一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 友谊国际具备工程建设领域全产业链咨询服务综合能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。 1、销售模式 报告期内，公司主要通过参与项目招投标、谈判委托等方式承接业务。 （1）招投标方式 根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，使用国有资金投资或者国家融资的或者关系公共利益、公众安全的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
友谊国际具备工程建设领域全产业链咨询服务综合能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。
1、销售模式
报告期内，公司主要通过参与项目招投标、谈判委托等方式承接业务。
（1）招投标方式
根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，使用国有资金投资或者国家融资的或者关系公共利益、公众安全的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须通过招投标确定项目实施单位。公司通过招投标网络信息平台等实时跟踪并收集招投标信息。经内部初步评估后，针对有意承接的项目，在充分了解客户需求、结算方式等各方面情况后，公司组织团队按照招标文件要求制作标书及配套文件，中标后签署相关合同或合作协议并开展业务。
（2）谈判委托等方式
公司深耕工程咨询行业多年，建立了良好的市场口碑与品牌形象，同时积累了一定的客户资源。针对金额较小，且不属于法律法规规定的必须履行招标程序的业务，公司在获得项目信息后，经过项目调研、可行性评估等工作后，与客户进行商务谈判，经过入围入库、竞争性谈判或直接接受客户委托，与客户签订服务合同。
2、服务模式
公司下设监理总部、造价总部、全过程工程咨询总部、规划咨询业务总部、设计总部、国际咨询业务总部等，分别负责实施公司各项业务。获取客户具体需求后，公司结合项目人员的专业方向和项目经验等因素，组建专业服务团队，为客户提供各类服务。在业务开展过程中，充分发挥多业协同优势，紧密配合，严格按照行业标准、质量要求和公司管理流程执行项目服务工作，保证项目服务质量。
3、采购模式
公司主营业务为工程咨询服务，基于自身业务特点，主营业务成本主要为人工成本。同时，为保证业务正常开展，公司需要从外部采购商品和服务，主要包括办公用品、技术服务、场地租用等。公司根据国家招标投标及采购等相关法律法规规定，建立《采购管理制度》，对采购工作进行统一管理，根据采购金额的大小，明确采购审批权限，确保公司相关采购制度得到有效执行。
4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
公司主要从事工程咨询服务，公司根据所处工程咨询行业的特点及发展趋势，结合自身的服务能力、研发实力及销售体系等因素形成了目前的经营模式。公司经营模式的关键影响因素包括国家产业政策、市场供需状况、上下游行业的发展情况等。
报告期内，公司经营模式的关键影响因素未发生重大变化，且预计未来一定时期内公司的经营模式亦不会发生重大变化。
（二）行业情况
根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“M科学研究和技术服务业”之“M74专业技术服务业”之“M748工程技术与设计服务”之“M7482工程监理服务”。
所属行业特征
（1）与固定资产投资规模紧密相关，随着固定资产投资规模的扩大，工程咨询行业市场容量持续提升。根据国家统计局数据，2023年，我国全社会固定资产投资完成额达到50.30万亿元，比上年增长3.0%（固定资产投资增速按可比口径计算，2023年数据与上年已公布的同期数据之间存在不可比因素，不能直接相比计算增速）；2022年我国全社会固定资产投资完成额达到57.96万亿元，2011年以来年均复合增长率达到8.40%。
（2）行业多元化发展，对综合服务能力要求提升。随着我国工程项目建设水平逐步提高，各投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强，对服务方综合服务能力要求不断提升，业内越来越认可和支持提供工程全过程咨询服务的业务模式。
（3）工程咨询行业属于高技术服务业，具有知识密集型的特征。国家统计局2018年发布的《高技术产业（服务业）分类》（国统字[2018]53号），工程咨询服务下属子行业工程管理服务、工程监理服务、工程设计活动等被列入了高技术服务业目录。工程咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务，对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益等方面具有重要作用。
（4）工程咨询服务具有一定的区域性特征。相较外地机构，当地的工程咨询服务企业更为熟悉本地的历史文化地理背景、市场要素价格水平、原材料供应状况、工程技术应用情况、政府投资项目的管理机制，具备一定的市场资源储备及响应式服务优势，部分客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，倾向于选择本区域内的咨询企业。
所属行业发展趋势
（1）“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程建设）投资基调促进行业发展稳中向好。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中明确提出了建设现代化基础设施体系，加强新型基础设施建设；实施乡村振兴战略，提升乡村基础设施和公共服务水平；要深入实施区域重大战略，加快雄安新区建设、粤港澳大湾区建设；加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造等。新基建、新区域、乡村振兴、城市更新等新战略、新领域都将给工程咨询服务企业带来新的业务机会。
（2）数字化、信息化、智能化技术应用日趋显著。未来随着大数据技术、云计算技术与传统建筑行业的不断融合，智能化技术、设备在建筑施工过程中的持续普及，将增强建筑业信息化、数字化、智能化发展能力，塑造建筑业新业态。这意味着在未来项目的全生命周期，信息化集成度会更高，BIM、大数据、物联网以及智能制造等技术与项目建设的结合程度也会更高，这些信息技术在工程项目上的进一步运用从更深层次的维度影响工程咨询行业，促使企业进行数字化转型升级。
（3）全过程工程咨询服务成为新的发展趋势。2019年3月，国家发展改革委、住建部颁布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），全过程工程咨询业务在全国范围内全面推广，成为工程咨询行业新的发展趋势。全过程工程咨询作为国家政策支持的重要发展方向，有助于加强工程咨询各项业务的整合，提供多元化、综合性、全方位的工程咨询服务，实现全流程咨询管理，将成为工程咨询行业的发展趋势。

　　二、公司面临的重大风险分析
宏观经济政策变化风险
公司各项业务与国家固定资产投资密切相关，覆盖基础设施、社会公用事业、现代产业和生态环保等建设领域，因而受国家宏观经济政策的影响较大。当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展态势将持续向好，有力支撑了工程咨询行业的快速发展和未来前景。但目前国际局势错综复杂，全球经济环境存在较大的不确定性，如未来国家宏观经济政策方向发生较大的转变，将会给公司经营业绩的增长带来一定压力。
固定资产投资增速下滑带来的公司业绩下滑风险
工程咨询服务于工程项目建设全生命周期，属于重要的生产性服务业，与宏观经济运行、固定资产投资密切相关。当前我国固定资产投资规模较大，未来如果全国特别是湖南省固定资产投资增速下滑甚至投资金额下降，公司业务增速将可能随之放缓，经营业绩将受到不利影响。
市场竞争风险
近年来，随着“放管服”改革的不断深化，工程咨询行业资质和准入门槛逐渐降低。行业门槛的降低，一方面释放了市场活力，推动工程咨询服务市场主体的蓬勃发展；另一方面，随着市场主体的不断增加，市场竞争将面临进一步加剧的风险。公司通过大数据、信息化、智能化等技术手段不断提升服务品质，并积累了丰富的项目经验和业绩，倘若公司在战略规划、经营管理、市场开拓、技术创新、人才储备等方面不能适应不断变化的市场形势，保持竞争优势，公司可能面临业务开展受阻及盈利能力下降的风险。
业务区域相对集中风险
报告期内，公司来自于湖南省的营业收入为11,115.05万元，占营业收入的比例为77.53%，在该区域收入占比相对较高。未来，若湖南省内产业政策调整或市场竞争加剧，公司业务收入有可能增速放缓；如公司湖南省外业务开拓不达预期，也将会对公司未来的经营业绩造成不利影响。
业务资质到期无法续期风险
公司已取得工程监理综合资质等与业务开展相关的多项资质，根据目前的生产经营状况，公司相关资质到期后续期不存在重大障碍。若公司现有资质的相关法律法规发生变化，或公司相关条件发生变化，可能导致公司资质到期后无法续期，将对公司业务开展、经营业绩产生一定影响。
人员流失及人力资源成本上升风险
工程咨询行业涉及多学科、多专业，不仅需要有理论知识，熟悉监理、造价、施工管理，还要有组织及协调能力，掌握并应用合同、经济、法律等知识。近年来全过程工程咨询、数字化咨询、新基建咨询、未来社区等新领域、新模式、新业务、新项目不断涌现，对工程咨询服务单位及从业人员的综合服务能力要求不断提升。若公司不能持续引入、培育和储备高层次人才和专业技术人才，或人力资源成本不断上升，将会制约企业的进一步发展，公司的经营业绩会受到一定影响。
跨区域业务管理风险
公司按照“立足湖南、重点京津冀和粤港澳、辐射全国、放眼海外”的战略布局，先后设立了湖南本部、北京总部和大湾区总部，业务覆盖湖南、北京、河北、广东等国家重要经济区域，并响应国家“一带一路”倡议拓展海外业务。随着公司项目的增加，对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出更高的要求。若公司未能有效管理并支持区域公司的业务拓展，将对公司未来持续发展产生不利影响。
办公场地租赁风险
因业务拓展及业务开展需要，公司在主要分支机构驻地、项目驻地租赁房产，若租期届满公司未能及时与出租方续约，或因出租方原因导致提前搬迁，公司寻找面积、价格、区位等均合适的替代物业及搬迁需要一定的时间及费用，将对公司经营业绩造成短期不利影响。
应收账款（含合同资产）回收风险
公司报告期末应收账款（含合同资产）为49,379.99万元，占期末资产总额比例为67.89%，未来随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。公司客户主要为国企、政府机关、事业单位等，资信状况相对较好。若主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
经营活动现金流波动风险
报告期内，公司经营活动现金流量净额为-3,227.31万元。公司经营活动现金流量净额波动的主要原因系公司客户以国企、政府机关、事业单位为主，报告期内受不可抗力因素影响，整体回款进度放缓，导致应收账款规模增加，进而导致经营活动现金流量有所波动。如未来公司经营活动现金流量净额波动较大，公司在营运资金周转上可能面临一定的风险。
项目延期或终止风险
公司业务的开展与工程施工进度密切相关，如果由于工程施工进展缓慢、业主投资计划变动等因素造成工程延期或终止，公司对应提供的服务及收入也随之受到影响。由于提供服务过程中人工等成本存在刚性，在无法取得或无法及时取得项目延期补偿的条件下，工程延期或终止将直接影响到公司当期的盈利水平。
股票质押风险
截至本报告日，控股股东友谊控股将其持有的公司1,500万股、1,000万股股份分别质押于长沙银行股份有限公司开福支行、湖南浏阳农村商业银行股份有限公司，用于申请银行贷款，质押股份占公司股本比例分别为13.13%、8.75%，合计21.88%。除前述质押股份外，公司实际控制人仍通过友谊控股控制公司50.65%股份，通过湖南圆满控制公司5.95%股份，合计控制公司56.60%股份。未来如友谊控股资信状况及履约能力大幅下降，导致到期债务无法顺利偿还，相关债权人有可能为实现债权而采取相应措施，造成前述质押股份被执行的情况，从而可能对公司股权结构、控制权稳定性产生影响。
工程安全风险
公司主营业务为工程咨询，尤其是工程监理项目服务对象主要在户外进行施工，部分项目存在施工难度大和技术要求高的特点，在施工过程中可能会发生各种对工程质量产生影响的不利因素并引发安全事故。如果公司监理的项目发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的监理责任，则可能会对公司未来的经营造成一定的影响。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　友谊国际具备工程建设领域全产业链咨询服务综合能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。　　1、销售模式　　报告期内，公司主要通过参与项目招投标、谈判委托等方式承接业务。　　（1）招投标方式　　根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，使用国有资金投资或者国家融资的或者关系公共利益、公众安全的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　友谊国际具备工程建设领域全产业链咨询服务综合能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。
　　1、销售模式
　　报告期内，公司主要通过参与项目招投标、谈判委托等方式承接业务。
　　（1）招投标方式
　　根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，使用国有资金投资或者国家融资的或者关系公共利益、公众安全的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须通过招投标确定项目实施单位。公司通过招投标网络信息平台等实时跟踪并收集招投标信息。经内部初步评估后，针对有意承接的项目，在充分了解客户需求、结算方式等各方面情况后，公司组织团队按照招标文件要求制作标书及配套文件，中标后签署相关合同或合作协议并开展业务。
　　（2）谈判委托等方式
　　公司深耕工程咨询行业多年，建立了良好的市场口碑与品牌形象，同时积累了一定的客户资源。针对金额较小，且不属于法律法规规定的必须履行招标程序的业务，公司在获得项目信息后，经过项目调研、可行性评估等工作后，与客户进行商务谈判，经过入围入库、竞争性谈判或直接接受客户委托，与客户签订服务合同。
　　2、服务模式
　　公司下设监理总部、造价总部、全过程工程咨询总部、规划咨询业务总部、设计总部、国际咨询业务总部等，分别负责实施公司各项业务。获取客户具体需求后，公司结合项目人员的专业方向和项目经验等因素，组建专业服务团队，为客户提供各类服务。在业务开展过程中，充分发挥多业协同优势，紧密配合，严格按照行业标准、质量要求和公司管理流程执行项目服务工作，保证项目服务质量。
　　3、采购模式
　　公司主营业务为工程咨询服务，基于自身业务特点，主营业务成本主要为人工成本。同时，为保证业务正常开展，公司需要从外部采购商品和服务，主要包括办公用品、技术服务、场地租用等。公司根据国家招标投标及采购等相关法律法规规定，建立《采购管理制度》，对采购工作进行统一管理，根据采购金额的大小，明确采购审批权限，确保公司相关采购制度得到有效执行。
　　4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
　　公司主要从事工程咨询服务，公司根据所处工程咨询行业的特点及发展趋势，结合自身的服务能力、研发实力及销售体系等因素形成了目前的经营模式。公司经营模式的关键影响因素包括国家产业政策、市场供需状况、上下游行业的发展情况等。
　　报告期内，公司经营模式的关键影响因素未发生重大变化，且预计未来一定时期内公司的经营模式亦不会发生重大变化。
　　(二)行业情况
　　根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“M科学研究和技术服务业”之“M74专业技术服务业”之“M748工程技术与设计服务”之“M7482工程监理服务”。
　　所属行业特征
　　（1）与固定资产投资规模紧密相关，随着固定资产投资规模的扩大，工程咨询行业市场容量持续提升。根据国家统计局数据，2023年，我国全社会固定资产投资完成额达到50.30万亿元，比上年增长3.0%（固定资产投资增速按可比口径计算，2023年数据与上年已公布的同期数据之间存在不可比因素，不能直接相比计算增速）；2022年我国全社会固定资产投资完成额达到57.96万亿元，2011年以来年均复合增长率达到8.40%。其中2022年湖南省固定资产投资额达到4.70万亿元，2011年以来年均复合增长率高于全国增速，达到13.72%。
　　（2）行业多元化发展，对综合服务能力要求提升。随着我国工程项目建设水平逐步提高，各投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强，对服务方综合服务能力要求不断提升，业内越来越认可和支持提供工程全过程咨询服务的业务模式。
　　（3）工程咨询行业属于高技术服务业，具有知识密集型的特征。国家统计局2018年发布的《高技术产业（服务业）分类》（国统字[2018]53号），工程咨询服务下属子行业工程管理服务、工程监理服务、工程设计活动等被列入了高技术服务业目录。工程咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务，对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益等方面具有重要作用。
　　（4）工程咨询服务具有一定的区域性特征。相较外地机构，当地的工程咨询服务企业更为熟悉本地的历史文化地理背景、市场要素价格水平、原材料供应状况、工程技术应用情况、政府投资项目的管理机制，具备一定的市场资源储备及响应式服务优势，部分客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，倾向于选择本区域内的咨询企业。
　　所属行业发展趋势
　　（1）“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程建设）投资基调促进行业发展稳中向好。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中明确提出了建设现代化基础设施体系，加强新型基础设施建设；实施乡村振兴战略，提升乡村基础设施和公共服务水平；要深入实施区域重大战略，加快雄安新区建设、粤港澳大湾区建设；加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造等。新基建、新区域、乡村振兴、城市更新等新战略、新领域都将给工程咨询服务企业带来新的业务机会。
　　（2）数字化、信息化、智能化技术应用日趋显著。未来随着大数据技术、云计算技术与传统建筑行业的不断融合，智能化技术、设备在建筑施工过程中的持续普及，将增强建筑业信息化、数字化、智能化发展能力，塑造建筑业新业态。这意味着在未来项目的全生命周期，信息化集成度会更高，BIM、大数据、物联网以及智能制造等技术与项目建设的结合程度也会更高，这些信息技术在工程项目上的进一步运用从更深层次的维度影响工程咨询行业，促使企业进行数字化转型升级。
　　（3）全过程工程咨询服务成为新的发展趋势。2019年3月，国家发展改革委、住建部颁布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），全过程工程咨询业务在全国范围内全面推广，成为工程咨询行业新的发展趋势。全过程工程咨询作为国家政策支持的重要发展方向，有助于加强工程咨询各项业务的整合，提供多元化、综合性、全方位的工程咨询服务，实现全流程咨询管理，将成为工程咨询行业的发展趋势。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　宏观经济政策变化风险
　　公司各项业务与国家固定资产投资密切相关，覆盖基础设施、社会公用事业、现代产业和生态环保等建设领域，因而受国家宏观经济政策的影响较大。当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展态势将持续向好，有力支撑了工程咨询行业的快速发展和未来前景。但目前国际局势错综复杂，全球经济环境存在较大的不确定性，如未来国家宏观经济政策方向发生较大的转变，将会给公司经营业绩的增长带来一定压力。
　　固定资产投资增速下滑带来的公司业绩下滑风险
　　工程咨询服务于工程项目建设全生命周期，属于重要的生产性服务业，与宏观经济运行、固定资产投资密切相关。当前我国固定资产投资规模较大，未来如果全国特别是湖南省固定资产投资增速下滑甚至投资金额下降，公司业务增速将可能随之放缓，经营业绩将受到不利影响。
　　市场竞争风险
　　近年来，随着“放管服”改革的不断深化，工程咨询行业资质和准入门槛逐渐降低。行业门槛的降低，一方面释放了市场活力，推动工程咨询服务市场主体的蓬勃发展；另一方面，随着市场主体的不断增加，市场竞争将面临进一步加剧的风险。公司通过大数据、信息化、智能化等技术手段不断提升服务品质，并积累了丰富的项目经验和业绩，倘若公司在战略规划、经营管理、市场开拓、技术创新、人才储备等方面不能适应不断变化的市场形势，保持竞争优势，公司可能面临业务开展受阻及盈利能力下降的风险。
　　业务区域相对集中风险
　　报告期内，公司来自于湖南省的营业收入为26,623.46万元，占营业收入的比例为76.55%，在该区域收入占比相对较高。未来，若湖南省内产业政策调整或市场竞争加剧，公司业务收入有可能增速放缓；如公司湖南省外业务开拓不达预期，也将会对公司未来的经营业绩造成不利影响。
　　业务资质到期无法续期风险
　　公司已取得工程监理综合资质等与业务开展相关的多项资质，根据目前的生产经营状况，公司相关资质到期后续期不存在重大障碍。若公司现有资质的相关法律法规发生变化，或公司相关条件发生变化，可能导致公司资质到期后无法续期，将对公司业务开展、经营业绩产生一定影响。
　　人员流失及人力资源成本上升风险
　　工程咨询行业涉及多学科、多专业，不仅需要有理论知识，熟悉监理、造价、施工管理，还要有组织及协调能力，掌握并应用合同、经济、法律等知识。近年来全过程工程咨询、数字化咨询、新基建咨询、未来社区等新领域、新模式、新业务、新项目不断涌现，对工程咨询服务单位及从业人员的综合服务能力要求不断提升。若公司不能持续引入、培育和储备高层次人才和专业技术人才，或人力资源成本不断上升，将会制约企业的进一步发展，公司的经营业绩会受到一定影响。
　　跨区域业务管理风险
　　公司按照“立足湖南、重点京津冀和粤港澳、辐射全国、放眼海外”的战略布局，先后设立了湖南本部、北京总部和大湾区总部，业务覆盖湖南、北京、河北、广东等国家重要经济区域，并响应国家“一带一路”倡议拓展海外业务。随着公司项目的增加，对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出更高的要求。若公司未能有效管理并支持区域公司的业务拓展，将对公司未来持续发展产生不利影响。
　　办公场地租赁风险
　　因业务拓展及业务开展需要，公司在主要分支机构驻地、项目驻地租赁房产，若租期届满公司未能及时与出租方续约，或因出租方原因导致提前搬迁，公司寻找面积、价格、区位等均合适的替代物业及搬迁需要一定的时间及费用，将对公司经营业绩造成短期不利影响。
　　应收账款（含合同资产）回收风险
　　公司报告期末应收账款（含合同资产）为47,442.98万元，占期末资产总额比例为63.53%，未来随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。公司客户主要为国企、政府机关、事业单位等，资信状况相对较好。若主要客户的经营状况发生不利变化，可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
　　经营活动现金流波动风险
　　报告期内，公司经营活动现金流量净额为725.23万元。公司经营活动现金流量净额波动的主要原因系公司客户以国企、政府机关、事业单位为主，报告期内受不可抗力因素影响，整体回款进度放缓，导致应收账款规模增加，进而导致经营活动现金流量有所波动。如未来公司经营活动现金流量净额波动较大，公司在营运资金周转上可能面临一定的风险。
　　项目延期或终止风险
　　公司业务的开展与工程施工进度密切相关，如果由于工程施工进展缓慢、业主投资计划变动等因素造成工程延期或终止，公司对应提供的服务及收入也随之受到影响。由于提供服务过程中人工等成本存在刚性，在无法取得或无法及时取得项目延期补偿的条件下，工程延期或终止将直接影响到公司当期的盈利水平。
　　股票质押风险
　　截至本报告日，控股股东友谊控股将其持有的公司1,500万股、1,000万股股份分别质押于长沙银行股份有限公司开福支行、湖南浏阳农村商业银行股份有限公司，用于申请银行贷款，质押股份占公司股本比例分别为13.13%、8.75%，合计21.88%。除前述质押股份外，公司实际控制人仍通过友谊控股控制公司49.24%股份，通过湖南圆满控制公司5.95%股份，合计控制公司55.19%股份。未来如友谊控股资信状况及履约能力大幅下降，导致到期债务无法顺利偿还，相关债权人有可能为实现债权而采取相应措施，造成前述质押股份被执行的情况，从而可能对公司股权结构、控制权稳定性产生影响。
　　工程安全风险
　　公司主营业务为工程咨询，尤其是工程监理项目服务对象主要在户外进行施工，部分项目存在施工难度大和技术要求高的特点，在施工过程中可能会发生各种对工程质量产生影响的不利因素并引发安全事故。如果公司监理的项目发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的监理责任，则可能会对公司未来的经营造成一定的影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　友谊国际具备工程建设领域全产业链咨询服务综合能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。
　　公司主要从事工程咨询服务，报告期内，公司主营业务、主要产品服务和主要经营模式未发生重大变化，符合国家产业政策。
　　（二）主要产品或服务
　　、工程监理工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。建设工程监理可以是建设工程项目活动... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　友谊国际具备工程建设领域全产业链咨询服务综合能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。
　　公司主要从事工程咨询服务，报告期内，公司主营业务、主要产品服务和主要经营模式未发生重大变化，符合国家产业政策。
　　（二）主要产品或服务
　　、工程监理工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。建设工程监理可以是建设工程项目活动的全过程监理，也可以是建设工程项目某一阶段的监理，如设计阶段监理、施工阶段监理等，我国目前应用最多的是施工阶段监理。
　　公司目前具有工程监理行业最高资质“工程监理综合资质”，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，并可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，通过不断推进技术创新、管理创新和服务创新，遵循执业标准化、质量安全管理标准化、监理资料标准化，推进实测实量二维码、BIM、远程监控、无人机、信息化处理等智慧工地创新技术在监理项目上的运用，实现“互联网+”和工程监理有机融合，能够为客户提供涵盖房屋建筑、市政工程、轨道交通（地铁、磁悬浮、轻轨等）、公共建筑（航站楼、体育场馆、博物馆、音乐厅等）、园林绿化等多领域优质监理服务。
　　2、工程造价咨询
　　工程造价咨询是指接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务，包括工程投资估算、项目经济评价、工程概预算、工程招标控制价、工程结（决）算的编制和审核、工程造价经济纠纷鉴定及工程造价信息服务等阶段性造价咨询服务和对工程建设项目提供建设全周期工程造价确定与控制的全过程造价咨询服务等业务。
　　公司凭借规范的执业流程、统一的执业模块化标准、分工协作且独立客观的三级复核立体质量保证体系等服务模式，以及线上全过程造价管理、造价数据统一采集与分析、造价数据云、BIM等服务手段与优势，为客户提供涵盖房屋建筑、市政工程、轨道交通、高速公路、水利水运、机场、能源、园林绿化、土地一级开发等多领域的造价咨询服务。
　　3、全过程工程咨询
　　全过程工程咨询是指依据国家相关法律法规及标准技术文件，在建设项目全生命周期中，对建设项目提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。
　　公司拥有多项甲级资质资格及专业的服务团队，全面助力客户项目前期价值挖掘、投资决策与投融资运营，项目建设过程进度、成本、品质强化管控，项目后期复盘总结、运营维护，能够为客户提供房屋建筑、市政工程、轨道交通、高速公路、土地一级开发等多领域，涵盖项目管理、项目策划、可行性研究、工程勘察、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、BIM咨询等全过程咨询服务。
　　4、其他技术咨询
　　（1）规划咨询
　　公司具备城乡规划乙级资质、土地规划乙级资质、测绘乙级资质，凭借不断提升的技术质量与服务水平，能够提供国土空间规划、详细规划、专项规划、土地利用总体规划修改、全域土地综合整治、土地复垦方案编制、国土资源调查、上图入库、工程测量、不动产测绘、不动产确权等技术服务。
　　（2）工程设计
　　公司目前具有工程设计资质证书（建筑行业（建筑工程）甲级资质、工程设计市政行业（道路工程）专业乙级资质），能够为客户提供涵盖规划、建筑、结构、机电、景观、室内等设计服务以及方案、扩初、施工图及施工配合等全程优质咨询服务。公司工程设计能够聚焦项目本质，基于科学的分析，以独特创新的想法以及完善的工作流程，为客户提供合理、经济、可持续发展的绿色建筑、建筑产业化、BIM三维设计技术、海绵城市等设计方案。
　　（3）工程代建
　　工程代建是指由项目建设单位委托具有相应资质的项目代建单位对建设项目的可行性研究、勘察设计、招标服务、工程监理、施工等全过程进行管理，并按照建设项目工期和设计要求完成建设任务，直至项目竣工验收交付项目建设单位的项目建设管理模式。
　　公司依托良好的市场品牌和多项专业资质团队，严控项目质量，能满足代建项目对多专业领域咨询服务需求，及时对代建项目所涉及的工程勘察设计、工程招标、工程管理等问题提出专业意见，全面系统地为业主把控风险，有利于代建项目的顺利实施。
　　（4）工程项目管理
　　工程项目管理是指从受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。公司可在建设项目全生命周期中，为业主提供全过程项目策划、计划统筹管理、投资管理、勘察管理、设计管理、招标采购管理、报批报建管理、合同管理、现场实施管理、参建单位管理、验收管理等各方面的技术咨询管理服务。
　　（5）招标代理
　　公司凭借规范的执业流程，严格的执业操守制度，秉承招投标活动公开、公平、公正原则，为业主提供招标代理服务，主要代理范围为工程招标代理、政府采购等，涉及业务领域包含采购服务、施工、货物等。
　　（6）环保咨询
　　在“碳达峰、碳中和”成为国家重大战略决策的背景下，公司环保咨询业务可以为政府、园区、企业提供环境咨询综合服务与双碳咨询服务。具体涵盖环保管家服务、智慧环保平台建设、环评、排污许可管理、清洁生产审核、规划环评编制、环保工程可研编制、环保类资金申报等项目建设、运营与退役期全周期环境咨询，以及碳排查、碳达峰、碳中和实施方案编制等综合咨询服务。
　　（7）其他咨询
　　公司致力于为各级政府和企业提供项目投融资决策与实施咨询服务，经过了二十余年工程咨询服务经验积累，在项目策划、投融资咨询、可行性研究（含可研报告编制和可研报告评审）、项目节能评估咨询、社会稳定性风险评估、专题研究等板块积累了丰富的项目实操经验，业务领域涵盖片区开发、园区开发、旅游、棚户区改造、城镇化建设、乡村振兴、环境保护、交通、水利、能源、教育、医疗等。公司深度参与国家级对非经贸合作机制与平台建设，为中非经贸合作发展建言献策，稳步推进执业能力国际化。

　　二、商业模式
　　（一）销售模式
　　报告期内，公司主要通过参与项目招投标、谈判委托等方式承接业务。
　　1、招投标方式
　　根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，使用国有资金投资或者国家融资的或者关系公共利益、公众安全的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须通过招投标确定项目实施单位。公司通过招投标网络信息平台等实时跟踪并收集招投标信息。
　　经内部初步评估后，针对有意承接的项目，在充分了解客户需求、结算方式等各方面情况后，公司组织团队按照招标文件要求制作标书及配套文件，中标后签署相关合同或合作协议并开展业务。
　　2、谈判委托等方式
　　公司深耕工程咨询行业多年，建立了良好的市场口碑与品牌形象，同时积累了一定的客户资源。针对金额较小，且不属于法律法规规定的必须履行招标程序的业务，公司在获得项目信息后，经过项目调研、可行性评估等工作后，与客户进行商务谈判，经过入围入库、竞争性谈判或直接接受客户委托，与客户签订服务合同。
　　（二）服务模式
　　公司下设监理总部、造价总部、全过程工程咨询总部、规划咨询业务总部、设计总部、国际咨询业务总部等，分别负责实施公司各项业务。获取客户具体需求后，公司结合项目人员的专业方向和项目经验等因素，组建专业服务团队，为客户提供各类服务。在业务开展过程中，充分发挥多业协同优势，紧密配合，严格按照行业标准、质量要求和公司管理流程执行项目服务工作，保证项目服务质量。
　　（三）采购模式
　　公司主营业务为工程咨询服务，基于自身业务特点，主营业务成本主要为人工成本。同时，为保证业务正常开展，公司需要从外部采购商品和服务，主要包括办公用品、技术服务、场地租用等。公司根据国家招标投标及采购等相关法律法规规定，建立《采购管理制度》，对采购工作进行统一管理，根据采购金额的大小，明确采购审批权限，确保公司相关采购制度得到有效执行。
　　三、创新特征
　　（一）创新特征概况
　　1、公司工程监理、工程设计、工程项目管理服务等属于高技术服务产业
　　工程咨询服务属于高技术、生产性服务业，其以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程工程咨询服务。工程咨询服务处于工程价值链的上游环节，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，是较为典型的技术与人才密集型业务，对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益等方面具有重要作用。
　　友谊国际具备工程建设领域综合服务能力，主营项目前期策划、投融资咨询、项目规划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、工程代建、BIM咨询、全过程工程咨询等工程建设全生命周期咨询服务。根据国家统计局2018年发布的《高技术产业（服务业）分类》（国统字[2018]53号），工程咨询服务下属子行业工程管理服务、工程监理服务、工程设计活动等被列入了高技术服务业目录，公司主营业务中包含的工程监理、工程设计、工程管理服务等属于高技术服务产业。
　　2、技术创新：推进技术迭代，加强数字化与信息化建设
　　友谊国际在坚持做好工程咨询本业的基础上，聚焦工程设计、监理、造价、招投标领域的技术发展新趋势，研究引进互联网、物联网、大数据、BIM、CIM、无人机、机器人、遥感测绘等信息技术融入到工程咨询服务中来。截至本公开转让说明书出具日，已获得授权发明专利5项、实用新型专利16项、软件著作权26项、研究报告及论文近百项，多次参与行业标准、地方标准制定，构建了覆盖工程项目管理全过程的信息化管理体系，为国家高新技术企业。
　　在全过程工程咨询领域，公司全过程工程咨询数字化平台-湖南省全过程工程咨询共享云平台，通过规范化、标准化、信息化、可视化的开发理念，运用BIM、CIM、GIS、大数据、互联网等技术，建立工程项目全过程工程咨询各专业、各环节、各参与方协同作业数据共享平台，实现全过程工程咨询服务与BIM等技术深度融合，让项目管理全程信息共享、智能协同和三维可视化，为客户提供更少投资、更短工期、更高效能的全过程工程咨询数字化解决方案，在质量、成本、安全、IPD集成交付等工程建设服务的核心要素方面具有显著优势。
　　在造价咨询领域，友谊国际积极探索技术创新，联合软件企业共同研发“图纸标准规范+自动识别”的智能算量方案，实现工程量与钢筋计算二合一、手动布置和自动识别相结合，快速准确地确保构件工程量、安装工程量和钢筋工程量同时出量。同时，深入开展造价大数据的高端应用，通过大量案例数据分析，获取单体、小区、片区等可复用的投资成本分析模型；通过大数据对比分析对工程造价整体方案进行优化，使成本更可控，为客户提供顾问式造价咨询服务，最终实现对区域地块开发指导、投资分析、商业策划、成本管控等高价值的造价咨询服务。
　　在监理领域，友谊国际引进智能化、信息化监理仪器设备，大幅提升工程咨询服务效率和服务品质。从实名制刷脸考勤、安全帽动态定位监控，到作业面、危险区、材料堆放区的高清视频监控，关键工序、隐蔽工程执法记录仪全程视频旁站，再到塔吊、卸料平台、升降机等施工设备设施的安全操作、工况智能监测，以及二维码实测实量查验、APP质量巡检、无人机高危区域飞检等，友谊国际利用物联网、机器视觉、先进传感器、智能监测平台等新技术，结合公司监理多年现场管理经验，为客户提供专业的服务，持续打造“友谊监理”专业品牌。
　　3、模式创新：全力推进全过程工程咨询新业务模式
　　2017年，国务院在《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中提出培育全过程工程咨询的要求。2019年3月，国家发展改革委、住建部颁布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），全过程工程咨询业务在全国范围内全面推广，成为工程咨询行业新的发展趋势。2022年1月，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》中提出，发展涵盖投资决策、工程建设、运营等环节的全过程工程咨询服务模式，鼓励政府投资项目和国有企业投资项目带头推行，培养一批具有国际竞争力的全过程工程咨询企业和领军人才。全过程工程咨询服务融入“全生命周期”和“全产业链”概念，本质上是创新思维和技术变革驱动下的工程咨询行业从碎片化模式到集成化模式的进化，在简化操作程序、节约投资成本、缩短工程周期、提升工程品质等方面卓有成效，是工程咨询行业转型发展的必然趋势。
　　全过程工程咨询服务不仅能适应建筑业及我国经济高质量发展的要求，更能带动相关产业链更多需求。目前，友谊国际正在持续深入开展全过程工程咨询政策研究和体系研讨，匠心打造集成增值的全过程工程咨询服务模式，进一步推动全过程工程咨询项目从初步“物理叠加”向深度“化学融合”的转变。作为湖南省首批全过程工程咨询试点企业，友谊国际结合行业发展情况和企业自身特点，构建和应用全过程工程咨询服务管理体系，先后承接了望城经开区5G智能终端产业园、衡阳高新区白沙绿岛产业园、中石化湖南总部兴联路商品房、长沙经开区劳动东路道路工程、深圳观澜文化小镇、深圳龙澜学校、红旗渠水系改造等项目的全过程工程咨询业务，具有丰富的项目经验，公司已经在市场上拥有了企业品牌效应和一定的社会信誉及影响力，为全过程工程咨询业务提高市场份额占有量打下优良基础。
　　(二)报告期内研发情况
　　公司聚焦业务领域的技术发展新趋势，成立创新研究院并对业内先进的互联网、物联网、BIM、GIS、大数据分析等新型技术进行研究，公司全过程工程咨询数字化平台“湖南省全过程工程咨询共享云平台”，集成项目策划、项目立项、项目勘察、项目方案设计、项目初步设计、项目施工图设计、项目招标、项目实施、项目竣工决算等各阶段，实现全过程工程咨询服务体系的标准智能配置、服务模式部署、实施成果审批、全面信息检索、多维数据分析，切实改变以往碎片化分散实施、单一功能性产品的局限，较好实现全过程工程咨询项目全流程的可视化、标准化、规范化、信息化、数字化管理，可有效解决全过程工程咨询项目实施过程中的痛难点问题，有力提升了公司的核心竞争力。
　　同时，公司积极推进BIM、无人机、机器人、遥感测绘等先进技术融入到工程咨询服务，不断完善协同管理平台、数字化工程现场、智能算量、移动智能沟通工具等核心产品，不断创新“BIM+”应用、“无人机+无线监控物联网”、质量巡查二维码、远程视频监控、智能安全帽等实时监理应用手段，为企业持续发展提供动力。
　　四、所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处（细分）行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“M科学研究和技术服务业”之“M74专业技术服务业”之“M748工程技术与设计服务”之“M7482工程监理服务”。根据全国股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“M科学研究和技术服务业”之“M74专业技术服务业”之“M748工程技术与设计服务”之“M7482工程监理服务”。
　　2、（细分）行业发展概况和趋势
　　（1）工程咨询行业发展现状
　　我国工程咨询行业始于二十世纪五十年代，从建国初期到改革开放前，由部分传统设计单位承担起项目建设的咨询工作。上世纪80年代以来，我国相继在工程项目中引入了勘察设计、工程咨询、监理等服务。1994年，我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》，明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容：投资前期阶段的咨询，包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等；建设准备阶段的咨询，包括工程勘察、工程设计、招标评标咨询等；实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询、合同管理咨询、施工监理咨询、竣工验收咨询等。至此，勘察设计、咨询、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求，工程咨询服务市场逐步建立。经过多年市场化、专业化的发展，我国的工程咨询行业已形成了包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等多业态协同发展的行业模式。
　　工程咨询行业属于重要的生产性服务业，具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点，可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业，也有利于引领产业向价值链高端提升。从工程项目的前期咨询、招标代理，到勘察、设计、监理、造价、项目管理等，工程咨询服务贯穿整个工程项目建设全过程。
　　（2）所属行业特征
　　①与固定资产投资规模紧密相关，随着固定资产投资规模的扩大，工程咨询行业市场容量持续提升
　　工程咨询行业的发展与宏观经济运行息息相关，是典型的经济环境主导型行业。工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业。伴随着固定资产投资规模的增加，工程咨询行业市场容量持续提升，工程监理、造价咨询、全过程咨询、勘察设计等细分领域规模呈现扩张趋势，根据《中国工程咨询2020年度行业发展报告》（中国工程协会主编）估算，每投入1万亿元固定资产，对应100-150亿元的工程咨询支出。
　　根据国家统计局数据，2022年我国全社会固定资产投资完成额达到57.96万亿元，2011年以来年均复合增长率达到8.40%。
　　固定资产的投资规模增长直接推动了工程咨询服务市场的发展。工程咨询行业主要涵盖工程监理、造价咨询、勘察设计、招标代理等相关服务，根据住建部及国家统计局相关数据，2011年至2021年，我国工程监理企业全年营业收入由1,492.54亿元增长至9,472.83亿元，年均复合增速达到20.30%；我国造价咨询企业全年营业收入由806.85亿元增长至3,056.68亿元，年均复合增速达到14.25%；我国勘察设计企业全年营业收入由12,914.73亿元增长至84,016.10亿元，年均复合增速达到20.59%。未来，随着固定资产投资规模的扩大，工程咨询行业市场容量将持续提升。
　　②行业多元化发展，对综合服务能力要求提升
　　改革开放后，工程咨询行业步入快速发展阶段，咨询市场业务种类不断增多，经过几十年的市场化发展，我国工程咨询行业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。
　　近年来，“放管服”改革逐步深化，工程咨询行业相关资质进一步放开，工程咨询服务市场快速发展，行业参与主体增多，各主体之间因业务涵盖范围、项目经验、技术研发、人才储备等存在差异，呈现“百花齐放、百家争鸣”的发展格局。同时，2017年以来我国对全过程工程咨询模式的试点培育和复制推广，建筑业市场化改革的不断提升，以及对标国际工程咨询主流模式和“走出去”发展的需求和形势，都使得具有多种资质和全产业链条的企业更加具备竞争优势。随着我国工程项目建设水平逐步提高，各投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强，对服务方综合服务能力要求不断提升，业内越来越认可和支持提供工程全过程咨询服务的业务模式。
　　③工程咨询行业属于高技术服务业，具有知识密集型的特征
　　工程咨询行业包括工程监理、造价咨询、工程勘察、规划设计、项目管理等多项服务，根据国家统计局2018年发布的《高技术产业（服务业）分类》（国统字[2018]53号），工程咨询服务下属子行业工程管理服务、工程监理服务、工程设计活动等被列入了高技术服务业目录。
　　工程咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务，对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益等方面具有重要作用。工程咨询行业知识体系涉及面广，专业技术性强，具有轻资产、重人才、高附加值的特征，专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素，属于知识密集型服务行业。根据住建部统计，截至2021年末，工程监理企业从业人员166.96万人，其中专业技术人员111.50万人，占比为66.78%，中、高级职称人员65.15万人，占比为39.02%；工程造价咨询企业从业人员86.84万人，其中专业技术人员50.46万人，占比为58.11%，中、高级职称人员37.75万人，占比为43.47%；工程勘察设计企业从业人员483.30万人，其中专业技术人员228.50万人，占比为47.28%，中、高级职称人员130.60万人，占比为27.02%。
　　④工程咨询服务具有一定的区域性特征
　　我国幅员辽阔，各地区的社会、经济、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差异，相较外地机构，当地的工程咨询服务企业更为熟悉本地的历史文化地理背景、市场要素价格水平、原材料供应状况、工程技术应用情况、政府投资项目的管理机制，具备一定的市场资源储备及响应式服务优势，部分客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑，倾向于选择本区域内的咨询企业。其次，由于行业发展的历史原因，部分工程咨询服务机构脱胎于各地政府住建主管部门及规划主管部门下属的事业单位或国有企业，对服务需求的响应速度更快，承接本地业务的可能性更高，因此，工程咨询市场存在一定的区域性特征。
　　（3）所属行业发展趋势
　　①“两新一重”投资基调促进行业发展稳中向好
　　2019年12月中央经济工作会议指出，财政政策、货币政策要同消费、投资、就业、产业、区域等政策形成合力，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费的双升级。其中基础设施短板领域重点在于“两新一重”建设，即：新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程建设。
　　2021年3月，我国公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中明确提出了建设现代化基础设施体系，加强新型基础设施建设；实施乡村振兴战略，提升乡村基础设施和公共服务水平；要深入实施区域重大战略，加快雄安新区建设、粤港澳大湾区建设；加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造等。新基建、新区域、乡村振兴、城市更新等新战略、新领域都将给工程咨询服务企业带来新的业务机会。
　　城镇化是现代化的必由之路，目前我国正处于城镇化的快速发展期，根据国家统计局数据，我国常住人口城镇化率由2011年的51.83%提升至2022年的65.22%，与发达国家相比，我国城镇化率仍有增长空间。
　　3、（细分）行业竞争格局
　　（1）细分行业竞争格局
　　①工程监理
　　工程监理是一种对工程建设实施监控的专业化服务活动，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。
　　我国的工程监理制度起源于1988年原建设部印发《关于开展建设监理试点工作的若干意见》的通知。开始进行工程监理试点工作以来，工程监理行业前后主要经历了试点阶段（1988年-1992年）、稳步发展阶段（1993年-1995年）、全面推行阶段（1996年至今）。经过30余年的发展，目前全国监理企业已超过12,000家，极大促进了我国工程建设管理水平的提高。
　　根据住建部统计数据，2011年到2021年，我国建设工程监理企业家数由6,512家增加至12,407家，营业收入保持增长，从2011年的1,492.54亿元增长至2021年的9,472.83亿元，年均复合增长率达到20.30%。
　　②造价咨询
　　工程造价是指构成项目在建设期预计或实际支出的建设费用，造价咨询指综合运用管理学、经济学和工程技术等方面的知识与技能，对项目建设费用进行预测、计划、控制、核算、分析和评价等的工作过程。
　　工程造价咨询业从20世纪90年代发展至今，已经经历了30多年的发展历程，根据住建部统计数据，2011年到2021年，我国造价咨询企业家数由6,493家增加至11,398家，营业收入保持增长，从2011年的806.85亿元增长至2021年的3,056.68亿元，年均复合增长率达到14.25%。
　　行业，具体包括初勘、定测、补充定测、设计等，能有效地提高建设工程的投资效益、社会效益、环境效益。我国的勘察设计单位最早成立于上个世纪50年代，承担了五年计划建设的大量设计任务；21世纪以来，工程勘察设计行业业务形态和客户需求继续呈现多样化趋势，促进勘察设计行业的可持续发展。
　　根据住建部统计数据，2011年到2021年，我国勘察设计企业家数由16,482家增加至26,748家，营业收入保持增长，从2011年的12,914.73亿元增长至2021年的84,016.10亿元，年均复合增长率达到20.59%。
　　（2）行业门槛及壁垒
　　①资质壁垒
　　长期以来，我国工程咨询行业实行资质行政许可准入制，从企业资质和从业人员资质两个方面规范工程咨询行业。在企业资质方面，对企业进入该行业的基本条件、人员配置、业绩要求等具有门槛要求；在个人执业资质方面，对执业人员的学历、专业、技术职称、资格证书、从业经验等进行了相关的限制，各专业从业人员将通过国家组织的考试取得执业资格并在各地主管部门注册，按执业范围开展工作。近年来，随着“放管服”改革的不断深化，工程咨询行业资质和准入门槛逐渐降低。
　　②人才壁垒
　　工程咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务，对提高工程项目投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益等方面具有重要作用。工程咨询行业知识体系涉及面广，专业技术性强，具有轻资产、重人才、高附加值的特征，专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素，属于知识密集型服务行业，具有一定的人才壁垒。
　　③项目经验壁垒
　　随着改革开放逐步深入，我国重大投资项目数量日渐增多，对应工程咨询服务关系到较大的经济利益和经济责任，因而客户选择咨询服务商时一般比较谨慎，项目经验、技术水平、服务意识等成为考量供应商的关键因素。在同等条件下，项目业绩越充实，竞争优势愈发明显，尤其在全过程工程咨询业务快速发展的趋势下，能够提供多元化、综合性、全方位的工程咨询服务的企业，将在市场竞争中占据有利地位，对新晋企业构成一定的项目经验壁垒。
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、公司产品或服务的市场地位
　　（1）工程监理
　　公司于2007年初开始进入监理业务领域，经过多年发展，能够为客户提供涵盖房屋建筑、市政工程、轨道交通（地铁、磁悬浮、轻轨等）、公共建筑（航站楼、体育场馆、博物馆、音乐厅等）、园林绿化等多领域优质监理服务。近年来，通过不断推进技术创新、管理创新和服务创新，遵循执业标准化、质量安全管理标准化、监理资料标准化，推进实测实量二维码、BIM、远程监控、无人机、信息化处理等智慧工地创新技术在监理项目上的运用，实现“互联网+”和工程监理有机融合，同时借助公司造价咨询、工程设计等业务经验，在实现监理业务信息化、智能化的同时，可以为客户提供更加优质的增值服务。
　　公司已于2017年取得工程监理综合资质（根据住建部统计数据，截至2021年末，全国建设工程监理企业共计12,407家，其中具备综合资质的仅有283家，占比为2.28%），业务遍及全国各地，监理业务领域广泛，服务项目曾多次荣获“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”“全国市政金杯示范工程奖”“全国建设工程安全生产标准化工地”“湖南省建设工程芙蓉奖”“湖南省优质工程”等诸多奖项。
　　（2）工程造价咨询
　　公司设立之初便进入工程咨询服务领域，2001年获得工程造价乙级资质证书，2009年获得工程造价甲级资质证书，历经多年沉淀，廉政、专业的品牌形象获得行业市场和社会各界认可，被评为国家、省、市“工程造价咨询企业信用等级AAA企业”，获得“中国雄安集团2021年造价咨询机构特别贡献奖”、“2022年度深圳市优秀工程造价成果二等奖”等奖项，公司目前同时为湖南省造价协会副理事长单位、湖南省、长沙市造价协会优秀单位。
　　公司多年来凭借规范的执业流程、统一的执业模块化标准、分工协作且独立客观的三级复核立体质量保证体系等服务模式，以及线上全过程造价管理、造价数据统一采集与分析、造价数据云、BIM等网络互联服务手段与优势，为客户提供涵盖房屋建筑、市政工程、轨道交通、高速公路、航空、园林绿化、土地一级开发等多领域的造价咨询服务，在业内具有良好的口碑。
　　（3）全过程工程咨询
　　经过二十余年的发展，公司已经取得全过程工程咨询产业链中多项甲级资质，全面助力客户项目前期价值挖掘、投资决策与投融资运营，项目建设过程进度、成本、品质强化管控，项目后期复盘总结、运营维护，能够为客户提供房屋建筑、市政工程、轨道交通、高速公路、土地一级开发等多领域，涵盖项目管理、项目策划、可行性研究、工程勘察、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、BIM咨询等全过程工程咨询服务。
　　作为湖南省首批全过程工程咨询试点企业，友谊国际深度参与了湖南省全过程工程咨询试点工作推进的全过程，是湖南省全过程工程咨询发展战略联盟的首任理事长单位。友谊国际结合行业发展情况和企业自身特点，构建和应用全过程工程咨询服务管理体系，先后承接了望城经开区5G智能终端产业园、衡阳高新区白沙绿岛产业园、中石化湖南总部兴联路商品房、长沙经开区劳动东路道路工程、深圳观澜文化小镇、深圳龙澜学校、红旗渠水系改造等项目的全过程工程咨询业务，具有丰富的项目经验。公司造价咨询及工程监理经过二十余年的经验沉淀，已经积累了充足的项目经验，作为全过程工程咨询拳头业务，公司已经在市场上拥有了企业品牌效应和一定的社会信誉及影响力，获得“2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖-优秀全过程工程咨询一等奖”、“2021、2022年度第一批湖南省优秀全过程工程咨询项目”等奖项，为全过程工程咨询业务提高市场份额占有量打下优良基础。
　　（4）其他技术咨询
　　①规划咨询
　　公司目前具备城乡规划乙级资质、土地规划乙级资质、测绘乙级资质，凭借不断提升的技术质量与服务水平，能够提供国土空间规划、详细规划、专项规划、土地利用总体规划修改、全域土地综合整治、土地复垦方案编制、国土资源调查、上图入库、工程测量、不动产测绘、不动产确权等技术服务，在湖南省内具有一定的竞争优势。
　　②工程设计
　　公司目前具有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、工程设计市政行业（道路工程）专业乙级资质，能够为客户提供涵盖规划、建筑、结构、机电、景观、室内等设计服务以及方案、扩初、施工图及施工配合等全程优质咨询服务。与行业内成立早、规模大的一些大型综合性设计院相比，公司目前设计业务整体规模较小。
　　公司深耕工程咨询行业多年，除前述业务外，公司同时可为客户提供工程代建、工程管理、招标代理、环保业务咨询、其他咨询服务等，公司前述业务在各自细分领域具有独特的发展特点和竞争优势，为公司业务发展和盈利模式带来新的增长点和创新点，是公司全过程工程咨询服务全产业链条的有益补充。
　　综上，公司深耕湖南市场，重点京津冀和粤港澳，业务布局覆盖全国，为客户提供专业、优质咨询服务，具有良好的市场口碑，客户资源优质、稳定，经过二十余年的市场积累与品牌沉淀，成为湖南省内乃至全国具有一定知名度和品牌影响力的工程咨询服务企业。
　　2、公司竞争优势和劣势
　　（1）竞争优势
　　①技术优势
　　公司聚焦业务领域的技术发展新趋势，成立创新研究院并对业内先进的互联网、物联网、BIM、GIS、大数据分析等新型技术进行研究，公司全过程工程咨询数字化平台“湖南省全过程工程咨询共享云平台”，集成项目策划、项目立项、项目勘察、项目方案设计、项目初步设计、项目施工图设计、项目招标、项目实施、项目竣工决算等各阶段，实现全过程工程咨询服务体系的标准智能配置、服务模式部署、实施成果审批、全面信息检索、多维数据分析，切实改变以往碎片化分散实施、单一功能性产品的局限，较好实现全过程工程咨询项目全流程的可视化、标准化、规范化、信息化、数字化管理，可有效解决全过程工程咨询项目实施过程中的痛难点问题，有力提升了公司的核心竞争力。
　　同时，公司积极推进BIM、无人机、机器人、遥感测绘等先进技术融入到工程咨询服务，不断完善协同管理平台、数字化工程现场、智能算量、移动智能沟通工具等核心产品，不断创新“BIM+”应用、“无人机+无线监控物联网”、质量巡查二维码、远程视频监控、智能安全帽等实时监理应用手段，为企业持续发展提供动力。
　　截至本公开转让说明书出具日，公司已获得授权发明专利5项、实用新型专利16项、软件著作权26项、研究报告及论文近百项，多次参与行业标准、地方标准制定，荣获湖南省优秀工程咨询成果一等奖等奖项，具有一定的技术优势。
　　②资质优势
　　公司于2001开始逐步涉及工程造价、工程监理、招标代理、前期咨询等工程咨询领域，后续通过内部发展及外延式并购，完成产业链上下游的整合延伸。目前，友谊国际已具备与主营业务相关的工程监理综合资质及工程造价、工程设计等多项甲级资质资信，是湖南省全过程工程咨询第一批试点企业，已实质性推进一大批全过程工程咨询项目落地，能够为建设项目提供“综合性、跨阶段、一体化”的工程咨询服务。
　　③全过程工程咨询服务优势
　　公司多年来深耕工程咨询服务领域，取得了较为齐全的业务资质，累积了较为丰富的业务经验、专业技术及人才，为业主提供包括前期咨询、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、全过程工程咨询等多元化的“菜单式”工程咨询服务，形成了覆盖工程建设项目全过程咨询的产业链。
　　作为湖南省首批全过程工程咨询试点企业，友谊国际结合行业发展情况和企业自身特点，构建和应用全过程工程咨询服务管理体系，先后承接了望城经开区5G智能终端产业园、衡阳高新区白沙绿岛产业园、中石化湖南总部兴联路商品房、长沙经开区劳动东路道路工程、深圳观澜文化小镇、深圳龙澜学校、红旗渠水系改造等项目的全过程工程咨询业务，具有丰富的项目经验。公司造价咨询及监理业务经过二十余年的经验沉淀，已经积累了充足的项目经验，作为全过程工程咨询拳头业务，公司已经在市场上拥有了企业品牌效应和一定的社会信誉及影响力，为全过程工程咨询业务提高市场份额占有量打下优良基础。
　　④人才优势
　　公司坚持“以人为本”的人才发展战略，持续优化体制机制凝聚优秀人才，深入推进与高等院校和部分重点职业技术学院开展校企合作，为湖南省第一批建设培育的产教融合型企业，以成立组织与人才发展研修院为平台，全面开展“订单式”人才培养和“双师”队伍建设。
　　截至2023年3月末，公司共有员工1,425人，其中，本科及以上人员占比50.67%，持有注册监理工程师、专业监理工程师、一级注册建筑师、一级注册结构师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、一级造价师、二级造价师、咨询工程师、一级建造师、二级建造师等证书上千项。
　　未来，公司将继续持续培养“高素质+高学历”复合型人才，打造“实践型+专家型”的行业领军团队，传导文化成果、夯实事业初心，为友谊国际高质量发展新引擎持续注入源动力。
　　⑤品牌优势
　　友谊国际自成立以来，以“传承工匠精神、践行鲁班文化”为使命，以“做一个项目，立一座丰碑”为质量文化理念，已逐步形成行业市场优秀的品牌口碑。
　　公司是湖南省全过程工程咨询发展战略联盟首任理事长单位、湖南省监理协会轮值会长单位、湖南省造价协会副理事长单位、湖南省建筑业走出去发展联盟轮值理事长单位等多个行业协会领导单位。连续被湖南省政府授予“第六届湖南省省长质量奖提名奖企业”及“第七届湖南省省长质量奖提名奖企业”，被行业协会授予“信用评级AAA级企业”，服务的项目荣获“2021年度湖南省优秀工程勘察设计奖-优秀全过程工程咨询一等奖”“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”“全国市政金杯示范工程奖”“全国建设工程安全生产标准化工地”“湖南省建设工程芙蓉奖”“湖南省优质工程奖”等，良好的品牌口碑，为公司业务的高速发展奠定了基础。
　　（2）竞争劣势
　　①业务区域相对集中
　　鉴于工程咨询行业具有一定的区域性特征，公司虽然在行业中已经形成了一定的品牌优势，但是公司长期以来专注并深耕湖南市场，正积极布局全国市场，也取得了一定的业绩和经验，但省外业务占公司收入比重仍然较低，现阶段业务发展的地域性较为明显。未来，公司将进一步加大市场拓展力度，提高品牌影响力，改善业务区域相对集中的局面。
　　②融资渠道单一
　　相对于国内外大型企业而言，公司资金实力较弱，融资渠道单一，主要依赖银行贷款和商业信用。从长远看，公司完全依靠自我积累、银行贷款和商业信用的方式如不能得以改善，将制约公司未来销售业务的拓展、高端人才的引进以及对新技术的研发投入等，进一步制约公司的发展。 收起▲