本次发行股票的价格为3.80元/股。1,发行定价依据根据公司2019年度经审计的财务报表,公司营业收入为425,932,682.38元;归属于公司股东的净利润为20,414,004.11元。根据公司披露的2019年度报告计算的当期归属于公司股东的每股净资产为3.51元,基本每股收益为0.19元。根据公司披露的2020年半年度报告(未经审计),公司营业收入为166,214,740.34元;归属于公司股东的净利润为14,180,441.73元。根据公司披露的2020年半年度报告计算的当期归属于公司股东的每股净资产为3.65元,基本每股收益为0.14元。本次定向发行的发行价格为3.80元/股,高于截至2020年6月30日和2019年12月31日的每股净资产。截至本次股票发行董事会召开日,公司股票交易价格为2.00元/股。自挂牌以来,公司已完成三次股票发行,最近一次发行的股票已于2017年11月15日挂牌交易,发行价格3.63元/股。本次发行价格3.80元/股,与前次发行价格增长的主要原因系:(1)根据公司披露的2020年半年度报告(未经审计),受疫情影响,2020年上半年公司收入较上年同期下降35.01%,但是公司净利润较上年同期增长45.17%,2020年6月30日的每股净资产为3.65元。公司新增技术服务收入利润率高,盈利能力增加,故发行价格有所提高;(2)云印刷在中国大陆才刚刚起步,公司属于国内从事云印刷服务并具备完整产业链整合能力的企业之一。受疫情影响,网络无接触的服务增大,相对于传统印刷,云印刷在中等印量,个性化需求方面能够较好的满足顾客需求,无论在印刷质量,印刷效率还是印刷成本上都具有突出的比较优势,未来行业发展空间较大,故发行价格提高。自挂牌以来,公司未进行权益分派。本次发行定价依据综合考虑公司所处行业,成长性,每股净资产等多种因素,结合与拟认购对象的沟通,最终确定了此次发行价格。公司本次的发行价格具有合理性,不存在显失公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 |