天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。
纯碱、小苏打、合成氨、尿素
纯碱 、 小苏打 、 合成氨 、 尿素
矿产资源(非煤矿山)开采;劳务派遣服务;特种设备安装改造修理;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;化肥销售;机械设备销售;矿山机械销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;招投标代理服务;企业总部管理;劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;园林绿化工程施工;土石方工程施工;生态恢复及生态保护服务;通用设备修理;专用设备修理。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
洋浦云图供应链管理有限公司 |
5.64亿 | 4.70% |
中建材凯盛矿产资源集团有限公司 |
3.40亿 | 2.83% |
甘肃沃尔佳农业科技有限公司 |
2.85亿 | 2.38% |
石家庄农桥贸易有限公司 |
2.20亿 | 1.83% |
乌兰浩特和顺商贸有限公司 |
2.04亿 | 1.70% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
乌审旗蒙大矿业有限责任公司 |
8.80亿 | 7.66% |
中化二建集团有限公司 |
6.59亿 | 5.74% |
中国五环工程有限公司 |
4.99亿 | 4.35% |
国家电网有限公司 |
4.65亿 | 4.05% |
南阳民沣供应链管理有限公司 |
3.77亿 | 3.28% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
洋浦云图供应链管理有限公司 |
3.95亿 | 3.59% |
中建材凯盛矿产资源集团有限公司 |
2.61亿 | 2.37% |
内蒙古华贸能源有限公司 |
1.74亿 | 1.58% |
佛山市南海区小塘建昌贸易有限公司 |
1.61亿 | 1.47% |
农桥(天津)化肥贸易有限公司 |
1.60亿 | 1.46% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国五环工程有限公司 |
10.10亿 | 8.75% |
乌审旗蒙大矿业有限责任公司 |
5.39亿 | 4.67% |
中煤西北能源有限公司乌审旗分公司 |
4.64亿 | 4.03% |
内蒙古博源东乌能源有限公司 |
4.52亿 | 3.92% |
中化二建集团有限公司 |
3.49亿 | 3.02% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 |
7.97亿 | 6.56% |
洋浦云图供应链管理有限公司 |
4.41亿 | 3.63% |
内蒙古浩博煤炭物流有限公司 |
3.60亿 | 2.97% |
河北省农业生产资料集团有限公司 |
2.60亿 | 2.14% |
内蒙古陕煤供应链管理有限公司 |
2.04亿 | 1.68% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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中煤西北能源有限公司乌审旗分公司 |
10.68亿 | 15.19% |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙 |
7.07亿 | 10.06% |
内蒙古荣信化工有限公司 |
3.56亿 | 5.06% |
南阳市佳之源物资有限公司 |
3.46亿 | 4.92% |
内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司 |
3.19亿 | 4.54% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 |
6.73亿 | 8.74% |
中化化肥有限公司 |
2.43亿 | 3.16% |
中农集团控股股份有限公司 |
2.17亿 | 2.81% |
内蒙古宏韵凯物流有限公司 |
1.46亿 | 1.89% |
UNICOH SPECIALTY CHE |
8936.78万 | 1.16% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中煤西北能源有限公司乌审旗分公司 |
4.69亿 | 10.73% |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙 |
4.52亿 | 10.35% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
2.24亿 | 5.12% |
南阳市佳之源物资有限公司 |
2.02亿 | 4.61% |
辽宁源通煤业有限责任公司 |
1.99亿 | 4.55% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 |
8.63亿 | 11.21% |
内蒙古宏韵凯物流有限公司 |
1.57亿 | 2.04% |
武汉长利玻璃(汉南)有限公司 |
1.52亿 | 1.98% |
中国石油天然气股份有限公司吉林白城销售分 |
1.45亿 | 1.89% |
安徽华光光电材料科技集团有限公司 |
1.41亿 | 1.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙 |
6.68亿 | 13.68% |
中煤西北能源有限公司乌审旗分公司 |
4.94亿 | 10.12% |
大唐能源化工营销有限公司 |
3.50亿 | 7.16% |
内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电 |
2.17亿 | 4.44% |
南阳市佳之源物资有限公司 |
2.14亿 | 4.39% |
一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司从事的主要业务及产品 报告期内,围绕公司“十四五”产业发展规划,公司紧贴市场需求,坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇,继续致力于天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售,其中,天然碱法制纯碱和小苏打为公司主导产品,产销量位于行业前列。2023年,公司共生产各类产品568万吨,其中纯碱269万吨,小苏打118万吨,尿素167万吨,其它化工产品14万吨。 纯碱下游主要集中在玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业;小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业;尿素主要用于各种土壤和农作物生长,可达到促进农作物增产的... 查看全部▼
一、报告期内公司所处行业情况
(一)公司从事的主要业务及产品
报告期内,围绕公司“十四五”产业发展规划,公司紧贴市场需求,坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇,继续致力于天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售,其中,天然碱法制纯碱和小苏打为公司主导产品,产销量位于行业前列。2023年,公司共生产各类产品568万吨,其中纯碱269万吨,小苏打118万吨,尿素167万吨,其它化工产品14万吨。
纯碱下游主要集中在玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业;小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业;尿素主要用于各种土壤和农作物生长,可达到促进农作物增产的作用。
报告期内,公司面临产品市场价格同比下降、存量企业毛利同比下滑、主要参股公司投资收益同比减少等诸多不利因素,公司一方面通过持续强化运营管理,保证了主要生产装置持续高效运行,另一方面有序推进银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期生产线建设。报告期内,银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期部分生产线投料,产能逐步释放,一定程度对冲了产品价格下降带来的不利影响。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,报告期内,公司实现营业收入120.44亿元,归属于母公司的净利润14.10亿元,扣非归母净利润24.14亿元,加权平均净资产收益率10.88%,每股收益0.39元。报告期末,公司总资产340.94亿元,所有者权益179.31亿元,归属于母公司股东的所有者权益134.86亿元,归属于上市公司股东的每股净资产3.61元。
(二)公司所处行业发展情况
1.纯碱行业
纯碱成分为碳酸钠(Na2CO3),俗称苏打和洗涤碱等。纯碱根据用途不同,分为工业纯碱和食品添加剂纯碱。我国是纯碱生产消费大国,目前国内生产产能约占世界产能的46%。工业纯碱基于密度的不同,分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱主要应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业,其中玻璃工业是纯碱的主要消费部门,每吨玻璃消耗纯碱约0.2吨,占比接近60%。除传统行业需求外,在“双碳”目标背景下,纯碱产业链进入新的发展阶段,光伏、锂电等新能源需求将接棒平板玻璃,贡献未来纯碱需求的主要增量。
2023年国内纯碱行业供需基本平衡,供应端新增产能基数虽大,但产量投放在三、四季度,全年增量有限。需求方面,最大消费板块浮法玻璃行业受公建项目及保交楼政策影响,需求改善,产能增加。光伏玻璃、碳酸锂对纯碱消费持续增长,2023年成为纯碱下游需求结构占比中提升最大的消费行业。中国纯碱工业协会统计数据显示,截至2023年底,全国纯碱产能达到3,533万吨,实现产量3,228万吨,同比增长10.9%,其中联碱法、氨碱法、天然碱法产量占比分别为48.5%、43%、8.5%。纯碱全年表观消费量3,158.5万吨,同比增长11.8%。
在“双碳”政策背景和市场需求双轮驱动下,光伏行业长期成长空间广阔,已成为我国达到国际领先水平的战略性新型产业,是推动我国能源变革的重要引擎。
2024年,预计纯碱需求仍将保持增长态势,主要增长点在新能源行业。在全球能源转型背景下,光伏玻璃、碳酸锂产能持续扩张,带动纯碱消费增长。浮法玻璃行业产能发挥目前处于高位,2024年计划复产及新点火产线集中,预计对纯碱的消费需求同比小幅增长。
2.尿素行业
2023年国内尿素市场总体呈现供需齐增的行业格局。上半年在原料价格及供需错配的基本面影响下尿素市场震荡下行,下半年伴随经济修复进程推进,农需集中释放及出口需求的共同作用,尿素市场价格反弹并延续震荡走势。纵观2023年,我国尿素市场供需总体处于平衡。据中国氮肥工业协会数据显示,2023年全国尿素行业产能约6,823万吨,同比增长4.0%,全年尿素产量为6,292万吨,同比增长9.2%。尿素表观消费量5,866.7万吨,同比增长7.1%。
2024年,预计国内尿素供应形势趋于宽松,产能预期增加。需求方面,2024年中央一号文件产粮目标连续第四次锁定1.3万亿斤以上,粮食产量仍以增产稳产为总体目标,尿素农业需求有望保持稳定。工业需求方面,下游复合肥、三聚氰胺、电厂脱硫等行业消费预计有明显增长,中国氮肥工业协会预测全年尿素工业需求将达到2,150万吨,同比增加约200万吨。
3.新法规及行业政策的影响
2021年7月12日,内蒙古自治区阿拉善盟水务局出具了《关于内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工程准予行政许可决定书》(阿水许可准字[2021]46号),同意阿拉善天然碱项目及黄河供水专用工程以黄河干流地表水作为取水水源,核定项目年用水总量为2,182.4万立方米,自2021年7月12日起有效期3年。鉴于银根矿业全资子公司银根水务当时获得黄河水取水指标为350万立方米/年,水行政许可决定许可取用水量350万立方米/年,后续获得水指标后将及时申请变更取水许可手续。
2023年4月1日实施的《黄河保护法》第五十条规定:黄河干流取水需在流域机构办理取水许可证。报告期末,地方水行政主管部门已将审批手续和相关材料移交黄河水利委员会,黄河水利委员会已受理并启动审批程序,公司目前正按要求对接推进相关工作。
(三)公司所处行业地位
公司是国内老牌纯碱生产企业之一,深耕天然碱行业多年,拥有一定的品牌知名度,随着公司阿拉善天然碱项目一期工程部分产线投料,报告期内,公司纯碱在产产能580万吨/年,小苏打在产产能150万吨/年,尿素在产产能154万吨/年,纯碱、小苏打产能位居国内前列。
公司阿拉善天然碱项目规划建设纯碱产能780万吨/年、小苏打产能80万吨/年,其中一期规划建设纯碱500万吨/年、小苏打40万吨/年,二期规划建设纯碱280万吨/年、小苏打40万吨/年。项目一期于2023年6月投料试车,截至本报告披露日,第一条、第二条和第三条生产线已达产,第四条生产线正在试车;项目二期于2023年12月启动建设。
(四)公司主要产品工艺流程
(五)公司主要的经营模式
1.生产模式
公司企业均为连续性生产企业,采用备货型生产方式,生产模式为装置型生产模式,根据装置产能情况和市场情况,确定周期内的产品结构和生产规模,在此基础上制定年度生产作业计划,制备、采购原燃材料组织生产。企业生产效率和质量主要取决于生产原料、装置的连续性和装置能力。
2.采购模式
公司遵循上市公司内控指引要求,结合公司多年来的实践经验及所处行业特点,成立物资采购管理委员会,整合项目招标和生产经营采购管理,通过实施电子系统,加强与供应商协同采购,实现集中采购管理。
3.销售模式
公司主要产品由子公司统一销售,构建了以大客户为核心,直销、经销和网络销售相结合的营销体系。
(六)公司矿产资源情况
截至2023年底,公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区,在内蒙古拥有查干诺尔碱矿和塔木素天然碱矿,其中安棚碱矿拥有探明储量19,308万吨,保有储量12,367万吨;吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨,保有储量1,928万吨;查干诺尔碱矿累计拥有探明储量1,134万吨,保有储量182.08万吨;阿拉善塔木素天然碱矿保有资源矿石量和可采储量分别为107,836.40万吨和29,690.01万吨;公司持有蒙大矿业34%股权,蒙大矿业纳林河二号矿井煤炭保有资源量和可采储量分别为11.57亿吨和7.11亿吨。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司化肥产品主要为尿素和液氨,公司控股子公司博大实地、兴安化学是以煤炭资源优势为依托、技术创新为支撑的煤化工企业,主要产品为尿素、复混肥、合成氨。
公司化肥产品主要通过公司全资子公司进行统一销售,各级经销商进行分销的模式实现销售。博大实地、兴安化学分别地处鄂尔多斯腹地、兴安盟,有良好的市场优势、物流优势以及客户资源优势,保证了公司产品销量的稳定增长。公司的“博大实地”“博源富农”品牌在尿素行业积累了较高知名度和品牌美誉度,得到客户的普遍认可。
2023年公司化肥产品出口规模较小,公司化肥产品税收政策未发生变化。
从事氯碱、纯碱行业
公司产业链布局以纯碱和小苏打为主,现有装置可实现纯碱和小苏打产量调节、协同协作。
公司2023年单位产值能耗为1.69吨标准煤/万元,因公司阿拉善天然碱项目为试生产阶段,从生产系统的稳定性和计量体系的准确性考虑,尚不能对项目装置的能耗做准确定量分析,所以试生产阶段的产品能耗不计入能耗统计;目前纯碱行业未对天然碱法制纯碱产值能耗制定标准化要求。
公司子公司中源化学所需生产用电,通过第三方电力交易平台,进行电力多边交易,不享受电价相关优惠政策,电价波动对制造成本影响较为明显。
阿拉善天然碱项目所需生产用电大部分为自发电,少部分通过第三方电力交易平台,进行电力多边交易,享受电价相关优惠政策,电价波动对制造成本影响不明显。
三、核心竞争力分析
(一)资源储备丰富
公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区,在内蒙古拥有查干诺尔碱矿和塔木素天然碱矿,其中安棚碱矿拥有探明储量19,308万吨,保有储量12,367万吨;吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨,保有储量1,928万吨;查干诺尔碱矿累计拥有探明储量1,134万吨,保有储量182.08万吨;阿拉善塔木素天然碱矿保有资源矿石量和可采储量分别为107,836.40万吨和29,690.01万吨,是目前国内已探明的最大天然碱矿,为公司长远发展提供坚实保障。
(二)产业能力优势
公司深耕天然碱行业多年,始终专注于天然碱资源开采和加工技术的研究开发,拥有国家级企业技术中心和内蒙古天然碱工程中心,在天然碱化工领域处于国内领先水平,拥有自主知识产权,现已具备成熟的天然碱研究、开发、管理等综合产业能力。
(三)绿色环保优势
公司采用国内先进的热液溶采工艺,从地下提取天然碱,通过纯物理方式蒸发工艺制取纯碱产品,生产后尾液继续供天然碱矿溶采循环利用,全工艺流程无废液排放,生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保的优势。
(四)营销优势
报告期内,公司实行产销分离,各环节紧密衔接,密切关注和把握行业政策及市场变化,抢抓市场主动权。销售团队加强了同下游厂家的沟通,实时掌握下游厂家的生产经营动态。通过产销分离及精准营销,深耕下游市场,为公司提质增效、满产满销提供有力保障。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,面对复杂严峻的国内外市场形势和诸多风险挑战,公司紧紧围绕全年任务目标狠抓经营管理、持续优化管理体系、全面推动数智建设、着力推进项目建设,圆满完成各项任务目标。公司全年实现营业收入120.44亿元,较上年增加9.62%,归属于上市公司股东的净利润14.10亿元,较上年降低46.99%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.14亿元,较上年降低9.40%。一年来,主要工作具体如下:
(1)强化安全生产和环保基本防线。公司安全环保“稳健有序”,全年未发生较大及以上生产安全事故和环保事故,实现了安全生产“四个零”和环境保护污染物全部达标排放的目标。各企业生产运行整体稳定有序,银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期产品投放市场。
(2)项目建设稳步推进。公司稳步推进银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目建设,一期工程2023年实现机械竣工,二期工程于2023年底启动,并按建设规划开展工程设计、现场勘探、部分长周期设备订货、项目开工手续办理等前期工作。
(3)强化考核,完善制度,逐步提高管理的规范性和效率。2023年,公司对内控体系中的97项制度进行了系统梳理和评估,完成新增、修订、废止制度合计38项,制度建设更加完善,公司整体规范化运作管理水平进一步提升。
(4)不断提高信息技术、数字化转型和智能化应用能力。公司BIP系统2023年上线,完成新老系统切换,初步实现采购、销售、人力、财务一体化运行,提高了运营效率和管理水平。博采易购平台、档案管理系统成功上线运行。博大实地和兴安化学智能化双重预防安全管控平台建设完成,中源化学核心生产工序有序纳入智慧调度平台。公司整体本质化安全水平和生产效率显著提升。
(5)强化激励,优化团队。2023年公司实施了限制性股票激励,基本涵盖了基层关键管理人员和核心技术人员,激励人员达到了229人。股权激励的实施有效稳定了企业的管理团队,激发了关键管理人员及核心技术人员的工作热情和动力,进一步激活和挖掘企业自身的正向内驱力。同时,公司注重提升管理效能,通过职业标准化、在线微课和专题培训等方式,系统提高了中层管理人员的管理技能。此外,公司还开展了两期针对后备人才培训项目以及员工业务素质的考核工作,为人力资源管理的精细化打下了坚实的基础。
(6)党建引领高质量发展。公司认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面贯彻落实党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以持续推动党建工作与生产经营融合共进为主线,不断推动党建工作与生产经营深度融合,以高质量党建引领高质量发展。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展规划
2024年是公司抢抓新机遇、应对新挑战、实现新发展的关键一年。公司将坚持完整准确全面贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,统筹生产经营和重点项目建设,保持战略定力,坚定发展信心,夯实管理基础,进一步提升经营业绩,全力开创公司高质量发展新局面。为实现公司战略目标和经营计划,公司拟重点做好以下工作。
1.坚持以资源为依托,以市场为导向、以科技为支撑,以诚实守信为根本准则,推动产业立企、科技兴企、人才强企、文化塑企,聚焦聚力、专心专注,做大做强做精天然碱和氮肥两大主业。走精专、绿色、高质量发展之路,天然碱从行业追随者向行业引领者转变,力争在“十四五”期间发展成为纯碱行业的龙头企业。
2.天然碱产业在扩大产能、提高市场占有率的同时,进一步提升产品质量和品牌影响力,通过技术改造和技术创新向提升产品质量方面倾斜,全面提升产品品质,加大市场形势研判及市场细分力度。同时以延伸产业增值链条和价值链条为目标,重点在日用小苏打快消品领域实现产品品类、功能、增值服务的差异化,提高产品的附加值,拓展公司新的利润增长点。
3.氮肥产业立足现有装置和产能,走“专精特新”和“小巨人”企业发展之路,以“绿色农业”为核心战略,增品种、提品质、创品牌,对标先进,追赶先进,提升高端化工产品占比,向高品质和价值链高端化延伸。
4.“十四五”期间,积极响应国家“双碳”战略,天然碱产业和氮肥产业都要深挖节能降碳技术改造潜力,对标国内外生产企业先进能效水平,加快先进成熟绿色低碳技术储备、推广和应用,探索通过“新能源+”模式耦合绿氢、绿氨、绿甲醇的绿色低碳发展路线,实现产业升级转型。
(二)可能面临的风险
1.行业风险
受行业政策、经济运行周期以及行业产能释放等因素影响,公司可能面临营运成本提高和产品价格波动的风险。
公司将持续加强对宏观经济形势的研判,密切关注国家政策走势,统筹好国内国际两个市场,优化营销策略和市场布局,为公司当前和今后发展提供动力,推动公司持续高质量发展。
2.安全生产风险
化工企业工艺流程复杂,在生产、运输过程中存在一定的安全风险。虽然公司已经建立了较完善的安全生产管理体系、事故预警和处理机制以及安全教育培训体系,并注重结合实际情况不断改进,但不排除因操作不当、设备故障和自然条件变化等导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。
公司将守好守稳安全环保底线,继续消除安全环保、依法合规的风险隐患,持续筑牢安全发展根基,提升本质安全水平,持续推进双重预防体系建设,构建安全生产长效机制,不断强化全员安全意识和责任意识,创造更安全稳定的生产运行条件,依法依规组织生产。
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