食品添加剂、饲料添加剂和化工产品的研发、生产和销售。
食品添加剂
山梨酸钾 、 丙酸钙 、 三聚磷酸钠 、 酸式焦磷酸钠
食品添加剂(氯化钾、柠檬酸钾、山梨酸钾、磷酸三钙、磷酸二氢钙、柠檬酸钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸三钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、丙酸钙、磷酸三钠、双乙酸钠、柠檬酸钠、丙酸钠、磷酸氢钙、山梨酸、醋酸钠、醋酸钾、硫酸镁、硫酸铵、硫酸钾、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、酸式焦磷酸钠、甲酸铵、脱氢乙酸钠、磷酸氢镁、磷酸镁、甲酸钙、乙酸钙、正磷酸、复配食品水份保持剂、复配食品防腐剂、复配食品酸度调节剂）生产；饲料添加剂（山梨酸钾、丙酸钙、丙酸钠、氯化钾、磷酸二氢钾、双乙酸钠、脱氢乙酸钠、柠檬酸钙、混合型饲料添加剂防霉防腐剂）生产；化工产品、食品添加剂、饲料添加剂销售；化工技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
| 业务名称 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨酸钾销量(吨) | 2676.78 | 6056.83 | 4847.43 | 4079.81 |
| 丙酸钙销量(吨) | 9888.73 | 1.46万 | 1.26万 | 7384.94 |
| 丙酸钙产量(吨) | 9680.68 | 1.52万 | 1.17万 | 8052.74 |
| 山梨酸钾产量(吨) | 3337.61 | 6597.76 | 5215.00 | 3875.06 |
| 柠檬酸钾销量(吨) | 1216.31 | 2498.20 | 3136.61 | 3485.53 |
| 柠檬酸钾产量(吨) | 1162.80 | 2539.65 | 3438.50 | 3253.70 |
| 磷酸氢二钾销量(吨) | 568.69 | 2487.97 | 2872.35 | 4129.19 |
| 磷酸氢二钾产量(吨) | 510.32 | 2531.65 | 2980.07 | 4117.97 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
2450.04万 | 4.74% |
| 客户2 |
2178.26万 | 4.21% |
| 客户3 |
1733.34万 | 3.35% |
| 客户4 |
1604.91万 | 3.10% |
| 客户5 |
1370.73万 | 2.65% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
9287.32万 | 17.06% |
| 供应商2 |
6170.63万 | 11.33% |
| 供应商3 |
2860.70万 | 5.25% |
| 供应商4 |
2668.88万 | 4.90% |
| 供应商5 |
2095.34万 | 3.85% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
2039.67万 | 3.94% |
| 客户2 |
1970.82万 | 3.81% |
| 客户3 |
1676.49万 | 3.24% |
| 客户4 |
1634.05万 | 3.16% |
| 客户5 |
1411.43万 | 2.73% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
5021.06万 | 13.14% |
| 供应商2 |
3958.09万 | 10.36% |
| 供应商3 |
3582.22万 | 9.38% |
| 供应商4 |
3331.17万 | 8.72% |
| 供应商5 |
1824.63万 | 4.78% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| PRATHISTA INDUSTRIES |
2960.25万 | 4.57% |
| WEGO CHEMICAL GROUP |
2062.88万 | 3.18% |
| PPH STANDARD |
1905.32万 | 2.94% |
| 恒楷(浙江)生物科技有限公司 |
1677.54万 | 2.59% |
| Eastman Chemical Com |
1648.65万 | 2.54% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 瓮福(集团)有限责任公司 |
8674.21万 | 18.82% |
| 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
5020.50万 | 10.89% |
| 江苏奥喜埃化工有限公司 |
3987.91万 | 8.65% |
| 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
2881.41万 | 6.25% |
| 吉林市凇泰化工有限责任公司 |
2649.52万 | 5.75% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
PRATHISTA INDUSTRIES |
2681.95万 | 5.47% |
恒楷(浙江)生物科技有限公司 |
1677.54万 | 3.42% |
WEGO CHEMICAL LLC |
1566.39万 | 3.19% |
伊士曼(中国)投资管理有限公司 |
1370.68万 | 2.79% |
山东英轩实业股份有限公司 |
1209.70万 | 2.47% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| PRATHISTA INDUSTRIES |
2413.76万 | 6.78% |
| 恒楷(浙江)生物科技有限公司 |
1587.91万 | 4.46% |
| 伊士曼化工公司及其同一控制下的其他公司 |
1179.66万 | 3.31% |
| WEGO CHEMICAL GROUP |
1156.71万 | 3.25% |
| 山东英轩实业股份有限公司 |
977.06万 | 2.74% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 瓮福(集团)有限责任公司及其关联公司 |
5818.09万 | 23.36% |
| 鲁西化工集团股份有限公司与鲁西化工集团股 |
3188.86万 | 12.81% |
| 江苏奥喜埃化工有限公司 |
1741.91万 | 7.00% |
| 山东昆达生物科技有限公司及其关联公司 |
1313.06万 | 5.27% |
| 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
1251.41万 | 5.03% |
一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家深耕食品添加剂领域多年的高新技术企业，专业从事食品添加剂的研发、生产和销售。公司商业模式如下： 1、盈利模式 公司主要通过生产销售山梨酸钾和丙酸钙等食品添加剂，实现产品销售收入和加工费收入并获取利润。同时，根据客户需求，外购三聚磷酸钠和酸式焦磷酸钠等相关产品实现贸易收入及利润。 2、采购模式 公司采取“以产定采+适度备货”的采购模式。公司建立了完善的采购管理制度，包括《采购管理控制程序》《供应商管理程序》《原料验收规程》和《仓储管理程序》等内部制度，在采购物资分类、供应商选择与评价、采购价格确定、采购物资进厂验收等方面对采购人... 查看全部▼
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司是一家深耕食品添加剂领域多年的高新技术企业，专业从事食品添加剂的研发、生产和销售。公司商业模式如下：
1、盈利模式
公司主要通过生产销售山梨酸钾和丙酸钙等食品添加剂，实现产品销售收入和加工费收入并获取利润。同时，根据客户需求，外购三聚磷酸钠和酸式焦磷酸钠等相关产品实现贸易收入及利润。
2、采购模式
公司采取“以产定采+适度备货”的采购模式。公司建立了完善的采购管理制度，包括《采购管理控制程序》《供应商管理程序》《原料验收规程》和《仓储管理程序》等内部制度，在采购物资分类、供应商选择与评价、采购价格确定、采购物资进厂验收等方面对采购人员、检验人员及仓库管理人员等作出了明确要求。
3、生产模式
公司采取“以销定产+适量安全库存+经济规模生产”的生产模式。公司主要根据客户订单情况及对市场需求状况的预测和原材料价格波动情况安排生产计划，以快速响应市场需求。此外，对部分开机成本较高的产品，除上述因素外，还结合经济生产规模安排生产计划。
公司销售与市场部接到客户订单并与客户签订销售合同后，结合产品库存情况等，编制《生产通知单》下发到生产部，生产部依据该批产品工艺文件检查原辅料是否齐备并做相应准备，同时生产部依据《生产通知单》编制《生产任务单》，发放至各生产车间。各生产车间根据《生产任务单》领料并安排生产，生产完成后，将产品置于待检区，由品管部进行最终理化指标检验，验收合格后及时办理入库。
4、销售模式
公司采用向终端客户销售和向贸易商销售相结合的销售模式。向终端客户销售是指公司与下游食品、饮料和饲料生厂商等终端客户直接签订销售合同实现销售收入的业务模式，向贸易商销售是指公司与贸易商直接签订买断式的购销合同并实现销售的业务模式。
5、贸易业务模式
为满足客户对不同产品的需求，公司从事三聚磷酸钠和酸式焦磷酸钠等产品的贸易业务，即公司向供应商采购部分产品再销售给客户，赚取买卖差价，贸易业务是公司自产业务和受托加工业务的有益补充，有利于公司更好地满足客户多样化需求，增强客户粘性。
6、研发模式
公司采取自主研发与合作研发相结合的研发模式。研发方向主要聚焦于食品添加剂生产工艺的改进与创新，致力于提升产品质量稳定性，降低能耗和生产成本，提高产品转换率，增强公司的核心竞争力。
报告期内，公司业务模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，公司业务模式无重大变化。
二、经营情况回顾
（一）经营计划
报告期内，公司实现营业收入23,139.87万元，同比下降8.50%；实现净利润为643.34万元，同比下降14.16%。受全球经济持续弱势运行，需求增速放缓，加之行业市场化程度越来越高、市场竞争越来越激烈等因素影响，公司营业收入和净利润同比均呈现下降。截止报告期末，公司总资产51,100.72万元；净资产为41,718.94万元。
公司针对营业收入和净利润下降问题，采取以下措施，以改进经营业绩：
1、公司在稳定现有食品添加剂市场份额的基础上，将实施设备技术改进和工艺创新，以提高产品质量及生产效率，降低生产成本；积极推动产品创新研发优化产品结构，提高高毛利产品的销售占比；
2、公司将通过积极做好采购计划管理，加强与供应商之间的沟通，了解原材料价格变动趋势，及时锁定采购价格，以降低采购价格的波动风险；
3、公司将深挖客户需求，优化业务结构，提升公司的业务拓展能力，提高公司整体竞争力，增强盈利能力。
（二）行业情况
1、食品添加剂对于改善食品质量、档次和色香味，对于食品原料乃至成品的保质保鲜，对于提高食品的营养价值，对于食品加工工艺的顺利进行以及新产品的开发等诸多方面，都发挥着极为重要的作用。由于食品工业的快速发展，食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分，并且已经成为食品工业技术进步和科技创新的重要推动力。食品添加剂作为工业加工食品的配料，在改善食品的色香味和结构，增加营养，延长食品的保质期等方面，发挥着极其重要的作用。
2、食品添加剂的发展，既是工业加工食品发展的需要，也是工业食品发展的助推剂。食品添加剂在食品工业中有非常重要的作用，但如果使用不当，将给人类造成严重威胁。因此，为了人类的健康，在食品加工、生产过程中，应该严格按照食品添加剂使用的卫生标准和卫生管理办法来使用食品添加剂，还要开发生产更多的新型、高效安全、绿色健康的食品添加剂。相信未来的食品添加剂会因含有增进对人体健康有益的成分而广受欢迎。
3、目前，我国居民日常生活已逐步向营养型、健康型过渡，居民饮食结构与习惯正发生根本性变化，食品添加剂在改善食品品质和色、香、味，以及在防腐、保鲜和加工工艺中的作用逐渐被认知和接受。食品添加剂迎来了良好的发展机遇，未来市场前景良好。我国是一个拥有十几亿人口的大国，食品工业市场潜力巨大，随着食品工业的逐步发展，将带动食品添加剂行业进一步发展，食品添加剂市场空间也将越来越广阔。
4、食品加工制造业最近几年发展迅速，产业前景良好，随着国家对食品安全的监管日趋严格、健康理念的深入、以及生产成本随着技术水平的提高而进一步降低，市场空间将越来越广阔。行业发展的同时，面对全球经济持续弱势运行，需求增速放缓，加之行业市场化程度越来越高、市场产能增加等影响，食品添加剂行业国内外市场竞争异常激烈。
（三）新增重要非主营业务情况
三、公司面临的风险和应对措施
原材料价格波动风险
重大风险事项描述:公司生产所需主要原材料包括丙酸、丁烯醛、乙酸、柠檬酸、磷酸和山梨酸等化工原料，受宏观经济环境变化和市场供求关系影响较大，一旦主要原材料价格发生较大波动，将对公司生产成本造成较大影响，如果公司不能相应调整产品销售价格，将影响公司经营业绩和盈利水平。应对措施:为减少原材料价格波动的影响，公司一方面根据实际情况进行物资储备，另一方面及时了解原材料市场行情信息，关注原材料价格变动情况。
安全生产风险
重大风险事项描述:公司生产过程中使用的部分原辅料为易燃、易爆、有腐蚀性或有毒的危险化学品。虽然公司建立了较完善的安全生产管理制度，配备了较完备的安全生产设施，整个生产过程处于受控状态，发生安全生产事故的可能性较小，但仍然存在着因原辅料保管不善、设备及工艺不完善及操作不当等原因造成泄露、爆炸和火灾等安全生产事故的风险。应对措施：对相关岗位人员进行针对性的消防、安全等培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，增强安全生产意识，掌握应对技能。
环保风险
重大风险事项描述:食品添加剂生产过程中伴有一定的废水、废气和固体废物等污染物的产生。尽管公司已建立并不断完善环境保护制度，配置了环保设备，环保设施运行良好，“三废”均达标排放，但若公司出现环保设施运行不畅或制度执行不到位，公司可能面临被处罚甚至停产、减产的风险。此外，随着居民对生活环境质量的要求不断提高，国家对环保的监管力度也会不断加强，环保标准可能不断提高，若公司不能及时对环保设施进行升级改造，不能满足环保标准和要求，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：不定期对相关岗位人员进行培训的同时及时对环保设施进行升级改造。
供应商集中风险
重大风险事项描述:公司供应商集中度较高，虽然公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，主要供应商较为稳定，但如果公司的主要供应商经营状况发生变动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应原材料和产品，公司将需要重新寻找替代供应商，会在短期内对公司的原材料供应和生产经营造成一定程度的不利影响。应对措施：拓展新的供应商，避免对单一供应商形成依赖，降低供应商集中度。
汇率波动风险
重大风险事项描述:公司境外销售收入为公司主要收入来源，若未来汇率出现大幅波动，公司将面临因汇率变动所带来的汇兑损失风险。应对措施：签订外销合同时争取在合同价格上添加保护性条款以及结合市场情况选择货币结算。
主要产品价格下降风险及存货减值风险
重大风险事项描述:受国内外经济下行影响，行业下游短期需求减弱、市场产能增加、市场竞争加剧。公司主营产品的内外贸市场价格均出现不同幅度下跌，盈利空间收窄。如果市场竞争进一步加剧、行业政策变化等因素导致公司产品销量或价格下降，可能导致公司存货发生减值的风险。应对措施:积极参加行业国际国内展会，开拓市场，扩大销路；加大研发投入和技改力度，努力节能降耗，降低成本，增强市场竞争力，增加企业效益。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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