专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。
液压动力单元、液压齿轮泵
液压动力单元 、 液压齿轮泵
液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
业务名称 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|
液压动力单元产量(台) | 22.44万 | 33.61万 | 25.23万 | 24.32万 |
液压动力单元销量(台) | 22.77万 | 32.84万 | 25.89万 | 23.13万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
诺力物资贸易有限公司 |
4284.12万 | 14.48% |
浙江事倍达物流设备有限公司 |
2269.26万 | 7.67% |
浙江鼎力机械股份有限公司 |
2044.92万 | 6.91% |
杭州杭叉机械加工有限公司 |
1496.21万 | 5.06% |
诺力智能装备股份有限公司 |
1011.31万 | 3.42% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
昆山市源丰铝业有限公司 |
1193.71万 | 6.93% |
温州美瑞克液压科技有限公司 |
1054.23万 | 6.12% |
常州市影响力电器有限公司 |
683.04万 | 3.97% |
马勒电驱动(太仓)有限公司 |
604.88万 | 3.51% |
江苏华胜电机(集团)有限公司 |
586.76万 | 3.41% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
诺力智能装备股份有限公司 |
2536.16万 | 17.96% |
浙江鼎力机械股份有限公司 |
1071.21万 | 7.59% |
浙江事倍达物流设备有限公司 |
969.42万 | 6.86% |
杭州杭叉机械加工有限公司 |
802.84万 | 5.69% |
临工重机股份有限公司 |
568.60万 | 4.03% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
诺力智能装备股份有限公司 |
5633.18万 | 19.20% |
杭州杭叉机械加工有限公司 |
1687.54万 | 5.75% |
浙江鼎力机械股份有限公司 |
1660.16万 | 5.66% |
浙江事倍达物流设备有限公司 |
1303.00万 | 4.44% |
浙江中力机械股份有限公司 |
1227.02万 | 4.18% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
昆山市源丰铝业有限公司 |
1800.05万 | 9.19% |
温州美瑞克液压科技有限公司 |
1362.27万 | 6.96% |
扬州市华胜机电制造有限公司 |
887.87万 | 4.53% |
马勒电驱动(太仓)有限公司 |
708.10万 | 3.62% |
南通国星消防器材有限公司 |
656.29万 | 3.27% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
诺力智能装备股份有限公司 |
3244.79万 | 20.64% |
浙江中力机械股份有限公司 |
940.88万 | 5.98% |
杭州杭叉机械加工有限公司 |
935.01万 | 5.95% |
浙江鼎力机械股份有限公司 |
911.16万 | 5.80% |
浙江事倍达物流设备有限公司 |
709.53万 | 4.51% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
诺力智能装备股份有限公司 |
5666.69万 | 17.88% |
浙江中力机械股份有限公司 |
2812.06万 | 8.88% |
杭州杭叉机械加工有限公司 |
2128.13万 | 6.72% |
浙江事倍达物流设备有限公司 |
1347.13万 | 4.25% |
浙江鼎力机械股份有限公司 |
1243.98万 | 3.93% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
温州美瑞克液压科技有限公司 |
1785.10万 | 8.38% |
昆山市源丰铝业有限公司 |
1517.93万 | 7.12% |
马勒电驱动(太仓)有限公司 |
1450.20万 | 6.81% |
扬州市华胜机电制造有限公司 |
1371.31万 | 6.44% |
宁波金田新材料有限公司 |
995.07万 | 4.67% |
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。经过多年技术积累、创新与实践,公司已发展成为国内仓储物流领域技术水平及行业地位领先的液压动力单元产品提供商,主力产品液压动力单元市场竞争力逐步提升。
液压动力单元作为小型集成液压系统,具有品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长等特点。公司长期专注液压动力单元和高端液压元件的自主研发创新,攻克关键技术工艺,拥有噪音控制技术、低压铸造工艺技术、全自动机器人加工柔性生产制造技术、先进的产品测试技术、表面涂层工艺技术和热处理工艺技术等核...
查看全部▼
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。经过多年技术积累、创新与实践,公司已发展成为国内仓储物流领域技术水平及行业地位领先的液压动力单元产品提供商,主力产品液压动力单元市场竞争力逐步提升。
液压动力单元作为小型集成液压系统,具有品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长等特点。公司长期专注液压动力单元和高端液压元件的自主研发创新,攻克关键技术工艺,拥有噪音控制技术、低压铸造工艺技术、全自动机器人加工柔性生产制造技术、先进的产品测试技术、表面涂层工艺技术和热处理工艺技术等核心技术。截至2023年12月31日,公司拥有5项发明专利、24项国家实用新型专利,并获得“国家级专精特新小巨人”、“国家工人先锋号”等荣誉及称号。
公司进入市场较早,凭借多年自主创新开发能力、可靠的产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景,获得广泛的客户基础。通过长时间的技术积累,形成了“定制化设计+生产+销售+服务”一体化的经营模式。公司根据不同下游客户的特定需求进行产品的个性化设计与差异化定制,采用“以销定产”的经营模式,销售部门组织专业团队对客户需求进行对接,自动化部门进行产品设计、预算,采购部根据销售订单安排采购,生产部组织生产,品质部检验合格后发往客户,实现盈利。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2023年,是公司转型发展关键年、改革创新突破年、管理规范提升年,面对复杂、严峻的市场竞争环境,超预期突发因素带来严重冲击。报告期内,公司实现营业收入
295,894,431.68元,较上年同期下降0.55%。实现净利润19,258,519.55元,较上年同期下降36.28%。
受经济下行影响、行业规律和金属材料价格波动等多重因素影响市场开发成效不显。面对严峻形势公司周密部署,总经理亲自带队联系业务营销人员,牢固树立以客户需求为中心的营销理念,“打破常规”开发市场,下半年市场迅速回暖并持续向好。在瓶颈中加大技术和生产设备的投入,找准“能力提升”切入点精准发力逐步完善计划管理流程体系,筹划建成新生产线,提高了生产能力水平和效率。在发展加强企业内部管理能力。始终坚持管理创新改进,持续抓好降本增效,基础管理更加精细,预算管理更加精确,成本管控更加严谨,人员管理更加规范。
纵观全年公司在改革创新发展过程中仍存在一些问题和不足亟需改善提升主要体现在:一是当前主营业务盈利空间小、盈利能力低与员工对收入持续增长期盼之间的不匹配。
二是公司中管团队大局意识、执行意识、责任担当意识的欠缺及综合能力的不足与公司发展急需的高素质高素养团队还未形成之间的不匹配。
三是全员创新意识不足、创新人才缺乏、创新工作滞缓与公司转型发展亟需取得实质性突破之间的不匹配。
四是人员梯队建设缓慢,员工出口通道堵塞、新陈代谢不畅,与公司可持续经营需要一批既懂技术又懂管理的复合型人才和一线基层管理人员匮乏之间的不匹配。针对这些问题需要进一步增强忧患意识,坚持问题导向,在下年度工作中采取针对性举措切实有效解决。
(二)行业情况
2023年以来行业面对各种因素冲击影响,我国经济实现企稳回升,展现出强大的韧性和巨大的潜力。随着党中央、国务院各项决策部署加快落地落实,宏观政策效应不断释放,中国经济回升向好的趋势会进一步巩固。稳投资力度持续加大、基础设施投资提速、专项债使用加快、政策性银行新增贷款投放、提升能源资源供应保障能力、重大项目加快推进等,为主机行业市场逐步企稳提供了强力支撑,从而拉动液气密行业稳步发展。
受美联储加息影响,国际市场美元走势强劲,新兴市场及发展中国家外汇储备短缺,导致用户付汇困难,来自相关区域(非洲、南美等国家)的新签订单在减少。全年全行业主要指标呈现平稳发展态势。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
在党的二十大精神指引下,在稳预期稳就业等政策取向引导下,我国基建投资和制造业投资等将会稳步增长,加上最近三部委出台了加力振作工业经济的多项措施,各地区各领域稳增长措施预计会持续落地等,预计2024年行业将继续呈现前低后高运行态势。我们要清醒地看到,国内经济处于恢复关键期,需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”有所缓解但未根本解决,对行业实现稳定运行将带来不同程度的挑战。
(二)公司发展战略
公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。经过多年技术积累、创新与实践,公司已发展成为国内仓储物流领域技术水平及行业地位领先的液压动力单元产品提供商,主力产品液压动力单元市场竞争力逐步提升。
公司进入市场较早,凭借多年自主创新开发能力、可靠的产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景,获得广泛的客户基础。通过长时间的技术积累,形成了“定制化设计+生产+销售+服务”一体化的经营模式。公司根据不同下游客户的特定需求进行产品的个性化设计与差异化定制,采用“以销定产”的经营模式,销售部门组织专业团队对客户需求进行对接,自动化部门进行产品设计、预算,采购部根据销售订单安排采购,生产部组织生产,品质部检验合格后发往客户,实现盈利。
(三)经营计划或目标
公司始终贯彻“正直、创新、信任、担当”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。
(一)扩产计划
2024年,公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在液压动力单元领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。经过多年的发展,公司在液压动力单元领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。通过技术创新、设备投入、信息化建设,不断提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。
在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。
(二)技术研发计划
公司2024年将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术部的功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。
公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。
积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。
公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。
公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。
(四)市场开发规划
公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。
(五)人才发展规划
人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。
公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。
培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。
公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。
(四)不确定性因素
无
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
实际控制人不当控制风险:
公司实际控制人马金星直接持有15.3717%的股份,董兰波直接持有4.1026%的股份,公司实际控制人马金星、董兰波合计控制公司62.55%的股份。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。虽然公司已建立关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范,但实际控制人仍可能凭借其控股地位,对公司战略、人事、经营、财务等进行不当控制,给公司生产经营和其他股东带来影响。因此,公司面临实际控制人控制不当的风险。
应对措施:
股份公司设立以来,公司建立了股东大会、董事会、监事会三会治理结构,严格按照三会议事规则、《公司章程》等规章制度的规定召集、召开三会。对于对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项,公司制定了专项管理制度,确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度,公司还通过选举独立董事,提高公司决策的科学性,更好地维护本公司及中小股东的利益。公司按照北京证券交易所的规定进行规范的信息披露,进一步规范和完善公司的治理,有利于强化对公司规范治理
市场波动的风险:
公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业,液压行业与装备制造业各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域,下游行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求,而下游行业的发展受国际及国内宏观经济形势、国家产业政策影响较大,对宏观调控与经济形势波动敏感,市场需求呈现一定波动性。未来,如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化,将会对下游仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等行业的发展产生直接影响,进而会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。
应对措施:公司基于对当前宏观经济形势、国家及产业政策、行业发展动态、市场形势以及公司目前发展趋势的判断,制定了发行当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施。公司将在液压件行业不断优化和升级的市场背景下,把握行业技术、深化研发投入向集成化、模块化和智能化方向发展拓展,在现有业务规模和技术体系的基础上,继续深化与客户的合作,提升公司作为液压系统整体解决方案的能力。
税收政策变化引致的风险:
公司2022年通过高新技术企业复审,取得高新技术企业证书,证书编号:GR202232000812,有效期三年。报告期内,公司享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%税率计缴企业所得税。公司发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的,2018年至2020年期间,在按规定据实扣除的基础上按实际发生额的75%在税前加计扣除,2021年按照实际发生额的100%在税前加计扣除;公司的出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策;子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税;子公司威宜动力按小微企业标准缴纳企业所得税;子公司恒明流体按小微企业标准缴纳企业所得税;子公司威博流体按小微企业标准缴纳企业所得税。如果未来国家的税收政策发生变化或公司不能持续获得高新技术企业认定,致使公司及子公司无法享受税收优惠政策,将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。
应对措施:为保持企业国家高新技术企业资质,公司将持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化,以及相关税收政策变化,加强研发投入,加快研发成果转化,提升自主创新能力,积极按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请。
技术人员流失的风险:
公司持续的技术改造和产品研发需要引进专业人才、具有丰富实践经验和专业技能的技术队伍,以及擅长研发方向探索与研发团队管理的高级管理人才。随着液压行业的快速发展扩大以及市场竞争的加剧,掌握专业核心工艺的技术人才和高级管理人员的争夺在行业内或日益激烈。尽管公司制定并不断完善公司核心人员的薪酬水平、激励与约束机制,重要技术人员也持有公司股份,但如果公司在人才激励方面不够完善,可能造成公司核心技术人员流失,进而对公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。
应对措施:公司已与核心技术人员签订保密协议,规定核心技术人员对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务,并通过协议约定职务发明的知识产权归属,避免知识产权权属纠纷。公司对开发的软件产品及时申请著作权登记,保护自身权益。此外,为了保证核心员工的稳定性以及吸引更多优秀人才,公司设立了绩效激励和人事晋升通道制度,以稳定公司经营,促进公司技术水平和市场竞争力的提高。同时,公司时常进行专利检索。这不仅能使公司了解相关技术的发展现状,减少研发过程中使用资料、数据侵权的可能,使公司的技术研发少走弯路,还能充分利用别人已经失效的专利,减少研发成本。
应收账款回收的风险:
公司客户较为优质,主要客户包括诺力股份、杭叉集团、浙江鼎力等仓储运输与高空作业领域知名公司,资信良好、款项支付能力较强,公司与主要客户已建立长期、稳定的合作关系。总体而言,公司应收账款账龄较短;但从资产结构看,公司各期末应收账款余额占流动资产总额的比重较高。随着公司销售规模的不断扩大以及客户结构的不断拓宽,应收账款余额将进一步增加。如果未来公司不能对应收账款进行有效管理,或者客户经营情况、财务状况出现恶化,公司应收账款回收风险将会增加,从而对公司经营成果造成一定影响。
应对措施:公司将进一步加强应收账款的管理、完善客户信用审核制度,并已派专人负责应收账款的管理和催收,缩短销售货款的回款周期。
产品质量风险:
公司产品作为仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域的液压关键配套部件,产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系,通过了国际标准ISO9001质量管理体系和产品ETL认证。自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故,给公司信誉带来损害,将会影响到公司的生产经营。
应对措施:公司将不断按照全面质量管理体系要求进行严格质量把控,加强对管理层、车间人员、销售人员等的培训,提升全员质量管理意识。
外汇汇率波动的风险:
由于公司与国外客户的货款以外币结算为主,收入确认时间于货款结算时点存在一定差异,期间汇率发生变化将使公司的外币应收账款产生汇兑损益,人民币对主要结算货币汇率的升值将使公司面临一定的汇兑损失风险,对公司的当期损益产生不利影响。
应对措施:公司将进一步加强结汇的及时性,同时与银行进行合作通过一定的金融工具锁定公司汇率风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
收起▲