一、报告期内公司所处行业情况　　报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。　　（一）随着我国经济飞速的发展，产业园建设具有重要意义。产业园是空间组织形态和产业组织形态在特定区域的聚合，是经济发展的重要载体，是推动地方经济发展的主阵地，经济高质量发展的主引擎。产业园的发展不仅能形成产业集聚，促进形成规模经济效应，还能提升区域竞争力，对区域经济增长有着重要意义。公司自有物业打造的三大产业园正处于粤港澳大湾区的中心城市广州，根据《2024年广州市政府工作报告》提及，2023年，在增强产业科技创新方面，出台了高企“26条”等政策，高新技术企业、科技型中小企业... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。
　　（一）随着我国经济飞速的发展，产业园建设具有重要意义。产业园是空间组织形态和产业组织形态在特定区域的聚合，是经济发展的重要载体，是推动地方经济发展的主阵地，经济高质量发展的主引擎。产业园的发展不仅能形成产业集聚，促进形成规模经济效应，还能提升区域竞争力，对区域经济增长有着重要意义。公司自有物业打造的三大产业园正处于粤港澳大湾区的中心城市广州，根据《2024年广州市政府工作报告》提及，2023年，在增强产业科技创新方面，出台了高企“26条”等政策，高新技术企业、科技型中小企业数量分别增至1.3万家和2.1万家，新增专精特新“小巨人”企业125家、实现翻倍增长，入选全球独角兽企业22家、增量全国城市第一。广州的营商环境持续优化，激发了市场主体发展活力与创新动力。近年来，国家相关部门和各地方政府对于产业园的扶持不断加码，广州相继出台若干推动产业载体高质量发展政策举措，《广州市关于优化空间载体支撑制造业高质量发展的实施意见》《关于推动工业用地高效利用的若干措施》《关于支持工业厂房建设的若干措施》《关于加快工业园区高质量发展的若干措施》，一系列政策指导培育打造若干特色工业园区，进一步推动企业集中、要素集成、产业集群，形成空间错落有致、产业集约高效的发展格局，统筹推动传统产业改造提升、新兴产业加快发展。在其引领辐射下，将加快产业发展载体存量增效、增量提质，释放制造业发展新空间、激发产业发展新动能、壮大经济社会发展新活力。
　　目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。御银科技园处于广州天河智慧城，广州科技创新轴的关键节点，也是最具活力的中央科创区，区域内同时拥有国家级高新区和省级高新区，并被授予国家软件产业基地等 7个国家级和 5个省级创新发展平台。小炬人创芯园及御银产业园位于广州黄埔区科学城，为科技创新和提升先进制造业的智造中心，“中小企业能办大事”的创新示范区。当前，广州产业园区发展前景愈加明朗。公司响应国家战略规划为加快发展实体经济提供优质空间载体，以政策和市场为导向，营造建设开放共创的创新链与产业链集聚平台。
　　（二）近年来，随着现金使用频率减少与金融机构数字化转型加速，对传统金融设备行业的需求缩减明显。根据中国人民银行发布《2023年支付体系运行总体情况》的数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。然而，截至2023年末ATM机具84.55万台，较上年度末减少5.05万台，每万人拥有ATM 机具5.99台，同比下降5.63%。可见，ATM机具仍旧面临严峻的市场形势。公司深耕金融智能自主设备相关业务十余年，成为行业领先的银行业智能化综合服务解决方案提供商，基于近年来的行业市场趋势判断，提前布局了收缩金融设备相关业务，以专业、扎实的售后技术服务为金融机构提供智能金融设备相关运营服务，同时持续挖掘客户潜在需求，密切关注行业动态，以灵活调整市场策略和经营管理策略，努力寻求行业转型发展带来的机遇。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。
　　1、产业园运营业务
　　目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是智慧产业园区运营，结合区域发展及综合市场情况，围绕产业聚集制定科学的发展规划布局；另一类产业园区配套租赁，满足园区企业不同的需求服务补充，例如人才公寓、酒店、餐厅、银行、娱乐项目等。
　　御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约 3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至2023年12月31日，上述园区分别对外出租经营面积约3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方。
　　2、智能金融设备业务相关运营服务
　　具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、品牌优势
　　公司精耕细作金融科技领域解决方案市场多年，凭借优质的产品和丰富的服务经验，成为智能化综合服务解决方案提供商，与多家银行机构保持多年业务合作关系，在市场上赢得了较高认可度，树立了良好的品牌形象和行业口碑，为未来公司实施转型升级发展战略打下了坚实基础，推动公司高质量发展。
　　2、区域优势
　　公司三大产业园区均位于广州，具有显著地域优势。广州处于珠江三角洲腹地，是华南地区的交通枢纽，拥有独特的地理位置优势、完善的配套设施、强劲的综合实力和良好的营商环境。同时，广州也是粤港澳大湾区核心城市之一，目前粤港澳大湾区正在逐步成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地及中国式现代化的引领地，这将为广州迎来更多的商业机会和更旺盛的市场需求。公司可以依托广州优越的地理位置，拓展产业园业务，发掘更广阔的市场发展机遇。
　　3、产业园区综合资源优势
　　公司运营的产业园区为自有物业，能够保持长期稳定持续的盈利能力。公司通过差异化竞争策略，持续对园区基础设施进行技术改造和创新升级，形成产业园区、人才居住、服务配套的商区融合一体；利用信息化手段优化服务流程，实现智能化管理，构建高效完善的管理服务体系，为园区企业提供更精细化、多元化服务，使园区管理服务更优质便捷；为更好地促进园区企业发展，深入推进运营管理工作，对企业提供全方位、全周期的一站式便捷性产业服务，助力企业加速成长和创新发展。
　　4、财务稳健、现金储备充沛
　　资金是企业发展的保障，财务稳健是企业稳健的基础。公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道畅通，为公司实施战略转型提供有力支撑，为公司的长远、稳定发展提供可靠保障。
　　5、完善公司治理，提升企业价值
　　公司持续完善公司治理机制，完善内部治理结构，强化风险管理和内部控制，严格按照监管要求和法律法规规定，建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年度，公司实现营业总收入70,058,989.82元，较上年同期增长2.94%；实现利润总额13,413,216.50元，较上年同期下降54.91%；归属上市公司股东的净利润为 15,448,735.66元，较上年同期下降71.48%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,787,893.34元，较上年同期下降61.66%。
　　报告期，面对严峻复杂的市场环境，公司在董事会及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初既定的工作目标开展各项工作。2023年开展的重点工作如下：
　　1、多措并举，做优做强产业园运营业务
　　报告期，基于区域位置优势与产业区域发展为导向，公司以培育适应市场需求的战略性新兴产业和专精特新企业为目标，全面分析园区的产业特色、资源优势及发展潜力，进一步明确园区战略定位，有针对性地制定了一套科学的产业园招商引资策略，多措并举，吸引资本、技术和人才等资源流入园区，形成创新链与产业链融合的产业集群平台。在园区配套服务及园区环境方面，公司优化园区功能布局，推动产业园区产城融合发展，打造极致便捷的社区生活，赋能园区运营管理。报告期，御银产业园开展市场调研、寻访企业，结合市场需求，部分物业制定改造为人才公寓，可提供规模化、品质化住房需求，该项目已纳入为广州市保障性租赁住房管理，深化人才与产业融合发展。通过完善园区基础设施建设配套，构建专业智能服务体系进行精细化管理运营，增强园区运营效率。从智能化电子合同管理，线上支付管理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域实现了线上无触化、智能化的处理方式。为企业提供更智能化、更便利化的优质园区环境，切实加强园区载体平台服务能力。在优化营商环境方面，为企业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。目前已初步形成了开放共享的科技创新生态圈。在深入运营孵化服务方面，公司积极提高资源积累能力和资源整合能力，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、企业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务。
　　2、聚力加快转型发展
　　金融科技发展迅猛，传统金融智能设备行业面临经营环境重塑和重新调整等多重挑战。为应对日趋激烈的市场竞争，公司紧跟国家政策导向，持续关注市场动向和行业变化趋势，结合经济环境及自身业务发展等情况，探寻符合公司发展需求的领域。报告期内，公司于2023年6月5日披露了《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-039），拟以现金方式收购无锡微研股份有限公司51%股份事宜，鉴于交易各方对本次交易方案进行了多轮沟通、商谈和审慎论证后，对本次交易方案核心事项仍存在较大分歧，未能达成一致意见。经审慎研究和分析，终止本次筹划本次重大资产重组事项。
　　公司将持续稳步推进转型发展战略，借力外延式并购打开新局面，布局新赛道，探索多元化业务发展，寻求新的增长点。
　　3、资金规划管理
　　为提高资金使用效率，确保资金的合理使用和安全保值。报告期，公司遵循资金流动性、安全性和收益性的原则，采取稳健的资金管理措施，严格按照财务制度，对资金使用流程进行管理。在日常经营中，公司结合战略规划和经营需要，综合考虑经济环境、收益率等多种因素，从经营活动、投资活动等方面对资金进行规划管理，把控资金使用节奏，控制成本和风险，提高公司的风险抵御能力，增强财务安全稳定性，保障公司长期稳定发展。
　　4、建立健全公司治理制度
　　报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司经营管理现状及发展需求，对公司的内部控制制度进行全面梳理完善，完成了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事年报工作制度》等制度的修订工作，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）未来发展规划及2024年主要经营计划
　　2024年，我国经济回升向好的态势不断巩固增强。公司始终坚持稳中求进的工作总方针，公司以服务实体企业为宗旨，打造更有创新力、竞争力和影响力的御银特色产业园区，深挖产业园市场潜能。同时，以全面、辩证、长远的眼光看待宏观及行业环境的变化，积极推进变革调整，把握新发展带来的机遇，谋求新发展。
　　公司2024年主要经营计划如下：
　　1、园区提质增效
　　公司以政策指引、区域经济发展、市场需求为导向，结合公司各园区的优势资源，对产业园市场进行深度调研和剖析，积极研究探索促进园区发展的有效途径和措施，加快推进产业链深度融合发展，逐步完善园区服务体系，打造良好品牌形象，提高知名度和美誉度，增强产业园吸引力，促使更多优质企业入驻园区，带动园区高质量发展。在产业园区整体统筹规划方面，公司将重塑以空间服务为核心的企业服务体系优化园区功能布局，提升公共配套、商业体系，打造产业高度聚集、协作配套功能完善的产业园，满足园区企业多样化需求。在招商方面，加强上下游产业链的辐射力度，强化关键客户维系能力，制定更灵活有弹性租赁策略，实现出租率稳步提升。在运营方面，提升运营管理能力的专业度，建设智慧园区实现高效管理，做好产企服务，增强园区的韧性和竞争力；在物业管理方面，公司提升物业团队建设，培育自有物业管理团队，推动物业管理公司做专做精，打造专业化差异化特色化产品，提升服务品质。
　　2、持续推进转型发展
　　在金融科技飞速发展的大环境下，智能金融设备市场面临如何实现转型升级和高质量发展。公司综合考虑经济环境、市场需求等因素，结合行业发展趋势、自身发展方向及战略规划等对业务结构进行优化调整，主动收缩现阶段盈利能力较低的业务，同时持续稳步推进转型发展战略，积极探索多元化发展路径，开辟可持续发展新局面，提升公司盈利能力和综合竞争力。一方面，持续做好公司主营业务经营，努力夯实现有业务，保持稳定可持续的盈利模式，筑牢转型发展基石；另一方面，深入做好未来市场格局变化趋势对公司影响的分析研判，积极寻求优质并购资源，通过外延式并购实现转型发展，借助优质并购资源开辟新市场，促进业绩稳健增长，谋求公司健康长远发展。
　　3、优化资产结构、加强资产管理
　　公司综合考虑自身经营情况和战略规划，坚持“规范运作、防范风险、提高收益、安全高效”的原则，持续优化资产结构，提升流动资金、不动产等资产质量，进一步提高抗风险能力、收益水平，促进公司持续稳定发展。
　　（二）风险及应对措施
　　1、宏观经济风险
　　公司的产业园区运营为经营租赁业务，受宏观经济影响较为明显。宏观经济的波动会影响承租者对未来的预期的判断。当前我国经济整体处于平稳运行状态，但依然存在经济发展的各种风险和挑战，公司也将面临宏观经济波动导致承租者减弱对公司园区的租赁需求，公司产业园区出租率下降将对公司的经营业绩形成不利影响。公司持续对产业园区提质升级提高竞争力的同时，及时调整经营策略，朝着专业化、产业化方向发展。公司持续跟踪国家宏观经济形势及行业政策动态，紧跟发展趋势，不断探索优化业务战略格局，致力推动公司多元化发展，开拓新的业务领域，谋划新发展。
　　2、市场风险
　　随着政策支持力度加强，产业园区供给越来越多，大多产业园区主导产业趋同，竞争日益激烈。虽然目前园区企业客户总体呈向上发展趋势，但受外部变化环境的影响，依然存在较大不确定性。由此，公司将进一步明确园区发展整体定位，进一步细化产业园区定位和发展路径，完善入驻企业筛选机制，聚集要素，布局完整产业链，打造产业集群，促进园区企业之间合作和创新，实现共同高质量发展。
　　3、证券投资、委托理财收益不确定性风险
　　公司利用部分自有闲置资金进行证券投资、委托理财，开展上述业务存在因受金融市场波动、投资策略、资金使用等方面影响，收益不确定性的风险。公司在保障主业正常运转所需资金不受影响的前提下，合理控制财务投资的资金规模；持续建立完善证券投资、委托理财的内控制度和机制规范；持续强化对证券投资业务的风控管理，保障投资资金的安全，严格控制风险敞口；根据经济形势以及金融市场的变化，持续跟踪分析证券投资的进展情况及资金投向、项目投资进展情况、资本市场表现等，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）公司从事的主要业务和主要产品　　报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。　　1、公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，主要业务ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等。公司坚持以客户为中心，为银行业提供智能化及多场景化解决方案。近年来，随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持下移动支付持续发展，银行网点和ATM网络受到了较大冲击。公司对ATM相关业务采取收缩战略，同时将密切关注行业变化及发展动态，根据市场环境及自身经营情况适时调整经营策略，谋求创新发展。　　2、为提升不动产资源利用... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司从事的主要业务和主要产品
　　报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。
　　1、公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，主要业务ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等。公司坚持以客户为中心，为银行业提供智能化及多场景化解决方案。近年来，随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持下移动支付持续发展，银行网点和ATM网络受到了较大冲击。公司对ATM相关业务采取收缩战略，同时将密切关注行业变化及发展动态，根据市场环境及自身经营情况适时调整经营策略，谋求创新发展。
　　2、为提升不动产资源利用效率，挖掘存量资产潜能，释放存量资产活力，公司持续加强对自有不动产资源利用与规划，布局专业化孵化器和众创空间，将园区除自用外的闲置物业打造成创新链与产业链融合发展载体平台，助力培育特色产业集群。目前，公司进行三大产业园区运营，分别为御银科技园、小炬人创芯园与御银产业园。报告期内，公司结合实际经营情况，综合分析区域产业规划发展及市场前景情况，对产业园区开发和运营商差异化定位，积极提升招商能力以及园区服务能力。依托自主科研创新的先发优势和资源优势，进一步深入推进不动产运营管理工作，通过产业扶持服务、物业管理服务、资源对接活动等赋能园区，开拓园区附加配套服务业务，提升产业园区的承载力与吸引力。
　　（二）报告期经营情况概述
　　报告期内，公司以稳中求进经营策略，努力开创高质量可持续发展的新局面。通过持续深化改革和管理创新，调整优化业务结构，提高资产使用效益，密切关注行业与市场的形势变化，多措并举助推升级转型发展，积极探索公司多元化业务发展新模式。
　　报告期内，公司实现营业总收入34,438,530.20元，较上年同期下降3.91%；实现利润总额36,798,537.31元，较上年同期增长446.52%；归属上市公司股东的净利润为31,252,052.50元，较上年同期增长465.99%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为4,103,712.11元，较上年同期下降43.95%。
　　报告期，公司考虑当前行业前景与市场因素，一方面，公司主动收缩ATM行业类的相关业务以控制不确定性风险；另一方面，公司提升各产业园区的综合实力，依据各区域的产业特点、资源优势完善配套功能，优化营商环境，打造综合性智慧产业园区，进一步盘活存量，引进增量，切实提高园区发展质量。目前，公司运营三大产业园区，御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至2023年6月30日，上述园区分别对外出租经营面积约3.45万平方、2.89万平方、1.63万平方。
　　（三）行业的发展情况趋势
　　1、移动支付的场景不断扩展及银行业数字化转型提速，推动银行网点向轻型化、智能化、场景化已成趋势，ATM金融机具的需求继续疲软。目前，数字经济发展已经上升到国家战略高度。2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑；2023年政府工作报告也明确提出，要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。在一系列国家政策推动下，银行业金融机构正在全面扎实推进数字化改革，通过金融科技创新赋能高质量金融服务，促进数字金融发展。
　　公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，将持续挖掘客户潜在需求，密切关注行业动态，灵活调整市场策略和经营管理策略，努力寻求金融科技创新变革带来的发展机遇。
　　2、产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体。广州政府不断加强产业园政策引导，有效助推产业集群，促进经济高质量发展。2022年4月，广州市人民政府办公厅印发《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，广州市战略性新兴产业发展水平加速提升，形成园区支撑、产业链优化、创新集聚、生态完善的产业创新体系，涌现出一批具有国际竞争力的跨国公司和产业集群，初步建成联动粤港澳大湾区新兴产业协同发展的创新中心、国家战略性新兴产业的创新发展高地；并实施《广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案（2022—2024）》，全面启动专精特新中小企业培育工作。2023年5月，广州市黄埔区人民政府《广州开发区管委会关于印发广州开发区（黄埔区）促进经济高质量发展政策措施的通知》表示，加速推进战略性新兴产业集群发展，加大培育孵化未来产业，引导支持更多中小企业走专精特新发展道路。
　　广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金融行业聚集的天河区和科技行业聚集的黄埔区。当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，在持续优化营商环境，激发市场主体活力政策引导下，加大对专精特新、高新技术企业以及产业园建设的支持力度，构建产业生态圈创新生态链，助力产业园高质量发展。公司顺应时代发展趋势，依托自主创新研发技术建设智慧产业园区，升级改造一系列配套服务为其提质增效，致力打造具有影响力的战略性新兴产业聚集地、专精特新中小企业孵化基地的综合性园区。

　　二、核心竞争力分析
　　1、品牌优势
　　公司精耕细作金融科技领域解决方案市场多年，凭借优质的产品和丰富的服务经验，成为智能化综合服务解决方案提供商，与多家银行机构保持多年业务合作关系，在市场上取得赢得了较高认可度，树立了良好的品牌形象和行业口碑，为未来公司实施转型升级发展战略打下了坚实基础，推动公司高质量发展。
　　2、产业园区综合资源优势
　　公司自有物业运营的产业园区域位置优势明显。广州是我国重要的中心城市、国际商贸中心及综合交通枢纽，具备良好的营商环境。三大产业园分别位于广州市天河区智慧城、黄埔区科学城一带。御银科技园所处的天河智慧城位于广州创新发展的主轴中，天河智慧城是配套完善的产业园区服务区域，拥有成熟的智慧社区，商业配套与交通覆盖全面；小炬人创芯园与御银产业园位于具有国际影响力的中国智造中心和“中小企业能办大事”先行示范区的广州科学城，科学城是国家双创战略体系的重点区域，也是黄埔区、广州开发区支持粤港澳大湾区建设“四区四中心”的核心区。公司具有自主科研创新的先发优势和资源优势，快速高效赋能智慧园区管理。政府也不断出台一系列相关政策助力产业集群发展，公司积极探索智慧产业园区建设、管理运营、产业服务等创新模式，为公司资产运营提质增效。
　　3、财务稳健、现金储备充沛
　　资金是企业发展的保障，财务稳健是企业稳健的基础。公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道畅通，为公司实施战略转型提供有力支撑，为公司的长远、稳定发展提供可靠保障。
　　4、完善公司治理，提升企业价值
　　公司持续完善公司治理机制，完善内部治理结构，强化风险管理和内部控制，严格按照监管要求和法律法规规定，建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业与市场风险
　　（1）身处数字经济时代，数字化、智能化应用已逐渐渗透到了各种场景。金融机构朝着数智化新模式趋势发展，借助金融科技技术对服务运营管理等进行创新，推进标准化流程与架构，实现差异化、智能化、场景化、个性化服务。金融机构数字化转型加速，深化各细分领域，行业竞争加剧，同时数字化、智能化产品发展速度快，更新迭代迅速，公司需要在已积累的技术优势基础上，保持持续创新，才能迎合市场需求，提升市场竞争力。
　　（2）随着产业园区供给越来越多，产业园区竞争较为激烈，可大多产业园区主导产业趋同，产业链不完整，难以实现产业集聚效应。虽然目前园区企业客户总体呈向上发展趋势，但受外部变化环境的影响，依然存在较大不确定性。由此，公司将进一步明确园区发展整体定位，确定发展方向及方式，推动园区进一步优化产业布局，提升园区发展质量，打造新型共性技术平台，以自主研发创新技术加强服务体系核心建设，全面深入挖掘现有及潜在客户对公司产业园区运营服务的需求，提供包括人才服务、金融服务、信息服务、市场服务、技术服务、产品服务等一系列的增值创新服务，从而为增强客户粘度，扩大客户群体，全面助力企业健康成长，保证园区的可持续发展。
　　2、证券投资、委托理财风险
　　在不影响公司主营业务发展及投资风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金进行证券投资、委托理财，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益。因市场受国内外政治局势、新技术的迭代、宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响等，以上事项涉及具体风险及采取的风险控制措施可查阅《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》《证券投资交易管理办法》等相关规章制度的要求进行开展投资事项决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险，及时履行信息披露义务。
　　3、筹划重大资产重组事项存在不确定性风险
　　公司于2023年6月5日披露《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-039），公司拟以现金方式收购无锡微研股份有限公司51%股份。
　　截至本报告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，本次交易所涉及相关的尽职调查、审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方尚未签署正式收购协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
　　公司、交易对方以及中介机构正积极推动本次交易事项的各项工作。但交易各方能否就交易价格、交易具体方案等事项达成一致并签署正式收购协议，能否通过必要的决策及审批程序，均存在不确定性。因此最终交易能否达成尚存在不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　一方面，随着无现金化的发展，以及金融机具行业负增长的现状，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，积极寻求业务转型机会，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行企业的定位探索。另一方面，在产业集聚的背景下，公司对自有物业改造，致力打造御银园区品牌的智慧产业园区，为公司高质量可持续发展奠定基础。
　　1、身处数字经济时代，数字化、智能化转型已成为时代发展主旋律。政府陆续出台系列政策文件推动数智化发展，加快数字经济建设。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　一方面，随着无现金化的发展，以及金融机具行业负增长的现状，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，积极寻求业务转型机会，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行企业的定位探索。另一方面，在产业集聚的背景下，公司对自有物业改造，致力打造御银园区品牌的智慧产业园区，为公司高质量可持续发展奠定基础。
　　1、身处数字经济时代，数字化、智能化转型已成为时代发展主旋律。政府陆续出台系列政策文件推动数智化发展，加快数字经济建设。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。2023年政府工作报告也明确提出，要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。2022年1月，中国人民银行、市场监管总局、银保监会和证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》强调推进金融业数字生态建设。各金融机构顺应时代发展的潮流，围绕数据、技术、平台等持续加大数字化转型领域资源投入，构建更稳定、可持续的数字化发展新模式、提升数字化转型高质量发展。
　　公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，将持续深挖客户潜在需求，不断提高金融科技创新服务能力，发挥专业优势，努力寻求金融科技创新变革和转型升级的机遇，为银行业高质量发展贡献力量。
　　2、产业园区是经济发展的重要载体和强力引擎，通过资源共享、高效联动，有效推动产业集群，促进经济高质量发展。随着相关政策相继出台，产业园区发展有了更加清晰的政策指引和支持。“十四五”时期，广州把发展壮大战略性新兴产业作为经济工作的“首要工程”；2022年4月，《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，广州市战略性新兴产业发展水平加速提升，形成园区支撑、产业链优化、创新集聚、生态完善的产业创新体系，涌现出一批具有国际竞争力的跨国公司和产业集群，初步建成联动粤港澳大湾区新兴产业协同发展的创新中心、国家战略性新兴产业的创新发展高地。同时，国家提出大力推动中小企业向“专精特新”方向发展。2022年4月广州市人民政府办公厅《广州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案（2022—2024）》目标是力争到2024年，在全市范围内累计培育5000家市级“专精特新”中小企业、1200家省级“专精特新”中小企业、250家国家级专精特新“小巨人”企业、50家国家级重点专精特新“小巨人”企业，并出台“专精特新”政策专项，加大资金、人才、孵化平台搭建等方面支持力度，加强科技企业孵化器的建设与管理，为科技政策扎实落地提供有力支撑，助力大众创业、万众创新高质量发展。
　　广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金融行业聚集的天河区和科技行业聚集的黄埔区。当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，广州作为其中重要的一方将迎来更多新机遇，产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，广州产业园区发展前景愈加明朗。
　　公司抓住机遇，依托自有物业资产，积极调动不动产资源，对现有物业进行改造升级，致力打造具有影响力的战略性新兴产业聚集地、专精特新中小企业的孵化基地。通过专业的招商及运营团队对园区进行体质增效的改造，依托自主创新研发技术建设智慧产业园区，建立一系列配套服务业，打造御银园区品牌。不但给园区客户带来深度赋能，助力园区中小企业的运营发展，而且有利于提高不动产资源利用效率，提升公司资产价值创造能力。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。
　　1、金融设备产品销售及相关运营服务系公司作为行业领先的智能化金融设备提供商主要业务，坚持以客户为中心，为银行业提供智能化及多场景化的解决方案，具体由ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等组成。近年来，随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持下移动支付持续发展，银行网点和ATM网络受到了较大冲击。公司对ATM相关业务采取收缩战略，同时将密切关注行业变化及发展动态，根据市场环境及自身经营情况适时调整经营策略，谋求创新发展。
　　2、为提升不动产资源利用效率，挖掘存量资产潜能，释放存量资产活力，公司持续加强对自有不动产资源利用与规划，布局专业化孵化器和众创空间，将园区除自用外的闲置物业打造成创新链与产业链融合发展载体平台，助力培育特色产业集群。目前，公司进行三大产业园区运营，分别为御银科技园、小炬人创芯园与御银产业园。报告期内，公司结合实际经营情况，综合分析区域产业规划发展及市场前景情况，对产业园区开发和运营商差异化定位，积极提升招商能力以及园区服务能力。依托自主科研创新的先发优势和资源优势，进一步深入推进不动产运营管理工作，通过产业扶持服务、物业管理服务、资源对接活动等赋能园区，开拓园区附加配套服务业务，提升产业园区的承载力与吸引力。

　　三、核心竞争力分析
　　1、品牌优势
　　公司精耕细作金融科技领域解决方案市场多年，凭借优质的产品和丰富的服务经验，成为智能化综合服务解决方案提供商，与多家银行机构保持多年业务合作关系，在市场上取得赢得了较高认可度，树立了良好的品牌形象和行业口碑，为未来公司实施转型升级发展战略打下了坚实基础，推动公司高质量发展。公司曾获“广东省企业500强”、“广东省诚信示范企业”、“广州市优秀民营企业”等多项荣誉。
　　2、产业园区综合资源优势
　　公司自有物业运营的产业园区域位置优势明显。广州是我国重要的中心城市、国际商贸中心及综合交通枢纽，具备良好的营商环境。三大产业园分别位于广州市天河区智慧城、黄埔区科学城一带。御银科技园所处的天河智慧城位于广州创新发展的主轴中，天河智慧城是配套完善的产业园区服务区域，拥有成熟的智慧社区，商业配套与交通覆盖全面；小炬人创芯园与御银产业园位于具有国际影响力的中国智造中心和“中小企业能办大事”先行示范区的广州科学城，科学城是国家双创战略体系的重点区域，也是黄埔区、广州开发区支持粤港澳大湾区建设“四区四中心”的核心区。公司具有自主科研创新的先发优势和资源优势，快速高效赋能智慧园区管理。政府也不断出台一系列相关政策助力产业集群发展，公司积极探索智慧产业园区建设、管理运营、产业服务等创新模式，为公司资产运营提质增效。
　　3、财务稳健、现金储备充沛
　　资金是企业发展的保障，财务稳健是企业稳健的基础。公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道畅通，为公司实施战略转型提供有力支撑，为公司的长远、稳定发展提供可靠保障。
　　4、完善公司治理，提升企业价值
　　公司持续完善公司治理机制，完善内部治理结构，强化风险管理和内部控制，严格按照监管要求和法律法规规定，建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。

　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年度，公司实现营业总收入68,057,326.31元，较上年同期下降20.76%；实现利润总额29,744,686.54元，较上年同期增长158.43%；归属上市公司股东的净利润为54,166,778.27元，较上年同期增长185.72%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,920,298.64元，较上年同期增长199.56%。报告期内，公司ATM产品销售、ATM合作运营、ATM技术、金融服务收入、其他业务收入比上年同期均呈下降趋势，并已停止ATM融资租赁业务；产业园运营业务收入呈增长态势。经营成果变动原因及情况如下：
　　1、优化管理，稳步实现转型
　　随着移动支付的普及发展，金融行业价值链发生重大变化，传统金融智能设备的市场更是面临急剧的下滑和调整。公司考虑当前行业前景与市场因素，如各项技术服务成本不断增加，主动收缩ATM行业类的相关业务以控制不确定性的风险，且密切关注行业与市场动态，适时调整业务结构。同时整合行业资源，继续探索金融科技应用领域推进业务升级，促进多元化发展。
　　公司加强经营管理，优化运营成本，提升经营管理效率。进一步严格控制各项成本费用支出，对公司的各种资源整理规划，合理量入为出，增强资源管理与盈利能力。报告期内，公司处置部分与公司主营业务不相关的资产，将持有的海晟金租9.00%股份转让给南海集团，交易价格为3.06亿元，兑现投资收益，提升公司的利润水平。交易所得资金将有利于公司进一步聚焦公司经营发展战略。
　　报告期内，公司拟以外延式并购的方式拓展业务实现战略目标。公司通过多渠道、多形式对多项目进行广泛深入的考察调研，并对标的所处行业、成长能力、财务状况、经营成果、盈利能力等进行全面研究分析，审慎寻求与公司战略发展方向相符的优质标的。截至报告日，公司尚无可实施的并购方案，公司继续积极推进业务升级与全面转型发展，探索公司业务发展新格局，开辟新赛道，培育新的利润增长点。
　　2、加强产业园区运营管理
　　目前公司运营的三大产业园区分别为御银科技园、小炬人创芯园以及御银产业园，其中御银产业园为报告期内公司新增对外招商运营。产业园区是发展实体经济的重要平台，是孵化培育战略性新兴产业的主阵地，公司高度重视产业园区建设，不断提升孵化能力、完善配套服务以及优化园区环境。在深入运营孵化服务方面，公司积极提高资源积累能力和资源整合能力，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、企业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务；在园区配套服务及园区环境方面，公司通过自主研发对智能园区管理系统等基础设施进行智能化升级改造，从智能化电子合同管理，线上支付管理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域实现了线上无触化、智能化的处理方式。为企业提供更智能化、更便利化的优质园区环境，切实加强园区载体平台服务能力。在优化营商环境方面，为企业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。目前已初步形成了开放共享的科技创新生态圈。
　　报告期，御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至2022年12月31日，上述园区分别对外出租经营面积约3.22万平方、2.89万平方、1.36万平方。公司将持续加强引进力度，做好专业化众创空间，吸引更多战略性新兴产业与专精特新中小企业入驻产业园，进而壮大园区规模，打响御银园区品牌，提升园区运营效益，实现园区平稳健康发展。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司以稳中求进经营策略，以高质量发展为目标，坚持用全面、辩证、长远的眼光看待新发展带来的机遇与挑战，增强机遇意识和风险意识，积极推进改革和管理创新，稳步推进业务升级与全面转型。
　　（二）2023年主要经营计划
　　2023年，公司围绕金融科技、产业园区运营等主要领域开展工作。公司将调整和优化业务结构，密切关注行业与市场形势变化，优化调整银行业金融机构智能化设备与综合服务的布局；着力打造更具创新力、竞争力和影响力的综合孵化载体平台，提升资产运营效率；加快转型升级步伐，全面推动公司发展。
　　经管理层深入讨论，公司2023年主要经营计划如下：
　　1、积极布局，探索寻求转型
　　一方面，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，抓住金融科技创新变革与金融机构数智化转型升级的机遇，借助大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术的技术积累优势，深入挖掘产业升级的市场潜力，积极探索拓展延伸市场价值链，寻求业务升级机会。另一方面，公司将结合实际经营情况，积极调整优化业务结构，深入推进改革管理，提升创新能力和核心竞争力，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行公司的定位探索，积极拓宽发展路径，通过外延式并购等方式实现公司多元化转型，全力推动高质量发展。
　　2、资产运营提质增效
　　公司优化资产布局，以政策指引、区域经济发展、公司与市场需求为导向，积极寻找共同发展的道路。公司对自有资产的御银科技园、小炬人创芯园、御银产业园进行了生态谋划，积极引驻符合生态圈层的优质高成长性领军企业，依托自主科研创新的先发和资源优势，并凭借运营专业化和智能化的优势，快速高效赋能于园区管理以及园区企业，促进了公司经营租赁业务的稳定增长。
　　公司将积极进行科技园区规划布局，通过科技园区运营管理的标准化服务、数字化运营、智能化服务等管理方式和技术优势，提供更专业化的运营服务，为企业发展提供更多附加值；同时，拓展园区配套服务业，提供功能服务与管理效能，形成园区产业生态的集群效应，提高公司的经营效益。
　　3、优化资产结构、加强流动资产管理
　　为进一步提高抗风险能力和支持公司可持续发展建立稳固的基础，公司持续优化资产结构，提升资产质量。同时，严格执行公司《财务管理制度》，全方位和全过程加强公司现金管理并周密计划，科学运作，提高现金的使用效益。加强对外投资及项目管理，严格遵循公司制度《对外投资管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规范运作，把控风险，确保资金的安全，增强财务稳健性；通过借助政府产业链平台、加强与客户的深度合作等方式整合资源盘活资产，提高资产效益。
　　4、完善内部治理结构，提高管理水平
　　加强依法规范运作，不断完善公司内部治理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需要。为提升经营管理效能水平，构建公司治理长效机制，公司持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度。同时加强围绕经营管理、企业发展等统筹规划、规范管理和科学决策，提高管理水平，实现公司持续、稳定、健康发展。
　　（三）风险及应对措施
　　1、行业与市场风险
　　（1）身处数字经济时代，数字化、智能化应用已逐渐渗透到了各种场景。金融机构朝着数智化新模式趋势发展，借助金融科技技术对服务运营管理等进行创新，推进标准化流程与架构，实现差异化、智能化、场景化、个性化服务。金融机构数字化转型加速，深化各细分领域，行业竞争加剧，同时数字化、智能化产品发展速度快，更新迭代迅速，公司需要在已积累的技术优势基础上，保持持续创新，才能迎合市场需求，提升市场竞争力。
　　（2）随着产业园区供给越来越多，产业园区竞争较为激烈，可大多产业园区主导产业趋同，产业链不完整，难以实现产业集聚效应。虽然目前园区企业客户总体呈向上发展趋势，但受外部变化环境的影响，依然存在较大不确定性。由此，公司将进一步明确园区发展整体定位，确定发展方向及方式，推动园区进一步优化产业布局，提升园区发展质量，打造新型共性技术平台，以自主研发创新技术加强服务体系核心建设，全面深入挖掘现有及潜在客户对公司产业园区运营服务的需求，提供包括人才服务、金融服务、信息服务、市场服务、技术服务、产品服务等一系列的增值创新服务，从而为增强客户粘度，扩大客户群体，全面助力企业健康成长，保证园区的可持续发展。
　　2、证券投资、委托理财风险
　　在不影响公司主营业务发展及投资风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金进行证券投资、委托理财，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益。因市场受国内外政治局势、新技术的迭代、宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响等，以上事项涉及具体风险及采取的风险控制措施可查阅《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《证券投资及衍生品交易管理制度》《证券投资交易管理办法》《委托理财管理制度》等相关规章制度的要求进行开展投资事项决策、管理、检查和监督，确保自有资金的安全，严格把控投资风险，及时履行信息披露义务。
　　3、公司股票可能被终止上市的风险
　　公司经审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定，公司股票交易于2022年5月5日开市起被实施退市风险警示。
　　根据2022年度报告，对照《股票上市规则》相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《股票上市规则》第9.3.7条和第9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所审核核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，理性投资并注意投资风险。 收起▲