Comerica Incorporated 2024年第二季度财务评论2024年7月19日本演示文稿以及其他联信银行书面和口头通讯包含的陈述不是历史事实，而是1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。诸如“实现、预期、渴望、承担、相信、能够、承诺、有信心、继续、可以、设计、增强、估计、期望、感受、预测、前进、未来、目标、成长、指导、指导、倡议、打算、展望、维持、可能、可能、使命、模式、目标、机会、结果、在轨道上、展望、计划、立场、潜力、项目、提议、保持、风险、寻求、应该、迹象、战略、努力、目标、轨迹、趋势、直到、良好定位、将、将”或类似表述，因为它们与联信银行有关，或与经济、市场或其他环境条件或其管理有关，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于联信银行管理层的信念和假设，这些假设和假设基于TERM1管理层截至本演示文稿发布之日已知的信息，并非旨在截至任何其他日期发表意见。前瞻性陈述可能包括对联信银行管理层未来或过去的运营、产品或服务的计划和目标的描述，以及对联信银行的收入、收益或其他经济绩效衡量标准的预测，包括盈利能力、业务部门和子公司的报表，以及对信贷趋势和全球稳定性的估计。此类陈述反映了截至目前联信银行管理层对未来事件的看法，并受到风险和不确定性的影响。如果其中一项或多项风险成为现实，或者根本的信念或假设被证明是不正确的，联信银行的实际结果可能与讨论的结果大不相同。因素可能导致或促成此类差异的包括信用风险（客户行为的变化；有关信用质量的不利发展；以及联信银行客户的业务或行业出现下滑或其他变化）；市场风险（货币和财政政策的变化；利率波动及其对存款定价的影响；以及从彭博短期银行收益率指数过渡到新的利率基准）；流动性风险（联信银行维持充足资金来源和流动性的能力；联信银行信用评级的下调；金融服务公司的相互依存性及其稳健性）；技术风险（网络安全风险以及加强对网络安全和数据隐私的立法和监管关注）；运营风险（运营、系统或基础设施故障；依赖其他公司提供业务基础设施的某些关键组件；法律和监管程序或裁定的影响；欺诈造成的损失；以及控制和程序故障）；合规风险（监管或监督的变化，或联信银行相对于现有监管或监督的地位变化；严格资本要求的影响；以及未来立法的影响，税收法规的行政或司法变更）；战略风险（联信银行声誉受损；联信银行利用技术高效、有效地开发、营销和交付新产品和服务的能力；联信银行市场内金融机构之间的竞争产品和定价压力；TERM3战略和业务举措的实施；管理层维护和扩展客户关系的能力；管理层留住关键管理人员和员工的能力；以及未来任何战略收购或资产剥离）；以及其他一般风险（一般经济的变化，政治或行业状况；通货膨胀的负面影响；降低风险敞口的方法的有效性；灾难性事件的影响，包括流行病；与气候变化相关的物理或过渡风险；会计准则的变更；联信银行的会计政策、流程和管理估计的关键性质；联信银行股价的波动性；以及对联信银行股本证券的投资没有得到FDIC的保险或担保）。联信银行告诫说，上述因素清单并非包罗万象。有关可能导致实际结果与预期不同的因素的讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。具体请参见“第1a项。联信银行截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告第14页开始的《风险因素》。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。联信银行不承诺更新前瞻性陈述以反映事实、情况、 前瞻性陈述作出之日后发生的假设或事件。对于本演示文稿或任何文件中的任何前瞻性陈述，联信银行声称保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。安全港声明2 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。
2Q24回顾3 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。成功执行负责任增长期末贷款战略重点岗位（十亿美元）发布第16次年度企业责任报告，被《美国新闻》评为“最适合工作的公司”、“金融服务最佳”、“南方最佳公司”之一，被《Fair360》评为2024年50大公司之一，前身为DiversityInc连续第9年被Points of Light评为最具社区意识的50家公司之一，并因联信银行业务总部获得德克萨斯银行家基金会基石奖，第二季度实现了$ 3.0B的绿色贷款；与对可持续发展的承诺保持一致NIM非利息费用（百万美元）净冲销（占总贷款的百分比）EPS非利息收入（百万美元）$ 50.8 $ 51.9 1Q24 2Q24 0.10% 0.09% 1Q24 2Q24 2.80% 2.86% 1Q24 2Q24 $ 603 $ 555 1Q24 2Q24 $ 236 $ 291 1Q24 2Q24 $ 0.98 $ 1.49 1Q24 2Q24 2Q24结果有利的客户趋势，审慎的信贷纪律&显著项目的影响减少推动盈利能力较1Q24有所改善1包括与递延补偿资产回报相关的收益/（损失）4mM 2Q23、6mM 1Q24、0.5mM 2Q24的非利息收入& 4mM 2Q23、6mM 1Q24、2mM 2Q24的非利息费用2稀释后的每股普通股收益3请参阅附录4中非公认会计准则财务指标的对账，非利息费用占净利息收入和不包括证券净收益（损失）的非利息收入之和的百分比，与Visa B类股票的转换率和通过认股权证货币化获得的股票价值变化挂钩的衍生合同52Q24估计6反映了14mm美元的收益，这是由于适用于递延所得税资产和负债的合并州所得税税率的变化被24年第一季度3mm美元的既得股票奖励的离散项目所抵消（百万，每股数据除外）2Q24 1Q24 2Q23较1Q24变化2Q23平均贷款$ 51,071 $ 51,372 $ 55,368 $（301）$（4,297）平均存款63,05565，31064,332（2,255）（1,277）净利息收入533548621（15）（88）信贷损失准备--1433（14）（33）非利息收入129123630355（12）非利息支出1555603535（48）20备所得税63298334（20）净收入20613827368（67）每股收益2 $ 1.49 $ 0.98 $ 2.01 $ 0.51 $（0.52）调整后每股收益2,31.53 1.29 2.05 $ 0.24 $（0.52）效率比率467.77% 76.91% 57.70% CET15 11.55% 11.48% 10.31%关键业绩驱动因素2Q24相比1Q24 •平均贷款下降0.6%，原因是1Q需求低迷；整个2Q的余额增加•约69%的平均存款下降是由于故意减少1Q的经纪定期存款•净利息收入受到1Q流动性正常化和平均贷款下降的美联储存款下降的影响；NIM增加•净冲销9个基点；准备金率下降至1.38%，反映了预期的、可控的信贷趋势•非利息收入受益于有利的客户趋势&没有负面的第一季度BSBY停止影响•非利息支出随着工资和福利的下降以及FDIC费用下降而下降，主要来自第一季度的特别评估•税前收入增加影响的税收&缺乏第一季度有利的离散项目6 •对资本采取保守的态度；将CET1维持在我们10%的战略目标4以上© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。
55.45 4.05 2.85 1.45 1.15 0.85 1.96.186.186.346.386.336.32 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 1Q24 2Q24优先考虑负责任增长的贷款推动整个季度的余额与1Q24相比出现拐点1更多详情见季度平均贷款下滑2更多详情见商业房地产下滑贷款（十亿美元）平均贷款减少$ 0.3B1，或0.6%-$ 291mm股权基金服务-$ 126mm财富管理+ $ 145mm商业房地产2期末贷款增加$ 1.0B，或2.0% +包括在全国经销商服务增幅最大的大多数业务线的增长，Equity Fund Services & Environmental Services Pipeline在整个2Q24保持强劲5 © 2024，联信银行 Inc.版权所有。贷款收益率%平均余额期末贷款承诺较2023年战略合理化努力有所下降（期末：十亿美元）57.05 5.55 3.75 0.95 0.047% 47% 48% 49% 50% 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24利用率64.365.9 66.065.36 3.16 3.66 2.5 2.37 2.90 3.12 3.28 3.23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 1Q24 2Q24存款成功的战略推动了与客户相关的有息余额增加和定价改善；与1Q24相比，保留了有利的NIB组合2Q24 1有息存款利率的利息成本1%平均余额（十亿美元）平均存款减少$ 2.3B，或3.5%-$ 1.6B经纪定期存款-$ 682mm一般中间市场-$ 220mm公司银行业务+ $ 206mm零售银行•平均计息减少$ 1.2B，主要是由于经纪定期存款减少$ 1.6B；平均无息减少$ 1.1b •累计计息存款贝塔系数为61% • 2Q24平均NIB为总存款的40%，受计息存款增长成功和NIB余额周期性压力的影响6 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。期末余额（十亿美元）41% 39%无息（NIB）计息（IB）
证券投资组合预计未来到期日将增强盈利能力6/30/24上图所示的总数可能因四舍五入而无法满足1假设6/30/24远期曲线2摊余成本反映按面值扣除还款的证券截至7/19/24的遗留投资组合展望和剩余未增加的折价或溢价3估计截至24年6月30日期末2Q24投资组合减少$ 0.6b • $ 323mm MBS付款和$ 250mm国债到期• 2Q24投资组合平均减少$ 578mm • 3Q24：估计还款约$ 330mm MBS1 •持续时间为5.5年3 •在+ 200bps瞬时加息下延长至6.0年3 •与证券相关的AOCI未实现净亏损小幅增加至$ 2.3b（税后）；预计到4Q251未实现亏损将下降~20%一致的投资组合策略•利用自然投资组合损耗作为流动性来源•质押投资组合作为抵押品获得批发融资根据需要• 100%的投资组合可供出售•目前没有出售或重组的意图•计划在24财年进行适度的国库再投资以维持抵押品要求•预计非国库再投资可能会恢复~2024年底© 2024，联信银行银行。版权所有。7还款创造了流动性（期末；十亿美元）12.4 18.31 7.4 16.3 16.9 16.2 15.7 15.2 14.21 4.81 3.10.1 2.7 2.9 3.6 2.7 2.9 3.0 2.8 2.7 2.41 2.32 1.02 0.42 0.01 9.5 19.2 18.6 18.01 7.5 15.5 4Q19 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 4Q24 4Q25估值调整公允价值（在资产负债表中报告）摊销成本无再投资126216015845485332.93 2.84 2.91 2.80 2.86 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24净利息收入美联储存款和平均贷款减少抵消了批发融资减少和计息存款成本改善；与2Q24相比，NIM增加了1Q24 1See BSBY停止影响下滑更多详情净利息收入（百万美元）$ 548mM 1Q24 2.80%-5mM-7mM + 2mM贷款降低余额投资组合动态-0.01-0.02 + 0.01-1mM证券投资组合+ 0.00-42mM联邦存款-0.10 + 12mM + 16mM-4mM存款计息余额&混合利率+ 0.07 + 0.09-0.02 + 21mM + 27mM-3mM批发融资FHLB推进中长期债务利率，包括掉期+ 0.10 + 0.14-0.02-0.02 $ 533mM 2Q24 2.86% 8 © 2024，联信银行股份有限公司。版权所有。利率净影响：（$ 7mm）对净利息收入的影响&（4bps）对NIM BSBY停止：（$ 3mm）对净利息收入的负面影响1净息差%
随着利率下降，利率敏感性处于有利位置，可以保护收益6/30/241收到固定/支付浮动掉期；到期期限延长至Q3 30；表格反映了当前合同下的当前和远期起始掉期条款在CME LIBOR转换后的最终掉期平均名义余额和加权平均收益率&假设未来没有终止2见BSBY停止影响幻灯片了解更多详情3有关方法，请参阅公司向SEC提交的10-K表格。估计基于我们的基本案例的模拟建模分析，该案例使用2024年6月的平均余额9 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。截至6/30/241的掉期（十亿美元；平均；加权平均收益率）• 2Q24没有新增掉期；250mm美元远期起始掉期生效4/1/24 • AOCI未实现掉期净损失相对持平，在6/30/24下降3mm至815mm美元（税后）• BSBY停止和掉期重新指定不影响上表2相对于基线的估计12个月净利息收入影响100个基点逐渐减少28mM 100个基点逐渐减少& 60%增量贝塔47mM 100个基点逐渐增加-43mM 100个基点逐渐增加& 60%增量贝塔-71mm敏感性分析截至24年6月30日利率上升利率下降贷款余额适度增加适度减少存款余额适度减少适度增加存款Beta~48%每增加一次变化证券组合部分再投资现金流套期保值（掉期）无新增模拟6/30/24模型假设3 100bps（50bps avg）渐进，非平行上升22.42 3.62 3.02 0.11 5.09.84.6 0.8 2.38% 2.50% 2.57% 2.68% 2.72% 2.85% 2.95% 2.97% FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 1861541782172260.33 0.29 0.29 0.29 0.34 0.43 0.44（0.10）0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NPA/贷款%信用质量下降被批评的贷款、准备金和净冲销；与1Q24相比，2Q24的迁移仍然可控1被批评的贷款符合监管定义的特别提及，不达标，&可疑类别TLS投资组合的2A部分也被视为杠杆&也反映在杠杆数据中的不良资产远低于历史平均水平（百万美元）受到批评的贷款减少1（百万美元）7287367287287171.31 1.38 1.40 1.43 1.38-1.00 2.00 3.00 4.005.006.00 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 ACL/贷款%信贷损失准备金下降（百万美元）2,0482，2902,4052，6882,4303.7 4.34.65.3 4.7-2.00 4.006.008.00 10.00 12.00 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24被批评/贷款% 10 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。较低的净冲销（回收）（百万美元）具有增量监测业务线或投资组合的投资组合6/30贷款占总贷款的百分比%受到批评的关键驱动因素商业房地产业务线$ 10.3B 19.9% 4.3%影响估值和利息储备的利率升高杠杆$ 2.9B 5.6% 9.1%影响偿债覆盖率的利率升高汽车生产$ 0.9B 1.6% 9.7%材料/货运通胀和利率升高给客户盈利能力带来压力高级住房$ 0.8B 1.5% 41.4%在利率、通胀和入住率的压力下TLS2 $ 0.7B 1.4% 23.7%利率升高，较低的估值&缓慢的筹资活动推动较高的相对风险（2）6201411-0.01 0.05 0.15 0.10 0.09（0.20）（0.15）（0.10）（0.05）-0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NCO/贷款%
与1Q24相比，大多数与客户相关的收入类别在2Q24的非利息收入增长1包括为联信银行的中央清算风险管理头寸收到的与价格调整（PA）相关的风险管理对冲收入$ 6mM 2Q23、$ 17mM 3Q23、$ 18mM 4Q23、$ 13mM 1Q24、$ 17mM 2Q24；包括信用估值调整（CVA）$ 1mM 2Q23、（$ 2mM）3Q23、（$ 0.2mM）4Q23、$ 0.4mM 1Q24、（$ 0.1mM）2Q24；包括与递延补偿资产回报相关的收益/（损失）$ 4mM 2Q23、（$ 3mM）3Q23、$ 8mM 4Q23、$ 6mM 1Q24，非利息收入1（百万美元）303295198236291 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24增加$ 55mm + $ 42mm风险管理收入福利2 + $ 39mm BSBY停止影响+ $ 3mm风险管理收入（PA）+ $ 7mm资本市场收入+ $ 7mm信托收入+ $ 4mm经纪费-$ 5mm递延补偿资产回报（在非利息费用中抵消）11 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。53555571860355557.76 1.99 1.9 76.96 7.7 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24效率比%非利息费用1（百万美元）承诺用于提高效率的非利息费用2Q24与1Q24相比1包括现代化和费用重新校准举措$ 7mM 2Q23，（$ 14mM）3Q23，$ 21mM 4Q23；FY23 $ 31mm；$ 1mM 1Q24，$ 2mM 2Q24；包括与递延补偿计划相关的收益/（损失）$ 4mM 2Q23，（$ 3mM）3Q23，$ 8mM 4Q23，$ 6mM 1Q24，2mm 2Q24；由于四舍五入减少，差异可能不存在$ 48mm-$ 25mm工资和福利-$ 19mm股票薪酬-$ 5mm工资税-$ 5mm递延薪酬（在其他非利息收入中抵消）-$ 3mM 401-K费用+ $ 4mm遣散费+ $ 3mm年度绩效增长+ $ 2mm员工保险-$ 17mm FDIC保险（主要由特殊评估驱动）-$ 12mm其他非利息费用-$ 9mm咨询-$ 4mm运营损失-$ 3mm资产减值成本降低+ $ 4mm广告12 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。第二季度业绩中的值得注意的项目• FDIC：除了第一季度的16mm特别评估之外，与FDIC特别评估估计净增加相关的3mm费用•与现代化和费用重新校准举措相关的2mm费用
（2.8）（2.0）（2.2）（2.3）（1.3）（0.6）（0.8）（0.8）（0.5）（0.4）（0.4）（0.4）（0.4）3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Securities Swaps Pension 6.36% 6.49% 1Q24 2Q24 Capital Management维持资本状况高于目标CET1约10% 16/30/241截至7/19/24的展望22Q24估计3Considers AOCI对证券和养老金及相关风险加权收益利用6/30/24风险加权。不承担其他潜在的巴塞尔III终局影响（如市场风险、操作风险&标准对手方风险的变化）。4参考附录5中非GAAP财务指标的调节，表示$ 3.5B的AOCI对普通股权益的影响，$ 2.4B对总资产的相应影响11.48% 11.55% 7.0% 1Q24 2Q24 CET12 Tier12 12.01% 12.08% 8.5% 1Q24 2Q24监管最低限度+资本节约缓冲（CCB）13 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。5.75.8 1Q24 2Q24普通股权益（十亿美元；期末）有形普通股权益比率4 7.12% 7.24% 1Q24 2Q24普通股权益比率累计其他综合收益（十亿美元）情景估计。AOCI增加/（减少）利率冲击+ 100个基点静态余额（$ 1.2B）利率冲击-100个基点静态余额$ 1.2B证券和掉期投资组合的AOCI派生模拟敏感性分析的估计变化2Q24：AOCI impact5 of（402 bps）AOCI impact5 of（407 bps）AOCI impact of（$ 3.5）Basel III Endgame Capital Considerations我们不受这些拟议规则的约束，截至6/30/24资产约为$ 80B。如果受制于拟议的与AOCI选择退出变化相关的巴塞尔III终局资本要求，我们估计的CET1将超过截至6/30/243的监管最低标准&保护缓冲。7.99%预估CET1与AOCI选择退出8.08%预计到4Q25未实现亏损将下降27% 14 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。Direct Express计划更新：未被选中的初步通知•摘要：截至2024年6月30日，联信银行银行是约450万联邦福利接受者的Direct Express借记卡的独家发行商。•推动金融包容性：帮助美国财政部、美国财政部（Bureau of the Fiscal Service）（U.S. Treasury）为接受者提供准备就绪、安全获得其政府福利的服务，是Direct Express计划的创始使命。预付卡计划旨在以更具成本效益和更安全的方式提供福利，并成为数百万没有银行账户的美国人实现金融包容性的一个入口，为接受者提供他们充分参与经济所需的工具。•续订历史：2008年、2014年以及2020年，联信银行银行被美国财政部选择为其直接快递借记万事达卡计划的金融代理。联信银行银行与美国财政部的合同将于2025年初到期。•客户满意度强：自该计划启动以来，联信银行已获得90%（或更高）的持卡人满意度评级。•优先考虑安全性：自2013年以来，美国财政部要求所有联邦福利领取人（除少数祖父例外）以电子方式领取每月福利，无论是通过直接存款还是通过Direct Express借记卡。随着100%的持卡人使用EMV芯片和PIN，它可以被认为是业内最安全的预付卡之一。计划概览财务指标计划状态•余额：2Q24平均存款余额约为3.3B美元（由于时间安排导致整个季度的大幅波动导致期末余额变化）。•月内格局：联信银行银行在每月的第1天和第3天收到大部分存款余额（可能会根据周末或节假日而有所变化）。• Peaks & Troughs：2024年6月，最高余额为$ 4.8B &最低余额为$ 2.8B。•损益表：• $ 137mM FY23 & $ 29mM 2Q24非利息收入（卡费）• $ 138mM FY23 & $ 29mM 2Q24直接费用主要为外部处理费，但也包括专业费用、运营损失、员工费用和其他费用•重新投标：我们收到初步通知，未选择联信银行银行在合同到期后继续担任支持该计划的财务代理。•过渡计划：如果初步不选择联信银行银行仍然是最终处置，我们预计一旦与新的提供商完成合同谈判，将就管理账户和存款的正式过渡计划达成一致。我们目前预计这一转变不会影响2024年的存款、非利息收入或非利息支出。•下一步：我们打算继续支持我们的客户完成过渡&优先努力推动存款。4.8 Stars1 1Apple App Store截止7/11/24
存款举措：优先采取有针对性的努力，以推动余额与核心关系战略保持一致© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。小企业投资财资管理和支付利用卡能力增强的在线存款能力目标聚焦于存款丰富的客户FY24 vs FY23平均贷款-4 %全年平均，受2023年合理化努力和1H24贷款需求减弱的影响；+ 2%点对点（12月‘23至12月’24），受2024年下半年基础广泛的增长推动，平均存款-3 %全年平均；项目相对持平的平均经纪定期存款（FY23 avg至FY24 avg）-2 %点对点（Dec‘23至Dec’24），假设经纪存款相对一致的点对点净利息收入1-14 %，周期性无息存款压力、平均贷款下降&存款贝塔系数小幅上升信用质量持续信贷正常化，预计NCO将接近20至40个基点区间的下限非利息收入+ 1至+ 2%，在值得注意的项目的推动下，假设递延comp2和CVA在2Q24之后不再重复；-1 %，调整BSBY和Ameriprise过渡非利息费用-2至-3 %，受值得注意的项目推动，假设递延comp2不重复&养老金（同比受益19mm美元）；+ 4%调整FDIC特别评估、Ameriprise过渡、费用重新校准和现代化税财年税率~24%，不包括离散项目Capital预计到2024年底将维持资本远高于我们的CET1目标10%管理层展望假设当前的经济环境没有变化© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。16 3Q24 vs. 2Q24平均贷款+ 1%，基础广泛的平均存款+ 1%，更高的经纪定期存款抵消了NIB的压力净利息收入1-2至– 3%，或不包括BSBY影响的-1 %；反映了NIB压力和存款贝塔系数适度增加非利息收入3-3至-4 %，主要是由于非客户收入非利息支出减少4 + 3至+ 4%在报告和调整的基础上；储蓄再投资于员工人数6/30/24截至7/19/24的前景和指引与2023年报告的值相比，除非另有说明。1利用6/30/24远期曲线2Deferred comp FY23 $ 13mM 3Assumes 2Q24 deferred comp of $ 0.5mm不重复4Assumes 2Q24 deferred comp of $ 2mm不重复
© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。为未来定位强大的基础&战略为随着时间的推移提高回报创造机会•经过周期验证的信贷业绩表现优于同行中前四分之一的1Q24冲销表现1 &强劲的2Q业绩指标低于历史平均水平•稳固的资本状况11.55% CET1，远高于AOCI选择退出调整的目标，2Q24CET1超过监管最低要求&缓冲•充裕的流动性正常化的现金头寸减少批发融资显着保留了大量容量•有吸引力的存款专营权同行领先的NIB mix1迫使资金管理交叉销售撬动强大的基础•目标市场，在15个最大的市场中的14个2 & 10个增长最快的市场中的8个市场中3对德克萨斯州和东南部的投资符合市场增长趋势•业务多元化领先的银行，业务具有强大的零售和财富管理能力选择性地与专业垂直行业进行业务组合，我们在其中展示差异化的价值主张，从而提高了持续和强劲回报的机会•终身同事经验丰富的同事提供增值和行业专业知识商业领袖平均> 24岁，RMS 11岁，GMs 19yrs4为我们的客户加强了一致性&客户服务水平高执行差异化战略•有利的收益轨迹从2H24开始，NII从到期掉期和偿还证券中获得结构性预计收益5 •选择战略投资专注于非利息收入以推动资本高效收入（支付、资本市场和财富管理）有针对性的市场扩张以增强增长颗粒度小企业存款战略继续关注增强的风险框架•资产负债表扩张专注于负责任的，平衡增长预计贷款和存款的广泛基础的2H增长5推动负责任的增长1同行数据来源：标普全球市场情报和公司新闻稿2美国人口普查局；按人口2023。包括所有有雇员和办公室的地点32023与2022按人数4As of 7/19/245Outlook as of 7/19/2417附录
客户怎么说……“与联信银行合作对于我们的小型企业来说，始终是一次美妙的经历。”–小型企业客户“联信银行在我们的运营模式中创造了很大的灵活性，这样我们就可以做出进一步增长的决策。”– TLS Customer“联信银行实际上制定了一个计划来帮助我们……他们看到了我们想要做的事情。”–商业银行客户© 2024，联信银行公司。保留所有权利。正确的平衡定位于有效满足我们目标客户的独特需求经验丰富的终身团队为我们跨市场和业务的关系提供一致性量身定制的解决方案和定制的产品供应，以满足我们客户的需求为我们的客户提供本地化建议行业专业知识为跨核心业务和专业垂直领域的客户增加独特价值全面的产品和服务套件，包括信贷能力、资金管理，&资本市场解决方案社区参与认可我们都在推进市场&社区中发挥作用我们服务的大型B ank C能力SM al l B an k se rv ic e 19商业银行86% 10% 4%商业银行财富管理零售银行49% 6% 39% 6%商业银行财富管理零售银行其他© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。多元化业务独特且互补的模式贷款1存款1 1更多详情，分别见季度平均贷款和季度平均存款幻灯片，20财富管理作为“领先的商业银行”提供一流的商业解决方案，包括强大的数字套件发展中间市场、商业银行和我们拥有专长的专业业务产生资本效率高的费用收入专注于有机和其他战略增长机会为所有接触点的客户提供高水平的服务，在规模方面为公司提供重要的资金来源，粒度&存款多元化零售银行跨部门的凝聚力关系战略释放了我们特许经营的价值
初级市场其他市场办公地点地理足迹多样化德克萨斯•成立时间：1988年• # 2个最大的州GDP •商业友好环境•达拉斯-沃思堡、休斯顿、奥斯汀、圣安东尼奥加利福尼亚•成立时间：1991年• # 1个最大的州GDP •深厚的行业专业知识•洛杉矶、圣地亚哥、圣何塞、旧金山密歇根•成立时间：1849年• # 14个最大的州GDP •大型零售存款基础•底特律、安娜堡、大急流城、兰辛办事处遍布美国东南部•强劲的人口增长和制造业基础•罗利的3个商业办事处，Winston-Salem & Charlotte •在SC & GA的新办事处•为佛罗里达州、乔治亚州、北卡罗来纳州、田纳西州、SC & VA Mountain West的客户提供服务•快速增长的经济、迷人的气候•在丹佛设有1个办事处•为AZ & CO International Presence的客户提供服务•我们的北美平台使我们能够满足客户以美元、墨西哥和加元为基础的需求21 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。大型、较高增长的城市市场高度一体化、高性价比的平台占据主导地位的中间市场公司&财富管理机会36% 26% 14% 24% MI 加利福尼亚州 TX其他市场22% 36% 25% 17% MI 加利福尼亚州 TX其他市场贷款1存款11更多详情，分别见季度平均贷款和季度平均存款幻灯片22 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。BSBY戒烟影响实际预计1 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28总净利息收入影响$ 2.8mm $ 2.7mm（$ 3.1mm）（$ 9.0mm）$ 16.2mm $ 6.9mm $ 83.5mm $ 26.5mm $ 8.4mm $ 1.9mm $ 130.1mm其他非利息收入收益/（损失）（$ 91.3mm）（$ 38.8mm）---（$ 38.8mm）---（$ 130.1mm）税前收入影响（$ 88.5mm）（$ 36.0mm）（$ 3.1mm）（$ 9.0mm）$ 16.2mm（$ 31.9mm）$ 83.5mmAOCI亏损在12个月的收益中确认，但在掉期的原始期限内增加回收入。•财务影响：•没有经济影响，因为这些损失会随着时间的推移重新发生；~90%的影响预计将在2026年之前增加•与此会计处理相关的税前收益或损失会影响CET1，但不会影响有形的共同权益•正常的支付/收到现金流保持不间断1摊销和增加的预计非现金净影响；除非调整中另有说明，否则包含在展望中。预计大部分亏损将在2025年和2026年重新增加
23 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。净利息收入预期证券偿还和到期2（百万美元）5645904604905514731.64% 1.50% 1.32% 1.32% 1.36% 1.26% 1.32% 3Q24 Q4 24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25截至6/30/241的合同互换名义金额（十亿美元；平均；加权平均收益率）掉期和证券减员预计将在2025年创造顺风项目12个基点到点的更高收益率和2Q24至4Q25的名义更低1.1B美元；减轻因偿还预期有利于NII的较低收益率证券而对NII部署流动性的压力，仅被再投资部分抵消6/30/241收到固定/支付浮动掉期；期限延长至Q3 30；表中假设未来没有终止2Outlook截至7/19/2423.52 3.62 3.42 3.32 2.92 2.4 2.51% 2.54% 2.55% 2.55% 2.57% 2.61% 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。流动性充裕流动性和筹资能力增强灵活性6/30/24 1 FHLB的证券是按市值增加的未设押证券2总流动性能力金额可能因24四舍五入而无法承受•偿还了$ 3.5B的批发融资（平均）：• $ 1.9B的到期FHLB预付款• $ 1.6B的中介定期存款•从2025-2028年起，FHLB的预定到期日每年为$ 1B来源（6/30/24）十亿美元金额或总容量剩余容量现金3.9 3.9 FHLB（securities1 &贷款抵押品）17.21 2.0按市值计算的未设押证券8.28.2贴现窗口（贷款抵押品）17.417.4总流动性能力2 414亿美元总流动性能力（ex。贴现窗口）2 240亿美元低无担保债务（债务到期，百万美元）83% 86% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 2008200920102011201220132014201520162017201820192020212020222023 1Q24 2Q24贷存比低于历史平均水平（期末）5003504005501,00050020242025202620272028202920302033
=总固定利率（55%）业务线2Q24 1Q24 2Q23 Middle Market General $ 11.6 $ 11.5 $ 12.9 Energy 1.4 1.4 1.5 National Dealer Services 5.75.75.8 Entertainment 1.1 1.1 Tech. & Life Sciences 0.7 0.7 0.9 Equity Fund Services 1.7 2.0 3.4 Environmental Services 2.5 2.4 2.4 Total Middle Market $ 24.7 $ 24.8 $ 28.1 Corporate Banking US Banking 4.04.14.5 International 1.5 1.5 1.7 Commercial Real Estate 10.3 10.28.9 Mortgage Banker Finance-0.11.5 Business Banking 3.2 3.1 3.1 Commercial Bank $ 43.7 $ 43.9 $ 47.9 Retail Bank $ 2.3 $ 2.3 $ 2.2 Wealth Management $ 5.0 $ 5.2 $ 5.3 Total $ 51.1 $ 51.4由于四舍五入的原因，上面显示的55.4美元的季度平均贷款总额（以十亿美元计）可能无法满足要求。某些上一季度的金额已重新分类，以符合当前季度的列报方式。1其他市场包括亚利桑那州佛罗里达州、国际金融部门和在三个主要地理市场之外有重要业务的企业2固定利率贷款包括$ 23.4B收取固定/支付浮动（30天）SOFR、BSBY和最优惠利率掉期；远期对冲不包括3包括按市场分列的每日SOFR的约3.4% 2Q24 1Q24 2Q23 Michigan $ 11.5 $ 11.7 $ 12.6 California 18.2 18.4 18.8 Texas 12.81 2.61 2.3 Other Markets18.88.81 1.8 total $ 51.1 $ 51.4 $ 55.4 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。25固定利率10%从掉期综合固定45%-天期利率36% 90天+利率6% Prime-based 3% 2贷款组合（2Q24期末）3 $ 51.9B季度平均存款十亿美元由于四舍五入的关系，上面显示的总额可能不够高。某些上一季度的金额已重新分类，以符合当前季度的列报方式。1金融/其他包括与地理市场或三大业务部门没有直接关联的项目2其他市场包括佛罗里达州、亚利桑那州、国际金融司&企业在三个主要地理市场以外拥有重要业务的业务线2Q24 1Q24 2Q23 Middle Market General $ 16.7 $ 17.4 $ 16.1 Energy 0.3 0.3 0.5 National Dealer Services 0.9 0.9 1.0 Entertainment 0.4 0.4 0.3 Tech. & Life Sciences 2.9 3.1 3.4 Equity Fund Services 0.8 0.8 1.0 Environmental Services 0.3 0.4 0.3 Total Middle Market $ 22.3 $ 23.2 $ 22.6 Corporate Banking US Banking 2.0 2.1 1.4 International 1.9 2.0 1.8 Commercial Real Estate 1.5 1.4 1.4 Mortgage Banker Finance-0.10.4 Business Banking 3.5 3.5 3.4 Commercial Bank $ 30.9 $ 32.0 $ 30.8 Retail Bank $ 24.6 $ 24.4 $ 24.0 Wealth管理$ 4.0 $ 3.9 $ 3.9金融/其他1 $ 3.3 $ 4.8 $ 5.4总计$ 63.1 $ 65.3 $ 64.3市场2Q24 1Q24 2Q23密歇根$ 22.5 $ 23.2 $ 21.9加州16.4 16.3 16.0德州9.29.49.4其他市场211.61 1.61 1.6金融/其他13.34.85.4总计$ 63.1 $ 65.3 $ 64.3 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。26商业不计息28%商业计息31%零售计息29%零售不计息12%强劲存款组合：40%不计息（2Q24平均）总计$ 63.1B
2Q24与1Q24相比1是使用合并层面的总存款对联信银行 Inc. &子公司进行的未保险存款，这与合并资产负债表上的列报方式一致，&不包括在合并中消除的未保险存款26/30/24是截至6/30/24的估计3 4包括消费者和小型企业© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。有吸引力的存款概况有针对性地关注关系存款与2022年相比风险特征更好•较少集中在更脆弱的业务•较低的价格敏感度•较低的未投保和超额存款百分比•保留了40%的强劲组合，平均不计息的情况比大流行前更强（十亿美元）YE 2019 YE 2022 6/30/2024贷存比88% 75% 83%总存款（期末）$ 57.3 $ 71.4 $ 62.5%根据关联存款调整后的每份通知报告的未投保存款1 60% 54% 64% 57% 47% 241% 2稳定和长期的核心存款基础3跨市场和业务多样化•零售消费者的集中度最高（30%），中间市场贷款（13%）&小企业银行（9%），固有的多元化业务线•地域分散的整体性，关联关系•~91%的商业银行无息存款利用资金管理服务；~91%有ECA •平均中间市场关系有> 7个资金管理产品•~89%的零售客户有支票账户4保有期限•平均中间市场关系> 15年•平均零售关系~16年4活跃经营账户•平均中间市场关系存款余额~4mm（包括~2mm的无息）•平均零售客户支票账户余额~28K4美元商业银行49%零售银行39%财富管理6%其他6%多元化存款基础（2Q24平均）27共享国家信用（SNC）关系我们SNC关系的信用质量更好比投资组合平均水平• SNC贷款与2024年第一季度相比增加了346mm美元• SNC关系包含在业务部门余额中；我们没有专门的SNC业务部门•大约有700名借款人• 联信银行是代理29%的贷款• Strategy：追求与辅助业务的充分关系•坚持与贷款账簿剩余部分相同的信贷承销标准•只有~3%的SNC受到批评•~14%的SNC是杠杆化的期末贷款（十亿美元）商业房地产$ 1.09% Corporate Banking $ 2.723% Equity Fund Services $ 0.76% Tech. & Life Sciences $ 0.2.1% General Middle Market $ 2.723% National Dealer Services $ 1.311% Energy $ 1.311% Entertainment $ 0.76% Environmental Services $ 1.2 10% = Total Middle Market（68%）total $ 11.9B 28 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。6/30/24 SNC是由三个或更多联邦监管金融机构共享的超过1亿美元的设施，由监管机构在代理银行层面进行审查
我们的推荐朋友计划同比增长，支持客户和存款增长205% 2通过3项关键举措为增长进行投资，提高小型企业在销售覆盖范围、营销和必要技术方面的战略投资，以实现增长。赋能绩效重新构想的角色、期望和行为推动了客户参与和体验的一致性。面向增长的现代化利用数字投资来转变体验、推动增长并拓展新市场。1076项1.4B1美元的小企业贷款承诺遍布联信银行足迹的社区小企业银行家，服务于联信银行银行足迹内的社区6x2客户财务健康同比增长© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。29零售银行：在全美成长型市场的商业银行个人和小型企业客户方面超过领先的银行6/30/2412023年度社区支持212/31/23与12/31/22相比小型企业的理想目标：在所有主要市场的前10名市场份额；目前在密歇根州个人银行理想目标中排名第3：评分贷款和LOC，2个最大化财资捆绑，Zelle，联信银行规模小型企业人士新产品社区支持39%，平均6/30/24~2.8万美元。客户存款82%个人客户~380银行中心28区5地区备选渠道：•联络中心• ATM/ITM •线上&移动端© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。财富管理引领您的业务和个人成功表现43%：联信银行 Advisor Solutions销售额同比增长1/2024 – 6/30/202441%：Private Wealth Investment Management & Trust1销售额同比增长11%：Private Wealth Specialty Fiduciary1收入同比增长7%：平均贷款余额同比增长1 联信银行 Financial Advisors $ 14B：成功将资产转换为Ameriprise平台，为我们的客户提供优质的技术、产品、服务、财务规划，&截至2023年11月的研究能力（转换日期）$ 27B：联信银行财务顾问截至2024年6月的资产90%：导致&通过转换的顾问留存率5mm美元：自2024年第一季度末开始我们的新招聘模式以来，我们已经签署了过去年收入超过5mm美元的offers & onboarded advisors。我们的管道处于历史高点。扩展124：2024年私人财富增加新的关系•平均客户余额：3.6mm美元•平均客户收入：$ 31K $ 3B：成功招募到2023年Q3总关系余额为$ 3B的财富团队40%：进入我们中间市场渠道的渗透率，扩大了我们的覆盖范围和整体银行客户钱包份额；同比增长6% 1让我们提高您对财富管理的期望开始使用礼宾式服务和一流的特权，您应该得到1个2023年全年与2022年全年30
CMA办公室总曝光量•不是主要策略：CMA办公室总贷款746mm，或< 1.5%的总贷款；CRE LOB内未偿贷款452mm，或< 1%的CMA贷款总额•选择性地域：城市填充&郊区策略•多数追索权：强大的赞助商对承销至关重要•监测信贷：总额约为132mm的受批评贷款（或总办公室组合的~18%）多户家庭48%工业/仓储34%零售5%办公室5%单户家庭1%其他3%土地carry 2%多用途2%商业地产业务线增长由多户家庭&工业项目驱动；优异的信贷质量6/30/241不包括不以房地产为抵押的CRE业务线贷款2受批评的贷款符合监管定义特别提及，不达标，&可疑类别主要是风险较低的Multifamily & Industrial1（2Q24期末）总额$ 9.7B强劲的信用状况，其驱动因素是：•与成熟、成熟的开发商合作的悠久历史；> 90%的新承诺来自现有客户•经验丰富的关系团队；平均任期：• CRE业务领导力线：~27年•客户关系经理：~19年• CRE信贷审批团队：~25年•所需的大量前期股权（通常平均为35-40 %，通常来自机构投资者）•~70%有追索权•大部分承诺是建筑•主要战略是为A类开发融资，城市填充多户&仓库分布在主要阳光带大都市（32% 加利福尼亚州,27% TX，12%东南，11%西南）•在高利率环境的推动下，出现了适度的信贷迁移，但仍然非常易于管理•> 50%的投资组合将于2025年底到期•连续第4个季度承诺较低© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。31商业地产业务信用质量优异自2014年以来无显著净冲销（百万美元）2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NAL 0.9 0.0181818 18 Criticized2246458481443448% Criticized 2.7% 4.8% 4.3% 4.3% NCO（Recoveries）（0.13）（0.70）（0.38）（0.01）（0.26）32 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。办公室总投资组合不是主要战略各州地理多样化百万美元6/30/24加利福尼亚州301.1美元得克萨斯州228.4密歇根州61.4华盛顿州39.7亚利桑那州34.4内华达州11.9乔治亚州4.7伊利诺伊州4.4佛罗里达州1.5小计687.5其他158.7贷款总额746.2美元关键办公室投资组合指标百万美元6/30/243/31/24贷款总额746.2美元821.7美元平均未偿贷款5.0美元5.7美元净冲销0.5% 0%拖欠款2% 0%不良贷款3% 3%受批评贷款18% 19% 6/30/24 1其他包括3笔贷款给由多处房产担保的基金2笔逾期30天或更长时间的贷款
33 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。多户家庭投资组合各州地理多样化百万美元6/30/24加利福尼亚州1,649.2美元德克萨斯州1,397.5佛罗里达州372.6亚利桑那州24 0.7华盛顿州226.8北卡罗来纳州194.8密歇根州148.9俄勒冈州147.8科罗拉多州146.4小计4,524.7其他1,456.6贷款总额4,981.3美元关键多户家庭投资组合指标百万美元6/30/243/31/24总贷款4,981.3美元4,834.2美元平均未偿贷款16.7美元16.2美元净冲销0% 0%拖欠率20% 0%不良贷款0% 0%批评贷款5% 4% 6/30/24 1其他包括各种其他州2贷款30天或更多逾期46% 28% 10% 7% 9%加利福尼亚州拉县湾区Orange County萨克拉门托县其他44% 32% 15% 9%德克萨斯州DFW奥斯汀休斯顿圣安东尼奥能源主要是E & P敞口6/30/241包括2Q23 21mm的服务；3Q23 27mm；4Q23 11mm；1Q24 10mm；2Q24 8mm的期末贷款（百万美元）1,1681，1271,0701，0481,1093123103123103001，4801,4371，3821,3581，409 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Midstream Exploration & Production1 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。34 •敞口$ 3.4B/40%利用率•对冲50%或更多的产量•至少一年：72%的客户•至少两年：44%的客户•专注于更大、更成熟的勘探与生产和中游公司•勘探与生产：• 58%专注于石油• 23%专注于天然气• 19%的石油/天然气平衡•卓越的信贷质量•<1%的批评贷款• $（9.4mm）净回收
丰田/雷克萨斯12%本田/讴歌11%福特6%通用7%捷豹/路虎6% Stellantis 9%梅赛德斯7%日产/英菲尼迪3%其他欧洲13%其他亚洲8%其他18%全国经销商服务75 +年平面图出借6/30/241其他包括主要特许经营权无法确定的义务（租车和租赁公司、重型卡车、休闲车，和非户型贷款）特许经营分布（基于期末未偿贷款）•一线战略•全国范围•聚焦“超级经销商”（五集团或更多经销商）•强劲的信用质量；对公司库存和业绩的稳健监控•户型图保持在历史平均水平以下2.8 1.9 2.2 2.01.2 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.7 2.1 2.0 2.26.25.35.55.3 4.4 3.8 3.9 4.14.54.85.45.85.8 6.05.75.7 2Q 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q3 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Floor Plan平均贷款（十亿美元）总计$ 6.1B1 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。353,4083，2813,3123，0702,93305001，0001,5002，0002,0002，5003,0003，5004,0002Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 909832791713724 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Technology & Life Sciences~30年深厚的专业知识和与顶级投资者的牢固关系6/30/24平均贷款（百万美元）•管理对众多垂直行业的集中度，以确保广泛多样化的投资组合•密切监控现金余额并保持稳健的后台运营•遍布美国和加拿大的10个办事处相对于其他业务线的贷存比强劲（百万美元）增长58%早期13%后期29%客户群概览（近似；2Q24期末贷款）总计$ 747mm © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。36
股票基金服务与顶级私募股权公司的稳固关系6/30/24 •为私募股权和风险投资公司定制解决方案•信贷便利（基金、普通合伙人、管理公司）•资金管理•资本市场，包括银团•美国和加拿大的客户•具有各种行业战略的跨基金的多元化•推动与其他团队的连接•中间市场•商业房地产•环境服务•能源• TLS •私人银行•良好的信用状况•没有冲销•没有受到批评的贷款平均余额© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。373,3782，8152,4531，9811,6901，6311,997 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 1Q24 2Q24期末余额贷款（百万美元）环境服务部经验丰富的团队；专业行业，致力于增长6/30/24 • 15年以上经验丰富的团队，管理任期20年以上•专门的关系经理通过提供银行解决方案，就业务的盈利性增长向客户提供建议和指导•专注于拥有完整银行关系的中等市场规模公司•历史上强劲的信贷质量美国废物管理和回收利用（约占贷款组合的75%）•洞察力和专业知识：•中转站，处置和回收设施•商业和住宅垃圾收集•为并购和成长资本融资Renewable能源解决方案（约占贷款组合的25%）• 2022年形成集团；十多年来活跃于垃圾填埋-天然气发电和生物质行业•将重点扩大到还包括太阳能、风能、厌氧消化和电池能源独立存储2,4182，3832,3652，3762,452 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24平均贷款（百万美元）© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。38
© 2024，联信银行公司。保留所有权利。联信银行的核心价值观Trust OwnAct为我们的同事、客户和社区提高对银行可以是什么的期望3940 © 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。值得注意的项目描述BSBY停止公告的主题描述影响• 2023年11月15日，彭博指数服务有限公司（“BISL”）于2024年11月15日正式宣布彭博短期银行收益率指数（“BSBY”）未来永久停止。•该公告导致对部分现金流对冲的套期会计暂时性损失，从而推动确认先前在AOCI中于2023年第四季度和2024年第一季度确认的与适用掉期相关的未实现损失&对预计从2023年第四季度到2028年的季度净利息收入产生影响。FDIC特别评估• CMA在23年第四季度、24年第一季度和24年第二季度记录了与FDIC存款保险基金（DIF）特别评估相关的费用。现代化和费用重新校准举措•为转变零售银行交付模式、调整企业设施、优化技术平台、增强盈利能力和为战略和风险管理投资创造能力而采取的行动导致了遣散费。
41 © 2024，联信银行公司。保留所有权利。Outlook财务指标2023年全年的详细信息+/-根据Outlook Slide非利息收入确定的调整• + $ 91mm BSBY停止损失•-在列报影响非利息费用之前为Ameriprise合作伙伴关系提供$ 23mm的全年工资和佣金•-$ 109mm的特殊一次性FDIC评估•-$ 25mm的费用重新校准计划相关费用•-$ 23mm的全年工资和佣金对于演示之前的Ameriprise合作伙伴关系影响财务指标2024年第二季度+/-对展望幻灯片非利息费用确定的调整•-300万美元的FDIC特别评估•-200万美元的费用重新校准和现代化计划相关费用净利息收入• 300万美元的BSBY增值调节© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。42（期末，百万，每股数据除外）2Q24 1Q24 4Q23 3Q23 2Q23有形普通股权益总股东权益$ 6,161 $ 6,050 $ 6,406 $ 4,972 $ 5,595减固定利率非累积永久优先股$ 394 $ 394 $ 394 $ 394普通股股东权益$ 5,767 $ 5,656 $ 6,012 $ 4,578 $ 5,201减商誉$ 635 $ 635 $ 635 $ 635 $ 635减其他无形资产$ 7 $ 8 $ 8 $ 8 $ 8有形普通股权益$ 5,125 $ 5,013 $ 5,369 $ 3,935 $ 4,558总资产$ 79,597 $ 79,444 $ 85,834 $ 85,706 $ 90,761减商誉$ 635 $ 635 $ 635 $ 635 $ 6355.73%有形普通股权益比率6.49% 6.36% 6.30% 4.62% 5.06%有形普通股权益有形普通股权益是联信银行用来衡量资本质量和收益相对于资产负债表风险的指标。有形普通股权益比率从资本和总资产中剔除了无形资产的影响。联信银行认为非GAAP衡量标准是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师通常为评估普通股权益充足性和我们的业绩趋势而进行的调整。
© 2024，联信银行 Inc.保留所有权利。未投保存款联信银行认为，对未投保存款的列报方式根据关联存款的影响进行了调整，从而提高了未投保存款的风险清晰度。根据监管指导计算并按进度报告的联信银行银行Call Report的RC-O中的未保险存款总额包括关联存款，根据定义，关联存款与其他未保险存款的风险状况不同。下文列出的金额将关联存款从未投保存款总数中剔除。和解持续联信银行认为非GAAP衡量标准是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师通常为评估普通股权益充足性和我们的业绩趋势而做出的调整。1稀释后每股普通股收益（期末；百万）2Q24 1Q24 4Q23 2Q23（a）根据监管准则计算的未投保存款总额$ 29,509 $ 30,481 $ 31,485 $ 31,627（b）关联存款$ 3,882 $ 3,966 $ 4,064 $ 4,412（A-B）未投保存款总额，不包括关联存款$ 25,627 $ 26,515 $ 27,421 $ 27,21543调整后每股收益1 联信银行认为，通过去除值得注意的项目的影响，调整后每股收益的列报方式可以更好地了解持续经营和财务业绩。值得注意的项目之所以有意义，是因为它们提供了有关某些事件或倡议如何影响联信银行结果的更多细节，以便更明智地了解这些结果。（每股）2Q24 1Q24 2Q23每股普通股收益1.49 0.98 2.01 BSBY停止对冲净损失0.01 0.21--FDIC特别评估0.02 0.09--现代化和费用重新校准举措0.01 0.01 0.04调整后每股普通股收益1.53 1.29 2.05截至7/11/24的控股公司债务评级资料来源：标普全球市场情报；债务评级不建议买入、卖出，或持有证券高级无担保/长期发行人评级穆迪标普惠誉Cullen Frost A3 A--美国制商银行 Baa1 BBB + A TERM1 BBOK Financial BOK银行 BA1 BBB + A 五三银行 BA1 BBB + A-Huntington BA1 BBB + A-地区金融 BA1 BBB + A-Citizens Financial Group BA1 BBB + BBB + A-联信银行 BA1 BA-KeyCorp BA2 BBB + TERM6 BA1 BA-KeyCorp BA2 BBB + BA-第一地平线 NationalCorp BA3-BBB Western Alliance BA1-BBB-西诺乌斯金融 BA-Synovus Financial TERM9-BBB-BBB44
银行债项评级截至7/11/24资料来源：标普全球市场情报；债项评级不建议买入、卖出，或持有证券高级无担保/长期发行人评级穆迪标普惠誉Cullen Frost A3 A-丨五三丨五三银行 A3 A-A-亨廷顿A3 A-A-丨M & T银行美国制商银行 Baa1 A-A BOK银行TERM3 Baa1 A-A 地区金融 Baa1 A-A-Citizens FinancialTERM5 Group Baa1 A-BBB + 联信银行TERM1 Baa1 BBB + A-KeyCorp Baa1 BBB + BBB + Webster Bank Baa2 BBB +-Western Alliance Baa2-BBB-齐昂银行TERM7 Baa2 BBB + BBB + 第一地平线丨National Corp Baa3-BBB丨Synovus45谢谢© 2024，联信银行公司。保留所有权利。