一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　2023年，中国坚持稳字当头、稳中求进，向好趋势进一步巩固，仍然是全球经济增长最强引擎。全年国内生产总值126.06万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动，中国重卡行业销量为91.1万辆，同比增长36%；轻卡行业销量为189.5万辆，同比增长17.1%；工程机械行业销量为72万台（其中柴油叉车34.5万台），同比下滑11%；农业装备行业销量为41万辆，同比下滑22%。　　报告期内，公司抢抓国内国际市场机遇，... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2023年，中国坚持稳字当头、稳中求进，向好趋势进一步巩固，仍然是全球经济增长最强引擎。全年国内生产总值126.06万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动，中国重卡行业销量为91.1万辆，同比增长36%；轻卡行业销量为189.5万辆，同比增长17.1%；工程机械行业销量为72万台（其中柴油叉车34.5万台），同比下滑11%；农业装备行业销量为41万辆，同比下滑22%。
　　报告期内，公司抢抓国内国际市场机遇，有效克服行业低位运行压力，持续推动结构调整、转型升级、提质增效，产品竞争优势明显，各细分市场继续保持领先。公司销售各类发动机73.6万台、同比增长28%，变速箱83.8万台、同比增长42%，车桥74.3万根、同比增长39%。其中，发动机出口6.6万台、同比增长21%；M系列大缸径高功率密度发动机销售8100余台，同比增长38%，突破全球大数据工程中心、矿卡等高端市场；高端液压实现国内收入9.8亿元，同比增长52%。
　　公司持续强化整车整机龙头带动作用，加快向高科技含量、高品牌价值、高端市场转型。控股子公司陕重汽销售重卡11.6万辆，同比增长 45%，稳居国内重卡行业第一梯队；国际市场销售 5.2万辆，同比增长51%，创历史最好水平。农业装备业务逆势而上，主要产品市占率全面提升，240hp-340hp大马力CVT系列拖拉机实现产业化突破，引领农机装备向大型化、高端化、智能化升级。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，公司的发展愿景是：以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的高端装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力系统、商用车、农业装备、智慧物流等产业板块协同发展的新格局。
　　公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、农业装备、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球 150多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”“潍柴雷沃智慧农业”等深得客户信赖，形成了品牌集群效应。
　　公司主要经营模式：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式；销售主要采用直销B2B模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。
　　潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆三大生产基地，已具备年生产 165万台发动机的能力。同时根据各系列发动机产品市场和细分领域需求，正在实施改建生产线、自动化改造等柔性共线生产项目。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　2023年整车产品产销量同比增加的原因为2023年国内经济向好及出口市场需求旺盛，中国重卡行业复苏，公司积极推进产品和业务结构调整，整车产品产销量同比大幅增加。
　　零部件配套体系建设情况
　　公司秉承开放、高效、动态优化的供应链管理策略，构建产品全生命周期的竞争优势。公司面向不同细分市场，通过供应商“市场+产品”的矩阵式定位管理，实现供应链分级、差异化管理，与全球最顶尖的供应商建立紧密的战略合作关系，锁定行业优质资源。公司加速布局国内、国际双供应链体系，满足不同市场和客户的需求；整合供应商资源，提升供应链整体协同能力，发挥采购联动效应；构建供方储备资源库，完善采购应急预案，持续提升供应链抗风险能力。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　2023年汽车零部件产销售量同比增加的原因为2023年重卡行业复苏，行业销量同比增加，公司重卡相关业务业绩同比增加。
　　零部件销售模式
　　公司发动机产品销售主要采用直销B2B模式，直接面向整车整机配套厂家销售产品。公司营销系统下设商用车动力总成销售公司、工程机械动力总成销售公司、农业装备动力总成销售公司、液压传动总成销售公司、进出口公司等，负责相应行业市场的发动机配套、销售以及服务工作。公司专门设立后市场和客服部门，发动机配件销售主要采用分销B2C模式，在全国建立了 70余家备品中心库、7000余家特约维修服务中心组成的售后服务网络，为客户提供高效、便捷的售后服务。
　　新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
　　公司坚持“燃料电池、混合动力、纯电动”多路线并举，已形成新能源动力总成及电池、电机、控制器等核心部件的研发和生产能力，产品广泛适用于港口牵引、城建渣土、短途自卸、城市物流、城市公交、市政环卫等应用场景，为客户提供高效可靠、安全耐用、价值最优的系统解决方案。同时，依托国家燃料电池技术创新中心，积极参与推进“氢进万家”科技示范工程，推动氢能全产业链核心技术突破和产业化落地。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司坚持以客户满意为宗旨，凭借行业一流的产品研发能力、全球领先的高端智造能力、畅通完备的渠道服务能力，全力打造引领行业发展、为客户创造最大价值的高端产品。
　　一是自主创新能力一流。始终保持研发高标准、大投入，其中发动机板块研发投入占比处于行业领先水平。建成国内唯一的内燃机与动力系统全国重点实验室、国家燃料电池技术创新中心、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家内燃机产业计量测试中心等创新平台，打造了“八院一中心”潍柴动力中央研究院；在全球建立了十大前沿技术创新中心，与世界一流高校、科研机构、跨国公司“链合创新”，全球协同研发、无缝衔接。
　　二是全系列产品竞争优势显著。柴油机连续三次刷新本体热效率世界纪录，潍柴动力发动机“高效-可靠”的品牌形象深入人心，在我国重卡、工程机械、工业发电等行业市占率保持领先。“潍柴+博杜安”高效协同，M系列大缸径高功率密度发动机在全球数据工程中心高端市场实现历史性突破。“潍柴发动机+德国林德液压”液压动力总成，全面突破工程机械和农业装备高端市场。陕重汽自主正向研发的全新一代X6000，引领我国牵引车迈入世界高端行列。法士特商用车集成式AMT打破国外长期垄断。
　　三是智能制造水平走在行业前列。突破工艺仿真、增材制造、模块化装备等新技术，新产品开发周期缩短三分之一。H/T产品关键工序100%在线检测，产品一致性和产品品质达到国际一流水平。投资建设新百万台数字化动力产业园、林德液压产业园二期、德马泰克高端物流装备制造基地、试验中心F栋等重大项目，为企业新一轮高质量大发展积蓄新动能。
　　2024年，公司将持续深耕细分市场，抢抓海外出口战略机遇，不断扩大产品技术核心竞争优势，以更加务实的举措、更加有力的行动做好各项工作，加快打造受人尊敬的世界一流企业。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（1）动力系统业务
　　2023年，销售各类发动机 73.6万台，同比增长28%；变速器 83.8万台，同比增长 42%；车桥 74.3万根，同比增长39%。其中，发动机出口6.6万台，同比增长21%；M系列发动机出口超5400台，同比增长33%。坚持科技自立自强，自主研发能力行业一流。建立潍柴动力中央研究院“八院一中心”研发体系，完善针对各细分市场的产品研发体系，提升全流程研发能力，全面快速地满足客户需求。做强潍柴动力（东京）科技创新中心、潍柴雷沃（大阪）科技创新中心，加强与德国博世、奥地利AVL、德国FEV等国际一流企业战略合作。发动机产品主要性能指标持续保持行业领先。行业领先地位持续巩固，动力总成龙头优势显著。轻型动力产品动力性、可靠性及经济性全面提升，持续强化产品竞争力；全新一代H/T系列重型发动机产品引领行业大马力发展趋势，在干线物流、绿通冷链、快递快运等市场树立行业新标杆；M系列大缸径高功率密度发动机全面进入数据工程中心、刚性矿卡等全球高端市场，产品结构调整迈出重要一步；工程机械液压动力总成产品差异化优势显著，尤其是WP15H/17T/6M33/8M33配套液压动力总成在大型矿挖市场实现全面突破。
　　（2）商用车业务
　　公司围绕整车整机龙头带动战略，持续提升产品竞争力，加速产业链协同升级。本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司抢抓市场机遇，坚持价值营销转型。全年累计销售重型卡车11.6万辆，同比增长45%；出口销量5.2万辆，同比增长51%。深化产品业务结构调整，全面激发渠道活力。从传统工程车为主向标载物流、天然气、新能源等多元化产品转型，中高端产品销量占比超过30%，市场结构更加均衡。持续优化渠道管理，链合行业资源，扩大国际市场渠道规模和服务体系，品牌影响力进一步提升。主要产品竞争力不断提升，打造引领行业高端品牌。强化与产业链合作伙伴技术协同，不断提升产品经济性、可靠性、舒适性等关键指标，发布全球首款840马力德龙X6000 17H燃油牵引车，再次刷新国产卡车动力新高度。高端车型X6000销量超9000辆；天然气重卡销量超2.6万辆，同比增长416%。
　　（3）农业装备业务
　　2023年，农机市场出现阶段性深度调整，在排放升级、粮食价格等多重因素叠加、农机市场大幅下滑的大背景下，公司农业装备业务逆势而上，主要产品市占率全面提升，市场地位持续领先。聚焦高端农机产品，打造中国农机第一品牌。发布具有自主知识产权的潍柴雷沃P3404-8V大马力智能拖拉机，整车全电控操纵，综合作业效率提升30%，综合燃油消耗降低10%，技术配置国内最优。全新一代谷神GR80系列收获机械配置升级，动力强劲、性能优越、体验舒适，满足现代农业生产连续作业和跨区作业需求。坚持科技创新驱动，引领行业转型升级。加快向智慧农业科技系统服务商转型，发布中国首个系统性CVT拖拉机智慧农业应用场景解决方案，为终端提供全程托管的农业社会化服务。实现240hp-340hp大马力CVT系列拖拉机产业化突破，大喂入量收获机械、电驱精量播种机等关键核心技术快速突破，引领农机装备向大型化、高端化、智能化升级。
　　（4）智慧物流业务
　　公司拥有全球领先的智慧物流业务板块，公司海外控股子公司凯傲是智慧物流领域的全球领先供应商，致力于为全球100多个国家和地区的工厂、仓库和配送中心等提供智慧物流解决方案。2023年，凯傲走出通胀及供应链问题的影响，实现收入 114.3亿欧元，创历史新高。其中，以林德、斯蒂尔为代表的叉车业务实现收入 84.8亿欧元，以美国德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现收入30亿欧元。叉车业务深度挖掘市场需求，持续提高智能化水平，为自动化仓储物流打造智能无人叉车解决方案。在山东济南投资建设美国德马泰克高端物流装备制造基地，是美国德马泰克在亚太规模最大的生产工厂，为中国物流业高质量发展提供一体化智能解决方案。
　　（5）新能源、新科技、新业态
　　公司深入贯彻新发展理念，加速构建“三新”业务新格局，积极提供“双碳”战略背景下的潍柴方案。新能源业务高质量发展，“三电”产品差异化竞争优势凸显。完成重卡、轻卡、客车专用电驱动总成产品开发，电机功率覆盖50-430kW，功率密度较竞品提升20%以上；高集成度六合一控制器，最高效率99%，集成度较竞品提升30%；搭载潍柴新能源动力总成的整车电耗较竞品低5%，打造纯电总成差异化优势。燃料电池核心技术实现突破，全面领跑氢能赛道。发布全球首款大功率金属支撑SOFC商业化产品，热电联产效率高达92.55%，创全球最高纪录，为分布式能源和微电网提供绿色低碳解决方案；多款燃料电池产品实现批量配套，产品寿命达3万小时，在氢燃料电池领域实现了核心技术与产业化的全球引领。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业竞争格局和发展趋势
　　2024年，对与公司相关的行业发展态势，本公司持谨慎乐观的态度。中国经济有望在政策支持下持续回升向好，呈现消费复苏、投资加码、出口改善的态势。随着国内经济的回暖，叠加出口有效支撑、国家促进消费政策带动等有利因素影响，预计2024年商用车行业将会保持增长态势。新能源渗透率不断提升，智能化电动化加速推进，将为公司“三新”业务发展带来新的机遇。
　　（二）未来发展战略及经营计划
　　2024年，公司工作的总基调为24字方针：提高韧性、深耕全球、科技致胜、结构升级、高效协同、改革突破。公司将坚持目标导向，做好资源配置，强化保障措施，抓牢出口机遇，坚定不移抢市场、保订单，确保集团2024年继续保持高质量发展。结合经济发展趋势和行业态势，公司2024年预计销售收入约 2,247亿-2,354亿元人民币，比 2023年整体增长约5%-10%。
　　（三）资金需求计划
　　公司2024年投资项目侧重于研发试验能力提升、产品质量提升、液压动力总成、新能源产品开发及量产、海洋装备制造、人工智能等方面，投资资金部分源于公司募集资金，部分源于自有资金，通过合理配置投资资源，全力打造世界一流的产品竞争力，支撑集团整车整机迈向中国第一，实现2024年高质量发展，加速迈向世界一流科技强企。
　　（四）公司面临的风险及对策
　　展望2024年，全球经济复苏依旧疲软，但经济增长有望保持较强韧性，大型新兴市场和发展中经济体经济增长强于预期。持续深耕细分市场，打赢2024年市场攻坚战。发挥动力总成差异化竞争优势，精准营销、开拓突破，确保市场份额稳步提升；抢抓新兴市场爆发性增长机遇，强化大缸径高功率密度发动机等战略业务的资源投入，加快新市场产品配套开发及推广；进一步发挥大集团资源优势，全力推动“三新”业务发展；加快从同质化价格竞争向高端化技术竞争转型，确保各业务市场占有率、高端产品占比、盈利能力和行业排名持续提升。坚定抓好科技创新，提升产品技术核心竞争优势。继续加大研发投入，加快突破“卡脖子”关键技术，强化关键零部件前沿技术攻关；持续提高产品可靠性，进一步拉大产品经济性、可靠性、动力性等关键指标领先优势；全方位提升电池、电机、电控和总成产品核心竞争力，加速推进燃料电池核心技术突破。强化海外产业管控，全力实现出口历史性跨越。持续推动海外公司盈利能力提升，重点保障供应链安全、运营安全、资产安全，实现海外产业继续稳健增长；以产品出口为第一战略任务，全力抓好一流产品竞争力构建、一流出口管理体系建设、一流人才队伍建设、大集团资源协同建设；加速布局全球仓储物流中心、海外后市场服务中心、海外金融支持中心、国际品牌传播中心，全面构建起产品出口的新优势。持续提升管理水平，激活企业内生动力。推进企业数字化深度转型，打通各核心系统壁垒，实现全业务域数据互通；加快一体化HR数字化转型，全方位盘点、精准识别各类人才；发挥业务场景和海量数据结合优势，持续推进人工智能在传统业务的应用；提炼升华潍柴WOS管理思想，为中国装备制造业提供运营解决方案。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　1．主要业务　　公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，公司的发展愿景是：以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的高端装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、农业装备、智能物流等产业板块协同发展的新格局。　　公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、农业装备、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球150... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1．主要业务
　　公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，公司的发展愿景是：以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的高端装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、农业装备、智能物流等产业板块协同发展的新格局。
　　公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、农业装备、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球150多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”“潍柴雷沃智慧农业”等深得客户信赖，形成了品牌集群效应。今年上半年，面对复杂的发展形势，公司系统谋划、合理安排、精准施策，不断深化改革、积极开拓细分市场、持续加大研发投入、严防经营风险，整体运营质量持续提升，继续保持了稳健发展。
　　2．经营情况
　　2023年以来，全球经济复苏分化特征突出，不同经济体、不同行业呈现“冷热不均”态势。国内经济运行在经历了年初的脉冲式回升后进入平台期，在经济恢复好转、政策效应持续释放、上年同期基数较低等因素的共同作用下，行业发展利好因素增多，但受国际环境复杂严峻、国内需求不足等因素影响，依然面临较大压力。1-6月份，中国重卡行业销量为48.8万辆，同比增长29%；工程机械行业销量为37.9万台（其中柴油叉车18.8万台），同比下滑12%；农业装备行业销量为22.7万辆，同比下滑17.4%。
　　报告期内，公司各细分市场占有率稳步提升，各产品市场地位继续保持领先。发动机销售36.7万台，同比增长29%，其中500马力以上国内重卡发动机市场占有率达到31.7%，同比提高19.7个百分点，盈利能力大幅增强；出口销量3.9万台，同比增长52%；变速箱销售42.5万台，同比增长33%；出口销量2.2万台，同比增长93%；车桥销售36.1万根，同比增长31%。战略高端产品继续发力，大缸径发动机实现收入人民币17.1亿元，同比增长77%，高端液压实现国内收入人民币5.0亿元，同比增长46%。商用车业务上半年累计销售重型卡车6.1万辆，同比增长58%；出口销量2.6万辆，同比增长97%；其中天然气产品累计销量突破1万辆，同比增长241%，市场份额再提升2.8%。潍柴雷沃大马力智能拖拉机、大喂入量谷物收获机械、复式播种机继续走俏市场，销量保持全国领先。智能物流业务实现销售收入56亿欧元，同比增长2%。工业车辆和服务业务利润收入显著提高，经营业绩远超预期。

　　二、核心竞争力分析
　　1．动力系统业务
　　科技创新驱动高质量发展，行业领先地位持续巩固。建立针对各细分市场的产品研发体系，提升全流程研发能力，更全面、更快速地满足客户需求。轻型动力产品动力性、可靠性及经济性全面提升，持续强化产品竞争力，赢得市场良好口碑。大马力高端产品不断发力，WP14H、WP14T、WP15H、WP15T、WP15NG等产品在干线物流、绿通冷链、快递快运、港口运输、危化品运输等市场树立了行业新标杆，成为客户首选动力。高端大缸径发动机在数据中心、矿用应急电源、矿卡等高端市场，配套量节节攀升，成为企业新的增长点，产品结构调整成效显著。动力总成差异化优势显著，核心竞争力不断凸显。新一代高热效率动力总成产品高可靠性和高传动效率优势明显，持续引领中国大马力重卡节能新时代。重磅发布WP7H挖掘机液压动力总成、WP15H挖掘机液压动力总成，动力强劲、可靠性高，成为广大用户的“掘”佳利器。WP17T发动机+林德液压动力总成首次批量配套80吨级挖掘机，性能可靠，油耗对比同吨位设备显著降低，成为新一代矿山王者。大马力智能CVT拖拉机批量投放市场，快速建立起高端农业装备的核心竞争优势，有力推动我国农业机械行业转型升级。
　　2．商用车业务
　　公司围绕整车整机龙头带动战略，加速产业链结构升级，持续提升产品竞争力。本公司控股子公司陕重汽抢抓市场机遇，持续调整和优化产品结构、业务结构，产品销量实现大幅增长，市场增长率连续多月第一，上半年累计销售重型卡车6.1万辆，同比增长58%；出口销量2.6万辆，同比增长97%。核心竞争优势持续提升，重点细分市场强势突破。抢抓天然气重卡升温机遇，上半年陕重汽天然气产品累计销量突破1万辆，同比增长241%，市场份额再提升2.8%，高可靠性、轻量化、大马力、低气耗得到用户认可。工程自卸车持续霸榜，以领先优势稳居行业第一。载货车实现销量与份额双增长突破，销量同比增长107%，市场份额提升2.2个百分点。坚持创新驱动，抢占重卡技术“制高点”。积极推动高端重卡升级，成功发布升级版德龙X600017H840大马力高端产品，再次刷新国产重卡马力榜单，引领中国大马力牵引车市场发展。积极推进新能源重卡产业布局，链合行业资源，匹配领先行业的自主电驱、电控技术，实现新疆、四川、黑龙江等地批量交付，填补市场空白，品牌影响力大大提升。
　　3．农业装备业务
　　2023年以来，国内农机市场出现大幅下滑，面对国三升国四、补贴透支等错综复杂环境，公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务，深入研究细分市场，不断推动产品和服务高端化、智能化，充分彰显了发展韧性。各细分市场占有率全面提升，市场地位持续保持领先。上半年，依靠过硬的产品性能，潍柴雷沃大马力智能拖拉机、大喂入量谷物收获机械、复式播种机继续走俏市场，销量保持全国领先。积极发挥行业龙头作用，引领农机装备迈向高端智能化。潍柴雷沃P2404-7V大马力CVT智能拖拉机，实现了最佳动力性和最佳燃油性的完美结合，综合作业效率提升30%，综合燃油消耗降低10%，已批量交付东北、内蒙、新疆等地用户，得到市场广泛好评。12kg/s履带式与18kg/s轮式谷物联合收获机产品完成样机试制，产品性能达到国际水平。围绕现代农业生产和智慧农场建设，实现了全程智能农机、农场管理平台、精准作业等核心技术的集成应用，解决科学种田问题，同时搭建了以全程托管为核心的农业社会化服务系统，为新型经营主体提供粮食生产全过程全场景服务方案。
　　4．智能物流业务
　　公司海外控股子公司凯傲是内部物流领域的全球领先供应商，主要业务包括工业叉车、仓储技术及相关服务和供应链解决方案，在全球100多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。上半年，实现销售收入56亿欧元，同比增长2%。工业车辆和服务业务利润收入显著提高，经营业绩远超预期。
　　5．新业态、新能源、新科技
　　公司深入贯彻新发展理念，加速构建业务发展新格局，实现新能源业务的规模发展。电动动力总成产品平台全面落地，关键技术达到行业领先水平。自主研发“平台化高速扁线电机+域控制器”轻卡电驱桥动力总成，高集成、高性价比助力整车实现综合性能最优，整体效率提升5%以上。轻卡、重卡混合动力系统小批量配套，单车最高行驶里程超过13万公里。与比亚迪战略合作，共同建设动力电池研发制造基地，持续强化新能源产业链、创新链、价值链发展。燃料电池取得全球领先性突破，引领行业多元能源技术发展。发布全球首款大功率金属支撑商业化固体氧化物燃料电池SOFC商业化产品，热电联产效率高达92.55%，打造全球最高纪录，为分布式能源和微电网提供绿色低碳解决方案。氢燃料电池业务持续引领行业发展，装配潍柴氢燃料电池发动机的公交车累计行驶里程超过3000万公里，产品寿命达3万小时。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　展望2023年下半年，在全球供应链逐渐恢复、紧缩性货币政策和经济增长减速的影响下，预计全球流动性和融资环境整体偏紧，全球经济增速将持续放缓。中国经济有望在上半年恢复性增长的基础上，加快微观基础的修复，并不断改善市场预期，进而迈向扩张性增长。在国家“稳基建、扩消费、保民生、防风险”的经济基调下，消费恢复对于大宗物流和干线物流将起到支撑作用，叠加出口需求，将拉动重卡整体销量水平。基建投资逐渐提速，将形成实物工作量，带动自卸、搅拌等工程类车辆需求。经过春耕作业及三夏作业验证，客户对农业装备国四产品的认可度大幅提升，对产品及服务的顾虑逐步消减，下半年农机更新需求将逐步回升。
　　下半年，公司将坚持科技引领、创新驱动，不断增强产品竞争力，持续深化企业改革，提质增效，抢市场、保订单，保持企业高质量发展。
　　持续深耕细分市场，多点发力强突破。抢抓燃气车、载货车等热点市场机遇，围绕重点区域开展专项推广活动，加速产品快速上量。积极推动新产品开发上市，加快新市场产品配套开发及推广，实现大马力市场战略突破。持续发挥动力总成差异化竞争优势，精准营销，快速匹配资源，确保市场份额稳步提升。不断加大科技创新力度，加快实现科技自立自强。聚焦传统动力竞争优势保持领先，开展经济性、可靠性、动力性等性能指标深入研究。积极探索下一代排放控制技术研究，做好产品储备，加快WPDI、甲醇发动机、氢内燃机的应用开发与推广。构建完善的电驱动零部件、电机总成及动力总成等试验能力，围绕自主电机、自主电机控制器、新能源动力总成等核心技术，持续加大研发力度。推进燃料电池核心技术突破，加速实现市场化。深化改革、苦练内功，迈向世界一流。强化技术成果激励和职能部门业绩评价，持续提升管理效能和研发效率。推动流程管理系统建设，聚焦战略要求和业务目标，进一步完善优化流程架构体系。系统规划WOS推广与评价，搭建WOS管理实践共享平台，助推全产业链管理提升。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和地缘政治冲突等超预期因素影响，中国高效统筹、稳中求进，保持了经济社会大局稳定。全年国内生产总值 121.02万亿元，按不变价格计算，同比增长3%。受经济增速放缓、物流不畅等因素影响，中国重卡行业销量为67.19万辆，同比下滑51.8%；轻卡行业销量为161.8万辆，同比下滑23.4%；工程机械行业销量为81.4万台（其中柴油叉车34.1万台），同比下滑20%；农业装备行业销量为51万辆，同比增长11.6%。... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和地缘政治冲突等超预期因素影响，中国高效统筹、稳中求进，保持了经济社会大局稳定。全年国内生产总值 121.02万亿元，按不变价格计算，同比增长3%。受经济增速放缓、物流不畅等因素影响，中国重卡行业销量为67.19万辆，同比下滑51.8%；轻卡行业销量为161.8万辆，同比下滑23.4%；工程机械行业销量为81.4万台（其中柴油叉车34.1万台），同比下滑20%；农业装备行业销量为51万辆，同比增长11.6%。
　　报告期内，面对宏观经济和行业下行压力，公司科学谋划、精准施策，不断深化内部改革，积极拓展细分市场，持续加大研发投入，行业优势地位稳固，新技术、新产品、新业务不断突破，保持了高质量发展，彰显了强大韧性。
　　公司动力总成业务品牌价值进一步提升，销售各类发动机57.3万台，变速箱59万台，车桥53万根。其中，发动机出口5.5万台，同比增长55.9%，变速箱出口2.5万台，同比增长54.2%。大缸径发动机实现收入29.5亿元，同比增长109%，高端液压实现国内收入6.5亿元，同比增长14.9%。公司坚定不移落实整车整机龙头带动战略，控股子公司陕重汽工程自卸车保持行业领先，载货车销量增长 5倍，出口销量创历史最好水平。公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务，推动从传统农机装备制造商向智慧农业科技系统服务商转型，全年农业装备产品总销量实现大幅提升。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，公司的发展愿景是：以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的智能化工业装备跨国集团。多年来，公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、农业装备、智能物流等产业板块协同发展的新格局。
　　公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、农业装备、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球 150多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。“潍柴发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”“潍柴雷沃智慧农业”等深得客户信赖，形成了品牌集群效应。2022年，面对宏观经济和行业下行压力，公司科学谋划、精准施策，不断深化内部改革，积极拓展细分市场，持续加大研发投入，行业优势地位稳固，新技术、新产品、新业务不断突破，保持了高质量发展，彰显了强大韧性。
　　公司主要经营模式：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式；销售主要采用直销B2B模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。
　　潍柴动力发动机板块在国内主要有潍坊、扬州、重庆三个生产基地，已具备年生产160万台发动机的能力。同时，各系列发动机根据市场需求正在实施扩/改建生产线、自动化改造等产能提升项目。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　2022年产量、销售量同比减少的原因为2022年重卡行业需求较弱，叠加2021年行业销量基数达历史高点，导致2022年行业产销量同比大幅下滑。
　　零部件配套体系建设情况
　　潍柴动力致力于打造开放、高效、动态优化的高端供应链体系，构建产品全生命周期的核心竞争优势。公司面向各细分市场供应商实行分级、差异化管理，与全球最顶尖的供应商建立了紧密的战略合作关系，加速布局国内、国际双供应链体系，分类满足不同市场和客户的需求，保证安全供给、高效供给，打造了自主可控的供应链体系；整合供应商资源，提升供应链整体协同能力；分阶段构建供方储备资源库，供应链抗风险能力持续提升。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　2022年汽车零部件产量、销售量同比下降的原因为2022年重卡行业销量同比大幅下滑，公司重卡相关业务业绩同比下滑较大。
　　零部件销售模式
　　公司发动机产品销售主要采用直销B2B模式，直接面向整车整机配套厂家销售产品。公司营销系统下设商用车动力总成销售公司、工程机械动力总成销售公司、农业装备动力总成销售公司、液压传动总成销售公司、进出口公司、电力系统事业部、后市场业务公司等，负责相应行业市场的发动机配套、销售以及服务工作。在后市场业务公司，发动机配件销售主要采用分销B2C模式，在全国建立了70余家备品中心库、7000余家特约维修服务中心组成的售后服务网络，为客户提供高效、便捷的售后服务。
　　新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
　　公司以“2030年新能源业务要引领全球行业发展”为战略目标，积极布局新能源动力系统相关业务，战略投资了巴拉德、希锂斯、欧德思等全球新能源核心零部件企业，与瑞士飞速集团战略合作，致力于成为全球领先、拥有核心技术的新能源动力系统解决方案提供商。
　　公司坚持“燃料电池、混合动力、纯电动”多路线并举，“燃料电池、动力电池、电驱动系统”全方位布局，已形成新能源动力总成及核心部件的研发和生产能力，产品覆盖客车、物流车、长途牵引车、港口牵引车、自卸车、叉车等市场，批量应用于城市交通、高速干线、港口、园区、矿区等场景，装配潍柴氢燃料电池发动机的公交车累计行驶里程超过 2500万公里，产品寿命可达3万小时，处于行业领先水平，以实际行动践行“绿色动力、国际潍柴”的使命。同时，依托国家燃料电池技术创新中心，积极参与推进“氢进万家”科技示范工程，推动氢能全产业链核心技术突破和产业化落地。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司以客户满意为宗旨，凭借集成的能力、领先的技术、高品质的产品，以及完善的网络，在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等市场长期保持领先地位。
　　2022年，公司在全面提升各细分市场占有率、稳固市场龙头地位的同时，坚定不移加大研发投入，夯实科技创新能力，以发动机热效率为代表的重大成果再次震撼世界。2022年1月、11月先后发布全球首款本体热效率突破51%、52%的柴油机，树立了行业新标杆；获批建设内燃机与动力系统全国重点实验室，建成国家内燃机产品质量检验检测中心、国家内燃机产业计量测试中心。新业态、新能源、新科技加快落地，新能源试验中心获得CNAS认可，成为行业首个同时通过氢燃料电池和固态氧化物燃料电池产品试验检测认可的实验室；聚焦动力电池、驱动系统、燃料电池三大核心业务，加快产品布局和核心技术突破；动力电池、驱动系统业务实现从非道路到商用车市场突破，配套潍柴新能源自主研发的纯电动动力总成轻卡批量投运市场；液压动力总成、CVT动力总成差异化竞争优势凸显，加快在挖掘机、装载机、推土机、压路机、专用车以及农业装备等市场开拓，为用户带来更大价值。此外，公司加速新工艺技术及智能转型，实现了从批量生产模式向小批量多品种的定制化敏捷制造的转变，突破了一批先进工艺技术，为打造最具品质竞争力的产品提供了坚实保障。
　　2023年，公司将抢抓市场窗口期机遇，着力加快科技引领、完善科技创新体系建设、加快关键核心技术突破，心无旁骛攻主业，努力打造受人尊敬的世界一流企业。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（1）动力系统业务
　　科技研发能力全面提升,创新成果引领行业发展。建成国家内燃机产品质量检验检测中心、国家内燃机产业计量测试中心，以内燃机可靠性国家重点实验室为基础组建的内燃机与动力系统全国重点实验室正式获得国家科技部批准，成为第一批完成重组的全国重点实验室之一，前沿基础科研能力行业领先。先后发布全球首款本体热效率突破51%、52%的商业化柴油机，连续刷新世界记录，持续引领全球内燃机行业。重磅发布WP14H、WP15H、WP15NG以及全新T系列高端产品，各项技术和性能指标全面领先，引领行业转型升级。大缸径高速发动机以高品质、高性能持续发力数据中心、远洋捕捞、公务艇等市场，产品销量实现高速增长。动力总成龙头优势显著，产品价值持续提升。商用车动力总成持续升级，动力系统集成开发，可靠性更高，经济性更好，搭载大马力黄金动力总成的百吨级宽体矿卡批量交付，获得市场和客户一致好评。自主打造的工程机械高端液压动力总成全面推向市场，首款静液压动力总成成功实现批量装机配套，引领行业新一轮升级。
　　报告期内，公司产品结构、市场结构不断优化，品牌价值进一步提升，保持健康稳定发展。销售各类发动机 57.3万台，变速箱59万台，车桥53万根。其中，发动机出口5.5万台，同比增长55.9%，变速箱出口2.5万台，同比增长54.2%。大缸径发动机实现收入29.5亿元，同比增长109%，高端液压实现国内收入6.5亿元，同比增长14.9%。
　　（2）商用车业务
　　公司坚定不移落实整车整机龙头带动战略，加速资源协同和产业链结构升级,持续提升产品竞争力。本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司在行业下行、需求收缩等多重不利因素冲击下，以客户需求为主导，全面升级产品平台，全面落地营销变革，深化服务创新，全年累计销售重型卡车 8万辆。主要产品市场竞争力增强，出口销量创历史最好水平。工程自卸车保持行业领先，载货车销量增长 5倍。积极融入“一带一路”共建共享，紧抓国际市场机遇，海外市场销量同比增长超过79%，创历史最好业绩。坚持创新驱动，强势引领中国大马力高端重卡节能新时代。大马力系列化高端产品成功上市，X6000系列产品销量突破2000辆，打造陕汽重卡行业第一节油品牌形象，实现高端大马力市场新突破；新能源市场抢抓爆发式增长机遇，全年销量同比增长291.3%。
　　（3）农业装备业务
　　公司聚焦发展智能农机和智慧农业业务，持续加大科技研发投入，开放整合资源,创新业务发展模式，推动从传统农机装备制造商向智慧农业科技系统服务商转型，全年农业装备产品总销量实现大幅提升，其中200马力及以上大拖、小麦机、玉米机销量稳居行业第一位，领军地位持续稳固。聚焦高端农机产品，打造中国农机第一品牌。依托潍柴高端非道路全系列发动机、CVT动力总成和液压动力总成等核心产业资源，推进完成CVT及动力换挡拖拉机、大喂入纵轴流及逐稿器小麦机、8-10公斤水稻机、青贮机、茎穗兼收玉米机、高端农机具等战略产品开发，实现中国首款商业化240马力CVT智能拖拉机批量交付，打造智能化农业全程机械化系统解决方案。瞄准智慧农业前沿，引领行业转型升级。持续开展关键技术攻关，实现重型拖拉机线控底盘、智能化等技术突破，完成L2级智能驾驶产品开发。升级2.0版智慧农场管理平台，全面掌握多参数监测及智能化控制、多参数融合调控策略等核心技术，解决了大喂入量稻麦收获机产量监测、损失监测、智能调控等行业技术难题。积极探索农业社会化服务模式，成立并试点运行农服分公司，全年完成作业面积10万亩。
　　（4）智能物流业务
　　公司海外控股子公司凯傲是内部物流领域的全球领先供应商，在全球100多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善，帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。2022年，实现销售收入111.36亿欧元，同比增长8.2%，其中以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入38.07亿欧元。凯傲叉车深度挖掘市场需求，持续提高智能化运输设备的自主运行水平，为自动化仓储物流打造智能无人叉车解决方案。以数字化转型为驱动，将供应链专业知识与云计算、人工智能和机器学习技术相结合，加速云平台创新，部署开发新一代仓库管理解决方案，助力客户全面了解系统运行效率。
　　（5）新业态、新能源、新科技
　　公司深入贯彻新发展理念，积极提供“双碳”战略背景下的潍柴方案，开辟了多元化能源转型新路径。聚焦纯电动动力总成系统业务，核心技术达到行业领先。完成电驱动桥总成、中央驱动总成产品开发，产品性能提升3-5%；聚焦核心零部件产品开发，完成扁线电机和多合一控制器等产品开发，功率密度和集成度行业领先。加快技术攻关及产业化落地，在氢能新赛道上率先突围。开发完成 15-260kW全系列燃料电池产品平台，达到行业领先水平；推动全国首个港口氢燃料电池重卡示范运营项目在青岛港启动，全国首座高速公路加氢站在淄博投入运营；配套潍柴动力产品的49吨燃料电池重卡沿济青高速开展示范运营，行驶里程超过24万公里。与中国重汽联合发布全国首款氢内燃机高端重卡，搭载潍柴自主开发的13升氢内燃机，推动重型商用车迈入多元能源新时代。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业竞争格局和发展趋势
　　2023年，对于与公司相关的行业发展态势，本公司持谨慎乐观的态度。受宏观经济增长拉动、货运市场回暖等有利因素影响，预计商用车行业有望逐步走出低谷，呈现回升态势，预判重卡销量将大幅提升。基建投资加快、“稳地产”政策逐步落地、出口市场需求较好等因素利好工程机械行业发展。国家“双碳”战略政策落地持续深化，行业超低排放改造升级力度加强，新能源市场渗透率将大幅提升，新能源行业继续保持较快增长，将为公司新能源业务板块的发展带来新的机遇。董事会对本公司的未来发展前景充满信心。
　　（二）未来发展战略及经营计划
　　2023年，公司将按照“纵深改革、科技引领、协同共享、简政放权、重奖重罚、盈利为王”工作方针，坚定不移完成各项指标任务，与集团内整车整机企业通力协作，持续提升产品竞争力和品牌影响力。结合经济发展趋势和行业态势，公司2023年预计销售收入约1927亿元人民币，比2022年整体增长约10%。
　　（三）资金需求计划
　　公司2023年投资项目侧重于研发试验能力提升、产品质量提升、液压动力总成、新能源产品开发及量产等方面，投资资金部分源于公司募集资金，部分源于自有资金，通过合理配置投资资源，实现公司2023年高质量发展，助推企业从装备制造集团向科技引领的装备解决方案集团转型。
　　（四）公司面临的风险及对策
　　预计全球经济增长将进一步放缓，通胀有望明显缓和，中国、印度及东南亚等多国预期保持较快增长，是全球经济增长主要来源。2023年，中央经济工作会议将稳增长定为首要任务，各类政策协调配合，扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，中国经济将步入内外需增长动能转换期，需求端稳增长政策力度有望进一步加大，经济运行整体回升。政府工作报告提出我国GDP增长目标是5%左右。GDP增长以消费拉动的趋势更为显著，扩大有效投资对稳经济的关键作用将进一步发挥，中国市场仍然是全球企业的重要战场。
　　持续巩固行业领先地位，推进产品迈向高端。确保核心市场优势扩大，战略市场持续上量，细分市场占有率全面提升，新市场实现配套布局。加快业务结构、产品结构调整。动力系统将巩固传统能源的全球引领优势，快速提高新能源竞争力，成为整车整机做强做大最有力的核心技术支撑。商用车要加快建立全系列领先优势，重卡将向产品竞争力全球领先迈进。农业装备要成为我国高端农机的绝对领导者和智慧农业新生态的引领者，成为全球农机行业的重要一极。工程机械将发挥高端液压动力总成优势，掌握高端市场话语权。智能物流将持续引领全球行业发展，加快迈向中国第一梯队。着力加快科技引领，坚定不移提升产品竞争力。传统动力方面加速高热效率研发成果的产品转化，保持持续科技领先优势。打造国七及低碳内燃机等一批新产品，不断探索可行性技术路线，提前做好储备。以市场为导向，专注纯电动动力总成产品研发，提升动力电池、电机、电机控制器和电动动力总成产品核心竞争力。协同集团整机优势，完善液压系统产品链，完成全系列不同细分吨位挖掘机液压产品开发并批量应用。纵深推进市场化改革，激活企业内生动力。进一步深化内部分配改革，建立统一的薪酬语言，形成精准考核激励体系，让价值创造者获得相匹配的回报。深化组织扁平化变革与流程数据贯通，大幅度缩短管理链条，精简整合部门和岗位设置，提升运营质量。不断丰富完善WOS管理模式，加大推广应用力度，助推产业链运营水平提升。进一步细化子公司管控机制，强化资源支持与服务力度，推动新业态新业务实现重大突破。 收起▲