本次发行股票的价格为5.19元/股。1,定价方法及定价合理性(1)每股净资产及每股收益截止2020年12月31日,根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告(鹏盛A审字[2021]11号),公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.31元/股,基本每股收益0.34元/股。本次发行价格高于2020年年末归属于挂牌公司股东的每股净资产。(2)股票二级市场交易价格公司股票目前采用集合竞价转让方式进行转让。本次审议股票发行方案的董事会召开日前一交易日公司股票收盘价为2.90元/股。公司自挂牌以来,二级市场成交量较少,截止2021年6月30日,公司近一年成交量为3,301,207股,股票交易尚不活跃且未能形成连续交易价格,二级市场价格不具有较强参考性。(3)前次发行价格参考公司挂牌以来,进行过一次股票发行。2019年4月4日,公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于补充审议<广州华浩能源环保股份有限公司与平安证券股份有限公司之股份发行认购合同>的议案》,并经公司于2019年1月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,2019年4月4日公司披露了《股票发行情况报告书》,该次发行价格为6.50元/股,实际发行数量为6,005,000股,共募集资金39,032,500.00元。(4)权益分派情况公司自挂牌以来,截至本股票定向发行说明书签署日,共发生一次权益分派事项。2019年5月15日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本82,650,000股为基数,向全体股东每10股转增4股。上述权益分派均已实施完毕。因此,在考虑上述权益分派影响后,前次股票发行除权除息后的实际价格为4.64元/股。前次发行后,公司业务持续稳定发展,投资者看好公司的发展前景,公司本次发行价格高于前一次发行价格,具有合理性。(5)本次发行定价方法及合理性本次股票发行价格综合考虑了本次发行目的,公司所处行业发展现状,经营前景,财务指标等多种因素,并与发行对象协商确定,发行价格合理。 |