石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售。
半导体集成电路芯片用石英产品、光伏太阳能行业用石英产品、其他行业用石英产品
半导体集成电路芯片用石英产品 、 光伏太阳能行业用石英产品 、 其他行业用石英产品
生产电子用石英玻璃;加工金属制品;制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱;技术推广;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
1.51亿 | 58.13% |
B客户 |
1587.08万 | 6.11% |
C客户 |
750.23万 | 2.89% |
D客户 |
695.27万 | 2.68% |
E客户 |
566.17万 | 2.18% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
朝阳利扬建筑工程有限公司 |
3141.06万 | 7.84% |
供应商一 |
2549.00万 | 6.36% |
中建一局集团第二建筑有限公司 |
2512.63万 | 6.27% |
江苏太平洋石英股份有限公司 |
2070.14万 | 5.17% |
供应商二 |
1081.83万 | 2.70% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
5551.36万 | 30.58% |
B客户 |
3104.56万 | 17.10% |
C客户 |
833.33万 | 4.59% |
D客户 |
704.62万 | 3.88% |
E客户 |
659.58万 | 3.63% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏太平洋石英股份有限公司 |
1969.60万 | 20.68% |
供应商一 |
1038.90万 | 10.91% |
供应商二 |
738.03万 | 7.75% |
供应商三 |
594.24万 | 6.24% |
供应商四 |
552.04万 | 5.79% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A客户 |
3692.91万 | 22.26% |
B客户 |
2668.93万 | 16.09% |
C客户 |
1121.08万 | 6.76% |
D客户 |
944.42万 | 5.69% |
E客户 |
485.45万 | 2.93% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏太平洋石英股份有限公司 |
1357.35万 | 19.57% |
供应商二 |
1062.37万 | 15.32% |
供应商三 |
595.98万 | 8.59% |
供应商四 |
595.50万 | 8.59% |
供应商五 |
362.17万 | 5.22% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京北方华创微电子装备有限公司 |
5041.92万 | 30.83% |
北京通美晶体技术有限公司 |
1983.78万 | 12.13% |
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
1846.37万 | 11.29% |
吉林华微电子股份有限公司 |
779.13万 | 4.76% |
沈阳芯贝伊尔半导体科技有限公司 |
464.58万 | 2.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏太平洋石英股份有限公司 |
1517.62万 | 23.03% |
东海县宝盛石英制品有限公司 |
963.15万 | 14.61% |
东海县奥博石英制品有限公司 |
840.14万 | 12.75% |
北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
444.52万 | 6.75% |
连云港福东正佑照明电器有限公司 |
411.66万 | 6.25% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京北方华创微电子装备有限公司 |
4735.27万 | 30.65% |
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
2652.80万 | 17.17% |
北京通美晶体技术有限公司 |
1046.40万 | 6.77% |
Won IK Quartz Europe |
500.46万 | 3.24% |
吉林华微电子股份有限公司 |
430.06万 | 2.78% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏太平洋石英股份有限公司 |
2557.05万 | 36.38% |
连云港福东正佑照明电器有限公司 |
999.29万 | 14.22% |
苏州博莱特石英有限公司 |
479.41万 | 6.82% |
北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
372.01万 | 5.29% |
MomentivePerformance |
359.51万 | 5.12% |
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司是一家有着二十多年历史的石英制品加工企业,经过多年的持续发展,已建立起一套成熟高效的研发和创新体系,技术水平处于国内领先级别。公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售;公司产品作为下游企业的关键生产耗材,广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。
经过多年在石英加工领域的深耕,公司塑造了良好的企业形象,在行业内已有一定的市场知名度。公司建立了一支技术研发和创新能力强的高素质人才队伍,通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术,申请了多项发明专利,并与上、下游企业均建立了...
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一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司是一家有着二十多年历史的石英制品加工企业,经过多年的持续发展,已建立起一套成熟高效的研发和创新体系,技术水平处于国内领先级别。公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售;公司产品作为下游企业的关键生产耗材,广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。
经过多年在石英加工领域的深耕,公司塑造了良好的企业形象,在行业内已有一定的市场知名度。公司建立了一支技术研发和创新能力强的高素质人才队伍,通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术,申请了多项发明专利,并与上、下游企业均建立了长期稳固的合作关系,逐步形成采购-生产-销售及配套服务的商业模式。
公司原材料供应商包括石英股份、迈图公司、贺利氏公司等国内外知名公司。公司客户主要有北方华创、通美晶体、吉林华微、捷佳伟创等国内一流公司,在与现有客户深度合作的基础上,公司不断拓展新客户。公司通过不断优化产品质量、性能和服务等方式获得持续的竞争优势,通过加工工艺和技术的有效应用与推广,在实现产业化和规模化过程中,获取合理的商业利润。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划,贯彻执行董事会的战略安排,结合公司优势,积极开展各项工作,总体经营情况良好。
2023年5月,公司高端石英制品产业化项目举行开工点火仪式;7月公司通过审核,入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业;2023年8月,公司收到了行业内某知名半导体芯片厂发送的《北京凯德石英股份有限公司监督审核暨认证审核报告》,公司顺利通过其对公司石英产线的质量监督审核,同时公司二十余项12英寸和8英寸石英产品通过其审核组的认证审核,为双方进一步深入合作奠定基础。后续,公司12英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量。
公司主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域等下游领域,上述领域属于国家产业政策支持发展的领域,本年度公司主营业务收入随着下游客户需求的推动和公司规模扩大而增长。
报告期内,公司实现营业收入25,968.85万元,较去年同期增长了43.06%,归属于母公司所有者的净利润为3,795.93万元,较去年同期减少29.61%。截至2023年12月31日,公司总资产为95,324.07
万元,较本年年初上升了11.92%,归属于母公司所有者的净资产为69,554.62万元。
(二)行业情况
石英材料性能优越、终端应用广泛。石英制品行业的周期性与下游密不可分,涉及半导体、光伏、砷化镓、化工等众多领域,进而导致行业整体周期性特征并不明显,发展比较稳定。石英制品的种类多,是半导体制造工序的重要材料,其应用几乎贯穿半导体晶圆制造的整个过程。目前,半导体用高端石英材料国产化率低,市场几乎被外资公司占有。
我国石英制品工业起步较晚,基础薄弱,产品主要作为工业用基础性材料,随着电子信息、半导体等高科技领域对材料性能要求的提升,石英材料及制品行业迎来了新的发展空间和机遇。伴随着国外先进设备的引进以及核心技术的自主研发,我国石英材料及制品行业在产品工艺、设备制造方面均得到大幅提升,正逐渐从能源和劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型方向转变。近年来,国家对石英制品下游行业的重视程度持续增加,陆续出台了关于半导体、光伏产业升级及配套优惠政策。受益于下游半导体产能转移、5G光纤需求增长、光伏产业持续发展,石英材料行业有望加速进口替代,进入快速上行趋势。下游需求端景气度的持续提升将为公司未来的经营发展提供较明显的政策保障和支持。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
我国石英制品工业起步较晚,基础薄弱,产品主要作为工业用基础性材料,随着电子信息、半导体等高科技领域对材料性能要求的提升,石英材料及制品行业迎来了新的发展空间和机遇。伴随着国外先进设备的引进以及核心技术的自主研发,我国石英玻璃材料及制品行业在石英制品工艺、设备制造方面均得到大幅提升,正逐渐从能源和劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型方向转变。
近年来,国家对石英制品下游行业的重视程度持续增加,陆续出台了关于半导体、光伏产业升级及配套优惠政策。受益于下游半导体产能转移、5G光纤需求增长、光伏产业持续发展,石英材料行业有望加速进口替代,进入快速上行趋势。下游需求端景气度的持续提升将为公司未来的经营发展提供较明显的政策保障和支持。
(二)公司发展战略
公司自成立以来长期深耕于石英制品制造行业,该行业属于资本密集型及技术密集型的制造行业。石英制品下游主要应用于半导体、光伏等行业,是硅片和晶圆制造环节使用的关键材料。石英制品在使用过程中直接与硅片或晶圆接触,其性能好坏对下游产品的良品率高低将造成直接影响。公司发展力争进一步推动公司产业结构调整,促进产业转型升级,逐渐实现从低端产品向高端产品的转变。公司将一如既往地加强人才的培养,制定专业技术人员培训体系建设方案,深化自主创新,着力于高新技术产品的研发,为客户提供优质产品及专业技术服务,在最大程度上满足客户需求,提升产品附加值,加快高端石英制品性能提升和加速国产化进程,以提升产品性能为目标,结合公司最新技术成果与行业发展趋势,保持产品先进性和市场竞争力实现我国高端石英产品的国产化。
(三)经营计划或目标
公司在保持母公司经营稳定的基础上,凯芯新材料高端石英制品产业化项目的新增产能将逐步释放;凯美石英半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管项目投产后将为通美晶体提供所需石英材料,以及生产凯德石英半导体用石英产品所需材料,产能会逐步释放;公司收购完成的凯德芯贝(沈阳)石英有限公司主要做冷加工产品,在现有业务稳定经营的基础上,其半导体精密配件研发生产基地项目正常推进;此外,随着公司越来越多12英寸半导体高端石英制品通过下游客户认证,公司12英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量。公司将通过研发、管理、优化等全方位的多种措施,进一步提高公司的核心竞争力和市场份额。
加强公司制度建设,提升制度执行力,强化内部管理,提高工作效率和经济效益。在充分利用积累的生产技术和生产经验基础上,整合产品现有优势,提升企业的抗风险能力及盈利能力,保持公司业务规模持续稳步增长。
公司以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此请保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素
公司暂时不存在对业绩有重大影响的不确定性因素。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
下游行业波动的风险
重大风险事项描述:公司的主营业务是石英产品加工,报告期内主要收入来源为半导体集成电路芯片用石英产品和光伏太阳能行业用石英产品的生产和销售,从中长期来看,上述两类产品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。石英制品行业与下游行业具有一定的关联性,如果未来下游行业因宏观经济形势变化、产业政策调整而发生市场波动,则可能对公司的生产经营产生不利影响。如果下游行业景气度突然提高,石英制品行业景气度将随之提升,进而带动公司经营业绩增长,反之,下游行业景气度降低,也会通过产业链传导,对公司业绩造成不利影响。
应对措施:上述公司主要收入来源的两类产品所在行业属于国家支持发展领域,将受到下游行业的推动而受益,据协会及行业专家预测,石英制品作为电子信息的基础材料在未来将迎来一个发展高峰期。
原材料价格波动的风险
重大风险事项描述:公司主要产品涵盖4、6、8 和 12 英寸半导体芯片生产线用石英产品,且未来公司主要产品将定位于中高端石英产品市场,对原材料品质要求较高,目前受到市场认证或广泛认可的高端石英原材料的供应商较少,若上游原材料价格因供需关系产生较大波动,可能对公司产品毛利率产生不利影响。
应对措施:(1)公司多年来与原材料厂商一直保持着良好、稳定的合作关系,2022年,公司新成立凯美石英,用于原材料的生产,公司将采取
积极的措施来应对原材料价格的波动。(2)随着我国石英材料生产技术的不断发展,国内石英材料生产企业未来将会在高端石英管市场占据重要地位,逐步打破国外厂商对高端原材料供应的垄断格局,受益于上游行业竞争增加,本行业原材料成本预期将出现逐渐下降趋势。
技术人员流失的风险
重大风险事项描述:石英加工对人员要求较高,一个熟练生产研发人员通常需要较长的培训周期和持续的培养投入。公司通过多年积累,在研发、生产过程中逐渐形成了自身的技术特点,同时培养出了一大批业内优秀的生产研发人员,是公司保持核心竞争力的重要资源。随着行业竞争态势的增强及行业内的人才争夺的加剧,公司可能面临技术人员流失的风险。
应对措施:公司注重管理团队和人才培养,积极引进和储备高素质人才,提高管理团队素质,通过建立具有竞争力的薪酬体系、完善员工考核和激励机制,从制度层面为公司技术人才的稳定成长提供保障。关键技术人员与公司签订无固定期限劳动合同、保密协议和竞业禁止协议,使合同双方建立一种相对稳固和长远的劳动关系,以维护公司经济利益,减少频繁更换关键岗位人员而带来的损失。
实际控制人控制不当的风险
重大风险事项描述:张忠恕持有公司 19.2587%的股权,王毓敏持有公司10.5947%的股权,二人为夫妻关系,合计直接持有公司29.8534%的股权,二人为公司共同实际控制人,对公司股东大会决议可产生重大影响,张忠恕担任公司董事长。实际控制人仍然可能利用其控制地位在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,从而导致因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。
应对措施:目前公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等相应的内部管理制度,规范实际控制人行为,防范公司实际控制人不当控制的风险,保护未来中小股东的合法权益。
应收账款发生坏账的风险
重大风险事项描述:报告期末,公司应收账款账面价值为 4,867.27万元,占期末总资产的比例为5.11%,虽然公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备,并制定了应收账款催收和管理制度,但是由于公司应收账款占用营运资金较多,如果未来因下游客户经营问题等原因导致公司无法及时足额收回货款,将产生坏账损失,并对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。
应对措施:报告期内公司的主要客户相对稳定,历年极少有出现坏账发生的情况。公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备,并制定了完善的应收账款催收和管理制度。
税收优惠政策不能持续享受的风险
重大风险事项描述:公司于2020年12月2日取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务总局北京市税务局联合批准的《高新技术企业证书》,证书有效期为三年,公司取得的《高新技术企业证书》到期日为2023年12月。2023年11月,本公司经北京市认定机构办公室认定为高新技术企业,证书编号为GR202311004545,有效期三年,证书随后下发,本公司2023年-2025年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。
应对措施:公司最新的高新技术企业认定期限到期日为2026 年11月,公司证书到期后,将继续申请认定。
部分房屋建筑物未取得产权证书的风险
重大风险事项描述:公司目前存在因历史原因未取得房产权利证书的建筑物,主要包括食堂、库房及车库、办公室及值班室、其他辅助用房等,该部分建筑物因在建设前没有完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文件,尚未取得产权证书。上述建筑物均建设于公司自有土地之上,截至目前,公司上述建筑物未发生安全事故或受到主管部门的行政处罚,亦未接到关于拆除或限期拆除的相关通知,但公司上述未取得产权证的建筑物仍存在被主管部门责令拆除或受到行政处罚的风险。
应对措施:上述产权证未办妥的房屋包括食堂、库房及车库、办公室及值班室、其他辅助用房等,属于公司非核心的生产场所,如果被勒令拆除,不会对公司的生产经营造成实质性影响。同时公司将对原有库房进行统一规划,上述未办妥产权证房屋的主要职能将被公司新厂房所代替。
存货跌价的风险
重大风险事项描述:公司2023年末存货账面价值为135,083,381.40元,占当期期末流动资产的比例为32.01%。截至2023年12月31日,存货跌价准备余额为3,103,103.70元。公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品,随着业务规模的扩大,公司各期末保有适当的存货余额。公司主要根据客户订单以及需求确定原材料采购计划和生产计划,并保持必要的产成品库存规模。报告期内,公司与主要客户保持顺畅的沟通,有效控制存货规模,提高资金使用效率,存货周转率不断提高,存货减值风险较低。未来,随着生产规模的不断扩大,公司存货可能相应增加。虽然公司主要根据订单安排采购和生产,但若客户的生产经营发生重大不利变化,无法继续执行订单,可能导致公司存货的可变现净值降低,进而带来存货减值的风险。
应对措施:报告期内,公司与主要客户保持顺畅的沟通,有效控制存货规模,提高资金使用效率,存货周转率不断提高,存货减值风险较低。
关联采购占比较高的风险
重大风险事项描述:报告期内,公司存在向关联方石英股份采购石英管、石英锭、石英棒等主要原材料的情形,2023年采购金额20,701,368.17元。如若公司未来由于生产规模扩张,需要增加向其采购的石英管、石英锭、石英棒等原材料采购量,使得与石英股份之间关联交易金额增长,进而导致公司存在关联采购占比较高的风险。
应对措施:严格履行公司的相关制度,严格按照市场公允价格确定公司从关联方进行采购的价格并按照相关规定履行决策程序,降低关联交易对公司的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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