一、经营情况讨论与分析　　报告期内，国内经济面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加。作为国内经济火车头的房地产出现明显下行趋势，股市行情下行。公司原有的山西市场订货量和回款面临一定的困难，其他新兴市场开拓有了起步，尚未形成较大规模。公司管理改革工作面临员工意识转变、产业建设、资源整合等一定挑战。公司在董事会的战略引领下坚定信心，认真筹划各条线业务和管理提升工作，集团上下落实公司目标方针，取得了一定的成绩。　　报告期内，主要工作完成情况：　　一、总体经营情况　　报告期内，公司实现营业收入265,595.94万元，较上年同期增长1.84%；归属于上市公司股... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，国内经济面临的形势错综复杂，国际政治经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加。作为国内经济火车头的房地产出现明显下行趋势，股市行情下行。公司原有的山西市场订货量和回款面临一定的困难，其他新兴市场开拓有了起步，尚未形成较大规模。公司管理改革工作面临员工意识转变、产业建设、资源整合等一定挑战。公司在董事会的战略引领下坚定信心，认真筹划各条线业务和管理提升工作，集团上下落实公司目标方针，取得了一定的成绩。
　　报告期内，主要工作完成情况：
　　一、总体经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入265,595.94万元，较上年同期增长1.84%；归属于上市公司股东的净利润为40,160.69万元，较上年同期下降0.75%。报告期末，公司总资产为663,676.77万元，负债为289,907.49万元，归属于母公司股东的净资产361,227.32万元。公司经营活动产生的现金流量净额为32,120.16万元，与上年同期相比下降了35.34%。投资活动现金净额为-25,577.82万元，较上年同期下降了162.02%，筹资活动现金净额为-329.69万元，较上年同期增长了98.78%。
　　二、市场营销工作
　　报告期内，市场条线围绕集团年度目标，通过新市场开拓、弥补老市场下滑。提升外库盘查、应收账款多方式催讨提高公司运行质量。启动新服务体系建设，向后市场和服务商转型，取得了一定的成绩。
　　1、拓展新市场，取得新成果
　　报告期内开拓了国内、俄罗斯及皮带机等新市场，龙煤蒙东辽宁等市场实现增量，市场结构进一步改善。相关设备销往俄罗斯、印度尼西亚。进一步推进了成套设备智能化升级改造项目以及市场开拓工作。
　　2、开展外库普查，积极推进陈欠款催收工作
　　报告期内，公司进行了代储配件的普查复盘工作，对相关片区代储配件历史积累问题进行清理，并取得有效推进。公司通过各种方式积极追讨陈欠款，并取得了一定成效。
　　3、销售数据可视化，不断加强管理
　　采用销售情况经营看板等方式，对各销售区域的数据进行可视化统计和评估，加强销售片区的管理和服务，督促更好地完成指标任务。通过考核有效推动市场营销组织的建设，提升了公司产品的市场占有率。
　　4、努力做好市场宣传，品牌知名度得到提高
　　报告期内，通过行业展会，大力推广产品，展示企业形象，拓展新客户。在北京国际煤机展会参加了学术报告交流，全方位展示了集团实力和水平，荣获了“突出贡献展商”称号，获得用户的一致好评，进一步提升了公司品牌形象。
　　5、完善队伍建设和管理，提升销售和服务水平
　　报告期内，组织营销人员参加集中培训，推动专业技术人才向销售人员转型；完善了营销团队良性的竞争机制，理顺了市场关系，激发销售人员的积极性和团队精神。
　　为了提高售后服务质量，对片区售后服务人员管理模式进行调整，全年积极组织线上培训，组织返厂车间实训，通过线上理论培训和车间实践操作等措施，提升了售后人员的技能服务水平。
　　7、东北配件直属仓储库建立初步完成
　　报告期内确定了东北区域直属仓库建立的方案，将借助新ERP实现WMS系统扫码进、出库管理，全面实现配件直属库数字化管理。东北直属库的建设和运行是公司售后服务体系建设的重要试点，要进一步完善，为其他片区直属仓库建设运行提供经验和模板。
　　三、坚持创新驱动，科技创新取得新成果
　　技术工作围绕技术难题攻关和学术水平提升，强化创新及专业队伍建设。
　　1、新产品开发顺利，员工创新意识提高
　　报告期内，集团技术条线在开发新产品、技改项目、行业核心期刊投稿论文、申请专利等方面取得了良好成绩。
　　基于公司采煤工作面运维、数字孪生技术的《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》以及基于MG1200采煤机的《薄煤层高强度智能化采煤机关键技术开发与应用》，两个项目由中国煤炭工业协会专家鉴定，分别达到国际先进和国际领先水平；基于《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》现场应用在全国智能化大赛-薄煤层赛道获得特等奖。
　　2、持续推进技术难题攻关
　　优化摇臂内置冷却水管系统结构和工艺，通过MASTA建模及有限元分析，对结构、配齿、轴承进行改进升级。对多款摇臂各种工况下进行软件润滑模拟并研制试验台架进行多角度空运转润滑试验研究，对改善大倾角采煤机的润滑状况，取得了良好的效果。
　　针对部分采掘机型在造型、人机工程和涂装上进行外观工业造型设计。
　　出口俄罗斯掘进设备提高了内喷雾水密封的使用寿命、开发了新型锚杆机动力部高转速水密封结构，保证了公司锚杆机的技术优势。
　　研究并优化了硬岩截割头的布齿数据。与国产液控比例换向阀厂家共同研发HES系列比例换向阀，提高了比例控制液压系统的稳定性。研制了机身智能拉杆系统，能实时掌握机身连接可靠性。开发了综采综掘工作面运维管理、数字孪生系统等，实现了综采工作面智能生态的初步部署。
　　3、加强对外技术交流，学术氛围渐浓
　　报告期内客户技术交流上百次，参与煤专标委会标准审议会议、煤炭行业协会等，公司组织了年度科技大会等，促进技术交流合作，学习氛围显著增强。
　　四、生产完成情况
　　1、持续优化并落实精益生产方案
　　报告期内，以产能、效率、品质提升为主导要素，充分考虑了产能规划、实施难度、资金投入以及对正常生产的影响等多重因素，经过反复研究和讨论确定了精益生产实施方案。
　　报告期内，电气车间自动化生产线实施调试；总装车间改造、目视化项目进入实施阶段。苏创的齿轮车间技改项目、大件车间、结构件车间设备升级。
　　3、增强安全防范意识，提高安全管理水平
　　生产条线各部门员实施安全培训，深化了对安全操作的认知，提高了员工的安全意识。通过安全培训、隐患排查、应急演练、知识竞赛、文件修订、安全检查等一系列手段，提高安全管理，全年未发生重大安全事故，一般工伤事故较同比降低33%。
　　4、加强团队建设，促进生产质量和效率提升
　　报告期内，新设岗位，增强车间的技术力量，强化计划的管理能力。改变组织形式，不仅提升了班组的装配效率，也提升了产品质量。开展工艺宣贯培训，质量技能培训和QC小组活动，确保每位员工熟练掌握安装工艺，重视质量和改进。
　　五、质量管理工作逐步落实
　　1、制度建设、组织建立，强化质量意识和技能培训
　　提升规范化管理，合并质量管理体系、职业健康安全、环境管理体系，换版宣贯质量管理体系制度的落地，修订完善质量体系制度。组织全面质量管理、质量意识、QC小组活动、品质管理等培训活动，提升员工技能水平。
　　2、落实质量管控，形成典型经验及模板
　　以淮南、神东、俄罗斯项目为试点，进一步实施全过程质量控制，从项目确定、产品设计开发、生产制造、检验试验、工艺执行、持续改进等环节识别关键控制节点，落实责任人和具体要求，并监督检查，形成质量控制典型经验及模板。
　　3、对质量问题分析改进，推动全面质量管理提升
　　通过召开质量例会、质量专题分析会、专项调查、把控外协厂家质量管控，提升综合质量问题的处置力度。
　　4、通过质量考核评价，落实质量责任
　　5、提升检测能力，强化源头及过程控制，确保产品出厂质量
　　六、报告期内重点管理项目进展
　　1、数字创力转型项目
　　2023年6月完成数字化转型核心项目ERP系统招标工作，经过项目调研分析、机制流程规划、流程验证、差异分析和方案确认、期初开帐方案确认、模拟仿真和培训考核、期初收据收集整理等阶段的工作，新的ERP正式上线，包括BI可视化看板、WMS云仓、SRM云采、PMS项目管理、ASSC售后服务平台，落实完善后将明显提升企业资源管理水平。
　　2、薪酬改革落地实施
　　报告期内，公司主要围绕职级评审、复审，薪酬套改，进行了30余场职级评审。最后薪酬套改于2023年11月底落地，完成薪酬套改，套改后薪酬体系更加科学公平，在人力资源招、引、育、留上起到了积极的作用，主体薪酬体系基本构建完成。
　　3、降本增效项目
　　报告期内，对上年度17个部门提报的32个降本增效项目，确认了1972.69万为有效降本，对9个部门、118名员工给予降本增效奖励累计32万元。2023年改进降本增效提报机制，清晰界定降本增效范畴，明确目的和重点，要求立项精，数据实，侧重材料成本和制造成本的降本。鼓励研发、工艺、生产在设计端和制造端的降本，鼓励通过精益化生产和数字化转型取得降本增效成果；鼓励基层员工参与，通过基层岗位创新实现降本增效。十个部门提出了降本增效项目，预计降本2000余万元。
　　4、股权激励项目
　　报告期内完成股权激励人员第一个限售期的解除工作，完成与交易所和中登公司的沟通协调、登记报备等相关工作。
　　5、二级企业管理
　　报告期内全面落实财务预算管理，对二级公司预算执行情况进行分析对比，加强对二级公司的管理和支持，完善二级企业管理制度，搭建OA统一沟通平台，组织二级公司参加年度述职大会，加强集团与下属二级公司的沟通协作。
　　七、对外投资项目进展情况
　　报告期内完善对外投资流程，投资前对各项目充分调研，作项目可行性研究报告，已完成山东邦迈的股权收购和贵州六盘水项目的投资设立工作。
　　八、企业文化建设及品牌推广工作
　　1、围绕数字创力和精益生产建设推动企业文化建设
　　2023年，公司围绕“12464”发展战略，稳步推进“数字创力”建设。2023年完成数字化展厅的规划和总体设计，旨在让创力品牌理念的传播更加立体化和具像化。通过数字化车间建设推进精益生产，建立品质和效率文化，实现生产车间生产过程的自动化、智能化，提高生产效率，降低生产成本；塑造创力在行业内健康、绿色、智能化、可持续发展的品牌形象。
　　2、围绕门户网站、公众号、视频号、开展企业宣传
　　报告期内通过公众号、网站等向公众展示了企业动态，体现了公司的生产经营状态，提高了客户的粘性和活跃度。
　　3、加强党建、工会活动、增强员工归属感和团队精神
　　报告期内，公司党支部坚持以党的政治建设为统领，定期召开基层党组织专题会，积极参与环境清洁、帮扶探访、园林绿化等志愿服务工作，展示了公司的社会责任感，树立了良好的公众形象。
　　公司通过举办13场文体活动，增强员工的归属感和团队精神，提升团队向心力、凝聚力、战斗力。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系到国计民生和国家安全。党的二十大报告提出，“加强能源产供储销体系建设，确保能源安全”。报告期内，全国规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，原煤产量创历史新高。
　　2023年以来，习近平总书记多次对能源行业和能源央企作出重要指示，并要求压实责任，细化防范措施，完善应急预案。煤炭机械行业企业积极贯彻落实党和国家制造强国战略，着力推动行业高端化、智能化、绿色化发展，实现了煤机装备制造能力和供给质量持续提高。创多项世界第一的10米超大采高智能综采工作面成套装备、复杂条件特大型矿井智能化煤矿关键技术装备、超大断面快速掘锚成套技术装备、矿用盾构机、煤矿智能辅助运输系统、煤矿智能通风排水系统、煤矿辅助作业机器人、煤矿智能管控平台、煤矿安全风险智能防控技术装备等创新成果成功研发和广泛推广应用，全国规上煤炭企业实现产煤46.6亿吨、47处煤矿达到智能化示范建设预期效果，建成了1651个智能采掘工作面。
　　煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的技术支撑和迫切需求，围绕能源等领域智慧化转型需求，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）等文件明确了煤矿智能化建设等领域重点任务。为进一步提升智能化煤矿建设、培育发展新质生产力指明了方向。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，是煤矿机械装备制造行业。公司是上海市高新技术企业，集研发、生产、销售、服务于一体，根据用户的需求，提供相应解决方案。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。
　　1、公司主要业务
　　公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　2、公司经营模式
　　（1）采购模式
　　公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过ISO9001:2000质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。
　　（2）生产模式
　　公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。
　　（3）销售模式
　　公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、人才技术优势
　　公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。且注重研发投入、具备有效的激励机制。拥有院士工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地。
　　2、客户优势
　　公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。
　　3、成本优势
　　公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。
　　4、售后服务优势
　　公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。
　　5、体制机制优势
　　公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。
　　6、产品成套化优势
　　公司适应自动化、信息化、智能化的，着力煤机装备成套化发展，致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，迈向高端煤机装备的龙头企业。
　　7、区位优势
　　公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，有利于长期提升品质。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入265,595.94万元，较上年同期上升1.84%；归属于上市公司股东的净利润40,160.69万元，较上年同期下降0.75%；经营活动产生的现金流量净额32,120.16万元，同比下降35.34%；总资产663,676.77万元，同比增长6.25%；归属于上市公司股东的净资产361,227.32万元，同比增长11.84%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　国际形势继续错综复杂，俄乌战争长拖不决，中美竞争更加激烈，世界能源安全更加凸显，煤炭需求和价格会保持相对高位运行，独联体国家煤炭装备需求会从西方转向中国，国际业务将有更多机会。
　　2024年是煤炭行业实现“十四五”规划目标任务的关键一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。
　　国内经济结构性及历史累积问题会进一步显现。房地产业经济下滑已成必然，其对能源行业影响的传导时间和程度决定了煤机行业需求变化和未来竞争的程度。国内工程机械集团企业进一步扩大煤机行业业务，煤机装备企业进一步加大创新投入和产业升级。这必将促使行业竞争进一步加剧。
　　面对新形势、新变化，公司继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使命，坚持创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，建设一流智能煤机装备服务商的战略部署。全面贯彻落实党的二十大精神，充分利用好国家“支持民营经济的一系列举措”的利好政策，充分发挥创力优势，开放合作，以数字创力建设为导引，以煤机装备的智能化发展为方向，通过提高效率、技术创新、品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势、差异化服务和降本增效获取利润，获得企业发展的空间。
　　(二)公司发展战略
　　公司以“规范、安全、高效、创新、共赢”为指导思想，以“可靠、高端、成套、智能、服务”为指导方针，致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，持续聚焦主业可持续发展，夯实公司在行业内的基础，逐步实现从供应商到服务商的转型。把为用户提供性能可靠、技术先进、质量稳定的产品和全方位优质服务作为公司的最高经营目标。
　　公司实施科技兴企、人才强企的企业战略，持续为推动煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展做出更大贡献。
　　(三)经营计划
　　2024年是煤炭行业实现“十四五”规划目标任务的关键一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。国际形势继续错综复杂，俄乌战争长拖不决，中美竞争更加激烈，世界能源安全更加凸显，煤炭需求和价格会保持相对高位运行，独联体国家煤炭装备需求会从西方转向中国，国际业务会有更多机会。
　　一、年度主要工作项目
　　1、市场条线
　　构建系统营销体系，明确集团营销系统的组织架构，摸底各片区资源配置情况，从市场出发科学合理的布局市场，明确不同销售团队的权责利，促进管理科学。
　　加强新市场的开发，完善战略市场的维护巩固。在国内重要产煤区等重要市场份额还很小，需要系统策划，创新营销渠道，寻求突破和拓展。就老市场如何提高市占率，空白市场业务如何开展，做好功课。保存量，追增量。
　　在巩固和开拓整机市场的同时，要同时加强配件销售和管理，力争配件少不流失，要尽力争取大修业务，确保后市场业务的获得。
　　要加大回款考核力度，解决应收款长期居高，企业运行成本高和经营风险大的问题。
　　推进售后服务人员的返厂培训工作常态化，提升售后服务人员业务素质，对公司新产品、新结构、新工艺能及时掌握，面对问题能高效处理，进一步提高用户满意度。
　　加强新媒体运营、门户网站等品牌宣传，提高创力品牌知名度和美誉度完善配件代储库、直属库的管理建立，加强代储库未结算配件监管，避免储备过剩呆滞导致损失和退货，全国配件及时供应，实现智能化、数字化仓储管理。
　　2、研发条线
　　重点组织开展科研、科技项目管理，落实建立项目管理制度，确保研究水平、关键目标和进度计划明确并达到预期。
　　提升研究、分析和试验室能力建设，保持先进性。要对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究，大胆创新，要加强跨界技术的整合能力；要关注世界前沿和同行业产品创新情况，并要力争取得效果。
　　对现有产品降本提质、升级改进，解决客户痛点问题，加强新产品、新技术的研发，开始对非煤矿山的研发，有成行的落地实施方案，拓展公司产业范围。
　　借力院士专家工作站提升公司产品整体智能化水平，布局规划智慧矿山项目，形成可实施的落地产品方案。
　　3、生产条线
　　完成精益管理项目的落地实施，优化车间装配模式，提高车间装配手段，降低工人劳动强度，提高劳动效率。
　　围绕公司总体质量管理要求，强化质量意识、完善加工和装配工艺、增强过程控制，确保产品质量持续提升达到一流。
　　落实公司生产计划统筹规划，要求生产计划精准可控有效，全面高效完成年度生产任务。完善产能规划布局，实现易损件现货供应。重视安全管理，确保全年安全生产。继续抓好降本增效工作，持续推进呆滞库存物资的改进利用，加强生产成本管控，进一步提效降本。
　　抓好生产现场6S管理以提升管理水平和企业形象，实现“管理规范化、产品优质化、生产精益化、装配标准化、厂区目视化、环境优美化、人员素质化”等目标。
　　4、质量条线
　　持续推动重源头、控过程、严终检的质量管理理念，并贯彻执行于实际工作中。加强公司内外工艺技术管理，定期开展相关工作，进一步推动、规范工艺的执行。
　　进一步提升全员质量意识，持续推进质量培训。策划质量月评比方案，推行质量标兵评选制度，提高员工积极性。
　　开展全面计量管理工作，并将要求贯彻落实到各外协供应商，统一计量标准，上下一杆尺；完善试验方法，探索制定企业出厂验收标准；建立产品大修检验规范，形成公司统一的大修检验标准。
　　继续开展好重点项目关键节点的工艺、质量攻关，以项目管理的方式推进相关工作。
　　增加检测手段，完善试验方法，定制电气件性能检测试验平台、震动试验台，推进异常噪音、异常温升的定位检测，加载试验台、液压综合试验台的改造升级（满足国标出厂验收要求）。
　　强化核心“供应商”管理，以适应公司发展要求。
　　5、管理条线
　　明确各部门职责及各位员工岗位职责，清晰每个部门每位员工的权责利。强化高管职责，要求高管关注并引领公司发展方向、公司经营战略。
　　狠抓制度落实，提升中高层领导执行力，提高公司管理效益。进一步完善工作流程，实现管理有效、管理高效的目标。
　　通过数字化创力ERP项目实施，打造数字化、信息化管理平台，落实全面预算管理，实现全集团文件，应收账款，人力资源，客户管理、库存物资、物资采购等统一管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。
　　二、集团绩效考核体系和方针目标管理
　　2024要进一步完善方针目标管理，强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核体系。方针目标管理工作开展要坚持以数据说话的原则,目标值尽可能量化并全覆盖。各条线分管要根据公司的方针目标围绕目标开展工作，落实相关部门工作安排。各部门的方针目标应按计划要求进行定期检查诊断,对存在的问题按职能分解落实。绩效和目标方针考核与分配、员工晋升关联，使绩效管理文化深入人心，健全员工激励机制。规范绩效考核体系，细化绩效考核标准，做到绩效考核标准公开透明，绩效考核结果客观公正公平准确，实现优胜劣汰。
　　三、集团化治理模式
　　探索符合公司实际的行之有效的二级公司管理模式，力争实现全集团一盘棋的整体协同发展模式，明确各二级公司管理目标、落实各二级公司经济责任书。
　　通过健全制度，建立集团与子公司管理层的各自权限、信息沟通和反馈、决策审批程序等方面规范有效的机制。
　　整合集团化管控平台，加强集团对子公司人、财、物管理的管控、指导、监督，完善集团对各子公司的投资，采购，财务和审计管理。
　　加强集团与二级公司的沟通交流，资源共享，形成合力，科学激励，持续管理，发挥集团总部作用，各职能部门，各条线各业务部门，进一步加强互相学习和走动。
　　四、企业文化和品牌建设
　　研究启动企业文化和品牌建设，明确品牌目标和建设规划，落实方案和责任。
　　加强新媒体运营和网站建设，积极运用门户网站和公众号平台或业内及信息披露媒体，讲好创力故事，传播创力声音。
　　要通过技术创新、产品质量、好人好事等专题系列报道塑造企业形象，提升品牌美誉度，进一步提升创力集团的文化传播力、新闻影响力、集团软实力。
　　推进公司厂区及办公楼目视化方案、公司数字化展厅的策划及落地实施，提升整体公司形象。
　　要更加关心员工发展规划，完善培训制度体系建设，优化工会组织架构，帮助困难员工解决难题，建设公司支部党建基地，逐步完善企业人文关怀安排，大力开展文体团建活动，营造工作积极、团结友爱的企业氛围，做有温度的企业，增强员工归属感。
　　(四)可能面对的风险
　　1、经济形势和行业风险：我国经济结构加速转型升级，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
　　2、政策风险：碳中和、碳峰值的提出，可能影响未来能源供给结构，有可能给公司的市场环境带来变化。
　　3、经营风险：公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理。
　　4、管理风险：集团煤机板块、工程项目板块，公司相继成立的子公司和孙公司，存在集团化管理不到位的风险。
　　5、供应链短缺风险：如遇流行病病情形势蔓延，可能会给企业供应链及物流造成一定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）报告期内行业内情况说明　　报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。　　2023年上半年原煤生产稳定增长，进口高位增长。2023年1-6月，国内原煤产量为23.0亿吨，同比增长4.4%；1-6月，全国进口煤炭2.2亿吨，同比增长93%。由于全球政治经济局势影响，在市场供应长期偏紧、全球通胀高企的背景之下，预计今年国际煤炭市场价格可能还将继续高位运行。　　煤炭机械行业智能化进程开始提速，煤炭企业对智能化开采设备及配套服务设施的需求逐步增加，智能化煤炭机械占比逐渐增加。煤机行业未来将以数字化、智能化为方向，推动煤炭安全高效生产，促进数字能... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）报告期内行业内情况说明
　　报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。
　　2023年上半年原煤生产稳定增长，进口高位增长。2023年1-6月，国内原煤产量为23.0亿吨，同比增长4.4%；1-6月，全国进口煤炭2.2亿吨，同比增长93%。由于全球政治经济局势影响，在市场供应长期偏紧、全球通胀高企的背景之下，预计今年国际煤炭市场价格可能还将继续高位运行。
　　煤炭机械行业智能化进程开始提速，煤炭企业对智能化开采设备及配套服务设施的需求逐步增加，智能化煤炭机械占比逐渐增加。煤机行业未来将以数字化、智能化为方向，推动煤炭安全高效生产，促进数字能源生态构建。
　　（二）报告期内公司的主要业务及经营模式
　　1、公司主要业务
　　公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　2、公司经营模式
　　（1）采购模式
　　公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过ISO9001:2000质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。
　　（2）生产模式
　　公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。
　　（3）销售模式
　　公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，煤炭行业坚持稳中求进，着力推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力打造自主可控、安全高效、清洁低碳的产业链供应链，着力构建新型煤炭工业体系，以煤炭的高质量供给筑牢维护国家能源安全防线。这就倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。
　　国际形势错综复杂，俄乌战争长拖不决，中美竞争更加激烈，世界能源安全更为凸显，煤炭需求和价格会保持高位运行，独联体国家煤炭装备需求从西方转向中国，国际业务会有更多机会。公司拿到俄罗斯掘进设备第一批订单。国内采煤机同行竞争会进—步加剧，面临大幅降价的局面。企业经营通过管理效率提升、技术产品创新、产品品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势、差异化服务和降本增效的措施获得企业发展的空间。
　　报告期内，创力集团全面贯彻落实党的二十大精神，继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使命，坚持创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，建设—流智能煤机装备服务商的战略部署。把公司的各项重要工作落实落细，快速推进，取得实效全面完成董事会下达的经营目标，回报员工，回报股东，回报社会。
　　一、健全市场营销体系建设，明确大区域管理内容和区域内市场开拓的机制。依据集团公司新一年度经营指标制定订货、回款等各项任重要务指标，组织各片区完成经营指标。加强应收账款管理，加大回款考核力度，解决应收款长期居高，企业运行成本高和经营风险大的问题。加强新市场的开发，完善战略市场的维护巩固。
　　就老市场如何提高占有率，空白市场业务如何开拓，进行了研究和布局。在巩固和开拓整机市场的同时要加强配件销售和管理，确保后市场业务的获得。推进了售后服务人员培训工作常态化，提升售后服务人员业务素质对公司新产品、新结构、新工艺能及时掌握，进—步提高用户满意度。加强代储库监管，避免储备过剩呆滞导致损失和退货。采取了措施，进—步理清配件退库管理流程。
　　二、研发条线工作
　　报告期内，围绕公司产业发展方向加强了关键技术研究，有效解决用户生产过程的痛点问题，给用户带来价值和更好的体验感，比如产品全生命周期管理、远程运维等。大力培养、培训、激励，提高技术人员的研发水平。对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究。关注世界前沿技术和同行业产品创新情况，提升跨界技术的整合应用能力，紧跟行业新技术。加强了技术研发年度重点项目的管理，研究水平、关键目标和进度计划清晰明确，做好支撑和服务，确保实施达到预期目标。
　　三、生产条线工作
　　报告期内，公司优化车间装配模式、提高车间装配手段，降低工人劳动强度，提高劳动效率。围绕公司总体质量管理要求，强化了质量意识、严格执行加工和装配工艺、增强过程控制，确保产品质量持续提升达到一流。继续抓好降本增效工作，持续推进呆滞库存物资的改进利用，加强生产成本管控，进—步提效降本。抓好生产现场6S管理以提升管理水平和企业形象，确保生产安全，向实现管理规范化、产品优质化、生产精益化、厂区目视化、环境优美化、人员素质化等目标迈进。
　　四、管理条线工作
　　报告期内，强化责任意识，明确责任目标，加大工作评价，调动了各条线、各部门负责人和全体管理人员的积极性。狠抓制度落实，提升中高层领导执行力。进—步完善了工作流程，实现管理有效、管理高效的目标。以数字化创力建设为牵引，抓好运维项目管理、精益生产管理等，实现公司文件，应收账款，人力资源，客户管理、库存物资等统—管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。
　　五、质量条线工作
　　修订和完善程序文件、制度、作业规范等，使之更加适应公司管控要求。建立以问题为导向，解决管理问题的思维方式，通过完善管理过程，预防问题发生。推进公司相关部门建立过程控制标准，加强过程控制影响输出结果。加强队伍建设，落实责任追究，督促质管、质检和工艺人员提升业务水平和工作责任心。
　　六、集团绩效考核体系和方针目标管理
　　报告期内，进—步完善了方针目标管理，强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核体系和薪酬体系建设。各条线围绕公司的方针目标开展工作，落实相关部门工作安排。各部门的任务目标按计划要求进行定期检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。
　　七、企业文化和品牌建设
　　研究启动了企业文化和品牌建设，进—步明确了企业愿景、发展目标、企业精神和发展理念。通过技术创新、产品质量、好人好事等专题系列报道塑造企业形象，提升品牌美誉度，进—步提升创力集团的文化传播力、新闻影响力、集团软实力。
　　关心员工发展规划，完善培训制度体系建设，帮助员工解决工作生活困难，逐步完善企业人文关怀安排，大力开展文体团建活动，营造工作积极、团结友爱的企业氛围，做有温度的企业，增强员工归属感。

　　三、风险因素
　　1、经济形势和行业风险：我国经济结构加速转型升级，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。在全球绿色低碳发展的大趋势下，对煤炭企业和煤机企业的未来发展规划会产生一定的影响。
　　2、政策风险：碳中和、碳峰值的提出，可能影响未来能源供给结构，有可能给公司的市场环境带来变化。
　　3、经营风险：公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理。
　　4、管理风险：集团煤机板块、工程项目板块，公司相继成立的子公司和孙公司，这对公司集团化管理及内部控制提出了较高的要求，集团内部管理水平要与企业发展规模相匹配。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、人才技术优势
　　公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司内部激励机制完善，晋升通道较为清晰与透明，让优秀人才充分发挥能力。此外，公司拥有专家工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地，多渠道提高公司人才储备。
　　2、客户优势
　　公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。
　　3、成本优势
　　公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善。公司全面落实精益生产项目，进一步加强6S管理，狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。
　　4、售后服务优势
　　公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，且对全国的服务工程师提供定期的集团本部售后服务培训，提高售后服务质量，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。
　　5、体制机制优势
　　公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。
　　6、产品优势
　　公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展，迈向高端煤机装备的龙头企业;产品提高科技赋能水平，转化为产品科技对市场的竞争力。
　　7、区位优势
　　公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，有利于长期提升品质。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　报告期内，胜利召开党的二十大，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。我国经受了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展。党的二十大报告提出“加快建设制造强国、质量强国”、“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，为煤机行业发展指明了前进方向　　煤炭产业结构持续提质升级，安全高效煤矿产量占比超过70%，千万吨级大型现代化煤矿产能达到12亿吨/年，煤炭与数字经济、现代服务业加速融合，煤矿智能化建设快速发展，个性化定制、网络化协同等新业态、新模式不断涌现，国家专精特新“小巨人”企... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，胜利召开党的二十大，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。我国经受了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展。党的二十大报告提出“加快建设制造强国、质量强国”、“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，为煤机行业发展指明了前进方向
　　煤炭产业结构持续提质升级，安全高效煤矿产量占比超过70%，千万吨级大型现代化煤矿产能达到12亿吨/年，煤炭与数字经济、现代服务业加速融合，煤矿智能化建设快速发展，个性化定制、网络化协同等新业态、新模式不断涌现，国家专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业加快培育，为行业高质量发展注入新动力。
　　报告期内，主要工作完成情况：
　　一、总体经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入260,791.11万元，较上年同期下降0.25%；归属于上市公司股东的净利润为40,432.62万元，较上年同期增长31.19%，主要系公司收入结构显著优化，同时公司加强对毛利率等财务指标的考核，严控成本，提质增效，毛利率较去年同期增长3.48个百分点；公司下属子公司处置其所持有的孙公司股权，获得处置收益。报告期末，公司总资产为624,646.13万元，负债为287,135.57万元，归属于母公司股东的净资产322,985.16万元。公司经营活动产生的现金流量净额为49,678.08万元，与上年同期相比增长了70.87%，主要原因收到的现金回款、到期托收的承兑汇票增加所致。投资活动现金净额为-9,761.68万元，较上年同期上升50.47%，主要系报告期内构建固定资产支付的现金减少及收回部分股权处置款所致。筹资活动现金净额为-27,121.03万元，较上年同期下降3.15%,主要系报告期内支付的融资租赁款项及偿还借款增加所致。
　　二、市场营销工作
　　报告期内，营销工作紧紧围绕集团公司年初制定的年度任务目标，面对同行业竞争压力持续加大、供应链物流影响，全体营销战线员工＂静默不静等，全力保市场”，采用多种方式努力拿订单、保服务、保回款，较好地完成了公司下达给市场营销条线的各项年度指标任务，订货额、回款额均创历史新高。
　　1、完善市场营销布局，健全营销管理体系
　　为适应煤炭市场形势发展，提升公司对客户的服务能力，实现销售、服务、仓储、维修一体化综合平台建设，把市场做细做深。公司于3月份将全国现有营销区域基于市场分布及区域结构进行了调整。
　　2、努力开拓市场取得新进展
　　2022年在大企业和地方煤矿的新市场实现了新突破。在国家能源集团、河南煤化工、山能集团和龙煤集团实现了销售业绩的新突破。
　　公司稳步推进成套项目业务发展，有效组织车村—矿综采成套项目。全年在整机订货、修理再制造、配件销售、自动化设备营销业务取得了良好业绩。
　　3、强化回款管理和代储配件盘点
　　公司专门成立了由财务、法务、市场部参与的催收小组针对三年以上的应收账款进行专项追缴；降低了长账龄应收账款的金额。公司全部在外的未开票配件进行了盘点，组织推进了对每个营销片区进行更加细致的复盘以及清理账物做帐、卡、物—致，缩短配件在外账龄时间。
　　4、设立创力集团东北研究院
　　报告期内，为进一步巩固和提升集团在东北地区的市场开拓及服务能力，加强集团技术研发团队，合理布局人才资源，公司设立创力集团东北研究院，承担集团安排的项目研发，现场技术支持、重要客户服务等工作。以建设东北研究院为契机，完善了仓储建设，为用户提供服务支撑。
　　三、技术研发工作
　　、产品开发项目和技术指标完成情况
　　报告期内，集团技术条线在开发新产品、技改项目、行业核心期刊投稿论文、申请专利等方面取得了良好成绩。
　　2、获得荣誉
　　报告期内，EBZ260系列掘进机被评为上海市高新技术A类产品、上海市自主创新百佳产品。公司荣获了中国煤炭行业企业信用AAA级企业、“青浦区百强优秀企业”等荣誉资质。
　　3、重要项目和研究进展
　　报告期内，完成了新型矮机身、全机载、交流变频电牵引采煤机、软岩摇臂半悬式薄煤层采煤机、煤矿用铀杆转载机组（错运车）、掘锚机项目的研发。
　　采用专用软件对采煤机齿轮箱油液润滑、对采煤机螺旋滚筒装煤情况进行模拟研究分析，摸索出—套较为完整的分析流程与方法，组织全数字化采煤机的立项；启动产品外观质量改进工作。开展铸件材料防锈性能处理的可行性研究；组织开展大倾角采煤机摇臂的适应性研究以及牵引启停控制性能研究课题。研究总线控制阀应用，实现机载铀杆机摆动速度精确控制继续推进了智能连续开采成套装备的技术方案研究与探索，开展露天煤矿端帮压煤开采成套装备的合作开发；从外购件选择、自制件材质、工艺、结构等方面入手，进行技术经济性研究，实现降本增效；完成采煤机永磁同步牵引电机变频驱动控制策略的研究，启动基于物联网技术的智慧矿山装备大数据管理服务云平台研究。
　　四、生产完成情况
　　报告期内，公司生产经受了限电等重重考验，精心组织，做到了生产保障。
　　1、报告期内，共完成新主机同比增长5.1%，在困难时期，通过公司上下协同，降低了对生产的影响。面对生产困境，公司精心谋划、严密组织，积极协调、落实保障生产工作，使公司生产受到的影响降到了最低。
　　2、积极推行降本增效活动，降低生产制造成本
　　报告期内，公司与外协供应商进行了降价协商，对外协件占比较大的铸件和锻件进行了降价处理，为公司节省外协采购成本。对生产制造成本进行了控制，主机单台易耗品成本同比下降5.8%。生产和技术部门协调，将仓库中呆滞物品进行改造。
　　五、质量工作开展情况
　　1、提升全员质量意识，加强组织保障
　　报告期内，重点强化质量意识进行了组织框架调整，将工艺划归质量条线管理，进—步加强质量保证体系。以重点项目为依托，开展全过程质量控制从项目确定、产品设计开发、生产制造、产品确认、持续改进等环节识别关键控制节点，推动公司装配过程检验，改进了过程质量考核办法。
　　2、完善体系保障，严肃问题处理
　　完成三标管理体系、测量管理体系等内审、外审工作，防爆电气强制性CCC取证、安标取证工作，确保公司管理体系证书的有效保持，结合实际工作修订《产品认证管理制度》、《不合格品控制程序》、《客户质量问题处理流程》等三项管理制度。汇总问题反馈，形成质量周报。包括全资子公司在内，对供货质量问题进行了处罚。
　　3、完成全年成品检验任务，加强过程管控
　　公司先后制定《组件、部件检验制度》，《铸造壳体内飞空清洁度保证过程检验记录表》、《摇臂安装过程检验记录表》、《牵引安装过程检验记录表》、《行走部安装过程检验记录表》、《大件壳体加工及检验流转卡》、《装配工序流转卡》等明确关键过程控制点；除常规的原材料入厂检验以外，增设了关键工序后的材料检测。质检通过建立检验制度，制定记录表和流转卡参与过程控制，并对过程出现的质量问题进行分析并整改。
　　4、加强工艺对生产过程的指导和管控
　　编制下发采煤机整机装配工艺文件，逐步提升装配工艺水平。加强整机新产品及零部件产品的工艺性审核、工艺方案制定，工艺的编制、工装设计、产品三维建模及数控编程、细化了采煤机产品的加工、焊接工艺。
　　报告期内，通过上述措施，产品—次交检合格率、三包损失、返工返修率、废品率等得到良好管控。
　　六、报告期内重点管理项目推进情况
　　1、实施了股权激励项目：
　　为了吸引人才，留住人才，增强员工的认同感和归属感。2022年7月，公司启动了首期限制性股票激励计划项目。首期1,500万股股票授予给公司部分核心管理者和技术骨干。开启了公司股权激励的通道。
　　2、降本增效项目：
　　2022年集团本部开展了降本增效活动。针对公司各项业务梳理出八大类二十七项降本增效工作，各条线根据自身业务开展降本增效活动。在本次降本增效活动中建立促进降本增项的制度、流程7项，产生降本节约1,080万元。降本增效活动是一项长期的、开放的、不断改进一项重要工作。形成一种风气和氛围，深入到公司各项工作中。
　　3、数字创力转型项目：
　　在2022年8月召开集团数字化规划项目启动会。项目分现状调研和蓝图规划两个阶段。现状调研分析后已交付《现状调研报告》，报告根据调研分析提出了创力集团数字化转型的“12464”发展战略：1个战略愿景、2个战略目标、4个重点措施、6个核心竞争力、4个战略基石。
　　蓝图规划阶段已完成《上海创力数字化转型规划业务需求及架构规划》，完成数字化业务场景、功能需求、系统实施路径的调研及沟通，提出创力集团的数字化总体规划。
　　4、精益生产项目：
　　煤机行业的竞争日趋激烈，创力集团要在同行竞争中脱颖立于不败之地，必须练好内功，从生产现场、产品质量、生产效率、管理流程等方面争做行业领先。精益生产项目于2022年8月正式启动，目前项目在人均生产值、库存周转率两项指标巳经达成预期目标，并完成车间总体布局规划。规划中的自动化立体仓库、电气车间采煤机电控箱和变频箱生产线、总装车间摇臂预装智能化生产单元、牵引预装智能化生产单元、掘进机履带架智能化生产单元、截割臂智能化生产单元等已经进入实施阶段。通过这个项目的实施，必将较大提升公司产品品质、生产效率和企业品牌形象。
　　5、人力资源咨询项目：
　　公司在7月启动了组织与人力资源项目，项目围绕战略调研进行公司组织及人力资源诊断，优化完善公司内部组织及人力资源体系。项目已经完成战略调研与人力诊断、组织岗位体系优化、职业发展通道设计、薪酬体系优化四个阶段。项目针对现有的薪酬体系存在的问题，搭建科学、规范、统一的一薪酬体系、制定合理的薪酬调整机制、建立以绩效为导向的薪酬分配体系，目前已完成体系优化调整的方案。
　　6、齿轮技改项目：
　　2022年2月份，公司启动齿轮车间技改项目，计划购置数控龙门、数控插齿、数控车床、数控滚齿、数控磨床等齿轮加工设备，旨在解决齿轮类零件生产瓶颈及提升产品质量问题，项目完成后将进一步提升齿轮车间的产品自制率，将极大改善目前齿轮加工的短板，目前已完成设备招标进入技术协议确认阶段。希望通过项目实施，把齿轮车间打造成集团6S管理、精益化生产、数字化建设的样板车间并将成熟经验向其它车间推广。
　　七、对外投资项目进展情况
　　1、榆能创力项目：
　　为优化战略布局，整合大客户资源优势，发挥上海创力集团的技术及装备制造优势，在榆林地区形成强大的装备制造生产及再制造产业，公司于2021年12月与榆能集团签署了合作协议并成立了陕西榆能创力智能装备有限公司。项目—期占地200亩，用于成套设备组装、测试、大修理等。
　　2、连云港投资项目：
　　上海创力集团与作为江苏天明机械集团有限公司共同投资建设的智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地”，主要从事智能化综采重大成套装备的研发、制造与销售。合作项目位于连云港国家经济开发区，占地300亩，主要建设内容为高端采煤机、刮板输送机、液压支架等综采成套装备生产车间及研发办公等附属设施。
　　3、江苏创力铸锻收购股份项目：
　　报告期内，公司收购了江苏创力铸锻有限公司49%股权。江苏创力铸锻有限公司是上海创力集团股份有限公司的控股子公司，主要生产采煤机摇臂、牵引、滑靴、行星架等铸钢件。收购完成后，江苏创力铸锻有限公司成为公司全资子公司。
　　九、企业文化建设及品牌推广工作
　　报告期内，在物流困难时期，公司想着员工＂急难愁盼＂的问题。公司经多方联系协调、克服物资紧缺、运输延迟等困难，将蔬果礼包送到员工手中，解决员工买菜难、配送难的问题，向广大员工传递来自公司的—份温暖和鼓舞。
　　公司高度重视员工教育培训工作。报告期内开展了中高层领导力、精益生产、商务礼仪、职业素养、客户开发与维护管理攻略、结构化面试等数场培训，取得较好的效果。
　　公司运用门户网站和集团公众号平台，积极讲好创力故事、推介公司技术产品服务。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。
　　煤矿机械行业作为煤炭企业的上游企业，为煤炭企业提供高质量技术装备，保障煤炭企业的健康、稳定发展。2022年全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%，创历史新高。煤炭消费量占能源消费总量的56.2%。虽然煤炭能源消耗占比呈现逐年下降趋势，但煤炭消费总量每年仍在增加。煤炭在我国能源的重要地位短期内难以改变。
　　2022年，八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，煤炭机械行业智能化进程开始提速，煤炭企业对智能化开采设备及配套服务设施的需求快速增加。2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设智能（2021年版）》，从多个方面阐述了智能化煤矿建设原则，对精工煤矿分类建设、分级达标、矿井各系统规划改进以及安全方面进行了原则性的阐述。截止至2022年底，全国建成智能化煤矿572处、智能化采掘工作面1019处，31种煤矿机器人在煤矿现场应用。
　　公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，是煤矿机械装备制造行业。公司是高新技术企业，集研发、生产、销售、服务于一体，根据用户的需求，提供相应解决方案。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。
　　1、公司主要业务
　　公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　2、公司经营模式
　　（1）采购模式
　　公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过ISO9001:2000质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。
　　（2）生产模式
　　公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。
　　（3）销售模式
　　公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问题。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、人才技术优势
　　公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。且注重研发投入、具备有效的激励机制。拥有院士工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地。
　　2、客户优势
　　公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。
　　3、成本优势
　　公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。
　　4、售后服务优势
　　公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。
　　5、体制机制优势
　　公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。
　　6、产品成套化优势
　　公司适应自动化、信息化、智能化的，着力煤机装备成套化发展，致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，迈向高端煤机装备的龙头企业。
　　7、区位优势
　　公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，有利于长期提升品质。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入260,791.11万元，较上年同期下降0.25%，归属于普通股股东的净利润40,432.62万元，较上年同期上升31.19%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》及《煤炭工业“十四五”安全高效煤矿建设指导意见》，煤炭行业将坚持以习近平新时代中国特色社会主义为指导思想，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，落实能源安全新战略，推动煤炭行业高质量发展，带动煤炭行业技术升级，建设现代化煤炭经济体系。
　　截止到“十四五”末，国内煤炭产量目标要控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量要控制在42亿吨，年均消费增长1%；到2025年末，采煤机械化程度平均达到99%，掘进机械化程度平均达到90%。煤矿关键核心技术实现突破并自主可控。智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系基本建成，智能化采掘工作面达到800个，智能化煤矿产能比例大于60%。
　　煤矿集约化、高效化发展，会推动煤机企业不断研发更高效的煤矿装备。随着智能化煤矿目标的不断推进，掘进类、采煤类、运输类、安控类、救援类“煤矿机器人”将倒逼装备智能化发展，作为煤机行业的发展重点。煤炭机械装备成套化、大功率高端综合采掘设备国产化替代和煤炭矿井建设智能化、数字化成为行业发展趋势，促使提升企业数字化管理水平并拓展新商业模式。
　　面对国家政策发展导向的变化，市场空间和结构的变化，用户需求和竞争对手的变化，创力集团要结合自身优势、发展目标及时调整发展战略和规划思路，抓好重点工作推进落实。
　　(二)公司发展战略
　　公司以“规范、安全、高效、创新、共赢”为指导思想，以“可靠、高端、成套、智能、服务”为指导方针，致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，持续聚焦主业可持续发展，夯实公司在行业内的基础，逐步实现从供应商到服务商的转型。把为用户提供性能可靠、技术先进、质量稳定的产品和全方位优质服务作为公司的最高经营目标。
　　公司实施科技兴企、人才强企的企业战略，持续为推动煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展做出更大贡献。
　　(三)经营计划
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推动煤炭行业高质量发展再上新台阶的关键之年。煤炭行业坚持稳中求进工作总基调以供给侧结构性改革为主线，着力推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力打造自主可控、安全高效、清洁低碳的产业链、供应链，着力构建新型煤炭工业体系，以煤炭的高质量供给筑牢维护国家能源安全防线。这必将继续有力推动或者叫倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。
　　新的一年国际形势继续错综复杂，俄乌战争长拖不决，中美竞争更加激烈，世界能源安全更加凸显，煤炭需求和价格会保持高位运行，独联体国家煤炭装备需求从西方转向中国，国际业务会有更多机会。同时，国内煤机同行竞争会进—步加剧。要通过管理效率提升、技术产品创新、产品品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势、差异化服务和降本增效获取利润，获得企业发展的空间。
　　面对新形势、新要求、新变化，创力集团将继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使命，坚持创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，建设—流智能煤机装备服务商的战略部署，全面贯彻落实党的二十大精神，把公司的各项重要工作落实落细，快速推进，取得实效全面完成董事会下达的经营目标，回报员工，回报股东，回报社会。
　　一、年度主要工作
　　l、市场条线工作
　　进一步健全市场营销体系建设，明确大区域管理内容和区域内市场开拓的机制，明确公司和区域在技术服务、配件供应管理、市场开拓和维护方面的职责权限。依据集团公司新一年度经营指标制定订货、回款等各项任重要务指标，组织各片区完成经营指标。加强应收账款管理，加大回款考核力度，解决应收款长期居高，企业运行成本高和经营风险大的问题。加强新市场的开发，完善战略市场的维护巩固。
　　公司新老市场需要系统策划创新营销渠道，寻求突破和拓展。要进—步深耕老市场，加强薄弱地区的销售力量，实现明显突破。抓住新市场开拓契机，力争年内取得良好经营业绩。就老市场如何提高市占率，空白市场业务如何开拓，做好研究和布局。在巩固和开拓整机市场的同时要同时加强配件销售和管理，力争配件少流失，要尽力争取大修业务，确保后市场业务的获得。
　　推进售后服务人员的返厂培训工作常态化，提升售后服务人员业务素质对公司新产品、新结构、新工艺能及时掌握，面对问颗能高效处理，进—步提高用户满意度。加强代储库未结算配件监管，避免储备过剩呆滞导致损失和退货。进—步理清配件退库管理流程，使配件退库工作更为顺畅并减少配件退库量。
　　2、研发条线工作
　　围绕公司产业发展方向加强关键技术研究，使公司的产品技术上水平，有效解决用户生产过程的痛点问题，给用户带来价值和更好的体验感。在割硬岩和非煤的采煤机、高速牵引的采煤机、全数字智能化采煤机，大倾角大仰俯采煤机等实现新突破。
　　提升研究、分析和试验室能力建设，保持先进性。大力培养、培训、激励，提高技术人员的研发水平。要对用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究。要关注世界前沿技术和同行业产品创新情况，提升跨界技术的整合应用能力，紧跟行业新技术；重点关注快速掘进技术、采煤、掘进装备的智能化技术的研究进展，并要力争取得效果。
　　要加强技术研发年度重点项目的管理，研究水平、关键目标和进度计划清晰明确，做好支撑和服务，确保实施达到预期目标。
　　3、生产条线工作
　　加快推进精益管理项目的落地实施，创新车间装配模式，提高车间装配手段，降低工人劳动强度，提高劳动效率，全面完成年度生产和服务任务。围绕公司总体质量管理要求，强化质量意识、严格执行加工和装配工艺、增强过程控制，确保产品质量持续提升达到—流。继续抓好降本增效工作，持续推进呆滞库存物资的改进利用，加强生产成本管控，进—步提效降本。抓好生产现场6S管理以提升管理水平和企业形象，确保生产安全，实现管理规范化、产品优质化、生产精益化、装配标准化、厂区目视化、环境优美化、人员素质化等目标。
　　4、管理条线工作
　　强化责任意识，明确责任目标，加大工作评价，调动各条线、各部门负责人和全体管理人员的积极性。狠抓制度落实，提升中高层领导执行力，提高公司管理效益。进—步完善工作流程，实现管理有效、管理高效的目标。
　　以数字化创力建设为牵引，以抓好运维项目管理、精益生产管理、数字化车间技改、薪酬体系建设等项目的落地为契机，全面提升公司管理水平。打造数字化、信息化管理平台，实现公司文件，应收账款，人力资源，客户管理、库存物资、物资采购等统—管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。强化对二级公司行之有效的管理模式。
　　5、质量条线
　　梳理公司现有的手册、文件，与实际相结合，尽快修订和完善程序文件、制度、作业规范等，使之更加适应公司管控要求。完善质量问题反馈及处理机制，建立以问题为导向，解决管理问题的思维方式，通过完善管理过程，预防问题发生。推进公司相关部门建立过程控制标准，加强过程控制影响输出结果。建立质量管理小组(QC)相关管理制度，组织人员参与质量改进培训动员各部门人员自主参与改进活动。加强队伍建设，落实责任追究，督促质管、质检和工艺人员提升业务水平和工作责任心。
　　二、集团绩效考核体系和方针目标管理
　　2023要进—步完善方针目标管理，强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核体系和薪酬体系建设。方针目标管理工作开展要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能量化并全覆盖。各条线要围绕公司的方针目标开展工作，落实相关部门工作安排。各部门的任务目标应按计划要求进行定期检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。绩效和目标方针考核要与分配、员工晋升关联，使绩效管理文化深入人心，健全员工激励机制。
　　三、企业文化和品牌建设
　　研究启动企业文化和品牌建设，进—步明确企业愿景、发展目标、企业精神和发展理念。明确品牌目标和建设规划，落实方案和责任。运用对外平台或业内及信息披露媒体讲好创力故事，传播创力声音。要通过技术创新、产品质量等专题系列报道塑造企业形象，提升品牌美誉度，进—步提升创力集团的文化传播力、新闻影响力、集团软实力。
　　要更加关心员工发展规划，完善培训制度体系建设，帮助员工解决工作生活困难，逐步完善企业人文关怀安排，大力开展文体团建活动，营造工作积极、团结友爱的企业氛围，做有温度的企业，增强员工归属感。
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五规划的关键之年，也是创力公司改革发展最关键的—年。发展机遇在望，竞争异常激励，时不我待，逆水行舟不进则退。春山在望，未来可期，要面对新形势，勇毅前行，跸厉奋发，笃行不殆，充分发扬创力集团的各种优势，补齐短板，创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，为建设—流智能煤机装备服务商而奋斗。
　　(四)可能面对的风险
　　1、经济形势和行业风险：我国经济结构加速转型升级，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
　　2、政策风险：碳中和、碳峰值的提出，可能影响未来能源供给结构，有可能给公司的市场环境带来变化。
　　3、经营风险：公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理。
　　4、管理风险：集团煤机板块、工程项目板块，公司相继成立的子公司和孙公司，存在集团化管理不到位的风险。
　　5、供应链短缺风险：如遇流行病病情形势蔓延，可能会给企业供应链及物流造成一定影响。 收起▲