮特高压建设发力。
　　二、特高压建设加速，助力稳增长目标实现
　　“双碳”目标下，新能源将逐步取代传统电源成为装机主体，电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环，而特高压建设更是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，到2025年实现华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。具体规划层面，十四五期间将新建特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。相较“十三五”结束时国网“14交12直”共3.59万公里的规模翻倍。从两网投资看，“十四五”期间规模约2.9万亿元，相比“十三五”期间2.82万亿元水平增长不大，总量增长维稳背景下特高压结构性高增亮点突出。
　　三、我国电力资源与负荷中枢分布不均衡矛盾突出，跨区域调度能力提升迫在眉睫
　　我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象，从各省发电量与用电量的差值看，西南、西北等省份在电力资源上存在明显富余，而以广东、山东、江浙为代表的东南省市则严重依仗外省电力输送。在向“双碳”目标迈进的过程中，通过在东部兴建传统能源发电厂并不现实，核电选址的稀缺性和安全风险也难短期大面积推广，未来我国电力供给向风能、太阳能倾斜的趋势十分明确，十四五期间非化石能源消费占比将达到20%（2020年国网为10.2%），至2035年新能源将取代传统能源成供给主体。而从“十四五”规划看，风光大基地主要分布于西南、西北与华北等地，与东部相距较远。如此一来，我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧，跨区域电力调度能力提升迫在眉睫。
　　（二）光伏行业
　　光伏行业“马太效应”明显，行业技术进步以及市场竞争加剧使得市场格局持续分化，行业龙头企业凭借资金、技术、规模、品牌等优势，能够保持较高的经营和利润水平，从而保障其持续研发投入和设备升级的能力，扩大竞争优势、提高市场份额，进而形成良性循环。而规模相对较小的企业则因无法跟上行业技术进步的脚步，逐步丧失竞争力、被迫退出市场。因此行业集中度不断提升。
　　我国光伏行业于最早受欧洲市场需求拉动起步，发展十几年来实现了量变到质变的进步，如今在技术以及市场份额上已处于全球绝对领先地位。光伏行业在市场需求和产业政策引导下，形成了从上游多晶硅原料的采集生产，到硅棒/硅锭、硅片的加工制造，再到中游光伏电池片及组件的制造，最后到下游光伏电站系统运营的完整产业链。并且随着光伏发电度电成本的大幅下降，光伏发电的经济效益明显，光伏发电正逐步实现平价上网。我国光伏发电行业市场规模持续增长，光伏制造已成为国家战略性新兴产业之一。
　　硅片是生产太阳能晶硅电池的基础材料，多晶硅料通过铸锭、拉棒技术被加工成多晶硅锭或单晶硅棒，再通过切片技术生产成多晶或单晶硅片。目前市场单晶硅片市场份额远超多晶硅片份额。硅片是光伏产业链中集中度最高的环节之一，而全球绝大部分硅片产能布局在中国。
　　硅片环节具有较高的行业壁垒，行业集中度也较高，头部企业议价能力较强，能够将原料端产生的成本压力传导至下游电池片环节。目前隆基绿能和TCL中环在单晶硅片市场的占有率合计达50%以上，硅片行业呈现双寡头竞争格局。同时，由于光伏装机需求持续增长，行业技术快速进步，其他拥有客户、技术、资金等优势的硅片企业仍有较大发展空间，硅片市场格局仍处于动态变化中。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内，公司布局多元化产业结构，形成“输电+光伏”的产业格局，进一步优化产业结构以及持续经营能力。
　　（一）金属结构制造业方面
　　公司主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程、世界上塔高最高的500kV角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条750kV输电线路示范工程、国内首条500kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。
　　（二）光伏行业
　　报告期内，苏州晶樱主营业务为研发、生产和销售单晶硅片、提纯锭、多晶硅片及多晶硅锭，并提供单晶硅片的受托加工服务，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3985电子专用材料制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。参照《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》有关条款的决定，公司业务属于“二十八、信息产业”之“51、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，属于国家鼓励类产业。
　　公司是优质的光伏硅片制造商，坚持生产专业化、业务多元化的发展战略，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，具备较强的市场竞争力。
　　报告期内，公司顺应光伏行业发展趋势，主动将自身的产品由多晶产品线转向单晶产品线，并逐步退出多晶硅片、多晶硅锭业务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）金属结构制造业方面
　　报告期内，公司在金属结构制造业方面的核心竞争力未发生重大变化。主要体现在以下几个方面：
　　1、技术领先优势
　　公司是国内少数几家能生产最高电压等级1000千伏及以下电压等级的各类超高压输电线路角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220千伏及以下钢管杆及各类钢结构件等产品的专业公司，也是国内少数几家拥有自主知识产权生产复合材料绝缘杆塔的企业。率先通过了ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系和BS-OHSAS职业健康管理体系的认证，通过了加拿大CWB产品焊接、欧标EN1090产品及ISO3834国际焊接体系的认证。
　　2、品牌影响优势
　　在铁塔行业中，公司曾创造多个“世界第一”和“国内第一”，(当时世界上电压等级最高、输电容量最大的昌吉-吉泉工程，世界上塔高最高的江阴大跨越塔、国内首条750千伏输电线路示范工程等)。2018年，与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工程，也是世界首个特高压柔性直流工程。
　　3、装备保障优势
　　公司拥有世界领先的自动化铁塔加工生产线、热镀锌生产线、金属切削设备等，公司斥巨资不断引进国内外最先进的生产设备，提高设备的智能化水平，具备灵活高效的生产能力，全力保障40万吨/年综合产能，不仅确保了生产任务的及时完成，更保证了产品品质的卓越与优异。
　　4、客户资源优势
　　公司以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。业务覆盖了全国30多个省市、自治区，成为国家电网、南方电网两大电力龙头及其下属各省网、地区电网的优秀合格供应商。根据行业调查报告显示，在两大电网铁塔产品招标中公司连续多年稳居行业前列。在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。在海外业务方面，公司产品并出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲以及“一带一路”国家和地区。
　　5、放样技术优势
　　放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。
　　6、企业文化优势
　　公司持续通过各种形式和途径宣贯主流价值观，坚定弘扬“严、实、真、诚”企业精神和“推动国家电力行业大发展”的愿景使命，使各级干部牢记使命担当，团结一致。
　　（二）光伏行业方面
　　报告期内，公司在光伏行业方面的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
　　1、产品技术门槛及竞争力水平
　　（1）单晶硅片
　　单晶硅片的技术门槛体现在硅片切割薄片化、金刚线细线化。公司选用的切片机具备切割线速高、硅棒加载长、细线化的特点，可针对不同尺寸规格的晶体进行高精度加工。公司采用细线化、窄槽距、薄片化切割和超长加载量切割工艺，可提升单晶硅片的出片率及产出效能。目前公司用于生产单晶硅片的部分切片机使用的金刚线母线线径达到32μm，而行业平均水平约在43-56μm，公司细线化切割技术处于行业内领先地位。此外，公司已经储备片厚110μm薄片化切割工艺，能够充分应对未来硅片薄片化的市场趋势。
　　公司的切片电耗略高于行业平均水平，耗水量低于行业平均水平，硅片厚度相对行业平均水平更薄，金刚线母线直径更小，单位方棒出片量更大，具备一定竞争优势。
　　公司的硅片切割薄片化、金刚线母线细线化切割技术具备一定优势，单晶硅片切片成本、单位出片量总体优于行业平均水平。在具备上述成本优势的情况下，公司的单晶硅片产品能够在品质上与同行业公司保持相近的水平，因此单晶硅片产品在行业中具备核心竞争力。
　　（2）提纯锭
　　提纯锭系对硅棒、硅片以及电池片等生产工序中产生的废料回收后进行合理配比，再通过铸锭炉提纯生产的可用于制作单晶硅棒的多晶硅料替代产品。在当前硅料紧缺且价格持续上涨的背景下，可以通过对废料的再利用实现降低原料成本的目的。经铸锭炉提纯后的提纯锭能够满足单晶拉棒生产的需要。公司提纯锭的核心竞争力体现在成本端，相较于原生多晶硅投炉料，以提纯锭作为单晶拉棒的原料大幅降低了生产成本。
　　此外，公司在提纯锭市场具备一定护城河。一方面，由于多晶产品市场逐步被单晶产品取代，市场上具备一定规模多晶铸锭炉设备的企业较少，而公司依靠自身的稳健经营，在“531光伏新政”后仍然保持多晶硅片的规模生产、保留了多晶铸锭炉，相较其他生产提纯锭的公众公司具备量产提纯锭的设备规模优势；另一方面，目前硅片企业基本以生产单晶硅片为主，单晶炉生产单晶硅棒的成本较高，若将原本用于单晶拉棒的单晶炉用于生产提纯锭则导致机会成本较高，因此龙头硅片企业不会将从废料中提炼生产提纯锭的模式作为其首要考虑的生产模式，这也保障了公司在提纯锭市场中具备一定的市场份额。
　　技术层面上，由于不同废料之间的质量参差不齐，提纯锭要求更加合理地配比各类废料，铸锭装料难度也有所增加，进而影响整体装料量。同时，在生产提纯锭的过程中还需要进行除硼工序，也对生产工艺提出了更高的要求。
　　（3）多晶硅片
　　多晶硅片的技术门槛主要体现在成本端，铸锭炉工艺通过技术改造后具有“二次加料”优势。二次加料即多晶硅铸锭炉二次加料技术，是在多晶硅熔化和长晶阶段利用加料装置从铸锭炉的顶部或者其他部位向坩埚内继续加料，实现提高多晶硅铸锭输出产量、降低铸锭成本的一种技术。相较常规铸锭炉工艺，该技术能够有效降低铸锭单耗、提高铸锭良率、降低铸锭加工成本、提高月单台产出。改造后的铸锭工艺为多晶硅片提供原料端的技术门槛和成本优势。
　　此外，公司的细线化、窄槽距、薄片化切割和超长加载量切割工艺，同样应用于多晶硅片切割，有效提高多晶硅片产出效率。
　　根据CPIA统计数据显示，虽然多晶硅片的市场份额由2020年的9.3%下降至2021年的5.2%，未来亦呈逐步下降趋势，但仍会在细分市场保持一定需求量。报告期内，公司仍保持一定规模的多晶硅片生产和销售，未来将考虑逐步减小多晶硅片产品比例至退出多晶产能。
　　2、人才团队优势
　　作为一家专注于硅片研发及生产厂商，晶樱光电自成立以来一直重视人力资源的储备和培养，对不同岗位员工定期开展岗位培训。公司核心团队稳定，技术团队人员大多拥有15年以上光伏行业从业经历，具备丰富的生产管理及技术研发经验。
　　管理团队建立了科学的质量管理体系，严格把控质控指标以保证产品质量符合客户的需求。
　　3、专利技术及资质优势
　　截至本报告书签署日，晶樱光电及其子公司拥有76项已授权的专利，具有较丰富的专利技术储备。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年度公司实现营业收入342,379.43万元，较上年同期增长25.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,875.85万元,较上年同期增长113.22%，截至2023年12月31日，公司总资产为778,464.33万元，较上年同期增长62.63%；归属于上市公司股东所有者权益为265,618.28万元，较上年同期增长1.74%。2023年度，经营活动产生的现金流量净额为218.39万元，较上年同期下降99.51%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　（一）金属结构制造业
　　铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。
　　“十四五”期间，南方电网规划电网投资额约6700亿元，据国家电网披露，“十四五”期间，计划投入3500亿美元来推动整个电网转型升级。因此整个“十四五”期间，电网投资总额有望超3万亿元，较“十三五”期间电网投资额2.6万亿元增长120%。而2021/2022年我国电网投资额各为4951/5006万元，剩余3年电网投资额CAGR达18%，电网投资额高增长，驱动上游电网设备需求高增长。
　　我国西部、北部地区拥有80%以上陆地风能、60%以上太阳能和70%以上水能资源，而全国70%的负荷集中在中、东部地区。据电规总院预测，2023/2024年我国电力供需紧张分别达6/7省份，国内市场整体电力供需程度加紧发展。而目前我国用电负荷主要位于中东部和南方地区，大量电力的跨省输送会相应为电压带来了较大的负荷。目前我国的跨省跨区域送电量正处于逐步增长的状态，2018~2022年我国跨区域输送量平均值为6174亿千瓦，跨省输送电量为15288亿千瓦。2023年1-5月跨区域/省输送量均呈现大幅增长，增长率分别为15.8%/8.4%。随着我国清洁能源基地加速建设，叠加原有的资源与用电负荷逆向分布情况影响，我国电力外送通道建设需求更加迫切。
　　据国家能源局披露，截至目前，第一批97.05GW基地项目已全面开工，项目并网工作正在积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产，第二批基地项目已陆续开工建设；4月7日，《关于印发第三批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设》已正式印发实施。整体规模看，第一批总计规划风电+光伏97.05GW；第二批455GW；第三批，据统计，现有规模合计47.83GW。从目前规划看，“十四五”风光大基地绝大部分以外送为主，而由于风光出力特性不能单独外送，因此需要解决风光大基地解决消纳问题，则驱动跨省跨区输电通道建设。
　　特高压由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流输电构成，是目前世界上最先进的输电技术，具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势，输电能力可达到500千伏超高压输电的2.4倍-5倍，被称为“电力高速公路”，特高压输电是远距离输电最优解决方案。
　　截至目前，我国共有37条“20直17交”特高压输电线路建成投运，已经初步形成“西电东送、北电南供”的局面，跨省跨区输电能力超过了3亿千瓦，增量方面，风光大基地能源消纳需求催动跨省跨区特高压外输通道需求增长；存量方面，2021年全部17条直流特高压线路中可再生能源输送电量占总输送电量的58.7%，其中仅有9条线路基本达到全额消纳可再生能源发电。在当前外送通道资源趋紧的情况下，围绕存量特高压线路建设，提升存量线路利用率成为部分风光大基地选址逻辑。而当前在建和已投运的线路无法满足第二批大基地外送需求，因此“十四五”期间相关线路规划与投资有望增加。
　　根据历史数据测算，假设将110KV及以下交流工程投资均视为配网投资，则自“十二五”以来我国配网建设投资比例一直保持在50%以上。2015年，国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015—2020年》，提出要有效加大配网资金投入，从2016年起，配网投资额占比相应提升至年均62%左右。2021年8月，国家电网发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030年）》，提出“十四五”配电网建设投资将超过1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上。南方电网也将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元，配网端投资占比约为48%。因此，我国“十四五”期间配网投资额预计将达到1.52亿元。
　　（二）光伏行业
　　1、行业发展有利因素
　　（1）清洁能源发展机遇
　　工业革命以来包括煤、石油、天然气等不可再生能源为主的传统能源使用量日益增加，而因其有限性，传统能源的储量会随着人类的使用大量减少直至枯竭。在此过程中的过度使用也造成了全球生态环境的持续恶化，替代性的清洁能源的开发利用迫在眉睫，发展清洁能源已经成为世界范围内应对气候变化的共同选择。而新能源领域的革命正为光伏产业带来发展机遇。
　　《“十四五”现代能源体系规划》指出，我国的能源安全保障进入关键攻坚期、能源低碳转型进入重要窗口期。“十三五”时期，我国能源结构持续优化，低碳转型成效显著；“十四五”时期是为力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和打好基础的关键时期，必须协同推进能源低碳转型与供给保障，加快能源系统调整以适应新能源大规模发展。
　　（2）优秀的资源禀赋
　　光伏在各类清洁能源中综合优势明显，逐步成为“碳中和”主力。光伏具有能量密度大、安全系数高、生态友好等特点。在综合考虑成本、安全性、生态影响、发电效率等因素后，相较于水电、核电等非化石能源，光伏比较优势明显。
　　（3）行业技术进步
　　过去制约光伏发电大范围推广的度电成本过高因素渐渐消失，伴随着光伏发电“平价上网”的逐步实现，光伏度电成本在过去十几年间已然大幅下降。而且，光伏产业通过不断创新和技术开发，实现了全行业整体的技术进步。太阳能电池光电转换效率等技术参数指标不断提升，产品质量性能均在不断改善。突出的比较优势令光伏行业具有良好的发展前景。
　　2、行业发展不利因素
　　（1）光伏发电受产业政策影响较大
　　现阶段，我国部分地区已实现或趋近平价上网，但政府的产业扶持政策调整对光伏行业仍具有较大影响。《关于2018年光伏发电有关事项的通知》通过限规模、降补贴等措施，大幅降低了政策扶持力度，导致我国2018年度新增光伏发电装机量同比减少16.58%，2019年度新增光伏发电装机量同比减少31.6%。随着光伏行业技术的逐步成熟、行业规模的迅速扩大以及成本的持续下降，国家对光伏行业的补贴力度总体呈现减弱趋势。未来若光伏产业政策发生重大变动，或者国家对于光伏行业的鼓励态度发生改变，则可能会对光伏行业产生不利影响。
　　（2）行业扩张带来的行业产能过剩
　　全球光伏行业的发展历程中，曾出现阶段性和结构性产能过剩情形。2011-2012年期间，我国光伏行业过度依赖欧盟单一市场，随着欧盟主要国家补贴政策的调整，市场增速骤然下降，新增产能大幅超过市场需求，形成阶段性产能过剩，导致光伏产品价格大幅下降，引发行业波动，光伏企业利润水平大幅下滑。2018年期间，受我国“531光伏新政”影响，光伏行业产品售价大幅下降，行业呈现高效产品供给不足、低效产品逐步淘汰的结构性产能过剩局面，行业产品结构快速向高质量、高效率方向发展，从而导致大量无效、落后产能进一步淘汰。若未来下游应用市场增速低于预期甚至出现下降，抑或是行业产能扩张速度阶段性高于下游应用市场增速，将加剧行业内的无序竞争，光伏行业可能面临竞争性扩产带来的阶段性或结构性产能过剩。
　　(二)公司发展战略
　　紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势新要求，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造2025”、全球能源互联网建设和配电网、农网升级改造等机遇，以电力装备制造商为发展定位，以全系列电压等级的输变电铁塔、变电构支架、通讯铁塔制造为主营业务，以主业的拓展与延伸为引领，承接输变电、电力等总包工程，努力把本公司建设成为国际一流的铁塔企业、铁塔出口基地，并竭诚为世界电力事业的发展做出更大贡献。
　　未来，公司将以输变电线路铁塔主业为基础，大力发展光伏产业，形成“输电+光伏”的产业新格局，走双主业多元化发展之路。我们既要依靠产品经营做加法，更要依靠资本经营做乘法，以产品经营明确方向，以资本经营提供强大的资产支撑和更大的发展空间。
　　在原有主业方面，公司将继续秉持“有电网就有风范的服务”的这一理念，紧紧围绕国家电力大开发和电力对外投资战略，加大产品开发和市场拓展。同时，紧盯行业发展趋势，不断进行研发投入，关注新塔型、新材料的应用和产业上下游的发展趋势，扎实做好老产品的产品升级和把握产业延伸新机遇，进一步提高公司产品的附加值和竞争力。
　　在光伏业务布局方面，公司将以自身输电业务的发展可促进上游的光伏发电消纳，而光伏业务的加入可推动下游原主业输电线路铁塔制造的发展与革新。业内已有中国铁塔的“铁塔+分布式光伏”模式的新型供电结构探索。上市公司将形成“输电+光伏”的产业格局，打造新的利润增长点，发展壮大业务规模的同时也提高了盈利能力和综合竞争力。
　　在资本经营方面，公司将会围绕双主业进行产品、产业和资本的融合，争做行业翘楚，实现整合协同，促使公司产业一帆风顺、扬范世界。
　　(三)经营计划
　　2024年度，公司上下要坚定实施一个核心——“以价值创造为核心”，暨要坚定的维护“公司两个最高利益”；又要坚定的定位两个导向，合同量导向和净利润导向！
　　一、全力争取，营销业务要再上一层楼。
　　2024年营销业务要坚持稳重求进，要稳固现有市场份额，继续紧密跟踪国家电网、南方电网、省市电网公司等主要客户的项目需求，提供全方位的优质服务。同时，积极开拓新的市场领域，加强市场营销力度，提高公司竞争力。同时，要抓好招投标策略，抓好“业绩+利润”的双重导向，确保企业可持续发展。
　　二、深入推进，生产管理要再精益化。
　　生产上要围绕任务目标，优化生产流程，提高生产效率。要持续加大对关键工序人员的培养，同时要抓好后备生产管理干部的选育工作；要继续抓好工程精细化管理，进一步落实部门项目经理管理制度，做好项目的全过程管理；从严抓好工程质量，确保产品在验收时符合各项硬指标。
　　三、强化监管，安全管理要再上台阶。
　　安全管理是企业发展的基石，要深入开展安全隐患排查，严格落实安全生产责任制，提高员工安全意识。同时，要加强对各部门安全工作的统筹协调，形成合力，确保公司安全生产形势持续稳定。要对重点法律法规进行识别评价，找到公司薄弱点及提升点，确保公司合法合规经营；要加强安环人才队伍建设，提升专业知识，培养合格的安全工程师、环保工程师；加强新员工三级安全培训和缉查工作，重点考核员工安全应知应会，确保合格后上岗；进一步管控高风险作业，严防恶性事故发生。
　　四、提升品质，产品质量要勇攀高峰。
　　产品质量是企业生存和发展的关键，要持续加强产品质量管理，提高产品检测水平，确保产品质量稳定提升。同时，要加强对产品追溯机制的完善，提高客户满意度。
　　五、多轮驱动，子公司发展要提振速度。
　　风范绿建，要进一步稳固方矩管市场，做好做优产品；加强钢结构业务的开发，做大国内市场，并向国外市场推进，同时进一步加强钢结构生产能力，加强管理团队的培养与建设，形成规范高效的管理模式。国际工程公司，要进一步坚持电力、电信、基础设施建设为主业，坚持贸易与工程两手抓，以属地化经营为主，着力在南美市场、非洲市场、亚洲市场取得突破。晶樱光电，要进一步完善光伏全产业链的发展，立足国内市场，放眼全球。
　　(四)可能面对的风险
　　（一）金属结构制造业
　　1、市场竞争风险
　　公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家对电网建设的投资规模巨大，将吸引越来越多的企业进入本行业。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司在国家电网、南方电网等重要客户招标会上的中标数量下降、中标价格下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司通常是“以销定产”，订单大多通过参加国家电网、南方电网等的招标会取得，生产进度的安排也要配合客户输电线路项目的施工进度，公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有3-6个月的时间，合同签订后销售价格就已经确定，此后原材料价格的波动对公司的生产成本影响很大，原材料价格变化对公司利润变动较为敏感。
　　3、汇率变动风险
　　随着公司产品出口业务的不断增加，汇率波动可能会给公司带来各种风险。以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险，由于汇率变动报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险，以及汇率变动引起企业价值变化的风险等。
　　4、国家缩减电网建设投资规模风险
　　输电线路铁塔是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响发行人国内业务的发展和经营业绩。
　　（二）光伏行业
　　1、原材料和产品价格波动的风险
　　由于行业整体需求突增、部分硅料企业发生安全事故等突发事件以及能耗双控，硅料环节出现短期结构性供需关系的不平衡，上游硅料价格呈现快速上涨趋势，如未来主要原材料市场因宏观经济、政治环境、大宗商品价格等多种因素影响而使得其价格出现大幅波动尤其是急剧上升，而公司未能提前对原材料进行相应储备或预先锁定采购价格，以及产品销售价格等难以同步随之进行调整等，则可能会导致公司毛利率下降，对公司经营产生不利影响。
　　在光伏行业长期的降本增效主基调下，叠加硅料供需关系等因素，如果未来硅料价格出现持续下降的情况，公司的硅片产品售价可能会同步下降，进而导致公司收入规模和毛利下降，从而影响公司的经营业绩。
　　如果未来公司硅片产品售价短期内大幅下滑，而硅料的采购价格变动滞后，公司的收入规模、毛利、毛利率等经营指标也会受到不利影响，或将出现存货跌价准备计提金额增加等情况，公司可能面临短期经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。
　　2、市场竞争加剧的风险
　　近年来光伏行业井喷式发展，产业各细分领域龙头企业凭借各自在规模、资金、技术、渠道等方面的优势，主动向产业链上下游进行扩张，旨在延伸自身产业链并扩大企业规模。这使得行业内资源不断向少数头部企业聚集，促使行业竞争状况更加严峻。从具体产业链环节来看，产能产量上的竞争也带来了行业对于技术进步的更高要求，光伏企业在产品质量及成本管控上面临更大压力。此外，部分中国光伏企业近些年加大了海外市场的开拓力度，在东南亚等地新建产能，这样的扩产更加促进了海外市场的竞争程度。综上，光伏产业正在加速资源头部集中和尾部淘汰的过程，公司面临市场竞争加剧的风险。
　　3、行业扩张带来的产能过剩风险
　　全球光伏行业的发展历程中，曾出现阶段性和结构性产能过剩情形。2011-2012年期间，我国光伏行业过度依赖欧盟单一市场，随着欧盟主要国家补贴政策的调整，市场增速骤然下降，新增产能大幅超过市场需求，形成阶段性产能过剩，导致光伏产品价格大幅下降，并引发2011-2012年的行业波动，光伏企业利润水平大幅下滑，市场落后过剩产能逐步得到出清。自2013年以来，随着日本、中国及美国等新兴市场需求崛起，光伏行业市场供需关系得到改善，行业发展逐步回归理性，光伏企业的运营情况显著改善，产能利用率和盈利情况有所提升。2018年期间，受我国“531光伏新政”影响，光伏行业产品售价大幅下降，行业呈现高效产品供给不足、低效产品逐步淘汰的结构性产能过剩局面，行业产品结构快速向高质量、高效率方向发展，从而导致大量无效、落后产能进一步淘汰。
　　如若未来下游应用市场增速低于预期甚至出现下降，抑或是行业产能扩张速度阶段性高于下游应用市场增速，将加剧行业内的无序竞争，光伏行业可能面临竞争性扩产带来的阶段性或结构性产能过剩风险，从而导致公司经营业绩下滑的风险。
　　4、电池技术迭代的风险
　　目前，绝大部分太阳能光伏电池片使用单晶硅片或者多晶硅片作为原材料，但也存在一些其他的商业化电池技术例如薄膜技术，以及可能实现商业化的一些新兴电池技术例如钙钛矿技术等。这些技术极少使用或几乎不使用硅片作为原材料。如果今后这些技术进一步发展或改善，并逐步成为主流太阳能光伏技术，则光伏行业对于硅片的需求将会受到重大影响，从而对公司的持续经营产生重大不利影响。
　　5、后续政策变化的风险
　　公司单晶硅片、提纯锭、多晶硅片、多晶硅碇产品主要应用于光伏行业。光伏行业属于战略性新兴产业，受益于国家产业政策的推动，光伏产业在过去十多年中整体经历了快速发展。现阶段，我国部分地区已实现或趋近平价上网，但政府的产业扶持政策调整对光伏行业仍具有较大影响。《关于2018年光伏发电有关事项的通知》通过限规模、降补贴等措施，大幅降低了政策扶持力度，导致我国2018年度新增光伏发电装机量同比减少16.58%，2019年度新增光伏发电装机量同比减少31.6%。当前国家政策大力支持光伏产业发展，2021年2月发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》指出，要大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电；《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
　　随着光伏行业技术的逐步成熟、行业规模的迅速扩大以及成本的持续下降，国家对光伏行业的补贴力度总体呈现减弱趋势。未来若光伏产业政策发生重大变动，国家对于光伏的鼓励态度发生改变，则可能会对公司的经营情况和盈利水平产生不利影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　公司深耕铁塔行业近三十年，主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程、国内首条750kV输电线路示范工程、国内首条500kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司深耕铁塔行业近三十年，主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程、国内首条750kV输电线路示范工程、国内首条500kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。
　　铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。
　　一、新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出，特高压建设势在必行
　　“十四五”期间我国能源消费结构将向清洁能源加速转型，而相关资源分布距东部较远，电力资源矛盾进一步加剧。特高压输电是解决远距离大规模输电的主要手段，其投资额增长基本领先跨区域输电量2年，与项目建设周期一致；结构上西北、西南外送规模占比提升也与特高压建设项目规划重合。特高压建设也提升了新能源的消纳能力，减少弃风弃光现象。不过从新能源装机量与发电量的比值看，目前新能源有效利用程度再度下行，亟需新一轮特高压建设发力。
　　二、特高压建设加速，助力稳增长目标实现
　　“双碳”目标下，新能源将逐步取代传统电源成为装机主体，电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环，而特高压建设更是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，到2025年实现华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。具体规划层面，十四五期间将新建特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。相较“十三五”结束时国网“14交12直”共3.59万公里的规模翻倍。从两网投资看，“十四五”期间规模约2.9万亿元，相比“十三五”期间2.82万亿元水平增长不大，总量增长维稳背景下特高压结构性高增亮点突出。
　　三、我国电力资源与负荷中枢分布不均衡矛盾突出，跨区域调度能力提升迫在眉睫
　　我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象，从各省发电量与用电量的差值看，西南、西北等省份在电力资源上存在明显富余，而以广东、山东、江浙为代表的东南省市则严重依仗外省电力输送。在向“双碳”目标迈进的过程中，通过在东部兴建传统能源发电厂并不现实，核电选址的稀缺性和安全风险也难短期大面积推广，未来我国电力供给向风能、太阳能倾斜的趋势十分明确，十四五期间非化石能源消费占比将达到20%（2020年国网为10.2%），至2035年新能源将取代传统能源成供给主体。而从“十四五”规划看，风光大基地主要分布于西南、西北与华北等地，与东部相距较远。如此一来，我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧，跨区域电力调度能力提升迫在眉睫。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司实现营业收入1,168,038,351.40元，同比下降9.79%，实现归属于上市公司股东的净利润27,563,208.19元，同比下降34.97%。下半年，公司将继续坚定改革发展信心，凝聚全体干部职工的智慧和力量，力争完成全年各项目标任务，多管齐下实现逆境突围，奋力开创公司高质量发展新局面。
　　报告期内，公司于2023年6月29日完成了对苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）60%股权的交割，鉴于股权受让款项尚未支付、对晶樱光电治理层的调整尚未完成，公司尚未实现对晶樱光电的并表。自2023年7月起，晶樱光电纳入公司合并报表范围。

　　三、风险因素
　　1、市场竞争风险
　　公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家对电网建设的投资规模巨大，将吸引越来越多的企业进入本行业。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司在国家电网、南方电网等重要客户招标会上的中标数量下降、中标价格下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司通常是“以销定产”，订单大多通过参加国家电网、南方电网等的招标会取得，生产进度的安排也要配合客户输电线路项目的施工进度，公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有3-6个月的时间，合同签订后销售价格就已经确定，此后原材料价格的波动对公司的生产成本影响很大，原材料价格变化对公司利润变动较为敏感。
　　3、汇率变动风险
　　随着公司产品出口业务的不断增加，汇率波动可能会给公司带来各种风险。以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险，由于汇率变动报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险，以及汇率变动引起企业价值变化的风险等。
　　4、国家缩减电网建设投资规模风险
　　输电线路铁塔是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响发行人国内业务的发展和经营业绩。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争优势主要体现在以下几个方面：
　　1、技术领先优势
　　公司是国内少数几家能生产最高电压等级1000千伏及以下电压等级的各类超高压输电线路角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220千伏及以下钢管杆及各类钢结构件等产品的专业公司，也是国内少数几家拥有自主知识产权生产复合材料绝缘杆塔的企业。率先通过了ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系和BS-OHSAS职业健康管理体系的认证，通过了加拿大CWB产品焊接、欧标EN1090产品及ISO3834国际焊接体系的认证。
　　2、品牌影响优势
　　在铁塔行业中，公司曾创造多个“世界第一”和“国内第一”，(当时世界上电压等级最高、输电容量最大的昌吉-吉泉工程，世界上塔高最高的江阴大跨越塔、国内首条750千伏输电线路示范工程等)。2018年，与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工程，也是世界首个特高压柔性直流工程。
　　3、装备保障优势
　　公司拥有世界领先的自动化铁塔加工生产线、热镀锌生产线、金属切削设备等，公司斥巨资不断引进国内外最先进的生产设备，提高设备的智能化水平，具备灵活高效的生产能力，全力保障40万吨/年综合产能，不仅确保了生产任务的及时完成，更保证了产品品质的卓越与优异。
　　4、客户资源优势
　　公司以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。业务覆盖了全国30多个省市、自治区，成为国家电网、南方电网两大电力龙头及其下属各省网、地区电网的优秀合格供应商。根据行业调查报告显示，在两大电网铁塔产品招标中公司连续多年稳居行业前列。在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。
　　在海外业务方面，公司产品并出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲以及“一带一路”国家和地区。
　　5、放样技术优势
　　放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。
　　6、企业文化优势
　　公司持续通过各种形式和途径宣贯主流价值观，坚定弘扬“严、实、真、诚”企业精神和“推动国家电力行业大发展”的愿景使命，使各级干部牢记使命担当，团结一致。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　一、高效统筹生产经营　　1、担当无畏，营销工作履职尽责。一是突出担当无畏的干劲。营销人员克服疫情带来的影响，全年积极拜访客户、奔赴工地，彰显了公司营销人员为公司两个最高利益奋斗的决心，也突出了“营销为龙头”的担当；二是突出服务大局的拼劲。在可加工量不稳定的情况下，事业部按照生产要求，尽全力通过客户争取、同行协调等确保可加工量，确保生产顺畅；三是突出履约服务的韧劲。　　营销条线抓好工程跟踪，从招投标开始到履约、售后，确保项目按期、保质交货，全年获得锦旗2面，感谢信10封，并在东莞500千伏崇文至紫荆线路工程物资履约中获得了表彰奖牌一枚。　　2、凝心聚力，生产工作组织... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　一、高效统筹生产经营
　　1、担当无畏，营销工作履职尽责。一是突出担当无畏的干劲。营销人员克服疫情带来的影响，全年积极拜访客户、奔赴工地，彰显了公司营销人员为公司两个最高利益奋斗的决心，也突出了“营销为龙头”的担当；二是突出服务大局的拼劲。在可加工量不稳定的情况下，事业部按照生产要求，尽全力通过客户争取、同行协调等确保可加工量，确保生产顺畅；三是突出履约服务的韧劲。
　　营销条线抓好工程跟踪，从招投标开始到履约、售后，确保项目按期、保质交货，全年获得锦旗2面，感谢信10封，并在东莞500千伏崇文至紫荆线路工程物资履约中获得了表彰奖牌一枚。
　　2、凝心聚力，生产工作组织有序。生产条线精心策划，在营销条线通力协作下，面对全年任务量不稳定的困难，从原材料、人员到排产都提前谋划，确保全年生产任务有序开展。
　　一是节支降本，外协管理成效明显。针对地脚螺栓中标量增多且外购成本高于中标成本的现状，生产条线组织自产，成本降低。此外，充分挖掘自身潜力，充实全年可加工量。二是精简机构，管理效能有所提升。一方面做到了公司层面人员的统一调配，打破分厂技术人员壁垒，促进相互学习提高；另一方面也促进了职能部门管理效能的提升。三是精心策划，采购成本有所降低。一方面与多个供应商进行沟通交流，拓展采购渠道；另一方面通过谈判下降钢坯加工费，同时结合采用期货订货、学习借鉴其他同行经验等，有效确保了公司全年采购在满足生产需求的同时成本有所降低。
　　3、抢抓赛道，子公司业务愈渐成熟。风范绿建新建钢结构产房主体完成验收工作，集宿楼进入装修阶段，人员配备在紧锣密鼓招收中，新建钢结构厂房的投用将进一步扩大绿建在钢结构行业内的影响力，为公司在金属构架加工行业整体布局增强了一块重要版图。国际工程进一步做好做强孟加拉、智利等传统市场。
　　二、持续强化管理，公司内控再上新台阶
　　1、安全环保扎实有效。一是防患于未然，应检必检。每周开展日常检查及安全大检查，形成情况通报31份、整改各类隐患违章396项，全年安全隐患发现率比去年下降10%。二是突出考核评比，以考核促提升。三是抓好门卫管理，把好出入安全。重点抓好门卫责任及工作条例的落实，检查的流程、力度明显提高，配合疫情防控做好检查、登记工作。四是抓好5S管理，严格作业规范。每周对各个分厂车间进行5S监督检查，每次检查的结果、整改的结果都进行通报评分评比。通过扎实有效的措施，全年无5级以上工伤事故。公司被苏州环保局列为正面清单企业。
　　2、人力资源提档升级。一是根据公司实际，形成了完善的薪酬体系，采用了4档22级的具体薪资计算方法，确定员工的全年薪酬，实现了与定岗、定编、定员的有效互补，合理配置了各部门人力资源，构建科学的岗位管理体系；二是明确了职务晋升与职务退出机制。对达到职务退出年限的9名管理干部明确了退出年限以及要求，同时对空出的岗位开展岗位竞聘工作，在今年岗位竞聘中，有9名基层员工受到提拔任用，进一步充实了基层管理队伍；三是积极开展各类培训取证工作。全年开展各类培训2035人次，并且取得镀层工、冲床工职业技能三级职业技能证74人。
　　3、行政管理着实有效。一是对公司印鉴审批进行规范梳理，对公章使用、合同章、法人章适用审批流程进行规范，印鉴审核、使用更清晰规范。二是对公司固定电话进行梳理，接入云电话，设置主号和语音转接功能，在方便对外沟通的同时，有助于外部单位及时与公司部门联系。三是确定“招标-审批-施工-审计-拨付”的基建流程，特别是确立了预付款和年终审计后统一支付的付款方式，基建费用管理更加有效。
　　4、党委工会建设有力。一是发挥志愿精神，组织抗疫志愿者，支援社会面核酸检测等任务，范金花获得常熟市最美抗疫志愿者；二是强化载体建设，职工之家“入围最美职工书屋”“苏州市工会干部培训现场教学点”、“常熟市工会示范阵地”等荣誉称号。董事长范立义获得“苏州市五一劳动奖章”荣誉称号。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础。
　　一、新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出，特高压建设势在必行
　　“十四五”期间我国能源消费结构将向清洁能源加速转型，而相关资源分布距东部较远，电力资源矛盾进一步加剧。特高压输电是解决远距离大规模输电的主要手段，其投资额增长基本领先跨区域输电量2年，与项目建设周期一致；结构上西北、西南外送规模占比提升也与特高压建设项目规划重合。特高压建设也提升了新能源的消纳能力，减少弃风弃光现象。不过从新能源装机量与发电量的比值看，目前新能源有效利用程度再度下行，亟需新一轮特高压建设发力。
　　二、特高压建设加速，助力稳增长目标实现
　　“双碳”目标下，新能源将逐步取代传统电源成为装机主体，电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环，而特高压建设更是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设，到2025年实现华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。具体规划层面，十四五期间将新建特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。相较“十三五”结束时国网“14交12直”共3.59万公里的规模翻倍。从两网投资看，“十四五”期间规模约2.9万亿元，相比“十三五”期间2.82万亿元水平增长不大，总量增长维稳背景下特高压结构性高增亮点突出。
　　三、我国电力资源与负荷中枢分布不均衡矛盾突出，跨区域调度能力提升迫在眉睫
　　我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象，从各省发电量与用电量的差值看，西南、西北等省份在电力资源上存在明显富余，而以广东、山东、江浙为代表的东南省市则严重依仗外省电力输送。在向“双碳”目标迈进的过程中，通过在东部兴建传统能源发电厂并不现实，核电选址的稀缺性和安全风险也难短期大面积推广，未来我国电力供给向风能、太阳能倾斜的趋势十分明确，十四五期间非化石能源消费占比将达到20%（2020年国网为10.2%），至2035年新能源将取代传统能源成供给主体。而从“十四五”规划看，风光大基地主要分布于西南、西北与华北等地，与东部相距较远。如此一来，我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧，跨区域电力调度能力提升迫在眉睫。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程、世界上塔高最高的500kV角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条750kV输电线路示范工程、国内首条500kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争优势主要体现在以下几个方面：1、技术领先优势
　　公司是国内少数几家能生产最高电压等级1000千伏及以下电压等级的各类超高压输电线路角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220千伏及以下钢管杆及各类钢结构件等产品的专业公司，也是国内少数几家拥有自主知识产权生产复合材料绝缘杆塔的企业。率先通过了ISO9001质量保证体系、ISO14001环境管理体系和BS-OHSAS职业健康管理体系的认证，通过了加拿大CWB产品焊接、欧标EN1090产品及ISO3834国际焊接体系的认证。
　　2、品牌影响优势
　　在铁塔行业中，公司曾创造多个“世界第一”和“国内第一”，(当时世界上电压等级最高、输电容量最大的昌吉-吉泉工程，世界上塔高最高的江阴大跨越塔、国内首条750千伏输电线路示范工程等)。2018年，与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工程，也是世界首个特高压柔性直流工程。
　　3、装备保障优势
　　公司拥有世界领先的自动化铁塔加工生产线、热镀锌生产线、金属切削设备等，公司斥巨资不断引进国内外最先进的生产设备，提高设备的智能化水平，具备灵活高效的生产能力，全力保障40万吨/年综合产能，不仅确保了生产任务的及时完成，更保证了产品品质的卓越与优异。
　　4、客户资源优势
　　公司以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。业务覆盖了全国30多个省市、自治区，成为国家电网、南方电网两大电力龙头及其下属各省网、地区电网的优秀合格供应商。根据行业调查报告显示，在两大电网铁塔产品招标中公司连续多年稳居行业前列。在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。
　　在海外业务方面，公司产品并出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲以及“一带一路”国家和地区。
　　5、放样技术优势
　　放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。
　　6、企业文化优势
　　公司持续通过各种形式和途径宣贯主流价值观，坚定弘扬“严、实、真、诚”企业精神和“推动国家电力行业大发展”的愿景使命，使各级干部牢记使命担当，团结一致。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年度,公司实现营业收入273,898.92万元，较上年同期下降14.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,224.80万元,较上年同期下降65.45%。
　　截至2022年12月31日，公司总资产为478,661.54万元，较上年同期减少8.57%；归属于上市公司股东所有者权益为263,269.28万元，较上年同期增长0.63%。2021年度，经营活动产生的现金流量净额为44,742.23万元，较上年同期增长1072.49%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　公司主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。
　　输电线路铁塔业务主要受益于国家电力投资规模，“双碳”目标下，电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环，而特高压建设更是优化新能源配置和消纳的关键。
　　2022年1月，国家能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托相关单位结合大型风电、光伏基地建设要求就“十四五”规划的12条特高压通道配套水风光及调节电源进行研究论证。本轮特高压总量包含“九直三交”共计十二条特高压线路，除此之外还有一些互联项目及直流线路改造等项目。由于新能源大基地的外送需求驱动，后续将进一步增加特高压直流项目规划。
　　2022年受到疫情影响，特高压项目的总进度放缓，2022年计划开工“10交3直”，实际开工“4交0直”。预计2023年将集中释放2022年受疫情影响的项的核准、招标、开工需求。2023年2月，已有金上-湖北特高压直流线路开工，陇东-山东直流工程获得核准批复：
　　自2021年以来，特高压建设周期呈缩短趋势，投资节奏加快。南昌-长沙1000千伏特高压交流工程仅用时十个月即全线贯通，正式投运。特高压线路的建设周期已由之前2-2.5年，提速至1.5-2年。
　　2023年将出现核准、招标、开工高峰。集中释放过去两年延宕和积压的特高压项目建设需求。在能源大基地外送需求驱动下，2024年可能会新增部分项目规划，但项目量大幅增长概率较低。）2024-2025进入业绩兑现高峰，若后续有新项目接入，业绩增长将延续至2026年。特高压技术方面，柔性直流特高压技术适合新能源为主的能源基地外送，几乎是深远海风的唯一选择。“柔性直流+常规直流”可以充分实现优势互补，成为未来技术路线的重要选择之一。特高压输送新能源须搭配传统能源。
　　根据国家能源局《2021年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》的统计结果，2021年17条直流特高压线路年输电量4887亿千瓦时，可再生能源电量达2871亿千瓦时，同比提高18.3%。可再生能源电量占特高压总输电量的58.7%，同比提高12.8pct。
　　特高压发展趋势为“多能互补+直流外送”。“十四五”规划纲要提出建设九大陆上清洁能源基地和五大海上风电基地。能源形式为风、光、水、火、储等。多能互补能够提高送出电量中清洁能源占比，还能发挥各自出力特性，得到平滑、可调度、高利用小时的稳定电源。
　　新一批特高压均为高比例可再生能源多能互补配置：“十四五”新一批“三交九直”跨省跨区特高压输电工程配套的电源基地的一般配置为：（1）西北火电调峰配置：约400万千瓦调峰火电+1000~1300万千瓦风电、光伏清洁能源+储能（部分配储比例高达20%×2h）。（2）西南水电调峰配置：约600-800万千瓦调峰性能好的大型水电+1000万千瓦以上风电、光伏清洁能源+储能。
　　(二)公司发展战略
　　紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势新要求，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造2025”、全球能源互联网建设和配电网、农网升级改造等机遇，以电力装备制造商为发展定位，以全系列电压等级的输变电铁塔、变电构支架及通讯铁塔制造为主营业务，以主业的拓展与延伸为引领，承接输变电、电力等总包工程，努力把本公司建设成为国际一流的铁塔企业和铁塔出口基地，并竭诚为世界电力事业的发展做出更大贡献。
　　未来，公司将在继续维持原有主业的基础上，结合公司自身状况积极向外拓展，走业多元化发展之路。我们既要依靠产品经营做加法，更要依靠资本经营做乘法，以产品经营明确方向，以资本经营提供强大的资产支撑和更大的发展空间。
　　在原有主业方面，公司将继续秉持“有电网就有风范的服务”的这一理念，紧紧围绕国家电力大开发和电力对外投资战略，加大产品开发和市场拓展。同时，紧盯行业发展趋势，不断进行研发投入，关注新塔型、新材料的应用和产业上下游的发展趋势，扎实做好老产品的产品升级和把握产业延伸新机遇，进一步提高公司产品的附加值和竞争力。
　　在资本经营方面，公司将会围绕既定主业进行产品、产业和资本的融合，争做行业翘楚，实现整合协同，促使公司产业一帆风顺、扬范世界。
　　(三)经营计划
　　思想是行动之基，是管理之本。“后疫情”时代，我们要积极应对挑战，调整心态、顶住压力，要从严抓好员工队伍思想建设，从而在公司上下形成合力。
　　要把思想的“总开关”拧的更紧。公司上下要思想统一、步调一致，只有思想认识上到位，行动才能坚决，必须善于拔高站位，从公司两个最高利益的角度看问题、办事情，才能自觉扛起公司发展前进的大旗！
　　1、把握大局、顺势奋斗，做好市场开拓工作。
　　2023年的营销工作思路为“开拓进取”，就是要在现有客户群体上抓提升，在潜藏客户上抓突破，全力以赴做好“领头羊”的作用。
　　要有灵敏的嗅觉。市场环境瞬息万变，要准确把握市场走向、同行动向、客户意向，把握招投标的“尺度”，做到“抓大不放小、喜新不忘旧”，在做好常规国网、南网招投标工作的同时，要进一步深挖各省、市、县总包用户项目，努力挖掘区域中的零星工程；要做好业务延申，积极开拓国内外通讯塔、铁路、钢结构业务。
　　要有前瞻的视觉。着重做好信息收集、市场分析、总结应用，深化对标管理和各大公司招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，分析近期的报价情况，提前策划，制定预案，确保投标命中率。同时，提前谋划好用户、设计院、同行的对接沟通方案，尽可能的围绕公司加工任务编排提前策划好可加工量。
　　要有拼搏的狼性。要打造一批熟悉业务、具有凝聚力和合作精神且相对稳定的团队，既能单兵作战，又讲团队协作；既能维护客户，又能开发客户；既能拓展人脉获得信息，又能妥善维系获得信任。
　　要有完善的体系。要在营销人员本地化方面下功夫，要注重彻底融入当地、铺开当地的人脉、客户关系，重点区域可以从当地选拔优秀的人才融入公司，构建出“公司一张网，各区域一根针”深耕当地的销售网。要着重“能接单”营销人员的培养，着力培育“善于打仗”的优秀营销人才。
　　2、精益求精、提质增量，进一步提升生产效能。
　　生产流程要精细。在基于ERP排产管理的同时，要在生产管理全流程继续梳理，在生产调度、应急工程排产等方面都形成制度化、规范化、精细化的生产管理，做到工程排产张弛有度、保质保期。要建立分厂加工周期考核机制，真正实现生产“短、频、快”，减少场地流转、节约成本。
　　产品质量要提升。要形成“落实主体责任、调整奖惩机制、激发主动管控、优化质量制度，加强队伍建设，质量课题改善”为主要内容的质量管理体系。同时，要梳理近几年质量问题发生的点，按照问题严重性、频次等进行排序，选择重点的质量问题作为全年产品质量提升课题，发挥集体智慧通过努力，从根本上解决这些问题。
　　供方培养要细致。要尽心尽力去指导交流，不断的对供应商进行质量宣贯和理念疏导，将公司的质量宗旨、技术要求彻底宣贯到供应商，提高产品质量，降低质量风险。
　　售后服务要尽职。需要加强工程售后服务的管控力度，要努力与分厂联合培养年轻化、专业化、肯吃苦、能担当的售后服务人员，提升他们的工作积极性、责任心，以两个公司两个最高利益为出发点、着力点，努力服务好客户。
　　生产成本要降低。要从直接人工、直接材料、制造费用、运输费、管理费用等几个维度进行分析逐项研究，寻找可以节支将本的科目，通过落实有效的管理措施，降低费用。要通过各环节的管理，避免返工、返修等现象。
　　生产效能要提高。要加强与同行、科研单位的交流学习，要研究能提高工作效率、提升产品质量的设备改良方案、工艺更新方案。特别是塔脚机器人、激光切割机等先进设备，要充分研究并用足用好，发挥设备潜力，达到工耗减少、质量提升的目的。
　　3、强基固本、强化内控，进一步夯实内部管理。
　　各职能部门要深化“服务生产、营销”意识，要紧紧围绕公司生产经营共克时艰、共解难题、共谋发展。
　　要突出部门职能。职能部门和分厂间职能要进行划分，突出职能部门监督、指导、服务、支撑、考核的作用，突出分厂生产的主体作用。要形成分厂一心一意抓生产、提质量，职能部门一心一意抓管理、搞服务的职能体系。同时，要抓好大楼职能部门间的职能界限，形成遇到问题，有主抓领导、主导部门、配合部门的协同办事体系。
　　要突出目标考核。营销上，要建立目标为导向的考核体系，并配套相应的奖罚措施，实现围绕公司全年目标奋斗的目标。采购上，着重增加对原材料成本的控制，存货市值与现货市值的偏差，重存货账龄分析与数据整理，尽量消除原有库存；分厂上，着重抓生产镀锌的返工与返镀、生产成本控制等考核指标。
　　要突出人才培养。做好未来五年退居二线人员所推荐的接班人进行整体规划，指导和规范接班人才梯队的培养工作，落实各级管理干部人才培养的职责，完成新老干部接替。同时，梳理好摘帽退出管理干部岗位，按照各部门、分厂核定岗位，开展新一年岗位竞聘工作。
　　要突出合规管理。安环方面，要对标安环法律法律、公司安环管理体系，进一步查漏补缺，再提升、再完善。同时，加强人员培训、管控高风险作业确保公司合法合规经营，全年确保环境突发事件、处罚事件为“0”，危险废物合法处置率100%，无5级以上工伤事故、亡人、火灾事故，轻伤，同时满足安全生产二级标准化要求。内部管理方面，要进一步完善内控体系，进一步完善各类审批流程、招投标流程，确保内部管理合规合法。
　　4、要素先行、鼓足干劲，子公司发展要提质增量。
　　子公司要以发展为唯一出发点和落脚点，要围绕公司战略目标共同下好“一盘棋”。要进一步加强与总公司信息共享、人才共享、资源共享，在承接任务、执行政策、解决问题时，更要保持信息畅通。风范绿建，要确保新建钢结构项目“快人一步”，管理队伍、生产骨干、营销队伍等组织建设要尽快落实到位，同时在新的一年，要着重做好钢结构、方矩管市场的巩固和开拓工作。同时，要加强内部管理，借鉴总公司管理经验与总公司互联共通，在采购、内部管理等方面进行统一。风范国际，一方面要加强人员教育引导，保证人才队伍的稳定性，进一步做好智利大跨越EPC工程，另一方面要逐步与总公司事业部融合发展，形成国内外兼顾的营销战略，特别是国内细分市场领域高铁轨道、高架输电线路改造等。
　　(四)可能面对的风险
　　1、市场竞争风险
　　公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家对电网建设的投资规模巨大，将吸引越来越多的企业进入本行业。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，越来越激烈的市场竞争可能导致公司在国家电网、南方电网等重要客户招标会上的中标数量下降、中标价格下降，从而导致公司市场占有率降低，盈利能力下降。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司通常是“以销定产”，订单大多通过参加国家电网、南方电网等的招标会取得，生产进度的安排也要配合客户输电线路项目的施工进度，公司与客户签订供货协议后到安排生产一般有3-6个月的时间，合同签订后销售价格就已经确定，此后原材料价格的波动对公司的生产成本影响很大，原材料价格变化对公司利润变动较为敏感。
　　3、汇率变动风险
　　随着公司产品出口业务的不断增加，汇率波动可能会给公司带来各种风险。以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险，由于汇率变动报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险，以及汇率变动引起企业价值变化的风险等。
　　4、国家缩减电网建设投资规模风险
　　输电线路铁塔是电力工业的配套产品，其行业发展与我国电力工业的发展和国家的宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响发行人国内业务的发展和经营业绩。 收起▲