上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）控股公司ImplanetSA（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”，法国巴黎泛欧交易所骨科上市公司，股票代码：ALIMP）为进一步推进美国市场开拓和JSS脊柱钉棒系统的市场开发和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金需求，拟通过公开发行股份方式进行融资，本次发行价格为0.25欧元/股，新增发行股份数据预计1,794.2989万股至2,063.4437万股，融资额预计448.57万欧-515.86万欧（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。 公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）的核心管理层计划以合计209.9985万欧元的价格认购Implanet本次增发的部分股份839.9940万股。此次Implanet通过公开发行股份的方式增资扩股可缓解Implanet现阶段资金压力，有利于Implanet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理层本次参与认购可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。 本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助于公司制定并落地长期有效的发展策略。公司放弃本次增资的优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比例将由74.18%变更为63.72%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准）。Implanet仍属于公司合并报表范围内的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。

转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年9月22日，含当日）前20个交易日公司股票交易均价的70%。 本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计427家机构投资者，具体包括：基金公司80家、证券公司52家、保险机构17家、合格境外机构投资者44家、私募基金230家、信托公司2家、期货公司2家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年9月23日7:15:00至9:15:59，组织券商收到《认购报价表》合计18份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。 组织券商合计收到有效报价18份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终6家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为18.11元/股，转让的股票数量为666.9250万股。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京水木天蓬医疗技术有限公司(以下简称“水木天蓬”)的股权和上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海还瞻”)出资份额并同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将直接及间接持有水木天蓬100%股权。

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2023年12月8日，含当日）前20个交易日三友医疗股票交易均价的70%。本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计101家机构投资者，具体包括：基金公司28家、证券公司16家、保险机构5家、合格境外机构投资者21家、私募基金29家、期货公司2家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2023年12月8日18:00至20:00，组织券商收到《认购报价表》合计13份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。组织券商合计收到有效报价13份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终6家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为17.60元/股，转让的股票数量为367.4435万股。

公司拟使用自有资金500万欧元，通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司认购Implanet公司的公开发行股份。本次投资前公司持有Implanet公司41.03%的股权，本次投资完成后，公司对Implanet公司的持股比例约增加至78.48%-85.42%，Implanet公司将成为公司的控股孙公司，Implanet公司将纳入公司合并报表范围之内。

　　2023年7月24日，徐农先生已通过大宗交易方式向其一致行动人之一混沌天成精选策略18号单一资产管理计划转让553,000股公司股份（占公司总股本的0.22%）。　　本次股权转让后，混沌天成精选策略18号单一资产管理计划持股比例为0.22%。