展鹏科技股份有限公司(以下简称“展鹏科技”或“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司(以下简称“领为军融”或“标的公司”)的控股权,同时,拟向公司控股股东发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

公司拟以4,000万元的价格受让诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科实华盈”）持有的领为军融283.91万元注册资本。同时，公司拟向领为军融增资6,000万元，用于认购领为军融新增注册资本408.83万元（以下简称“本次对外投资”）。本次对外投资完成后，公司将持有领为军融692.74万元注册资本，持股比例为11.17%。本次股权收购交易中，领为军融100%股权估值为81,600万元，较领为军融2023年10月31日净资产增值650.04%；本次增资交易中，领为军融100%股权投前估值为85,000万元，较领为军融2023年10月31日净资产增值681.29%，上述估值系交易各方基于领为军融历史估值情况，以及未来发展预期协商确定的估值。

　　公司于2023年9月7日收到控股股东宏坦投资的通知，宏坦投资与青岛鲲鹏、青岛嘉鹏于2023年9月7日签署了《股份转让协议》，宏坦投资拟向青岛鲲鹏与青岛嘉鹏协议转让其持有的公司股份87,567,933股，占公司总股本的29.99%。　　转让后青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司持有公司股数为0，青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司,青岛硅谷天堂嘉鹏股权投资有限公司持有公司股票比例合计为29.99%

　　为履行前期权益变动相关协议中的约定与承诺并保持公司控制权的稳定，2022年12月15日，公司控股股东宏坦投资与转让方签署了《金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司关于展鹏科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《2022年股权转让协议》”），宏坦投资将通过协议转让方式受让转让方所持的合计56,344,845股（占公司总股本的19.30%）公司股份。上述股份中的47,063,439股为前期权益变动相关协议中约定的转让数量，为保持公司控制权的稳定，经交易各方友好协商，将转让数量增加9,281,406股（占公司总股本的3.18%）。转让完成后受让方持有本公司29.99%股权。

　　履行前次权益变动相关协议中的约定与承诺，2021年6月8日，公司控股股东宏坦投资与转让方签署了《金培荣、常呈建、杨一农、奚方、丁煜与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司关于展鹏科技股份有限公司之股份转让协议》，宏坦投资将通过协议受让方式分别受让金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农所持的4,804,800股（占公司总股本的1.64%）、3,740,755股（占公司总股本的1.28%）、3,223,132股（占公司总股本的1.10%）、2,014,740股（占公司总股本的0.69%）、1,828,117股（占公司总股本的0.63%）公司股份，合计受让15,611,544股（占公司总股本的5.34%），交易价格为11.965元/股，协议前一个交易日收盘价为7.44元，交易价格不低于前一日收盘价的90%，符合要求。　　本次交易完成后，宏坦投资将直接持有公司股份31,223,088股，占公司总股本的10.67%； 　　奚方、丁煜委托19.05%的表决权给宏坦投资；金培荣、常呈建、杨一农继续保留15%的表决权，放弃8.84%的表决权。交易完成后，宏坦投资将持有公司10.67%的股份并拥有29.72%的表决权，仍为公司控股股东。