深圳市宝鹰建设集团股份有限公司部分股权

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日分别召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，为优化全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）资本结构，增强其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对宝鹰建设增资7.26亿元人民币，本次增资完成后，宝鹰建设注册资本将由15亿元人民币增加至22.26亿元人民币，增资完成后宝鹰建设仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

恒大集团有限公司、恒大地产集团(深圳)有限公司及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权

　　为进一步改善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）资产负债结构和有效盘活资产，公司与珠海市航城置地有限公司（以下简称“航城置地”）签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》（以下简称“《债权转让协议》”），拟将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）、恒大地产集团（深圳）有限公司（以下简称“恒大地产”）及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地，金额为45,000.03万元，转让价格为45,000.00万元。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司19.46%股权

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)于2022年12月30日收到公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)发来的《关于航空城集团拟非公开协议转让19.46%宝鹰股份的通知》,航空城集团将持有的宝鹰股份295,085,323无限售流通股股份(占公司总股本的19.46%)非公开协议转让给珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”),正式股份转让协议尚未签署。

珠海建赢投资有限公司44.30%股权

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)拟与珠海建投控股有限公司(以下简称“珠海建控”)、珠海建赢投资有限公司(以下简称“珠海建赢”)共同签署《深圳市宝鹰建设集团股份有限公司向珠海建赢投资有限公司增资扩股协议书》,约定宝鹰建设以其持有的恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票及应收账款按119,310.00万元作为出资资产对珠海建赢进行增资,上述债权的账面价值为238,619.85万元,评估价值为119,309.93万元。本次增资完成后,宝鹰建设将持有珠海建赢44.30%的股权,珠海建控持有珠海建赢的股权由100%变为55.70%。

后海金融商务总部基地T107-0089地块国有建设用地使用权

公司以自有或自筹资金与另一家企业组成联合体共同参与后海金融商务总部基地T107-0089地块(以下简称“目标地块”)国有建设用地使用权的挂牌出让竞买,并在该地块上进行合作建设开发。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司22.00%股权

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鹰股份”)控股股东、实际控制人古少明先生及一致行动股东深圳市宝贤投资有限公司(以下简称“宝贤投资”)与珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“珠海航空城”)签署了《股份转让框架协议》,合计拟转让公司22.00%股份,同时古少明先生承诺,自《股份转让协议》生效之日起,其拟将所持有的未转让给乙方的剩余公司股份61,333,658股,占公司股本总额的4.57%所对应的表决权无条件且不可撤销地委托予乙方行使。

印尼宝鹰建设集团有限公司60%股权

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”或“卖方”）于近日与PT. 　　EksotikaAbadiIndonesia（以下简称“买方”）共同签署了《股权转让协议》，双方同意以印尼宝鹰建设集团有限公司（以下简称“印尼宝鹰”或“标的公司”）截至2018年9月30日的净资产为基础，宝鹰建设将其持有的印尼宝鹰60%的股权以10,712,718.9美元（含税）的价格（按照2019年1月3日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.8631元计算，折合人民币73,522,461.08元）转让给PT. 　　EksotikaAbadiIndonesia。本次股权转让后，宝鹰建设不再持有印尼宝鹰的股权。

深圳市宝信投资控股有限公司100%股权

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(以下简称“宝信投资”)及公司实际控制人、控股股东古少明先生的通知,基于公司长远发展考虑,为帮助公司引进战略投资者,古少明先生将其持有的宝信投资95%股权转让给深圳市建筑工程股份有限公司(以下简称“深圳市建”),古启鑫先生将其持有的宝信投资5%股权转让给深圳市嘉惠投资集团有限公司(以下简称“嘉惠投资”),并签署了《股权转让协议书》。

深圳市中建南方建设集团有限公司51%股权

2017年12月10日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“乙方”)与深圳市中建南方建设集团有限公司(以下简称“中建南方”或“丙方”)、刘慧永、程纪平、张珏等16位自然人(以下简称“甲方”)签订了《关于深圳市中建南方建设集团有限公司51%股权转让的协议书》(下称“本协议”),乙方拟将其持有的中建南方51%的股权转让给甲方,甲方拟受让该等股权。

广州市宝鹰幕墙门窗有限公司100%股权

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“甲方”)于2017年12月22日与付洋洋和翁振国(以下合并简称“乙方”)签署了《股权转让合同》,根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信评报字[2017]第S107号《资产评估报告书》,以2017年11月30日为评估基准日的股东全部权益价值评估值为8,264.66万元,经双方协商一致同意,宝鹰建设将其持有的广州市宝鹰幕墙门窗有限公司(以下简称“广州宝鹰幕墙”)100%股权以人民币11,458万元的价格分别转让给自然人股东付洋洋和翁振国,其中该笔款项中的人民币9,830万元为宝鹰建设转让其对广州宝鹰幕墙持有的全部股权所得的转让价款,剩余的款项人民币1,628万元为广州宝鹰幕墙与宝鹰建设的资金往来款项。转让完成后付洋洋、翁振国分别持有广州宝鹰幕墙56.2%、43.8%的股权。

深圳市中建南方建设集团有限公司51%股权

2017年11月1日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“乙方”)与深圳市中建南方建设集团有限公司(以下简称“中建南方”或“丙方”)、刘慧永、程纪平、张珏等16位自然人(以下简称“甲方”)签订了《关于深圳市中建南方建设集团有限公司51%股权转让的框架协议书》(下称“本框架协议”),乙方拟将其持有的中建南方51%的股权转让给甲方,甲方拟受让该等股权。经甲乙双方初步协商,标的股权的转让价格初定为人民币216,960,861.78元。甲乙双方将根据相关交易定价政策及定价依据,进一步最终确定本次股权转让的价格,上述初定金额与最终确定的股权转让价格可能存在差异。

武汉矽感科技有限公司20%股权

根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宝鹰股份”)发展战略并结合公司实际经营情况,2016年10月19日,公司与深圳市宝矽投资有限公司(以下简称“宝矽投资”)签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》,本公司拟将持有的武汉矽感科技有限公司(以下简称“武汉矽感”或“标的公司”)20%的股权全部出售给宝矽投资(下称“本次交易”),交易总价款为公司获得武汉矽感股权的成本价即10,000万元加上对应的利息。(利息的计算公式为:10,000万元×银行同期贷款利率/360×自公司支付增资价款之日起至宝矽投资向公司支付该笔股权转让款之日止的期间)。同时股权转让协议约定,自股权转让协议生效之日起的三年内,上市公司有权以本次交易价格回购宝矽投资持有的武汉矽感全部股权。

深圳市国创智联网络系统有限公司20%股权

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月4日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的议案》。根据公司发展战略,公司与深圳市国创智联网络系统有限公司(以下简称“国创智联”或“乙方”)及其股东签署了投资协议。根据协议,公司以人民币10,000万元对国创智联进行增资,其中人民币2,500万元计入乙方注册资本,人民币7,500万元计入乙方资本公积,本次交易完成后,公司将持有国创智联20%股权。具体内容详见2016年3月5日的巨潮网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的公告》(公告编号:2016-014)。

深圳高文安设计有限公司60%股权

2015年4月23日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“乙方”)与深圳高文安设计有限公司(以下简称“高文安设计”)股东高文安(以下简称“甲方”)共同签署《股权转让协议》(以下简称“协议”)。根据协议,宝鹰建设受让高文安持有的高文安设计60.00%股权,标的股权转让价格合计为人民币23,520.00万元。本次交易完成后,宝鹰建设将持有高文安设计60%股权,成为其控股股东。

深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权

2014年9月28日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“乙方”)与深圳市中建南方装饰工程有限公司(以下简称“中建南方”)股东刘慧永、程纪平、裴德平等16位股东(以下简称“甲方”)共同签署《股权转让协议》(以下简称“协议”)。根据协议,宝鹰建设受让刘慧永、程纪平、裴德平等16位股东持有的中建南方51%股权,标的股权转让价格合计为人民币20,655万元。本次交易完成后,宝鹰建设将持有中建南方51%股权,成为其控股股东。

上海鸿洋电子商务有限公司5.00%股权

　　本公司以人民币2,700万元收购鸿洋电商股东马自强、胡金华、孙亚峰、李志群及蒋佳学所持鸿洋电商共5.00%股权。

深圳成霖洁具股份有限公司107,622,239股股份

　　古少明以自有资金4,700.00万元及本公司向其出售的置出资产为对价，受让GLOBEUNION（BVI）持有的本公司107,622,239股股份，股份转让价格为6.23元/股。 　　上述股份转让价格为交易双方综合考虑控股权溢价、承接置出资产及人员的成本等因素协商确定，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规的要求。 　　在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，将按照相关规则对转让价格进行相应调整。 　　因古少明向GLOBEUNION（BVI）出售的置出资产源于古少明向本公司置换的置出资产，为简化交割程序，置出资产由本公司直接交割给GLOBEUNION（BVI）或其指定的第三方。

截至评估基准日2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民(宗地号为A924-0002)的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债,深圳市宝鹰建设集团股份有限公司45.07%股权

　　本公司拟以截至评估基准日2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债作为置出资产，与古少明直接持有的宝鹰股份股权中的等值部分进行置换。 　　根据中企华评估出具的中企华评报字［2013］第3181号资产评估报告书，截至资产评估基准日2012年12月31日本次交易的置出资产的评估值为62,359.32万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，本次置出资产定价62,359.32万元。 　　根据中企华评估出具的中企华评报字［2013］第3178号资产评估报告书，截至资产评估基准日2012年12月31日拟注入资产宝鹰股份的评估值为248,691.94万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》中对于置出资产及宝鹰股份的定价，古少明以其直接持有的宝鹰股份45.07%的股份对应评估值112,074.15万元中的等值部分与置出资产62,359.32万元进行置换。

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司评估值中超过置出资产评估值的差额部分的股权以及深圳市宝贤投资有限公司,深圳市宝信投资控股有限公司,李素玉等持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司剩余股份

　　重大资产置换中古少明持有的宝鹰股份45.07%股权评估值超过置出资产的差额部分49,714.83万元，由本公司以3.05元/股的发行价格，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，向古少明非公开发行162,999,440股股份购买。 　　同时，本公司以3.05元/股的发行价格分别向宝贤投资、宝信投资、李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、吴玉琼和龙柏翌明非公开发行158,510,535股股份、144,100,486股股份、57,847,746股股份、39,227,355股股份、16,011,166股股份、10,807,536股股份、8,806,140股股份、7,412,576股股份和5,203,628股股份，购买该等股东合计持有的宝鹰股份54.93%股份。 　　本公司合计向宝鹰股份全部10名股东发行610,926,608股股份，本次资产置换及发行股份购买资产完成后，本公司将拥有宝鹰股份100%股份。 　　在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

深圳成霖实业有限公司的100%股权,青岛霖弘精密工业有限公司的60%股权,青岛成霖科技工业有限公司的60%股权,成信兆(漳州)五金有限公司的49%股权

　　本公司的重组方案已于2013年11月29日收到中国证监会核准（证监许可[2013]1509号），为简化交割手续，经重组方案所涉交易各方确认，重组方案中所述的置出资产将按《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《股份转让协议》约定由成霖洁具直接向BVI公司或其指定的第三方履行交付义务。 　　为此，公司董事会现同意在上述本公司对深圳成霖实业有限公司的增资完成后，将公司所持有的深圳成霖实业有限公司的100%股权转让给GLOBEUNIONINDUSTRIAL(BVI)CORP.公司。 　　公司董事会同意将公司所持有的控青岛霖弘精密工业有限公司的60%的股权转让给GLOBEUNIONINDUSTRIAL(BVI)CORP.公司。 　　公司董事会同意将公司所持有的青岛成霖科技工业有限公司的60%的股权转让给GLOBEUNIONINDUSTRIAL(BVI)CORP.公司。公司董事会同意公司将所持有的成信兆（漳州）五金有限公司的49%的股权转让给GLOBEUNIONINDUSTRIAL(BVI)CORP.公司。

地处深圳市宝安区观澜街道福民社区福前路的土地使用权及地上建筑物

深圳成霖洁具股份有限公司与山东美林于2012年11月8日在深圳签订了《资产转让意向书》,转让价格根据深圳德正信国际资产评估有限公司对目标评估价3853.28万元人民币向山东美林转让地处深圳市宝安区观澜街道福民社区福前路的土地使用权及地上建筑物.山东美林为本公司实际控制人控制的公司,本次交易构成关联交易,但不够成重大资产重组.

深圳成霖洁具股份有限公司青岛子公司部分设备

公司于2013年1月29日召开第四届董事会第十六次会议(临时会议)审议通过了《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》,决定自2013年2月起将青岛子公司大部分订单移转至本公司,青岛子公司仅保留以81铜为原材料生产零件之沙铸工艺制程。由于青岛子公司投产时间不长,设备较本公司更为先进,公司将出资购买青岛子公司部分设备供新增订单及原有设备的汰旧换新之用。青岛子公司已聘请了青岛天和资产评估有限责任公司对所有设备进行评估,公司将按评估金额作为交易价格,所涉及金额约为1100万元。

深圳成霖实业公司37.12%股权

　　公司拟以自有资金向Zinctec购买其直接持有的深圳成霖实业有限公司（以下简称“成霖实业或公司”）37.12%股权。公司聘请具有证券从业资格的德正信资产评估有限公司就交易标的进行评估，交易标的的评估基准日为2008年12月31日。交易标的净资产评估值合计为7870万元。经双方商定本次交易以7800万元作为交易价格。参照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）规定，本次交易将不构成公司的重大资产购买行为。 　　

庆津五金制品(深圳)有限公司之固定资产

深圳成霖洁具股份有限公司 (以下简称“本公司”)之控股子公司深圳成霖实业及青岛成霖科技于2008 年12月23日分别与庆津五金制品(深圳)有限公司签署了《资产买卖协议书》,购买庆津五金制品公司之部分固定资产。

庆津五金制品(深圳)有限公司之固定资产

深圳成霖洁具股份有限公司 (以下简称“本公司”)之控股子公司深圳成霖实业及青岛成霖科技于2008 年12月23日分别与庆津五金制品(深圳)有限公司签署了《资产买卖协议书》,购买庆津五金制品公司之部分固定资产。

庆津五金制品(深圳)有限公司固定资产8576469.47元

深圳成霖洁具股份有限公司之控股子公司深圳成霖实业及青岛成霖科技于2008 年12月23日分别与庆津五金制品(深圳)有限公司签署了《资产买卖协议书》,购买庆津五金制品公司之部分固定资产。具体为:成霖实业向庆津五金制品购买固定资产3455084.01元，青岛成霖科技向庆津五金购买固定资产8576469.47元.

香港庆津有限公司10%股权

　　经公司进一步了解，在该次股权转让中，欧阳明的儿子欧阳磊、欧阳玄分别受让了香港庆津5.00%的股权。该次股权转让完成后，GOBO-BVI持有深圳成霖洁具股份有限公司的股权间接增加了16.11%，GOBO-BVI直接加间接合并持有深圳成霖洁具股份有限公司的股权变更为54.64%，欧阳明控制深圳成霖洁具股份有限公司的股权也相应增加。

香港庆津有限公司75.38%股权

　　日前,接GOBO-BVI通知,鉴于公司股权分置改革完成后,GOBO-BVI持股比例下降,GOBO-BVI受让了SERCOBEST INTERNATIONAL COMPANY LIMITIED所持有的香港庆津的60%的股权,同时欧阳明受让了香港庆津15.38%的股权(欧阳明原持有香港庆津10%的股权). 　　

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东宝鹰建设科技有限公司(以下简称“宝鹰建科”)于2023年12月28日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》,确认宝鹰建科为“横琴科学城(三期)标段一装饰装修工程”(以下简称“本项目”)的中标单位,中标价为人民币553,231,624.03元。 20240126：2024年1月24日,宝鹰建科收到了与大横琴科学城就本项目签署的《横琴科学城(三期)标段一装饰装修工程施工承包合同》,合同金额为人民币553231624.03元。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)于2023年12月25日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》,确认宝鹰建设为“横琴科学城(三期)标段一主体机电安装及幕墙工程施工”(以下简称“本项目”)的中标单位,中标价为人民币1,378,884,623.23元。 20240104：2024年1月2日,宝鹰建设收到了与大横琴科学城就本项目签署的《横琴科学城(三期)标段一主体机电安装及幕墙工程施工承包合同》。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)于2023年12月25日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》,确认宝鹰建设为“横琴科学城(三期)标段一主体机电安装及幕墙工程施工”(以下简称“本项目”)的中标单位,中标价为人民币1,378,884,623.23元。珠海大横琴科学城开发管理有限公司(以下简称“大横琴科学城”)为本项目的招标人,系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,大横琴科学城为公司关联方,本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月8日、2021年11月9日、2021年11月23日召开第七届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会、第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)申请总金额不超过人民币1.9亿元、2亿元、1.9亿元借款,借款期限1年,借款年化利率6%。根据公司实际经营需要,公司于2022年7月1日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》,同意将2021年6月向航空城集团申请的人民币1.9亿元借款展期,展期期限6个月。公司依据上述会议决议分别与航空城集团签署《借款协议》《借款展期协议》,并已收到航空城集团借款金额合计人民币5.8亿元。 20221115：股东大会通过 20230425：鉴于上述3笔借款将分别于2023年5月、6月到期,为满足公司经营发展资金需求,公司拟向航空城集团申请对上述三笔借款展期,展期金额合计人民币5.8亿元,展期期限不超过24个月,借款年化利率为6%,公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。 20230517：股东大会通过

2023年度公司及子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计不超过人民币100亿元的融资额度,融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。上述融资额度有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止,融资期限内额度可循环使用。 20230517：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方珠海航空城发展集团有限公司,珠海市沙石土公司等发生采购原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额401,000万元。 20230517：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方珠海航空城发展集团有限公司,珠海市沙石土公司等发生采购原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额450000.0000万元。 20220521：股东大会通过 20230425：2022年实际发生金额127,623.64万元

为进一步改善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)资产负债结构和有效盘活资产,公司与珠海市航城置地有限公司(以下简称“航城置地”)签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司债权转让协议》(以下简称“《债权转让协议》”),拟将公司及下属企业持有的恒大集团有限公司(以下简称“恒大集团”)、恒大地产集团(深圳)有限公司(以下简称“恒大地产”)及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票债权转让给航城置地,金额为45,000.03万元,转让价格为45,000.00万元。

公司及子公司与大横琴集团及其关联方在股权转让协议签署前12个月内累计发生关联交易金额(合同额)为3.56亿元,具体情况如下:(1)2023年1月18日,公司召开第七届董事会第三十四次会议及第七届监事会第二十四次会议,审议通过《关于向珠海大横琴集团有限公司借款的议案》,同意公司向大横琴集团申请总金额人民币3亿元的借款额度,借款额度期限为2年,借款年利率为5%,实际借款金额及借款利率以双方签订的合同为准,借款期限内借款额度可循环使用;(2)2022年5月18日,公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)与大横琴创新发展签订《装修工程施工承包合同》,合同价款为人民币1,451.34万元(含税);(3)2022年9月4日,宝鹰建设与大横琴创新发展签订《装修工程施工承包合同》,合同价款为人民币1,101.99万元(含税)。 20230325：股东大会通过

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)因日常经营发展需要,拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)申请总金额人民币7亿元的借款额度,借款额度期限为2年,借款年利率为5%,实际借款金额及借款利率以双方签订的合同为准,借款期限内借款额度可循环使用。截至目前,公司拟向大横琴集团申请总额累计借款额度为人民币10亿元。 20230325：股东大会通过

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营发展需要,拟向珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)申请总金额不超过1.9亿元人民币的借款,借款期限为1年,借款年利率不高于6%(实际借款金额及利率以双方签订的协议为准)。 20220616：根据公司目前实际经营需要,公司向航空城集团申请对上述借款展期,展期期限6个月,公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。 20220702：股东大会通过

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)拟与珠海建投控股有限公司(以下简称“珠海建控”)、珠海建赢投资有限公司(以下简称“珠海建赢”)共同签署《深圳市宝鹰建设集团股份有限公司向珠海建赢投资有限公司增资扩股协议书》,约定宝鹰建设以其持有的恒大集团及其成员企业开具的商业承兑汇票及应收账款按119,310.00万元作为出资资产对珠海建赢进行增资,上述债权的账面价值为238,619.85万元,评估价值为119,309.93万元。本次增资完成后,宝鹰建设将持有珠海建赢44.30%的股权,珠海建控持有珠海建赢的股权由100%变为55.70%。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)预计与控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)及其控制的公司发生日常关联交易,预计总金额不超过350,000万元。 20210520：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额为185427.84万元。

2020年7月5日,珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”、“乙方”)与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”、“甲方”)于深圳市签署《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票之认购合同》(以下简称“《非公开发行股票认购合同》”)。公司拟向控股股东航空城集团非公开发行不超过174,951,772股(含本数)股票,募集资金不超过708,554,676.60元(含本数)。航空城集团为珠海国资委间接持股100%的企业,珠海国资委为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,航空城集团认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 20200720：公司近日收到控股股东珠海航空城发展集团有限公司出具的《关于宝鹰股份2020年非公开发行股票事项获得珠海市国资委批复的告知函》,获悉珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海市国资委”)已下发《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的意见》(珠国资【2020】212号),珠海市国资委已原则同意公司本次非公开发行股票的整体方案和相关事项。 20200806：股东大会通过 20210204：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210235)。中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20210302：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210235号,以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股主板和中小板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要本公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210326：公司收到《通知书》后,积极与相关中介机构就《通知书》所提问题进行认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。 20210416：根据中国证监会的审核意见,公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步研究分析,并对反馈意见回复进行了补充和修订,现根据相关要求对反馈意见回复的修订稿进行公开披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件之反馈意见的回复(修订稿)》。 20210511：2021年5月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20210528：于2021年5月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 20210610：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行股票”)的发行价格由4.05元/股调整为4.04元/股。 20210720：鉴于公司本次非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期,为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进,公司于2021年7月19日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2020年非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行的股东大会决议和股东大会授权有效期延长至原有效期届满之日起12个月。 20210805：股东大会通过 20210911：公司及相关中介机构对本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了承诺函及核查意见,具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票会后事项的专项说明及承诺函》《招商证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票会后事项的专项核查意见》及相关中介机构的承诺函。 20211227：公司及相关中介机构对本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了承诺函及核查意见。 20220126:本次非公开发行新增股份174,951,772股,将于2022年1月27日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

2021年12月23日,公司与航空城集团在珠海市签署了《战略合作框架协议》,就双方共同推动分布式光伏电站项目全面合作事项达成协议。该《战略合作框架协议》为框架性协议,是各方今后签订相关合作协议的基础文件,不涉及具体的交易标的和金额,所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议,并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营发展需要,拟向珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)申请总金额为人民币1.9亿元的借款,借款期限不超过1年,借款年利率为6%。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鹰股份”)因日常经营发展需要,拟向珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)申请总金额不超过人民币2亿元(含)的借款,借款期限不超过1年,借款年利率不高于6%(实际借款金额及利率以双方签订的协议为准)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,航空城集团为公司控股股东,故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20211110：股东大会通过

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日收到珠海机场集团公司(以下简称“珠海机场”)关于“珠海机场改扩建工程﹙二标段﹚—航站楼装修装饰及机电工程”的《中标通知书》,确认公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)为该项目的中标方(主办方),中标金额为610,032,593.41元。上述工程系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得,珠海机场系公司控股股东珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)的全资子公司,为公司的关联法人,宝鹰建设系公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。 20210123：2021年1月21日,宝鹰建设与珠海机场针对该中标项目签署了《珠海机场改扩建工程(二标段)—航站楼装修装饰及机电工程合同》(合同编号:珠机合[2021]01G69号),合同暂定总价为人民币610,032,593.41元(含税)。 20210507:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司收到《告知函》后,已积极与相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按要求对所涉及的事项进行了核查回复及公开披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于请做好深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》,公司将按要求及时向中国证监会报送相关材料。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,公司及控股子公司预计与珠海航空城发展集团有限公司(以下简称“航空城集团”)及其控制的公司发生日常关联交易,预计总金额不超过250,000万元。 20200915：股东大会通过 20210428：2020年发生金额83,847.36万元

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日收到珠海航空城物流有限公司(以下简称“航空城物流”)关于“空港国际智慧物流园项目”的《中标通知书》,确认公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)为该项目的中标方,中标金额为269,936,289.58元。 20200828：公司于2020年8月26日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》,同意宝鹰建设与航空城物流针对该中标项目签署相关合同,合同金额为269,936,289.58元人民币。

为加强公司产业链上下游整合,强化产业链竞争优势,推动公司可持续发展,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)作为主发起人拟与佛山市联瀛金卡网络有限公司(以下简称“联瀛金卡”)、陈旭先生共同发起设立佛山市联瀛互联网小额贷款有限公司(以下简称“联瀛互联网小贷”)。联瀛互联网小贷注册资本为50,000万元人民币,公司拟以自有资金出资45,000万元,占注册资本的90%;联瀛金卡拟出资人民币3,000万元,占注册资本的6%;陈旭拟出资人民币2,000万元,占注册资本的4%。本次交易尚未签署正式的合作协议。 20171114：股东大会通过 20180830：2018年8月28日,公司召开第六届董事会第十五次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》,董事古少波、古朴为本次交易的关联董事,已回避表决。同意公司终止投资设立联瀛互联网小贷公司。

2017年12月10日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“乙方”)与深圳市中建南方建设集团有限公司(以下简称“中建南方”或“丙方”)、刘慧永、程纪平、张珏等16位自然人(以下简称“甲方”)签订了《关于深圳市中建南方建设集团有限公司51%股权转让的协议书》(下称“本协议”),乙方拟将其持有的中建南方51%的股权转让给甲方,甲方拟受让该等股权。

2017年11月1日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰建设”或“乙方”)与深圳市中建南方建设集团有限公司(以下简称“中建南方”或“丙方”)、刘慧永、程纪平、张珏等16位自然人(以下简称“甲方”)签订了《关于深圳市中建南方建设集团有限公司51%股权转让的框架协议书》(下称“本框架协议”),乙方拟将其持有的中建南方51%的股权转让给甲方,甲方拟受让该等股权。经甲乙双方初步协商,标的股权的转让价格初定为人民币216,960,861.78元。甲乙双方将根据相关交易定价政策及定价依据,进一步最终确定本次股权转让的价格,上述初定金额与最终确定的股权转让价格可能存在差异。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向恒大人寿保险有限公司(以下简称“恒大人寿”)、西藏东方富通投资有限公司(以下简称“东方富通”)、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共计7名特定投资者非公开发行股票,本次非公开发行的数量不超过209,976,645股(含本数),募集资金总额不超过197,798.00万元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。 20160511：股东大会通过 20160614：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161398号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160702：本次非公开发行A股股票发行价格由9.42元/股调整为9.35元/股。 20160813：董事会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 20160930：股东大会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 20170107：董事会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 20170223：公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过 20170622：1、本次非公开发行A股股票发行价格由9.35元/股调整为9.31元/股。2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过142,032,085股(含本数)调整为不超过142,642,317股(含本数)。 20170720：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1086号) 20170722：董事会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20171025：2017年10月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。

根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宝鹰股份”)发展战略并结合公司实际经营情况,2016年10月19日,公司与深圳市宝矽投资有限公司(以下简称“宝矽投资”)签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》,本公司拟将持有的武汉矽感科技有限公司(以下简称“武汉矽感”或“标的公司”)20%的股权全部出售给宝矽投资(下称“本次交易”),交易总价款为公司获得武汉矽感股权的成本价即10,000万元加上对应的利息。(利息的计算公式为:10,000万元×银行同期贷款利率/360×自公司支付增资价款之日起至宝矽投资向公司支付该笔股权转让款之日止的期间)。同时股权转让协议约定,自股权转让协议生效之日起的三年内,上市公司有权以本次交易价格回购宝矽投资持有的武汉矽感全部股权。

　　本公司拟以截至评估基准日2012年12月31日扣除货币资金14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债作为置出资产，与古少明直接持有的宝鹰股份股权中的等值部分进行置换。 　　根据中企华评估出具的中企华评报字［2013］第3181号资产评估报告书，截至资产评估基准日2012年12月31日本次交易的置出资产的评估值为62,359.32万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》，本次置出资产定价62,359.32万元。 　　根据中企华评估出具的中企华评报字［2013］第3178号资产评估报告书，截至资产评估基准日2012年12月31日拟注入资产宝鹰股份的评估值为248,691.94万元，根据《资产置换及发行股份购买资产协议》中对于置出资产及宝鹰股份的定价，古少明以其直接持有的宝鹰股份45.07%的股份对应评估值112,074.15万元中的等值部分与置出资产62,359.32万元进行置换。

　　重大资产置换中古少明持有的宝鹰股份45.07%股权评估值超过置出资产的差额部分49,714.83万元，由本公司以3.05元/股的发行价格，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，向古少明非公开发行162,999,440股股份购买。 　　同时，本公司以3.05元/股的发行价格分别向宝贤投资、宝信投资、李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、吴玉琼和龙柏翌明非公开发行158,510,535股股份、144,100,486股股份、57,847,746股股份、39,227,355股股份、16,011,166股股份、10,807,536股股份、8,806,140股股份、7,412,576股股份和5,203,628股股份，购买该等股东合计持有的宝鹰股份54.93%股份。 　　本公司合计向宝鹰股份全部10名股东发行610,926,608股股份，本次资产置换及发行股份购买资产完成后，本公司将拥有宝鹰股份100%股份。 　　在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

　　本公司与山东美林于2012年11月8日在深圳签订了《资产转让意向书》，转让价格根据深圳德正信国际资产评估有限公司对目标评估价3853.28万元人民币向山东美林转让地处深圳市宝安区观澜街道福民社区福前路的土地使用权及地上建筑物。山东美林为本公司实际控制人控制的公司，本次交易构成关联交易，但不够成重大资产重组。

2013年公司拟与关联方Globe Union Industrial Corp.,Globe Union Germany Gmbh,成信兆(漳州)五金有限公司等发生产品销售,零配件采购,委托代购等日常关联交易，预计交易金额为70700万元。 20130514：股东大会通过

　　青岛成霖科技工业有限公司（以下简称“青岛成霖”）系本公司控股子公司，原注册资本为：USD3,387万元；经营范围为：建筑材料的检测和维修；高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产；水龙头、卫厨制品（五金、塑料、复核材料及木制品）及相关配件研发、生产；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产；货物进出口（不含进口商品分销业务）；仓储服务（危险品、违禁品除外）（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）；股权结构为：成霖股份持股60%，GLOBEUNIONINDUSTRIAL(BVI)CORP（以下简称“GUIC(BVI)”）持股40%。现股东GUIC(BVI)及成霖股份拟按原出资比例对青岛成霖增资，增资总额RMB14,000万元(折合USD2,223万元)，投入金额分别为GUIC(BVI)按40%出资RMB5,600万元、成霖股份按60%出资RMB8,400万元，增资后青岛成霖公司注册资本将由原来的USD3,387万增加至USD5,610万美元，增资完成后各股东持股比例不变。本次增资完成后，青岛成霖注册资本变更为USD5,610万美元，仍为本公司控股子公司。

2012年公司预计与关联方山东美林卫浴有限公司,Globe Union Germany Gmb,成信兆(漳州)五金有限公司等公司发生零配件采购,产品销售,委托代购材料等日常关联交易，预计交易金额为69700万元。 20120517：股东大会通过

2011年本公司预计与山东美林卫浴有限公司、成信兆（漳州）五金有限公司等产品销售、提供劳务构成关联交易，预计交易金额为82600万元

公司拟以自有资金向Zinctec购买其直接持有的深圳成霖实业有限公司（以下简称“成霖实业 或公司”）37.12%股权。

新项目名称：青岛成霖科技工业园项目；本项目总投资57,066万元,其中固定资产投资32,830万元,注冊資本美金4,000萬元,深圳成霖洁具股份有限公司出资60%, Globe Union Industrail (BVI) Corp出资40%.其中A区:山东省青岛市经济开发区出口加工区青島成霖科技工业有限公司注册资本为:2,500万美金, B区: 山东省青岛市经济开发区青島霖宏精密工业有限公司注册资本为:1,500万美金。成霖股份出资方式：以现金方式投资或者先以募集资金购买土地做为投资,不足部分以现金补充。Globe Union Industrail (BVI) Corp出资方式：以现金方式投资。

本公司已于2005年5月20日依法经批准公开上市发行，所筹集的募集资金已经到位。现本公司拟实施上述现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目的募集资金项目。本公司于2006年6月28日与欣科公司就本公司现金增资成霖实业签署的《增资扩股协议》，本次关联交易的标的为本公司拟对下属控股子公司成霖实业增资等值于美元412.8万元的人民币，本次增资资金均来自首次公开发行股票募集资金。