美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2023年11月30日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他 成立法团的司法管辖权） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主 识别号） |
加利福尼亚街1801号，套房3500
科罗拉多州丹佛市80202
（主要行政办公室地址）（邮编）
登记电话，包括区号：（303）893-0012
不适用
（前姓名或地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 所在各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目8.01。 | 其他活动 |
于2023年11月30日，峰会材料公司（“Summit Inc.”）的间接附属公司峰会材料，LLC（“Summit LLC”）由Summit LLC、峰会材料 Finance Corp.（连同Summit LLC，即“发行人”，以及连同Summit Inc.，即“公司”）、其签署页上指名的附属公司担保人及TERM0（“Summit LLC”）为其本身及代表其中指名的若干首次购买者（“首次购买者”）订立购买协议（“购买协议”），规定根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条向合格机构买家非公开发行发行人本金总额为8.00亿美元、于2031年到期的7.250%优先票据（“票据”），以及根据《证券法》第S条向美国境外交易的非美国人发行和销售本金总额为8.00亿美元的票据（统称“发行”）。票据将按其面值的100.0%发行，票息为7.250%。票据的利息自2024年7月15日起，每半年于每年的1月15日及7月15日支付一次。这些票据将于2031年1月15日到期。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2023年12月14日结束。购买协议包含惯常的陈述、保证、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。
除非Summit Inc.先前宣布的与Cementos Argos S.A.收购Argos North America Corp.的所有未偿股权的交易（“Argos交易”）在发行完成的同时或之前完成，否则相当于发行所得款项总额的金额将存入独立账户。所得款项将在Argos交易基本同时完成时发放给公司。如果Argos交易未能在2024年11月25日之前完成，或者如果Argos交易的交易协议在该日期之前终止，收益将释放给作为受托人的Wilmington Trust，National Association，以按特别强制赎回价格赎回票据。
在满足发售所得款项的解除条件后，公司拟将所得款项净额连同一项新的高级有抵押增量定期贷款融资项下的借款，用于为Argos交易的初始现金购买价格提供资金，偿还其现有定期贷款，并支付与发售、Argos交易及与此相关的其他融资交易相关的相关费用和开支。任何剩余净收益将用于一般公司用途。
某些初始购买者及其各自的关联公司过去曾不时为Summit LLC和Summit Inc.提供商业银行、投资银行和咨询服务，而他们已收到惯常的费用和费用报销，并可能不时在其正常业务过程中与Summit LLC和Summit Inc.进行交易并为其提供服务，他们可能会收到惯常的费用和费用报销。某些初始购买者或其关联公司在Summit LLC的高级担保信贷安排下担任代理和/或贷方。此外，初始购买者的关联机构预计将成为Summit LLC新定期贷款工具下的安排人、贷款人和/或代理人，并将获得与此相关的惯常费用和开支。
有关前瞻性陈述的警示性语言
本8-K表格当前报告中列出的信息，包括此处的展品，包含联邦证券法和1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响。对可能影响未来业绩的因素的讨论载于注册人的年度报告截至二零二二年十二月三十一日止财政年度的10-K表格及季度报表截至2023年9月30日的季度期间的10-Q表格，因为这些因素可能会在注册人向美国证券交易委员会提交的定期文件中不时更新。除法律要求外，注册人不承担更新前瞻性陈述的任何义务。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，各注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 峰会材料公司 | ||
| 峰会材料有限责任公司 | ||
| 日期：2023年12月1日 | ||
| 签名： | /s/Christopher B. Gaskill | |
| 姓名： | 克里斯托弗·B·加斯基尔 | |
| 职位： | 执行副总裁、首席法务官兼秘书 | |