管道天然气销售及LNG、CNG的生产和销售。
天然气销售、天然气设备安装、成品油
天然气销售 、 天然气设备安装 、 成品油
一般项目：五金产品零售；仪器仪表销售；厨具卫具及日用杂品零售；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 新奥能源贸易有限公司 |
8305.04万 | 18.38% |
| 陕西新港能源有限公司 |
5608.98万 | 12.42% |
| 陕西卡一车物流科技有限公司 |
2193.18万 | 4.85% |
| 榆林莫杰斯科新能源有限公司 |
1383.19万 | 3.06% |
| 府谷县九鼎加油加气南有限责任公司及其关联 |
1035.56万 | 2.29% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司销 |
2.42亿 | 71.95% |
| 国网陕西省电力有限公司 |
2310.46万 | 6.86% |
| 河南延长石油销售有限公司 |
1713.85万 | 5.09% |
| 陕西圣凯瑞科商贸有限公司及其关联方 |
1073.63万 | 3.19% |
| 神木市美能天然气有限责任公司 |
862.87万 | 2.56% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 陕西新港能源有限公司 |
8400.30万 | 15.84% |
| 新奥能源贸易有限公司 |
5605.87万 | 10.57% |
| 府谷县九鼎加油加气南有限责任公司及其关联 |
2885.94万 | 5.44% |
| 府谷县鑫涛加气站 |
1492.30万 | 2.81% |
| 陕西卡一车物流科技有限公司 |
1263.37万 | 2.38% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司销 |
2.51亿 | 62.31% |
| 国网陕西省电力有限公司 |
2513.40万 | 6.25% |
| 河南延长石油销售有限公司 |
2098.96万 | 5.22% |
| 榆林市金诚能源有限公司 |
1318.12万 | 3.28% |
| 陕西铭锦缘能源科技有限公司 |
1090.07万 | 2.71% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 陕西新港能源有限公司 |
4117.61万 | 16.76% |
| 新奥能源贸易有限公司 |
1438.68万 | 5.86% |
| 府谷县鑫涛加气站 |
1187.77万 | 4.83% |
| 府谷县九鼎加油加气南有限责任公司与府谷县 |
809.85万 | 3.30% |
| 陕西卡一车物流科技有限公司 |
578.82万 | 2.36% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司销 |
1.25亿 | 65.62% |
| 国网陕西省电力有限公司 |
1200.81万 | 6.33% |
| 河南延长石油销售有限公司 |
1078.17万 | 5.68% |
| 陕西铭锦缘能源科技有限公司 |
784.41万 | 4.13% |
| 陕西圣凯瑞科商贸有限公司 |
533.52万 | 2.81% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 新奥能源贸易有限公司 |
6374.83万 | 11.01% |
| 陕西新港能源有限公司与府谷县新港能源有限 |
5957.65万 | 10.29% |
| 府谷县鑫涛加气站 |
3121.05万 | 5.39% |
| 陕西卡一车物流科技有限公司 |
2796.17万 | 4.83% |
| 神木司集能源科技有限公司与陕西司集能源科 |
2235.60万 | 3.86% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司 |
2.20亿 | 50.55% |
| 榆林市金诚能源有限公司 |
4384.96万 | 10.07% |
| 陕西弘盛拓远新能源发展有限公司 |
2473.07万 | 5.68% |
| 国网陕西省电力有限公司 |
2421.85万 | 5.56% |
| 陕西铂悦新能源有限公司 |
1969.45万 | 4.52% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 陕西新港能源有限公司与府谷县新港能源有限 |
8701.89万 | 13.33% |
| 河南易卡运智博物流有限公司与河南易卡运实 |
3077.82万 | 4.72% |
| 陕西司集能源科技有限公司 |
3065.61万 | 4.70% |
| 府谷县九鼎加油加气南有限责任公司与府谷县 |
2957.66万 | 4.53% |
| 陕西卡一车物流科技有限公司 |
2758.09万 | 4.23% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司及其关联方 |
1.99亿 | 41.22% |
| 榆林市金诚能源有限公司 |
7513.87万 | 15.53% |
| 中燃宏大能源贸易有限公司 |
3924.79万 | 8.11% |
| 国网陕西省电力有限公司 |
2360.12万 | 4.88% |
| 陕西四宝实业集团有限公司 |
1683.42万 | 3.48% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 恒凯股份以天然气加工及销售业务、天然气设备安装等工程服务业务及成品油零售为其主营业务，具体商业模式如下： 1、天然气生产及销售业务 （1）采购模式 公司天然气相关业务中的采购包括管道天然气和LNG、CNG等的采购。 ①管道天然气 公司采购的管道天然气主要来源于中石化大牛地气田，与中石化签定年度框架合同，合同对气量、价格、结算和付款办法、计量和检测等事项进行约定。 ②LNG、CNG 综合考虑生产成本和运输距离等因素，公司存在从外部采购LNG、CNG的情况。公司LNG、CNG采购主要为市场化采购，与供应商签署采购合同并按实际采购... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
恒凯股份以天然气加工及销售业务、天然气设备安装等工程服务业务及成品油零售为其主营业务，具体商业模式如下：
1、天然气生产及销售业务
（1）采购模式
公司天然气相关业务中的采购包括管道天然气和LNG、CNG等的采购。
①管道天然气
公司采购的管道天然气主要来源于中石化大牛地气田，与中石化签定年度框架合同，合同对气量、价格、结算和付款办法、计量和检测等事项进行约定。
②LNG、CNG
综合考虑生产成本和运输距离等因素，公司存在从外部采购LNG、CNG的情况。公司LNG、CNG采购主要为市场化采购，与供应商签署采购合同并按实际采购量进行结算。
（2）生产模式
对于城镇燃气业务，通过中低压管道向居民、非居民用户供气。对于LNG、CNG销售业务，需要对管道天然气进一步加工。LNG生产装置将管道天然气液化形成LNG、重烃等，CNG压缩装置将管道天然气压缩形成CNG。
（3）销售模式
对于城镇燃气业务，公司主要采用预收费方式进行结算，用户通过公司指定的方式对燃气表进行充值使用。
对于LNG、CNG销售业务，包括加气机、槽罐车两种方式进行销售。加气机销售业务，通过加气机进行销售，客户在加气站加气后，以加气机显示气量为结算依据。槽罐车销售业务，公司与客户签署框架销售合同，约定交付地点、结算方式等，依据合同约定交付产品，以过磅单或充装单为结算依据，按月与客户进行对账结算。公司亦开展天然气贸易业务，进一步增强公司在天然气市场话语权。
2、天然气设备安装等工程服务业务
公司开展天然气设备安装等工程服务业务主要系根据居民与非居民用户的不同需求，为其提供居民、非居民用户工程服务、天然气设备安装服务及其他零星天然气安装服务等。
燃气入户安装由客户向公司提出申请，公司登记后进行现场勘察，符合安装条件后公司委托第三方进行施工图设计、施工。待验收合格后，根据用户申请向其供应天然气。
3、成品油零售业务
恒凯能源发展为加油加气站，除通过加气机对外销售CNG外，还开展成品油零售业务（汽油、柴油）。
公司与上游供应商签署购销合同并按实际采购量进行结算。客户在加油站加油后，以加油机显示量为结算依据。
本报告期及期后至披露日公司商业模式未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
业绩风险
天然气行业受到经济环境、宏观政策、地缘政治等多种因素的影响，具有周期性特征。公司产品需求与宏观经济及下游客户需求密切相关，未来如果宏观经济形势发生较大波动，行业竞争加剧、公司经营成本上升、下游市场需求低迷或产生其他不利因素，可能对公司经营业绩造成不利影响。
气源供应稳定性的风险
随着经济的持续快速发展，城市化、工业化进程加快，以及环保要求的提高和“碳达峰”、“碳中和”目标推动对能源消费结构的影响，我国天然气消费量持续增长。为了缓解供需矛盾，优化天然气使用结构，国家根据各地区经济发展需求进行统筹安排，调控天然气供需平衡。近年我国天然气市场基本维持稳定，自主供应保障能力维持提升，进口依赖度有所下降，但天然气总体供需矛盾仍较为突出。中石化、中石油、中海油为国内天然气主要一级供应商，公司天然气主要采购自中石化下属相关单位，天然气购销合同采用行业通行的“一年一签”签署方式。公司对中石化采购占比较高，如未来中石化等上游供气单位在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能持续满足公司的用气需求，导致公司无法获得充足的天然气，将直接影响公司扩大经营规模和开拓新的市场。对公司的业务发展和经营业绩造成较大不利影响。
安全生产风险
天然气具有易燃、易爆的特点，如燃气设备发生泄漏极易发生火灾、爆炸等安全事故。天然气管线及附属设施安全运营受多种因素的影响，施工作业、非法占压、材料缺陷、用户操作不当、自然灾害等因素均可能造成管道毁损、供气中断、人员伤亡等事故。未来，如公司因管道毁损、人为操作失误、用户使用不当、燃气设施或用具质量问题等发生燃气安全事故，将对公司正常生产经营活动和经营业绩造成不利影响。
受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险
天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。公司主营业务为管道天然气的销售与LNG、CNG的生产和销售。由于天然气行业受宏观经济环境影响较大，特别在经济下行的情况下，宏观经济的下滑导致天然气需求量减少。公司主要业务集中在神木市大柳塔镇、孙家岔镇和中鸡镇，若今后上述三镇人口及经济不能持续增长，将不利于本公司经营业绩的持续增长。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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