一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求　　（一）公司所处行业情况　　报告期内，公司主营业务收入主要包括软件及服务收入、ICT产品分销收入，软件及服务业务收入主要来自于金融及通信行业，金融和通信行业收入分别为 70,283.61万元、65,168.26万元，分别占软件及服务收入的44%、41%，其中金融行业收入主要来自于银行。ICT产品分销业务收入 496,796.36 万元，已成为公司的收入主要来源之一。公司所处行业情况分银行IT行业，通信IT行业，和ICT分销行业三大行业板块来分析。　　... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　（一）公司所处行业情况
　　报告期内，公司主营业务收入主要包括软件及服务收入、ICT产品分销收入，软件及服务业务收入主要来自于金融及通信行业，金融和通信行业收入分别为 70,283.61万元、65,168.26万元，分别占软件及服务收入的44%、41%，其中金融行业收入主要来自于银行。ICT产品分销业务收入 496,796.36 万元，已成为公司的收入主要来源之一。公司所处行业情况分银行IT行业，通信IT行业，和ICT分销行业三大行业板块来分析。
　　1.银行IT行业情况
　　银行业整体 IT 开支持续增长，投资规模稳步提升。报告期内，银行业净利润增幅下行，净利润增幅处于历史低位，中国银行业在金融科技投入上仍继续保持稳健增长的态势。多家股份制银行将发展金融科技提升到战略引领层面，数字化的运营模式日益完善，在金融科技投入持续增加。
　　银行信创由“边缘”到“核心”，正驶向纵深通道。近年来，随着内外部环境发展变化，银行IT系统建设面临新的挑战和发展要求，迫切需要提升核心技术自主掌控能力。当前，银行在分布式核心系统领域已经取得了一系列积极的成果，目前已经由边缘业务，进入到核心业务系统更换的加速期。随着数字化转型的加速，未来三到五年，银行核心业务系统的分布式转型与升级换代速度将继续加快，核心业务系统解决方案市场将会继续保持稳健的增长态势，核心业务系统将向云原生、智能化方向发展。从市场竞争看，竞争的焦点不仅仅在技术上，更将集中在整体服务能力的提升上。核心业务系统市场的规模预计到 2026 年时将达到 128.32 亿元，2022 年到 2026 年的年均复合增长率 14.8%。
　　分布式及中台化架构转型与信创相辅相成，是银行IT另一增长动力。 近年来，在加快数字化转
　　型的背景下，中台建设正在得到越来越多银行的重视。目前，银行与技术相关的中台比较成熟，而与业务相关的中台，尤其是垂直领域不同客群的中台，整体上还处于发展的初级阶段。其中，与营销和风控相关的中台是银行正在考虑的下一步建设的重点。预计未来三到五年，中台建设将发展成为银行 IT 建设的一大重点，由此将与金融信创相辅相成，成为银行 IT 行业不断成长的另一支撑支撑。
　　金融信创+IT架构转型，银行IT解决方案市场将持续增长。在金融信创与IT 架构转型的叠加驱动下，相关的IT解决方案将得到进一步的升级，从而催生出银行IT解决方案市场持续增长的旺势。2022年度，中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到596.6亿元，比2021年度增涨24.4%。预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到 1390.11 亿元，2022 到 2026 年的年均复合增长率为 23.55%。
　　由清华大学经济管理学院、度小满、《麻省理工科技评论》中国、清华大学经济管理学院动态竞争与创新战略研究中心联合编写的《2024年金融业生成式AI应用报告》预计在1-2年内，首批大模型增强的金融机构会进入成熟应用期，3年后带动金融业生成式AI的规模化应用。
　　银行 IT行业竞争格局仍然呈现“大分散，小集中”的特点。当前，银行IT 解决方案市场竞争格局整体而言较为分散。在2022年度中国银行业IT 解决方案市场上，排名前五大厂商的收入总额占整体银行业 IT 解决方案市场的比例为 25.28%，排名前十大厂商的收入总额占整体银行 IT 解决方案市场的比例为 37.65%。
　　银行 IT 产品标准化程度低，定制化解决方案的服务模式将在未来2-4年内持续存在。银行 IT行业竞争格局较为分散，为了满足客户的差异化需求，导致银行 IT 产品在不同银行客户间复制的边际成本较高，人员利用效率相对较低，使得银行 IT 企业在人员规模有限的情况下难以大规模拓展市占率。
　　金融IT行业竞争加剧，盈利能力整体下滑。从2020年到2022年，行业平均毛利率水平从 36.07%降至 17.99%。短期内，银行业产品标准化程度难以提高，竞争格局将继续保持分散。行业内出现多个金融机构子公司，其具备天然母公司业务优势，加剧项目机会的竞争。由于银行 IT 市场参与企业众多，竞争日趋激烈，通过压低客单价格抢占市场机会成为了行业内许多公司的选择，而这也导致行业整体毛利率被压低，是造成近三年行业盈利能力下滑的主要原因之一。
　　应对金融IT行业现状，公司所采取的措施。报告期内，公司子公司维恩贝特在信创、AI、核心下移、产品方向所积极探索，提升产品标准化程度，提升公司业内知名度，已具备一定优势。
　　积极拥抱新技术，与客户创新人工智能场景，深入实践，稳定输出研发成果。AI反欺诈模型、中信大模型poc、公安部反诈中心涉诈账户甄别、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。
　　扩展信创生态，已与信创认证数据库厂商OceanBase完成产品集成认证，与阿里云完成国产操作系统与信创认证服务器间的产品生态集成，与华为完成产品生态集成。
　　在核心系统下移、核心系统重构方面，稳中求进，扩大业务范围。已与国内国有银行、股份制银行、城商行、港澳台银行等形成广泛业务合作关系。
　　公司同时发展银行前端业务流程外包业务，利用公司在AI领域的研发优势，不断迭代升级智能客服机器人，以提升生产力，为客户创造价值。
　　2.电信IT行业情况
　　国内三大运营商经营业绩表现良好，基本盘盈利能力提升，通信服务持续提质增效。从运营商2023年度业绩快报来看，中国电信预计营收5,078.43亿元/+6.9%，归母净利润达304.46亿元/+10.3%，加权平均净资产收益率达6.9%，业绩实现稳健增长；中国联通预计营收达3,726亿元/+5.0%，其中主营业务收入达3,352亿元/+5.0%，归母净利润达82亿元/+12%，实现连续七年实现双位数增长；中国移动全年营收10,093亿元/+7.7%，其中通信服务收入达到人民币8,635亿元，同比增长6.3%，高于行业平均增幅。
　　国内运营商产数业务收入占比逐步提升，已成为其收入增长的重要引擎。2022年中国移动政企市场收入占比达18%，中国电信产业数字化收入占比达25%，中国联通数据及其他互联网应用收入占比达22%。
　　中国电信集团2023-2025年数字化转型指引解读：业务引领、技术赋能—新场景、新模式、新业态，形成企业新的核心竞争力；整体布局、重点切入—数字化转型与企业治理相结合，逐步完善，迭代升级；数据驱动、安全护航—深挖数据资产价值同时统筹数据安全；开放共享、合作共赢—融入数据要素大循环体系，赋能千行百业构建数字生态；
　　中国联通2024年技术规划方向：技术要素运营驱动ICT加速转向DOICT；面对未来需求场景的转变、新技术的推动以及生产运营的需求，数据技术、运营技术成为新的变革元素，驱动传统ICT加速向DOICT数字技术融合创新新阶段发展；数据要素运营加强联通在产业链中的关键地位；中国联通作为数据要素产业链中的重要参与者，均基于企业自身资源禀赋，多方位参与数据要素市场各环节建设。加速数据要素价值释放；推进大模型等人工智能技术在产业应用快速落地；ChatGPT的出现和快速发酵标志着以AIGC大模型为代表的AI新范式兴起，行业战略布局，将加速推进人工智能技术在产业应用中的快速落地。中国联通围绕算力、数据、算法进行AI布局；
　　面向未来产业发展，中国移动将积极布局“BASCI6”，即大数据、人工智能、安全、算力网络、能力中台以及5G-A/6G。一是引领算力网络创新发展。二是加速人工智能通用、专用模型的构建和应用落地。三是系统性开展6G技术攻关，推动生态协同发展。四是构建安全可信的大数据流通基础设施。五是放大“能力中台”赋能效应。六是强化网信安全能力。
　　三大运营商资本化开支保持平稳，增加自主研发投入，电信BOSS厂商业绩承压。据2023年年初计划，2023年三大运营商资本开支总额约3591亿元，较2022年增长2%；2023年算力开支预计达796亿元，占资本开支总额的22.2%。算力投资和开支占比都逐年增加。此外，宽带网、基础设施维护、运营支撑等项目每年开支的变化均不大。三大运营商增加自主研发投入，打造安全可靠的高品质数字化硬核实力，提高数据能力，传统投资压降。受宏观经济形势不利因素的影响，从上市公司业绩预告来看，电信行业BOSS厂商业绩承压。
　　公司在电信行业的经营策略
　　对内数智化支撑电信业务发展。围绕电信产数和战新产品高速发展策略，在产品快速迭代、客户精准洞察、数智赋能生产流程等方面加强规划与建设。在营销、交付、运维、经分等场景中加速应用场景创新。围绕电信数智化提升客户服务的目标，加强生产运营过程中的智慧化能力建设，围绕电信高质量发展和高水平安全的要求，加强经营管理方面支撑的方案和产品规划，以及加强内部业务支撑系统建设与运营的安全体系化升级。围绕电信科技型公司战略，在AI大模型的应用上跟上电信步伐，以降本增效为目标。
　　创新业务孵化，用创新业务拓展电信行业增量市场。新业务快速加载灵活支撑，营销服数、 政企产数、数智化运营、 经营管理数智化能力提升 ，AI大模型应用创新，数据要素流通， 探索数据要素行业外应用创新。当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性，公司智能化推广将整合集团资源，加大协同，拓展增量市场。
　　对外融入运营商新业务发展生态。基于运营商在科技创新中要汇聚社会数据资源，针对性拓展数据应用市场的目标，发挥我司在大数据方面能力特长，参与产业数据运营平台建设、数据要素整合以及数据创新应用在外行业业务领域的拓展。基于战新和产数业务发展，寻求与政企、专业公司一同走出去的通道。
　　3.IT分销行业情况
　　海内外算力共振，智算中心建设将提速。AIGC技术变革大趋势下，AI算力需求呈现爆发式增长，算力基础设施是 AIGC产业发展中必不可少的环节。而在北美对华芯片出口管制和自主可控的大背景下，国产算力崛起是必然趋势。2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。随着国家政策引导力度不断加强，以运营商为代表的国有大型企业积极参与算力基础设施建设，汇聚多方力量之下，智算中心建设将进一步提速。
　　我国IT支出呈稳健增长态势。根据Gartner数据显示，全球IT支出稳健增长，2023年有望达到4.7万亿美元，同比增长4.3%。在深化数字经济、数字中国建设的阶段，我国IT支出呈稳健增长态势。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，至2025年，我国基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。根据Gartner的最新预测，2024年中国IT总支出预计将达到3.9万亿人民币，较2023年增长6.2%。
　　子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT支出增长，低空经济发展，公司ICT分销业务收入持续保持增长。
　　（二）国家政策
　　数字经济、人工智能的发展，从政策面利好IT行业。公司将利用已有业务优势，把握AI应用创新机会，落地大模型垂直行业应用，做数据要素的搬运工，顺势而为，实现弯道超车。
　　总理政府工作报告首提“人工智能+”行动，强调科技创新、新质生产力引领现代化产业体系建设。2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。同时，深化大数据、人工智能等研发应用，开展 “人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。此外，今年政府工作报告也首次提到“大力推动数据开发开放和流通使用”，并强调要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。人工智能在培育及发展新质生产力的征程中，是核心技术支撑，也是最重要的发展引擎。
　　当前“人工智能+”行动已经上升至国家战略。推进AI普遍应用赋能社会、经济及产业转型升级发展，更是加快培育与发展新质生产力之国家战略的终极目标。
　　央企先发推动“人工智能+”行动产业焕新，加速我国算力基础设施建设与AI普遍化应用发展。2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议明确，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。同时，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。
　　央企主要资源的集中投入以及面向社会开放合作，将有效拉动相关市场需求，加速我国算力基础设施建设和AI普遍化应用落地。此外，央企经济实力强、社会影响大，其转型升级发展方向对行业及社会的示范引领效应更加明显。
　　国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024―2026年）》。发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。行动计划要求统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已成为公司主要利润来源；作为华为、超聚变、大疆总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长。
　　1、主要业务介绍
　　通信行业板块 公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设，同时也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势，公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商DICT生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有中国电信、中国联通、中国移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。
　　金融行业板块 公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象，凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力,在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行,中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行提供相关IT产品和服务;同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案,在行业内拥有较高的品牌声誉。
　　（1）金融IT服务 公司以银行、保险公司为主要客户，通过参与投标或签框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的业务模式主要有：应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务。
　　（2）金融服务外包（BPO） 在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金融公司提供风控、营销、获客等运营服务，利用自主研发的电催机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。
　　政府行业板块 在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧国防等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。
　　（1）智慧公安 公司多年来对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用持续研发投入，目前已形成的核心产品有：情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。
　　（2）智慧政府 在数字政府领域，公司主要业务方向为提供政府领域数据底座及业务系统，包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的智慧城市应用建设等，在政府、住建、城管、数据安全和财政等政府垂直领域已有成熟产品和解决方案。
　　智慧采购板块 在智慧采购领域，公司以央国企为主要客户，为客户提供数字化采购相关的咨询规划服务、软件设计开发、技术服务、运营等服务。公司在央企客户中保持较好的占有率，体现了较强的竞争力。目前，已形成核心产品（迪易采平台）包括：采购商城、招投标、询比价、竞价采购、闲置物资、员工商城、销售商城、智能客服、智慧商旅、一物一码等产品及解决方案。
　　网络产品分销及服务 公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。子公司金华威于2021年11月正式获得超聚变总经销商资格。于2022年8月正式获得大疆无人机行业平台商资格。
　　2、软件及服务的经营模式
　　大型应用软件开发和软件产品销售 随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展，公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的开发，公司在相关项目满足客户需求后以获得验收报告确认营业收入；基于创新技术研究和行业业务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要的业务模式，涵盖通信、金融、政企等多个行业。
　　技术服务 基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。
　　运营服务 公司提供数字化产品在通信运营商4G或5G的场景下应用，产生的收入与运营商按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，金融客户按运营的效果付费，公司利用自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。
　　公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快地发展。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司以软件为核心，以使能产业数智化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。经过三十年的经验积累，在行业客户资源、技术和产品研发、人力资源、品牌积累等方面形成公司独特的优势。
　　1、重点行业客户资源
　　公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累，拥有CRM、计费、大数据应用、大数据基础能力平台、信息安全、云计算、云网端到端政企应用产品、5G云网融合产品等。公司在运营商数字化转型、业务组件化和系统云化部署方面具有先发优势，市场占有率处于厂商前列；公司在通信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。
　　为国有大型银行、股份制银行提供IT开发和服务、流程外包、智能运营，已具备团队规模和研发创新能力，取得核心优势地位，形成客户粘性。强化精益运营、销售、服务和研发创新，金融客户不断增加。
　　在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率，在企业上云和企业数字化采购已覆盖十几家大型央企。公司在成立之初便从事公安行业的软件开发，在公安交警、出入境、安全等垂直警种有多条产品线积累，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。
　　2、技术和产品创新研发优势
　　公司拥有大数据产品线、云计算产品线、信息安全产品线等基础技术研发部门，拥有3个研发中心（深圳、北京、上海），4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安），在全国大部分省会城市设立技术支持中心。
　　大数据方面研发了基于“实时湖仓”技术架构的数据中台产品，将数据湖的丰富性及灵活性与数据仓库的企业级能力进行融合，实现批、流数据的采集、加工一体化，已经在部分运营商客户落地。
　　积极将大模型运用在运营商的场景：算力智能调度提供对AI算力资源的管理与调度；提供大模型一站式开发训练推理等能力；面向业务人员提供基于大模型智能取数，提供多模态对话框进行多轮对话能力及图形化报表展示，满足自然语言自助取数需求。
　　同时，我们持续对各类技术栈产品进行信创国产化适配并在部分客户试点。信息安全方面主要围绕数据安全进行研究，存量产品全面对接电信运营商核心业务支撑系统，为其保驾护航。并研发了数据要素的共享交换平台。
　　在自身的研发工作智能化方面，将AI大模型融入研发过程多个环节，提升工作效率，效果在辅助编程、代码质量检测及知识问答等方面最为明显。
　　公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，2023年度，研发投入3.31亿元。报告期内，公司新增142项计算机软件著作权、22项软件产品登记；截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书157项，国家行业资质119项，申请92项发明专利，其中46项发明专利获得证书。
　　3、人力资源优势
　　公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工作经验，有较强的稳定性和凝聚力，对客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。
　　4、品牌优势
　　作为中国最早从事软件及信息技术服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较为准确地把握了客户需求和市场发展趋势，开发出了拥有较高市场影响力和客户基础的优势产品。公司一直坚持为客户提供优质服务，以及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。报告期内，公司荣获“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”、“2023深圳软件行业“标杆案例””等证书。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　公司聚焦产业数智化转型，持续发展云计算、大数据、人工智能、物联网、信息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内，公司营业收入658,689.35万元，较去年同期增长15.71%，归母净利润2,833.22 万元，较去年同期减少13.06%，公司在报告期内计提商誉减值损失6,525.83万元，房产处置收益5,085.61万元，如扣除这两项对公司净利润的非经营性影响因素（合计1,440.22万元），公司归母净利润为4,273.44 万元，较去年同期增长31.14%。报告期内，公司经营性现金流为-5,355.63 万元，主要原因为公司子公司金华威在年底提货付款，如扣除金华威经营性现金流影响，公司经营性现金流为33,432.41 万元，去年同期为24,212.52万元，较去年同期增长38.08%。
　　（1） 主要业务板块的经营情况
　　通信业务板块 公司业务涵盖三大电信运营商前端触点应用、中台能力建设、后端核心支撑系统、数字化运营平台、数据和流程治理、数字化帮扶赋能、智慧运营等，以数智产品、方案和服务不断满足客户新需求。报告期内，在技术方面，继续推动系统云化和智能化能力提升；在业务层面，紧密结合客户存量经营和政企DICT业务的发展战略，增强全渠道触点营销服务能力，落地营销、服务、销售、管理、运维的便捷化、智能化应用，并与客户一起，尝试大数据能力行业外输出。
　　在中国电信市场，公司产品研发紧跟市场和科技的变化，全面将智能化和大模型能力引入到产品升级中，构建智能化运维、AI大模型自助取数和AI智能辅助受理等各类智能化应用，促进产品中心对战新产品的快速加载，为企业存量经营和流量经营引入智能化能力，在运营商产数业务高速快速发展的过程中，提供全面的产品和技术服务，人力数字化为企业管理赋能。重视核心系统安全生产工作，并对核心产品进行信创国产化适配。
　　在中国联通市场，公司依托多年来深耕联通业务的积累，与客户共同打造集约化能力底座和创新型应用。借助大模型、RPA、低代码等创新技术，将能力注智到各系统，帮助中国联通全面提升智能化水平，推动数字化能力的迭代升级。同时通过创新应用，专注于以客户为中心的场景化深度智慧运营，助力联通数字化能力从“好用”到“全面好用”。
　　在中国移动市场，公司业务聚焦政企运营支撑及智能化创新业务领域，帮助中国移动提升政企业务拓展能力和数智化水平，加快从IT领域能力运营向全网能力+业界能力运营转变。报告期内，公司持续加中国移动大市场的销售及研发投入，在政企运营及IT支撑领域获得多个新客户，在中国移动新增了多个移动专业子公司及省分公司。
　　报告期内，公司在电信行业的收入为 65,168.26 万元，较去年同期减少3.46%，主要原因为电信运营商资本化开支压降，增加自研投入所致。公司拓展中国移动市场，新增客户的订单形成收入和利润有一定的滞后性。
　　金融业务板块 在金融IT服务领域，公司在传统业务范畴内精益求精，深耕客户并挖掘客户价值;在创新型金融IT服务领域，借助自身在信创、人工智能、大模型等前沿技术上的积累，加强在金融行业的融合创新，不断探索新的商业机遇，拓展新客户。报告期内，公司推出了一系列创新型技术产品及解决方案，如信创流量回放比对平台、核心及系统重构、AI反欺诈项目，均逐步落地获得客户认可。公司凭借在创新型金融服务上的优势，荣获了“中国银行数字化转型卓越服务厂商T0F50”这一殊荣;在金融专业咨询领域，公司成功实施了多家大型国有银行的企业架构业务建模和质量管控项目，持续开拓专业咨询市场；在海外金融IT服务领域，境外银行收入稳定增长。
　　在金融业务外包领域，公司的收入主要来自于银行等金融企业的电催、电销及创新业务，公司在电催领域的核心地位进一步增强，报告期内，工信部加强了呼叫中心线路资源的管控，国家金融监督管理总局发布行业规范的指导意见，短期内对整个行业的业务量增长造成一定压力，但长期看避免无序竞争，有利于行业的健康稳定发展。国内互联网金融企业在经历快速发展期后，目前已进入了规范发展阶段，报告期内，公司新增了几家头部互联网金融客户，为公司的金融业务外包收入和利润提供了增量。
　　报告期内，公司在金融行业收入为 70,283.61万元，较去年同期增加13.24%。报告期内计提维恩贝特商誉减值6,445.84万元，主要原因为，维恩贝特2023年度净利润为4,931.00万元，较去年同期减少14.22 %，维恩贝特2023年上半年积极拓展市场，增加了人员编制和薪酬增长，成本增加超过了收入的增长幅度。
　　ICT产品分销板块 子公司金华威是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，受益于国内算力基础设施建设的投入，IT支出增长，低空经济发展，公司ICT分销业务收入持续保持增长。公司主动聚焦高价值业务，秉承为客户创造价值，与客户共成长的理念，为上游客户提供供应链支持、订单履行、技术支持、渠道拓展等；将运营管理提质增效作为重点工作之一，持续促进组织绩效提升，得到合作伙伴的高度认可。2023年度，金华威获得合作伙伴颁发的“优秀总经销商”、“总经销商平台效率奖”、“多样性算力突破奖”等多个奖项。
　　报告期内，子公司金华威ICT产品分销业务收入488,097.44万元，净利润9,576.66万元，归母净利润5,267.17万元。
　　政企业务板块
　　受宏观经济不利因素影响，公司过去的几年在国防和政府信息化领域亏损严重。报告期内，公司主要聚焦在政府行业的优势领域，如：交警、安全、公安、城管、住建、数据局等政府垂直行业，打磨产品，深耕市场。坚决清理亏损的业务单元，严格控制低毛利或回款质量差的合同。报告期内，公司退出部分无利润的国防信息化市场和政企市场，还存在为保证交付的项目正常运行付出的成本，亏损逐步出清。
　　数字化采购业务稳步发展，公司已成为采购数字化领域的核心厂商，央企采购商城市场占有率国内第一。在技术研发方面，持续投入，发布了新一代智能化数字化采购产品，为用户提供更加智能化、便捷化的采购解决方案。在业务拓展方面，我们与多家能源、金融、制造行业领先的央国企客户建立合作，并取得较好的成效。在市场推广方面，我司积极参加行业展会和论坛，成为《2023数字化采购发展报告》入选技术服务商。
　　时空大数据创新应用业务场景探索。公司持续深耕优势领域（智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机），加速推进成熟应用的产品化进程、创新应用场景。在智能网联汽车领域：参与南京、北京、四川等地国家级都市先导区智能网联示范基地、车路协同云控平台、数字孪生平台等项目的建设与开发；参与智能网联、自动驾驶专业的校企实践教学基地建设和课程设计。农险遥感分析服务应用的场景有：承保地块标识、作物估产、灾害损失分析与评估、基于AI的地物识别。无人机的软件产品及应用包括：无人机飞控平台，无人机飞行路径规划，无人机影像AI识别，无人机影像拼接。同时积极探索数字孪生，遥感分析在其他行业（智慧交通，智慧园区，智慧港口，智慧物流）的应用场景。
　　（2） 持续研发投入，鼓励价值创造
　　报告期内，在研发方面，优先发展和推广包含AI智能化的业务，打造出一系列具有自主知识产权的AI产品和应用。公司的AIGC平台具备培训文档、视频生成、智能考试、模拟对练数字人等能力，应用于运营商及央国企内部培训场景。公司的 AI问数产品，通过自然语言的方式来获取数据、生成报表、进行数据分析等，为运营商数智化转型进行助力。另外公司在智能知识库、智能风控、智能价格监测、智能物资治理、AI 智能体等方面都有相应的产品，并在运营商和央国企采购领域都获得新的客户。基于已有的实时大数据平台系列产品，新推出了基于大模型的智能分析产品，通过多轮交互理解用户意图，动态获取并分析数据，进一步提升了客户经营分析看数的效率。
　　公司对小6智能语音机器人进行迭代升级，进一步运用人工智能技术优化了语音识别与语音合成，提升语义理解能力，拓展了智能语音机器人在智能质检，智能客服，智能培训等领域的应用。小6智能机器人在交通银行、中信银行、重庆银行、广州银行等多家银行客户得到应用，有效地减少了人力成本，提升生产效率。
　　研发了企业级低代码智能开发平台。它能提供丰富模板、应用、智能开发指引，极大缩短了开发周期，帮助客户降本增效，已经在运营商的线上线下销售和服务场景中得到大量应用。
　　在助力运营商企业数字化转型方面持续研发。产品数字化解决方案可以提升电信产品快速加载、灵活组装、智慧运营能力；营销数字化解决方案可以构建客户全场景、全触点、全流程的数字化营销体系；后端成本数字化方案能够实现成本精细化管理，成本精准评估、管控、投放。
　　公司参与运营商的数据要素流通工作，升级对外数据融合分析平台，研究隐私计算技术以便将其应用于跨企业的数据要素流通。
　　客户对于数据的安全性要求提升，公司针对运营商客户与政府客户的数据安全合规与防护升级了产品，同时加大对国产化的适配与支持，实现全面的数据安全保障与赋能。
　　在金融行业，与客户共同创新人工智能场景。AI反欺诈模型、无感回放验证平台、资管行业数据互联开发平台等创新产品应用于多家大型金融机构。
　　在政府行业，公司产品智慧交管、情指行一体化平台、智慧刑侦、城市运管服平台、一网统管等产品基于成熟案例基础不断迭代升级。
　　当今，智能化浪潮席卷全球，其影响必然波及所有行业。同时，很多智能化应用也会跨越行业界限，具有一定普适性(知识问答、客服、培训、取数等)，给公司带来机遇和挑战，公司将大力开展AI技术与应用结合，共同孕育适用于各行业的AI大模型inside产品，公司将在智能化推广方面将整合集团资源，加大协同，运用人工智能新业务构建公司第二增长曲线。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）、2023年度经营回顾
　　2023年度，公司在大数据、人工智能、信息安全、行业大模型等方向保持投入研发，孵化创新产品，加大市场推广；扎根电信运营商、银行等优势行业，坚决关闭亏损业务，精打细算，基本完成了年度经营目标。报告期内，公司加大数字化运营平台的建设力度，逐步完善绩效考核体系，进一步加强软件质量体系的建设，经营数据质量明显提高；打造“进取型、创新型、协同型”组织、机制和文化，持续深入加强公司治理，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发展。
　　（二）、2024年经营策略
　　2023年是恢复元气之年，2024年是坚定信心之年。公司的经营策略基本不变：收缩战线，专注优势行业，稳健经营，立足长远。
　　1、坚持业绩导向。绩效考核体系将不断优化和完善。
　　2、鼓励跨区域、跨行业协同。包括市场协同和技术协同。当今，很多智能化应用已跨越行业界限，具有一定普适性，因此，公司将通过制度和政策来推动整合集团资源，加大协同。
　　3、剔除亏损，大胆减法。将资源投到能创造利润的业务单元上。
　　4、持续创新，稳中求变。持续投入经费用于新产品研发。已有产品推广，孵化支持创新。总结提炼有竞争力的产品、解决方案，在公司内复制推广。公司对应用创新给予孵化资金支持，增强产品侧创新力和竞争力。
　　5、人才培养，提升效能。公司将在技术研发和项目管理人员的培养和选拔上下点功夫，要降低管理成本，充分利用数字化管理平台提高运营效率。
　　2023年度，外部发展环境不确定性加大，公司摆脱了困境，经营状况逐渐向好，公司在困境中处理问题，收获了经验，恢复了自信。三十年来，天源迪科心无旁骛做一件事（做软件），积极参与中国软件的建设，见证了中国软件由从弱到强的发展过程，也见证了中国科学技术崛起的缩影，深刻影响着人民大众的生活福祉。这就是天源迪科的底气。展望2024年，公司将初心不改，努力把天源迪科打造成为中国软件产业的航空母舰，用软件报效祖国，用高质量的创新发展树立起行业标杆。
　　(三)、公司面临的风险及应对措施
　　1、“人工智能+”行动已经上升至国家战略，机遇与风险并存
　　大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，“人工智能+”行动已经上升至国家战略。如果公司不能抓住机遇，迎头赶上，将错失发展机会。公司将紧抓新时期人工智能发展机遇，进一步整合现有优势资源，不断释放凝聚效应、形成工作合力，专项推动人工智能相关工作，打造人工智能优质生态，推动人工智能与公司各业务线深度融合，助力国家产业数智化发展。
　　2、产业竞争加剧的风险
　　随着大数据、人工智能等技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造定制化、差异化的解决方案，辅以贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。
　　3、核心人才流失风险
　　公司向使能产业数智化转型方向发展，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革： 组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；重视人才队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视野，培养创新专业、开拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、尊重、成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。
　　4、业务收入季度性波动的风险
　　电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一，由于其招投标流程、采购评审节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。 针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。
　　5、运营管理风险
　　公司业务涉及多个行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于复杂，运营管理效率需持续提升。 针对以上风险，我们要深化数字改革，不断提升运营效率，强化组织能力和体系协同，打造高韧性组织；我们要持续深化内控体系建设，有效推动风险管理做实做深，完善风险管控体系，系统性地构筑企业风险防护网；全面开展合规体系建设，主动识别合规风险，注重事前预防，着力提升合规管理效率。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　1、报告期内的行业情况　　数字经济从政策面利好产业软件。2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,并明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，且保障资金投入。数字经济成为推动经济社会高质量发展的重要支撑。　　报告期内，国内外压力交织下，中国经济经历波动走势，政府行业上半年招标相对较少，合同和收入主要集中在下半年。　　2023年上半年，我国电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%（来源：界面新闻），电信业务总量持续较好增势。三大电信运营商作为国企数字经济担纲，积极探索数据流通交易和深化数据创新应... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1、报告期内的行业情况
　　数字经济从政策面利好产业软件。2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,并明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，且保障资金投入。数字经济成为推动经济社会高质量发展的重要支撑。
　　报告期内，国内外压力交织下，中国经济经历波动走势，政府行业上半年招标相对较少，合同和收入主要集中在下半年。
　　2023年上半年，我国电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%（来源：界面新闻），电信业务总量持续较好增势。三大电信运营商作为国企数字经济担纲，积极探索数据流通交易和深化数据创新应用，积极布局云计算、数据中心、工业互联网等新兴业务，创新业务有望成为运营商业绩增长“第一引擎”。电信运营商已经度过前期5G基建投入高峰期，传统业务资本化开支压降。电信运营商已转型为产数科技企业，已从需求方升级为“需求+自研”厂商，传统厂商之间的竞争已演变为创新力之争。
　　为应对电信行业的机遇和挑战，公司进一步建立以客户中心的战略目标和组织，积极参与电信运营商的产业数字化业务，加强研发投入，创新驱动发展，稳健经营，提质增效。
　　报告期内，金融行业信创和数字化转型带来金融IT需求，数字货币从试点到推广阶段带来市场机会。金融行业监管持续加强，在国内外复杂环境因素的扰动下，银行行业景气度处于较低水平，银行业净息差收窄至历史低点，给金融IT软件服务行业产生了一定的冲击。面对金融行业机遇和困难，公司加大市场扩展力度，深挖老客户商机，加深客户各层关系，并开展多合作模式，拓宽新客户渠道，拓展境外市场。
　　2、主要业务介绍
　　公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已成为公司主要利润来源；作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长。
　　通信行业板块公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设，同时也提供电子渠道及
　　其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势，公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商DICT生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有中国电信、中国联通、中国移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。
　　金融行业板块公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象，凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力,在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行,中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行提供相关IT产品和服务;同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案,在行业内拥有较高的品牌声誉。
　　（1）金融IT服务公司以银行、保险公司为主要客户，通过参与投标或签框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的业务模式主要有：应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务。
　　（2）金融服务外包（BPO）在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金融公司提供风控、营销、获客等运营服务，利用自主研发的电催机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。
　　政府行业板块在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧国防等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。
　　（1）智慧公安公司多年来对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用持续研发投入，目前已形成的核心产品有：情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。
　　（2）智慧政府在数字政府领域，公司主要业务方向为提供政府领域数据底座及业务系统，包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的智慧城市应用建设等，在政府、住建、城管、数据安全和财政等政府垂直领域已有成熟产品和解决方案。
　　智慧采购板块在智慧采购领域，公司以央国企为主要客户，为客户提供数字化采购相关的咨询规划服务、软件设计开发、技术服务、运营等服务。公司在央企客户中保持较好的占有率，体现了较强的竞争力。目前，已形成核心产品（迪易采平台）包括：采购商城、招投标、询比价、竞价采购、闲置物资、员工商城、销售商城、智能客服、智慧商旅、一物一码等产品及解决方案。
　　网络产品分销及服务公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。金华威于2021年11月获得超聚变总经销商资格，于2022年8月获得大疆无人机行业平台商资格。
　　3、软件及服务的经营模式
　　大型应用软件开发和软件产品销售随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展，公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的开发，公司在相关项目满足客户需求后以获得验收报告确认营业收入；基于创新技术研究和行业业务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要的业务模式，涵盖通信、金融、政企等多个行业。
　　技术服务基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。
　　运营服务公司提供数字化产品在通信运营商4G或5G的场景下应用，产生的收入与运营商按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，金融客户按运营的效果付费，公司利用自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。
　　公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快地发展。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司以软件为核心，以使能产业数智化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。经过三十年的经验积累，在行业客户资源、技术和产品研发、人力资源、品牌积累等方面形成公司独特的优势。
　　1、重点行业客户资源
　　公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累，拥有CRM、计费、大数据应用、大数据基础能力平台、信息安全、云计算、云网端到端政企应用产品、5G云网融合产品等。公司在运营商数字化转型、业务组件化和系统云化部署方面具有先发优势，市场占有率处于厂商前列；公司在通信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。
　　为国有大型银行、股份制银行提供IT开发和服务、流程外包、智能运营，已具备团队规模和研发创新能力，取得核心优势地位，形成客户粘性。强化精益运营、销售、服务和研发创新，金融客户不断增加。
　　在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率，在企业上云和企业数字化采购已覆盖十几家大型央企。公司在成立之初便从事公安行业的软件开发，在公安交警、出入境、安全等垂直警种有多条产品线积累，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。
　　2、技术和产品创新研发优势
　　公司拥有大数据产品线、云计算产品线、信息安全产品线等基础技术研发部门，拥有3个研发中心（深圳、北京、上海），4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安），在全国大部分省会城市设立技术支持中心。
　　大数据方面新研发了基于“湖仓一体”新型技术架构的企业数据中台，实现了数据仓库与数据湖的融合，已经在部分运营商客户落地。云计算方面帮助通信运营商的业务系统实现上云，顺利完成“云转数改”。并对我司多云管理平台进行了升级，旨在实现对混合云、多云环境的集中管理和最优化资源调度，满足客户日趋复杂的云计算建设需求，已在国防行业落地。信息安全方面主要围绕数据安全进行研究，研发了敏感数据AI识别与分类、审计溯源取证等产品，已经在运营商和政府行业成功应用。
　　公司于2021年中成立数字人研究院，服务于企业前瞻性业务方向，聚焦AI建模、NLP自然语言处理、知识图谱、CV计算机视觉等核心技术，致力于采用人工智能技术解决公司面临的金融、电信及政府行业应用发展的基础和关键性问题，提供共享AI算法模型能力和核心技术人才支撑，赋能一线业务板块，实现数字化解决方案向智能化解决方案的演进。
　　报告期内，公司新增62项计算机软件著作权、5项软件产品登记；截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书136项，国家行业资质133项，申请83项发明专利，其中40项发明专利获得证书。
　　3、人力资源优势
　　公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工作经验，有较强的稳定性和凝聚力，对客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。
　　4、品牌优势
　　作为中国最早从事软件及信息技术服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较为准确地把握了客户需求和市场发展趋势，开发出了拥有较高市场影响力和客户基础的优势产品。公司一直坚持为客户提供优质服务，以及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、数字经济从政策面和市场面提速发展，机遇与风险并存
　　2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,从政策层面打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环，国家数据局成立将加速全国数据要素市场培育。通信运营商是数字中国建设全面参与方和数据要素供应方与服务方，数字经济与国产替代共振给信创和行业软件带来重大发展机遇。如果公司不能抓住机遇，迎头赶上，将错失发展机会。公司将以再走长征路的精神，加大新技术研发力度，集中集约化研发和市场资源管理，聚焦优势行业，发展数据要素业务，助力国家产业数智化发展。
　　2、产业竞争加剧的风险
　　随着大数据、人工智能等技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造定制化、差异化的解决方案，辅以贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。
　　3、核心人才流失风险
　　公司向使能产业数智化转型方向发展，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；重视人才队伍建设，专业化培训、综合能力培养以及拓展行业视野，培养创新专业、开拓进取的人才队伍，建立多层次员工关怀体系，工作中“公平、包容、尊重、成就”，提升员工认同感，打造团队凝聚力。
　　4、业务收入季度性波动的风险
　　电信运营商和政府为公司的主要行业客户之一，由于其招投标流程、采购评审节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。
　　5、运营管理风险
　　公司业务涉及多个行业板块，业务模式各有特点，组织结构和管理系统趋于复杂，运营管理效率需持续提升。针对以上风险，我们要深化数字改革，不断提升运营效率，强化组织能力和体系协同，打造高韧性组织；我们要持续深化内控体系建设，有效推动风险管理做实做深，完善风险管控体系，系统性地构筑企业风险防护网；全面开展合规体系建设，主动识别合规风险，注重事前预防，着力提升合规管理效率。

　　四、主营业务分析
　　报告期内，公司继续加大在大数据、人工智能、云计算、信息安全等方向的研发投入，专注于优势行业，稳健经营，立足长远。全面提升公司业务、技术、管理能力，提升组织效能，提升市场竞争力。
　　报告期内，公司主营业务收入2,559,803,635.45元，较去年同期增长24.01%，归属于上公司股东净利润31,894,065.83元，较去年同期增长3.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,602,197.90元，较去年同期增长68.14%，经营活动产生的现金流净额868,881,584.95元，较去年同期增长394.12%。报告期内，主营业务毛利减少3,949,644.37元，毛利率减少3.26%，主要原因为公司增加了开发人员数量，收入滞后于成本的增加，以及受宏观经济形势影响，毛利率略有下滑所致。
　　一、主要业务市场情况
　　电信业务板块
　　公司业务涵盖三大电信运营商前端触点应用、中台能力建设、核心支撑系统、数字化能力底座、数据和流程治理、数字化帮扶赋能、智慧运营等，以数智产品、方案和服务不断满足客户新需求。报告期内，在技术方面，继续推动系统云化和智能化能力提升；在业务层面，紧密结合客户存量经营和政企DICT业务的发展战略，增强全渠道触点营销服务能力，落地营销、服务、销售、管理、运维的便捷化、智能化应用，并与客户一起，尝试大数据能力行业外输出。
　　在中国电信市场，公司围绕中国电信高质量发展规划，结合客户和市场需求，研发出系列数字化转型解决方案和产品体系，如：渠道数字化、存量经营数字化、政企产数业务数字化、运维/运营数字化、数据安全、安全运营等，将高价值应用与业务流程相结合，推动业务价值提升，不断摸索新价值。报告期内，公司参与了中国电信集团政企部政企数转专项规划，和云网部集团MBO融合一体化架构规划工作。开展与中国电信政企的深度合作，利用公司现有公安、交管和金融行业产品和行业客户优势，结合中国电信的AI和大数据能力，寻找合作机会和项目落地。
　　在中国联通市场，公司从前端应用、中台能力、后端业务支撑系统、数字化转型运营、一线帮扶和赋能都是中国联通集约化建设和运营核心战略合作伙伴。业务范围覆盖联通公众、政企、客服、数据等业务领域。依托多年来深耕联通业务的积累，借助云计算、大数据、模型算力、人工智能等技术，实现业务场景全流程拉通，业务拓展融合开放敏捷高效。凭借联通集团“31+1”的能力开放体系，积极在上海联通、广东联通、北京联通、山西联通等省分市场积极拓展智慧运营市场。
　　在中国移动市场，借助政企业务“收入成为增长新动能，业务转型升级主力军”的契机，通过政企支撑能力顶层规划，帮助中国移动政企专业子公司及省分公司，推动政企业务支撑数智化转型。
　　公司在电信行业的收入为249,329,054.51元，较去年同期增长22.76%。
　　金融业务板块
　　在金融IT服务领域，公司的金融行业技术中台适配信创升级，对外具备较强竞争力，提升了客户对公司能力的认可；随着大量银行升级传统核心，核心系统下移及重构方案在多家银行落地；信创流量回放自动化测试等工具的研发，契合系统升级但业务及测试人员投入有限的背景；核心业务系统、卡系统等方案逐步沉淀；元宇宙、人工智能等新技术在金融场景下落地。公司金融业务板块的多项产品及解决方案落地，整体提升了公司的竞争力及获客能力。报告期内，全资子公司维恩贝特荣登中国银行数字化转型卓越服务厂商TOP50榜单，获得数项信创认证和生态伙伴认证。报告期内，公司新增多家金融业客户，金融IT服务收入153,328,924.66元，较去年同期增长22.22%。
　　在金融服务外包领域，公司业务主要为银行信用卡业务前端的语音催收和电销。报告期内，行业监管政策趋严，同业竞争加剧，公司集中优质资源，突破优质业务，报告期内，公司客户主要为国有大型股份制银行及国内头部互联网企业金融业务。公司加大人工智能在生产领域的应用，将AI、大模型赋能“小6机器人”，应用于业务培训、问答、质检、客服等领域，提升生产效能。公司建立并完善合规管理体系，建立事故及投诉升级管理机制，定期开展合规审计、合规培训，控制合规风险。报告期内，金融服务外包收入170,880,442.63元，较去年同期增长5.37%。
　　政企业务板块
　　在公安行业，公司实现管理、业务、技术拉通，最大程度统筹资源，市场和交付凸显成效；利用国内情报指挥市场和政府软件信创改造窗口机会，将公司的优势产品“公安情指行一体化实战平台”、“交警情指行一体化实战平台”、“政务大数据平台”、“刑侦智慧侦察平台”等在国内进行推广、复用。电信运营商、华为等渠道商在安全行业逐渐发力，给公司带来合作机会。报告期内，政府行业业务收入42,539,396.13元，较去年同期增长13.42%。
　　在数字化采购领域，2023年2月，国资委在《关于中央企业在建设世界一流企业中加强供应链管理的指导意见》中明确提出了采购管理要向供应链管理转型升级的要求。因此，网上商城也必须同步转型升级。公司为解决企业网上商城管理和运营过程中的价格、库存和物料管理三大痛点问题，在智能价格管控、智能物资治理、智能采购搜索服务、智能采购AI助手四个智能化方向做出了积极的探索与实践。
　　“迪易采数字化供应链平台”深入数字化采购多年，通过大量的案例复盘、市场理解，形成一套利用“互联网+”、云计算、大数据、大模型技术，对传统物资采购方式、运营模式进行改造和提升。在节省8%-10%采购成本的前提下，减少大量重复性采购运营工作，帮助企业实质性做到降本增效，形成企业资源沉淀。在“迪易采”多年的客户合作中，已经为能源、航空航天、交通建设、化工等多种行业的大型企业建设数字化供应链平台，已成为数字化采购领域的主导厂商。
　　报告期内，公司控股子公司金华威的华为ICT总经销业务稳健，超聚变（主要产品为x86系列服务器和GPU服务器以及基于鲲鹏的信创服务器）及大疆无人机总经销业务逐步放量，经营情况良好，经营性现金流改善。
　　二、以业务为中心，加强研发投入。
　　报告期内，公司提升了研发设计人员比例，强化核心系统顶层设计。开发组件集市平台、实时计算框架升级技术、大数据新型存储、信创国产化、知识图谱。产品研发方面，紧跟行业规范提前落地产品，加大对于影响客户收入类产品研发的投入，加强BSS自智组件研发与推广。在研发管理方面，横向深度集约，纵向拉通共享，开发研发数字化管理工具，给项目经理赋能，提升研发管理效率，ChatGPT、低代码工具给开发提效。
　　公司积极研发和应用生成式AI大模型和AIGC新技术。报告期内，公司成立大模型实验室，聚焦垂直行业，在商业、开源的通用大模型基础上，结合行业特定的数据和知识，构建相应的领域大模型，为公司现有的运营商和金融等业务板块提供服务。已建立的应用有：大模型与搜索引擎的结合、企业知识库、一物一码、数据治理、命名实体识别、nl2sql、阅读理解分类问题、采购助手、代码生成copilot、培训应用等。在大模型研发方面，公司已与百度、阿里达摩院、智谱AI（清华大学）、北京大学等单位建立合作伙伴关系。
　　三、建立以客户中心的战略目标和组织，在管理上稳健经营，提质增效。
　　报告期内，公司进一步聚焦核心客户，建立以客户中心、提升客户价值的战略目标和组织。创新驱动发展，用业务创新解决客户的难题和痛点，用管理创新提升公司经营管理水平。不断优化人才结构，进一步提升运营管理数字化能力，持续追求更高的生产效率。加强成本控制，加强合同验收和回款管理，防范经营风险。加强质量管理，质量是企业生存线，提升全员的质量意识。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求报告期内，公司持续聚焦产业数智化转型，主营业务收入来源于通信、金融和政企行业，通信、金融和政企行业收入分别占主营业务收入（不含网络产品分销）的比例为43%、40%、17%。
　　1.公司所处行业情况公司所处的通信行业情况
　　产业数字化成为通信行业增长新引擎。运营商政企创新业务收入占比快速提升，已成为营收增长主要驱动力。5G商用三周年之际，我国5G发展进入快车道，覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个，在工业、矿山、医疗、港口先导行... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求报告期内，公司持续聚焦产业数智化转型，主营业务收入来源于通信、金融和政企行业，通信、金融和政企行业收入分别占主营业务收入（不含网络产品分销）的比例为43%、40%、17%。
　　1.公司所处行业情况公司所处的通信行业情况
　　产业数字化成为通信行业增长新引擎。运营商政企创新业务收入占比快速提升，已成为营收增长主要驱动力。5G商用三周年之际，我国5G发展进入快车道，覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个，在工业、矿山、医疗、港口先导行业实现了规模推广，5G直接或间接带动了5万亿经济产值。2022年全球公有云收入为5000亿美元，同比增长21%, Gartner预测，2023年全球公有云市场继续保持20%增速，中国市场的增速约为30%。
　　安全和信创为运营商产数业务护航。在“大安全”和“信创”的背景下，国资云渗透率持续提升，通信运营商受益大，业务增速高于行业平均水平。2022年运营商规划资本开支重心由5G转向IDC和云算力网络等数字化基础设施。
　　通信运营商是产业数字化基座和先行者。相较于BATH等互联网云厂商，运营商云业务优势主要集中在网络端和资源端。运营商可发挥自己在网络端的专长，可打造构建云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的核心竞争力，发挥了计算+连接的独特优势。运营商在全国各省、市、县均有部署分公司和子公司，可全面触达全国政企客户，通信运营商占据了政企客户资源的明显优势。运营商拥有全国营销和服务支持工程师，各省和地市属地化市场渗透和服务优势明显，通信行业数智化转型实践有良好的示范作用，具备显著的本地服务优势。
　　产业技术变革为通信运营商转型带来新动力。基础设施的云化、融合化、智能化对通信运营商提出新要求，网络架构变革、智能敏捷、开放高效成为通信网络升级的重要方向之一，算力基础设施走向规模化和泛在化，云网融合已成为产业发展焦点，还需要较长的培育发展时间，向云网一体演进。产业生态的碎片化、融合化给通信运营商带来挑战。数据要素是数字经济的核心资源，对推动数字经济有倍增效应，通信运营商会成为数据要素的先行者，通信行程卡已有示范效应。通信运营商掌握海量数据，通过AI技术重塑价值将是新方向。
　　BOSS厂商迎来机遇与挑战。
　　1.运营商产业数字化持续发展，运营商大力发展政企业务及拓展云计算业务，BOSS系统迎来全新迭代和增量需求。
　　2.数据要素入表加速推进，BOSS厂商与运营商的深度合作，基于对电信市场软件和细分领域的理解，并持续在大数据、AI、深度学习等领域的投入布局，持续提升产品创造力，帮助运营商挖掘海量数据的潜在巨大价值，并向更广域的业务领域和行业进行渗透，市场空间正被打开。
　　3.运营商已转型为产数科技企业，运营商已从需求方升级为“需求+自研”厂商，传统的厂商之间的竞争已演变为创新能力之争。
　　天源迪科深耕运营商行业近三十年，在运营商云网支撑业务方面已有较强的黏性和延续性。公司经过在电信业务版块连续三年的降本增效，盈利能力已在逐步回升。公司需要提升自身研发和创新能力，加强业务理解，提升客户价值，打造自身的核心竞争力。
　　公司所处的金融（银行）行业情况银行业延缓需求释放。2022年，受外部环境因素影响，银行IT行业面临着巨大挑战，包括了业务拓展、合同签署、收入确认、成本控制等环节，给行业利润方面带来了巨大压力。在销售毛利率方面，业内公司22年前三季度基本均有所下滑。
　　随着外部环境影响消除，相关IT需求有望逐步落地。银行已经逐步开始数字化经营转型，但在发展上仍将数字化思维局限于数字工具与渠道本身，且主要集中于零售业务，总体上还处于发散状态。在外部环境影响消除之后，在供需两端的共同推动下，银行经营数字化升级全面加快推进。
　　现阶段中国银行IT竞争格局呈现：第三方银行IT供应商主导，头部银行自研，互联网企业入局。第三方银行IT供应商较为分散，原因为：
　　（1）银行IT未形成一体化产品，导致银行IT各子系统会使用不同厂商的产品；
　　（2）银行IT各子系统独立招标，各领域头部厂商易获得高市场份额；
　　（3）产品定制化程度高，产品标准化程度低。头部银行IT投入高，IT系统采用自研方式：大型商业银行的核心系统架构安全性诉求极高，因此架构相对保守，招商银行完成了分布式的架构改造，但其业务仍基于IBM AS400小型机，其他银行也有使用分布式架构改造，但改造环节针对其他非核心业务。
　　“信创”是我国信息化建设全面推进科技自立自强的关键举措，为了应对可能发生的技术封锁和技术制裁，防范金融风险，根据国家的战略要求，人民银行要求金融业的信创工作必须逐步加快，信创改造和信创投入占比也在逐年增高。
　　金融信创给公司带来的影响。报告期内，软件国产化、数据库的替换，让公司在银行核心业务系统重构、分行特色业务系统改造以及解决方案方面产生了较大的业务机会和收入增幅。目前各大银行的信创改造工作已经启动，中小银行也已箭在弦上，公司为此成立了信创事业部，计划与子公司金华威合作，积极布局金融和政府在国产硬件、操作系统、中间件的替换过程中所带来的系统集成机会。
　　中国信用卡规模持续增长，增幅持续回落。截至2021年末，信用卡发在用发卡量达8亿张，同比增速为2.85%，增速持续回落；其中，7家全国性银行信用卡发卡量破亿；从增速来看，14家全国性银行中仅3家保有超过10%的增速，区域银行规模小但增幅可观。信用卡规模整体增速持续放缓，银行间呈现结构变化。全国性大行在卡量上仍占据绝对优势，随着行业存量竞争加剧，大型银行新竞争重心围绕深耕用户服务，提升用户粘性和用户价值方面；而区域银行处于发展用户的增长期，伴随行业增量空间收窄，向下沉市场等所属区域发力用户增长的同时，注重营收指标，提升信用卡的营收贡献。
　　信用卡作为银行零售转型有力抓手，价值贡献仍有空间。2021年12月中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，2022年7月《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，从发卡、用卡、分期产品、联合经营、交易安全等全方位规范和约束；同时，各家银行不断加大风控力度，包括对资金使用途径、交易场景等交易风险进一步严控，调整新用户准入规则，优化获客渠道，增加客户风险识别维度和手段等。
　　2022年，银行机构对信用卡消费使用和还款等方面加剧承压，监管措施也进一步细化，银行机构持续加大风控力度，以降低信用卡业务运营风险和成本。
　　信用卡是银行零售业务拓客利器。从部分银行其信用卡客户数在零售客户数占比来看，信用卡业务对零售业务贡献度有明显差异，大型国有银行该占在10-20%之间，股份制银行信用卡客户贡献则占于40%，中信银行该占比甚至高于70%，这主要是由于近年股份银行以信用卡为抓手大力推动零售业务转型；信用卡业务成为银行零售业务数字化转型的先行。
　　信用卡既连接着数亿的消费者，同时连接千万商家，也就意味着一端连接消费需求，一端连接消费场景，承载着重振消费者信心和促进经济复苏发展的重任，仍是各银行机构持续深化零售业务数字化转型的核心抓手。
　　公司是银行信用卡和互联网银行业务外包的主要厂商，在银行业该领域处于核心地位。报告期内，公司在银行业务外包领域净利润较去年同期基本持平，但由于受政策和外部环境因素的影响，其中信用卡电销业务小幅亏损。公司将进一步提升精细化运营和数字化运营，加大AI赋能生产过程，抓住消费复苏的市场机会，提升盈利能力。
　　2.国家政策
　　数字经济从政策面利好产业软件。
　　2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，并明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，且保障资金投入，数字经济主线进一步确立。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出，要加强整体谋划、统筹推进，把各项任务落到实处。一是加强组织领导。坚持和加强党对数字中国建设的全面领导。二是健全体制机制。
　　健全数字中国建设统筹协调机制，及时研究解决数字化发展重大问题，推动跨部门协同和上下联动，抓好重大任务和重大工程的督促落实。开展数字中国发展监测评估。将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导千部考核评价的参考。三是保障资金投入。创新资金扶持方式，加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用，引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。四是强化人才支撑。增强领导干部和公务员数字思维、数字认知、数字技能。统筹布局一批数字领域学科专业点培养创新型、应用型、复合型人才。五是营造良好氛围。推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设，建立一批数字中国研究基地。
　　2022年12月9日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》（或称《暂行规定》）。《暂行规定》指出，数据资源根据内部使用或对外交易两种用途，分别计入无形资产或存货，数据资产价值均以成本进行初始计量。数据资产入表有望为促进释放数据要素价值和市场潜力提供较强内生动力。
　　未来电信运营商有望构建AI时代第二张看不见的“5G网络”。数据要素是AI训练核心资源。AI训练利用算力将数据总结成模型，因此用于训练的数据将是决定AI效果与AI模型自主可控的关键，数据要素的作用愈发凸显。三大运营商作为中国数据的“卖水者”，除了依靠全球领先的通信基建为中国数据提供传输能力，更是国内最优质的数据拥有者之一。
　　数据资产入表有望提升银行IT建设增量。主要有三：
　　1）受到《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》中数据采购、开发成本即资产的逻辑影响，银行在大数据平台、数据中台等环节的投入有望加速。
　　2）数据交易的直接收益驱动对外输出的数据资产挖掘。
　　3）除了数据治理推动IT建设投入外，数据资产授信有望构成银行IT系统建设新增量。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已成为公司主要利润来源；作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长。
　　1、主要业务介绍
　　通信行业板块公司的核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设，同时也提供电子渠道及其它增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务。随着运营商数字化转型的云网融合变化趋势，公司加强了对5G行业应用合作、数字化运营、信息安全服务、运营商DICT生态化等方面投入力度，聚焦业务支撑智慧化、云网运营一体化、能力开放产业化等核心能力，巩固大数据应用及数字化运营的行业领先地位。公司在通信行业的客户有中国电信、中国联通、中国移动、广电、虚拟运营商、卫星通信运营商、海外通信运营商等。
　　金融行业板块公司以银行、保险公司等金融机构作为主要服务对象，凭借在行业领先的软件解决方案、专业背景及领先的技术实力，在金融领域内形成了较多长期稳定合作关系的客户。目前公司常年为交通银行、建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等国有商业银行，中信银行、招商银行、平安银行等股份制银行以及数十家区域性商业银行、农村信用社、港澳台地区银行提供相关IT产品和服务；同时也为数十家保险机构提供了多样化的产品和解决方案，在行业内拥有较高的品牌声誉。
　　（1）金融IT服务公司以银行、保险公司为主要客户，通过参与投标或签框架协议方式提供软件销售、软件开发及服务。公司通过业务/技术咨询、产品销售、技术开发及人员外包等形式，为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在自主研发的软件产品基础上，根据大型金融机构的个性化需求进行二次开发。公司的业务模式主要有：应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成及服务。
　　（2）金融服务外包（BPO）在金融服务外包领域，公司定位为金融领域智能运营服务商。通过智能运营和数据驱动，在金融领域帮助客户提升效率、创造价值。公司为银行、消费金融公司提供风控、营销、获客等运营服务，利用自主研发的电催机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。公司在业务流程外包领域处于国内领先水平，是国内银行信用卡电催、电销业务主要的外包运营服务商之一。
　　政府行业板块在政府领域，公司以大数据、云计算和物联网技术为核心，使能城市大脑、数字政府、社会治理、数字警务、智慧国防等数字化智能升级平台，推动政府行业实现数据资源汇聚整合、数据资产权限管理、数据价值高效复用等一系列智能化升级。
　　（1）智慧公安公司多年来对警务云大数据、基于大数据的通用工具和面向各警种的应用持续研发投入，目前已形成的核心产品有：情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台、新一代出入境管理软件、轨道交通公共安全综合作战平台、数字派出所等。
　　（2）智慧政府在数字政府领域，公司主要业务方向为提供政府领域数据底座及业务系统，包括：基于数据底座的数字化创新综合应用，基于中台的政府一体化建设，基于数字底座的智慧城市应用建设等，在政府、住建、城管、数据安全和财政等政府垂直领域已有成熟产品和解决方案。
　　智慧采购板块在智慧采购领域，公司以央国企为主要客户，为客户提供数字化采购相关的咨询规划服务、软件设计开发、技术服务、运营等服务。公司在央企客户中保持较好的占有率，体现了较强的竞争力。目前，已形成核心产品（迪易采平台）包括：采购商城、招投标、询比价、竞价采购、闲置物资、员工商城、销售商城、智能客服、智慧商旅、一物一码等产品及解决方案。
　　网络产品分销及服务公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，主营业务是为政企客户提供ICT产品及增值服务。销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。金华威公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，形成了ICT产品及解决方案全销售过程的技术支持能力，获得华为公司的高度认可。金华威伴随着华为政企业务成长而快速成长，在规模上已形成为公司业务板块之一。子公司金华威于2021年11月正式获得超聚变总经销商资格。于2022年8月正式获得大疆无人机行业平台商资格。
　　2、软件及服务的经营模式
　　大型应用软件开发和软件产品销售随着5G+、大数据、人工智能等先进IT技术的发展，公司主要行业客户的系统架构、数据中台、业务中台、业务生态均发生很大变化，引导客户或根据客户需求，为客户提供基于以上需求的大型应用软件及平台的开发，公司在相关项目满足客户需求后以获得验收报告确认营业收入；基于创新技术研究和行业业务需求，形成了自有知识产权的应用软件产品，实现软件产品销售。大型应用软件开发及软件产品销售是公司最主要的业务模式，涵盖通信、金融、政企等多个行业。
　　技术服务基于客户对行业和技术能力的需求为客户提供咨询、规划和技术服务，提供技术服务的需求主体主要是大型国有银行或股份制银行为主的金融行业。
　　运营服务公司提供数字化产品在通信运营商4G或5G的场景下应用，产生的收入与运营商按约定的比例分成；公司提供数字化产品在互联网电商的平台上应用，电商客户付费后，与电商平台按约定的比例分成；为以银行为主的金融客户提供风控、营销、获客等运营服务，金融客户按运营的效果付费，公司利用自主研发的催收机器人、智能质检员、智慧运营云平台等来实现人机耦合作业。
　　公司不断发展数字化运营业务，从后端的软件开发及服务，向市场前端拓展，通过产品创新和业务运营，为客户带来增量收入，从而获得收益。近几年，智能运营服务获得了较快地发展。

　　三、核心竞争力分析
　　报告期内，公司以软件为核心，以使能产业数智化转型为战略目标，不断增强公司核心竞争能力。经过三十年的经验积累，在行业客户资源、技术和产品研发、人力资源、品牌积累等方面形成公司独特的优势。
　　1、重点行业客户资源
　　公司在通信行业BOSS领域具有20余年的经验积累，拥有CRM、计费、大数据应用、大数据基础能力平台、信息安全、云计算、云网端到端政企应用产品、5G云网融合产品等。公司在运营商数字化转型、业务组件化和系统云化部署方面具有先发优势，市场占有率处于厂商前列；公司在通信行业沉淀的技术平台已具备了跨行业复制的能力。
　　为国有大型银行、股份制银行提供IT开发和服务、流程外包、智能运营，已具备团队规模和研发创新能力，取得核心优势地位，形成客户粘性。强化精益运营、销售、服务和研发创新，金融客户不断增加。
　　在政企行业已形成技术、产品沉淀和市场占有率，在企业上云和企业数字化采购已覆盖十几家大型央企。公司在成立之初便从事公安行业的软件开发，在公安交警、出入境、安全等垂直警种有多条产品线积累，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市。
　　2、技术和产品创新研发优势
　　公司拥有大数据产品线、云计算产品线、信息安全产品线等基础技术研发部门，拥有3个研发中心（深圳、北京、上海），4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安），在全国大部分省会城市设立技术支持中心。
　　大数据方面新研发了基于“湖仓一体”新型技术架构的企业数据中台，实现了数据仓库与数据湖的融合，已经在部分运营商客户落地。云计算方面帮助通信运营商的业务系统实现上云，顺利完成“云转数改”。并对我司多云管理平台进行了升级，旨在实现对混合云、多云环境的集中管理和最优化资源调度，满足客户日趋复杂的云计算建设需求，已在国防行业落地。信息安全方面主要围绕数据安全进行研究，研发了敏感数据AI识别与分类、审计溯源取证等产品，已经在运营商和政府行业成功应用。公司于2021年中成立数字人研究院，服务于企业前瞻性业务方向，聚焦AI建模、NLP自然语言处理、知识图谱、CV计算机视觉等核心技术，致力于采用人工智能技术解决公司面临的金融、电信及政府行业应用发展的基础和关键性问题，提供共享AI算法模型能力和核心技术人才支撑，赋能一线业务板块，实现数字化解决方案向智能化解决方案的演进。
　　公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，2022年度，研发投入人民币3.53亿元。报告期内，公司新增123项计算机软件著作权、14项软件产品登记；截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书132项，国家行业资质128项，申请74项发明专利，其中37项发明专利获得证书。
　　3、人力资源优势
　　公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工作经验，有较强的稳定性和凝聚力，对客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。
　　4、品牌优势
　　作为中国最早从事软件及信息技术服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较为准确地把握了客户需求和市场发展趋势，开发出了拥有较高市场影响力和客户基础的优势产品。公司一直坚持为客户提供优质服务，以及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。报告期内，公司入选“2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”，“2022新型实体企业100强”榜单。

　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，持续在云、大数据、人工智能、信息安全等方向投入研发，形成公司的技术底座，创新应用开发，服务于电信、金融、政府和大型企业。国防行业是公司近几年的新拓展行业，报告期内，受宏观经济下行等因素的影响，公司在国防行业对新市场产品研发和市场投入较大，项目落地不达预期，在该领域形成亏损，是报告期内业绩下滑的主要原因；政府业务板块由于受外部环境因素影响，收入下降，成本刚性，影响业绩；公司在通信、金融业务板块的收入和利润均有增长。
　　通信业务板块公司业务涵盖三大电信运营商前端触点应用、中台能力建设、核心支撑系统、数字化能力底座、数据和流程治理、数字化帮扶赋能、智慧运营等，以数智产品、方案和服务不断满足客户新需求。报告期内，在技术方面，继续推动系统云化和智能化能力提升；在业务层面，紧密结合客户存量经营和政企DICT业务的发展战略，增强全渠道触点营销服务能力，落地营销、服务、销售、管理、运维的便捷化、智能化应用，并与客户一起，尝试大数据能力行业外输出。
　　在中国电信市场，数据安全产品新进入多个省份；以海外业务对接平台、BSS重构技术架构、数据中台、数据安全四个重点创新项目新进入中国电信国际公司市场；作为中国电信集团政企业务核心合作伙伴，公司在中国电信政企业务改革过程中，提供贴身服务，增强政企业务数智化支撑服务能力。在中国联通市场，公司依托多年来深耕联通业务的积累，借助云计算、大数据、算力算法、AI人工智能创新技术，将能力注智到各系统，业务和IT高效协同联动，实现业务流程贯通透视，业务场景敏捷运营。助力中国联通加快实现数字化能力从“好用”到“全面好用”，持续提升客户数字化转型、智能化升级和企业可持续发展。
　　公司持续加大中国移动市场的投入，获得多个新客户，老项目持续交付获得客户认可，其中：公司承建的“泛终端全渠道联盟”平台获得中国移动集团“业务服务创新奖金奖”。报告期内在中国移动市场确认收入5,721.44万元，较去年同期增长40.9%。
　　金融业务板块在金融IT服务领域，公司在传统业务范围内深耕细作，精细化管理，进一步释放现有项目及客户价值；在创新型金融IT服务领域，借助公司积累的人工智能、NLP（自然语言学习）等技术优势，加大在金融行业的融合与创新应用研发，挖掘新商机、积极促成合作；公司的创新型技术产品及解决方案，如信创技术中台、核心系统重构方案、数字人民币解决方案、时空大数据平台等项目在报告期内持续落地应用；在金融专业咨询领域，企业架构业务建模和质量管控项目落地几家大型国有银行，并在2022金融科技年会上荣获“2022科技赋能金融业数字化转型突出贡献奖”；在海外金融IT服务领域，数字银行业务在境外银行持续落地，境外银行收入稳定增长。
　　在金融业务外包领域，公司的收入主要来自于银行信用卡电催、电销及创新业务，报告期内，公司在银行电催领域的核心地位进一步增强，单个客户收入及客户数增加；报告期内，银保监会出台政策对合理使用信用卡的消费全方位管控和约束，叠加外部环境因素影响居民消费，公司在信用卡电销领域的收入和利润不达预期。报告期内，公司对小6智能语音机器人进行迭代开发，提升意图识别和情感识别，实现了基于NLP的工单分类、基于FAQ的智能问答系统、银行客服培训机器人等能力，投入生产系统，有效地减少了人力成本，提升生产效率。小6催收机器人销售了交行、广州银行、中信银行等6家银行客户。
　　政府及其他业务板块公司在云计算、大数据、人工智能、信息安全领域投入研发，形成公司的基础能力平台，多赛道发展。公司近三年来在国防信息化领域拓展，已取得军工相关资质，投入研发成本，由于受外部环境等因素影响，收入不达预期，形成亏损，是报告期内公司业绩下滑的主要影响因素，公司已不再增加在该领域的投入，回归优势领域。报告期内，政府投入减少，公司在公安行业的业务收入较去年同期减少，公安行业线利润亏损。多年来，公司深耕政府行业垂直领域数字化转型，在住建、城管、司法、数据局等政府垂直领域形成产品，报告期内在多地实现交付。
　　数字化采购业务竞争力增强，成为行业主导厂商。核心产品逐渐成熟，迪易采数字化供应链平台已发展到3.0版本，产品可复用度、灵活性、信创适配方面均有明显提升，服务于央国企20余家。创新产品崭露头角，一物一码智能物资治理产品完成客户交付，得到客户认可，与迪易采产品形成合力。参编制定国家标准1项，参编制定行业标准3项，《2022爱分析采购数字化实践报告》作为第一典型案例：央国企采购案例，《亿邦智库：数字化采购发展报告》入选第三方技术服务商。
　　共建产业数字化业务生态圈。报告期内，产业数字化持续蓬勃发展，三大电信运营商赋能传统产业转型升级，助力千行百业“上云用数赋智”，开展生态合作，进一步推动云技术和产业蓬勃发展，为数字经济发展构筑云网融合的全新数字底座。公司是电信运营商政企业务系统的核心支撑厂商，深度融入电信运营商的业务运营，公司在公安、政府和金融行业数智化方面有多年的经验，是三大电信运营商政企市场的核心合作伙伴，相关行业产品已进入电信运营商产品库。
　　持续研发投入，鼓励价值创造。报告期内，公司在信息技术领域持续迭代研发，打造自有知识产权的技术底座。公司的数据开放专区产品被运营商应用于数据要素的开放平台，提供集数据、资源、算力、工具、应用为一体的生态开放服务，面向商业合作伙伴提供产品孵化一站式服务；面向开发者，在安全合规的前提下，提供模型探索及新技术研究的创新空间。通过采用流批一体的数据处理技术，公司的实时大数据平台产品日趋完善，已经应用于运营商的实时营销、服务提醒、风控预警等业务场景中。公司的信息安全产品系列，新增了数据安全能力中台，形成了安全原子能力的编排、与场景的匹配，已经在运营商和政府行业都取得新的客户。
　　报告期内，公司数字人研究院既从事LLM大型语言模型等基础研究，又贴近业务场景和市场需求，与公司各业务板块协同作战，以课题联合攻关的形式解决企业业务发展面临的技术痛点，研究成果将成为企业的AI核心数字资产。为实现AI技术与市场需求的有机融合，研究院与各子公司和业务板块密切合作，深入挖掘公司三大主航道AI应用场景需求，已在智能会话式AI、银行BPO+AI、电信智能运维机器人、共享算法模型库、智能教练机器人、银行动态客户画像、智能客户洞察、行业语料数据集等课题上取得实质性进展。
　　提升数字化运营能力，管理为经营赋能。报告期内，已实现集团子公司运营数据全面上OA，运营管理平台V2.0上线，绩效考核体系逐步完善，通过不断地提质增效，经营数据质量明显提高，通过引入阿米巴体系，经营者思维得到普遍的提高。报告期内，公司高度重视内部控制中存在的不足，积极采取措施纠正控制运行中产生的偏差，以保证内部控制有效性。持续深入加强公司治理体系，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发展。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略和经营计划在报告期的进展回顾
　　公司以软件为核心，以大数据、人工智能、信息安全等为基础技术能力，做深优势行业，稳步拓展新行业。报告期内，因受宏观经济下行等的影响，公司整体合同签单、交付和验收较往年同期有延迟，存在对新行业市场过于乐观，成本投入较大，未及时控制的情况，报告期内，整体业绩不及预期。
　　（二）2023年经营计划与展望
　　展望未来，外部环境更加变幻莫测，数字经济已经成为全球各国促进经济复苏，重塑竞争优势的关键力量，发展大势不可逆转。我们急需赶上产业升级的步伐，增强企业竞争力，同时，我们需要不断提升组织活力，推进共享协作，提升整体作战能力，在发展中解决问题。我们要强化从思想到落地的全程实战，既要抬头看路，又要埋头苦干。
　　针对2023年重点工作，我们要专注于优势行业，稳健经营，立足长远，全面提升公司业务、技术、管理能力，坚持问题导向，以点带面，提升组织效能。为此落实举措如下：
　　一、关注客户，坚持创新，开展贴近市场和业务的创新，夯实公司业务理解能力的优势，形成竞争优势。为客户提供高品质服务，增强企业品牌效应；
　　二、坚持绩效考核并纵向穿透，形成团队一致的工作目标，形成合力，鼓励先进，激发员工活力。鼓励员工专注专业，提升企业发展上限；
　　三、优化管理，提升企业厚度。加强动态预算，提升组织的可预见性，优化精细化管理。量化人岗匹配率，积极实践人力资源数字化管理，重视人才发展计划，发展团队能力；
　　四、推进技术共享集约，提升组织效率，公司管理回归到软件本身要做的事情，形成三千多人技术团队的规模效应，提升市场竞争能力。 收起▲