长江传媒2017年年度报告（修订版）

公司代码：600757 公司简称：长江传媒

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈义国、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）陆红亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》规定，公司拟以2017年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红1.00元（含税），2017年度不进行送股及资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十、 其他

□适用 √不适用

第一节 释义 ..............4

第二节 公司简介和主要财务指标 ..............4

第三节 公司业务概要 ..............9

第四节 经营情况讨论与分析 ..............11

第五节 重要事项 ..............32

第六节 普通股股份变动及股东情况 ..............60

第七节 优先股相关情况 ..............65

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............66

第九节 公司治理 ..............75

第十节 公司债券相关情况 ..............77

第十一节 财务报告 ..............78

第十二节 备查文件目录 ..............216

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2017年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十二、 其他

□适用 √不适用

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业，拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链，并逐步向数字阅读、在线教育、文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中，出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等。发行业务主要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要为印刷物资自主采购和销售，业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材、机械及配件以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购模式:

公司采购业务主要涉及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中，印刷采购主要委托新华印务完成，各经营单位也可根据实际需要，自主通过公开招标方式或协商定价方式，根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商；印刷物资采购采取两种方式：对于小额物资由各相关单位自主采购，相关单位与供应商单独谈判、签订采购合同的方式进行，或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。对于纸张、油墨、热熔胶等大宗物资，实行集中采购方式，统一组织招标比价、公开采购方式进行；出版物采购由湖北省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品，然后通过其覆盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式：

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行；排版、印刷主要委托新华印务完成，部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节，选题策划与报批由各出版社经过市场调研，结合读者消费需求分析以及作者资源等，提出出版选题内容， 经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证，最终由选题审核委员会审核通过，报湖北省新闻出版广电局批准通过后报国家新闻出版广电总局备案。出版选题经过严格审核，确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定，符合把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一的原则，形成并加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿、委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权，公司各出版单位与作者签订出版合同，约定和保护作者和出版单位双方的合作条件和权利，约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节，公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期，公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式：

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料，采用预订方式，通过地方新华书店系统发行，基本无退货；报刊集团系统发行主要针对教育系统，采用预订方式，通过邮局系统发行，基本无退货；各出版社零售发行主要针对一般图书以及未进入征订范围的教辅材料，采取的方式为与图书发行商签订协议，向图书发行商提供图书，并由出版社将成品书从印刷厂发运到发行商，在约定期限内，书店将未售出的图书退回；报刊集团零售发行主要针对大众类期刊，采取的方式为与各地经销商签订协议，向经销商提供报刊，并由印刷厂将成品发运到经销商，在约定期限内，未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目标，快速拓展连锁市场，目前，已建成77家发行分公司、270家营业网点，连锁经营体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式：

公司主要分两个层面组织开展营销推广活动，一是在公司层面，由公司统一策划和组织实施营销推广活动，包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会，参与每年定期举办的全国性图书、期刊订货活动以及网络推广活动等。公司每年定期参加的主要订货活动有北京图书订货会、刊博会、北京国际图书博览会、全国书市、各类专业图书订货会、期刊展示会、民营书店联合举办的图书订货会和各种图书团体采购活动，以及国际重要图书博览会。二是各经营单位根据具体业务经营需要，自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推广活动。

报告期内公司主营业务的物流模式：

目前，公司努力打造具有国内先进水平的自动化信息管理系统和物流设施，为公司物流、商流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系，各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

品牌优势。2017年，公司控股股东长江出版传媒集团进入全国“文化企业三十强”。公司旗下拥有长江文艺社、湖北美术社、长江少儿社等核心出版品牌、报刊传媒等优势品牌，形成了全国品牌影响力。

市场优势。根据北京开卷公司统计，2017年，长江传媒全国实体店市场份额3.05%，排名第5。其中湖北美术社在全国美术图书市场占有率排名第1，长江少儿社在全国少儿图书市场占有率排名第2，长江文艺社在全国文学图书市场占有率排名第5，公司传记类图书市场占有率全国排名第5。

区域优势。公司在湖北省内深耕数十载，具有明显的区域经营优势。作为湖北文化产业龙头企业，在湖北省内具有明显出版、发行、印刷等多方面优势。

全产业链优势。公司产业布局完整，具有图书、报刊出版、发行、印刷、物资贸易等完整产业链，并加强在数字出版、数字教育、文化创意等多方面进行产业布局，可以整合产业链上下游资源，参与市场竞争，取得更大的竞争优势。

一、经营情况讨论与分析

2017年，公司牢牢坚持正确的政治方向、宣传导向、价值取向，深入学习宣贯落实党的十九大精神，始终把社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相统一，精品创作获得新业绩，产业转型取得新进展，管理水平得到新提升，人才队伍呈现新气象，党的建设实现新成效。2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩30亿元，剔除该项因素，出版发行主业收入较上年度增长6%；实现净利润6.34亿元，同比增长5%。

每股收益0.51元，同比增长4%；资产总额达到100.36亿元，同比增长3%，资产负债率38%；净资产62.18亿元，同比增长10%。

（一）主题图书出版发行亮点突出。

报告期内，公司以学习宣传贯彻党的十九大精神作为全年工作的主线，加强组织领导，做好宣传动员，严格质量把关，强化供应保障，全面做好党的十九大重点出版物出版发行工作。一是策划好党的十九大重点选题。重点围绕党的十九大、改革开放40周年、建国70周年、建党100周年，精心策划出版了30种彰显主流价值、弘扬时代精神、记录历史丰碑的重点选题，有3个项目入选中宣部和总局“主题出版重点出版物”目录，《马克思主义大辞典》入选中宣部迎接党的十九大主题出版重点选题。二是组织好党的十九大文件发行。全省十九大文件及学习辅导读物累计发行520万册，发行数量在全国领先。《习近平谈治国理政》第二卷全省征订50万册，发行量位居全国前列。三是落实好意识形态工作责任制。成立了意识形态工作领导小组，领导班子成员全覆盖，把意识形态工作纳入公司党建工作规划、纳入企业目标管理、纳入党委议事日程、纳入干部考核目标，坚持把严守“两个底线”的总要求贯穿于图书内容生产各个环节。

（二）精品出版和产品线建设成效明显。

报告期内，公司进一步突出主业发展，始终把内容建设放在第一位，把质量放在第一位，把出好书放在第一位，强化精品意识、弘扬工匠精神，努力通过“精耕细作”打造精品力作。一是实施一系列改革举措。成立精品出版领导小组，由公司党委书记、董事长担任组长，在各出版单位成立了由社长或总编负责的精品出版工作专班，将湖北科技社“绿手指”园艺系列、湖北美术社“绘森活”系列、长江少儿社“少儿科普馆”单独立项运作。在出版单位设立首席编辑工作室，选拔任用4名“首席编辑”。加大主题出版和精品出版的资助力度，设立精品出版专项资金，对获得国家“三大奖”等各级重点出版奖项、项目的个人和团队予以奖励。二是获得一系列奖励资助。2017年，入选国家级各类出版奖项、项目及推荐54项，省级161项。《雪祭》获中宣部“五一个工程”奖，《中国教育改革大系》获中国出版政府奖，《中国第一条长大高速铁路干线技术创新工程》等4种图书获得中华优秀出版物奖。入选国家出版基金10项，《致教师》等2种图书入选总局“大众喜爱的50种图书”，《致成长中的你——十五封青春书简》等3种图书入选总局“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”，《小学生天地》入选总局“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”，《对阵》等3种图书入选“中国文艺原创精品出版工程（第二期）”，《中国书法文化教育丛书》（阿拉伯文）等4种图书入选总局“2017年丝路书香工程”重点翻译资助项目，入选数量居全国地方出版集团前列。三是打造一系列优质产品线。湖北人民社传统文化（朝读经典）系列，长江文艺社长篇历史小说、散文诗歌系列，湖北教育社学术文化、经典阅读和书法文化系列，长江少儿社经典儿童文学、画本绘本系列，湖北科技社园艺生活、科普系列，湖北美术社绘本与艺术设计、美术教育系列，崇文书局“崇文馆”系列，九通社“九通早教”系列等十几条产品线无论是经济规模还是知名度、影响力都显著提升。

（三）实体书店建设取得新进展。

报告期内，公司将实体书店转型升级作为助推公司发展的新引擎和服务全民阅读的重要阵地，新建网点40家，改造升级大中型书城9家，并设立实体书店专项扶持资金，相继建成了以长江书城、万隆书城、随州书城、鄂州书城等为标杆的集新业态、新空间、新体验为一体的“特色书城”，基本形成了以大型文化地标新华书城、城市文化消费中心、连锁书店等为骨干，主题书店、校园书店、社区、乡镇书店为补充的渠道网络体系。

（四）产业转型升级迈出新步伐。

报告期内，公司围绕“出版+”“文化+”，依托特色内容、品牌资源和资金优势，探索产业链延伸发展，努力培育新业态、新模式、新产业。一是探索数字出版融合创新。在数字党建领域，数字出版公司着力打造的智慧党建项目，策划“党员知家”系列平台产品，入选国家改革发展项目库。在数字阅读领域，研发覆盖多终端的产品体系，实施草根计划项目，建立湖北省作家梯队和湖北作家数据库，目前数据库共有作品633部、作者269名；长江中文网实施精品IP孵化，平台现有签约作品共计13800余部，签约作家超过10000名。二是探索对外投资延伸发展。依托德锦公司与湖北省高投、长江文创共同发起设立湖北长江文锦股权投资基金，拓展了资本运营和产业发展空间。三是探索项目资金引领带动。积极开展产业类项目申报工作，带动传统业务数字化转型，推动产业转型融合发展。2017年共有24个项目获得中央文化产业发展资金、省级各类专项资金扶持，共有20个项目入选总局、省局新闻出版改革项目库。

（五）“一带一路”文化走出去取得新成果。

报告期内，公司版权贸易输出21种，104册。出口图书22万余册，同比增长21.5%。2017年5 月，圆满完成“2017俄罗斯湖北传媒周”筹办工作。湖北人民社《中国思想发展史》（阿拉伯文版）、长江文艺社《致教师》（英文版）、湖北教育社《中国书法文化教育丛书》（阿拉伯文版）、湖北科技社《同舟共济一甲子：中非建交60周年人物录》（法文版）4种图书入选“2017丝路书香工程重点翻译资助项目”，入选数量居全国地方出版集团前列。马来西亚吉隆坡中文书店顺利开业。

（六）管理提质增效成为新常态。

报告期内，公司面对企业管理中存在的问题和薄弱环节，按照“规范化、标准化、程序化”的目标要求，全面开展管理提升工作，通过精细管理向内部挖潜力，“三去一降一补”专项治理当年实现效益6,000余万元。在运营管理方面，依托ERP管理系统，构建“编印发”和“人财物”全流程一体化管理，着力抓好流程再造和过程控制，提升了管理的数据化和精确性水平，增强了企业整体运营效率。在资金管理方面，以“严控资金风险”为中心工作，加强对总部及各子公司资金的统筹管理。在法务管理方面，强化依法经营管理意识，提高法律风险防范意识，并颁布制定《合同管理暂行办法》，进一步完善公司风险管理体系。

（七）党建和队伍建设激发新活力。

报告期内，公司牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”的理念，以党的政治建设为统领，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。组织全体党员集中收看中国共产党第十九次全国代表大会开幕会。各基层党支部以“学习贯彻党的十九大精神”为主题，开展“主题党日活动”。

二是积极推进学习教育常态化制度化。抓好经常性学习教育，对中央的重要文件、习近平总书记最新发表的重要讲话，并严格执行一学一报、定期通报等制度，推动学习由“软任务”变成“硬约束”。三是不断深化“红旗党支部”创建工作。组织召开创建动员会和党建工作座谈会，各党支部积极开展系列创建活动。数字出版公司党支部积极探索“互联网+党建”新模式，被评为省直机关工委“红旗党支部”，并入选国家中直机关工委“党建创新成果十佳案例”。

报告期内，公司通过积极“引才”、全面“育才”、科学“用才”和诚心“留才”，努力构建“进得来、留得住、干得欢、有盼头”的人才工作机制。

二、报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩30亿元，剔除该项因素，出版发行主业收入较上年度增长6%；实现净利润6.34亿元，同比增长5%；每股收益0.51元，同比增长4%；资产总额达到100.36亿元，同比增长3%，资产负债率38%；净资产62.18亿元，同比增长10%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

主营业务分产品情况

主营业务分地区情况

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2017年公司实现营业收入112.32亿元，同比下降19%，主要是大宗贸易及其他物资贸易规模压缩30亿元，剔除该项因素，出版发行主业收入较上年度增长6%。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额486,883万元，占年度销售总额37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额491,364万元，占年度采购总额47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2. 费用

□适用 √不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

2017年，根据开卷监测数据，长江传媒在全国图书零售市场（实体店+网店）码洋占有率为2.75%，在全国出版集团排名第6位，实体店码洋占有率3.05 %，在全国出版集团排名第5位，网店码洋占有率为2.64%，在全国出版集团排名第7位，零售市场（实体店+网店）排名与2016年排名表现持平。

在专业细分领域，公司美术类图书排名第一，少儿类图书排名第二，文学类、传记类图书排名第五，教育类图书排名第七。

报告期内，公司入选国家级出版奖项、基金项目及推荐50余项，省级及其他各类评奖、项目及推荐160余项。其中，《雪祭》获中宣部“五一个工程”奖，《中国教育改革大系》获中国出版政府奖，《中国第一条长大高速铁路干线技术创新工程》等4种图书获得中华优秀出版物奖。入选国家出版基金10项，比 2016年增加67%。2种图书入选总局“大众喜爱的50种图书”，3种图书入选总局“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”，1种报刊入选总局“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”，3个项目入选“中国文艺原创精品出版工程（第二期）”，4种图书入选总局“2017年丝路书香工程”重点翻译资助项目，入选数量居全国地方出版集团前列。湖北教育社荣获“全国版权示范单位”称号。湖北省新华书店集团被总局授予“全国新华书店系统先进集体” 荣誉称号，泛海书城、九丘书馆荣获全国“最美新华书店”。

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

教材教辅出版业务

√适用 □不适用

公司取得了人民教育出版社、人民音乐出版社等 6 家出版单位在湖北省教材教辅产品的独家租型代理权。并获得人民教育出版社中小学教科书同步类公告教辅湖北省内独家出版授权，公司共出版 9 种国标教材，目前主要在湖北省内发行。公司 7 家出版社拥有中小学教辅材料出版资质。公司自编教材教辅品种计 4000 余种，以中小学教材教辅为主，主要在湖北省内发行，其中，《智慧课堂》《培优新帮手》《培优新方法》等部分市场类教辅在全国发行。目前，公司主要竞争对手为民营公司，其特点是定价高，折扣低，销售政策灵活。公司加强省外市场开拓，积极探索“互联网+”营销模式，少儿社以品牌教辅《智慧课堂》为试点，推出微课视频服务、APP 产品，成功进入中国移动“移动和学习”包月包。基于《智慧课堂》数字产品的衍生服务产品成为国内首个挂牌知交所成交的数字出版项目，在武汉知交所实现挂牌交易4次，交易金额共1651万元；基于《智慧课堂》运营的“智慧学习”公众号用户突破49万。

一般图书出版业务

√适用 □不适用

报告期内，根据开卷监测数据，公司零售动销品种数 30231 余种，重印率71%，比去年提升4%。公司立足特色、面向市场，精心打造推出多条产品系列化、产出规模化、具有市场竞争优势的主导产品线，湖北科技社“绿手指”园艺系列、湖北美术社“绘森活”系列、长江少儿社“少儿科普馆”影响力初显。2017年，公司出版了《雪祭》《泥步修行》《对阵》《绘森活系列》等一批市场畅销精品。

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

√适用 □不适用

教材发行业务由公司旗下湖北省新华书店集团承担，该公司获得国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》(〔总〕新出发教科书字第022号)，享有湖北省独家教材发行业务资质。义务教育阶段学生免费教科书采取单一来源采购方式，采购合同每年一签。义务教育阶段学生免费教科书结算政策为：省级统一支付。2017年，义务教育阶段学生免费教科书专项资金支付方式为：

1.由中央财政负担的义务教育阶段学生国家课程免费教科书资金，根据义务教育阶段学生国家课程免费教科书项目采购合同，在学校验收工作结束后，由当地教育主管部门会同财政部门、湖北省新华书店集团对教材质量、数量、版本等进行抽查，并出具县（市、区）验收报告（加盖教育部门、财政部门、新华书店公章）。湖北省新华书店集团对县（市、区）验收报告数据进行汇总，形成全省义务教育阶段学生国家课程免费教科书的总验收报告和请款报告上报省教育厅。

省教育厅对相关数据进行核实，并以此作为资金支付的依据,将中央财政专项资金支付给湖北省新华书店集团。

2.义务教育阶段学生地方课程免费教科书所需资金全部由省财政负担，验收及结算模式与义务教育阶段学生国家课程免费教科书项目相同。

一般图书发行业务

√适用 □不适用

报告期内，公司实现一般图书销售码洋32.9亿元，销售收入14.6亿元，营业成本10.1亿元，毛利率31%。公司所属各出版社均与三大电商平台（当当、亚马逊、京东）进行深入合作，极大地提升公司产品线上市场占有率。公司所属各出版社与湖北新华书店集团除了在天猫、京东等知名电商平台上开设自营旗舰店外，还依托微信公号开发了微店销售以及掌上书城等移动端自营店铺，实现了从互联网到移动互联网的全方位覆盖。各出版单位针对细分领域及重点产品，搭建独立的微博、微信平台，加强读者、作者、编辑的互动交流，实现出版社面向作者、读者、经销商的直接沟通。随着对线上渠道营销重视程度和投入力度逐渐增强，线上渠道已经成为各出版单位的重要销售渠道。

销售网点相关情况

√适用 □不适用

公司旗下湖北省新华书店集团是从事教材、教辅、一般图书及音像电子出版物发行为主，集物流、展示、投资等多功能为一体的大型文化产业集团。报告期内，湖北省新华书店集团全力推动全省新华书店从单纯的图书卖场向多功能的文化体验空间转变，经营模式由单一的图书经销商向综合文化服务提供商转变，基本形成了以大型文化地标新华书城、城市文化消费中心、连锁书店等为骨干，主题书店、校园书店、社区、乡镇书店为补充的渠道网络体系。全省营业网点共计270家，推行“阅读+文创+咖啡茶饮+文化沙龙”经营业态，倡导品质生活、品位阅读，形成了以阅读为纽带的城市公共文化新空间，给读者提供“一站式”消费阅读体验，满足读者多样性、个性化需求。2018年，湖北省新华书店集团将围绕“新零售”发展趋势，推进形象升级、业态升级、服务升级、营销升级，不断提升全渠道的业态融合、服务能力和运营管理水平，借助大数据为用户提供更加丰富的空间体验、业态体验、服务体验和科技体验，创造和引领文化消费生活新方式。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

√适用 □不适用

报告期内，公司旗下报刊集团出版发行教育类、学术类和大众类报刊共 20 种、40余个版本。

其中，《小学生天地》月发行量超过百万册，入选国家新闻出版广电总局2017年度向全国少儿推荐百种优秀报刊，获评第三届湖北出版政府奖、第七届少儿报刊奖金奖等奖项；《初中生天地》获得第七届少儿报刊奖金奖、第十届湖北精品期刊奖等奖项；《湖北教育》杂志是引领湖北省基础教育、教学的权威性专业品牌，获评第十届湖北省优秀期刊；《学校党建与思想教育》杂志是全国中文核心及 C 刊扩展版期刊，获得中国人民大学全国马克思主义学科杂志综合排名第14名，获评第六届湖北十大名刊提名奖；《大家文摘报》入选中国邮政发行畅销报刊；《马小跳》是与杨红樱等知名作家合作的品牌杂志，获评第七届少儿报刊奖优秀奖等奖项；其余报刊也获得多种奖项。报刊集团被评为湖北省新闻出版广电产业“双百工程”推荐示范企业。

主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报刊出版发行的收入和成本构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

广告业务

□适用 √不适用

(4). 其他业务

√适用 □不适用

报告期内，公司旗下两家数字公司通过“战略规划、资源配置、重点项目、商业模式、管理体系”的持续性建设，在大众阅读、数字教育、幼儿教育、网络出版、大数据应用等领域形成了资源与服务、平台与终端、业态升级与产业融合相结合的产业发展体系。以博盛公司多多社区平台为基础，围绕地方课程配套支撑平台、教育服务、教育资源及数字教育配套移动终端进行业务运营，通过政府采购、政府招标、对外合作进行平台共建，目前实名用户数量约515万。数字出版公司打造数字化全民阅读产品集群，打通不同形态的阅读资源，充分满足分众阅读需要，在全民阅读“十进一创”活动中完成了数字化全民阅读进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进特殊人群、进工地的“七进”工作。数字加工由单一图书加工业务向图书加工、文献加工、档案加工等多元业务线拓展，形成独立可持续的运营模式。着力打造网络文学出版高地，通过长江中文网聚集网络文学原创作品，一方面自主运营，另一方面进行数字、有声等IP与产品全维度的立体开发，现有签约作品共计13800余部，签约作家超过10000名。报告期内，数字出版公司大力推动与咪咕数媒的业务合作，并拓展了阿里文学、爱奇艺、亚马逊等平台，力争成为未来版权运营收入的主要增长方向。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017年，公司投资新设一级子公司4家，二级子公司3家；向一级全资子公司增资2起，参与股权投资项目1起，报告期内股权投资合计36316.49万元，上年同期11954.08万元，同比增长203.79%。

报告期内，公司股权投资主要围绕出版、服务主业进行，对推进公司主业实力提升、产业延伸与转型融合发展、加大“走出去”力度奠定了坚实基础。（1）体现了公司突出主业发展战略要求。涉及的10项股权投资项目中，有7项为出版主业及延伸业务领域投资，为推动主业发展、提升主业品牌具有积极影响。（2）体现了推动“一带一路”文化走出去的规划布局。公司在英国设立了海外子公司，积极开展国际文化交流和出版走出去；新华书店集团在马来西亚设立九丘实业有限公司，开设的华文书店正式营业。（3）体现了投资渠道的多样化。2017年，德锦公司参与发起设立湖北长江文锦股权投资基金合伙企业，服务主业转型融合发展。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017年2月，公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第32号令）等文件的规定，依照法定程序分别完成了数字产业园公司的财务审计、资产评估、法务调查以及挂牌前的准备事项。2017 年 2 月28日，经公司第五届董事会第七十次会议审议通过《关于全资子公司湖北长江数字文化产业园有限公司股权转让的议案》，以评估价格取整15,910万元作为挂牌底价委托湖北华中文化产权交易所对数字产业园公司100%股权进行公开挂牌转让。并于2017年3月29日至2017年4月26日在湖北华中文化产权交易所公开挂牌转让数字产业园公司100%股权。挂牌期结束后，经湖北华中文化产权交易所确认，全洲实业公司符合竞买人资格。全洲实业公司以人民币15,910万元受让数字产业园公司100%股权。2017年5月5日公司与全洲实业公司签订了《产权交易合同》，并按照国家相关法律法规完成了数字产业园公司股权转让的各项工作，转让价款已全部收回，公司顺利完成交接，职工得到妥善安置，债权债务已及时清理，工商变更按时完成，整个转让过程程序完备，手续齐全。本项交易详细情况参见本公司于2017年3月2日、5月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》、《长江传媒关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1.行业发展状况与趋势。国家国民经济和社会发展“十三五”规划纲要提出，文化产业到“十三五”期末要成为国民经济支柱性产业，产业增加值要占到整个国家增加值的5%以上。在政策刺激、改革深化、消费升级、转型提速、产业融合等系列利好因素的推动下，包括新闻出版业在内的文化产业将成为经济中国经济新常态下成长性最好的产业之一。

（1）利好政策密集出台，持续释放改革红利。近年来，国家对出版产业的整体投入持续加大，伴随着《深化新闻出版体制改革实施方案》、《“十三五”文化发展改革规划》、《全民阅读“十三五”发展规划》、《关于支持实体书店发展的指导意见》、《全民阅读促进条例（征求意见稿）》（已上报国务院）等多项利好政策密集出台，围绕国家知识创新体系、小康社会公共文化服务标准化建设、传播中华传统文化、加大对实体书店扶持等一系列战略任务和利好政策，为产业发展提供良好的发展机遇。

（2）文化消费市场升级，产业成长空间巨大。据国家统计局数据显示，2016年文化产业增加值占GDP比重为4.14%。2016年我国文化产业实现增加值30785亿元，比2012年增长67.4%，未扣除价格因素，年均增速13.7%。以“互联网+”为主要形式的文化信息传输服务业发展迅猛。

文化消费持续保持强劲增长势头，统计显示，全国居民人均消费支出18322元，实际增长5.4%；人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占人均消费支出的比重为11.4%。国民综合阅读率再创新高，2016年达到79.9%，人均纸质图书阅读4.65本。随着我国人均GDP达到9000美元，人均可支配收入达到25974元，文化、体育和娱乐业投资增长12.9%，以及教育消费升级，个性化、时尚化、体验式文化消费需求将呈井喷式增长。

（3）转型融合发展提速，新活力增长点涌现。首先，传统出版加快转型升级步伐、与新媒体融合走向深入。2016年，数字出版营业收入5720.85亿元，同比增长29.9%，成为拉动行业增长“三驾马车”之首。其次，产业链延伸和媒体融合加强，产业渗透力越来越强，数字出版、在线教育、版权贸易、影视、游戏、艺术等产业延伸为产业发展注入了新活力和增长点。第三，内容资源估值提升，以作家和优质 IP 为核心，涵盖纸质、数字出版、影视、游戏、动漫、相关衍生品、实景娱乐开发等在内的全版权运营势不可挡，释放优质内容价值。第四，文化产业与金融资本嫁接加速，投资并购、资本运营、跨界重组，为行业增速发展、转型发展提供了新引擎。

（4）深化供给侧结构性改革，产业质量效益提升。出版产业作为国民经济的重要组成部分，已经进入提升发展质量、提高两个效益的关键时期。一是扩大有效供给，进一步创新内容生产，推出更多双效突出的内容精品，引领读者阅读需求；二是化解过剩产能，减少低端、重复供给，全面提升质量效益；三是加快转型升级，以提高核心竞争力为中心，再造业务流程，升级营销网络，拓展有效供给，催生新的需求，实现融合创新发展。

（5）“走出去”加快，“一带一路”提供广阔国际市场空间。在国家“一带一路”倡议下，版权贸易结构进一步优化，合作方式上也从单纯的从版权输出转向与海外出版企业战略合作，在海外设立独资或合资公司，并购优质海外优质企业和资产等多种方式。“本土化”成为普遍战略，海外并购案例不断涌现，效益也越来越显著。

2.行业竞争格局。从行业内部看，全国拥有出版传媒集团119家，出版发行和印刷上市公司33家，2017年有5家在A股上市。行业产业集中度不高，各出版集团同质化程度较高。随着产业融合发展加剧，各出版传媒集团都在围绕内容、技术、资本、跨界、海外市场开展布局，行业内部同质化竞争日趋激烈。另一方面，随着非公有经济不断加入，民间资本不断涌入，也将一定程度上加剧行业竞争。从行业外部看，近两年来，行业外企业特别是以阿里巴巴、腾讯、百度为代表的互联网企业纷纷通过投资并购向出版内容行业扩张，进入上游出版内容提供和下游影视改编、游戏创作、动漫创作等产业链领域，对行业内企业竞争挤压效应日趋明显。互联网企业、自媒体、金融投资企业等主体的涉足，可能将改写行业竞争格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习、宣传、贯彻党的十九大精神这条主线；牢牢掌握意识形态工作领导权，不断强化意识形态工作责任，以确保政治导向和产品质量不出问题为工作底线；做强做优出版主业，做强做大出版产业，发挥龙头企业引领和带动作用；坚持稳中求进工作总基调，继续抓好“三去一降一补”、供给侧结构性改革，提高发展质量，确保公司健康发展、快速发展。

工作思路：保持战略定力，坚持底线思维，观大势、谋全局、干实事，总体发展思路是：坚持稳中求进的总基调，进一步突出主业发展、进一步突出创新发展，强化党建引领、强化基层基础、强化规范管理、强化人才保障。

重点任务：全力做好主题出版和精品出版、围绕“出版+”延长产业链、实现数字出版新媒体业务跨越式发展、加快推进发行业态转型升级、全面提高印刷业务对接市场能力、实施投融资和产业并购、大力实施文化走出去、构建充满生机和活力的体制机制。

保障措施：加强党的核心领导，深化内部改革创新，强化项目引领支撑，强化人力资本转型，强化导向意识，强化执行监督机制。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司坚持“稳中求进”的总基调，深化改革、挺拔主业、精细管理，贯彻实施供给侧结构性改革，深入推进文化与科技、金融等产业的融合，促进产业结构、经营管理、发展质量进一步优化提升，实现主业更强、产业更大、效益更优。根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公司战略发展规划和2018年度经营目标，公司预计2018年度实现营业收入110-120亿元，营业成本90-100亿元。

1、做好主题出版，唱响主旋律。将主题出版项目作为重点项目进行督办，确保推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀主题出版物。2018年是改革开放40周年，是马克思诞辰200周年，《共产党宣言》发表170周年，重点做好《马克思主义大辞典》等一批主题图书出版。做好《习近平谈治国理政》（第二卷）等主题图书发行工作，确保发行工作走在全国前列。2019年建国70周年、2020年全面建成小康社会、2021年建党100周年，公司将提前谋划、精心策划一批彰显主流思想价值的重点选题。

2、突出主业做强主业，增强核心竞争能力。2018年，公司的各项工作、资源、投入都将围绕主业来布局，重点是深化出版主业供给侧结构性改革，提高主业发展质量和效益，打造出版企业主业核心竞争力。一是抓好精品出版工程。把创作生产优秀作品作为中心环节，积极发扬精益求精的工匠精神，在提高内容原创力上下功夫，在拓展题材、内容、形式、手法上下功夫，策划出版一批读者喜爱、市场畅销的出版产品，做到保高原、攀高峰，努力打造精品名社。二是提升阅读服务水平。紧紧围绕服务全民阅读，激发实体书店活力，采取“文化+商业”的模式，切实推进品牌形象创新，服务模式创新，经营业态创新，管理机制创新，在店面体验、平台建设、复合经营和连锁跨界上下功夫，加快推进实体书店从单纯的卖图书向卖文化、卖创意的多功能文化体验空间转变，把实体书店打造成开放式的共享阅读平台和全民阅读服务中心。三是做优物资印刷板块。紧紧围绕出版主业，提升为木浆、纸浆和油墨耗材等跟主业相关的业务比重。四是加快文化走出去。做好走出去整体规划布局，在做好版权贸易的前提下，围绕“一带一路”，扩大与海外主流出版文化机构交流合作，完善走出去方式、强化走出去效果，对外讲好中国故事。

3、坚持创新融合发展，拓展产业成长空间。把创新作为引领发展的第一动力，实施创新驱动战略，推进出版资源与经济社会各领域生产要素在更广范围、更深程度、更高层次的融合创新。

一是推进“出版+数字技术”融合创新。围绕互联网、大数据、云计算、物联网、虚拟现实和人工智能等数字技术，推进制作流程一体化、内容集成一体化，传播分发一体化，资源配置一体化，走好“融出版”之路。二是推进“出版+实体经济”融合创新。引导出版资源融入一系列实体经济，通过联合开发、个性定制、品牌合作、自主生产等方式，加大产业链延伸，探索“出版+设计服务业”、“出版+装备制造业”、“出版+旅游业”、“出版+农业”、“出版+教育产业”、“出版+体育产业”等多种业态融合模式，提高出版对相关产业的关联性和带动性，形成新的增长点。

三是推进“出版+资本运营”的融合创新。通过企业融资，引导各类社会资本积极投入公司产业发展，形成多层次、多渠道、多元化的资本孵化支撑态势。通过外延并购，整合符合产业发展方向的新兴业态，加速业务转型和业绩扩张；通过资产重组，调配内部资源，提高资产质量，增强整体实力；通过金融投资，盘活闲置资金，拓展资金配置渠道，提高资金运营效益。

4、强化规范管理，提升经营管理水平。不断完善企业治理，确保从决策到执行各环节合法化、规范化和程序化。一是规范流程管控。严格执行“三审制”、“三校一读”，认真把好政治导向关、价值取向关、内容题材关、出版质量关，强化书稿统筹、编辑加工、装帧印刷等环节的质量管理，确保项目出版质量。二是强化精细管理。通过目标计划化、业务流程化、措施具体化、行为标准化、控制过程化，降低消耗、提高质量、提高效率，坚持聚焦精品出版、精准出版、精细出版，推动各单位在运营效率、库存控制、营销管理上提高水平。三是抓好财务管理。坚守财经纪律底线，强化预算管理，加强成本费用的事前和过程控制。实施存货动态管理，全面清理外部应收账款，控制呆死账风险。四是突出市值管理。通过做好信息披露，完善公司治理，健全分红机制，推进资本运作等方式，实现公司价值的有效传播和提升。五是严格风险管控。对公司内控体系进行全面梳理和完善，做到事前预防、事中控制、事后救济，重点防控资金风险、市场风险、合同风险、信用风险和廉政风险。对重大投资并购事项加强论证分析和投后管理。

5、坚持以人为本以人为先，激发人才强企活力。一是设好门槛进好人。梳理和规范各类岗位的进人的标准条件和审批程序，通过校园招聘接收应届毕业生储备人才，通过2018年春季社会招聘录用成熟可用的专业人才，通过引进职业经理人解决新业务、新项目的紧缺人才及高端人才。

二是定好制度用好人。根据能力席位来配备具体岗位人员，调整优化薪酬体系，实行工资薪酬待遇逐步向管理一线、工作一线倾斜，为项目制、名家工作室、“社中社”等形式的创新创业制定配套政策。三是加强培训育好人。建立完善不同层级和专业的培训体系，通过更有针对性、操作性的培训，帮助广大员工提升专业技能、做好职业规划。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术创新风险。2018年，出版行业将面临新技术新理念更大的冲击，新一轮以大数据、云计算、物联网为代表的数字革命，正在以更快的速度改变产业生态和消费生态。公司虽然已在新技术、新媒体转型发展方面加强布局并取得成效，但如果不能迅速吸收、引进和应用先进的数字技术，在未来的市场竞争中将会越来越多地受到数字技术和新型传媒业态的冲击。同时，新媒体产品的开发和市场推广具有不确定性，可能存在人才团队培养、市场拓展不能完全达到预期的风险。

2、市场竞争风险。随着产业融合发展加速，在产业投资、资本运营的驱动下，出版、内容、文化产业领域竞争主体日益多元化，在资源获取、产品业态、消费市场等各方面市场竞争愈演愈烈，资本的杠杆效应对传播领域的资源配置起着越来越大的作用。公司拥有较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点，近年来发展势头强劲，资产状况良好，竞争能力不断增强。公司将进一步创新模式，创新作者、内容等资源聚集方式，创新营销方式，充分利用产业资源，积极稳妥推进产业融合，不断提升市场竞争力。

3、成本控制风险。2017年上游纸张涨价明显，2018年仍可能产生较大波动，但公司出版中小学教材、公告类教辅属于国家定价，价格变动幅度须由有关部门批准。可能对公司当期利润产生一定影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司制订的2017年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益，此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。本公司2016年度利润分配方案已于2017年7月实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

关于承诺事项的说明

1.由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。

截至披露日，已有三处办理完毕，尚有一处正在办理中。具体情况如下：湖北省新华书店集团图书分拣中心项目竣工验收已经完成，已通过湖北省环境保护厅验收并取得了《省环保厅关于湖北省新华书店生产流通基地图书分拣中心项目竣工环境保护验收有关意见的函》，目前正在建管部门办理建设工程的备案手续，备案后即可办理房产证。

2.长江出版传媒集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，长江出版传媒集团承诺如下：

（一）保证上市公司人员独立

（1）、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务。

（2）、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与长江出版传媒集团之间完全独立。

（二）保证上市公司资产独立完整

（1）、保证上市公司具有独立完整的资产。

（2）、保证上市公司不存在资金、资产被长江出版传媒集团占用的情形。

（三）保证上市公司的财务独立

（1）、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

（2）、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

（3）、保证上市公司独立在银行开户，不与长江出版传媒集团共用银行账户，独立核算。

（4）、保证上市公司的财务人员不在长江出版传媒集团及其控制的其他企业兼职和领取报酬。

（5）、保证上市公司依法独立纳税。

（6）、保证上市公司能够独立做出财务决策，长江出版传媒集团不干预上市公司资金的使用。

（四）保证上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与长江出版传媒集团的机构完全分开。

（五）保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与长江出版传媒集团不存在同业竞争。

3.为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司作出如下承诺：

（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；

（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。

4. 为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：

（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。

（二）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。

（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。

（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。

（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：

① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；

② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；

③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

5.长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺：2010 年 12 月 31 日，湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出版传媒集团款项共计 561,406,363.69 元，其中 包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中心的存款余额 558,813,711.23 元以及湖北省新华书店（集团）有限公司为集团代垫的房产过户费2,592,652.46 元；2011 年 1-5 月拟注入上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人员工资和费用21,008,585.00 元。截至2011 年 5 月 31 日，以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占用，长江出版传媒集团承诺：本次重组完成以后，长江出版传媒集团将严格执行上市公司相关制度和规定，本次重组注入上市公司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事项，集团也不会以其他任何方式占用上市公司资金。

6.如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。

截至披露日，公司未因该立案调查事项导致任何行政处罚或产生民事诉讼事宜。2011年，公司通过破产重整和重大资产重组，已经实现“脱胎换骨，更名改姓”，演变为一个全新的上市公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》，准则自2017年5月28日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，新准则自2017 年6月12日起施行； 2017 年 12 月 25 日财政部修订并发布了《财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进 行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、会计政策变更对公司的影响

（1）公司根据财政部2017年04月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报并相应追溯重述比较报表。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，营业外收入及营业外支出重分类至资产处置收益本期发生额的13,119,462.44 元、上期发生额的276,015.25 元。列示持续经营净利润本期发生额561,124,910.44 元、上期发生额605,786,618.79 元；列示终止经营净利润本期发生额72,617,899.18元、上期发生额-3,325,006.28 元。上述报表项目的列示和重分类对资产总额和净利润及净资产无影响。

（2）公司根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲 减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。根 据修订后的16号准则要求，本期利润表中“其他收益”项目增加71,764,285.24 元，“营业外收入” 减少71,764,285.24 元，比较数据不予调整。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

为进一步提高公司财务审计的质量，公司启动了2017年度审计机构选聘工作。经过邀请招投标，并经公司董事会审计委员会沟通与建议，公司选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务和内控审计机构，公司于2017年10月30日召开的2017年第一次临时股东的大会已审议批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

截至2017年12月31日，公司共拨出募集资金24,500.00万元，其中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金9,500.00万元。具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司增资6,500.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设” 项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司增资1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目。各二级单位累计已使用募集资金7,446.27万元，其中2017年度使用募集资金716.08万元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

2017年，公司认真贯彻落实中央精准扶贫战略部署，按照省委、省政府精准扶贫相关文件要求，结合地方扶贫规划，积极开展扶贫点扶贫工作：以产业扶贫、文化扶贫为工作重点，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，发展生态休闲农业，拓展文化教育传播，开展结对帮扶活动，帮助贫困户解决实际困难，督办村庄整治工作，建设美丽新村，实施乡村振兴战略。

2. 年度精准扶贫概要

2017，公司根据驻村产业发展需要，积极筹集扶贫资金，开展项目扶贫工作，并采取精准帮扶措施，走访贫困户，帮助贫困户改善生活条件。报告期内共投入项目扶贫资金30.9万元。

（一）光伏发电项目投入扶贫资金5万元。

（二）投入驻村扶贫工作队注册成立的“殷源种养殖专业合作社”经营资金25.9万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数（15户）28人。

（三）春节、端午节、中秋节、重阳节传统节日，“七一建党节”、10月17日“扶贫日”期间，慰问贫困户、贫困老党员、90岁以上老人，共计慰问金、慰问品3.16万元（其中慰问品折款0.49万元）。

（四）资助贫困学生（孤儿）2人，捐赠学习、生活物品，折款0.44万元。

（五）为扶贫驻点村义务教育阶段学生就读学校胡六小学、南峰中学校园图书室，捐赠价值5万元图书。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

4. 后续精准扶贫计划

根据国家乡村振兴战略规划，依据中央提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”要求，把重要任务进一步细化实化，确定一批特色工程、特色行动和特色计划，明确实施步骤，使驻点村乡村振兴战略能够开好局、起好头。

一、继续推进经济社会发展

推进合作社开展经营，结合驻村实际情况，加快百亩杂柑扶贫种植基地、蕲艾扶贫种植基地、村读——阅读文化空间项目建设；大力发展生态休闲产业，积极推进文化教育扶贫；吸引贫困户和贫困村村民就近就业，增加村集体经济收入，改善贫困户生活质量；规划传统手工艺传承基地，策划胡家山废弃老村晴耕雨读文化旅居项目；扶持村庄整治，美化村容村貌，提高村民生活质量。

二、继续推进扶贫包保工作

驻村工作队和结对帮扶单位不定期走访贫困户，及时了解贫困户最新动态和困难，实行信息动态管理，及时更新信息，严防各种返贫和新增致贫，及时给予帮扶。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司始终牢记肩负的文化使命和社会责任，坚持将社会效益放在首位，进一步突出主业发展，不断提升文化服务社会能力；坚持把内容建设放在第一位，把质量放在第一位，把出好书放在第一位，努力攀登精品出版高峰；着力建设“城乡文化地标”，打造全民阅读服务阵地；构建人才发展新机制，持续保障和改善民生。现将主要情况汇报如下：

报告期内，公司同时获得国家“三大奖”，各出版单位入选国家级各类出版奖项、项目申报及推荐54项，省级及其他各类评奖、推荐项目161项。其中，获国家“三大奖”：《雪祭》获第十四届中宣部“五个一工程”奖，《中国教育改革大系》获第四届“中国出版政府奖”，《中国第一条长大高速铁路丛书（10册）》等4种出版物获第六届“中华优秀出版物奖”；10个项目获国家出版基金资助，同比增加40%；《致教师》和《极地重生》2种图书入选“大众喜爱的50种图书”；《外婆》等3种图书入选“向全国青少年推荐的百种优秀出版物”；《小学生天地》入选“向全国少年儿童推荐的百种优秀报刊”；长江文艺社《对阵》《西南边》《“李东华少女成长小说”系列》3个项目入选“中国文艺原创精品出版工程”；4种图书入选“2017年丝路书香工程”名单。

报告期内，公司集聚旗下湖北省新华书店集团、长江书城等发行单位地面网点优势，打造全民阅读服务阵地，不断增强文化服务基层的能力和水平。其中，湖北省新华书店集团以打造“城乡文化地标”为目标，积极推动实体书店转型升级，举办“慧悦读”“朗读者”“全民阅读社区行”“荆楚书香节”等全民阅读活动600余场，被总局授予“全国新华书店系统先进集体” 荣誉称号，湖北省新华书店集团下属泛海书城、九丘书馆荣获全国“最美新华书店”。长江书城组织开展各类全民阅读活动30次，并会同长江读书会成功举办 “阅读大讲堂”讲座活动。

报告期内，公司积极落实中央和省里关于开展文化科技卫生“三下乡”活动的部署，关注贫困学生、留守儿童的成长，广泛开展图书下乡、文化惠农活动，助力提高农民思想道德素质、科学文化素质、健康素质，为建设社会主义新农村、全面建成小康社会提供文化保障。其中，在全省文化科技卫生“三下乡”集中服务活动中，定向捐赠图书2万余册（套）。旗下湖北省新华书店集团在全省各地的分（子）公司共为贫困学生、留守儿童免费提供各类用书6万余册（套），全年开展进农村、进学校等各类活动200余场次，为全省农家书屋免费配送各类图书4万余册（套）。

报告期内，公司牢记“保障和改善民生没有终点”，坚持“抓民生就是抓发展”的理念，优化人员招聘，加强中层管理人员竞争性选拔力度，建立常态化培训体系，适当提高员工基础薪酬，全心全意做好离退休人员工作，努力着力构建“进得来、留得住、干得欢、有盼头”的人才工作机制。公司全年组织内部培训26场，参训人员3100人次；外送培训24期，参训人员74人次。

对新入职的“211”“985”院校毕业生实行奖励政策，并设置三年的保护期，向符合条件的毕业生发放人才成长基金。按照能岗匹配、竞争择优的原则，调整提拔中层管理人员。切实落实离退休人员管理服务工作计划，加强节假日走访和慰问活动，并成立湖北省新华书店集团系统离退休人员双托管办公室，认真解决遗留问题，不断提高离退休人员的幸福感。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2018年1月8日，武汉市环境保护局下发《武汉市环境保护局关于公布2018年武汉市重点排污单位名录的通知》，公司全资子公司新华印务被列为武汉市重点排污单位。

（1）排污信息

报告期内新华印务环保设施运行正常，确保了废水、废气和危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求，具体排放情况如下：

（2）环保设施建设运行及环境保护行政许可情况

公司积极响应国家号召，把环保工作放在首位，新华印务总排污口污水处理设施运行正常，生产单元废气处理设施运行正常，同时设立了危废存储间，加强对危废的管理，产生的危废都是由有资质的回收公司进行回收处理。2017年武汉市硚口区环境保护局对新华印务颁发了《排污许可证》（证书编号：420104-2017-000063-B）。

（3）突发环境事件应急预案及环境自行监测方案

新华印务制定了《环境保护管理条例》《危险废物管理制度》《危险废物处置突发事件应急预案》等多项环保管理制度，报告期内未发生突发环境事件，并委托有资质的检测单位武汉环景检测服务有限公司、武汉祺美检测技术有限公司对废水、废气进行检测，报告期内检测结果均符合国家相关标准的要求。

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

除新华印务以外，公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

普通股股票类

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司于2011年12月31日完成了重大资产重组的资产交割工作。经天健会计师事务所审验，截至2011年12月31日止，公司已实际收到湖北长江出版传媒集团有限公司以2010年12月31日为基准日经评估的15家全资子公司100%股权和湖北长江出版传媒集团有限公司本部教材中心业务净资产总评估价值为2,535,063,558.04元，按每股发行价格5.20元折合487,512,222股，扣减发行费用18,980,000.00元后，公司收到的出资净额为2,516,083,558.04 元，计入实收资本487,512,222.00元，计入资本公积(股本溢价)2,028,571,336.04元。公司于2012年1月18日完成了本次增发股份登记，增发股份数量为487,512,22股（有限售条件流通股数量为487,512,22股），上述股份已于2015年1月27日上市流通。 2012年10月12日，公司召开2012年第二次临时股东大会会议，审议通过2012年度非公开发行的相关议案，并授权董事会全权办理非公开发行相关事宜。本次发行新增股份173,965,824股已于2013年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象认购的本次发行股份于2014年9月9日上市流通。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

□适用 √不适用

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

专业构成

教育程度

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了建立有效的激励与约束机制，充分调动员工积极性和创造性，公司进一步建立健全符合现代企业发展需要的薪酬绩效管理系列制度，并在总体上对子公司薪酬总额和经营者薪酬进行管控。薪酬管控遵循把社会效益放在首位、激励与约束机制相结合、战略关联和“五个导向”、分类分级管理，统筹兼顾的原则，同时保证经营者薪酬与员工薪酬相匹配。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

以“建设高素质专业化干部队伍”为目标，落实公司发展的总体思路，强化人才保障，加大培训力度。建立完善不同层级、专业、方式的培训体系，通过名家授课、互动培训、以赛代训、“送出去”调研培训、强化新员工岗前培训等丰富的培训形式，为公司的战略发展提供必要的人力、智力支持，最终达到提升公司整体核心竞争力的长远目标。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进改革发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。报告期内，公司组织筹备股份公司股东大会2次、董事会15次、董事长办公会34次，集体研究议题近120个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成股份公司重大事项信息披露工作，累计发布公告45份、高质量完成了股份公司2016年年度报告、2017年半年报、2017年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。公司依照年度的经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司已披露《2017年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn /）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《长江出版传媒股份有限公司二Ｏ一七年度内部控制审计报告》，报告认为：公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

□适用 √不适用

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江出版传媒”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江出版传媒2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江出版传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)存货跌价准备

相关信息披露详见本附注“四、重要会计政策和会计估计”之“（十一）存货”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“（八）存货”。

1、 事项描述

长江出版传媒以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业，拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链。其存货按照成本与可变现净值孰低计量，长江出版传媒于每期期末对出版和发行的存货进行全面盘点的基础上，按照存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法提取存货跌价准备。

存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。对存货可变现净值的估计，需要管理层运用重大判断。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层做出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；

（2）对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；

（3）通过检查原始凭证对于存货货龄的划分进行测试；

（4）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价；

（5）选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算。

我们获取的证据能够支持管理层在确定可变现净值时作出的判断。

(二)应收款项的可收回性

相关信息披露详见本附注“四、重要会计政策和会计估计”之“（十）应收款项”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“（四）应收账款”以及“（七）其他应收款”等。

1、事项描述

应收款项期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1)测试与应收款项可收回性评估相关的关键内部控制；

(2)复核对应收款项可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

(3)对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，选取样本复核预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

(4)对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(5)抽样检查期后回款情况。

我们获取的证据能够支持管理层在确定应收款项的可收回性作出的判断。

四、其他信息

长江出版传媒管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

长江出版传媒管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估长江出版传媒的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长江出版传媒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长江出版传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江出版传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长江出版传媒不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位: 长江出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：陈义国 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：陆红亚

合并利润表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币