一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）主要业务　　1、主营业务概况　　公司是一家从事分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001质量管理体系认证、邓白氏企业认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证、澳洲RCM认证、美国ETL认证、英国MCS认证、德国TV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利，认证范围覆盖全球主流光伏支架市场。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地以及正在建设的新疆生产基地... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主要业务
　　1、主营业务概况
　　公司是一家从事分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001质量管理体系认证、邓白氏企业认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证、澳洲RCM认证、美国ETL认证、英国MCS认证、德国TV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利，认证范围覆盖全球主流光伏支架市场。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地以及正在建设的新疆生产基地。
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。
　　截止报告期末，公司产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超20GW，并应用于1.2万余多座集中式光伏电站和73万余座分布式光伏电站。创下连续13年澳洲分布式光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外集中式电站、工商业分布式电站、家庭户用系统等。公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司作为国内领先的光伏EPC及智能运维服务企业之一，拥有项目经验丰富的团队以及智能运维平台，已建设总量超1GW、数量175座以上高品质的光伏电站。
　　公司始终以客户为中心，以创新为导向，研发技术团队有效跟踪全球技术发展和客户需求的最新趋势，保持技术领先优势，已获得多项产品专利。同时，公司荣获“2022福建战略性新兴产业100强”、“国家高新技术企业”、“福建省科技小巨人领军企业”、“领跑中国可再生能源先行企业100强”等荣誉。分布式光伏支架系统方面，依托公司在海内外分布式光伏支架产品的成熟经验，公司自主研发并推出了适用于斜屋顶、平屋顶的分布式光伏支架产品，以及自主研发了固定倾角、可调式的支架结构功能产品，并将持续在模块化标准设计体系中增厚技术储备；在其他产品方面，公司在光伏智能跟踪器领域自主研发EZ-Tracker智能光伏跟踪器系统，在储能领域也已完成户用储能及便携式储能的研发及工艺流程设计。
　　公司依托优秀的国际和国内团队，以成熟的商业模式、优质的设计及产品、专人专业的售前售后服务，逐步形成公司三大业务：光伏支架、光伏电站相关配套产品制造及销售业务，光伏电站开发、建设、运营维护等服务业务，光伏电站投资业务。
　　2、主要产品
　　（1）在公司分布式光伏支架、固定光伏支架和智能光伏跟踪器产品方面：
　　公司始终以客户需求为中心，以提供光伏电站整体解决方案为产品设计目标，根据不同电站特点，为客户提供不同材质、不同性能参数的光伏支架。方案制度时充分考虑建设地的地形、气候和太阳能资源条件，确保光伏支架具备出色的抗风、抗雪、抗震和抗腐蚀性能，以适应风沙、雨雪和地震等恶劣环境。此外，对于屋顶光伏支架，在设计上更注重灵活性、轻量化、美观性和安全性，以适应不同类型的屋顶环境，并为太阳能发电系统提供稳固的支撑。公司光伏支架产品满足客户从小型户用分布式支架、工商业分布式光伏电站，到集中式光伏电站等不同场景的应用要求。公司共有12大类36项，总计超过两百余款的光伏支架和配件。
　　（2）在光伏电站开发、建设、运维方面：
　　公司具有一支拥有丰富管理经验的光伏电站开发、EPC工程建设和电站运维专业管理服务团队，目前公司共自持和代业主运维电站共计258.53MW。公司依托优质的光伏分布式支架产品和成熟的“智慧光伏+数字能源”整体解决方案，致力于打通服务客户最后一公里，全力打造一流品质分布式光伏电站产品。公司持续对电站开发、EPC及运维团队进行系统整合和转型升级，为广大客户提供细致、体贴、完善、无忧的全生命周期工程服务。在发电端，为客户在既有建筑上安装安全可靠的光伏系统生产绿色电力，替代传统能源，提升可再生能源使用比例；在用电端，通过安装数字能源管理系统，帮助客户实现能源数字化管理，并运用智能管控、多能互补等技术实现能源调控和能效提升，最大化提高能源综合利用效率。在后期专业运维方面，公司具有电站运维服务资质和专业团队，凭借多年运维经验，确保电站安全稳定运行，可有效降低电站投资成本、提高系统发电效率。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司严格执行ISO9001质量管理体系，采购按如下流程管理：
　　（1）针对光伏支架产品，采购部门就相关原材料及外采配件执行销售订单采购与战略备货采购两种方式。在保证生产供应的基础上，一般根据订单采购模式，降低库存成本；在原材料价格波动较大时期，对常用标准物料采取战略备货采购方式，降低材料价格变化的影响，降低材料成本。
　　（2）针对光伏电站工程采购，公司的光伏电站设备采用公开招标方式，招标后再进行二次议价。
　　2、生产模式
　　（1）光伏支架生产模式
　　公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类，采用预测+销售订单的生产模式。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件，公司根据销售预测，按安全库存管理模式组织生产，确保生产的平稳有序和准时交货；定制化产品和半标准化产品中的非通用部件，公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。个别光伏支架配件的部分工序为委外生产，公司根据客户需求和行业标准，负责产品设计、材料选择、组装等环节将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件的表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。
　　（2）光伏电站开发、建设及运维生产模式
　　①目前公司分布式光伏电站开发已经形成了多样且较为成熟的商业模式。公司对公共建筑和工商业光伏主要采用合同能源管理模式（EMC）或业主自投服务模式；
　　合同能源管理模式：公司出资并负责光伏电站的建设、管理及运营工作，电站所发电量优先供业主使用，企业按低于公共电网电价给予业主结算。该模式适用于用电需求大、用电价格高、双碳节能意识强的企业业主。
　　业主自投服务模式：业主使用自有资金/贷款进行电站投资，公司负责EPC承包服务，为交钥匙工程。
　　②公司积极主动融入互联网+发展趋势，用数字化技术贯穿电站的建设、运维全产业链条。为客户提供工程服务时，使用国外先进的PVSYST系统进行光照查询，使用EZ-Design进行支架快速设计，用先进的无人机航测和三维建模等技术提供组件快捷排布和仿真效果设计，用EZ-Quote软件进行物料规划和供应链数字化管理，在建设管理环节运营PMI项目管理体系进行精细管理，定义“好电站”标准并进行验收考核，运用数字运维系统、无人机巡检等手段进行智能运维，制定运维标准化方案和日常考评标准，加强运维专业团队建设。
　　3、营销模式
　　公司始终秉承客户至上的理念，通过深入的行业市场调研和客户需求调研，结合不同国家和区域的建筑标准和特殊要求研发出不同系列的产品，为客户提供标准和定制的光伏电站安装方案和产品。公司一直以来致力于品牌塑造，提升品牌的知名度和美誉度，实现客户忠诚度与销售的同步增长。
　　公司在全球建立了完善的营销网络，在澳大利亚、日本、英国、德国、美国、香港和东南亚成立了海外分支机构，以更好地在当地进行市场营销、销售活动，更好地给客户提供技术支持、售后服务。公司使用SAP系统，在信息流、物流、资金流等方面进行整合，打造统一的以客户为中心的营销及服务平台。
　　（1）光伏支架营销模式
　　①分销商模式：主要针对分布式支架产品，产品部件较为标准，可按照客户要求提供居民住宅支架产品套盒，有利于经销商进行当地库存备货和分销，能满足当地客户的交期需求。公司同时为经销商开发并提供支架设计软件，能在短时间之内为客户提供方案、价格和图纸。公司对分销商采取买断式销售模式，公司将产品交付后，便不再继续对产品进行管理和控制，产品的风险和报酬即转移给分销商。
　　②直销模式：公司在海外目标市场设有分支机构，配备当地销售和技术服务支持团队，主要服务大型集中式电站项目，销售团队在一线直接为开发商、业主和EPC提供解决方案，配合项目前期开发踏勘工作、现场地桩拉拔测试和后续项目现场安装支持和指导。公司对开发商、业主和EPC采取直销模式，公司将产品交付后，产品的风险和报酬即转移给客户。
　　（2）光伏电站开发、建设及运维营销模式
　　公司目前主要通过整县制引领、行业大客户合作和遍布各地的分销渠道，利用党政机关、公共机构、工商业企业、居民等闲置屋顶进行投资、建设、运维分布式光伏电站，从而实现销售收入。
　　公司根据内部投资标准或客户需求，筛选满足建设条件和投资收益率的项目资源，通过双向考察互动，展示公司整体解决方案能力、技术优势与成熟案例，准确聚焦客户建设需求，贴近用户进行电站的定制设计，从而获得客户的广泛认可。
　　公司与客户签署合同能源管理协议或EPC工程合同后，为客户提供定制化的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。公司通过持续技术研发投入、提高管理运营效率，推出的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案可以为客户提供高性价比的电站工程服务。同时，公司拥有卓越的数字化运营及质量控制能力，拥有高效的电站建设交付能力，可缩短电站建设周期，在保证品质的前提下，极大提升公司电站建设效率和交付能力，增强客户满意度和客户粘性。
　　光伏电站建成并网之后，公司通过与光伏电站业主签订运维协议等方式，为光伏电站提供智慧运维及日常维护、检修、清洗服务，并按年收取运维服务费，为客户提供全生命周期优质服务。
　　公司光伏电站开发及转让业务模式是公司与意向合作伙伴合作开发光伏项目，在光伏项目完成并网后，将光伏电站转让给合作伙伴，包含国内外集中地面光伏项目和工商业分布式项目。公司在光伏电站项目开发前期即充分考虑合作伙伴对投资效益、土地性质、接入距离、光照条件等的要求；建设期满足合作伙伴对设备选型、技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求；转让期考虑合作伙伴并网验收、尽职调查、资产评估等的要求，确保光伏电站建成并网之后顺利移交。通过公司光伏电站开发中对于土地、接入、指标、补贴等的风险管控，加上光伏电站建设中对于光伏组件、光伏电力电子产品等主要设备质量及安装的把控，保证光伏电站的品质及顺利移交。
　　（三）行业情况说明
　　1、国内市场：“十四五”期间大幅增长，“双碳目标”打开长期巨大空间
　　气候变化问题是全球各国需要共同应对的复杂议题，1992年联合国环境与发展大会期间全球150多个国家以及欧洲经济共同体共同签署了《联合国气候变化框架公约》，旨在减少温室气体排放。1997年《京都议定书》正式签订，以法规的形式限制温室气体排放。为控制温室气体排放、保护地球家园，2015年12月通过的《巴黎协定》规定把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2摄氏度以内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5摄氏度之内，同时认识到这将大大减少气候变化的风险和影响。此外，还提出提高适应气候变化不利影响的能力并以不威胁粮食生产的方式增强气候复原力和温室气体低排放发展，并使资金流动符合温室气体低排放和气候适应型发展的路径。
　　我国作为世界重要政治经济体，在全球气候问题上扮演着越来越重要的角色。2020年9月我国提出“双碳”目标，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，于2060年前实现碳中和；到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。自2010年以来，在欧洲光伏产业需求放缓的情况下，中国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要推动力。作为以煤炭和石油为主要燃料的全球最大碳排放国，中国面临在10年内实现碳排放峰值，40年内实现碳中和的艰巨任务。在这个经济和能源的转型过程中，实现从高碳能源向低碳能源的转变将是实现碳排放峰值和碳中和目标的关键所在。因此，积极发展清洁能源，大力推动风电、太阳能发电等新能源的开发和利用，通过提高清洁能源在能源生产中的比例，减少化石能源的使用，才能实现减少碳排放的目标。能源转型将对推动中国的碳减排产生积极影响，助力应对全球气候变化。
　　在我国“双碳目标”背景下，光伏作为近年我国增速最快的新能源，战略地位日益凸显。2021年，国家发改委、国家能源局等九部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，目标于2030年非化石能源消费占比达到25%左右，其中风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，并实现可再生能源加速替代化石能源，新型电力系统取得实质性成效，可再生能源产业竞争力进一步巩固提升，基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系。中国光伏产业起步较晚，但呈现出迅速发展的势头。在国家能源结构调整政策和社会环保意识增强的双重推动下，光伏发电技术水平迅速发展，获得了广泛的市场认可并取得了显著的发展成果。通过“国家高技术研究发展计划”和“科技攻关”计划等安排，我国在晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术上进行了研究，大大提升了光伏发电技术和产业水平，缩小了与国际水平的差距。根据工信部统计的数据，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，我国光伏行业总产值突破1.4万亿元人民币。现阶段，我国光伏技术保持快速进步的态势，产业链逐步发展成形，光伏产品制造能力已位居世界前列。
　　对于国内光伏产业而言，我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和清洁能源需求增长的推动下，我国光伏技术水平快速发展提升，产业链逐步发展成形。
　　2023年7月26日，国家能源局公布了2023年1-6月光伏发电建设运行情况。2023年1-6月光伏新增装机78.42GW，同比增长153.95%；其中，分布式光伏电站新增40.96GW，同比增长108.45%，集中式光伏电站新增37.46GW，同比增长233.57%。户用光伏新增约21.52GW，同比增长141.53%,工商业分布式光伏电站新增约19.44GW，同比增长81.01%。
　　受到整县光伏政策推动、光伏组件涨价以及储能配置要求的影响，2021年全国光伏新增装机54.88GW，其中分布式光伏达29.28GW，约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次超过集中式光伏电站。同时，2021年户用光伏的新增装机量达到了21.6GW，同比增长了113.4%，这已经连续两年超过了工商业分布式光伏的增长。公司预计，在未来一段时间内，新增户用光伏业主数量将继续保持高增长，尤其是在年平均有效日照时数较长的省份，将迎来更大规模的增长。2023年上半年度，中国政府颁布了一系列重要的光伏政策，具体如下：
　　2023年1月17日，工业和信息化部等六个部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确表示提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力，发展先进高效的光伏产品及技术。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池。
　　2023年2月23日，国家发展改革委等部门发布《统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》，意见指出加强与重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平的衔接协调，加快填补风电、光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白，为新型产品设备更新改造提供技术依据。
　　2023年3月15日，国家能源局综合司发布《2023年能源行业标准计划立项指南》，立项指南指出，坚持需求导向。紧密围绕碳达峰、碳中和目标任务，充分发挥标准推动能源绿色低碳转型的技术支撑和引领性作用，明确2023年能源行业标准计划立项重点方向有可再生能源（光伏、风电、光热），电力系统安全稳定，电力市场、新型储能等。
　　2023年3月20日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》，重点围绕引导项目合理布局等方面进行统筹部署，进一步支持绿色能源发展，加快大型光伏基地建设，规范项目用地管理。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。
　　2023年3月23日，国家能源局生态环境部农业农村部国家乡村振兴局发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，《通知》明确了推进可再生能源发电就地就近开发和利用。按照集中开发和分散发展并举的原则，大力发展多能互补，结合屋顶分布式光伏开发试点工作推进，鼓励利用新建住宅小区屋顶、厂房和公共建筑屋顶、农民自有建筑屋顶、设施农业等建设一定比例光伏发电。
　　2023年3月31日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，意见指出，到2030年能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，能源生产和供应多元化加速拓展、质量效益加速提升，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。
　　2023年4月1日，国家标准委等十一部门发布关于印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的通知，标准重点建设内容包括：光伏发电领域重点制修订太阳能资源监测、评估以及辐射预报预测等技术标准，光伏组件、支架、逆变器等主要产品及设备修复、改造、延寿及回收再利用标准。
　　2023年4月6日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》的通知，提出稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。
　　2023年5月17日，国家发展改革委国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出提升新建充电基础设施智能化水平，将智能有序充电纳入充电基础设施和新能源汽车产品功能范围，探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。
　　2023年5月17日，自然资源部发布《光伏发电站工程项目用地控制指标》（8月1日起实施），《指标》规定了光伏发电站工程项目用地的总体指标、光伏方阵用地指标、变电站及运行管理中心用地指标、集电线路用地指标及场内道路用地指标，明确了工程项目用地原则，即保护耕地、节约用地、统筹用地。
　　2023年5月22日，工业和信息化部办公厅发布《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿），意见指出重点制定太阳能、风能、光热、地热、潮汐能、生物质能等可再生能源开发、输送、储能、利用以及分布式应用等相关技术和装备标准。
　　2023年6月1日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，《通知》提到将本省份存在接网消纳困难的县（市）名单及低压配网接网预警等级通过各省发展改革委（能源局）官方网络渠道向社会发布，合理安排分布式光伏备案规模和建设时序，引导企业、居民做好分布式光伏开发建设工作。
　　2023年6月1日，自然资源部办公厅发布《关于推进海域立体设权工作的通知》（征求意见稿），《征求意见》指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电等用海类型进行立体设权。
　　2023年6月19日，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，意见提到大力推广应用智能充电基础设施，新建充电基础设施原则上应采用智能设施，推动既有充电基础设施智能化改造。充分发挥新能源汽车在电化学储能体系中的重要作用，加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，持续优化电动汽车电池技术性能。
　　2023年6月26日，生态环境部关于公开征求《关于促进土壤污染绿色低碳风险管控和修资料的指导意见（征求意见稿）》意见的通知，征求意见稿提出合理规划受污染土地用途。因势利导研究利用废弃矿山、采煤沉陷区受损土地、已封场垃圾填埋场、污染地块等规划建设光伏发电、风力发电等新能源项目，鼓励将绿色低碳修复相关内容纳入国家重点推广的低碳技术目录。
　　2、国外市场：欧洲持续向好，美国快速恢复，新兴市场攀升
　　自2013年以来，在行业技术不断进步的推动下，光伏发电成本持续下降。从而使得新兴的光伏市场迅速崛起，东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。
　　虽然受国际突发事件影响，光伏行业短期有些许波动，但是从长期发展趋势来看，“光伏平价+碳中和”所带来的全球能源格局转型之大势已定。根据各国清洁能源未来占比路线图以及多家能源研究机构预测，未来10年、20年、30年，全球光伏渗透率将达到15%、20%、40%，较2019年的2.7%，光伏行业的发展速度将大幅提升，未来发展空间广阔。
　　特别是由于东欧地缘政治引发欧洲能源危机，欧洲各国纷纷出台鼓励新能源发展的政策，推动全球光伏市场整体需求持续旺盛。其中，欧盟委员会推出“REPower EU”战略及配套的太阳能发展战略，这将加速推进欧盟国家太阳能光伏发电能力的部署。该战略提出到2030年欧洲可再生能源份额提升至45.00%，新能源装机规模到2030年计划累计达1,236GW，到2025年实现太阳能光伏发电累计装机容量超过320GW，到2030年累计装机容量达到近600GW的发展目标，并将逐步推行屋顶光伏强制安装政策。该太阳能发展战略预示着在欧洲光伏发电应用将会更为广泛，欧洲光伏市场规模呈现出快速扩张的趋势。
　　根据中国光伏行业协会的数据显示，2022年全球光伏新增装机量约为230GW，同比增长39.39%。
　　根据国际可再生能源机构（IRENA）2023年3月21日发布的《2023年可再生能源发电量统计》报告显示，可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。
　　2022年是迄今为止可再生能源装机容量增幅最大的一年——全球可再生能源装机容量增加了近295GW，可再生能源存量增加了9.6%，对全球新增电力的贡献达到了前所未有的83%，这主要是由于太阳能和风能的增长，以及几个大型经济体化石燃料发电厂的进一步退役。其中，仅太阳能就占可再生能源新增发电量的近三分之二，达到创纪录的192GW，而风能新增发电量为75GW，较2020年的111GW有所放缓。
　　在澳洲方面，2022年5月澳大利亚选出了一个积极支持太阳能和可再生能源的工党政府。在执政的头100天内承诺，到2030年澳大利亚82%的电力供应将由可再生能源提供；同时政府也承诺以2005年为基准，澳大利亚到2030年的温室气体排放量将减少43%。2022年度，不断上涨的能源成本提高了企业建设光伏电站的兴趣，在2022年下半年和2023年第一季度，屋顶太阳能的安装数量有所增加。
　　在欧洲方面，2014年欧盟签署《2030年气候与能源政策框架》，提出2030年比1990年减排40%，计划到2050年实现碳中和；并在2020年9月发布的《2030年气候目标计划》提出2030年比1990年减排55%，并作为实现2050年气候中和目标的基石；2020年10月欧洲议会对《欧洲气候法》进行投票，决定加强提出到2030年将碳排放量与1990年相比减少60%，并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放。全球碳减排压力下，发电端的可再生能源化成为了关键因素；2022年3月31日，欧洲光伏行业发布《Solar-Powering EU Energy Independence》，加速现有在建项目使其在2022年底完成，为未来制定目标，2025年起每年100GW，2030年对准1TW装机规模以取代欧洲对俄罗斯天然气的依赖；2022年4月6日德国批准“复活节一揽子计划-EasterPackage”，其中包括新的可再生能源(EEG)法案，根据该法案规划，德国需要在2030年实现215GW太阳能发电；2022年7月，欧盟议会通过了《提升可再生能源占比》的法案修正案，确定2030年实现的可再生能源目标从40%提高到45%。根据SolarPower Europe发布的报告显示，欧盟27国2022年新增光伏装机为41.4GW，实现同比增长47%。
　　在日本方面，日本经济产业省（METI）发布的第6版战略能源计划草案中，2030年日本的减排目标已从26%提升至46%，可再生能源构成比也从常规的22%-24%提高到36%-38%。到2050年实现碳中和时，太阳能和风能光伏发电已在国家战略中被定位为未来的主要能源，构成比例将到达65%-72%。此前，METI还发布了《JPEAビジョンPV OUT LOOK2050》，计划于2030年实现100GW国内装机量，占国内发电量11.6%，2050年实现300GW国内装机量，占国内发电量31.4%。政府的种种规划无疑给了日本光伏行业信心。根据IRENA发布的报告，2022年日本全年新增光伏装机为4.64GW，同比增加4.86%。
　　在印度方面，印度总理莫迪在英国格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示，到2030年底，印度的非化石燃料发电产能目标将提高至500千兆瓦，其中太阳能约为280GW。致力于到2070年，实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告，印度2022年全年新增光伏装机为13.46GW，同比增长30.71%。截至2023年6月底，印度的光伏装机只有70GW，还有210GW缺口。
　　2023年上半年，印度新增6.79GW光伏装机容量，较去年同期下降约13.5%。由于贸易纠纷和地缘政治因素的影响，印度政府从2022年4月开始，对从中国进口的太阳能电池征收25%的基本关税，对光伏组件则征收40%的基本关税，导致光伏组件价格在2022年下半年上涨30%-40%。这项政策影响了光伏项目收益率，导致计划或正在部署的光伏项目取消或延迟，这是造成印度上半年装机量落后的主要原因。
　　全球光伏市场发展迅速，增长动力强劲，特别是因为东欧地缘政治所引发的欧洲能源危机，相信在未来的5-10年间欧洲新增光伏装机量将取得巨大的增长。再加上南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显，整体来看光伏需求将继续保持高速增长。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　随着全球地缘政治和贸易争端不断升温，逆全球化的势头愈发显著。然而，光伏产业作为能源革命的重要支柱之一，正在成为各国关注的战略性新兴产业，引起了全球范围内的重视。面对不断恶化的全球气候情况和不断升级的能源危机，新一轮能源变革已经形成全球性的浪潮。在这个大背景下，各国正纷纷采取积极措施，推出各项光伏产业支持政策，以强力支持绿色低碳能源的转型。
　　2023年上半年度，海外新增光伏装机量继续上升，欧洲依旧是海外最大的增量市场，今年1-6月欧洲市场从中国进口的组件已累积62.4GW；国内光伏新增装机78.42GW，同比增长153.95%；其中，分布式光伏电站新增40.96GW，同比增长108.45%，集中式光伏电站新增37.46GW，同比增长233.57%。户用光伏新增约21.52GW，同比增长141.53%,工商业分布式光伏电站新增约19.44GW，同比增长81.01%。
　　在此背景下，公司持续坚定地推进全球化布局，积极扩展国内外销售网络，专注于产品和供应链的优化，深入实施精细化管理。公司着力推广拥有技术壁垒的创新型光伏支架智能跟踪器系统产品以及标准化的分布式支架产品，并通过采用集中采购和长期采购的战略模式，持续不断地降低生产成本，进一步增强了市场竞争力；积极致力于产品升级改造，借助强大的技术研发团队，不断追求创新突破。我们努力寻求新的材料、技术和设计，以不断提升产品性能和质量，更好地满足多元化的市场需求。与此同时，公司依托自由研发团队成功推出了自主研发的储能产品，为能源捕获和存储提供可靠的解决方案。公司加强电站资产的管理，优化公司电站资产和完善光伏电站运维技术水平，以此提高自持电站发电效能。这不仅对改善公司的现金流状况具有积极影响，同时也有助于减少财务费用对业绩的不利影响。
　　公司将继续秉承“科技改变能源结构，助力实现碳中和”的使命，通过持续的生产研发投入、市场营销和售后服务网络的建设进一步巩固提升公司在国内外市场的行业地位，以公司多年来在光伏支架行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以智能光伏产业链的延伸与价值提升为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为全球一流新能源科技企业，引领可持续发展未来。
　　未来公司将继续充分挖掘客户资源，理解并满足客户日益多样化的需求，也应当通过加强与客户之间的密切沟通，建立起持续而有深度的互动渠道。这种互动不仅应涵盖产品或服务方面的交流，还应包括对市场趋势、行业动态以及客户企业内部挑战的深入洞察。通过这些多维度和多方向的交流，公司能够更好地把握客户的战略方向，有针对性地提供解决方案。
　　在建立紧密合作关系方面，公司可以通过共同制定目标、规划项目，并开展更深层次的合作，从而实现双方的优势互补。同时，积极倾听客户的反馈和建议，不断优化产品或服务，为客户创造更大价值。而通过这种合作关系，公司能够更好地适应市场变化，迅速响应客户需求，实现双赢局面，推动业务持续健康发展。
　　2023年上半年度，公司实现营业收入86,219.62万元,同比增长42.36%,归属于上市公司股东的净利润10,766.82万元，同比增长278.55%，主要是因为：（1）报告期内，公司营业收入增长，澳洲市场产品毛利率较同期也回升至正常水平，使得净利润大幅增长；（2）报告期内，受汇率波动的影响，汇兑收益1,748.24万元，同比增加2,718.50万元。
　　报告期内，主要经营情况回顾如下：
　　（一）夯实公司主业，扩展全球销售网络
　　公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提供商，为客户提供持续的价值服务。
　　1、光伏支架产品再创新高，各区域多点齐开
　　（1）国内市场方面：在报告期间内，光伏组件价格大幅降低，促使国内集中式电站投资需求大幅增长。这一趋势对公司国内集中式支架销量产生积极影响。同时，受到“双碳”政策影响，每瓦成本较低的分布式电站持续呈现高度爆发态势。在这种背景下，公司凭借严格的产品质量标准和强大的生产能力，成功赢得了多家国内分布式光伏建设厂商的信赖和支持。这也使得公司分布式支架产品在国内市场销量显著提升。
　　（2）国外市场方面：澳大利亚市场方面，随着澳洲政府逐年减少新能源补贴政策，未来市场容量可能会逐步缩小。尽管如此，公司在澳洲分布式光伏支架市场依然保持着第一的市场份额，并且销售额整体呈现增长趋势。欧洲市场方面，受东欧地缘政治的影响，欧洲能源价格迎来创纪录的上涨，电力供需紧张现象异常突出。另一方面，欧盟“Repower EU计划”进一步推动欧洲加快能源结构的转型。这一背景助推了当地光伏新增装机量的爆发式增长。这也是得益于公司长期开拓欧洲市场的努力，公司在欧洲区域的户用光伏支架业务取得显著突破。在新兴市场方面，近年来受全球碳减排趋势的影响使得公司在中非、沙特、马来西亚、菲律宾、老挝、柬埔寨等新兴市场迅速拓展业务，并保持着较高的增长速度，成为业绩增长的重要推动力量。
　　2、公司产品品类齐全，各类型产品全面发力
　　（1）光伏分布式支架系统是公司的明星产品，已连续13年在澳洲单区域市场占有率第一。公司屋顶支架系统采用模块化标准设计，具备结构简单、创新独特、安装便捷等特点，并已获得澳洲、欧盟、德国、英国、加拿大等多个国家的产品认证。从2008年投放市场至今，已在澳洲、欧洲、东南亚等国家实现了大规模销售，尤其在2022年更是在欧洲市场实现了爆发性增长，已成为当地通用的屋顶支架之一。公司在充分借鉴国外分布式光伏支架产品成功经验的基础上，为国内市场量身打造了具有针对性的分布式支架标准产品。此外，公司还自主研发并推出了户用BIPV支架、商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌碳钢支架等产品，从而显著提升了公司屋顶支架产品在全球范围内的竞争力和市场覆盖率。
　　公司光伏屋顶支架系统主要采用分销模式销售，除得益于公司在澳洲多年铺设的成熟分销网络外，公司在欧洲市场的销售额也急速攀升。目前，公司在德国、英国、爱尔兰、奥地利、法国、罗马尼亚、匈牙利等多个欧洲国家都建立了销售渠道，在国内市场、新兴市场和北美市场的开拓活动也均取得了明显成果。
　　报告期内，公司分布式支架在2023年上半年度实现营业收入55,090.59万元，同比增长超过50%。特别是在近年持续开发的欧洲分布式光伏支架市场受东欧地缘政治引发能源危机的影响和欧盟推出的“Repower EU计划”，从2022年第三季度开始公司在欧洲的分布式光伏业务呈现出爆发式增长。凭借多年在澳大利亚市场销售分布式光伏支架的经验和完善的服务体系，在欧洲市场公司迅速展现出了强大的实力，实现了营业收入24,824.44万元，同比增长超过300%。
　　（2）智能光伏跟踪器方面，公司研发了拥有自主知识产权的EZ-Tracker智能光伏跟踪器系统。并在2021年完成产品升级，显著提升了结构强度、安装便捷性以及发电量。该产品已成为公司智能光伏跟踪器产品线的核心产品。相较于同类产品，EZ-Tracker在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制以及免维护设计等多个方面都处于业内前列。该系列产品主要由支架系统、AI跟踪控制器、AI跟踪通信箱、WebScada监控平台和云监控平台组成。光伏智能跟踪器系统采用了当前行业内领先的跟踪技术，同时已获得德国南德TV认证公司颁发的IEC62817-TV标准认证以及RWDI风洞测试。在相同环境条件下，与传统固定支架系统相比，智能跟踪器系统能够有效提高13%-20%的发电效益。在报告期内，公司持续对该产品进行升级和改进。光伏支架智能跟踪器系统将会是公司未来研发投入和市场推广的主力产品，也是公司未来业绩贡献的关键。
　　报告期内，由于市场竞争激烈，公司实现光伏支架智能跟踪器营业收入仅为576.76万元，同比下降。
　　（3）光伏地面支架系统是公司的传统支架产品，以其稳定性、高性价比以及适应多种环境的特点而著称，被广泛应用于全球各类光伏项目。公司主要推出的地面支架产品包括碳钢支架和铝合金支架，并在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区都实现了大规模销售。这些产品具备结构灵活多样、可定制化、成本低、易于安装等特点。公司的地面支架系统主要通过直销模式向全球客户销售。2022年在国内集中式光伏电站开工率较低的背景下，公司在海外市场取得了出色的销售业绩。这进一步突显了公司在全球范围内市场拓展方面的成功策略和强大竞争力。
　　报告期内，公司光伏地面支架系统实现营业收入16,176.97万元，同比略微增长。
　　（4）全球分布式光伏市场蓬勃发展，公司储能业务的拓展，充分考虑到光储融合解决了新能源发电本身间歇、不稳定的痛点，加装户储补全了用户24小时用电的实际需求，构建了自循环能源独立系统。根据ITRPV数据预测，全球光伏配储比例持续提升，2027年预计达到40%，户用储能前景广阔。公司在分布式光伏支架领域具有领先地位，公司依托分布式光伏支架产品与户储系统具有客户群体重叠、销售渠道适配的优势，拓展公司产品覆盖范围，战略布局户用储能产品，提升为客户综合服务能力，公司户用储能产品业务空间广阔。目前公司已完成户用储能及便携式储能的研发及工艺流程设计，并正在为后续储能产品在澳洲、日本、欧洲等地区的销售进行市场推广等宣传活动。特别在户储产品方面，产品目标市场以澳洲和欧洲为主，目前皆已完成产品认证，并计划在2023年下半年正式启动销售。在便携式储能方面，产品目标市场以澳洲和日本为主，并会适度介入美洲和欧洲市场。截止2023年6月底，便携式储能产品目前在澳洲已进入初步推广，并已形成了小批量销售。全生命周期的安全与可靠是储能产品的核心竞争力，公司将共同与日本、澳洲以及国内知名研究单位共同组建以提供安全与可靠解决方案为研发目标的产学结合项目。
　　3、清洁能源投资业务（转让+开发）持续进行
　　（1）公司光伏电站开发及转让业务是公司通过成立项目公司等形式作为电站项目投资者与意向合作伙伴合作开发光伏项目，负责电站开发建设。在光伏电站并网发电后，公司将通过转让项目公司全部或者部分股权等方式将光伏电站控制权转移至合作伙伴，以取得电站转让收入。其中包含国内外集中地面光伏项目和工商业分布式项目等。2023年上半年度，公司光伏电站投资并网项目为52.76MW，光伏电站投资在建项目65.66MW。
　　（2）公司自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后，自持运营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站具有投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点，公司未来自持电站项目以分布式电站为主要方向。具体操作上，公司注重选择光照条件好，业主产权清晰、经营状况良好的屋顶项目进行开发建设，并以合同供电方式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采用融资租赁、项目贷等方式进行融资。
　　报告期间内，公司与三安光电、弘信电子、宝钢德胜等知名企业合作签约，同时也与国内多地市大型产业园区及企业达成合作意向，2023年度自持电站规模有望实现加速增长。同时公司也完成“智慧光伏+数字能源”控制平台的研发，在用户侧实现了企业能源管理的可视化、可控化、可优化，额外节能降耗幅度可达5%以上，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。该产品已经在公司13家自持电站中投入使用并受到业主一致好评，通过该技术的应用可大幅提升公司市场竞争力。
　　报告期内公司检视自持电站资产，重点筛选并改造收益差的电站项目，并逐步推动通过数字化运维、技术升级改造、多渠道融资降低融资成本，尝试部分偏远电站运维专业外包，通过与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益；新增投资收益率高的分布式电站，多措并举优化现有电站资产结构提升自持电站整体收益率。
　　报告期间内，公司累计持有151.60MW的光伏电站。公司未来将立足福建本地，面向华东、华南等经济发达地区，探索以工商业“智慧光伏+数字能源”系统为主的电站投资模式，积极优化电站资产结构。
　　报告期间内，公司光伏电站发电业务实现营业收入6,832.50万元，同比增长超过200%。
　　4、EPC服务转型升级，推进“整县制”政策下光伏项目落地
　　在国家双碳目标和整县推进政策下，2022年福建省分布式光伏市场持续高增长，公司EPC服务板块业务充分受益，成为公司收入增长的另一动力。公司作为福建省光伏整体解决方案龙头企业，致力于为用户提供系统勘测、设计、建设和运营维护的全生命周期服务。公司于2021年9月入选国家发改委能源局整县屋顶分布式光伏开发试点，2022年4月入选厦门市机关事务管理局关于公共事业单位分布式光伏建设推荐单位，通过试点先行、标杆引领、宣教结合等方式，在厦门市全面推进整县制分布式光伏建设。
　　报告期间内，公司工程服务业务实现营业收入6,503.73万元，同比增加超过200%。
　　（二）升级改造生产线，全面开启智能制造，加速产业链产品的研发，推动产品再升级
　　在2022年度，公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造，同时对生产管理系统进行持续优化，启动SAP数字化工厂项目，梳理生产业态业务流程，优化系统配置，对系统数据进行集团统一编码管理。ERP功能模块MRP上线，生产执行模块，品质检验功能等进行增强，使公司生产更加精益化、规范化，也使得产品交期缩短，优化服务质量，提高企业市场竞争力。同时公司与乌鲁木齐工业投资集团有限公司共同投资设立清源工投（新疆）数字电气设备有限公司。新疆基地的支架产品将覆盖中国西北部等设立“风电大基地”的区域，这将进一步提升公司在国内光伏市场的竞争力。
　　公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业的发展机遇及挑战，加强对公司内部管理的优化，并启动光伏产品的全线升级及产业链扩展，包括对光伏跟踪支架技术进行改造升级、启动商用BIPV产品研发、推出“光伏+智慧能源”控制平台并取得成功应用等。
　　报告期间内，公司研发费用为1,870.24万元，同比增加104.93%。
　　（三）持续推进开源节流，规模效应及数字化管理已切实实现降本增效
　　报告期内，公司通过数据挖掘降本空间，从业务前端到供应链全面推进数字化管理。通过对生产业态SAP账套重新实施上线，实现产品生产实际成本自动核算，提高生产排程的效率和准确性；通过对品质检验数据在SAP系统全面覆盖，品质问题通过Portal闭环处理，为产品品质保驾护航；通过对生产车间精益改善，引入自动化设备，外购改自制，使得车间生产能力和生产效率大幅提升，实现产能提升和产品制造费用下降的目标。随着标准产品设计的不断导入和迭代，自动化生产的推进变得更加顺畅；通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商绩效考核等方式，提升了采购效率并降低采购成本，为生产车间创造更有利的原材料交期和质量条件，确保了生产车间连续、高效的生产，使资金的使用效率更高。
　　报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率同比上升0.23个百分点，为12.73%。
　　（四）深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系
　　公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革，构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。公司设立两大支架产品事业部、一大储能事业部。改组电站投资、工程、运维、开发团队，由各事业部、投资、EPC及运维团队自主管理并承担利润目标，同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队，共享财务中心及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时，公司根据我国碳达峰、碳中和的绿色经济目标，将中国区市场视为未来支架产品业绩增长的主要竞争市场，设立中国区营销总部，按省份划分建设销售团队，加强资源投入，完善国内市场及销售渠道的开拓。
　　公司引入新型项目管理方法，要求项目负责人打造一个高度协同的“铁三角团队”，将专业的时间、成本和范围管理融入其中，以保持这三者之间的平衡。同时，积极采用并贯彻“PDCA循环”管理策略，持续关注改进，确保从规划到交付全程保持卓越的质量水准。这不仅有助于项目团队更好地迎接挑战，不断追求卓越，还能够提升项目交付的整体价值。
　　公司秉持全球化人力资源战略，使用本地团队管理本地业务，以达到对当地市场、客户的快速响应。公司建立了人才选拔机制，在全球范围内引进高素质的核心技术人才，同时强化“绩效导向”的激励和约束机制，推出更符合公司发展的“TUP”激励机制，将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合，实现留优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体运营效率和经营业绩。

　　三、风险因素
　　1、政策变化风险
　　近年来，受益于光伏行业国内市场的快速发展以及国外市场需求提升，公司实现了较好的经营业绩，但由于市场竞争激烈以及境内外政策变化，如2018年中国“531”光伏新政及美国“201”法案的出台，国内光伏发电逐步进入光伏平价入网时代，部分欧美国家也开始逐步降低了对光伏发电的补贴力度。此外，各地区对工商业分布式光伏发电项目要求配备一定比例储能，同时原材料的波动带来组件及逆变器等主要设备的价格上涨，进一步推高了项目造价成本，造成项目投资收益率下滑，开工延迟，新增装机量及行业发展不及预期。如果未来公司重要收入来源地，如澳大利亚、欧洲、日本、东南亚等地，或者国内市场对光伏政策出现不利变化，可能会对公司未来的业绩产生不确定影响。这些因素需要公司密切关注，并积极采取相应的战略调整，以适应市场变化，保持竞争力的同时实现长期可持续发展。
　　未来分布式光伏支架及相关产品为公司业务发展重点，随着整县政策的推进，央国企和各类中小微民企进入分布式光伏市场的意愿大大增加，公司将面临日趋激烈的竞争环境。但由于各地区对整县政策执行的分散化、独立化，公司分布式光伏业务在不同地区的成长性、产品定价及盈利能力将可能受到影响。
　　2、原材料价格波动的风险
　　公司的光伏支架产品的主要原材料包括碳钢和铝型材等，这些原材料的成本在产品售价中占比约为70%。自2020年以来，受到国际突发事件以及东欧地缘政治等因素的影响，钢材、铝锭、铜等有色金属的价格大幅上涨。尽管从获取订单（或签订价格协议）到原材料采购之间存在一定的时间周期，但如果在此期间主要原材料的价格急剧上涨，而公司在与客户签订销售合同时未充分考虑原材料价格上涨的因素，并且在与供应商谈判中又没有足够的议价能力，这可能会导致公司的毛利率急剧下降，从而影响盈利能力。
　　3、汇率波动风险
　　公司目前正在积极开拓海外市场，公司境外业务主要集中在澳洲、欧洲、日本、东南亚等国家和地区，海外业务主要以澳元、欧元、日元、美元来结算，而原材料大部分从国内采购，以人民币结算为主。近年来受到中国政治及经济状况、中美贸易战以及国际经济及政治发展的影响，再加上中国政府已决定进一步推进人民币汇率系统改革及提升人民币汇率弹性的举措，造成人民币与美元及其他货币之间的汇率出现较大的波动。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司以美元计价的营业收入折算成人民币的金额将随之减少，进而降低公司的毛利率。同时，人民币出现较大幅度的升值将使得公司持有的以外币计价的货币资金、应收账款产生汇兑损失，从而对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过持续开展外汇衍生品业务降低汇率波动风险。
　　4、境外经营风险
　　公司境外收入主要来源于澳大利亚、欧洲、日本、东南亚等国家或地区，同时公司也在上述国家或地区设立了海外分支机构。如果未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，或者上述国家或地区发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，或者上述国家或地区的外商投资政策发生重大变化，将对公司的日常经营和盈利状况产生不利影响。未来，公司在境外业务拓展和境外实体运营过程中，严格遵守所在国家或地区的政策、法规及相关社会文化，并加强公司国际化管理能力，以弱化境外经营风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）致力于提供光伏电站一体化支架及配套产品解决方案
　　公司全面拓展以分布式光伏支架、地面光伏支架和光伏智能跟踪器为核心的产品布局。公司支架产品种类齐全，能够满足不同国家和地区的技术规范和客户需求。目前，公司提供屋顶分布式、地面固定和智能跟踪三大类光伏支架产品，总计超过200款系统和配件产品可供选择。
　　其中，公司分布式光伏支架解决方案以坚固、安全和便捷的设计理念，为屋顶光伏安装提供可靠的基础支持。为满足不同安装场景下光伏电站的需求，公司推出了通用标准化的屋顶支架产品。这些产品以易安装、易使用和优质为设计原则，不仅可以降低客户的投资成本，还能最大限度地减少电站投资者或EPC施工方的建设周期和施工成本。这些分布式支架产品可按照不同屋顶类型分为斜屋顶解决方案、平屋顶解决方案和BIPV解决方案。公司还可以根据项目地信息、风区和其他环境因素，为客户提供个性化的解决方案。公司最新推出的SolarRoof Pro2.0已经获得TV莱茵认证，为欧洲国家提供高效、灵活、可靠的家庭和工商业光伏安装解决方案。该产品配备高效准确的售前设计工具，售后提供全流程的技术支持服务。产品采用高强度耐腐蚀铝合金材料，确保在恶劣的腐蚀环境下也能保持稳定性。
　　公司的智能光伏跟踪器产品已获得德国TV认证公司颁发的IEC62817-TV标准认证，并已完成RWDI风洞测试。这一成就标志着公司产品的安全可靠性已达到国际领先水平。公司的智能光伏跟踪器系统采用了“天文算法+闭环控制”的创新方式，能够自动跟踪太阳的运行轨迹。这种系统能够保证在安全稳定的前提下实现显著提高发电效率的目标。此系统已成功应用于国内外多个中大型项目中，取得了显著的成果。
　　此外，公司始终坚持为客户提供个性化需求产品和解决方案。公司的产品能够根据各个国家不同的标准、光伏应用场景以及电站环境的要求进行灵活调整，为客户提供度身定制的整体解决方案。通过在支架方面的优化，最大程度地降低了电站的投资成本，并提升了光伏电站系统的发电效率。对于定制化产品，公司提供了一体化的全流程解决方案，包括“售前设计服务+售后技术安装支持服务+光伏支架/电站配套产品供应”。
　　（二）持续打造全球化的销售网络及服务团队
　　公司秉持全球化发展战略，始终将客户需求置于首位。目前，公司在中国设有营销总部和客户服务中心，同时在澳大利亚、德国、英国、日本、香港、泰国和菲律宾等地设立海外分支机构。部署当地的销售和技术支持团队，已经形成以中国总部为中心、配备当地化销售和技术团队的全球化的服务网络和服务团队，具备国际化的市场营销、技术服务支持，售后服务及快速响应能力。除了通过营销总部提供远程技术服务外，公司还派驻技术人员在光伏电站现场指导组装、安装、施工等服务支持。通过组建本土化团队，公司具备国际化的市场营销、售后服务及快速反应服务能力。
　　公司主要以光伏支架为主营产品，面向大型经销商、区域重点项目开发商、业主和主流EPC公司进行销售。自2007年成立至今，公司已在澳大利亚、欧洲、中国、日本、东南亚、中东非等市场实现销售，并在重点国家和地区建立了稳定的战略客户网络。尤其在澳大利亚市场，公司的市场份额一直保持在50%以上，客户粘性大、忠诚度高，为公司每年带来稳定的订单和优良的市场声誉。同时，欧洲、日本、东南亚和中东非的销售团队积极开展市场活动拓展现有客户，成功树立和提升了品牌知名度，不断增加高质量客户和订单。
　　中国市场借助厦门和天津两大产品制造基地以及正在建设的新疆基地，已经建立了辐射南方、北方和西北地区的区域化市场销售网络。通过提供高品质的产品、优质的服务和差异化的解决方案，公司成功赢得了战略性大客户和分销渠道客户的认可。此外，公司还与主要的央企电力公司和分布式项目投资商建立了长期紧密的合作关系。
　　（三）协同战略合作，助力双碳目标
　　2021年11月8日，清源科技股份有限公司与厦门建发股份有限公司（600153.SH）签订了合作签约，双方设立合资公司厦门建发清源新能源有限公司，其中建发股份持有合资公司80%股权，清源股份持有20%股权。合资公司的主要业务领域是光伏电站的投资和运营，业务范围主要涵盖福建省，并向周边省市辐射拓展。在“碳达峰”和“碳中和”背景下，清洁能源转型和经济“绿色复苏”正成为全球的主要趋势。目前，我国光伏电站的发展重心正逐渐从传统的集中式光伏电站转向分布式光伏电站，并开始与建筑、交通等领域融合发展。随着光伏电站整体建设成本的降低，以及政策推动下的整县光伏推进，福建省将成为合资公司在初始阶段重点布局的主要战略区域。作为中国领先的全球供应链运营服务商，建发股份凭借成熟的“LIFT”供应链服务体系和建发品牌的影响力，致力于连接整个清洁能源供应链的上下游节点，以解决行业中的难题，提高流通效率，为光伏产业的健康快速发展提供支持。同时，清源股份作为福建省光伏支架和光伏电站投资领域的龙头企业之一，凭借其核心的“智慧光伏+数字能源管理”解决方案、成熟的支架产品以及专业的EPC建设运维服务，为建发股份产业链内的上下游供应商提供绿色、低碳、环保的一条龙服务。这不仅涵盖了建发金属、物流、纸业、钢铁等高能耗行业，还为实现碳中和、构建绿色生态的建发产业链做出了贡献，并有望逐步为合资公司打造优质的电站资产。
　　这次合作为双方带来了强大的互补优势。一方面，可以扩大光伏电站业务规模，增加优质电站资产。同时，建发的供应链能力可以降低原材料和设备的采购成本及资金成本，为支架销售渠道的扩展提供支持，进一步提升公司的盈利能力。这个合作不仅有助于双方在光伏产业领域的发展，还能够推动清洁能源发展、助力绿色生态的推进。
　　除此之外，清源股份还与三安光电（600703.SH）、国电电力（600795.SH）、国电投、宝武清能等大型民、央企建立了战略合作关系，通过整合光伏产业链资源，充分发挥EPC专业技术团队的优势，进一步扩大了工程服务规模。这些战略合作关系使得公司能够在光伏领域中更好地整合资源，以提供更全面、高效的工程解决方案，同时也在市场竞争中保持优势。这些合作关系将进一步促进清洁能源的推广，推动光伏产业的健康发展。
　　（四）始终坚持自主技术研发及自有品牌运营
　　公司进入光伏支架行业已逾16年，是国内首批光伏支架生产厂商之一，同时也是澳洲分布式光伏支架第一大供应商。公司自成立以来始终坚持自主研发技术和产品设计，并持续推动自有品牌发展。凭借多年的行业经验、快速响应的本地售后机制、稳定可靠的产品质量、丰富的产品线以及积极高效的产品设计，成功打造自有品牌。公司的分布式支架和地面支架在海外市场信誉良好，具有较强的品牌议价能力。公司近年来通过中标多项大型光伏项目，迅速深入国内市场，取得了良好的行业口碑，打开了品牌在国内市场的知名度。
　　在报告期内，为确保支架在极端环境中能够安全使用，公司对产品进行了全面改进升级，注重提升产品抗风压、抗雪压、抗腐蚀性和抗震性等方面的性能。这些改进是在结合实际项目数据的基础之上深入研究，外加产学研高效合作的助力得到的研究成果。
　　公司不断自主研发创新，推出了户用瓦片屋顶解决方案、工商业彩钢瓦解决方案、户用BIPV产品等全新产品系列，并取得了多项专利。特别是SolarRoof Pro2.0产品，凭借其便捷安装、高度适配性和灵活性，在欧洲市场取得良好反馈，受到当地用户的一致认可。此外，为了满足中国市场需求，公司开发了SolarRoof MacX镀铝镁锌产品，经实验证明，在确保系统整体强度的同时，大幅降低成本，该产品已在国内屋顶项目上得到应用。
　　公司在攻克一系列技术难题的过程中，积累了技术突破经验，构建了较高素质的研发团队，能够迅速将研发成果应用于产品。这有助于公司紧抓市场机遇，提升核心竞争力。从长远看，公司在技术创新方面的持续投入和成果积累，将有助于巩固其在光伏支架行业的领先地位。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　随着地缘政治和贸易争端愈演愈烈，大宗商品价格短期波动加大，逆全球化趋势有增无减。然而光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一，成为各国打造供应链内循环体系的焦点。同时在全球极端气候频现及能源危机的大背景下，新一次的能源革命已成席卷全球的大趋势。各国纷纷出台各项光伏支持政策，大力支持绿色低碳能源转型。2022年度，海外新增光伏装机量大幅上升，特别以欧洲最为突出，以41.4GW的新增装机容量创下历史新高；国内光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%；其中，分布式光伏电站新增新增51.1GW，同比增长74.5%，集中式光伏电站新增36.3GW，同比增长41... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　随着地缘政治和贸易争端愈演愈烈，大宗商品价格短期波动加大，逆全球化趋势有增无减。然而光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一，成为各国打造供应链内循环体系的焦点。同时在全球极端气候频现及能源危机的大背景下，新一次的能源革命已成席卷全球的大趋势。各国纷纷出台各项光伏支持政策，大力支持绿色低碳能源转型。2022年度，海外新增光伏装机量大幅上升，特别以欧洲最为突出，以41.4GW的新增装机容量创下历史新高；国内光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%；其中，分布式光伏电站新增新增51.1GW，同比增长74.5%，集中式光伏电站新增36.3GW，同比增长41.8%。户用光伏新增约25.25GW，同比增长17.3%,工商业分布式光伏电站新增约25.9GW，同比增长236%。
　　在此背景下，公司始终坚持全球化布局，持续拓展国内外销售网络，聚焦产品及供应链，深入精细化管理，也同时大力推广拥有一定技术壁垒的新型光伏支架智能跟踪器系统产品及分布式支架标准化产品，并通过集中采购、长期采购的战略采购模式不断降低生产成本；同时持续升级改造公司各类产品，并依靠公司技术研发团队推出自有储能产品。公司也通过优化公司电站资产和完善光伏电站运维技术水平，来提高自持电站发电效能，从而有效改善公司的现金流，减少财务费用对业绩的影响。
　　2022年度，公司实现营业收入144,193.22万元，同比增长41.65%；归属于上市公司股东的净利润10,938.08万元，同比增长130.91%。主要是由于：(1)公司全年整体毛利率相比上年保持稳定，因此销售额增长带来利润增长，较上年销售额增长了41.65%；(2)受汇率波动的影响，本年度汇兑收益961.67万元，同比去年增加3,621.73万元，大幅增加本年利润。(3)规模效应显现及精细化管理并驾齐驱，产品费用率进一步下降。
　　报告期内，主要经营情况回顾如下：
　　（一）夯实公司主业，扩展全球销售网络
　　公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提供商，为客户提供持续的价值服务。
　　1、光伏支架产品销售额再创新高，各区域多点齐开
　　（1）国内市场方面：由于光伏硅料持续高位的影响，国内集中式电站价格战愈发激烈，受此影响公司地面支架销量增幅不及市场增幅；另一方面，受到“双碳”政策的影响，每瓦成本相对较低的分布式电站继续呈现高增长情况，因此公司倚靠严格的产品质量标准及较强的生产能力，获得了数家国内分布式光伏建设厂商的青睐，这也使得公司分布式支架产品的销量取得较大提升。
　　（2）国外市场方面：澳洲政府为鼓励新能源提供的补贴政策正逐年降低，未来市场容量可能出现逐步缩小的情况。当前公司在澳洲分布式光伏支架市场仍继续保持约50%的市场份额，并且销售额总体保持增长态势。欧洲市场方面，受到俄乌战争的影响，欧洲能源价格出现创纪录的涨幅，电力供需矛盾异常突出，另一方面受益于碳中和目标的激励，进一步加速欧洲能源结构转型，当地光伏新增装机量爆发性增加；得益于公司长期开拓欧洲市场，公司分布式光伏支架业务在欧洲区域迅速取得巨大突破。新兴市场方面，受益于全球碳减排趋势的影响，公司拓展了包括中非、沙特、马来西亚、菲律宾、老挝、柬埔寨等新兴市场，其中公司为老挝当地最大的集中式电站项目和柬埔寨首个且目前最大的光伏跟踪电站项目供应支架产品。
　　2、公司产品品类齐全，各类型产品全面发力
　　（1）光伏分布式支架是公司的明星产品，已连续13年在澳洲单区域市场占有率第一。公司分布式支架采用模块化标准设计，具有结构简单、新颖，易于安装等特点，并已取得澳洲、德国、英国、加拿大等国家的产品认证。从2008年投放市场至今，已在澳洲、欧洲、东南亚等国家实现大量销售，特别在2022年度的欧洲市场取得爆发性增长，目前已成为当地通用的分布式支架之一。公司依托现有国外分布式光伏支架产品的成熟经验，针对国内市场设计出具有针对性的分布式支架标准产品。同时在应用场景上，公司自主研发并推出了适用于斜屋顶、平屋顶的分布式支架产品，以及自主研发了固定倾角、可调式的支架结构，都在不断增加公司分布式支架产品在全球的竞争力及产品覆盖率。
　　公司光伏分布式支架主要采用分销模式销售，除得益于公司在澳洲多年铺设的成熟分销网络外，公司在欧洲市场的销售额也急速上升。目前公司分别在德国、英国、爱尔兰、奥地利、法国、罗马尼亚、匈牙利等欧洲国家都有销售渠道。在国内市场、新兴市场和北美市场的开拓活动均取得了明显效果。
　　报告期内，公司分布式支架在2022年度实现营业收入84,127.41万元，同比增长79.07%。特别是在近年持续开发的欧洲分布式光伏支架市场受到俄乌战争造成能源危机的影响和欧盟“RepowerEU计划”的推出，使得公司在欧洲的分布式光伏业务呈现爆发形式。公司依托在澳洲市场销售分布式光伏支架的多年经验及完善的服务体系在欧洲市场大展身手，取得了营业收入27,825.37万元，同比增长1,619.18%。
　　（2）光伏智能跟踪器方面，公司自主研发具有自主知识产权的EZ-Tracker智能光伏跟踪器系统在2021年完成产品升级，实现结构强度、安装便捷度、发电量的多重提升，是公司智能光伏跟踪器的主力产品。该产品在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制、免维护设计等方面均高于业内同类产品水平。该系列产品主要由支架、AI跟踪控制器、AI跟踪通信箱、WebScada监控平台和云监控平台组成。光伏智能跟踪器采用行业内目前领先的跟踪器系统，并已完成德国南德TV认证公司签署颁发的IEC62817-TV标准认证及RWDI风洞测试。同等环境下，光伏支架智能跟踪器系统相较于普通的地面固定支架能够有效的增加13%-20%的发电效益。报告期内公司持续升级该产品。光伏支架智能跟踪器系统将是公司未来研发投入、市场推广的主力产品，也是未来业绩贡献的关键。
　　报告期内，受到硅料价格持续上涨导致国内跟踪支架项目大幅减少的影响，公司2022年度的跟踪支架项目主要集中在海外市场。2022年度，公司实现光伏支架智能跟踪器营业收入3,208.55万元，同比下降72.15%。
　　（3）地面固定光伏支架是公司的传统支架产品，该类产品具有稳定性好、性价比高、适合多种环境等特点，是全球光伏项目最广泛应用的支架产品。公司主推的地面碳钢、铝合金产品，在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区大量销售，具有结构灵活多样，可定制化，成本低，易安装的特性，现已成为最通用的支架之一。公司地面固定光伏支架主要采用直销模式向全球客户进行销售，特别在国内集中式光伏电站开工率较低的背景下，公司在海外市场取得了极佳的销售业绩。
　　报告期内，公司地面固定光伏支架实现营业收入36,100.08万元，同比增长29.66%。
　　（4）储能
　　目前公司完成户用储能及便携式储能的研发及工艺流程设计，并为2023年的储能产品在澳洲、日本、欧洲等地区的销售计划做好准备。在户储产品方面，产品目标市场定位以澳洲和欧洲为主，目前皆已完成产品认证，并计划在2023年下半年正式启动销售。在便携式储能方面，产品目标市场以澳洲和日本为主，并会适度介入美洲和欧洲市场。截止2023年4月，便携式储能产品目前在澳洲已进入试销售阶段，并已形成了小批量销售。全生命周期的安全与可靠是储能产品的核心竞争力，公司将共同与日本、澳洲以及国内知名研究单位共同组建以提供安全与可靠解决方案为研发目标的产学结合项目。
　　3、清洁能源投资业务（转让+开发）持续进行
　　（1）公司自持光伏电站开发及转让业务主要涉及为合作伙伴定向开发及建设，建设完成后再移交给合作伙伴的光伏电站项目，包含国内外集中式光伏项目和工商业分布式项目。公司在前期开发阶段即充分考虑合作伙伴对投资效益、土地性质、屋顶资质、接入距离、光照条件等方面的要求；建设阶段需满足合作伙伴对设备选型、技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求；转让阶段考虑合作伙伴对并网验收、尽职调查、审计、资产评估等方面的要求，确保光伏电站建成并网之后顺利移交。2022年度，公司光伏电站投资并网项目为7.76MW，光伏电站投资在建项目39.2MW。
　　（2）公司自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后，自持运营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站具有投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点，公司未来自持电站项目以分布式电站为主要方向。具体操作上，公司注重选择光照条件好，业主产权清晰、经营状况良好的屋顶进行开发建设，并以合同供电方式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采用融资租赁、项目贷等方式进行融资。
　　报告期间内，公司与三安光电、弘信电子、耀宁科技、建发汽车等知名企业合作签约，同时也与国内多地市大型产业园区及企业达成合作意向，2023年自持电站规模有望实现加速增长。同时公司也完成“智慧光伏+数字能源”控制平台的研发，在用户侧实现了企业能源管理的可视化、可控化、可优化，额外节能降耗幅度可达5%以上，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。该产品已经在公司13家自持电站中投入使用并受到业主一致好评，通过该技术的应用可大幅提升公司市场竞争力。
　　报告期内公司检视自持电站资产，重点筛选并改造收益差的电站项目，并逐步推动通过数字化运维、技术升级改造、多渠道融资降低融资成本，尝试部分偏远电站运维专业外包，通过与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益；新增投资收益率高的分布式电站，多措并举优化现有电站资产结构提升自持电站整体收益率。
　　报告期间内，公司累计持有147.97MW的光伏电站。公司未来将立足福建本地，面向华东、华南等经济发达地区，探索以工商业“智慧光伏+数字能源”系统为主的电站投资模式，积极优化电站资产结构。
　　报告期间内，公司光伏电站发电业务实现营业收入13,130.37万元，同比增加8.38%。
　　4、EPC服务转型升级，推进“整县制”政策下光伏项目落地
　　在国家双碳目标和整县推进政策下，2022年福建省分布式光伏市场持续高增长，公司EPC服务板块业务充分受益，成为公司收入增长的另一动力。公司作为福建省光伏整体解决方案龙头企业，致力于为用户提供系统勘测、设计、建设和运营维护的全生命周期服务。公司于2021年9月入选国家发改委能源局整县分布式光伏开发试点，2022年4月入选厦门市机关事务管理局关于公共事业单位分布式光伏建设推荐单位，通过试点先行、标杆引领、宣教结合等方式，在厦门市全面推进整县制分布式光伏建设。2022年，公司在厦门市及翔安区整县制项目签约超20MW，范围覆盖党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅屋顶。
　　报告期间内，公司工程服务业务实现营业收入5,392.10万元，同比增加184.39%。
　　（二）升级改造生产线，全面开启智能制造，加速产业链产品的研发，推动产品再升级
　　在2022年度，公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造，同时对生产管理系统进行持续优化，启动SAP数字化工厂项目，梳理生产业态业务流程，优化系统配置，对系统数据进行集团统一编码管理。ERP功能模块MRP上线，生产执行模块，品质检验功能等进行增强，使公司生产更加精益化、规范化，也使得产品交期缩短，优化服务质量，提高企业市场竞争力。2022年度，公司实现总体产能从3GW到6.5GW的大幅提升，其中分布式光伏支架产能由2GW提升至3GW，为欧洲区域不断增加的订单提供了有效保障。同时公司与乌鲁木齐工业投资集团有限公司共同投资设立清源工投（新疆）数字电气设备有限公司，地面固定支架生产线将在2023年投入使用。新疆基地的支架产品将覆盖中国西北部等设立“风电大基地”的区域，这将进一步提升公司在国内光伏市场的竞争力。
　　公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业的发展机遇及挑战，加强对公司内部管理的优化，并启动光伏产品的全线升级及产业链扩展，包括对光伏跟踪支架技术进行改造升级、启动商用BIPV产品研发、推出“光伏+智慧能源”控制平台并取得成功应用等。
　　报告期间内，公司研发费用为2,687.49万元，同比增加22.69%。
　　（三）持续推进开源节流，规模效应及数字化管理已切实实现降本增效
　　报告期内，公司通过数据挖掘降本空间，从业务前端到供应链全面推进数字化管理。通过对生产业态SAP账套重新实施上线，实现产品生产实际成本自动核算，提高生产排程的效率和准确性；通过对品质检验数据在SAP系统全面覆盖，品质问题通过Porta闭环处理，为产品品质保驾护航；通过对生产车间精益改善，引入自动化设备，外购改自制，使得车间生产能力和生产效率大幅提升，实现产能提升和产品制造费用下降的目标。随着标准产品设计的不断导入和迭代，自动化生产的推进变得更加顺畅；通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商绩效考核等方式，提升了采购效率并降低采购成本，为生产车间创造更有利的原材料交期和质量条件，确保了生产车间连续、高效的生产，使资金的使用效率更高效。
　　报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率同比下降2.71个百分点，为13.01%。
　　（四）深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系
　　公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革，构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。公司设立两大支架产品事业部，一大储能事业部。改组电站投资、工程、运维、开发团队，由各事业部、投资、EPC及运维团队自主管理并承担利润目标，同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队，共享财务中心及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时，公司根据我国碳达峰、碳中和的绿色经济目标，将中国区市场视为未来支架产品业绩增长的主要竞争市场，设立中国区营销总部，按省份划分建设销售团队，加强资源投入，完善国内市场及销售渠道的开拓。
　　公司秉持全球化人力资源战略，使用本地团队管理本地业务，以达到对当地市场、客户的快速响应。公司建立了人才选拔机制，在全球范围内引进高素质的核心技术人才，同时强化“绩效导向”的激励和约束机制，推出更符合公司发展的“TUP”激励机制，将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合，实现留优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体运营效率和经营业绩。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、国内市场：“十四五”期间大幅增长，“双碳目标”打开长期巨大空间
　　中国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头。尤其是“十四五”期间，我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究，大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2010年后，在欧洲光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。
　　作为以煤炭、石油为主要燃料的世界第一碳排放大国，我国要在10年内实现碳达峰、40年内实现碳中和的任务十分艰巨。而在这场经济能源变革中，高碳能源转低碳能源将会成为实现碳达峰、碳中和目标的关键。所以，只有大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，通过提升清洁能源的发电比例，减少化石能源消耗，才能达到减少碳排放的目的。
　　2023年2月17日，国家能源局公布了2022年光伏发电建设运行情况。2022年新增并网容量87.41GW，同比增长59.3%。其中，集中式光伏电站新增36.3GW，同比增长41.8%，分布式光伏电站新增51.1GW，同比增长74.5%。截至2022年底累计并网容量392.04GW，其中集中式光伏电站234.42GW，分布式光伏电站157.62GW。
　　受到光伏组件涨价及储能配置要求对集中式光伏电站的影响，以及整县光伏政策的推动，2021年度分布式光伏电站装机量首次超过集中式光伏电站。与此同时，2021年户用光伏新增装机量为21.6GW，同比增加113.4%,已连续两年超过工商业分布式光伏。公司预计在未来的一段
　　时间里，新增户用光伏业主将继续保持高增长，特别在年有效小时数长的省份更将迎来大爆发。近年，中国政府颁布的主要光伏政策如下：
　　2022年1月22日，能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，明确了“十四五”期间的重点任务，重点任务之一是以规模化发展支撑新型电力系统建设。《实施方案》坚持优化新型储能建设布局，推动新型储能与电力系统各环节融合发展。在电源侧，加快推动系统友好型新能源电站建设，以新型储能支撑高比例可再生能源基地外送、促进沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地和大规模海上风电开发消纳，通过合理配置储能提升煤电等常规电源调节能力。
　　2022年2月22日，2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。其中提到：巩固提升脱贫地区特色产业，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。逐步提高中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动作用，促进产业提档升级。巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。扎实开展重点领域农村基础设施建设。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。
　　2022年3月5日，2022年全国两会政府工作报告提出，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量，推进以沙漠、戈壁、荒滩为重点的大型风光基地建设。
　　2022年5月30日，国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》的通知，即“新能源高质量发展21条”。方案锚定到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，提出要加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
　　2022年6月1日，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住建部、农业农村部、中国气象局和国家林业和草原局九个国务院组成部门首次联合下发《“十四五”可再生能源发展规划》。
　　按照2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求，《规划》明确，到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平；太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6,000万吨标准煤以上。
　　2022年6月29日，工信部、国家发改委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门发布关于印发《工业能效提升行动计划》。计划提出，支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网，加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力，就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。在此之前，住建部官网发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》就曾提出，推动太阳能建筑应用，推进新建建筑太阳能光伏一体化设计、施工、安装，鼓励政府投资公益性建筑加强太阳能光伏应用。
　　2022年8月25日，工信部公开发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》首次提到探索建立光伏“碳足迹”评价标准并开展认证。根据文件，未来光伏行业的重点发展领域将包含以下几个方面：1）高纯硅料、大尺寸硅片技术，N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池；2）探索建立光伏“碳足迹”评价标准并开展认证；3）推动光伏组件回收利用技术。
　　2022年10月8日，国家发展改革委办公厅，国家能源局综合司发布公开征求《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见（征求意见稿）》意见的通知。《通知》表示，做好分布式可再生能源发电并网服务各级电网企业和供电企业要积极做好农村分布式可再生能源发电并网服务，依法简化并网手续，优化服务流程，推广线上服务应用，确保农村分布式可再生能源发电“应并尽并”，消纳率保持在合理水平。
　　2022年10月9日，工信部、市场监管总局、国家能源局联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》。通知表示，为深入引导光伏产业上下游协同发展，三部门有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，对相关单位提出工作要求：一是要着眼大局和长远利益，坚持上下游合作共赢，促进光伏产业高质量发展；二是要切实加强企业自律，深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为；三是要统筹推进光伏存量项目建设，合理释放已建产能，适度加快在建合规项目建设步伐，同时对后续新建产能大规模投产要提前研判、防范风险。
　　2022年10月14日，拜登政府停征光伏组件“双反”关税消息刷屏，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，美国总统拜登暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。
　　2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在京召开。二十大报告提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。党的二十大报告还提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。
　　2022年11月28日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》（以下称《通知》）。《通知》提出，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。《通知》强调，各单位应加大统筹协调力度，加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。
　　2022年12月26日，国家能源局发布《光伏电站开发建设管理办法》的通知。为规范光伏电站开发建设管理，促进光伏发电持续健康高质量发展，对《光伏电站项目管理暂行办法》进行了修订，形成了《光伏电站开发建设管理办法》。
　　2、国外市场：美国快速恢复，欧洲持续向好，新兴市场攀升
　　自2013年以来，在行业技术不断进步的推动下，光伏发电成本持续下降。从而使得新兴的光伏市场迅速崛起，东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。
　　虽然受全球突发事项影响，光伏行业短期受些许波动，但是从长期发展趋势来看，“光伏平价+碳中和”所带来的全球能源格局转型之大势已定。根据各国清洁能源未来占比路线图以及多家能源研究机构预测，未来10年、20年、30年，全球光伏渗透率将达到15%、20%、40%，较2019年的2.7%，光伏行业的发展速度和发展空间将大幅提升。
　　特别是由于俄乌冲突引发欧洲能源危机，欧洲各国纷纷出台鼓励新能源发展的政策，推动全球光伏市场整体需求持续旺盛。其中，欧盟委员会推出“REPowerEU”战略及配套的太阳能发展战略，这将加速推进欧盟国家太阳能光伏发电能力的部署。该战略提出到2030年欧洲可再生能源份额提升至45.00%，新能源装机规模到2030年计划累计达1,236GW，到2025年实现太阳能光伏发电累计装机容量超过320GW，到2030年累计装机容量达到近600GW的发展目标，并将逐步推行分布式光伏强制安装政策。该太阳能发展战略预示着在欧洲光伏发电应用将会更为广泛，欧洲光伏市场规模呈现出快速扩张的趋势。
　　美国免除东南亚四国光伏进口关税2年，出台政策支持发展，使其需求快速修复。亚太地区印度受到BCD法案对组件课征40%关税影响，出货主要集中在第一季度，日本、澳洲等其他国家出货平缓，亚太地区累计从中国进口组件28.5GW，同比增长27%。
　　另外，由于大部分国外电力价格相比于国内高，因此国外市场对不断上扬的组件价格有着更高的接受度。自2021年年初以来，一直持续较高景气度。根据中国光伏行业协会的数据显示，2022年全球光伏新增装机量约为230GW，同比增长39.39%。
　　根据国际可再生能源机构（IRENA）2023年3月21日发布的《2023年可再生能源发电量统计》报告显示，可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。
　　2022年是迄今为止可再生能源装机容量增幅最大的一年——全球可再生能源装机容量增加了近295GW，可再生能源存量增加了9.6%，对全球新增电力的贡献达到了前所未有的83%，这主要是由于太阳能和风能的增长，以及几个大型经济体化石燃料发电厂的进一步退役。仅太阳能就占可再生能源新增发电量的近三分之二，达到创纪录的192GW，而风能新增发电量为75GW，较2020年的111GW有所放缓。
　　在欧洲方面，2015年12月欧盟签署《巴黎协定》，提出2030年比1990年减排40%，2050年实现碳中和；并在2020年9月发布的《2030年气候目标计划》提出2030年比1990年减排55%，2050年实现碳中和；2020年10月欧洲议会投票决定加强提出2030年将碳排放量与1990年相比减少60％，并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放。全球碳减排压力下，发电端的可再生能源化成为了关键因素；2022年3月31日，欧洲光伏行业发布《Soar-PoweringEUEnergyIndependence》，加速现有在建项目使其在22年底完成,为未来制定目标,25年起每年100GW,30年对准1TW装机规模以取代欧洲对俄罗斯天然气的依赖；2022年4月6日德国批准“复活节一揽子计划-EasterPackage”，其中包括新的可再生能源(EEG)法案，根据该法案规划，德国需要在2030年实现215GW太阳能发电。2022年7月，欧盟议会通过了提升可再生能源占比的法案修正案，确定2030年实现的可再生能源目标从40%提高到45%。根据IRENA发布的报告，欧洲2022年新增光伏装机量为37.66GW，同比增长37.69%。
　　在印度方面，印度总理莫迪在英国格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示，到2030年底，印度的非化石燃料发电产能目标将提高至500千兆瓦，致力于到2070年，实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告，印度2022年全年新增光伏装机为13.46GW,同比增长30.71%。
　　在日本方面，日本经济产业省（METI）发布的第6版战略能源计划草案中，2030年日本的减排目标已从26%提升至46%，可再生能源构成比也从常规的22%-24%提高到36%-38%。到2050年实现碳中和时，太阳能和风能光伏发电已在国家战略中被定位为未来的主要能源，构成比例将到达65%-72%。此前，METI还在期间发布了《JPEAビジョンPVOUTLOOK2050》，计划于2030年实现100GW国内装机量，占国内发电量11.6%，2050年实现300GW国内装机量，占国内发电量31.4%。政府的种种规划无疑给了日本光伏行业信心。根据IRENA发布的报告，2022年日本全年新增光伏装机为4.64GW，同比增加4.86%。
　　全球光伏市场发展迅速，增长动力强劲，特别是因为俄乌战争所引发的欧洲能源危机，相信在未来的5-10年间欧洲新增光伏装机量将取得巨大的增长。再加上南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显，整体来看光伏需求将继续保持高速增长。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务
　　1、主营业务概况
　　公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地及正在新疆建设的新的生产基地，截止2022年底，公司达成合计6.5GW的产能，并逐步推进产能提升。
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。
　　截止报告期末，公司产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超20GW，并应用于1.2万余多座集中式光伏电站和73万余座分布式光伏电站。创下连续13年澳洲分布式光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外集中式电站、工商业分布式电站、家庭户用系统等。公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司作为国内领先的光伏EPC及智能运维服务企业之一，拥有项目经验丰富的团队以及智能运维平台，已建设总量超1GW、数量175座以上高品质的光伏电站。
　　公司依托优秀的国际、国内团队，以成熟的商业模式、优质的设计及产品、专业专人的售前售后服务，逐步形成公司三大业务：光伏支架、光伏电站相关配套产品制造及销售业务，光伏电站开发、建设、运营维护等服务业务，光伏电站投资业务。
　　2、主要产品
　　（1）在公司光伏智能跟踪器及其他支架产品方面：
　　公司始终以客户需求为中心，以提供光伏电站整体解决方案为产品设计目标，根据不同电站特点，为客户提供不同材质、不同性能参数的标准化、半标准化、定制化支架及电站配套产品。公司可提供的自主品牌产品包括光伏智能跟踪器、地面固定光伏支架、分布式光伏支架、可调支架、车棚支架等系列，同时亦可提供光伏电站配套桥架、走道、汇流箱等辅助产品。其中，支架产品包括单桩、双桩、碳钢支架、铝合金支架等不同材质及规格。满足客户从小型户用分布式支架、工商业分布式光伏电站，到集中式光伏电站等不同场景的应用要求。公司现有产品共12大类36项总计超过两百余款的光伏支架和配件。
　　（2）在光伏电站开发、建设、运维方面：
　　公司具有一支拥有丰富管理经验的光伏电站开发、EPC工程建设和电站运维专业管理服务团队，2022年度公司自持、代业主运维电站共计255.7MW。公司依托成熟的光伏分布式支架和“智慧光伏+数字能源”整体解决方案，致力于打通服务客户最后一公里，全力打造一流品质分布式光伏电站产品。2022年，公司持续对电站开发、EPC及运维团队进行系统整合和转型升级，为广大客户提供细致、体贴、完善、无忧的全生命周期工程服务。在发电端，为客户在既有建筑上安装安全可靠的光伏系统生产绿色电力，替代传统能源，提升可再生能源使用比例；在用电端，通过安装数字能源管理系统，帮助客户实现能源数字化管理，并运用智能管控、多能互补等技术实现能源调控和能效提升，最大化提高能源综合利用效率。在后期专业运维方面，公司具有电站运维服务资质和专业团队，凭借多年运维经验，确保电站安全稳定运行，可有效降低电站投资成本、提高系统发电效率。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司严格执行ISO9000质量管理体系，采购按如下流程管理:
　　（1）针对光伏支架产品，采购部门就相关原材料及外采配件执行销售订单采购与战略备货采购两种方式。在保证生产供应的基础上，一般根据订单采购模式，降低库存成本，在原材料价格波动较大时期，对常用标准物料采取战略备货采购方式，降低材料价格变化的影响，降低材料成本。
　　（2）针对光伏电站工程采购，公司的光伏电站设备采用公开招标方式，招标后再进行二次议价。
　　2、生产模式
　　（1）光伏支架生产模式
　　公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类，采用预测+销售订单的生产模式。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件，公司根据销售预测，按安全库存管理模式组织生产，确保生产的平稳有序和准时交货；定制化产品和半标准化产品中的非通用部件，公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产，公司根据客户需求和行业惯例，将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件的表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。
　　（2）光伏电站开发、建设、运维生产模式
　　①目前公司分布式光伏电站开发已经形成了多样且较为成熟的商业模式。公司对公共建筑和工商业光伏主要采用合同能源管理模式（EMC）或业主自投服务模式；
　　合同能源管理模式：公司出资并负责光伏电站的建设、管理及运营工作，电站所发电量优先供业主使用，企业按低于公共电网电价给予业主结算。该模式适用于用电需求大、用电价格高、双碳节能意识强的企业业主。
　　业主自投服务模式：业主使用自有资金/贷款进行电站投资，公司负责EPC承包服务，为交钥匙工程。
　　②公司积极主动融入互联网+发展趋势，用数字化技术贯穿电站的建设、运维全产业链条。为客户提供工程服务时，使用国外先进的PVSYST系统进行光照查询，使用EZ-design进行支架快速设计，用先进的无人机航测和三维建模等技术提供组件快捷排布和仿真效果设计，用EZ-Quote软件进行物料规划和供应链数字化管理，在建设管理环节运营PMI项目管理体系进行精细管理，定义“好电站”标准并进行验收考核，运用数字运维系统、无人机巡检等手段进行智能运维，制定运维标准化方案和日常考评标准，加强运维专业团队建设。
　　3、营销模式
　　（1）光伏支架销售模式
　　①分销商模式：主要针对分布式支架产品，产品部件较为标准，可按照客户要求提供居民住宅支架产品套盒，有利于经销商进行当地库存备货和分销，能满足当地客户的交期需求。公司同时为经销商开发并提供支架设计软件，能在1小时之内为客户提供方案，价格和图纸。
　　②直销模式：清源在海外主要国家和地区设有分支机构，配备当地销售和技术服务支持团队，主要服务大型集中式电站项目，销售团队在一线直接为开发商、业主和EPC提供解决方案，配合项目前期开发踏勘工作、现场地桩拉拔测试和后续项目现场安装支持和指导。
　　（2）光伏电站开发模式
　　公司目前主要通过整县制引领、行业大客户合作和遍布各地的分销渠道，利用党政机关、公共机构、工商业企业、居民等闲置屋顶进行投资、建设、运维分布式光伏电站，从而实现销售收入。
　　公司根据内部投资标准或客户需求，筛选满足建设条件和投资收益率的项目资源，通过双向考察互动，展示公司整体解决方案能力、技术优势与成熟案例，准确聚焦客户建设需求，贴近用户进行电站的定制设计，从而获得客户的广泛认可。
　　公司与客户签署合同能源管理协议或EPC工程合同后，为客户提供定制化的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。公司通过持续技术研发投入、提高管理运营效率，推出的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案可以为客户提供高性价比的电站工程服务。同时，公司拥有卓越的数字化运营及质量控制能力，拥有高效的电站建设交付能力，可缩短电站建设周期，在保证品质的前提下，极大提升公司电站建设效率和交付能力，增强客户满意度和客户粘性。
　　光伏电站建成并网之后，公司通过与光伏电站业主签订运维协议等方式，为光伏电站提供智慧运维及日常维护、检修、清洗服务，并按年收取运维服务费，为客户提供全生命周期优质服务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）致力于提供光伏电站一体化支架及配套产品解决方案，全面拓展以光伏智能跟踪器、地面固定光伏支架、分布式光伏支架为核心的产品布局。公司支架产品种类齐全，可满足不同国家和地区的技术规范和客户需求，公司现有分布式支架、地面固定支架及智能跟踪器，这三大类光伏支架产品，总计超过两百余款系统和配件产品。
　　其中，公司分布式光伏支架安装解决方案围绕坚固、安全便捷的设计理念，旨在为分布式光伏安装提供强有力的基础支撑。公司针对分布式支架推出通用标准化产品，可充分满足不同安装场景下光伏电站的需求并有效降低客户投资成本，以易安装、易使用、质量优为产品设计原则，最大限度节省电站投资者或EPC施工方的建设周期及施工成本，满足一般民用和工商业光伏电站建设需求。公司分布式支架产品按照不同屋顶类型可分为斜屋顶解决方案、平屋顶解决方案以及BIPV解决方案。可根据项目地信息、风区及其他环境因素为客户提供差异化定制不同的解决方案。全新研发并发布的SoarRoofPro2.0，已获得TV莱茵认证公司颁布的认证证书，可为欧洲国家提供便捷高效，灵活可靠的户用及工商业光伏安装解决方案，同时配备高效准确的设计工具，全流程技术支持服务，10年以上无忧质保，高强耐腐铝合金材料，以确保可适用于最恶劣的腐蚀环境。
　　公司的智能跟踪器产品已获得德国南德TV认证公司签署颁发的IEC62817-TV标准认证并完成RWDI风洞测试，标志着公司产品的安全可靠性已达到国际领先标准。公司的智能光伏跟踪器系统采用“天文算法+闭环控制”方式自动跟踪太阳运行轨迹，可安全稳定地提高发电效率，并已在国内外大型项目上得到充分应用。
　　此外，公司始终致力于为客户快速提供个性化需求产品及方案。公司的产品可根据各国不同标准、不同光伏应用场景、不同电站环境的要求进行不同调整，为客户提供个性化整体解决方案，从支架端最大限度节省电站投资成本，提升光伏电站系统发电效率。针对定制化产品，公司提供“售前设计服务+售后技术安装支持服务+光伏支架/电站配套产品供应”的一体化全流程解决方案。
　　（二）持续打造全球化的销售网络及服务团队
　　公司坚持全球化发展战略，始终以客户需求为根本。公司目前在中国设营销总部和客服中心，在澳大利亚、德国、英国、日本、香港、美国、泰国和菲律宾设立海外分支机构，部署当地销售及技术支持团队，已形成以中国总部为中心，配备当地化销售和技术团队的全球化的服务网络和服务团队，具备国际化的市场营销、技术服务支持，售后服务及快速响应能力。
　　公司以光伏支架为主营的产品销售，定位大型经销商、各区域重点项目开发商和业主以及主流EPC公司。自2007年公司成立至今，先后发展了澳洲、日本、中国、欧洲，东南亚以及中东非等市场，并在重点国家和区域建立长期稳定的战略客户网络，其中澳洲市场占有率常年超过50%，客户黏度高，为公司带来每年稳定的订单和良好的市场口碑。东南亚、中东非和欧洲销售团队通过积极的客户拓展，有效的市场活动，树立并提高品牌知名度，持续增加新的优质的客户和订单。
　　中国市场依托公司厦门和天津两大产品制造基地及正在新疆筹建的新基地，建立了辐射南方区域、北方区域和西北区域的区域化市场销售网络，依靠高品质的产品、优质的服务和差异化的解决方案获得战略大客户和分销渠道客户的青睐，与主要央企电力公司和分布式项目投资商建立了长期紧密的合作关系。
　　（三）协同战略合作，助力碳中和
　　在“碳达峰”、“碳中和”背景下，清洁能源转型和绿色复苏成为一种潮流，目前我国光伏电站发展重心逐渐从传统集中式光伏电站转向分布式光伏电站，并与建筑、交通等领域融合发展，随着光伏电站整体建设成本的下降，以及整县光伏推进政策的推广，福建省将作为合资公司先期发力的主战场。截至2021年底，福建省发电结构中光伏所占比例仅为0.14%，远低于全国光伏发电量占比的4.01%，光伏发电在福建省内未来有较大的提升空间并成为未来的发展主流。
　　2021年11月8日，清源科技股份有限公司与厦门建发股份有限公司（600153.SH）签订了合作签约，双方设立合资公司厦门建发清源新能源有限公司，其中建发股份持有合资公司80%股权，清源股份持有20%股权。主要从事光伏电站投资运营业务，业务覆盖区域以福建省为主，辐射周边省市。
　　作为中国领先、全球布局的供应链运营服务商，建发股份凭借成熟的“LIFT”供应链服务体系和建发品牌效应，全力打通清洁能源供应链业务上下游节点，解决行业痛点，优化流通效率，为光伏产业快速健康发展赋能。清源股份作为福建省光伏支架及光伏电站投资业务龙头企业之一，依托核心的“智慧光伏+数字能源管理”解决方案、成熟的支架产品及专业化的EPC建设运维服务，为建发股份产业链内上下游供应商提供绿色低碳环保的智慧光伏+数字能源解决方案，辐射建发金属、物流、纸业、钢铁等高耗能行业，助力打造建发产业链内绿色生态、实现碳中和，并逐步为合资公司形成优质电站资产。双方合作不仅能够形成强有力的优势互补，拓宽光伏电站业务规模及增加优质电站资产，同时依托建发的供应链降低集团体系内原材料、设备成本采购及资金成本，能增加支架销售渠道，进一步提升公司盈利能力。
　　此外，清源股份还与三安光电、国电电力、国电投、宝武清能等大型央企建立战略合作关系，整合光伏产业链资源，充分发挥EPC专业技术团队优势，进一步扩大工程服务规模。
　　（四）始终坚持自主技术研发及自有品牌运营
　　公司进入光伏支架行业已逾16年，为国内首批光伏支架生产厂商之一，在澳洲是分布式支架第一大供应商。公司的光伏支架在海外市场信誉良好，具有较强的品牌议价能力。公司近年来通过中标多项大型光伏项目迅速深入国内市场，取得了良好的行业口碑，打开了品牌在国内市场的知名度。公司成立至今始终采用自主研发的技术、产品设计，并坚持自有品牌运营，通过多年的行业经验、快速灵活的本地售后响应机制、稳定可靠的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品设计在市场打造自有品牌。
　　公司在报告期内对产品进行充分的改造升级，在抗风压、抗雪压、抗腐蚀性、抗震等方面进行深入研究，并结合实际项目总结数据及与高效产学研合作研究数据，保证支架在自然环境下使用寿命25年的安全性。公司自主研发并推出了户用方案及BIPV产品，以及其他全新产品系列，获得多项专利。其中SoarRoofPro2.0产品凭借便捷安装、高适配性及高灵活性的特点，强势回归欧洲市场，得到当地用户的一致认可。而针对中国市场开发的SoarRoofMacX镀铝镁锌产品，实验证明其可在保证系统整体强度的基础上，极大的达到降本增效的目的，目前该产品已经在国内分布式项目上得到应用。
　　
　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　(二)公司发展战略
　　(三)经营计划
　　公司将继续巩固和增强作为分布式光伏支架的龙头地位，坚持以光伏支架产品的生产、销售为公司业务之根本，着力于扩大生产规模、改造升级生产线并完善供应链，有效降低成本，加大研发投入，着力打造以光伏智能跟踪系统为核心的产品布局；同时深化建设本地团队及销售网络，积极拓展新的销售渠道，增加全球光伏支架市场占有率。公司电站开发、建设、运维服务业务将以光伏支架销售为依托，发展中小型工商业电站及户用光伏系统工程服务。公司电站投资业
　　务保持现有自持电站规模，并逐步优化现有电站资产，立足福建本省，以搭配智慧能源节电集成系统的中小型工商业分布式电站为未来投资方向：
　　1、扩大支架产品生产规模，持续进行供应链智能改造升级
　　2022年度公司完成天津工厂的生产线扩充，扩大形成3.5GW级的支架产品产能。公司将继续通过引进人工智能及全自动化生产线全面升级改造现有生产线，且在生产管理中引入并实施MES系统、WMS系统、PLM系统，向工业4.0迈进，进一步扩大公司支架的产品产能,既提高了产品的生产效率，也达到人工成本的不断降低。同时根据产品生产需要，对支架产业链上游进行资源整合、优化，签署战略合作协议，采取集中采购、战略备货等策略，降低采购成本、缩短采购周期，同时制定高标准的质量标准，提升行业内的口碑和竞争力。
　　2、加强光伏相关产业链的研发力度，加快储能的产品布局
　　2023年度公司将加大研发投入力度，着力于公司现有智能光伏跟踪技术的升级换代,升级AI智能控制平台，实现复杂地形和复杂天气下的优化算法与发电提升，辅助电站智能运维；在加大产品标准化力度并完善公司自主研发的EzQuote智能报价工具的同时，正式启动功能更为强大的EzDesign电站设计及报价系统；数字能源管理云平台实现大数据采集层、存储层和应用层的智能跟踪系统的实际应用；公司高度定制化CRM，规范前端销售业务流程，提高销售管理能力，也为其他业务数字化打下坚实的基础，2023年计划继续应用层ESS户储监控系统，智慧运维系统，综合能源管理系统的研发。针对新产品，公司完成了欧洲户用系统及中国工商业BIPV产品的研发，也着手产品的进一步优化和升级，完善各新兴市场产品认证及配备智能报价工具，同时积极投入探索屋面走道系统，拓宽现有产品线。此外，2023年研发计划中，公司将着力开发便携式储能产品及户用储能系统相关产品。
　　3、深化改革本地服务团队及销售网络，持续提高海内外市场占有率
　　公司将持续推行组织架构变革，稳定发展海外服务团队及销售网络。在国内市场，加大国内市场销售人员投入及销售渠道铺设。在海外市场，公司将借鉴在澳洲成熟的经营模式，继续提升欧洲现有供应商网络的服务水平，保证并提高公司在欧洲分布式光伏支架市场的市场占有率；同时加大力度开发在欧洲区域尚未开拓国家（如法国、意大利、波兰等国家）的销售网络，提高公司在欧洲分布式光伏支架的知名度；公司也积极拓展西亚、南北美洲、非洲区域的合作伙伴，目前已实现在南非市场经销商业务突破，将持续加大在南非市场与经销商的深度合作，同时争取在美洲实现业务的突破。同时，公司考虑通过现有大客户和经销商渠道，拓展和增加产品线以实现销售额的进一步增长。
　　4、以清源智慧能源数字管理系统为特色，促进电站开发、建设、运维服务业务转型
　　2023年度，公司新能源工程服务将继续专注于工商业分布式光伏电站和家庭光伏电站的开发、设计、建设、运维等业务，制定“立足厦门，辐射福建，面向全国”的业务战略，聚焦打造三个核心业务品牌：
　　①清源智造，持续完善清源“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。
　　推广数字能源云平台，为客户提供发电、配电、用电的可视可控可优化。同时通过数字化管理提升EPC服务的交付能力。
　　②清源幸福家。依托清源卓越的支架产品质量和业内长期建立的品牌口碑，发挥政府支持作用，整合一线户用品牌合作商资源进行整镇、整村开发，同时通过标准化设计和施工等手段提升户用EPC的交付效率和质量。
　　③清源智维。依托清源智慧运维系统，对电站运行各种情况作出精确判断和迅速反应，真正实现电站运维管理的数字化、智能化和少人化。承诺“5分钟响应，2小时上门”服务，打造高效运维团队，加快拓展外部运维业务规模。
　　5、数字化转型和智能制造成果初显
　　公司持续推动数字化转型战略，横向应用系统开发，实施，改进，业务全面数字化管理；纵向跨应用系统集成，统一数据标准，加强数据粘性，提高工作效率。通过BI驾驶舱体系建设，全面实现各类业务数据可视及智能化，为各类业务预警和决策提供依据；核心ERP系统SAP实现生产业态，投资业态账套重新实施上线；PortalCRM、PMP、HR等业务模块功能上线；报价软件EzQuote累计报价数量9k+（同比增加15%），报价装机量3.6GW+（同比增加50%）；DMS实现非结构化文件的统一管理和ISO文件系统化管理。2023年，公司将全面实现内部运营数字化，重点在研发数字化，生产及仓库物流数字化，采购数字化，光伏电站开发数字化和数字能源管理云平台上层应用系统开发。
　　公司持续推动数字化转型战略，通过各领域流程优化和数字化技术的应用，提升管理水平和管理效率，降低管理风险；建立公司的数据资产和大数据分析体系，挖掘数据价值；推动智能工厂和工业互联网平台建设，提升生产效率，打造公司数字化核心竞争力。
　　(四)可能面对的风险
　　1、政策变化风险
　　近年来，受益于光伏行业国内市场的快速发展以及国外市场的较高需求，公司实现了较好的经营业绩，但由于市场竞争激烈以及2018年中国“531”政策及美国“201”法案的出台，导致光伏系统成本的下降，国内光伏发电逐步进入光伏平价入网时代，各地区据此要求光伏项目强制配备一定比例储能，同时原材料的波动带来组件及逆变器等主要设备的价格上涨，进一步推高了项目造价成本，造成项目投资收益率下滑，开工延迟，新增装机量及行业发展不及预期。此外，部分欧美国家也开始逐步降低了对光伏发电的补贴力度。如果未来作为公司重要收入来源的澳大利亚、日本、欧洲、东南亚地区和国内市场调整光伏政策，可能会对公司未来业绩带来不利影响。
　　未来分布式光伏及相关产品为公司业务发展重点，随着整县政策的推进，央国企和各类中小微民企进入分布式光伏市场的意愿大大增加，公司将面临日趋激烈的竞争环境，但由于各地区对整县政策执行的分散化、独立化，公司分布式光伏业务在不同地区的成长性、产品定价及盈利能力将可能受到影响。
　　2、原材料及国际物流费用价格波动的风险
　　公司光伏支架产品的主要原材料包括碳钢和铝型材等，原材料成本占产品售价的比重约70%以上；自2020年以来，受俄乌战争影响，钢材、铝锭、铜等有色金属的价格大幅上涨；但由于从获取订单（或签订价格协议）到原材料采购有一定的周期，如果在此期间主要原材料价格大幅上涨，而公司在与客户签订销售合同时未充分考虑原材料价格上涨的因素，在与供应商谈判中又无足够的议价能力，则会造成公司毛利率大幅下降，盈利能力下降。
　　此外，近两年国际运费暴涨，价位居高不下，一柜难求。目前公司国际海运费占营业收入的3.5%-4.8%，已对公司将造成一定的影响。若未来海运费进一步上涨，可能对公司的公司产品盈利能力及产品交付将造成较大影响。
　　3、市场集中风险
　　2022年度，公司在澳大利亚、中国和欧洲的市场合计销售收入103,283.00万元，占公司2022年度光伏支架产品销售收入的比例为83.68%。如果未来海外市场，特别是澳大利亚市场的光伏发电产业政策、经营环境发生不利变化或者市场竞争加剧，则将对公司的正常经营造成不利影响。
　　4、汇率波动风险
　　由于国内光伏政策的影响，目前公司大力开拓海外市场。目前公司境外业务主要集中在澳洲、日本、东南亚、欧洲等国家和地区，海外业务主要以澳元、日元、美元、欧元来结算。近年来受到中国政治及经济状况、中美贸易战以及国际经济及政治发展所影响，再加上中国政府已决定进一步推进人民币汇率系统改革及提升人民币汇率的弹性，造成人民币与美元及其他货币之间的汇率出现较大的波动。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司以美元计价的营业收入折算成人民币的金额将随之减少，进而降低公司的毛利率。同时，人民币出现较大幅度的升值将使得公司持有的以外币计价的货币资金、应收账款产生汇兑损失，从而对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过持续开展外汇衍生品业务降低汇率波动风险。
　　5、境外经营风险
　　海外市场是公司业务的重要市场，公司在海外设有多家境外子公司，负责业务拓展、售后服务等职能，且未来还将进一步拓展国际市场。由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，如果未来海外客户或境外子公司所在国家或地区的经营环境、法律政策发生不利变化，或者公司国际化管理能力不足，将会对公司的经营产生不利影响。未来，公司在境外业务拓展和境外实体运营过程中，严格遵守所在国家或地区的政策、法规及相关习惯，并加强公司国际化管理能力，以弱化境外经营风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
　　（一）主要业务
　　1、主营业务概况
　　公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地及正在新疆建设的新的生产基地，并计划在2022年底达成合计9.5GW的产能。
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。
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　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
　　（一）主要业务
　　1、主营业务概况
　　公司是一家从事智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地及正在新疆建设的新的生产基地，并计划在2022年底达成合计9.5GW的产能。
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。
　　截止报告期末，公司产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超15GW，并应用于1.2万余多座光伏地面电站和73万余座屋顶光伏电站。创下连续12年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶电站、家庭户用系统等。公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司作为国内领先的光伏EPC及智能运维服务企业之一，拥有项目经验丰富的团队以及智能运维平台，已建设175座以上、超1GW高品质的光伏电站。
　　公司依托优秀的国际、国内团队，以成熟的商业模式、优质的设计及产品、专业专人的售前售后服务，逐步形成公司三大业务：光伏支架，光伏电站相关配套产品制造及销售业务，光伏电站开发、建设、运营维护等服务业务，光伏电站投资业务。
　　2、主要产品
　　（1）在公司光伏智能跟踪器及其他支架产品方面：
　　公司始终以客户需求为中心，以提供光伏电站整体解决方案为产品设计目标，根据不同电站特点，为客户提供不同材质、不同性能参数的标准化、半标准化、定制化支架及电站配套产品。公司可提供的自主品牌产品包括光伏智能跟踪器、固定地面光伏支架系统、可调支架、车棚支架、分布式屋顶光伏支架系统等系列，同时亦可提供光伏电站配套桥架、汇流箱等辅助产品。其中，支架产品可提供单桩、双桩、碳钢支架、铝合金支架等不同材质及规格。满足客户从小型户用系统、工商业屋顶光伏电站，到地面集中式光伏电站等不同场景的应用要求。公司现有产品共12大类36项总计超过两百余款的光伏支架系统和配件。
　　（2）在光伏电站开发、建设、运维方面：
　　公司具有一支拥有丰富管理经验的光伏电站开发、EPC工程建设和电站运维专业管理服务团队，2021年度公司自持、代业主运维电站共计244MW。公司依托成熟的光伏屋顶支架系统和“智慧光伏+数字能源”整体解决方案，致力于打通服务客户最后一公里，全力打造一流品质分布式光伏电站产品。2022年，公司持续对电站开发、EPC及运维团队进行系统整合和转型升级，为各地政府及广大客户提供细致、体贴、完善、无忧的全生命周期工程服务。在发电端，为客户在既有建筑上安装安全可靠的光伏系统生产绿色电力，替代传统能源，提升可再生能源使用比例；在用电端，通过安装数字能源管理系统，帮助客户实现能源数字化管理，并运用智能管控、多能互补等技术实现能源调控和能效提升，最大化提高能源综合利用效率。在后期专业运维方面，公司具有电站运维服务资质和专业团队，凭借多年运维经验，可有效降低电站投资成本、提高系统发电效率。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司严格执行ISO9000质量管理体系，采购按如下流程管理：
　　（1）针对光伏支架产品，采购部门就相关原材料及外采配件执行销售订单采购与战略备货采购两种方式。在保证生产供应的基础上，一般根据订单采购模式，降低库存成本，在原材料价格波动较大时期，对常用标准物料采取战略备货采购方式，降低材料价格变化的影响，降低材料成本。
　　（2）针对光伏电站工程采购，公司的光伏电站设备采用公开招标方式，招标后再进行二次议价。
　　2、生产模式
　　（1）光伏支架生产模式
　　公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件，公司根据销售预测，按安全库存管理模式组织生产，确保生产的平稳有序和准时交货；定制化产品和半标准化产品中的非通用部件，公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产，公司根据客户需求和行业惯例，将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件的表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。
　　（2）光伏电站开发、建设、运维生产模式
　　①目前公司分布式光伏开发已经形成了多样且较为成熟的商业模式。公司对公共建筑和工商业光伏主要采用合同能源管理模式（EMC）或业主自投模式；
　　合同能源管理模式：公司出资并负责光伏电站的建设、管理及运营工作，电站所发电量优先供业主使用，企业按低于公共电网电价给予业主结算。该模式适用于缺乏资金、且用电需求大、用电价格高的企业业主。
　　业主自投模式：业主使用自有资金/贷款进行电站投资，公司负责EPC承包，为交钥匙工程。
　　②公司积极主动融入互联网+发展趋势，用数字化技术贯穿电站的建设、运维全产业链条。为客户提供工程服务时，使用国内先进的PVSYST进行光照查询，使用EZ-design进行支架快速设计，用先进的无人机航测和三维建模等技术提供组件快捷排布和仿真效果设计，用EZ-Quote软件进行物料规划和供应链数字化管理，在建设管理环节运营PMI项目管理体系进行精细管理，定义“好电站”标准并进行验收考核，制定运维标准化方案和日常考评标准，定期考核。
　　3、营销模式
　　（1）光伏支架销售模式
　　①分销商模式：主要针对屋顶支架产品，产品部件较为标准，可按照客户要求提供居民住宅支架产品套盒，有利于经销商进行当地库存备货和分销，能满足当地客户的交期需求。公司同时为经销商开发并提供支架设计软件，能在1小时之内为客户提供方案，价格和图纸。
　　②直销模式：清源在海外主要国家和地区设有分支机构，配备当地销售和技术服务支持团队，主要服务大型地面电站项目，销售团队在一线直接为开发商，业主和EPC提供解决方案，配合项目前期开发踏勘工作、现场地桩拉拔测试和后续项目现场安装支持和指导。
　　（2）光伏电站开发模式
　　公司目前主要通过整县制引领和遍布各地的分销渠道，利用党政机关、公共机构、工商业企业、居民等的闲置屋顶进行投资、建设、运维屋顶分布式光伏电站，从而实现销售收入。
　　公司根据内部投资标准或客户需求，筛选满足建设条件和投资收益率的项目资源，通过双向考察互动，展示公司整体解决方案能力、技术优势与成熟案例，准确聚焦客户建设需求，贴近用户进行电站的定制设计，从而获得客户的广泛认可。
　　公司与客户签署合同能源管理协议或EPC工程合同后，为客户提供定制化的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。公司通过持续技术研发投入、提高管理运营效率，推出的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案可以为客户提供高性价比的电站工程服务。同时，公司拥有卓越的数字化运营及质量控制能力，拥有高效的电站建设交付能力，可缩短电站建设周期，在保证品质的前提下，极大提升公司电站建设效率和交付能力，增强客户满意度和客户粘性。
　　光伏电站建成并网之后，公司通过与光伏电站业主签订运维协议等方式，为光伏电站提供智慧运维及日常维护、检修、清洗服务，并按年收取运维服务费，为客户提供全生命周期优质服务。
　　（三）行业情况说明：
　　1、国内市场：“十四五”期间大幅增长，“双碳目标”打开长期巨大空间
　　中国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头。尤其是“十四五”期间，我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究，大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2010年后，在欧洲光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。
　　作为以煤炭、石油为主要燃料的世界第一碳排放大国，我国要在10年内实现碳达峰、40年内实现碳中和的任务十分艰巨。而在这场经济能源变革中，高碳能源转低碳能源将会成为实现碳达峰、碳中和目标的关键。所以，只有大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源，通过提升清洁能源的发电比例，减少化石能源消耗，才能达到减少碳排放的目的。
　　在“1+N”政策支撑体系及“整县推进”、“风光大基地”行动方案的推动下，光伏行业呈现淡季不淡的特点。在2022年7月29日，国家能源局公布了2022年上半年度光伏发电建设运行情况。国内光伏新增装机30.88GW，同比增长119%；其中，分布式光伏电站新增19.65GW，同比增长125%，地面光伏电站新增11.23GW，同比增长110%。户用光伏新增约9.5GW，同比增长52%,工商业分布式光伏电站新增约10.7GW，同比增长268%。
　　2022年3月10日，国家能源局公布了2021年光伏发电建设运行情况。2021年新增并网容量54.88GW，同比增长39%。其中，集中式光伏电站新增25.60GW，同比增长3%，分布式光伏电站新增29.28GW，同比增长88.66%。截至2021年底累计并网容量305.99GW，其中集中式光伏电站198.48GW，分布式光伏电站107.51GW。
　　受到光伏组件涨价及储能配置要求对集中式光伏电站的影响，以及整县光伏政策的推动，2021年度分布式光伏电站装机量首次超过集中式光伏电站。与此同时，2021年户用光伏新增装机量为21.6GW，同比增加113.4%,已连续两年超过工商业分布式光伏。公司预计在未来的一段时间里，新增户用光伏业主将继续保持高增长，特别在年有效小时数长的省份更将迎来大爆发。近两年，中国政府颁布的主要光伏政策如下：
　　2021年3月5日，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见。意见提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。提升生态系统碳汇能力。以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。
　　2021年5月20日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制，加快推进存量项目建设。
　　2021年6月11日，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》表明新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目等新建项目，中央财政不再补贴，实行平价上网，上网电价按当地燃煤发电基准价执行，可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。
　　2021年6月20日，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在全国推进试点整县（市、区）分布式光伏项目。通知指出，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式用地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。
　　2021年9月8日，国家能源局发布《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。试点过程中，不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的，将取消试点资格。
　　2021年10月20日，国家能源局发布了《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》，强调要求各电网企业按照“能并尽并”原则，对于具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网；按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度；同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。
　　2021年10月26日，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.50%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。
　　2021年12月30日，国资委发布关于印发《推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知，到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展，可再生能源发电装机比重达到50%以上，到2030年，中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效，产业结构和能源结构调整取得重大进展。到2060年，中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立。
　　2022年2月22日，中共中央及国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，要求巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。
　　2022年3月23日，国家发改委和能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，着力增强能源供应能力。做好增量，把风、光、水、核等清洁能源供应体系建设好，加快实施可再生能源替代行动。加快推进以沙漠、戈壁、荒漢地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。以京津冀及周边地区、长三角等为重点，加快发展分布式新能源。
　　2022年5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅共同印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非化石能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋项分布式光伏发电。
　　2022年5月30日，国家发改委、能源局共同印发了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，创新新能源开发利用模式，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统；深化新能源领城“放管服”改革；完善支持新能源发展的财政金融政策。
　　2、国外市场：美国快速恢复，欧洲持续向好，新兴市场攀升
　　自2013年以来，在行业技术不断进步的推动下，光伏发电成本持续下降。从而使得新兴的光伏市场迅速崛起，东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。
　　虽然受全球疫情影响，光伏行业短期受些许波动，但是从长期发展趋势来看，“光伏平价+碳中和”所带来的全球能源格局转型之大势已定。根据各国清洁能源未来占比路线图以及多家能源研究机构预测，未来10年、20年、30年，全球光伏渗透率将达到15%、20%、40%，较2019年的2.7%，光伏行业的发展速度和发展空间将大幅提升。
　　特别是由于俄乌冲突引发欧洲能源危机，欧洲各国纷纷出台鼓励新能源发展的政策，推动全球光伏市场整体需求持续旺盛。其中，欧盟委员会推出“REPower EU”战略及配套的太阳能发展战略，这将加速推进欧盟国家太阳能光伏发电能力的部署。该战略提出到2030年欧洲可再生能源份额提升至45.00%，新能源装机规模到2030年计划累计达1,236GW，到2025年实现太阳能光伏发电累计装机容量超过320GW，到2030年累计装机容量达到近600GW的发展目标，并将逐步推行屋顶光伏强制安装政策。该太阳能发展战略预示着在欧洲光伏发电应用将会更为广泛，欧洲光伏市场规模呈现出快速扩张的趋势。美国免除东南亚四国光伏进口关税2年，出台政策支持发展，使其需求快速修复。
　　另外，由于大部分国外电力价格相比于国内高，国外市场对不断上扬的组件价格有着更高的接受度。自2021年年初以来，一直持续较高景气度。根据中国光伏行业协会的数据显示，2021年全球光伏新增装机量约为170GW，同比增长30.7%；2021年我国光伏产品出口总额约284.3亿美元，同比增长43.9%；光伏组件出口量约98.5GW，同比增长25.1%；其中印度超预期增长，2021年印度光伏新增装机约11.89GW，同比增长218%；美国继续保持全球第二大装机市场，新增装机约26.8GW。
　　根据国际可再生能源机构（IRENA）2022年4月11日发布的《2022年可再生能源发电量统计》报告显示，可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。2021是能源转换的强劲年份，全球增加了近257GW的可再生能源，使得可再生能源的存量增加了9.1%，贡献了全球前所未有的81%的电力供应。仅太阳能一项就占可再生能源增加量的一半以上，去年达到创纪录的133GW，其次是93GW的风能，海上风能容量达到创纪录的21GW。2021年全球可再生能源总装机量已经达到了3,063.93GW，相对2019年增长了10.28%。其中，中国的总装机量达1020.23GW，欧洲的总装机量为647.40GW，美国的总装机量为325.39GW。2021年，太阳能发电总容量已经超过风能发电。与此同时，水力发电装机总量增长18.95GW；生物能发电增长10.3GW；地热发电增长1.6GW。
　　在欧洲方面，2015年12月欧盟签署《巴黎协定》，提出2030年比1990年减排40%，2050年实现碳中和；并在2020年9月发布的《2030年气候目标计划》提出2030年比1990年减排55%，2050年实现碳中和；2020年10月欧洲议会投票决定加强提出2030年将碳排放量与1990年相比减少60％，并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放。全球碳减排压力下，发电端的可再生能源化成为了关键因素；2022年3月31日，欧洲光伏行业发布《Solar-Powering EU Energy Independence》，加速现有在建项目使其在22年底完成，为未来制定目标，25年起每年100GW,30年对准1TW装机规模以取代欧洲对俄罗斯天然气的依赖；2022年4月6日德国批准“复活节一揽子计划-EasterPackage”，其中包括新的可再生能源(EEG)法案，根据该法案规划，德国需要在2030年实现215GW太阳能发电。根据IRENA发布的报告，欧洲2021年新增光伏装机量为23.04GW，同比增长12.96%。
　　在印度方面，印度总理莫迪在英国格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示，到2030年底，印度的非化石燃料发电产能目标将提高至500千兆瓦，致力于到2070年，实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告，印度2021年全年新增光伏装机为10.30GW,同比增长26.15%。
　　在日本方面，日本经济产业省（METI）发布的第6版战略能源计划草案中，2030年日本的减排目标已从26%提升至46%，可再生能源构成比也从常规的22-24%提高到36-38%。到2050年实现碳中和时，太阳能和风能光伏发电已在国家战略中被定位为未来的主要能源，构成比例将到达65-72%。此前，METI还在疫情期间发布了《JPEAビジョンPV OUT LOOK2050》，计划于2030年实现100GW国内装机量，占国内发电量11.6%，2050年实现300GW国内装机量，占国内发电量31.4%。政府的种种规划无疑给了日本光伏行业信心。根据IRENA发布的报告，2021年日本全年新增光伏装机为4.43GW，同比减少约32.64%。
　　全球光伏市场发展迅速，增长动力强劲，特别是因为俄乌战争所引发的欧洲能源危机，相信在未来的5-10年间欧洲新增光伏装机量将取得巨大的增长。再加上南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显，整体来看光伏需求将继续保持高速增长。


　　二、经营情况的讨论与分析
　　随着后疫情时代的到来，地缘政治和贸易争端愈演愈烈，大宗商品价格短期波动加大，逆全球化趋势有增无减。光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一，成为各国打造供应链内循环体系的焦点。同时在全球极端气候频现及能源危机的大背景下，新一次的能源革命已成席卷全球的大趋势。各国纷纷出台各项支持政策，大力支持绿色低碳能源转型。2022年上半年，国内光伏新增装机30.88GW，同比增长119%；其中，分布式光伏电站新增新增19.65GW，同比增长125%，地面光伏电站新增11.23GW，同比增长110%。户用光伏新增约9.5GW，同比增长52%,工商业分布式光伏电站新增约10.7GW，同比增长268%。2022年上半年度，在受到印度政府增加光伏产品关税以及欧洲能源危机的影响下，中国光伏组件的出口量达到78.6GW，同比增加74.3%。
　　在此背景下，公司始终坚持全球化布局，持续拓展国内外销售网络，聚焦产品及供应链，大力推广拥有一定技术壁垒的新型光伏支架智能跟踪器系统产品及分布式支架标准化产品，并通过集中采购、长期采购的战略采购模式不断降低生产成本；同时持续投入升级改造公司产品，并同步优化公司电站资产，主动提高自持电站发电效能，从而有效改善公司的现金流，减小财务费用对业绩的影响。
　　2022年上半年度，公司实现营业收入60,564.49万元，同比增长17.48%；归属于上市公司股东的净利润2,844.23万元，同比减少19.70%。2022年上半年度归母净利润同比下降主要是因为：在2021年第四季度至2022年第一季度，由于钢材及铝合金材料价格出现大幅上涨，加之原材料价格及产品价格传导具有一定时间的滞后性，从而导致公司在2022年第一季度的产品毛利率及净利润出现下降情况。虽然上游原材料价格持续震荡，给公司带来了经营压力，经公司管理层迅速调整产品价格及原材料备料机制，使得公司产品毛利率自第二季度初开始逐步好转，并预计将在今年第三季度回归到正常水平。
　　报告期内，主要经营情况回顾如下：
　　（一）夯实公司主业，稳固全球销售网络，发力中国市场
　　公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提供商，为客户提供持续的价值服务。
　　1、支架产品再创新高，各区域多点齐开
　　从公司产品的销售区域来看，2021年度中国光伏市场全面进入平价时代，硅料价格的持续上涨给大型光伏电站项目投资收益带来较大影响，许多集中式光伏电站项目推迟建设。另一方面，受益于政策上对整县光伏推行的支持，度电成本相对较低的分布式电站呈现爆发式增长。
　　（1）国内市场方面，受到光伏硅料持续涨价的影响，集中式电站开工率维持在较低水平，公司集中式支架销量也出现较大减少；另一方面，公司通过逐步加大分布式支架的市场推广，使得分布式支架销售占比得到较大提升。
　　（2）海外市场方面，澳洲政府为鼓励新能源提供的补贴政策正逐年降低，未来市场容量可能出现逐步缩小的情况。当前公司在澳洲分布式光伏支架市场仍继续保持约50%的市场份额，并且保持销售额持续增长态势。欧洲市场方面，受到俄乌战争的影响，欧洲能源价格出现创纪录的涨幅，电力供需矛盾异常突出，新增光伏装机量爆发性增加。新兴市场方面，受益于全球碳减排趋势的影响，公司拓展了包括中非、沙特、马来西亚、菲律宾、老挝、柬埔寨等新市场，其中公司为老挝当地最大的地面电站项目和柬埔寨首个且目前最大的光伏跟踪电站项目供应支架产品。
　　2、公司产品品类齐全，各类型产品全面发力
　　（1）光伏分布式支架系统是公司的明星产品，已连续12年在澳洲单区域市场占有率第一。公司屋顶支架系统采用模块化标准设计，具有结构简单、新颖，易于安装等特点，并已取得澳洲、德国、英国、意大利、美国等国家的产品认证。从2008年投放市场至今，已在澳洲、欧洲、东南亚等国家实现大量销售，现已成为通用的屋顶支架之一。公司依托现有国外分布式光伏支架产品的成熟经验，针对国内市场设计出具有针对性的分布式支架标准产品。在2021年下半年，公司已与创维光伏、中来股份、天合光能等国内分布式光伏EPC商就分布式光伏支架建立了战略合作，并在2021年第四季度实现销售。2021年度公司自主研发并推出了户用BIPV支架、工商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌碳钢支架等，增加了公司屋顶支架产品在全球的竞争力及产品覆盖率。公司光伏屋顶支架系统主要采用分销模式销售，除得益于公司在澳洲多年铺设的成熟分销网络外，公司在欧洲市场、国内市场和新兴市场的市场开拓活动均取得了明显效果。
　　报告期内，公司分布式支架在2022年上半年度实现营业收入32,414.02万元，同比增长34.7%。特别是在近年大力开发的欧洲分布式光伏支架市场受到因俄乌战争造成能源危机的影响和欧盟“RepowerEU计划”的推出，使得公司在欧洲的分布式光伏业务呈现爆发形式。公司依托在澳洲市场销售多年的分布式光伏支架及完善的服务体系在欧洲市场大展身手，取得了营业收入5,384.91万元，同比增长612.34%。
　　（2）光伏智能跟踪器方面，公司自主研发具有自主知识产权的EZ-Tracker智能光伏跟踪器系统在2021年完成产品升级，实现结构强度、安装便捷度、发电量的多重提升，是公司智能光伏跟踪器的主力产品。该产品在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制、免维护设计等方面均高于业内同类产品水平。该系列产品主要由支架系统，AI跟踪控制器，AI跟踪通信箱，WebScada监控平台，云监控平台组成。光伏智能跟踪器采用行业内目前领先的跟踪器系统，并已完成德国南德TV认证公司签署颁发的IEC62817-TV标准认证及RWDI风洞测试。同等环境下，光伏支架智能跟踪器系统相较于普通的固定支架系统能够有效的增长13-20%的发电效益。报告期内公司持续升级该产品。光伏支架智能跟踪器系统将是公司未来研发投入、市场推广的主力产品，也是未来业绩贡献的关键。
　　报告期内，受到硅料价格持续上涨导致国内跟踪支架项目大幅减少的影响，公司实现光伏支架智能跟踪器营业收入2,905.77万元，同比下降74.32%。
　　（3）光伏地面支架系统是公司的传统支架产品，该类产品具有稳定性好、性价比高、适合多种环境等特点，是全球光伏项目最广泛应用的支架产品。公司主推的地面碳钢、铝合金产品，在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区大量销售，具有结构灵活多样，可定制化，成本低，易安装的特性，现已成为通用的地面支架之一。公司地面支架系统主要采用直销模式向全球进行销售，特别在国内集中式光伏电站开工率较低的情况下，在海外市场取得了不错的销售业绩。
　　报告期内，公司光伏地面支架系统实现营业收入15,650.03万元，同比增长70.84%。
　　3、清洁能源投资业务（转让+开发）持续进行
　　（1）公司自持光伏电站开发及转让业务主要涉及为合作伙伴定向开发及建设，建设完成后再移交给合作伙伴的光伏电站项目，包含国内外集中地面光伏项目和工商业分布式项目。公司在前期开发阶段即充分考虑合作伙伴对投资效益、土地性质、屋顶资质、接入距离、光照条件等的要求；建设阶段需满足合作伙伴对设备选型、技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求；转让阶段考虑合作伙伴对并网验收、尽职调查、审计、资产评估等的要求，确保光伏电站建成并网之后顺利移交。截止2022年上半年度，公司正在进行建设中的光伏电站项目为12.45MW，预计2022年下半年交付并完成转让。
　　（2）公司自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后，自持运营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站具有投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点，公司未来以分布式电站为自持方向。具体操作上，公司注重选择光照条件好，业主产权清晰、经营状况良好的屋顶项目进行开发建设，并以合同供电方式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采用融资租赁、项目贷等方式进行融资。2022年上半年度公司已与国内多地市大型产业园及企业达成合作意向，项目储备约350MW，计划于2022年及2023年陆续完成开发建设，有望实现加速增长。
　　公司完成“光伏+智慧能源”控制平台的研发，在光伏基础上额外实现了企业能源管理可视化、可控化、可优化，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。该产品已经在公司10多家自持电站中投入使用并完成产品测试并受到业主一致好评，通过该技术的应用可大幅提升公司市场竞争力。
　　报告期内公司检视自持电站资产，重点筛选并改造收益差的电站项目，并逐步推动通过数字化运维、技术升级改造、多渠道融资降低融资成本，与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益；并将持续优化现有电站资产结构，以新增收益率高的分布式电站置换收益差、国补拖欠严重的存量电站。
　　报告期间内，公司累计持有147.44MW的光伏电站。公司未来将立足福建本地，探索以工商业智慧能源管理集成系统为主的投资模式，积极优化电站资产结构。
　　报告期间内，公司光伏电站发电业务实现营业收入6,707.91万元，同比增加11.46%。
　　4、EPC服务转型升级，推进“整县制”政策下光伏项目落地
　　在国家双碳目标和整县推进政策下，2022年上半年福建省分布式光伏市场维持高增长，公司EPC服务板块业务充分受益，成为公司收入增长的另一动力。公司作为福建省光伏整体解决方案龙头企业，致力于为用户提供系统勘测、设计、建设和运营维护的全生命周期服务。公司于2021年9月入选国家发改委能源局整县屋顶分布式光伏开发试点，通过试点先行、标杆引领、宣教结合等方式，在厦门市全面推进整县制分布式光伏建设。2022年上半年度，公司在厦门市及翔安区签约试点项目28个，范围覆盖党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅屋顶。
　　报告期间内，公司工程服务业务实现营业收入1,880.50万元，同比增加599.52%。
　　（二）升级改造生产线，全面开启智能制造，加速产业链产品的研发，推动产品再升级
　　在2021年下半度，公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造，同时对生产管理系统进行持续优化，启动SAP数字化工厂项目，通过梳理生产业态业务流程，优化系统配置，对系统主数据进行集团统一编码管理，生产MRP，生产执行模块，品质检验功能等进行增强，使公司生产更加精益化、规范化。2022年度，公司计划实现产能从3GW到9.5GW的大幅提升，为不断增加的订单提供了有效保障。同时公司与乌鲁木齐工业投资集团有限公司共同投资设立清源工投（新疆）数字电气设备有限公司，生产线将在下半年投入使用，设计产能5GW，并将根据订单分期施放产能。新疆基地的支架产品将覆盖中国西北部等设立“风电大基地”的区域，这将进一步提升公司在国内光伏市场的竞争力。
　　公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业的发展机遇及挑战，加强对公司内部管理的优化，并启动光伏产品的全线升级及产业链扩展，包括对光伏跟踪支架技术进行改造升级、启动商用BIPV产品研发、推出“光伏+智慧能源”控制平台并取得应用成功等。2022年第三季度，公司将在欧洲及澳洲地区推出自主品牌的户用储能系统产品。
　　报告期间内，公司研发费用为912.61万元，同比增加58.82%。
　　（三）开源节流，数字化管理业务前端及供应链，切实实现降本增效
　　报告期内，公司从业务前端到供应链全面推进信息化管理。公司自主研发的EzQuote系统为客户提供快速设计报价服务，全年系统设计报价超3GW，同时客户也可登录该系统进行自助查询和自助下单服务。通过生产车间改造，增设智能自动化设备，提高了整体生产效率，实现综合产能消耗降低，产值提高的整体目标；通过产品设计水平的提升，将成本控制理念纳入标准化产品开发阶段，在定制化产品中充分考虑标准化配件，以达到降低成本的最终目标；通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商绩效考核推进等方式，提升采购管理的效率并降低采购成本，保证交期、质量并增加资金使用效率。
　　2022年，公司将进一步建设BI运营驾驶舱、CRM系统、项目管理系统、BPM系统，为业务预警和决策提供支撑，全面实现内部管理的数字化和高效化。
　　报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率同比下降1.82%。
　　（四）深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系
　　公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革，构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。公司设立三大支架产品事业部，改组电站投资、工程、运维、开发团队，由各事业部、投资、EPC及运维团队自主管理并承担利润目标，同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队，共享财务中心及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时，公司根据我国碳达峰、碳中和的绿色经济目标，将中国区市场视为未来支架产品业绩增长的主要竞争市场，设立中国区营销总部，按省建设销售团队，加强资源投入，完善国内市场及销售渠道的开拓。
　　公司秉持全球化人力资源战略，使用本地团队管理本地业务，以达到对当地市场、客户的快速响应。公司建立了人才选拔机制，在全球范围内引进高素质的核心技术人才，同时强化“绩效导向”的激励和约束机制，推出更符合公司发展的“TUP”激励机制，将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合，实现留优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体运营效率和经营业绩。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　三、可能面对的风险
　　1、政策变化风险
　　近年来，受益于光伏行业国内市场的快速发展以及国外市场的较高需求，公司实现了较好的经营业绩，但由于市场竞争激烈以及2018年“531光伏新政”及美国“201”法案的出台，导致光伏系统成本的下降，国内光伏发电逐步进入光伏平价入网时代，各地区据此要求光伏项目强制配备一定比例储能，同时原材料的波动带来组件及逆变器等主要设备的价格上涨，进一步推高了项目造价成本，造成项目投资收益率下滑，开工延迟，新增装机量及行业发展不及预期。此外，部分欧美国家也开始逐步降低了对光伏发电的补贴力度。如果未来作为公司重要收入来源的澳大利亚、日本、东南亚地区和国内市场调整光伏政策，可能会对公司未来业绩带来不利影响。
　　未来分布式光伏及相关产品为公司业务发展重点，随着整县政策的推进，央国企和各类中小微民企进入分布式光伏市场的意愿大大增加，公司将面临日趋激烈的竞争环境，但由于各地区对整县政策执行的分散化、独立化，公司分布式光伏业务在不同地区的成长性、产品定价及盈利能力将可能受到影响。
　　2、原材料及国际物流费用价格波动的风险
　　公司光伏支架产品的主要原材料包括碳钢和铝型材等，原材料成本占产品售价的比重约70%以上；自2020年以来，受海外疫情、俄乌战争影响，钢材、铝锭、铜等有色金属的价格大幅上涨。但由于从获取订单（或签订价格协议）到原材料采购有一定的周期，如果在此期间主要原材料价格大幅上涨，而公司在与客户签订销售合同时未充分考虑原材料价格上涨的因素，在与供应商谈判中又无足够的议价能力，则会造成公司毛利率大幅下降，盈利能力下降。
　　此外，近两年国际运费暴涨，价位居高不下，一柜难求。目前公司国际海运费占营业收入的3.5-4.8%，已对公司将造成一定的影响。若未来海运费进一步上涨，可能对公司的公司产品盈利能力及产品交付将造成较大影响。
　　3、市场集中风险
　　公司在澳大利亚、日本和东南亚市场合计销售收入2019-2021年度分别为64,285.32万元、48,391.58万元和63,927.23万元，占公司支架产品各年度营业收入的比例分别为89.56%、67.62%、75.13%。如果未来海外市场，特别是澳大利亚市场的光伏发电产业政策、经营环境发生不利变化或者市场竞争加剧，则将对公司的正常经营造成不利影响。
　　4、汇率波动风险
　　目前公司境外业务主要集中在澳洲、日本、东南亚、欧洲等国家和地区，海外业务主要以澳元、日元、美元、欧元来结算。近年来受到中国政治及经济状况、中美贸易战以及国际经济及政治发展所影响，再加上中国政府已决定进一步推进人民币汇率系统改革及提升人民币汇率的弹性，造成人民币与美元及其他货币之间的汇率出现较大的波动。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司以美元计价的营业收入折算成人民币的金额将随之减少，进而降低公司的毛利率，同时，使得公司持有的以外币计价的货币资金、应收账款产生汇兑损失，从而对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过持续开展外汇衍生品业务降低汇率波动风险。
　　5、境外经营风险
　　海外市场是公司业务的重要市场，公司在海外设有多家境外子公司，负责业务拓展、售后服务等职能，且未来还将进一步拓展国际市场。由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同，如果未来海外客户或境外子公司所在国家或地区的经营环境、法律政策发生不利变化，或者公司国际化管理能力不足，将会对公司的经营产生不利影响。未来，公司在境外业务拓展和境外实体运营过程中，严格遵守所在国家或地区的政策、法规及相关习惯，并加强公司国际化管理能力，以弱化境外经营风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）致力于提供光伏电站一体化支架及配套产品解决方案，全面拓展以光伏智能跟踪器、屋顶分布式支架为核心的产品布局。公司支架产品种类齐全，可满足不同国家和地区的技术规范和客户需求，公司现有屋顶分布式、地面固定及智能跟踪三大类光伏支架产品，总计超过两百余款系统和配件产品。
　　其中，公司分布式光伏支架安装解决方案围绕坚固、安全便捷的设计理念，旨在为屋顶光伏安装提供强有力的基础支撑。公司针对屋顶支架推出通用标准化产品，可充分满足不同安装场景下光伏电站的需求并有效降低客户投资成本，以易安装、易使用、质量优为产品设计原则，最大限度节省电站投资者或EPC施工方的建设周期及施工成本，满足一般民用和工商业光伏电站建设需求。公司分布式支架产品按照不同屋顶类型可分为斜屋顶解决方案、平屋顶解决方案以及BIPV解决方案。可根据项目地信息、风区及其他环境因素为客户提供差异化定制不同的解决方案。同时提供全流程技术支持服务，10年以上无忧质保，高强耐腐铝合金材料，以确保可适用于最恶劣的腐蚀环境。
　　公司的智能跟踪器产品已获得德国南德TV认证公司签署颁发的IEC62817-TV标准认证并完成RWDI风洞测试，标志着公司产品的安全可靠性已达到国际领先标准。公司的智能光伏跟踪器系统采用“天文算法+闭环控制”方式自动跟踪太阳运行轨迹，可安全稳定地提高发电效率，并已在国内外大型项目上得到充分应用。
　　此外，公司始终致力于为客户快速提供个性化需求产品及方案。公司的产品可根据各国不同标准、不同光伏应用场景、不同电站环境的要求进行不同调整，为客户提供个性化整体解决方案，从支架端最大限度节省电站投资成本，提升光伏电站系统发电效率。针对定制化产品，公司提供“售前设计服务+售后技术安装支持服务+光伏支架/电站配套产品供应”的一体化全流程解决方案。
　　（二）持续打造全球化的销售网络及服务团队
　　公司坚持全球化发展战略，始终以客户需求为根本。公司目前在中国设营销总部和客服中心，在澳大利亚、德国、美国、英国、香港、日本、泰国和菲律宾设立海外分支机构，部署当地销售及技术支持团队，已形成以中国总部为中心，配备当地化销售和技术团队的全球化的服务网络和服务团队，具备国际化的市场营销、技术服务支持，售后服务及快速响应能力。
　　公司以光伏支架为主营的产品销售，定位大型经销商，各区域重点项目开发商和业主以及主流EPC公司。自2007年公司成立至今，先后发展了澳洲、日本、中国、欧洲，东南亚以及中东非等市场，并在重点国家和区域建立长期稳定的战略客户网络，其中澳洲市场占有率持续超过50%，客户黏度高，为公司带来每年稳定的订单和良好的市场口碑。东南亚，中东非和欧洲销售团队通过积极的客户拓展，有效的市场活动，树立并提高品牌知名度，持续增加新的优质的客户和订单。
　　中国市场依托公司厦门和天津两大产品制造基地及正在新疆筹建的新基地，建立了辐射南方区域、北方区域和西北区域的区域化市场销售网络，通过高品质的产品、优质的服务和差异化的解决方案深耕于战略大客户和分销渠道客户，与主要央企电力公司和分布式项目投资商建立了长期紧密的合作关系。
　　（三）协同战略合作，助力碳中和
　　2021年11月8日，清源科技股份有限公司与厦门建发股份有限公司（600153.SH）签订了合作签约，双方设立合资公司，主要从事光伏电站投资运营业务，业务覆盖区域以福建省为主，辐射周边省市。其中，建发股份持有合资公司80%股权，清源股份持有20%股权。
　　在“碳达峰”、“碳中和”背景下，清洁能源转型和绿色复苏成为一种潮流，目前我国光伏电站发展重心逐渐从传统集中式光伏电站转向分布式光伏电站，并与建筑、交通等领域融合发展，随着光伏电站整体建设成本的下降，以及整县光伏推进政策的推广，福建省将作为合资公司先期发力的主战场。截至2021年底，福建省发电结构中光伏所占比例仅为0.14%，远低于全国光伏发电量占比的4.01%，光伏发电在福建省内未来有较大的提升空间并成为未来的发展主流。
　　作为中国领先、全球布局的供应链运营服务商，建发股份凭借成熟的“LIFT”供应链服务体系和建发品牌效应，全力打通清洁能源供应链业务上下游节点，解决行业痛点，优化流通效率，为光伏产业快速健康发展赋能。
　　清源股份作为福建省光伏支架及光伏电站投资业务龙头企业之一，依托核心的“智慧光伏+数字能源管理”解决方案、成熟的支架产品及专业化的EPC建设运维服务，为建发股份产业链内上下游供应商提供绿色低碳环保的智慧光伏+数字能源解决方案，辐射建发金属、物流、纸业、钢铁等高耗能行业，助力打造建发产业链内绿色生态、实现碳中和，并逐步为合资公司形成优质电站资产。
　　双方合作不仅能够形成强有力的优势互补，拓宽光伏电站业务规模及增加优质电站资产，同时依托建发的供应链降低集团体系内原材料、设备成本采购及资金成本，并能增加支架销售渠道，进一步提升公司盈利能力。
　　（四）始终坚持自主技术研发及自有品牌运营
　　公司进入光伏支架行业已逾15年，为国内首批光伏支架生产厂商之一，在澳洲是分布式支架第一大供应商。公司的分布式、地面支架在海外市场信誉良好，具有较强的品牌议价能力。公司近年来通过中标多项大型光伏项目迅速深入国内市场，取得了良好的行业口碑，打开了品牌在国内市场的知名度。公司成立至今始终采用自主研发的技术、产品设计，并坚持自有品牌运营，通过多年的行业经验、快速灵活的本地售后响应机制、稳定可靠的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品设计在市场打造自有品牌。
　　公司在报告期内对产品进行充分的改造升级，在抗风压、抗雪压、抗腐蚀性、抗震等方面进行深入研究，并结合实际项目总结数据，保证支架在自然环境下使用寿命25年的安全性。公司自主研发并推出了户用BIPV产品、工商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌支架，以及其他全新产品系列，获得多项专利。其中户用BIPV凭借其结构防水的优势，成功打入中国南方地区及东南亚等市场。而针对中国市场开发的镀铝镁锌产品，实验证明其可有效增加支架整体的强度和耐腐蚀性，目前该产品已经在国内屋顶项目上得到应用。 收起▲