摩根大通金融公司有限责任公司
根据第433条规则提交的免费书面招股章程
第333-270004号及第333-270004-01号注册声明
2023年8月31日
15.5-Month TPX PLUS
本文提供了PLUS条款的摘要。在作出投资决定之前，投资者必须仔细阅读下面所附的初步定价补充文件、产品补充文件、基础补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书以及下一页的“风险考虑”。
| 摘要条款 | |
| 发行人： | 摩根大通金融有限公司（“JPMorgan Financial”） |
| 保证人： | 摩根大通公司。 |
| 基础指数： | TOPIX®指数（彭博股票代码：TPX指数） |
| 到期付款： | 如果最终索引值大于初始索引值，则每1000美元所列本金加成， 1,000美元+杠杆上行支付 在任何情况下，到期付款都不会超过到期付款的上限。 如果最终索引值小于或等于初始索引值，则每1000美元所列本金加成， 1000美元×指数业绩系数 这一数额将小于或等于每加1,000美元的规定本金数额。 |
| 杠杆上行支付： | 1000美元×杠杆系数×指数涨幅 |
| 指数百分比增加： | （最终索引值–初始索引值）/初始索引值 |
| 初始索引值： | 定价日标的指数的收盘水平 |
| 最终指数值： | 估值日基础指数的收盘水平 |
| 杠杆系数： | 300% |
| 指数业绩系数： | 最终指数值/初始指数值 |
| 到期时的最高付款： | 每份PLUS至少1416.00美元（至少为申报本金的141.60%） |
| 规定的本金数额： | 每个PLUS 1000美元 |
| 发行价格： | 每个PLUS 1000美元 |
| 定价日期： | 预计2023年9月15日 |
| 原始发行日期（结算日期）： | 定价日后3个工作日 |
| 估值日期†: | 2024年12月30日 |
| 到期日†: | 2025年1月3日 |
| CUSIP/ISIN： | 48134AAF2/US48134AAF21 |
| 初步定价补充： | http://www.sec.gov/Archives/edgar/ data/1665650/000121390023072728/ea160955 _ 424b2.htm |
†可延期
定价日期的PLUS估计价值将在定价补充文件中提供，并将不低于每1000美元所列本金PLUS 950.00美元。有关PLUS的估计价值的信息，可能会低于您为PLUS支付的价格，请看上面的超链接。
对PLUS的任何付款都受到作为PLUS发行人的摩根大通金融的信用风险和作为PLUS担保人的摩根大通公司的信用风险的影响。
| PLUS付费图* |
 |
*到期时的实际最高付款额将在定价补充文件中提供，每个PLUS不低于1416.00美元。
| 基础指数变动 | 返回PLUS * |
| 50.00000% | 41.60% |
| 40.00000% | 41.60% |
| 30.00000% | 41.60% |
| 20.00000% | 41.60% |
| 13.86667% | 41.60% |
| 10.00000% | 30.00% |
| 5.00000% | 15.00% |
| 1.00000% | 3.00% |
| 0.00000% | 0.00% |
| -10.00000% | -10.00% |
| -20.00000% | -20.00% |
| -30.00000% | -30.00% |
| -40.00000% | -40.00% |
| -50.00000% | -50.00% |
| -60.00000% | -60.00% |
| -80.00000% | -80.00% |
| -100.00000% | -100.00% |
| *假定到期时最高付款额为申报本金的141.60% | |
摩根大通金融公司有限责任公司
15.5-Month TPX PLUS
基础指数
有关基础指数的更多信息，包括历史表现信息，请参阅随附的初步定价补充。
风险考虑
下文确定的风险并非详尽无遗。有关更多信息，请参阅随附的招股说明书补充、产品补充和初步定价补充中的“风险因素”。
一般与优待有关的风险
| § | PLUS不支付利息或保证返还任何本金，您在PLUS的投资可能导致损失。 |
| § | PLUS的升值潜力受到到期最高付款的限制。 |
| § | PLUS受到摩根大通金融公司和摩根大通公司的信用风险的影响，我们或摩根大通公司的信用评级或信用利差的任何实际或预期的变化都可能对PLUS的市场价值产生不利影响。 |
| § | 作为一家金融子公司，摩根大通金融没有独立的业务，资产有限。 |
| § | 二级交易可能受到限制。 |
| § | 我们可能会全权酌情加速贵方的PLUS，如果发生法律变更事件，计算代理可能会本着诚意并以商业上合理的方式调整他们的最终付款。 |
| § | PLUS的最终条款和估计估值将在定价补充文件中提供。 |
| § | 投资PLUS的税务后果是不确定的。 |
与利益冲突有关的风险
| § | 发行人、担保人、计算代理人、PLUS发售代理人及其他关联机构的经济利益可能与投资者的经济利益不同。 |
| § | 发行人及其附属公司的套期保值和交易活动可能会影响PLUS的价值。 |
与PLUS的估计价值和二级市场价格有关的风险
| § | PLUS预估值将低于PLUS原发行价（向公众定价）. |
| § | PLUS的估计价值并不代表PLUS的未来价值，可能与其他人的估计不同. |
| § | PLUS的估计价值是参照内部供资率得出的。 |
| § | 摩根大通证券有限责任公司公布的PLUS价值（可能反映在客户账户报表上）可能在一定时期内高于PLUS当时的估计价值。 |
| § | PLUS的二级市场价格将很可能低于PLUS的原始发行价. |
| § | PLUS的二级市场价格将受到许多经济和市场因素的影响。 |
与基础指数有关的风险
| § | 投资PLUS并不等同于投资基础指数。 |
| § | 基础指数的调整可能会对PLUS的价值产生不利影响。 |
| § | PLUS受到与非美国公司发行的证券相关的风险的影响。 |
| § | PLUS不会直接受到外汇汇率波动的影响。 |
| § | 政府的立法和监管行动，包括制裁，可能会对你在PLUS的投资产生不利影响。 |
税务考虑
您应该仔细查看随附的初步定价补充文件中关于投资PLUS的美国联邦所得税后果的“关于PLUS的附加信息——税务考虑”下的讨论，并且您应该咨询您的税务顾问。
证交会传奇：摩根大通金融公司和摩根大通公司已经向证交会提交了一份注册声明（包括招股说明书），涉及这些材料的任何发行。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及摩根大通金融公司和摩根大通公司向美国证券交易委员会提交的与此次发行有关的其他文件，以获得有关摩根大通金融公司和摩根大通公司以及此次发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证交会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，摩根大通金融有限公司和摩根大通公司，任何代理商或任何交易商参与此次发行将安排发送您的招股说明书和每一个招股说明书补充，以及任何产品补充，基础补充和初步定价补充，如果您要求，请拨打免费电话1-866-535-9248。