（一）公司设立以来股本的形成及变化情况
　　1、2016年8月，永臻有限初始设立
　　2016年7月30日，邵东芳签署《永臻科技（常州）有限公司章程》，出资设立永臻有限。设立时公司的注册资本为10,000.00万元，全部由股东邵东芳以货币方式认缴。
　　2016年8月3日，永臻有限取得常州市金坛区市场监督管理局核发的营业执照。
　　永臻有限设立时的股权结构如下：
　　2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2019年11月21日，永臻有限已收到股东缴纳的注册资本合计10,...查看全部▼

　　（一）公司设立以来股本的形成及变化情况
　　1、2016年8月，永臻有限初始设立
　　2016年7月30日，邵东芳签署《永臻科技（常州）有限公司章程》，出资设立永臻有限。设立时公司的注册资本为10,000.00万元，全部由股东邵东芳以货币方式认缴。
　　2016年8月3日，永臻有限取得常州市金坛区市场监督管理局核发的营业执照。
　　永臻有限设立时的股权结构如下：
　　2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2019年11月21日，永臻有限已收到股东缴纳的注册资本合计10,000.00万元。
　　2、2019年12月，永臻有限第一次股权转让
　　2019年12月11日，邵东芳与汪献利签署《股权转让协议》，同意邵东芳将其持有的永臻有限95%的股权（对应9,500.00万元注册资本）无偿转让给配偶汪献利，本次股权转让系家庭成员间财产分配。
　　2019年12月16日，永臻有限在常州市金坛区市场监督管理局就本次股权转让事项办理了工商变更登记。
　　3、2020年12月，永臻有限第一次增资
　　为调动公司员工积极性，公司决定设立员工持股平台进行股权激励。
　　2020年12月23日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由10,000.00万元增至10,200.00万元，新增200.00万元注册资本由员工持股平台臻核投资、臻才投资分别认缴130.00万元、70.00万元，增资价格为10.00元/注册资本。同日，永臻有限分别与臻核投资、臻才投资签订增资协议。
　　2020年12月24日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场监督管理局完成了工商变更登记。
　　2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年3月12日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。
　　4、2021年3月，永臻有限第二次增资
　　2021年3月29日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意引入外部投资方，并将公司注册资本由10,200.00万元增加至11,188.13万元，新增注册资本988.13万元由上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）、常州金沙科技投资有限公司、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙）5位外部投资方以货币资金分别认缴255.00万元、255.00万元、191.25万元、191.25万元和95.63万元，增资价格为15.69元/注册资本。
　　2021年3月，永实投资、永信投资、祥禾涌原、泓成创投、金沙投资分别与永臻有限签订增资协议。
　　2021年3月31日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场监督管理局完成了工商变更登记。
　　2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年4月12日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。
　　5、2021年5月，永臻有限第三次增资
　　2021年5月11日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意将公司注册资本由11,188.13万元人民币增加至11,825.63万元人民币，新增注册资本637.50万元由自然人陈集进、中泰创业投资（深圳）有限公司3、自然人王家华、常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙）4位外部投资方分别认缴318.75万元、127.50万元、127.50万元、63.75万元，增资价格为15.69元/注册资本。
　　2021年3月，红石投资、陈集进分别与永臻有限签订增资协议；2021年4月，中泰创投、王家华分别与永臻有限签订增资协议。
　　2021年5月13日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场监督管理局完成了工商变更登记。
　　2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年4月29日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。
　　6、2021年7月，永臻有限第四次增资
　　2021年7月23日，永臻有限召开股东会并通过决议，同意将公司的注册资本由11,825.63万元增加至12,233.53万元，新增注册资本407.90万元由珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙）2位外部投资方分别认缴350.54万元和57.36万元，增资价格为15.69元/注册资本。
　　2021年6月，昕卓投资、正信九号分别与永臻有限签订增资协议。
　　2021年7月27日，永臻有限就本次增资事宜在常州市金坛区市场监督管理局完成了工商变更登记。
　　2021年10月9日，天职国际出具《永臻科技（常州）有限公司验资报告》（天职业字[2021]40601号），经审验，截至2021年7月22日，永臻有限已收到本次增资股东缴纳的全部款项。
　　7、2021年8月，永臻有限第二次股权转让
　　2021年8月23日，永臻有限召开股东会，全体股东一致同意汪献利将其所持永臻有限合计5.63%股权转让给外部投资方天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、苏州阿特斯投资管理有限公司。本次股权转让的价格为13.08元/注册资本。
　　2021年8月，天合投资、晶澳科技、阿特斯投资分别与汪献利签订股权转让协议。
　　2021年8月30日，永臻有限就本次股权转让事宜在常州市金坛区市场监督管理局办妥了工商变更登记。
　　关于本次客户入股情况的说明：
　　①关于入股背景：
　　公司系三家入股客户光伏边框的重要供应商，出于保障边框供应、稳定产能、深化合作等考虑，2020年末下游客户在获悉公司融资机会时，参与融资商谈。
　　②关于入股价格：
　　基于发行人2020年盈利基础、考虑发行人2021年产能投资建设情况，经发行人与天合光能、晶澳科技、阿特斯3家客户协商，双方已于2021年初基本谈妥公司整体估值为16亿元，商定以合计交易对价9,000万元（天合光能、晶澳科技、阿特斯交易对价分别为5,000万元、2,000万元、2,000万元）取得发行人合计5.625%股权（按2020年底发行人10,200万元注册资本，股权取得对价即为15.69元/股）。后因客户入股主体选择、内部决策流程较长、投资主办人员离职等原因，直至2021年8月上述3家客户与发行人才完成本次股权转让全部手续。
　　自发行人与上述3家客户于2021年初谈妥股权转让事项至2021年8月完成股权转让全部手续，发行人历经2021年3月、5月、7月三次外部股东增资，注册资本已增至12,233.53万股，5.625%股权比例对应的股权数量为688.1361万股，因此本次股权转让价格降至13.08元/股（9,000万元/688.1361万股）。
　　③股份支付处理
　　基于谨慎性原则，公司将本次客户入股价格与同期祥禾涌原等外部股东增资时入股价格的差额确认2021年股份支付1,796.04万元（即三家入股客户取得的688.14万股乘以（15.69元/股-13.08元/股））。
　　8、2021年11月，永臻有限股改
　　2021年9月20日，永臻有限召开股东会并通过决议，一致同意永臻有限整体变更为股份有限公司。
　　2021年10月12日，永臻有限召开股东会并通过决议，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月11日出具的《审计报告》（天职业字[2021]40554号），永臻有限截至2021年8月31日经审计的净资产为55,797.04万元；根据中联资产评估集团（浙江）有限公司2021年10月12日出具的《资产评估报告》（浙联评报字[2021]第333号），永臻有限截至2021年8月31日经评估的净资产为81,342.61万元。永臻有限全体股东确认审计及评估结果，同意以审计后的永臻有限净资产55,797.04万元中的12,233.53万元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本，其余净资产43,563.52万元计入股份有限公司的资本公积。
　　2021年10月26日，天职国际出具《永臻科技股份有限公司（筹）验资报告》（天职业字[2021]41049号），经审验，截至2021年10月25日，永臻股份（筹）已收到全体股东以其拥有的永臻有限净资产折合的实收资本。
　　2021年10月12日，永臻有限全体股东签订发起人协议。
　　2021年10月28日，永臻有限召开创立大会暨首次股东大会，审议通过整体变更设立为股份公司的相关议案。
　　2021年11月29日，永臻有限在常州市市场监督管理局办妥了本次整体改制变更的工商登记手续。
　　9、2021年12月，永臻股份第五次增资
　　2021年12月14日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，公司注册资本由12,233.53万元增加至17,794.22万元，新增注册资本5,560.69万元由深圳高瓴睿恒投资咨询中心（有限合伙）、珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙）、苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中泰创业投资（深圳）有限公司共6位外部投资方分别认缴2,780.35万元、1,112.14万元、1,112.14万元、322.52万元、178.50万元、55.05万元，本次增资价格为17.98元/股。
　　2021年12月，高瓴睿恒、君联嘉茂、君联相道、正信一号、金石基金、中泰创投分别与永臻股份签订增资协议。
　　2021年12月28日，永臻股份在常州市市场监督管理局办妥本次增资的工商变更登记手续。
　　2022年10月29日，天职国际出具《永臻科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]43329号），经审验，截至2021年12月31日，永臻股份已收到本次增资股东缴纳的全部款项。本次6位外部投资方缴纳的合计100,000.00万元投资款，其中5,560.69万元计入股本，94,439.31万元计入资本公积。
　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2698号文核准，2024年6月公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）5,931.41万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币23.35元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元，扣除发行费用人民币81,852,515.51元，实际募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。其中5,931.41万元计入股本，其余部分计入资本公积。收起▲