投资者介绍2020年第三季度2020年11月17日Steve Gardner董事长、总裁兼首席执行官Sgardner@ppbi.com949-864-800Ronald J.Nicolas，Jr.执行副总裁兼首席财务官Rnicolas@ppbi.com949-864-800
前瞻性陈述和何处寻找更多信息前瞻性陈述本投资者陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的“前瞻性陈述”，涉及太平洋投资银行的财务状况、经营成果、业务计划和未来业绩，Inc.（“PPBI”或“本公司”），包括其全资附属公司Pacific Premier Bank（“Pacific Premier”或“本行”）。诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“可能”、“可能”、“应该”、“将要”或其他类似的词语和表述旨在确定这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于PPBI对未来发展及其对公司的潜在影响的当前预期和信念，包括但不限于计划、战略和目标，以及关于公司对收入和资产增长、财务业绩和盈利能力、贷款和存款增长、收益率和回报的预期的陈述贷款多元化及信贷管理、股东价值创造、税率及收购OPUS Bank（“OPUS”或“OPB”）及其他收购事项的影响。因为前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，它们受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。许多可能的事件或因素可能影响PPBI未来的财务结果和业绩，并可能导致实际结果或业绩与预期结果或业绩大不相同。COVID-19大流行正在对我们、我们的客户、交易对手、员工和第三方服务提供商产生不利影响，对我们的业务、财务状况、运营结果、流动性和前景的最终影响程度是不确定的。总体商业和经济状况继续恶化，包括失业率进一步上升，或国内或全球金融市场动荡，都可能对我们的收入和资产及负债价值产生不利影响，减少资金供应，导致信贷紧缩，并进一步加剧股价波动，这可能导致我们在未来时期的商誉减值。此外，由于COVID-19或响应COVID-19而导致的法规、条例或监管政策或做法的变化，可能以实质性和不可预测的方式影响我们，包括根据最近的监管指导实施的贷款修改和延期支付的潜在不利影响。其他风险和不确定因素包括但不限于:美国经济的总体实力和我们开展业务的地方经济的实力；贸易、货币和财政政策和法律的影响和变化，包括美联储理事会的利率政策；通胀/通缩、利率、市场和货币波动；我们已经进行或可能进行的收购的影响，例如我们最近收购OPUS，包括但不限于，未能实现该等收购事项的预期收益增长及/或开支节省，及/或未能有效地将收购目标纳入我们的营运；及时开发具竞争力的新产品及服务并为新客户及现有客户接受该等产品及服务；金融服务政策、法律及规例变动的影响，包括有关税务、银行证券和保险，以及监管机构对它们的应用；我们的风险管理框架和量化模型的有效性；我们不良资产和冲销水平的变化；伦敦银行同业拆放利率未来的不确定性和潜在的替代参考利率，包括SOFR；银行监管机构、美国证券交易委员会（“SEC”）、上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会或其他会计准则制定者可能不时采用的会计政策和做法或会计准则变化的影响，包括ASU2016-13（主题326），“金融工具信用损失的衡量”，通常被称为CECL模型，这改变了我们估计信用损失的方式，并可能进一步提高我们对未来时期信用损失的所需备抵水平；我们持有的证券可能与信用有关的减值；商誉可能产生的减值费用；政府目前重组美国金融监管机构的努力的影响系统，包括对《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》的任何修正；消费者支出、借贷和储蓄习惯的变化；我们缺乏多样化贷款组合的影响，包括地理和行业集中的风险；我们吸引存款和其他流动性来源的能力；我们可能减少或停止支付普通股股息的可能性；我们借款人的财务业绩和（或）状况的变化；各国之间竞争环境的变化金融和银行控股公司及其他金融服务提供商；地缘政治条件，包括恐怖主义行为或威胁、美国或其他国家政府为应对可能影响美国国内外商业和经济状况的恐怖主义行为或威胁和（或）军事冲突而采取的行动、公共卫生危机和流行病，包括COVID-19大流行病，及其对我们开展业务的经济和商业环境的影响，包括对我们的信贷质量和商业运作的影响，以及对总体经济和金融市场状况的影响；网络安全威胁和防范这些威胁的代价，包括在国家、国家或全球各级遵守打击网络安全的潜在立法的费用；意料之外的监管或法律程序；以及我们管理上述风险的能力。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表述的有重大差异的其他因素在公司截至2019年12月31日止年度的10-K表格年度报告、其截至2020年9月30日止季度的10-Q表格季度报告中讨论，等向SEC提交的文件，并可在SEC的互联网网站（http://www.sec.gov）上查阅。本公司不承担修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改或更新的义务，以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或情况。非美国通用会计准则财务计量本次列报包含非美国通用会计准则财务计量。为了证券交易委员会颁布的条例G的目的，非美国公认会计原则财务计量是对登记人历史或未来财务业绩的一种数字计量，财务状况或现金流量，其中不包括收入报表中按照美国公认会计原则计算和列报的数额，或可能作出的调整，其效果是不包括收入报表中按照美国公认会计原则计算和列报的数额，发行人的财务状况表或现金流量表（或同等报表）；或包括在这方面计算和列报的最直接可比计量中未包括的数额，或可能作出的具有包括数额效果的调整。美国公认会计原则（U.S.GAAP）是指美国公认的会计原则。根据条例G的要求，PPBI视需要在本列报范围内对非美国公认会计原则财务计量与最直接可比的美国公认会计原则财务计量进行了对账。有关PPBI非美国通用会计准则措施的更多细节，请参阅本演示文稿的附录。2020PACIFIC PREMIER Bancorp，INC.|版权所有2
Pacific Premier Bancorp, Inc.高质量的特许经营权遍布美国西部的主要都市地区公司概况分公司足迹总部欧文，CA交易所/上市纳斯达克:PPBI11Pacific Northwest Seattle MSA（10）市值（1）$29亿Portland MSA（2）2Other Washington（1）日均成交量（2）456,111股普通股流通股（3）94,375,521股息率（1）3.7%#研究分析师6分析师客户端聚焦中小市场业务分支网络65全服务分支机构地点加州中部海岸11圣路易斯奥比斯波（9）圣巴巴拉（2）财务亮点内华达州1拉斯维加斯（1）资产负债表和资本比率（3）盈利能力和信贷质量（3）南加州资产198.4亿美元ROAA1.31%洛杉矶-奥兰治（22）37圣地亚哥（6）贷款134.5亿美元PPNR ROAA（4）（5）1.92%河滨-圣贝纳迪诺（9）TCE/TA（5）9.01%效率比（5）47.4%3亚利桑那州一级资本比11.71%NPA/资产0.14%Phoenix（1）图森（2）总RBC比16.00%ACL/贷款2.10%注:均以百万美元计1.，行情数据截至20202年11月16日。截至2020年11月16日3个月均值。截至2020年9月30日或截至20204年9月30日止3个月。拨备前净收入不包括与合并有关的费用。请参阅附录2020Pacific Premier Bancorp，Inc.中的非美国通用会计准则调节|版权所有3
Q32020业绩！净收入6660万美元或每股摊薄股份0.70美元！出售12亿美元贷款，包括PPP贷款，导致税前收益950万美元盈利税前净收益（“PPNR”）9770万美元及PPNR ROAA1.92%（1）！净息差3.54%；核心净息差3.23%（1）效率比47.4%（1）及非利息开支9560万美元（2）！存款163亿美元，在高成本OPUS存款径流推动下较上季度下降3.8%存款89%未到期存款和占存款总额36%的无息支票平均存款成本从2020年Q2的0.32%下降至0.20%！贷款组合135亿美元，不包括PPP贷款在内的季度环比下降3.6%！贷存比82.4%，相较于2020年Q2的88.8%！2020年第三季度期间较高的预付款项和较低的线路利用率，拖欠贷款总额占贷款组合总额的比例从2020年Q2的0.25%下降至0.22%，不良资产占总资产的0.14%，较2020年Q2的0.17%下降信贷损失拨备2.825亿美元，即贷款的2.10%；包括收购贷款的公允价值净贴现，损失吸收能力等于贷款的3.01%|净冲销450万美元，或平均贷款的0.03%，有形普通股对有形资产的比率为9.0%，总风险资本比率为16.0%。Capital！每股有形账面价值增加0.43美元至18.01美元（1）！宣派季度股息每股0.28美元1.请参阅附录2中的非美国通用会计准则调节。非利息费用，不包括合并相关费用2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有4
重点投资亮点:强劲拨备前净收入生成:存款成本低，净息差相对同业更高（1）财务表现:强化费用收入来源，实现收入多元化:卓越的资产质量指标和优于同业的平均信贷损失和不良贷款（1）吸引力:卓越的商业银行特许经营权之一美国西部特许经营受益于具有吸引力的西部美国市场的实力和规模价值针对中小型市场企业和公司提供的综合性产品审慎风险！稳健的文化凭借稳健的治理流程和经验丰富的信贷人员管理积极主动的信贷风险管理-过去2年有限的净贷款增长+年！COVID-19临时贷款修改占截至9月30日贷款总额的1.8%，2020！管理团队，平均而言，拥有超过25年的银行经验经历！高管、高级管理人员、人事管理人员的不断强化和提升！深耕市场关系驱动以客户为中心的商业模式！创造股东价值的行之有效的往绩1。Peer Group由西部地区银行和储蓄银行组成，截至202020年6月30日总资产在50亿美元至500亿美元之间。
同业比较Pacific Premier一直跑赢西方银行同业（1）PPNR ROAA（2）净息差PPBI同业中位数PPBI同业中位数2.03%1.92%1.88%4.43%4.44%4.33%4.24%1.78%1.76%3.79%1.63%3.54%1.71%3.88%3.92%1.67%1.70%3.80%1.60%3.66%1.56%3.22%2017Y2018Y2019Y2020Q12020Q22020Q32017Y2018Y2019Y2020Q12020Q22020Q3不良资产占总资产的效率比PPBI同业中位数PPBI同业中位数56.6%57.2%55.4%54.4%54.5%0.43%0.40%0.35%0.36%52.6%52.9%51.7%51.0%50.8%47.4%0.18%0.17%0.14%0.08%0.04%2018Y2019Y2020Q12020Q20Q22020Q32017Y2018Y2019Y2020Q12020Q22020Q31。同业集团由西部地区银行和储蓄银行组成，截至2020年6月30日总资产在50亿美元至500亿美元之间。预提净营收不包括合并相关费用。请参阅附录中的非美国通用会计准则信息。2020PACIFIC PREMIER Bancorp，INC.|版权所有6
创新领导者利用技术更好地服务我们的客户并更有效地运营当前和计划中的技术产品Salesforce集成太平洋Premier API-货币运动现代化数字网上银行Zelle P2P支付综合应付款解决方案同日ACH支持Salesforce的集成-领先的关系管理平台-许可和直接帐单/发票提示于2012年实施增强型移动支付，借记卡控制充分发挥整个企业的杠杆作用！不断增强，定制和现代化远程存款捕获利用Salesforce在整个银行扩大客户关系，开发新的扩展的安全文件传输平台业务，数据聚合和管理报告语音识别生物特征认证注:Zelle和Salesforce是预警服务有限责任公司和Salesforce.com公司的注册商标。2020PACIFIC PREMIER Bancorp，INC.|版权所有7
Premier API Banking现代化客户获取安全资金流动和数据分析Open API Banking创造新机会与客户、行业伙伴和金融科技公司进行接触！获取实时账户信息，安全资金31,00+18亿美元流动和数据分析活跃账户存款！手册重复性的银行任务被安全地自动化旨在解决与61,000+现金流动和金库管理服务相关的传统痛点19Daily API Partners Transactions！我们可以将我们的自动化解决方案直接带入客户的环境2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有8
分散收入领先托管人三十多年作为另类资产领先IRA托管人之一的经验对于私募股权、房地产、债务工具和其他非交易所交易资产的超过40,00项独特投资来说！托管资产规模超过150亿美元的机会年初至今上涨约5.8%，有意义的机会随着时间的推移扩展具有颗粒状客户群的全国性业务--约44,00个客户账户强劲的费用收入！一致的非利息收入来源通过托管账户费用！每年贡献约2,800万美元的非利息收入有吸引力的资金！客户账户中未投资的辅助现金馀额其他资产中按存款成本0.02%计约13亿美元的存款2020Pacific Premier Bancorp，inc.|版权所有9
纪律严明的收购方PPBI收购不断增强特许经营价值！收购以"一家银行，One Culture"Approach自2013年以来总资产年复合增长44%收购时间表总计2011年2月2014年1月2015年1月2016年4月2018年6月资产Canyon National Infinity特许经营权独立安全加州2017年11月Grandpoint Opus银行（$1.92亿控股（$8000万银行（$4.22亿银行）（$715mm Heritage Oaks Capital，Inc.（$83亿资产）$25,000资产）的FDIC-资产），资产）Bancorp（$2.0B（$3.2B资产）辅助交易A专业金融资产）和Company Plaza Bancorp（$1.3B资产）2012年4月$20,517$19,844$20,00Palm Desert National Bank（$1.03亿资产）FDIC辅助交易2013年3月$15,00和2013年6月$11,976$11,487$11,776First Associations Bank（$424mm$10,000资产）和San Diego信托银行$8,025（$2.11亿资产）$5,000$4,036$2,790$1,714$2,038$-2013201420152015201620172017201820182018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000inc.|版权所有10
股东Focused Dividend增12%至$0.28股，优化资本管理！强劲资本比率，股东价值增长Q32020Q22020Q32019每股有形账面价值增长（1）TBVPS累计分红合并PPBI$1.13$0.8$1.63$0.6普通股权益比率13.54%12.94%$1.38$0.4$0.2有形普通股权益比率（1）9.01%8.50%10.01%18.84美元18.60美元18.41美元18.01杠杆比率9.09%12.00%10.34%$17.92$17.58$17.56$16.97普通股权一级比率（CET1）11.71%11.32%10.93%$15.25一级比率11.71%11.04%基于风险的资本比率16.0%15.69%13.40%$12.51美元11.17美元10.12美元9.65美元太平洋超级银行$9.08美元8.19美元7.83杠杆比率10.33%13.49%12.20%普通股权一级比率（CET1）13.31%12.73%13.01%一级比率13.31%12.73%13.01%基于风险的资本比率15.38%14.81%13.41%1.，请参阅附录2020Pacific Premier Bancorp，Inc.中的非美国通用会计准则调节|版权所有11
PPBI2020年第三季度财务概况
核心盈利及效率2013年以来拨备前净收入及营运效率强劲资本产生:占总收入44%及拨备前净收入52%的复合年增长（1）（2）！效率比率由64.7%改善至47.4%（1）收入及效率比率（1）拨备前净收入（1）$390.8$773.22.19%2.16%1.99%1.96%1.94%2.03%1.84%1.92%1.62%1.60%64.7%61.3%548.855.9%53.6%482.5美元494.6美元235.0美元242.351.0%423.7美元192.351.6%50.8%52.6%52.6%52.9%47.4%278.6美元131.7美元172.7美元79.0美元120.7美元67.3美元87.0美元23.4美元33.620132014201520162017201820192016201720182019Q1（2）Q2（2）Q3（2）202020202020202020202020总营收效率比拨备前净收入PPNR/平均资产注:均为百万美元1。不包括与合并有关的费用。请参阅附录中的非美国通用会计准则调节。2.假设年化总营收和拨备前净营收2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有13
净息差NIM在2020年Q3收缩，主要受OPUS收购及资产构成因素影响2020年Q3报告净息差及核心净息差4.48%4.43%4.44%4.18%4.21%4.25%4.33%4.24%3.79%3.54%4.09%4.06%4.20%4.18%4.24%4.13%4.08%3.93%3.59%3.23%201320142015201620182019Q1Q2Q32020202020（1）增加报告净息差核心净息差贷款收益率存款成本5.59%5.54%5.32%5.39%5.45%5.31%5.52%5.27%4.77%4.75%0.66%5.31%5.30%5.28%5.18%5.18%5.13%5.04%5.08%4.57%4.41%0.51%0.48%0.34%0.32%0.32%0.28%0.28%0.20%2013201420152016201720182019Q1Q2Q320132014201520162017201820182019Q1Q2Q2Q320202020202020202020202020202020202020202020182017201820182018201820182019Q2Q2Q32020202020202020202020年Q2020202020年Q202020年Q3季度请参阅附录中的非美国通用会计准则调节。核心净息差和核心贷款收益率不包括增值和其他一次性调整。2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有14
NIE&OPUS成本节省在2020年Q3期间实现大于预估成本节省OPUS年度费用运行率的25%的预估成本节省；2020年Q3年化NIE超越预估预期到年底完全分阶段实现成本节省约25%$430成本节省$390$382OPUS$160$120Pacific Premier$270$270合并前预估实际2020年第三季度年度无息无息费用与费用费用节省年化（1）1.不包括合并相关费用2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有15
CECL&Loss吸收能力CECL模型最新经济预测:！利用穆迪概率加权9月经济预测-模型权重与6月持平穆迪预测的经济复苏形态与6月大致持平信用损失经济预测备抵+按贷款类型划分的信用损失公允价值标记备抵占总额的%（以千美元计）6/30/20209/30/2020持有贷款占（以千美元计）馀额的%投资ACL贷款ACL贷款馀额HFI（3）馀额HFI信贷损失备抵282,5032.10%加:收购贷款公允价值标记（4）126,2510.93%以房地产作抵押的投资者贷款（4）CRE非业主占用$63,0072.26%$54,1052.00%总免税额+公允价值标记$408,7543.01%多家庭63,511.22%67,3361.31%合并损失吸收能力建设和土地18,045.26%15,574.60%以房地产担保的SBA（1）2,0103.38%5,3279.25%ACL变更归属（百万美元）商业贷款房地产担保CRE业主自住48,2132.22%48,6662.30%专营房地产担保13,0603.58%11,9883.34%SBA房地产担保（二）4,3685.1%6,1607.32%商业贷款工商41,9672.05%47,9142.63%专营非房地产担保21,6764.14%20,1493.90%SBA非房地产担保602.85%9515.68%零售贷款单户住宅1,4790.56%1,2430.51%消费贷款3,5767.72%3,1076.90%ACL用于贷款HFI$282,2712.02%$282,5032.10%ACL用于表外承诺22,02321,522增加减少信贷损失备抵总额$304,294$304,0251以酒店房产抵押的SBA贷款2。以酒店不动产以外的不动产作抵押的SBA贷款3。不包括购买力平价贷款。将FV折扣加回所持投资贷款2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有16
诱人存款组合89%为未到期及36%为无息活期存款组合反映我们基于关系的业务模式存款组合（占总额百分比）2020年第三季馀额成本总存款（1）货币市场证书及储蓄存款（以千元计）35%11%无息活期存款5,895,74436%0.0%计息活期2,937,91018%0.16%$16.3货币市场及储蓄5,778,68835%0.34%总非到期存款14,612,34289%0.28%零售存单1,542,029%0.47%利息批发/经纪存单176,4361%0.74%计息活期存单1,718,46511%0.50%18%活期36%存款总额$16,330,807100%存款成本0.20%（1）非到期存款（占总额比例）0.72%89%89%0.58%88%0.48%0.32%85%0.20%Q3Q4Q1Q3Q4Q1Q3Q4Q1Q320192020202020202020202020202020202020201季度平均成本2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有17
优质证券组合投资证券截至2020年9月30日（1）流动性强、评级高的证券组合！投资证券截至2020年9月30日MBS总额为36.3亿美元895.2美元，占总资产的18%25%！证券较上一季度增加12.6亿美元，主要受购买AAA评级市政和CMO$358.3抵押贷款支持证券10%MUNI$3.6债券2020年Q3平均收益率1.73%$1,314.0亿36%国库券组合有效期限5.1年机构$32.7$603.01%17%$6400万美元Corp票据的未实现收益净持有至到期证券为$28.0截至9月30日397.511%的百万美元，2020年历史馀额和收益率信用评级期末馀额平均馀额平均收益率公司MUNI MBS CMO机构票据美国国债总计（1）3,629美元965.2美元895.2美元358.3美元603.0美元---32.7美元2,854.42.81%2.83%2.74%3,284AAA2.36%1.73%AA347.9美元---347.9美元2,369美元1,792澳元0.9美元----$208.2---$209.1$1,445$1,503$1,297$1,312$1,406$1,372BBB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------不包括分类为持有至到期的证券，截至202020年9月30日总计2800万美元Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有18
贷款组合和信贷质量
多元化贷款组合80%贷款组合为房地产担保2020年Q3！地域多元化加权平均馀额总比率（1）投资者房地产担保投资者业务房地产CRE非业主占用$2,707,93020%4.40%房地产担保多户5,142,069384.10担保19%建筑及土地37,87235.7361%SBA以房地产担保（2）57,61005.01投资者房地产担保总额8,245,481614.27按类型划分的贷款商业房地产担保CRE业主自住2,119,788164.53商业特许经营房地产担保总额359,32935.1618%SBA以房地产担保总额（3）84,12605.23商业房地产房地产担保2,563,243194.63消费者2%商业和工业1,820,995143.89其他CA特许经营非房地产担保515,98045.5934%SBA非房地产担保16,74805.64商业总额2,353,723184.27橙瓦县6%消费贷款12%地理（4）AZ独栋住宅243,35924.366%消费者45,03402.45其他总消费者288,39324.07洛杉矶14%28%持有用于投资的贷款总额13,450,840美元100%4.34%注:所有美元以千计注:SBA贷款为无担保部分，约占各自借款人本金馀额的20%1。截至2020年9月30日及剔除费用、折扣及溢价的影响2。以酒店房地产抵押的SBA贷款3。以酒店不动产以外的不动产作抵押的SBA贷款4。根据主要不动产担保品所在地的国家，如果有的话，则使用借款人地址。所有加州信息均为各自县2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有20
修改当前状态临时贷款修改在2020年第三季度期间大幅减少截至2020年9月30日，修改总额为2.377亿美元，或持有用于投资的贷款的1.8%，低于截至6月30日的22亿美元，或16.1%，2020！86%的到期贷款MODS已恢复支付，14%截至9月30日贷款MODS尚未有预定到期支付！，仅9%为新首次MODS临时贷款修改2020年6月30日9月30日，贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比（千美元）贷款总额的百分比诺奥酒店270,187388,06869.6%93,833341,97427.4%CRE诺奥实业及其他92,185868,41410.6%13,487856,3551.6%特许经营贷款489,840255.1%26,389875,3093.0%工商91,582,051,3134.5%2,1651,820,950.1%SBA（1）-166,0810.0%8,501158,4845.4%CRE业主占用363,1042,170土地-357,4260.0%-337,8720.0%多家庭492,2615,225,5579.4%31,8645,142,0690.6%SFR和其他11,69031,4793.8%3,026288,3931.0%共计（1）2,244,974美元13,954,10416.1%237,735美元13,450,8401.8%1.，不包括购买力平价贷款。包括1.194亿美元的在管、潜在贷款修改，其中1.017亿美元为此前修改的贷款2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有21
COVID-19“有风险”分部ACL%和损失吸收复盖率%均高于按贷款类型分列的总投资组合有风险贷款，截至2020年9月30日AVG。百分比损失贷款#贷款调味修改批评复盖范围（以千美元计）馀额贷款规模LTV DSCR以月为单位贷款（1）贷款（2）比率（3）票据低LTV；无商场和最低CRE NOO零售$749,649403$1,86050%1.80481.8%0.42%2.20%对大盒子零售商的敞口一般是低层和花园式的克而瑞NOO Office$759,953298$2,55057%1.71390.9%0.19%3.16%B&C类物业无大型度假村，会议中心或克雷诺酒店$341,974113$3,02649%1.996127.4%0.72%4.40%赌场SBA酒店/汽车旅馆$57,610106$54370%1.78391.1%8.77%9.25%小额平均贷款规模（4）经验丰富的经营者，91%为快速特许经营贷款$875,309825$1,061NA1.47303.0%3.60%3.67%服务餐厅总计$2,784,4951,745$1,5965.3%1.56%3.34%1.修改贷款截至2020年9月30日。期末分类批评贷款/分类贷款3。损失承保率定义为（信贷损失备抵+公允价值贴现）/类别贷款馀额4。固定成本复盖率（FCCR）用于特许经营贷款代替DSCR2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有22
资产质量趋势资产质量趋势在当前经济环境下继续保持正面不良资产（占总资产的%）逾期贷款（占总贷款的%）不良资产不良资产不良资产不良贷款/资产逾期贷款PD贷款/贷款HFI0.18%0.33%0.17%0.14%0.25%$34.20.2%0.22%0.08%$27.5$38.20.07%0.13%$28.9$29.4$21.1$19.1$8.2$9.0$11.23Q20194Q20202Q20202Q20202Q20203Q20194Q202Q202Q202Q202Q202Q202Q202Q202Q202Q202Q202Q20202Q202Q202Q202Q20202Q202Q202Q202Q202Q202Q20203Q203Q203Q204Q203Q204Q204Q204Q20年化）分类贷款分类贷款/贷款HFI净冲销NCOS/AVG贷款年化$136.70.13%$0.11%0.12%0.62%0.45%0.52%$89.91.02%0.06%$4.7$4.50.60%$54.1$39.8$44.9$2.3$1.4$1.33Q20194Q20202Q20202Q20202Q20203Q20203Q20194Q202Q20202Q20203Q20202020PACIFIC PREMIER Bancorp，inc.|版权所有23
信用风险管理信用质量历来跑赢同行，包括2008-2012信贷周期不良资产占总资产比较PPBI同业中位数4.50%4.16%4.00%3.50%3.23%3.00%CNB失败-银行收购PDNB失败-2/11/112.50%银行收购4/27/12.00%1.65%1.50%1.00%0.43%0.50%0.14%0.00%注:同业集团由西部地区银行和储蓄与截至6月30日总资产在50亿至500亿美元之间，202020PACIFIC PREMIER BANCORP，INC.|版权所有24
CRE相对于资本集中度管理CRE浓度远远超过300%的经验CRE浓度在整个组织内管理良好，和半年度压力测试CRE集中度（1）800%627%管理增长600%下降499%Opus Grandpoint收购415%收购389%400%372%376%385%349%362%352%365%356%363%336%341%342%332%326%310%316%30%316%306%287%287%275%285%200%0%200820092010201122013201420151Q’162Q’163Q’164q’161q’172q’173q’174q’171q’182q’183q’181q’192q’193q’194q’191q’202q’203q’20注:在2020年之前，CRE集中度定义为（非所有者占用的CRE+建筑+多户）/基于风险的资本总额1。2020年CRE集中度定义为（非所有者占用CRE+建筑+多家庭）/（一级资本+可归属于贷款的ACL）2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有25
PPBI的关键属性
PACIFIC PREMIER BANCORP，INC.2019PACIFIC PREMIER BANCORP，INC.|版权所有27
公司给予环境、社会、治理和我们相信，尽我们的一份力量来加强我们的社区责任，是通过负责任的员工商业做法、健全的商业文化、公司治理和有利于股东的政策的支柱。（1）2020年亮点:2020年慈善捐赠一直专注于COVID-19COVID-19大流行应对救济工作和社会正义举措:3,851,122,803美元4,750套经济适用住房单位中的2.97亿美元投资和贷款PPP贷款工作岗位保留63%的慈善捐赠惠及少数社区$2,106,14我们的员工是领导者与我们的300多个慈善社区支持社区伙伴合作:5,416个志愿小时循环利用2020ytd为董事会提供财政和促进社区和委员会的技术专长发展任务291,37146磅吨通过粉碎和2,477437291,019,797立方码树木桶油加仑水循环利用，我们已经节省了:填埋1。数据来自2020年1月1日-202020年9月30日Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有28
总结认为，无论在经济好的时候，还是在不重视风险管理的时候，我们都保持了良好的信用文化，并继续是我们组织的一个关键力量经验丰富和受人尊敬的银行收购方--2011年以来的11次成功收购财务业绩依然稳健--强劲的资本比率和核心收益我们的文化使我们与众不同，并推动所有利益攸关方的基本面我们相信，我们完全有能力利用本次经济危机带来的机遇股东价值是我们的重点--为业主打造长期价值2020Pacific Premier Bancorp，inc.|版权所有29
附录材料
非美国通用会计准则财务计量有形普通股对有形资产的比率（“有形普通股比率”）和每股有形账面价值是源自基于美国通用会计准则的金额的非美国通用会计准则财务计量。我们计算有形普通股权益比率的方法是从普通股股东权益中剔除无形资产馀额，除以有形资产。我们计算每股有形账面价值的方法是将有形普通股除以发行在外的普通股，而计算每股普通股账面价值的方法是将普通股股东权益除以发行在外的普通股。我们认为，这一信息与银行监管机构的处理方式一致，后者将无形资产排除在基于风险的资本比率计算之外。因此，我们认为，这些非美国通用会计准则的财务措施提供了对投资者很重要的信息，有助于了解我们的资本状况和比率。然而，这些非美国通用会计准则财务衡量标准是补充性的，并不能替代基于美国通用会计准则衡量标准的分析。由于其他公司可能对这些措施使用不同的计算方法，这种列报方式可能无法与其他公司报告的其他类似标题的措施相比较。非美国通用会计准则计量的有形普通股比率与美国通用会计准则计量的普通股比率和每股有形账面价值与美国通用会计准则计量的每股账面价值之间的调节如下。截至9月30日、6月30日、9月30日，2019202020年度股东权益总额1,988,998美元2,654,647美元2,688,085美元减:无形资产895,882,995,716988,446美元有形普通股1,093,11658,931美元1,699,639美元总资产11,811,497美元20,517,074美元19,844,240美元减:无形资产895,882995,716988,446有形资产10,915,615美元19,521,358美元18,855,794有形资产普通股股权比例10.01%8.50%9.01%基础股流通股59,364,34094,350,90294,375,521美元每股账面价值33.50美元28.14美元28.48美元减:每股无形账面价值15.0910.510.47美元每股有形账面价值18.41美元17.58美元18.01美元注:均以千美元计，除每股数据2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有31
非美国通用会计准则财务计量平均有形普通股回报率（英语:Return on average有形普通股权益）是一种非美国通用会计准则财务计量，源自基于美国通用会计准则的金额。我们通过剔除CDI摊销费用，并剔除该期间平均股东权益中的平均CDI和平均商誉来计算这一数字。我们认为，这一非美国通用会计准则财务指标提供的信息对投资者很重要，对理解我们的业绩很有用。这一非美国通用会计准则财务衡量标准是补充性的，不能替代基于美国通用会计准则衡量标准的分析。由于公司可能对这一措施使用不同的计算方法，这种表述方式可能无法与其他公司报告的其他标题类似的措施相比较。下文对美国公认会计原则下的平均股本回报率与非美国公认会计原则下的平均有形普通股回报率进行了核对。结束了三个月，9/30/20196/30/20209/30/2020净收入（亏损）41,375美元（99,091）66,566美元加:无形资产摊销费用4,2814,064,538减:无形资产摊销费用税调整数1,2401,661,301平均有形普通股净收入（亏损）44,416美元（96,191）69,803平均股东权益$1,90,311美元2,231,722美元2,689,867美元减:平均无形资产90,17884,14892,768美元减:平均商誉808,322838,725898,430美元平均有形普通股1,091,811,308,849美元1,698,669美元平均净资产收益率（1）8.32%-17.76%9.90%平均有形普通股收益率（1）16.27%-29.40%16.44%注:均以千为单位1.，年化2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有32
效率比率（英语:Efficiency Ratio）是一种非美国通用会计准则财务指标，源自于基于美国通用会计准则的金额。这一数字为非利息支出减去其他房地产拥有业务、无形资产费用摊销和合并相关费用与贷款损失拨备前净利息收入和非利息收入总额之和减去出售证券、OTTI减值证券的收益/（损失）之比，出售所拥有的其他不动产的收益/（损失），以及债务清偿的收益/（损失）。管理层认为，将此类项目排除在本财务措施之外，为了解我们核心业务的经营成果提供了有用的信息。这一非美国通用会计准则财务衡量标准是补充性的，不能替代基于美国通用会计准则衡量标准的分析。由于公司可能对这一措施使用不同的计算方法，这种表述方式可能无法与其他公司报告的其他标题类似的措施相比较。以下是对非美国通用会计准则效率比率计量的计算。FY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020Q1Q2020Q202020Q320202020202020202020202020202020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001,0141,3502,0396,14413,59417,2453,9654,0664,538减:合并相关费用6,9261,4904,7994,38821,0218,4546561,72439,3462,988减:其他房地产自有经营，净额61875121385724160149（17）非利息支出，调整数42507美元52359美元67062美元91251美元140740美元217853美元241004美元60928美元72549美元91070美元利息净收入58444美元73635美元10629美元153075美元24750239美元447301美元447301美元109130美元16546美元加:非利息收入共计881113377美元14,38819,60231,11431,02735,23614,4756,89826,758减:投资证券净收益（亏损）1,5441,5472901,7972,7371,398,571717,760（21）1,141减:OTI减值-证券（4）（29）-（205）142-1减:其他房地产净收益（亏损）----4628152-（55）13减:债务清偿净收益（损失）----（612）----收入，调整后65,715美元85,494美元120,397美元171,085美元275,832美元422,054美元474,524美元115,890美元137,266美元192,149效率比64.7%61.3%55.9%53.6%51.0%51.6%50.8%52.6%52.6%52.9%47.4%注:所有美元以千为单位2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有33
非美国通用会计准则财务计量拨备前净收入（Pre-ProvisionNet Revenue）是一项非美国通用会计准则财务计量，源自基于美国通用会计准则的金额。我们通过从净收入中剔除所得税、信用损失拨备和合并相关费用来计算拨备前净收入。管理层认为，将此类项目排除在本财务措施之外，为了解我们核心业务的经营成果提供了有用的信息。这一非美国通用会计准则财务衡量标准是补充性的，不能替代基于美国通用会计准则衡量标准的分析。由于公司可能对这一措施使用不同的计算方法，这种表述方式可能无法与其他公司报告的其他标题类似的措施相比较。非美国通用会计准则下拨备前净收入计量的计算方法如下。FY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2019FY2020Q12020Q202020Q32020利息收入6.38万美元81,339美元118,356美元16,605美元270,05美元448,423美元526,107美元123,789美元144,122美元181,991美元利息支出5,3567,70412,05713,53022,50355,71278、80614、61413、83015、445净利息收入58、44473、635106、299153、075247、502392、71147、30109、175130、292166、546非利息收入8、8113、3714、3819、60231、1431、02735、23614、4756、89826、758收入67、25587、012120、687172、677278、616423、738482、537123合并相关费用6,9261,4904,7994,38821,00218,4546561,72439,3462,988美元拨备前净收入23,366美元33,564美元52,154美元79,02美元131,60美元192,287美元224,128美元58,743美元60,566美元97,713美元拨备前净收入（年化）23,366美元33,564美元52,154美元79,02美元131,660美元192,287美元224,128美元234,972美元242,264美元390,852美元平均资产1,41,555美元1,827,935美元3,601,411美元6,094,883美元9,794,917美元11,546,912美元11,591,336美元15,175,310美元20,366,761美元1.62%1.84%1.99%2.19%2.16%1.96%1.94%0.51%0.40%0.48%资产（年化）1.62%1.84%1.99%2.19%2.16%1.96%1.94%2.03%1.60%1.92%注:均以千元计1。年化2020Pacific Premier Bancorp，Inc.|版权所有34
非美国通用会计准则财务计量核心净利息收入和核心净息差是源自基于美国通用会计准则的金额的非美国通用会计准则财务计量。我们计算核心净利息收入的方法是从净利息收入中剔除预定增值收入、加速增值收入、CD保费摊销和非经常性非应计利息。核心净息差按核心净利息收入占平均生息资产的比例计算。管理层认为，将此类项目排除在这一财务措施之外，为了解我们核心业务的经营成果提供了有用的信息。核心贷款利息收入和核心贷款收益率是基于美国通用会计准则的金额得出的非美国通用会计准则财务指标。我们计算核心贷款利息收入的方法是从贷款利息收入中剔除预定累加收入、加速累加收入和非经常性非应计利息。核心贷款收益率按核心贷款利息收入占平均贷款的比例计算。管理层认为，将此类项目排除在这一财务措施之外，为了解我们核心业务的经营成果提供了有用的信息。FY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019Q12019Q2019Q32019Q42019Q12020202020200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000减:增值收入3,2411,9274,3879,17812,90116,0823,8054,9506,0265,8284,1055,84812,196:CD1391432041961,512012012412472631,051201201296:已支付的非经常性未计利息-----16110737168-（142）（275）核心净利息收入55,064美元71,565美元101,712美元143,486美元233,632美元375,078美元107,239美元105,460美元106,148美元106,851美元105,07美元123,532美元151,657美元平均生息资产1,399,806美元1,750,871美元2,503,009美元3,414,847美元5,583,774美元8,836,075美元10,339,248美元10,363,988美元10,228,878美元10,347,009美元10,363,570美元13,831,914美元18,707,605美元净息差4.18%4.21%4.25%4.48%4.43%4.44%4.37%4.28%4.36%4.33%4.24%3.79%3.54%核心净息差3.93%4.09%4.06%4.20%4.18%4.24%4.21%4.08%4.12%4.10%4.08%3.59%3.23%2013财年2014财年FY2017FY2018Q12019Q22019Q32019Q42019Q12020Q22020Q32020贷款利息收入$58,089$75,751$11,097$157,935$251,025,027,415,415,415,410,410,476$121,476$121,860,122,974$119,353,113,265$133,339$167,455减:贷款增值3,2411,9274,3879,17812,90116,0823,8054,9506,0265,8284,105,84812,196减:已支付的非经常性非应计利息----1610737168-（142）（275）核心贷款利息收入54,848美元73,824美元106,710美元148,757美元238,126美元399,328美元117,510美元116,803美元116,911美元13,357美元109,160美元平均贷款$1,039,654$1,424,727$2,061,788$2,90,379$4,724,808$7,527,04$8,867,159$8,779,440$8,728,536$8,70,690$8,645,252$1,242,721$14,034,868贷款收益率5.59%5.32%5.39%5.45%5.31%5.52%5.56%5.57%5.59%5.44%5.27%4.77%4.75%核心贷款收益率5.28%5.18%5.18%5.13%5.04%5.31%5.37%5.34%5.31%5.17%5.08%4.57%4.41%注:2020年太平洋卓越银行（Pacific Premier Bancorp）所有美元，Inc.|版权所有35