为钢铁、焦化等行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。
工业烟气环保工程建造、专业化运营
工业烟气环保工程建造 、 专业化运营
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；大气环境污染防治服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；节能管理服务；合同能源管理；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
| 业务名称 | 2022-12-31 |
|---|---|
| 项目金额:中标项目(元) | 2.23亿 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 包钢集团节能环保科技产业有限公司与内蒙古 |
2.50亿 | 52.66% |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 |
5343.10万 | 11.24% |
| 中天钢铁集团(南通)有限公司 |
4445.93万 | 9.35% |
| 新疆八一钢铁股份有限公司 |
4069.64万 | 8.56% |
| 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
2937.12万 | 6.18% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 信邦建设集团有限公司 |
4612.66万 | 12.73% |
| 西子清洁能源装备制造股份有限公司 |
4194.52万 | 11.58% |
| 辽宁基伊能源科技有限公司 |
3292.04万 | 9.08% |
| 陕西浦士达环保科技有限公司 |
2826.06万 | 7.80% |
| 神木市国普活性炭有限公司 |
2320.20万 | 6.40% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 包钢集团节能环保科技产业有限公司与内蒙古 |
2.22亿 | 53.95% |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 |
5296.84万 | 12.85% |
| 新疆八一钢铁股份有限公司与武钢集团昆明钢 |
4093.70万 | 9.94% |
| 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
3175.86万 | 7.71% |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 |
2919.19万 | 7.08% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 北京清新环境技术股份有限公司 |
4833.18万 | 14.88% |
| 平罗县国宁活性炭有限公司 |
3383.75万 | 10.42% |
| 廊坊顺贸建筑工程有限公司 |
1938.15万 | 5.97% |
| 信邦建设集团有限公司 |
1079.82万 | 3.32% |
| 包头市峰巍环保建材有限责任公司 |
736.86万 | 2.27% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |
1.85亿 | 33.27% |
| 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 |
1.44亿 | 25.92% |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
5067.35万 | 9.10% |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 |
4452.11万 | 7.99% |
| 新疆八一钢铁股份有限公司 |
3755.47万 | 6.74% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 河北省安装工程有限公司 |
5213.31万 | 11.48% |
| 北京清新环境技术股份有限公司 |
5199.13万 | 11.45% |
| 平罗县国宁活性炭有限公司 |
4613.34万 | 10.16% |
| 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 |
2003.03万 | 4.41% |
| 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 |
1982.15万 | 4.36% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 内蒙古包钢金属制造有限责任公司与内蒙古包 |
2.92亿 | 72.83% |
| 新疆八一钢铁股份有限公司 |
3666.22万 | 9.14% |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 |
2845.46万 | 7.10% |
| 德龙钢铁有限公司 |
1962.81万 | 4.89% |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 |
1488.84万 | 3.71% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 包头市矿盛商贸有限公司与包头市林泽新材料 |
2578.07万 | 10.67% |
| 包头市金育鑫工贸有限责任公司 |
1470.66万 | 6.09% |
| 黑龙江兰宝环保设备有限公司 |
1422.02万 | 5.89% |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
1413.17万 | 5.85% |
| 容客傲华新能源科技(上海)有限公司 |
1194.69万 | 4.95% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
8483.59万 | 62.91% |
新疆八一钢铁股份有限公司 |
1862.49万 | 13.81% |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 |
1412.62万 | 10.48% |
德龙钢铁有限公司 |
840.20万 | 6.23% |
江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
754.72万 | 5.60% |
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。
公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心创建名单企业，拥有核心技术和研发团队，多年来形成了湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法（逆流活性炭和小苏打）等六大核心技术，并实现了工程化应用，能够满足钢铁、焦化等行业客户的超低排...
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一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。
公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心创建名单企业，拥有核心技术和研发团队，多年来形成了湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法（逆流活性炭和小苏打）等六大核心技术，并实现了工程化应用，能够满足钢铁、焦化等行业客户的超低排放要求。经过多年业务发展，公司已具备成熟的、专业的运营服务团队和丰富的行业经验，积累了优质的行业客户，在钢铁、焦化等行业工业烟气治理领域奠定了一定的市场地位。
截至报告披露日，公司的商业模式、核心竞争力未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
1.主要经营指标情况
（1）公司财务状况：截至2023年12月31日，公司资产总额为1,032,515,929.12元，相比上年期末的854,435,427.64元增长20.84%；归属于母公司股东的净资产总额为542,301,141.17元，相比上年期末的479,186,689.36元增长13.17%。
（2）公司经营成果：2023年1-12月公司营业收入475,480,638.90元，较上年同期412,075,294.77元，增加比例为15.39%；归属于母公司股东的净利润90,132,426.81元，较上年同期43,032,728.46元，增幅比例为109.45%。
（3）现金流量情况：2023年1-12月公司经营活动产生的现金流量净额为12,467,608.36元；投资活动产生的现金流量净额为-4,276,570.35元；筹资活动产生的现金流量净额为3,657,967.08元。
2.加强技术研发、不断完善技术产品体系
公司坚持走自主创新的道路，截至报告期末，公司已获得授权的发明专利15项、实用新型专利技术104项，初审及实审中的发明专利和实用新型专利技术达60余项。
技术研发方面，公司在山东建立新的研发实验室、组建研发团队，对脱硫、脱硝副产物的资源化利用进行研究，努力实现固废资源化利用。未来，公司一方面对现有技术进行工程化应用，并通过后续运营不断总结、提炼、优化现有技术，降低运行成本；另一方面，根据国家提出的“3060”碳达峰、碳中和的政策背景下分析行业发展趋势、未来市场需求，公司不断在节能环保业务、碳捕集、碳转化及应用等领域积累储备技术，为公司后续业务发展奠定基础。
3.巩固现有业务，重点拓展运营业务
报告期内，公司围绕钢铁行业的业务需求深度挖掘客户资源，继续稳定和拓展客户关系。建造业务方面，除联合体方式中标烟气治理EPC总承包项目外，公司还新获取存量客户兴澄特钢烟气治理改造项目、八钢洗车平台总承包等项目；运营业务方面，公司扩充运营团队，承接包钢运营维护业务。
4.注重人才队伍建设与培养，提升组织能力
公司围绕选、育、用、留四个方面，注重加强引进专业高技能人才，与清华大学环境学院联合培养博士后，输送员工进入北京科技大学攻读博士学位，与包钢职业技术学院进行产教融合校企合作办学，注重环保运营产业人才、初级管理人才、一线专业技术人才的合作培养，为客户提供更专业，更高品质的环保产品和服务。
5.健全完善管理制度，规范企业行为，严守安全管理红线
2023年度，公司不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。公司全年安全生产目标、指标完成情况良好，整体安全形势持续平稳。公司领导层和管理层坚持安全底线思维，严守安全管理红线，以安全责任制为基础，不断完善公司安全管理和风险管控体系，并在本年先后完成安全许可证复审、三体系认证、安全标准化评审取证等工作，形成了整套的运营和工程项目安全标准化管理模式，为公司生产经营和发展提供了强力保障。
(二)行业情况
烟气治理行业受国家环保政策的影响较大，具有较强的政策驱动性。公司下游行业如焦化、钢铁、水泥等具有较强的周期性特征。宏观经济环境的变化和下游行业的周期性波动对本行业会有较大影响。
2023年，是十四五规划的中坚之年，既是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。随着生态文明建设的逐步推进，生态环境保护和污染防治仍面临新的挑战，行业所涉及领域更广、技术要求更高等。同时，随着国家“双碳”战略逐步实施，减污降碳协同增效和加大资源循环利用，已成为环保行业发展的新要求。
报告期内，公司管理层密切关注行业、政策动态和技术发展趋势，积极应对市场环境和行业变化带来的各种机遇和挑战，在巩固现有业务的同时，积极拓展市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
1.加快技术升级和应用
钢铁烟气治理技术将会进一步升级和推广，包括提高除尘效率、降低二氧化硫和氮氧化物排放、提高能效等方面的创新。同时，钢铁企业也将探索新的治理技术和方法，如生物技术、催化氧化技术、化学吸收技术等，以更好地实现烟气的净化和治理。
2.推进烟气治理设备智能化
随着人工智能、云计算、大数据等技术的快速发展，智能化烟气治理设备已成为行业发展的重点之一。未来，钢铁企业将继续推进烟气治理设备的智能化和自动化，实现设备的自诊断、自修复和智能监测等功能，提高烟气治理效率和设备的可靠性。
3.加强行业合作与创新
为了推动钢铁行业的绿色、低碳、可持续发展，相关企业和机构将会加强合作，分享先进的烟气治理技术和经验，共同推进行业的创新和发展。同时，政府将加大对钢铁行业的支持力度，鼓励企业进行研发创新，加强对环保科技企业的投资和合作，推进行业向高端绿色化转型。
总的来说，钢铁烟气治理行业将会面临更高的环保压力和技术要求，但也将迎来更多的机遇和挑战。在需要加强环保治理的同时，不断探索新的技术和方法，实现绿色转型和可持续发展。政府和行业机构也需要加强合作和支持，推动行业向更加绿色、低碳、智能化的方向发展。
(二)公司发展战略
公司以“木石信念、云水情怀”的企业精神为宗旨，秉承着以市场需求为导向，以技术创新为驱动，以质量求生存，以信誉求发展，以服务求永恒的理念稳步前行，力求推动环保事业的可持续性发展。
公司是专注于烟气治理领域的高新技术企业，公司中长期战略是致力于成为工业企业环保、节能、低碳综合解决方案的提供商和智慧运营商。公司将在钢铁、焦化行业烟气治理业务领域稳步发展的基础上，加大产业布局，同步增加人才储备和技术积累，充分发挥上市公司优势，多方面提高公司经营
能力和管理水平。
(三)经营计划或目标
1.继续深耕工业节能环保业务，积极布局、开拓新业务方向
2024年度，公司将继续深耕工业节能环保业务，实施完成已中标的烟气治理项目，继续开拓环保设施第三方运营业务，扩大运营业务规模。同时，加大技术领域的研发投入，深化与华能清能院合作，推广低温烟气近零排技术等。重点拓展高校、工业企业节能改造项目，并积极布局海外节能环保业务。
2.发挥与包钢节能的协同效应，助力公司延展业务链
2024年，公司将继续加强与包钢节能环保公司的协同效应，一方面推进新技术在包钢节能环保公司落地，另一方面发挥包钢节能环保公司国有资本优势走出去，推进新技术的推广和对外扩张。通过双方协同效应，可以拓展公司业务范围，完善公司产业链布局，有利于提升公司整体盈利能力和市场竞争力，有助于包钢节能公司做大做强。
3.推动技术升级，加强新技术研发，推进产学研合作实现应用转化
在烟气治理领域，公司积极推动现有技术升级，实现技术节能化、智能化，进一步完善和丰富技术体系，形成以活性炭脱硫脱硝一体化技术、纯干法脱硫+SCR脱硝技术、湿法脱硫+深度除尘+脱硝一体化技术、半干法+SCR技术为主的环保技术体系；在固废资源化利用方面，公司以环保副产物的循环利用作为切入点，进一步研发并储备一般工业固废（钢渣、炉渣、粉煤灰等）的综合利用技术；在节能和减碳领域，公司深入挖掘钢铁行业各环节的节能降碳需求，并形成技术及资源储备，努力向钢铁行业全生产链环境运营商的目标迈进。公司针对钢铁等高能耗、高污染行业需求痛点，着重于源头治理技术、减碳及节能相关技术、新材料相关新技术的研发，并积极推进与清华大学、北京科技大学等高校开展节能、降碳产学研合作，努力实现科技成果的转化与应用，提高公司的核心竞争力。
4.持续聚焦组织能力提升，加大推进人力资源的开发与管理
公司持续聚焦组织能力提升，推进人力资源的开发与管理，加大环保领军、高技能人才的引进，推进人才梯队建设，实施管理提升系列培训，提升管理团队管理能力和水平，为公司在未来的绿色科技探索和可持续发展提供人才保障；公司在初步推进实施OKR目标管理的基础上，将强化目标管理与绩效的过程管理相结合，保障公司经营目标的有效达成；同时将关注公司业务转型或升级过程中可能出现的人力资源风险和挑战，制定相应的应对措施和预案。
(四)不确定性因素
报告期内，暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
政策变动风险
重大风险事项描述:
公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直接影响到公司业务的发展。
根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气（2019）35号），到2025年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造，随着改造目标完成，可能导致建造业务市场规模萎缩，从而给公司业务发展带来风险。应对措施:
公司高度重视市场环境分析与监测，有效捕捉政策动态，密切关注政策的变化，加强技术研发和资源利用，实现多元化经营，提高管理水平，以应对钢铁烟气治理行业政策变动风险。
行业竞争加剧的风险
重大风险事项描述:
工业烟气治理处于快速发展时期。随着国家政策的持续推进，行业技术不断成熟，将吸引众多企业参与竞争。新竞争者的加入，可能导致行业竞争加剧，继而对公司业务拓展带来不利影响。
应对措施:
公司将不断提升技术，保持技术的先进性，同时扩大业务范围，积极拓展工业废水处理、超净排放烟气治理等业务，并通过参与包钢节能公司混改，实现优势互补，发挥协同效应，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力。
客户集中风险
重大风险事项描述:
公司主营业务是提供工业烟气治理的环保工程项目建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户主要集中在钢铁行业，客户集中度较高。如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户的经营情况、资信状况等发生较大变化，将对公司正常生产经营产生不利影响。
应对措施:
公司将维护现有重点客户合作关系，持续提供优质服务，并拓展业务范围；借助混改优势，与重点客户深入融合，为公司稳定持续发展提供保障；同时利用在钢铁行业积累的口碑和技术优势，进一步拓展其他行业的项目，并在一定程度上改善公司客户较为集中的现状，降低公司依赖客户的风险。
持续稳定承接业务订单的不确定性风险
重大风险事项描述:
随着国家对工业烟气污染物减排政策持续推进、技术不断成熟，将吸引更多公司加入竞争行列。如果未来公司无法通过招投标方式持续稳定获得业务合同，将对公司正常生产经营产生不利影响。
应对措施:
公司将巩固和深化长期客户的业务合作关系，不断挖掘新的客户资源，以市场需求为导向，以技术创新为驱动，抢占未来市场需求制高点,进一步扩大公司在国内烟气治理领域的品牌效应，从而提升市场份额。
应收账款回收的风险
重大风险事项描述:
随着公司业务的持续开拓，公司应收账款规模可能相应扩大，如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
公司根据企业资信情况谨慎选择客户，并加强了对应收账款的动态管理，平时与客户保持稳定沟通，并定期收集其动态信息，努力降低坏账风险。
应对措施:
经营性活动现金流量为负的风险
重大风险事项描述:
经营活动现金流量净额为负的风险，主要系公司环保工程建造业务需要购买商品、接受劳务支付的现金及为工程项目采购而支付的保证金大幅增加，但工程项目结算进度相对滞后。如公司未来在业务发展中不能合理安排资金使用，控制存货备货量对资金的占用，并及时收回应收账款，将会影响公司经营活动现金流量，从而带来一定的营运资金压力。
应对措施:
公司加强应收账款的动态管理，与客户保持稳定沟通，定期收集客户动态信息，及时催收款项；加大对业务部门回款考核，制定回款目标。同时增加应付款管理，随时关注现金流向，多种措施保证公司现金流。
资金短缺的风险
重大风险事项描述:
目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。在项目建设期间，部分项目需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。
应对措施:
公司将借助资本平台为公司业务的开展提供资金支持，降低资金短缺的风险。
单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险
重大风险事项描述:
运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。
应对措施:
公司将通过专业化管理手段，降低管理成本，使毛利率趋于合理和稳定。
关联交易增加的风险
重大风险事项描述:
公司通过增资+股权转让方式，购买包钢节能34.00%的股权，且公司向包钢节能公司委派董事、高管，参与其日常运营。因此，包钢节能及其下属单位为公司关联方。包钢节能是包钢集团旗下的节能环保运营平台，成为关联方后公司为包钢节能提供工程总承包、专业化运营等服务，会构成关联交易。公司存在关联交易增加的风险。应对措施:
对于未来公司与包钢节能及其下属公司之间可能发生的关联交易，公司将严格按照相关法律法规及内部规定履行决策程序和披露义务，遵循公正、公平、公开的原则，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性，确保新增关联交易对公司的独立性不构成重大不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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