该股自上市以来累计增发 2 次,其中成功 2 次,失败 0 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 1.01亿 元。
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
实际发行价格:7.5918元 |
新股上市公告日:2021-03-24 |
实际发行数量:1120.00万股 |
发行新股日:2021-03-30 |
实际募资净额:8502.82万元 |
证监会核准公告日:-- |
预案发行价格:
7.5918 元 |
发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过1120.00万股 |
股东大会公告日:
2021-01-18 |
预案募资金额:
8502.82 万元 |
董事会公告日:2020-12-31 |
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
实际发行价格:4.5000元 |
新股上市公告日:2018-05-18 |
实际发行数量:360.00万股 |
发行新股日:2018-05-24 |
实际募资净额:1620.00万元 |
证监会核准公告日:-- |
预案发行价格:
4.5000 元 |
发审委公告日:-- |
预案发行数量:不超过360.00万股 |
股东大会公告日:
2018-03-19 |
预案募资金额:
1620 万元 |
董事会公告日:2018-03-02 |
增发股票的程序: |
1、先由董事会作出决议,提出发行方案; |
2、提请股东大会批准; |
3、由保荐人保荐,并向中国证监会申报; |
4、由发行审核委员会审核,报证监会审核; |
5、上市公司自证监会审核之日起6个月内发行股票。 |
定价方式: |
本次发行股票的价格为7.59元/股(保留两位小数四舍五入的结果)。1.定价方法及定价合理性。本次发行定价为公司与发行对象综合考虑了公司最近一期审计情况、评估情况、前次股票发行情况、近期公司股票转让价格,并综合参考了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素后双方协商确定。本次发行价格具有合理性,具体分析如下:(1)公司最近一期的审计情况。公司2020年1-9月经审计的归属于母公司股东的净利润为1,618.54万元,每股收益为0.39元/股;(2)公司最近一期的评估情况。最终选用收益法的评估结果作为最终评估结果。故本次加力股份定向发行股票以收益法评估结果作为参考依据。(3)前次股票发行价格。公司自挂牌以来,于2018年4月进行过一次股票发行,发行价格为4.50元。根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2016年12月31日,归属于母公司所有者权益合计为4,579.34万元,净利润为311.10万元,归属于公司股东的每股净资产为1.21元,每股收益为0.09元。(4)近期公司股票转让价格。2020年10月28日,加力股份13名股东分别与安徽合力签署了《股份转让协议》,股东张汉章与安徽合力签署了《表决权委托协议》。安徽合力通过特定事项协议转让方式完成对加力股份的收购。在《股份转让协议》中,双方以审计、评估的结果为依据,确定股票转让价格为7.5918元/股。综上,本次股票定向发行的价格综合考虑了公司最近一期审计情况、评估情况、前次股票发行情况及近期公司股票转让价格,并综合参考了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素后双方协商确定为7.59元/股(保留两位小数四舍五入后的结果),定价具有合理性。2、定价合法合规性。本次发行价格经公司与发行对象充分协商,由双方签订附生效条件的《股份认购协议》,明确本次发行认购价格为7.59元/股(保留两位小数四舍五入后的结果),该协议系公司与发行对象本着自愿原则签订,系双方真实意思表示,其协议条款符合《公司法》、《合同法》等法律法规的规定。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《<2020年股票定向发行说明书>议案》、《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》等议案,并将提交2021年第一次临时股东大会审议上述议案。综上,本次发行定价的方式和相关决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,定价合法合规。 |