惠州雷曼光电科技有限公司部分股权

惠州雷曼系“雷曼光电COB超高清显示改扩建项目”直接实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用35,172.86万元募集资金向全资子公司惠州雷曼增资，其中2,500.00万元增加注册资本，剩余全部计入惠州雷曼资本公积。公司将根据惠州雷曼募投项目的实施进度，分阶段投入增资募集资金。

深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金人民币38,220.00万元收购华视传媒集团有限公司(以下简称“华视传媒”或“转让方”)持有的华视新文化49%的股权。

雷曼光电对华视传媒在终止协议及其补充协议中享有的华视新文化49%股权回购价款的债权

为确保《终止协议》及《补充协议》的履行,保障公司及公司广大中小投资者之利益,公司拟与公司控股股东李漫铁先生、华视传媒签署《关于将<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书>及其补充协议的债权转让协议》,各方一致确认并同意:公司将其对华视传媒在终止协议及其补充协议中享有的华视新文化49%股权回购价款即(现金部分6100万元加计当期银行同期贷款利息并加上乙方购买甲方股份实际出资金额32,120万元加计银行同期贷款利息)的债权以同等价格转让给李漫铁先生。李漫铁先生同意以同等价格受让公司对华视传媒享有的标的债权,并保证在协议生效之日起90天之内向公司支付完毕约定的价款(现金部分6100万元加计当期银行同期贷款利息并加上乙方购买甲方股份实际出资金额32,120万元加计银行同期贷款利息)。

上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)5%财产份额

根据公司战略发展规划,为进一步优化产业结构,整合资源聚焦高科技LED及体育产业双主业发展,公司与上海润岭文化投资有限公司(以下简称“润岭文化”)经友好协商一致,拟共同签署《合伙人财产份额转让协议》,公司拟将持有上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)的5%的财产份额(认缴出资额500万元)转让予润岭文化,润岭文化需支付公司已实缴出资的250万元,公司已经认缴但未实际出资的250万元,由润岭文化按照合伙协议向合伙企业缴付。润岭文化同意受让公司持有的合伙企业财产份额并成为合伙企业的有限合伙人。同时公司实际控制人李漫铁先生也拟将其持有合伙企业20%的财产份额转让予润岭文化。本次公司转让合伙企业股权完成后,公司将不再持有合伙企业的股权,即公司终止与实际控制人李漫铁先生共同对合伙企业的投资及关联交易。

深圳市华视新文化传媒有限公司 100%的股权

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化公司100%的股权,其中约50%的对价以发行股份的方式支付,约50%的对价以现金方式支付。同时,上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%,其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。本次交易完成后,上市公司将直接持有华视新文化100%的股权。

深圳漫铁兴盛投资有限公司100%股权

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼股份”)与李漫铁先生、张琪琳女士拟签署《股权转让协议》,根据协议约定:公司将收购李漫铁先生、张琪琳女士持有的深圳漫铁兴盛投资有限公司(以下简称“兴盛投资”)100%的股权。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《深圳漫铁兴盛投资有限公司股东全部权益价值项目价值咨询报告》(京都中新评咨字(2016)第0010号)(以下简称《咨询报告》),兴盛投资于咨询基准日(2015年12月31日)的公司股东全部权益账面值18,680.70万元,咨询价值19,029.13万元。双方经协商确定交易价格为18,690.0010万元。

深圳市拓享科技有限公司100%股权

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式购买柯志鹏、洪茂良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的拓享科技100%的股权,同时上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金,募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的70%,募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。本次交易完成后,上市公司将直接持有拓享科技100%的股权。

Ledman Europe GmbH51%的股权

2012年10月，本公司与Orion Consult GmbH签订了股权重组协议，本公司将收购Orion Consult GmbH持有的Ledman Europe GmbH（以下简称“欧洲雷曼公司”）51%的股权。但因本公司与Orion Consult GmbH就股权收购总额未达成一致意见，截止审计报告日，本公司未支付股权收购款，也未介入欧洲雷曼公司的经营管理及财务支配，并未对欧洲雷曼公司实施控制权。

深圳市康硕展电子有限公司43.3%的股权

为进一步提升核心竞争力,发挥协同互补效应,实现资源优化配置,深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼光电”)拟现金出资3,593.9万元收购深圳市康硕展电子有限公司(以下简称“康硕展”或“标的公司”)43.3%的股权,并在上述股权交割完成后10个工作日内,再出资1,610.1万元认购康硕展增资,占增资后注册资本的13.59%,其中314.29万元进入注册资本、溢价部分1,295.81万元计入资本公积金。增资完成后,公司将合计持有康硕展51%的股权,成为其控股股东。本次交易的资金为公司自有资金。本次拟进行的股权收购行为不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 本次交易事项已经于2014年5月27日召开的第二届董事会第十次(临时)董事会审议通过,公司独立董事就本次交易事项发表了同意意见,本次股权收购事项在董事会权限范围内,无需提交至股东大会审议。

位于东莞市的五个LED显示屏、六个户外广告租赁合同及设置许可权

根据本公司之全资子公司雷曼传媒与东莞市旭孟扬文化传播有限公司（以下简称“旭孟扬公司”）2012年12月4日签订的资产收购协议，雷曼传媒以1400万元的价格收购了旭孟扬公司位于东莞市的五个LED显示屏、六个户外广告租赁合同及设置许可权，其中五个LED显示屏作价500万元，六个户外广告租赁合同及设置许可权作价为900万元，相关资产已于2012年12月4日交接完毕。因在履行合同过程中，旭孟扬公司未达成合同约定事项，雷曼传媒已于2013年12月12日发律师函予旭孟扬公司，要求解除未达成事项的资产收购，取消对两个LED显示屏、三个户外广告租赁合同及设置许可权收购，涉及金额合计为675.50万元，其中两个LED显示屏价款合计为330万元，三个户外广告租赁合同及设置许可权价款合计为345.50万元。

深圳市政府为扶持深圳市企业发展,推出与高新投集团合作的“知识产权证券化”优惠贷款项目。为拓宽融资渠道、降低融资成本,公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“高新投小额贷款公司”)申请不超过人民币5,000万元的授信额度,授信期限不超过12个月。公司以名下有权处分的四项知识产权为上述贷款向高新投小额贷款公司提供质押担保,公司控股股东李漫铁先生、深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投担保公司”)为上述贷款向高新投小额贷款公司提供连带责任保证,同时公司控股股东李漫铁先生为高新投担保公司提供反担保。担保事项以上述主体实际签订的具体担保协议为准,担保金额以高新投小额贷款公司与公司实际发生的融资金额为准。

深圳市政府为扶持深圳市企业,推出与深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“高新投小额贷款公司”)合作的“知识产权证券化”优惠贷款项目。为拓宽融资渠道、降低融资成本,公司拟向高新投小额贷款公司申请不超过人民币5,000万元的授信额度,授信期限不超过12个月。公司以名下有权处分的四项知识产权为上述贷款向高新投小额贷款公司提供质押担保,公司控股股东李漫铁先生、深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投担保公司”)为上述贷款向高新投小额贷款公司提供连带责任保证,同时公司控股股东李漫铁先生为高新投担保公司提供反担保。担保事项以上述主体实际签订的具体担保协议为准,担保金额以高新投小额贷款公司与公司实际发生的融资金额为准。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼股份”)拟与北京雷曼第十二人科技有限公司(以下简称“第十二人”)签署《合作协议书》,就公司分别向第十二人出售中甲、中乙联赛俱乐部官方合作伙伴权益事宜达成合作协议。其中公司向第十二人出售中甲联赛俱乐部官方合作伙伴权益的协议金额为800万元,公司向第十二人出售中乙联赛俱乐部官方合作伙伴权益的协议金额为125万元。

为确保《终止协议》及《补充协议》的履行,保障公司及公司广大中小投资者之利益,公司拟与公司控股股东李漫铁先生、华视传媒签署《关于将<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书>及其补充协议的债权转让协议》,各方一致确认并同意:公司将其对华视传媒在终止协议及其补充协议中享有的华视新文化49%股权回购价款即(现金部分6100万元加计当期银行同期贷款利息并加上乙方购买甲方股份实际出资金额32,120万元加计银行同期贷款利息)的债权以同等价格转让给李漫铁先生。李漫铁先生同意以同等价格受让公司对华视传媒享有的标的债权,并保证在协议生效之日起90天之内向公司支付完毕约定的价款(现金部分6100万元加计当期银行同期贷款利息并加上乙方购买甲方股份实际出资金额32,120万元加计银行同期贷款利息)。 20170317：股东大会通过

1、深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼股份”)拟与北京雷曼第十二人科技有限公司(以下简称“第十二人”)签署《合作协议书》,就公司向第十二人出售中甲联赛俱乐部官方合作伙伴权益事宜达成合作协议。 2、公司拟与深圳雷曼投资有限公司(以下简称“雷曼投资”)签署《合作协议书》,就公司向雷曼投资出售中甲联赛俱乐部官方合作伙伴权益事宜达成合作协议。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化公司100%的股权,其中约50%的对价以发行股份的方式支付,约50%的对价以现金方式支付。同时,上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%,其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。本次交易完成后,上市公司将直接持有华视新文化100%的股权。

公司控股股东、实际控制人之一李漫铁先生、公司股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杰得投资”)于2016年8月19日向公司出具了《承诺函》并提交了《减持计划告知函》,李漫铁先生及杰得投资保证并承诺按照本次交易方案的约定将其所持有的公司股份通过协议大宗交易方式转让给华视传媒集团有限公司及其他受让方,出售公司股份所得价款扣除相关费用后全部向上市公司提供无息借款,其中38,220万元用于上市公司支付收购华视新文化交易对价;余下部分用于补充上市公司营运资金。

为积极推进公司外延发展，完善公司产业链布局，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人李漫铁先生、岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”）及其实际控制人尹洪卫先生、岭南投资有限公司（以下简称“岭南投资”）、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒旌投资”）、深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资产”）（以上各方简称“合作方”或“合伙人”）等拟签署《上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）合伙框架协议》（以下简称“合伙框架协议”），以上合作方拟合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)（最终以工商登记注册为准，以下简称“合伙企业”或“投资标的”）。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼股份”)与李漫铁先生、张琪琳女士拟签署《股权转让协议》,根据协议约定:公司将收购李漫铁先生、张琪琳女士持有的深圳漫铁兴盛投资有限公司(以下简称“兴盛投资”)100%的股权。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《深圳漫铁兴盛投资有限公司股东全部权益价值项目价值咨询报告》(京都中新评咨字(2016)第0010号)(以下简称《咨询报告》),兴盛投资于咨询基准日(2015年12月31日)的公司股东全部权益账面值18,680.70万元,咨询价值19,029.13万元。双方经协商确定交易价格为18,690.0010万元。

1、深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼股份”)拟与北京雷曼第十二人科技有限公司(以下简称“第十二人”)签署《合作协议书》,就公司向第十二人出售中超、中甲联赛球场LED屏广告权益事宜达成合作协议。2、公司拟与深圳人人足球俱乐部有限公司(以下简称“深圳人人足球”)签署《商务合作协议书》,就公司向深圳人人足球转让公司因冠名葡萄牙甲级联赛获得的关于“从2016-2017赛季起连续3个赛季每赛季可以选派至少10名左右球员以及3名左右教练员进入葡萄牙甲级联赛球队踢球、执教”的球员留洋计划权益达成合作协议。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷曼光电”)与北京雷曼第十二人科技有限公司(以下简称“第十二人”)于2015年5月26日在公司会议室签订了《合作协议书》,就雷曼光电向第十二人出售其中超、中甲联赛球场LED屏广告权益事宜达成了协议。