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业绩预测

截至2017-06-24,6个月以内共有 11 家机构对天源迪科的2017年度业绩作出预测;
预测2017年每股收益 0.44 元,较去年同比增长 29.41%, 预测2017年净利润 1.62 亿元,较去年同比增长 40.74%

[["2010","0.61","0.62","SJ"],["2011","0.52","0.81","SJ"],["2012","0.64","1.00","SJ"],["2013","0.39","1.22","SJ"],["2014","0.19","0.61","SJ"],["2015","0.20","0.63","SJ"],["2016","0.34","1.15","SJ"],["2017","0.44","1.62","YC"],["2018","0.59","2.15","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 11 0.36 0.44 0.52 0.60
2018 11 0.47 0.59 0.69 0.74
2019 7 0.50 0.73 0.97 0.95
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2017 11 1.29 1.62 1.91 5.14
2018 11 1.67 2.15 2.75 6.35
2019 7 1.97 2.73 3.87 8.27

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2017预测 2018预测 2019预测 2017预测 2018预测 2019预测
方正证券 马军 0.43 0.59 0.77 1.54亿 2.11亿 2.74亿 2017-05-19
兴业证券 刘亮 0.39 0.55 0.69 1.38亿 1.96亿 2.45亿 2017-05-12
东北证券 熊军 0.44 0.53 0.67 1.57亿 1.91亿 2.38亿 2017-04-23
长城证券 周伟佳 0.48 0.69 0.97 1.91亿 2.75亿 3.87亿 2017-04-21
海通证券 郑宏达 0.42 0.66 0.87 1.68亿 2.64亿 3.49亿 2017-04-21
天风证券 唐海清 0.39 0.47 0.50 1.41亿 1.67亿 1.97亿 2017-04-21
国信证券 程成 0.51 0.68 - 1.82亿 2.43亿 - 2017-01-19
东兴证券 喻言 0.52 0.64 - 1.86亿 2.28亿 - 2017-01-17
中泰证券 李伟 0.48 0.60 - 1.72亿 2.15亿 - 2017-01-17
详细指标预测
预测指标 2014(实际值) 2015(实际值) 2016(实际值) 预测2017(平均) 预测2018(平均) 预测2019(平均)
营业收入(元) 11.87亿 16.77亿 24.48亿
32.81亿
44.05亿
63.27亿
营业收入增长率 15.99% 41.29% 46.02%
34.02%
33.78%
33.08%
利润总额(元) 7312.06万 7018.85万 1.34亿
1.91亿
2.49亿
3.17亿
净利润(元) 6120.25万 6305.01万 1.15亿
1.65亿
2.21亿
2.82亿
净利润增长率 -49.91% 3.02% 82.24%
43.97%
33.51%
28.48%
每股现金流(元) -0.40 -0.21 -0.59
1.07
-0.41
-0.53
每股净资产(元) 3.84 4.05 5.52
5.19
5.73
7.37
净资产收益率 5.18% 5.01% 7.17%
9.67%
11.56%
10.76%
市盈率(动态) 65.84 62.55 36.79
28.02
21.12
17.56
时间范围
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买      入 华安证券:2016年报点评:业绩稳健增长,云计算和大数据业务开拓行业纵深 2017-04-24
摘要:公司在金融行业主要产品有面向金融行业的云计算平台等,但是目前规模相对较小。公司持续看好金融行业云计算和大数据的发展潜力。公司已经启动并购新三板公司维恩贝特,以更快速地切入金融行业。目前,双方已在银行业移动端应用方面成立了联合开发小组,并已初步确定了并购完成后在银行核心系统云化、银行内控合规监控分析方面的联合研发项目立项。目前,该并购项目正证监会审核过程中。我们认为本次外延并购将极大的促进公司在金融行业的业务发展,依托原有的云计算和大数据的技术储备,快速的扩大金融行业的收入规模。 查看全文>>
买      入 海通证券:公司年报点评:2016年净利增长82%,公安大数据业务快速推进 2017-04-21
摘要:我们认为,公安大数据平台以及新切入的银行IT业务有望继续为公司业绩增加驱动力。我们假设,维恩贝特于2017年下半年并表,考虑增发及并表因素,我们预计,公司2017-2019年EPS分别为0.42/0.66/0.87元。参考同行业可比公司,给予2017年PE45倍,6个月目标价18.90元/股,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 长城证券:业绩符合预期,新产品步入收获期 2017-04-21
摘要:假设维恩贝特于2017年6月开始并表,预测公司2017-2019年分别实现营业收入35.90亿元、48.23亿元和63.04亿元,分别实现净利润1.91亿元、2.75亿元和3.87亿元,摊薄EPS分别为0.48元、0.69元和0.97元,对应PE分别为28.65、19.82和14.12倍,公司估值较低,股价与发行股份购买资产价格(17.07元/股)明显倒挂,彰显投资价值,维持“强烈推荐”评级。 查看全文>>
买      入 国信证券:业务推进顺利,业绩加速增长 2017-01-19
摘要:公司是一家专注于电信、公安等行业应用软件产品研发和销售,为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务的应用软件领域的领先企业。公司从2015起开始启动云计算,即云boss,大数据和移动互联网应用的集中研发,提高产品化的复用程度。近期公司积极变化,业绩预增70%~100%;公告拟收购新三板公司维恩贝特;同时近期联合阿里云、中联通,试点打通中联通全国IT系统。预计公司2016年-2018年归属于母公司净利润分别为1.2/1.8/2.4亿元,对应43/29/23倍市盈率。看好公司大数据业务布局,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 海通证券:2016年业绩增长70%-100%,大数据平台跨行业拓展顺利 2017-01-17
摘要:我们认为,公司“BOSS云+大数据平台”的跨行业应用有望为公司奠定坚实业绩驱动基础。我们假设维恩贝特于2017年并表,并考虑增发摊薄以及维恩贝特业绩增厚等因素,我们预计,公司2016-2018年EPS分别为0.29、0.48和0.63元。参考同行业可比公司,给予公司2017年动态PE45倍,6个月目标价21.40元。维持“买入”评级。 查看全文>>
评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。