本次交易方案为上市公司向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份的方式购买其持有的湖北晶瑞76.0951%股权。本次交易前，湖北晶瑞为上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为上市公司的全资子公司。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）拟以自有资金或自筹资金人民币13,920万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称“武汉海达”）购买其持有的潜江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”、“标的公司”或“目标公司”）55.90%的股权（以下简称“标的股权一”），对应潜江益和人民币2,236.14万元的注册资本（以下将转让标的股权一简称“第一次交易”）； 关联方湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜江基金”）以自有资金或自筹资金人民币5,000万元向武汉海达购买其持有的潜江益和20.08%股权（以下简称“标的股权二”），对应潜江益和人民币803.21万元的注册资本，同时，潜江基金以自有资金或自筹资金人民币5,000万元向潜江益和进行增资（以下简称“本次增资”，以下将转让标的股权二及本次增资合称为“第二次交易”），认购潜江益和人民币803.21万元的新增注册资本。第一次交易事项、第二次交易事项合称为本次交易，本次交易完成后，公司将持有潜江益和46.56%的股权，潜江基金将持有潜江益和33.44%的股权，潜江益和董事会由三名董事组成，其中两名将由公司委派，潜江益和将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。

　　考虑到公司全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）拟申请全国中小企业股份转让系统挂牌，基于优化苏州瑞红股权结构及满足股份公司设立要求、进一步增强苏州瑞红综合竞争力、完善公司整体战略布局等考量，本次拟引入公司全资子公司善丰投资（江苏）有限公司（以下简称“善丰投资”）、全资子公司瑞红锂电池材料（苏州）有限公司（以下简称“瑞红锂电池”）等其他投资者对全资子公司苏州瑞红实施增资。公司放弃对前述增资的优先认购权。

考虑到公司全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司(以下简称“苏州瑞红”)拟申请新三板挂牌,基于优化苏州瑞红股权结构及满足股份公司设立要求、进一步增强苏州瑞红综合竞争力、完善公司整体战略布局等考量,为充分调动核心管理团队工作积极性、建立健全长效激励机制,本次拟引入用于股权激励的拟设员工持股平台A及拟设员工持股平台B(以下合称“员工持股平台”)、公司全资子公司瑞红锂电池材料(苏州)有限公司(以下简称“瑞红锂电池”)等主体对全资子公司苏州瑞红实施增资。其中核心管理团队拟通过持有员工持股平台份额间接持有苏州瑞红股权的方式参与本次增资。公司放弃对前述增资的优先认购权。

　　考虑到“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”的实施主体拟由公司变更为苏州瑞红,为进一步优化公司资源配置,实现战略性业务整合,公司拟向苏州瑞红出售“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”相关资产,交易价格以2022年4月30日相关资产的账面价值即17,602.66万元为依据。苏州瑞红为公司合并报表范围内的子公司,经营稳定,有足够的履约能力。本次出售资产事项不构成关联交易,亦未构成重大资产重组,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次出售资产标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东许宁的通知，许宁与章志坚于2019年11月19日签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定许宁将其直接持有的公司7,571,300股无限售条件流通股股份通过协议转让的方式转让给章志坚。　　本次权益变动后，信息披露义务人章志坚持有公司无限售流通股7,571,300股，占公司当前总股本的5.00%。

　　苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）于近日收到公司持股5%以上股东南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）通知，南海成长与上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“上海聚源聚芯”）于2018年8月23日签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定南海成长将其直接持有的755.1095万股无限售条件流通股股份通过协议转让的方式转让给上海聚源聚芯。　　本次权益变动后，上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)持有晶瑞股份无限售流通股7,551,095股，占公司总股本的5.00%