设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。
锅炉及原动机制造、有色金属合金制造
工业汽轮机及配套 、 铸锻件 、 辅机 、 备配件 、 水轮发电机组
汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务,节能环保工程总承包。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 锅炉及原动设备制造 | 23.19亿 | 88.45% | 17.84亿 | 90.11% | 83.36% | 23.11% |
其他 | 3.03亿 | 11.55% | 1.96亿 | 9.89% | 16.64% | 35.34% | |
按产品 | 工业汽轮机及配套 | 19.98亿 | 76.19% | 15.21亿 | 100.00% | 100.00% | 23.85% |
备配件 | 2.79亿 | 10.63% | - | - | - | - | |
其他 | 2.28亿 | 8.69% | - | - | - | - | |
工程服务 | 7495.69万 | 2.86% | - | - | - | - | |
水轮发电机组 | 4299.39万 | 1.64% | - | - | - | - | |
按地区 | 境内 | 25.28亿 | 96.39% | 19.16亿 | 96.79% | 95.15% | 24.20% |
境外 | 9463.09万 | 3.61% | 6344.94万 | 3.21% | 4.85% | 32.95% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
10.70亿 | 19.39% |
客户二 |
2.43亿 | 4.40% |
客户三 |
1.30亿 | 2.35% |
客户四 |
8193.81万 | 1.48% |
客户五 |
7944.78万 | 1.44% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
1.38亿 | 3.64% |
供应商二 |
1.31亿 | 3.45% |
供应商三 |
8964.44万 | 2.36% |
供应商四 |
6791.73万 | 1.79% |
供应商五 |
6477.36万 | 1.71% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
8.64亿 | 14.92% |
客户二 |
5.36亿 | 9.26% |
客户三 |
2.39亿 | 4.12% |
客户四 |
2.04亿 | 3.53% |
客户五 |
1.68亿 | 2.90% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
5.66亿 | 10.92% |
供应商二 |
1.98亿 | 3.83% |
供应商三 |
1.87亿 | 3.61% |
供应商四 |
6585.07万 | 1.27% |
供应商五 |
5631.41万 | 1.09% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
7.07亿 | 15.73% |
客户二 |
1.63亿 | 3.63% |
客户三 |
1.55亿 | 3.45% |
客户四 |
1.34亿 | 2.98% |
客户五 |
1.04亿 | 2.31% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
2.23亿 | 6.26% |
供应商二 |
1.03亿 | 2.91% |
供应商三 |
6795.46万 | 1.91% |
供应商四 |
6250.30万 | 1.76% |
供应商五 |
5301.32万 | 1.49% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
6.23亿 | 14.57% |
客户二 |
2.21亿 | 5.16% |
客户三 |
1.68亿 | 3.93% |
客户四 |
1.44亿 | 3.36% |
客户五 |
8978.61万 | 2.10% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
1.71亿 | 5.05% |
供应商二 |
7574.71万 | 2.24% |
供应商三 |
7340.19万 | 2.17% |
供应商四 |
5477.03万 | 1.62% |
供应商五 |
3915.80万 | 1.16% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
6.16亿 | 13.27% |
客户二 |
5.29亿 | 11.40% |
客户三 |
2.39亿 | 5.15% |
客户四 |
1.22亿 | 2.63% |
客户五 |
1.18亿 | 2.53% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
2.68亿 | 8.48% |
供应商二 |
1.73亿 | 5.49% |
供应商三 |
1.22亿 | 3.85% |
供应商四 |
1.06亿 | 3.37% |
供应商五 |
8819.25万 | 2.79% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司业务情况 报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商,主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产,为每个客户单个项目开展设计制造,可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计,同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外,公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。 工业汽轮机以高温高压蒸汽作为工作介质,通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司业务情况
报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商,主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产,为每个客户单个项目开展设计制造,可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计,同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外,公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。
工业汽轮机以高温高压蒸汽作为工作介质,通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同,可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械,主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域,是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能,主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。
在燃气轮机业务上,公司与西门子能源就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机SGT-800机型开展合作进入天然气分布式能源领域,机型逐步拓展到SGT-300、SGT-700、SGT5-2000E。作为西门子燃机在国内的总成套商,公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务,已具备分布式能源联合循环项目的选型能力,建立了完善的系统配套标准和材料体系,可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中,公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备,还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案,向客户提供产品全生命周期的运行保障服务,这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。
作为国内重大工业装备制造企业,公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面:
(1)市场需求导向:由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同,因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位,实施差异化营销策略,整合板块,发挥效力,根据不同客户需求,精准匹配、精准施策,进一步巩固原有市场地位,拓宽新领域市场占有率。
(2)产品技术创新:公司不断提升产品技术性能,从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材料技术等方面进行科研攻关,推进产品智能化、集成化技术的开发。同时,公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。
(3)产业结构升级:公司与西门子联手进军分布式能源市场,加强天然气分布式能源的开发利用,在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中,公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备,还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。公司以新能源公司为平台,深入挖掘石化领域客户的燃机热电联产需求,并逐步向工程化、系统化、金融化转型。
(4)企业品牌与市场地位:公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地,也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位,在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。
(5)成本控制水平:由于国内人力成本持续上涨,而工业产品价格持续下降,产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。
(6)重视精品工程与服务:推进重点项目管理,对重点项目进行周密策划,实施质量动态监管;重视产品售后服务市场,整合现有资源提高售后服务主动性,延长产品价值链,推进公司向服务型制造转型。
(二)报告期经营情况
报告期内,公司优化调整经营战略,持续加大市场开拓,稳步推进转型升级和管理增效,持续推动企业高质量发展。2023年上半年实现营业收入262,224.51万元,利润总额17,915.60万元,净利润17,812.85万元,其中归属于上市公司股东的净利润为14,969.97万元,与上年同期相比,营业收入同比下降14.75%,利润总额同比下降60.54%,净利润同比下降54.15%,归属于上市公司股东的净利润同比下降57.02%。面对产业政策带来的风险和机遇,公司保持战略定力和耐心,以冲刺的决心和姿态攻坚全年经营目标。
1、战略引航
报告期内,公司科学制定2023年战略绩效目标,做好月度战略绩效指标的跟踪、测量和分析。从客观实际情况出发,全面分析公司内外部经营环境变化,对标4个“一流”,对照9大战略措施,对“十四五”战略规划进行了中期评估和中期调整,谋划2023-2025三年行动计划,统筹处理战略和战术的关系。以区域国资国企综合改革为契机,纵深推进杭汽轮深化改革,成功引入战略投资者,进一步完善上市公司治理结构,保障公司经营战略和决策高效推进和实施。各分子公司也及时掌握国企改革相关政策,充分把握新一轮国企深化改革的历史机遇,中能公司和铸锻公司先后完成股份制改革。
2、市场开拓
报告期内,公司科学制定营销战略和销售策略,确保工业驱动市场占有率稳定;在试点区域和拓展区域基础上,进一步深耕客户关系,实现覆盖范围更广泛、客户资源更深厚、存量市场更开阔的市场布局,在宁夏宝丰、恒力新材料、中海油宁波大榭、中石油吉化乙烯、万华化学等项目中取得理想业绩,大客户订单承接卓有成效;海外市场订单上升势头良好,中东市场、东欧市场项目增长迅速,目前围绕海外热点市场,重点培养销售和服务整体能力,力争海外业务形成新的支撑点;启动备件和服务板块业务调整,加大客户回访力度、持续重点项目跟踪、实施“走出去”战略,积极拓展增量市场。
3、转型升级
报告期内,新能源公司积极拓展燃机产品市场领域,燃机项目订单承接情况良好,成立新能源研究院和市场开发团队,发挥新能源领域研究和市场开发的载体平台作用,全面拓展包括分布式光储一体化在内的综合智慧能源业务。报告期内,公司按计划扎实推进自主燃机研发,新编技术报告280余份,新绘二维图纸800余张,新建三维模型700余个,新订技术规范14项,开展部件试验41次,完成试制加工100余件;立项省“尖兵”重点研发计划项目3项,申报省首台套攻关项目1项。报告期内,公司投资西部动力公司,实现与西部动力公司的初步融合,联合西部动力公司在燃机检维修、燃机核心部件国产化等方面开辟新的业务方向。
4、管理增效
报告期内,公司顺利完成ERP系统建设和MES、PLM系统优化,以数据为驱动,为公司优化生产经营模式、提升运营管理效率提供基础保障;公司根据精益2.0建设规划纲要要求,以客户需求为中心,发布“降成本、缩交期、提效率、升品质”精益改善任务清单,推进精益全价值链改善;公司强化各业务部门对全面预算的执行力,提升公司全面预算管理能力;报告期内,公司起草发布文化建设2.0规划、2023年文化建设践行计划,开展公司各层级企业文化宣讲、策划文化交流活动、打造杭汽轮品牌文化阵地,以立体、多元、丰富的文化活动辅助战略实施、精益落地与业务执行。
二、核心竞争力分析
(1)技术优势
公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系,建有国家、省、市级技术中心,博士后工作站、院士工作站等技术创新平台,与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者,掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动式工业汽轮机领域有近600余种型号可供用户选择,具备了覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。在燃气轮机方面,公司与西门子能源开展合作,已具备分布式能源联合循环项目的选型能力,可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。
(2)方案解决优势
公司工业汽轮机的模块化设计、并行化制造的产品实现模式,使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求,能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。公司在燃气轮机业务项目上,一直致力于国产化工作,逐步实现了销售、生产、安装、调试、运行、培训及售后维修等一站式本土化服务,为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。
(3)品牌优势
公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系,通过介入客户价值工程开展深度营销,在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场,公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格,国际知名度初步确立。
(4)服务优势
公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力,而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。公司能够提供对机组运行状态进行远程监测的服务,能够为用户提供产品全生命周期的可靠运行保障。
(5)人力资源优势
公司高度重视人才队伍的建设和积累,培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才,形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍,为提升产品质量提供了可靠保障。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险
鉴于国内汽轮机行业产能过剩,市场竞争加剧。国家“碳达峰、碳中和”目标的提出将对以石化、钢铁、电力、建材等为代表的高排放行业带来深远影响,公司产品销售将会进一步受到冲击。公司将依托技术创新,突出核心技术优势,拓展营销渠道,创新营销工作模式,提高产品品质,提升终端服务能力,努力提高产品附加值,积极挖掘潜在需求,积极应对与化解市场风险。
2、合同履行风险
随着市场波动加剧,公司在合同执行过程中,合同变更频繁,项目进度延迟和暂停时有发生,对公司内部产品实现过程带来较大地冲击和影响,同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强产销衔接能力,提高企业响应市场的速度和水平,控制合同执行风险。
3、应收账款风险
随着部分下游行业客户经营滑坡和投资项目风险增加,公司应收账款回收存在持续性风险,平均账龄趋于增加,对公司经营业绩带来较大的冲击。公司将实施客户信用管理,加强合同签约和履行风险控制,加大应收账款考核力度,减少逾期应收账款的不利影响。
4、汇率风险
公司国际采购和国际销售业务的扩展,使得公司的国际收支将受到汇率波动影响,存在一定的汇兑损失风险。随着人民币汇率双向波动幅度加大,增加了汇兑损益的不确定性。公司将参考汇率波动周期,采用适当的汇率风险管理工具,尽量减少汇兑损失。
5、盈利水平下降风险
由于国内原材料、人力成本持续上涨,而工业产品价格持续下降,产品盈利能力面临严峻考验。公司将努力改进内部管理,提高项目成本管理能力,降低采购成本和经营管理成本,提高运营效率,努力化解盈利水平下降的风险。
6、海外市场风险
“十四五”期间,公司将持续实施“走出去”战略,进一步拓展海外目标市场,提升公司在国际市场的份额和影响力。但目前海外市场受地缘政治冲突、内部政治经济局势变化和贸易壁垒政策影响,海外市场战略的实施存在较大的不确定性。公司将加大市场调研力度、积极论证应对措施,探索业务属地化发展路径。
收起▲