一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供、电解铜箔等相关业务。报告期内,公司完成了对亨通铜箔的收购。截止报告期末,亨通铜箔尚未产生主营业务收入,该项目按照计划实施中。 (一)化工业务 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途 (1)兽药、饲料添加剂: 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等,上述产品用途如下:L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供、电解铜箔等相关业务。报告期内,公司完成了对亨通铜箔的收购。截止报告期末,亨通铜箔尚未产生主营业务收入,该项目按照计划实施中。
(一)化工业务
1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途
(1)兽药、饲料添加剂:
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等,上述产品用途如下:L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
(2)农药:
公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。
公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。
2.化工业务经营模式
公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。
为明晰公司各业务板块的权责,提升公司的经营管理效率,公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合,以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。
3.化工行业情况
(1)兽药和饲料添加剂:
①饲料添加剂:
受行业周期性波动的影响,下游畜禽养殖存栏仍处于相对高位,2023年饲料下游需求稳定增长。根据国家统计局数据,2023年上半年,猪牛羊禽肉产量4,682万吨,同比增长3.6%,其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.2%、4.5%、5.1%、4.3%;牛奶产量同比增长7.5%,禽蛋产量同比增长2.9%。二季度末,生猪存栏43,517万头,同比增长1.1%。上半年,生猪出栏37,548万头,同比增长2.6%。
亚洲目前是全球最大的饲料生产地区,约占全球产量的36%,年增长率近5%,其中中国是最大的饲料生产国,生猪和肉鸡饲料产量逐年增加。根据中国饲料工业协会统计,2023年上半年,全国工业饲料总产量14,930万吨,同比增长7.0%。其中,配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为13,866万吨、667万吨、336万吨,同比分别增长7.0%、2.2%、17.3%。近几年,中国地区的配方水平正在向欧洲看齐,氨基酸的市场渗透率不断提高,随着氨基酸价格逐渐平民化,产品认可度逐年提高,尤其是低蛋白日粮在饲料中的应用面不断扩大,氨基酸需求仍保持增长的态势。
2023年上半年,小品种氨基酸市场表观用量上涨明显,叠加农业农村部《饲用豆粕三年替代行动方案》的政策利好,小品种氨基酸价格相比近三年历史同期持续高位运行实现量价共振。据中国饲料工业协会统计,2023年6月,全国工业饲料产量2,629万吨,环比下降1.3%,同比增长9.6%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.2%,同比增长0.4个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比14.0%,同比下降1.0个百分点。受益于国内庞大的生猪存栏基数和饲料产业良好的成长属性,小品种氨基酸市场空间正逐步释放。据博亚和讯报道,1-3月国内色氨酸进口量5,286吨,同比增长62%,5月下旬国内色氨酸厂家成交价格逐步上升至62-64元/kg,国内贸易市场报价基本稳定在63-65元/kg,价格稳中偏强,供货紧张,终端补货积极,成交情况有所上涨。
色氨酸供应厂家众多,进口生产厂家主要有韩国希杰、日本味之素;国内生产厂家主要有黑龙江金象、新疆阜丰、新疆苏源和拜克生物,因看好氨基酸类添加剂产品的长期增长需求,韩国希杰等企业纷纷扩大产能,因产能增长领先于市场需求的增长,市场总体保持供大于求的态势,但是在饲料需求旺盛、豆粕价格上扬或受限抗等政策影响时,也会出现供应不足的情况。因此,色氨酸等氨基酸产品的市场价格一直波动较大。色氨酸产品价格波动频繁,不仅与市场供需有关,也与生猪价格、豆粕价格甚至非洲猪瘟等因素息息相关。由于新一轮行业周期带来阶段性的需求旺盛,上半年色氨酸价格维持在高位。根据博亚和讯报道,由于产能较大的味之素和韩国大象于一季度暂停生产,造成市场货源紧张,上半年国产色氨酸均价环比上涨8.5%,同比上涨20.7%。2023年1-6月,公司色氨酸产品量价齐升,销量同比上升2.75%,销售额同比上升23.00%。
②兽药:
根据中国兽药饲料交易中心监测数据,上半年国内大部分兽药品种都出现了不同程度的下跌。从供应来看,上半年兽药原料药厂家开工负荷同比提升,产能持续释放,市场货源充足。此外,近年新建和扩建产能陆续投产,新建和扩产让市场产品供给更加充裕。从需求来看,养殖大环境尤其是养猪业不景气,极大拖累兽药原料药下游需求。养殖不旺,市场下游进货积极性不高,上游竞争降价等因素推动兽药原料药主流品种市场价格持续回落。
公司兽药产品莫能菌素主要以出口南美和亚非拉国家为主。报告期内,莫能菌素产品市场供需保持相对平衡,主要受人民币汇率波动及供应端产能影响,本期公司莫能菌素销量同比上升9.38%,销售额同比上升18.17%。
(2)农药
2021年四季度实施能耗双控带动产品价格上涨,各主要市场端对于供应的担忧导致恐慌加量采购一直延续到2022年三季度;2022年三季度后伴随大部分市场先前超量订购货物的送抵以及供应端产能的持续扩增,供求关系快速变化,出现明显的阶段性的供大于求,农药价格整体开始下行,导致市场端采购延迟及去库存,多数农药产品价格高位回落。
公司农药制剂产品生产所用原药全部来源于外购,原材料波动较大时,采购时间节点的选择与把控直接关系到产品的单位成本;同时,公司地处环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,无法形成规模效应,在行业内市场占有率较低。
(二)热电联供
业务范围:公司采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应。主要产品有电力、蒸汽等。
经营模式:公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品,在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。
行业情况:根据当地政府划分的集中供热区域及范围,公司建设并运营供热管网,面向所在工业园区内的工业用户供应蒸汽,同时将联产电力产品销售给国网浙江省电力有限公司德清县供电公司。报告期内,公司周边客户蒸汽使用量下降,蒸汽销售收入同比减少,公司将结合地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划,根据客户用热需求,铺设运营供热管道为所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售服务。
(三)电解铜箔
电解铜箔按下游应用分为锂电铜箔和电子铜箔,主要用于锂电池电极、集成电路板等产品的生产,是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。
1.锂电铜箔
锂电铜箔作为锂离子电池负极材料集流体,下游应用场景主要包括新能源汽车、3C数码以及储能系统等领域,其中新能源汽车产业是锂电池下游最为重要的应用,储能系统是未来成长性较高的下游应用之一。
2020年11月,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出,到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流,推动我国新能源汽车进入加速发展阶段。我国新能源汽车产业自2021年以来呈现持续的爆发式增长,中国汽车工业协会数据显示,至2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,渗透率提升至25.6%,连续8年销量保持全球第一。根据GGII的预测,预计至2025年,我国新能源汽车销量将达到1,300万辆,2022年-2025年年均复合增长率将达到23.6%,保持高速增长态势。
在储能系统方面,随着国家能源结构的调整,光伏、风能等新能源的比重加速提升,储能电池作为动态供需平衡系统,预计市场需求将保持增长态势。2021年7月,国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出,坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。GGII数据显示,2022年国内储能锂电池出货量为130GWh,同比大幅增长171.40%,是未来锂电池市场的重要增长点。
在“碳达峰、碳中和”目标以及新能源汽车产业、电化学储能等发展规划的推动下,锂电铜箔产业受益于锂电池市场长期可持续的需求,有望实现持续增长。
2.电子铜箔
电子铜箔是制作覆铜板和PCB的重要基础原材料,PCB产业是现代信息技术产业的重要基础组成部分,下游广泛应用于通信设备、消费电子、汽车电子、医疗、军工等电子产品领域。5G建设作为“新基建”重要工程之一,其移动通信基站中的天线系统需用到高频高PCB及CCL基材,将带动高频高速电路用铜箔需求的增长。
根据Prismark预测数据,2021-2026年全球PCB行业产值年均复合增速将为4.6%左右,到2026年将达到1,015.6亿美元。此外,我国电子电路铜箔产能仍主要集中于中低端产品,高端产品主要依赖进口的局面尚未得到实质性的改善,存在较大的进口替代市场空间。
二、经营情况的讨论与分析
2023年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键一年,在“双碳”目标的引领下,公司积极响应国家政策,紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇,在做精、做实生物科技业务、夯实热电的同时,以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标,加快布局高端新材料,投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道,全面开启公司高质量发展新篇章。
报告期内,公司实现营业收入28,126.18万元,同比减少9.94%,主要系蒸汽产品销量、价格下降所致;实现归属于上市公司股东的净利润为10,971.14万元,同比减少72.38%,主要系上年同期处置长期股权投资产生的投资收益(税前)约34,316.72万元,本报告期处置长期股权投资产生的投资收益同比减少所致。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,913.24万元,同比增加11.90%,主要系报告期内公司兽药产品价格、销量均实现同比增长。公司主要经营情况如下:
(一)固本强基稳主业、扎实推进产业新赛道
公司坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针,积极开展生物农药、兽药及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资,加快技改实施,深化与科研院校合作,加强高端人才的引进,开展前瞻性项目课题研究,推进工艺、设备、生产技术的进步,实施创新驱动发展,激发企业活力与竞争力。
报告期内,公司生物科技业务稳定发展,主要兽药、饲料添加剂产品莫能菌素、色氨酸销售价量齐升,本期销售收入同比增加;蒸汽产品因蒸汽用户使用量下降,本期销售收入同比下降。
公司控股子公司亨通铜箔5万吨/年电解铜箔项目按计划有序推进,标箔系统于2023年6月15日生产出标准铜箔;锂电系统于2023年7月18日生产出锂电铜箔,目前已具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力。
报告期内,公司积极拓展在能源领域的业务布局,以亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院为平台,推进金属箔及复合集流体(复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品)的生产、研究与开发。铜铝箔新材料研究院开展了新能源汽车动力锂电池复合集流体项目的重点攻关,6.5微米PET复合铜箔样品自检性能良好,正与下游客户紧密对接,准备送样验证;8.0微米PET复合铝箔样品已送样电池厂进行电池性能测试。
报告期内,公司复合集流体项目在设备及工艺方面均取得进展。《薄膜卷材预处理装置及真空镀膜设备》已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利授权,形成公司自主知识产权,其余9项发明及实用新型专利已受理。
下半年,公司将持续跟踪铜箔、复合集流体下游客户测试反馈结果与产品应用,进一步优化铜箔与复合集流体项目生产设备与工艺,提升成品率及生产效率,积极开拓产品市场,加快铜箔与复合集流体项目产业化实施。
(二)收缩文化娱乐业务,提升公司经营管理效益
报告期内,公司围绕发展战略对现有业务和管理资源进一步挖潜、整合和开拓,对盈利能力未达预期的文化娱乐相关业务,公司将逐步退出,降低资金和管理资源消耗。
公司扎实推进精细化管理,加强成本费用管控,密切跟踪原材料价格市场趋势,科学研判原材料价格走势,优化采购策略、完善采购体系,加强期间费用管控与市场开拓力度等,积极有效地应对原材料价格及饲料行业景气度波动的挑战,全面提升公司经营效益。
(三)全力推进应收账款诉讼事项,维护公司及股东利益
1、炎龙科技应收账款事项
炎龙科技及其全资子公司上海页游原主要客户JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按承诺履行回款义务,相关应收账款一直未能收回。炎龙科技及上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请并积极跟进相关事项进展,根据相关清算人出具的《清算报告》,上述债务人公司没有可供变现的资产及可供分配的分配金,炎龙科技及上海页游作为债权人无法在清算中就其债权得到回报。2023年3月13日,萨摩亚律师代表清算人已向法院递交动议,请求法院解除清算人的职务并判令债务人公司解散。萨摩亚最高法院作出法庭命令,萨摩亚最高法院的法官批准解除前述破产清算人的职务;判令前述债务人公司解散。萨摩亚最高法院作出的相关法庭命令已生效,本案已全部完结。
2、重组意向金事项
因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金,截至2021年12月31日第二期交易意向金50,000,000.00元逾期未归还,公司于2022年1月18日就意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元向浙江省德清县人民法院提起诉讼;浙江省德清县人民法院于2022年1月20日立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初246号;2022年1月24日,浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》,裁定立即冻结被申请人浆果晨曦、喻策银行存款285,256,321.92元或查封(扣押)同等价值财产。浙江省德清县人民法院于2022年8月25日作出(2022)浙0521民初246号《民事判决书》,判决公司胜诉,湖州市中级人民法院于2023年3月31日作出终审裁定,前述《民事判决书》已生效。因浆果晨曦、喻策未履行付款义务,公司已向浙江省德清县人民法院申请强制执行并收到《受理通知书》(案号:(2023)浙0521执918号)。
截至2022年6月30日,第三期交易意向金55,000,000.00元还款期限业已届满,但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺,未按约定向公司归还意向金,构成预期违约。公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金229,300,000.00元,并承担相应的违约责任。浙江省德清县人民法院于2022年8月16日立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初3387号。浙江省德清县人民法院于2023年4月13日作出(2022)浙0521民初3387号《民事判决书》,一审判决公司胜诉,一审判决已生效。
截至本报告批准报出日,上述案件已执行到位310.00万元,其余款项尚未执行到位,未来可能存在无法全部收回的风险。截至报告期末,对此重组意向金公司已计提的坏账准备余额为26,620.00万元。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
(四)完善内控流程,提升治理水平
报告期内,公司持续加强风险管理和内控体系建设,落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。结合公司实际修订和完善公司内部控制制度,优化公司业务及管理流程,加强对各子公司的管理,强化内部控制管理与执行力度,提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平,保障各项规章制度的有效落实,使内部控制为企业发展提供监督保障作用。
公司股票自2023年5月10日开市起撤销其他风险警示,公司股票转出风险警示板交易,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%,公司股票简称由“ST瀚叶”变更为“瀚叶股份”。自此公司股票成功撤销其他风险警示。
2023年7月,公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作,聘任了新一届高级管理人员。未来,公司将继续以“双碳”目标为引领,紧跟能源产业最新发展趋势,不断加大科技创新力度与产学研合作,持续推进科技成果转化,积极发挥资本市场融资功能,加快培育战略性新兴产业,助力公司转型发展。
三、风险因素
1.战略转型风险
公司生物科技业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降的风险;面对国家碳达峰、碳中和规划带来的新能源产业发展机遇及国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的双循环发展新格局,公司将积极投资拓展能源、新材料等业务,相关业务受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响,公司能否实现成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险,公司将进一步完善投资项目决策制度,通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
2.业务经营风险
农药业务:公司近几年在农药产业上投入较少,新品研发缓慢,在未来产品转型、规模扩大、销售渠道建设等方面均存在不足,随着国内市场竞争加剧,环保监管趋严,未来公司农药业务存在继续下滑的风险。截至报告期末,公司农药业务营业收入仅占公司营业收入的6.97%,收缩相关业务对公司整体经营状况不会产生重大影响。
兽药业务:兽药在促进畜牧业发展,保障人类食物供给和食品安全方面发挥了不可或缺的作用,但饲料养殖行业周期属性较强,养殖端的大幅盈利与亏损与公司兽药业务的运营密切相关。养殖业低迷期,公司兽药业务会受到较大的影响。未来,公司将加强管理,通过产业链延伸等方式降低原材料及生产成本;加强与科研院校的交流,深化产学研合作,以创新驱动为目标,积极寻找先进技术适时引进消化,探索前景较好的细分领域,根据市场需求拓展产品品类、优化兽药产品结构;建立专业、精准、系统的销售网络,加强兽药产品市场开拓力度,扩大市场份额,全方位优化提升企业运营管理效率,增强抗风险能力,推进公司兽药业务的持续稳定经营。
电解铜箔业务:面临市场竞争加剧和产品迭代风险,随着国内电解铜箔项目产能的增加,国内市场竞争加剧,存在盈利能力下降的风险。公司通过加大新产品研发力度,布局复合集流体等新产品研发,增强抗风险能力,推进该业务的稳定经营。
3.原材料价格波动风险
公司铜箔及兽药、饲料添加剂、蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料,受市场行情影响其价格可能发生波动,产品生产成本随之发生变动,将会对公司经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响,公司通过密切跟踪研究原材料价格走势,合理选择采购时机,努力降低采购成本的同时,择机开展大宗商品的期货套期保值业务,规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险。另外,通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化,实现节本降耗、挖潜增效,进一步增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力,以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。
4.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多,基本以生产仿制农兽药产品为主,产品及技术同质化严重,企业间竞争激烈,行业竞争加剧。针对市场风险,公司将继续以研发创新为先导,优化生产工艺、降低生产成本,增强公司产品的核心竞争能力。
5.安全环保风险
公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业,部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质,在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性,如高温高压的工艺过程,连续不间断的作业,公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年,新《环境保护法》正式实施,《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布,对化工行业提出了更高的要求,污染物排放等指标考核更加严格,国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准,但国家对环保治理的要求不断提高,将增加公司环保治理成本。面对上述风险,公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策,以适应新的环保治理要求。
6.重组意向金无法收回风险
2017年12月20日,公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》,公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权,并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后,浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。截至2022年12月31日,公司应收浆果晨曦26,930.00万元,已计提坏账准备26,752.17万元。浆果晨曦持有的量子云75.50%的股权已质押给公司。
因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金,截至2021年12月31日第二期交易意向金50,000,000.00元逾期未归还,公司于2022年1月18日就意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元向浙江省德清县人民法院提起诉讼;浙江省德清县人民法院于2022年1月20日立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初246号;2022年1月24日,浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》,裁定立即冻结被申请人浆果晨曦、喻策银行存款285,256,321.92元或查封(扣押)同等价值财产。浙江省德清县人民法院于2022年8月25日作出(2022)浙0521民初246号《民事判决书》,判决公司胜诉,湖州市中级人民法院于2023年3月31日作出终审裁定,前述《民事判决书》已生效。因浆果晨曦、喻策未履行付款义务,公司已向浙江省德清县人民法院申请强制执行并收到《受理通知书》(案号:(2023)浙0521执918号)。
截至2022年6月30日,第三期交易意向金55,000,000.00元还款期限业已届满,但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺,未按约定向公司归还意向金,构成预期违约。公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金229,300,000.00元,并承担相应的违约责任。浙江省德清县人民法院于2022年8月16日立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初3387号。浙江省德清县人民法院于2023年4月13日作出(2022)浙0521民初3387号《民事判决书》,一审判决公司胜诉,一审判决已生效。
截至本报告批准报出日,上述案件已执行到位310.00万元,其余款项尚未执行到位,未来可能存在无法全部收回的风险。截至报告期末,对此重组意向金公司已计提的坏账准备余额为26,620.00万元。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
7、炎龙科技破产风险
公司全资子公司炎龙科技主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。炎龙科技及其子公司炎龙科技及其子公司上海页游主要债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付合计60,449,464.98美元的游戏分成金及运营奖励金,炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出法庭命令,判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算,并任命了上述债务人公司破产清算人。2022年12月,公司收到前述破产清算人出具的《清算进展报告》。2023年3月公司收到清算人出具的《清算报告》,根据《1988年国际公司法案》第189(2)节的规定,清算人向法院确认,上述债务人公司没有可供变现的资产及可供分配的分配金,炎龙科技及上海页游作为债权人无法在清算中就其债权得到回报。2023年3月13日,萨摩亚律师代表清算人已向法院递交动议,请求法院解除清算人的职务并判令债务人公司解散。萨摩亚最高法院于2023年3月14
日作出的法庭命令,萨摩亚最高法院的法官批准解除前述破产清算人的职务;根据《1988年国际公司法案》第189(2)节的规定,判令债务人JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司解散。萨摩亚最高法院作出的相关法庭命令已生效,本案已全部完结。
截至本报告批准报出日,上述应收款项未能收回。炎龙科技及其子公司业务停滞,且涉及诉讼、仲裁等事项。炎龙科技及其子公司已资不抵债,未来可能存在破产风险。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)生物科技业务
1.研发优势
公司经过多年的发展,在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验,已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。
公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室,均配备了先进的试验设备和仪器,为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才,主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护,曾荣获浙江省专利示范企业称号。
2.品牌优势
“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度,“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”,浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”,浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”,产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号,部分产品通过欧盟等高端市场认证,产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区,受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道,与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
(二)电解铜箔业务
1.研发及技术优势
公司铜箔、复合集流体业务研发、生产技术团队在相关领域具备研发及生产制造经验。报告期内,公司投资设立的铜铝箔新材料研究院致力于金属箔及复合集流体的研究与开发。铜铝箔新材料研究院与国内知名高校清华大学、苏州大学签订了产学研技术合作协议,充分整合高端人才、检测资源等各类优质资源,加快实现科技成果的转化与新技术、新产品的孵化,夯实公司研发能力,推进公司复合集流体项目的产业化落地。
公司复合集流体项目由行业专家领衔,核心团队包括:博士及硕士等关键技术人员22人,教授及正高级工程师4人,高校协同开发教授及博士后6人。报告期内,公司复合集流体项目在设备及工艺方面均取得进展。《薄膜卷材预处理装置及真空镀膜设备》已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利授权,形成公司自主知识产权,其余9项发明及实用新型专利已受理。
2.地理位置优势
公司铜箔项目位于四川省德阳市技术经济开发区内,该开发区重点打造镍铜合金加工产业链、粉体材料及粉末冶金制造产业链、电池材料及电池制造产业链、电工材料产业链和二次资源回收利用产业链。开发区内公用工程、辅助工程、办公服务设施以及仓储、其它配套设施等为辅的功能已相对完善。德阳是铜箔生产主要原材料硫酸产地,且铜材仓储量大,项目所在区域交通便捷,可有效解决原材料供应问题,降低生产运输成本。
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一、经营情况讨论与分析 2022年是实施“十四五”规划承上启下之年,公司所面临的经营环境发生深刻变化,面对全球经济衰退、极端天气和自然灾害频发等多种因素叠加,公司积极采取措施应对挑战、主动求变。公司坚守行稳致远、守正创新的经营理念,在稳定发展生物科技业务的基础上,以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标,紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇,深入践行“自主可控”国家战略,将能源产业作为公司未来发展战略重点,投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道,推进公司高质量发展。 2022年,公司实现营业收入60,208.47万元,同比减少11.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为48,...
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一、经营情况讨论与分析
2022年是实施“十四五”规划承上启下之年,公司所面临的经营环境发生深刻变化,面对全球经济衰退、极端天气和自然灾害频发等多种因素叠加,公司积极采取措施应对挑战、主动求变。公司坚守行稳致远、守正创新的经营理念,在稳定发展生物科技业务的基础上,以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标,紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇,深入践行“自主可控”国家战略,将能源产业作为公司未来发展战略重点,投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道,推进公司高质量发展。
2022年,公司实现营业收入60,208.47万元,同比减少11.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为48,601.90万元,同比增加29.59%。公司主要经营情况如下:
(一)固本强基稳主业、积极拓展新赛道
公司以党的二十大精神为指引,坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针,积极开展生物农药、兽药及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资。
报告期内,公司稳定发展生物科技业务,通过与科研院校合作持续推动产品技术创新,提升产品质量和生产效率;密切跟踪原材料价格市场趋势,科学研判原材料价格走势,优化采购策略、完善采购体系,加强期间费用管控与市场开拓力度等,积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度波动的挑战。
在经过大量市场调研和论证分析后,公司在巩固原有主业的基础上,将能源产业作为公司未来发展的战略重点。为拓展公司在能源领域的业务布局,进一步优化产业结构,公司将以亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院为平台,推进金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品的生产、研究与开发。目前,亨通铜箔计划总投资约50亿元建设5万吨/年电解铜箔项目正在稳步推进中。(二)积极采取措施消除上年财务报告非标意见事项,全力推进撤销其他风险警示工作
1、炎龙科技应收账款事项
炎龙科技及其全资子公司上海页游原主要客户JWFDEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATEDEVELOPLIMITED、UNUSUALENTERPRISELIMITED和THUMBTECHNOLOGYENTERPRISEINC.等四家公司未按承诺履行回款义务,相关应收账款一直未能收回。炎龙科技及上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请并积极跟进相关事项进展,截至本报告出具日,根据相关清算人出具的《清算报告》,上述债务人公司没有可供变现的资产及可供分配的分配金,炎龙科技及上海页游作为债权人无法在清算中就其债权得到回报。
2、重组意向金事项
截至2021年12月31日,浆果晨曦、喻策应付公司重组交易意向金(第二期)50,000,000.00元逾期未归还,公司于2022年1月18日就第二期交易意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元向浙江省德清县人民法院提起诉讼;根据2022年1月24日浙江省德清县人民法院作出的《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号],法院裁定立即冻结浆果晨曦、喻策银行存款285,256,321.92元(其中:意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元)或查封(扣押)同等价值财产。浙江省德清县人民法院于2022年8月25日对该诉讼进行一审判决,民事判决书[(2022)浙0521民初246号],公司胜诉;被告不服一审判决,提起上诉,截至目前,二审尚未判决。
截至2022年6月30日,第三期交易意向金55,000,000.00元还款期限业已届满,但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺,未按约定向公司归还意向金,构成预期违约。公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金229,300,000.00元,并承担相应的违约责任。公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》,法院已立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初3387号。截至目前,该诉讼一审已开庭,尚未判决。公司将密切跟踪上述事项进展,切实维护公司及股东利益。
(三)回购公司股份,维护投资者利益
为充分维护公司和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股价的合理回归,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,公司于2021年7月7日召开了第八届董事会第十六会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日,公司本次回购期限届满。公司本次实际回购股份数量84,695,449股,占公司总股本的2.72%,支付的资金总额为人民币200,001,060.03元(不含交易费用)。
(四)完善内控体系,提升治理水平
报告期内,公司持续加强风险管理和内控体系建设,根据最新的法律、法规的要求对现行规章制度开展了全面的梳理,结合实际情况修订、完善各项内控制度,优化业务流程,健全内控体系,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平,保障公司高质量发展和投资者利益。
天健会计师事务所于2023年3月28日向公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》,认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
二、报告期内公司所处行业情况
(1)化工行业情况
1、兽药、饲料添加剂:
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。
2022年全球地缘政治冲突升级,世界经济下行压力增大、衰退风险上升,粮食、能源、债务等多重危机同步显现,不少国家经济社会发展遇到较大困难,国内在百年变局之复杂局面下,面对极端天气等诸多超预期因素冲击,国民经济下行压力较大,生猪养殖行业迎来了周期拐点。2022年养殖端继续降本增效,随下行猪周期触底,养殖成本降至低位。随后猪价触底回升,养殖企业转入盈利期。2022年是猪企快速扩张、猪价走势极具反转的一年。上半年生猪市场延续下跌趋势,年中多次跌破农业农村部发布的猪粮比价,生猪养殖业亏损加剧,随着国家启动生猪收储,猪价跌势放缓,但市场情绪仍然悲观,但饲料行业盈利情况在下半年有所好转。随着养殖存栏去产能、
去库存见底,畜禽养殖在第三季度实现终端价格回升,第四季度价格一路下跌。根据布瑞咨询数据,2022年猪价高低点波动达到248%,市场轮换速度加快。
饲料添加剂行业是饲料养殖行业的上游,饲料养殖行业上接农作物生产、下连屠宰食品加工产业,关系食品供应、农牧民收入,对国计民生影响重大,是大农业产业链中重要的中间环节。近年来受益于中国经济稳步增长、居民消费能力提升和政策法规的支持,中国饲料养殖行业整体快速发展。受俄乌冲突影响,2022年春节前后,饲料产业供应链不顺畅情形逐步加剧,导致大宗农产品玉米、豆粕等饲料原材料持续、快速价格上涨,给饲料行业带来较大冲击。作为饲料的主要原材料,豆粕2022年全国市场价格始终高位运行,一年内两次创下最高历史价格。2022年11月20日,豆粕价格高达5,702元/吨,创出10年历史新高。随后,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,在全行业深入实施豆粕减量替代行动,加力推广低蛋白日粮技术。豆粕减量替代有利于小品种氨基酸用量增长,尤其是2022年豆粕价格大幅上涨,进一步促进氨基酸用量快速增长。
据国家统计局公布的数据,2022年全国生猪出栏量达69,995万头,比2021年多出栏2,867万头,同比增长4.3%。2022年出栏数量已经超过2018年水平,经过四年时间的努力,生猪行业已经修复了非洲猪瘟曾带来的创伤,逐渐进入供需平衡、产能稳定的阶段。受益于庞大的生猪存栏基数,2022年氨基酸产品产量449.2万吨,增长5.6%。微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长,分别增长6.7%、59.1%。
随着发展中国家人均收入的提高、饮食结构变化,对动物蛋白质需求量将持续增长促进了家禽家畜养殖工业化的发展,从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。
近几年,动物源细菌耐药性形势严峻,人兽共用的抗菌药耐药性增高,威胁人类医疗资源;动物专用抗菌药耐药性逐年增高,影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响,农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划中指出,2020年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种,对既有促生长又有防治用途的品种,修订产品质量标准,删除促生长用途,仅保留防治用途。随着《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》正式施行,要求所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求,新版GMP对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求进一步提高,不符合GMP要求的中小型兽药生产企业将被退出。未来几年我国兽药行业将加速整合,饲料添加剂行业将迎来快速发展,虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。
目前,国内农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主,自创品种数量极少。近年来规范农药行业的政策频繁出台,行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行,我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控。企业生产农药产品需做到“三证”齐全,即农药登记证、农药生产许可证、符合农药产品质量标准,不具备条件的企业将退出市场。
根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划,国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。推动农药行业绿色发展,规范农药使用行为。政策的导向性越来越明显,坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则,以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点,加强顶层设计,优化产业布局,调整产品结构,为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供有力支撑。随着绿色环保理念的不断升级,原料药生产企业将面临又一次行业整合和洗牌。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025年,着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。农药生产企业数量由2020年的1,705个减少到2025年的1,600个以下。目前国家推行越来越严格的环保监管政策,在各化工子行业中,三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著。农药行业又主要分布在江
苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份,不少小企业纷纷关门退出市场,大企业市场份额进一步提升。
近年来农药行业环保压力不断加大,上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰,有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说,未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险,而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇,有利于行业的长期健康发展。《规划》提出,到2025年农药生产企业数量不超过1,600个,规模以上企业农药业务收入超过2,500亿元。按照生态优先、绿色低碳原则,鼓励企业加强技术创新和工艺改造,淘汰落后生产技术和工艺设备,促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。大力推广微通道反应、高效催化、反应精馏成套技术,优化工艺设计和生产流程,鼓励设备更新,推动实现生产过程自动化、连续化、智能化,减少污染物及温室气体排放,降低能耗。建立健全农药绿色标准体系,完善生产管理制度,提升农药产品质量,加大污染治理力度,推动现有环境问题整改,促进农药绿色高质量发展。随着农药企业转型战略的不断落实和深化,以及通过行业并购构建的新行业格局的形成,未来农药产业布局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向,农药减施增效正成为行业上下的自觉行动;公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。
(2)热电联供
行业情况:随着国家供给侧结构性改革不断深化,煤炭行业整合与去产能工作持续推进,地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划,公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)化工业务
1、公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途:
(1)兽药、饲料添加剂:
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等,上述产品用途如下:L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
(2)农药:
公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。
2、化工业务经营模式:
公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺:技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。
为明晰公司各业务板块的权责,提升公司的经营管理效率,公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合,以拜克生物为公司化工业务经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜
克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。
(二)热电
业务范围:热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。
经营模式:公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品,在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。
四、报告期内核心竞争力分析
公司在稳定生物科技与热电联供业务的同时,加大能源业务领域的投资,并收缩亏损相关业务,提升公司的核心竞争力和持续经营能力。
(一)研发优势
公司经过多年的发展,在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验,已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。
公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室,均配备了先进的试验设备和仪器,为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才,主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护,曾荣获浙江省专利示范企业称号。
(二)品牌优势
“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度,“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”,浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”,浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”,产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号,部分产品通过欧盟等高端市场认证,产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区,受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道,与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
五、报告期内主要经营情况
2022年公司实现营业收入60,208.47万元,同比减少11.62%;归属于母公司净利润为48,601.90万元,同比增加29.59%。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.兽药、饲料添加剂业务:
兽药、饲料添加剂需求与畜牧业发展密切相关。生猪产业链以生猪养殖业为中心,涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。企查查数据显示,我国现存生猪养殖相关企业35.95万家。近5年来,国生猪养殖相关企业新增注册量整体呈下降趋势。数据显示,2022年,猪企新增注册量整体下降,以目前猪价波动率和行业趋势来看,2023年仍会有大量中小型养殖主体退出行业,为集团猪企提供市场空间。卓创资讯报道,国内2021年排名前十的规模养殖企业出栏量在市场中的占比由2016年的4.94%提升至17.02%,排名前二十的规模养殖企业出栏量在市场中占比约为21.41%。
据Mysteel统计,2022年全国豆粕价格高位运行,俄乌战争、美联储、美农报告等因素推动豆粕价格2022年一年内两次创下最高历史价格,最高点为11月20日的5,702元/吨,最低点为1月4日的3,581元/吨。截止2022年12月31日,全国油厂主流成交价为4,748元/吨,较年初上涨1,167元/吨,涨幅32.59%。豆粕作为最优质的蛋白原主要应用到饲料中,在配方中作为重要的植物氮源发挥着重要的作用,近几年,国家从粮食安全的角度出发,号召饲料企业加快豆粕的替代工作,据农业农村部推算,养殖业还可实现豆粕减量2,300万吨以上,折合减少大豆需求近3,000万吨,相当于2.3亿亩耕地的大豆产出,而通过推广低蛋白日粮氨基酸平衡技术,则可以实现豆粕减量1,500万吨,氨基酸的发展将跨入快车道。畜禽养殖低蛋白日粮主要是添加工业合成氨基
酸补足短板,降低豆粕等蛋白原料用量。2022年以来,基础产能持续恢复,生猪出栏量显著增加,猪肉市场价格明显回落。受生猪养殖亏损影响,终端需求增量可能有所压缩,但生猪存栏量将长期处于近三年高位,而且玉米、豆粕等大宗原材料的涨价给饲料企业带来的成本压力更大,倒逼其加速转向低蛋白氨基酸平衡日粮的推广应用,对各种氨基酸的需求量只增不减。从供给端来看,2022年上半年出现阶段性的供给过剩,下半年则出现阶段性的供给偏紧向基本平衡转变。同时消费端阶段性的影响猪肉的消费需求,包括提振和抑制猪价。
饲料添加剂行业的产品功能性强,价值高,但总体市场规模有限,在市场竞争方面,饲料添加剂企业数量越来越多,市场正面临着供给与需求的不对称,饲料添加剂行业有进一步洗牌的强烈要求,但是在一些饲料添加剂细分市场仍有较大的发展空间,信息化技术将成为核心竞争力。因此在各个细分产品市场均出现了少数厂商寡头垄断的格局,这些厂商依靠自身的竞争优势(技术优势、成本优势等)整合行业,形成几家寡头占有行业绝大部分市场份额。
随着国民经济的发展,人们的生活水平不断提高,会带动饮食结构的升级。生产肉类食品,即发展畜牧养殖业,需要饲料的支撑,但耕地资源有限且难以逆转的情况下,发展饲料添加剂行业来更高效的利用饲料,提高畜牧业的产出水平势在必行。随着养殖规模化提高,工业饲料消费需求将稳定增长,叠加限抗禁抗政策的推进,饲用氨基酸、饲用维生素等绿色、生态、环保添加剂的需求将保持较好发展势头。
随着国家对养殖企业环保治理力度的加大,养殖企业的规模化、集约化程度均显著提高,兽药、饲料添加剂企业行业市场规模进一步扩容,对兽药、饲料添加剂企业的产品与服务也提出了更高的要求。而我国大部分兽药、饲料添加剂企业规模较小,研发实力较弱,主要体现在以仿制非专利保护的兽药产品为主。在市场需求调整和国家政策引导督促下,行业已由过去单一追求“高效性”向注重产品的“高效、安全、低残留、低毒性”转变,高效、安全、低残留的药品将逐步替代传统兽药产品成为未来兽药市场的主流。
未来,公司将加强与科研院校的合作,继续调整公司兽药、饲料添加剂产品结构,提高产品科技含量和附加值,逐步减少抗生素类兽药产品的生产,向氨基酸类饲料添加剂产品发展,推动公司传统化工产业的转型升级。
2.农药业务:
随着世界人口的不断增长,以及全球气候异常导致的病、虫、害增多,粮食短缺危机愈演愈烈。根据世界粮食计划署《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4,000万人,创历史新高。农药作为重要的农业生产资料和救灾物资,是世界农业发展的刚性需求,据联合国粮农组织(FAO)预计,全世界每年由于病虫草害导致的粮食减产率在20%-40%之间。我国农药行业起步较晚,且长期以来,都更加偏重原药生产,而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。随着国家对“三农”的大力支持,规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业正不断被优势企业整合。
根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划,国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。推动农药行业绿色发展,规范农药使用行为。″十四五″期间,农业发展进入加快全面绿色转型的新阶段,对农药减量增效提出新的更高的要求。目前国家推行越来越严格的环保监管政策,在各化工子行业中,三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著。农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份,不少小企业纷纷关门退出市场,大企业市场份额进一步提升。
近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果,也是全球需求下降自然调节的需要。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放,据国家统计局数据显示,2021年农药产量为249.8万吨,同比增长7.8%;2022年1~12月全国化学农药原药产量249.7万吨,同比下降1.3%。整体看,全国化学农药原药产量在2016年达到峰值后呈现下降趋势,2021年出现回暖。农药整体供应好转的信号已经较为明显。
随着国家对“三农”的大力支持,规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业被优势企业整合,同时上游农药原药生产面临越来越严格的环保政策,我国农药制剂行业迎来结构调整期。为了确保供应链稳定并提升制剂产品的市场竞争力,部分制剂企业逐步向上游原药领域延伸。同时为了增强市场竞争力,部分实力较强的原药企业开始进入制剂领域;随着行业纵向一体化的发展。目前农药行业内海利尔、利民股份、长青股份、扬农化工、丰山集团、中农联合等众多知名公司均在原药、制剂领域进行了一体化布局,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。今后绿色农业发展的需求也将被再次瞄准和激活,这就需要加强高效、低毒、低风险农药的原始创新,研发和推广更多环保型、无害化绿色农药。
2023年全球经济环境的恶化将体现在原料和能源成本高企对大多数化工产品需求造成影响。此外,亚洲产能的大幅增加及货运成本的下降,将给全球化学品利润率带来更大压力。根据公司未来发展规划,公司农药产品将逐步由原料药向制剂类产品调整,公司多个农药制剂产品已经登记获批。
(二)公司发展战略
发展战略:面对国家碳达峰、碳中和规划带来的新能源产业发展机遇及国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的双循环发展新格局,公司将以高质量发展为主线,以能源产业及生物科技板块为核心,坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针,逐步形成业务结构搭配合理、成长性好、抗风险能力强的发展新格局。
能源产业:基于自身资源优势和行业政策导向,聚焦新能源、新材料等新兴行业发展方向,构筑以应用基础研究、新材料技术集成和工程化为一体的先进材料技术创新及成果转化体系,推进公司新材料业务的建设与发展,加快铜箔项目的建设、投产与销售,逐步巩固、扩大、延伸公司在能源产业的布局。
生物科技:公司将通过各种战略部署降低原材料及能源成本,在优化自身技术的同时,探索前景较好的细分产品品类,根据市场需求调整产品组合,进行差异化竞争,提高抗风险能力。
(三)经营计划
2023年,公司将继续推进实施转型发展战略,坚守“行稳致远、守正创新”的经营理念,以高质量发展为主线,聚焦生物科技与能源产业业务板块,构建绿色产业协调发展新格局。
1、完善与发展战略匹配的研发体系建设。深化与科研院校合作,加强高端人才的引进,开展前瞻性项目课题研究,推进工艺、设备、生产技术的进步,实施创新驱动发展,激发企业活力与竞争力。
2、拓展融资渠道,提供资金保障。充分利用资本市场的平台作用,拓展融资渠道、增强筹资能力,为公司发展提供资金保障,实现产业经营与资本运营的良性互动。
3、加强人才队伍与机制建设。以适应公司发展战略为核心,多渠道、多层次引进人才,完善人才梯队建设。通过建立健全绩效考核体系、薪酬体系与晋升机制,将员工发展与企业发展有机融合,构建企业与员工的命运共同体,推动企业长期、可持续发展。
4、整合资源推进企业转型发展。加快推进铜箔项目数字化、智能化低碳绿色工厂建设与新能源材料、生物科技产品技术创新及成果转换,加快新能源材料产品供应商认证,强化运营管控与国内外市场开拓,积极提质增效,努力开创经营发展各项工作新局面,实现公司、股东和员工的共同发展和利益共赢。
(四)可能面对的风险
1.战略转型风险
公司生物科技业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降的风险;面对国家碳达峰、碳中和规划带来的新能源产业发展机遇及国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的双循环发展新格局,公司将积极投资拓展能源、新材料等业务,相关业务受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响,公司能否实现成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险,公司将进一步完善投资项目决策制度,通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
2.原材料价格波动风险
公司兽药、饲料添加剂以及蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料,受市场行情影响其价格发生波动时,产品生产成本随之发生变动,将会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响,公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势,合理选择采购时机,努力降低采购成本;另一方面,通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化,实现节本降耗、挖潜增效,增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力,以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。
3.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多,基本以生产仿制农兽药产品为主,产品及技术同质化严重,企业间竞争激烈,行业竞争加剧。针对市场风险,公司将继续以研发创新为先导,优化生产工艺、降低生产成本,增强公司产品的核心竞争能力。
4.安全环保风险
公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业,部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质,在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性,如高温高压的工艺过程,连续不间断的作业,公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年,新《环境保护法》正式实施,《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布,对化工行业提出了更高的要求,污染物排放等指标考核更加严格,国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准,但国家对环保治理的要求不断提高,将增加公司环保治理成本。面对上述风险,公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策,以适应新的环保治理要求。
5.重组意向金无法收回风险
2017年12月20日,公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》,公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权,并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后,浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项,公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元:即日起至2021年4月30日前,归还2,000万元;2021年5月1日至2021年12月31日,归还5,000万元;2022年1月1日至2022年6月30日,归还5,500万元;2022年7月1日至2022年12月31日,归还7,000万元;2023年1月1日至2023年4月30日,归还10,430万元。2021年4月,浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日,公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。截至2022年12月31日,公司应收浆果晨曦26,930.00万元,已计提坏账准备26,752.17万元。浆果晨曦持有的量子云75.50%的股权已质押给公司。
浆果晨曦、喻策未按照协议履行还款义务,公司于2022年1月18日和2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼。2022年8月30日,公司收到浙江省德清县人民法院作出的(2022)浙0521民初246号《民事判决书》,浙江省德清县人民法院判决公司于2022年1月18日诉浆果晨曦、喻策案件胜诉。浆果晨曦不服浙江省德清县人民法院作出的(2022)浙0521民初246号《民事判决书》,依法向湖州市中级人民法院提起上诉。目前二审已开庭审理,尚
未判决。2022年7月11日,公司向浙江省德清县人民法院提起诉讼事项已于2022年8月16日立案,目前尚未判决。
截至本报告批准报出日,上述重组意向金尚未收回,未来可能存在无法全部收回的风险。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供等相关业务。 (一)化工业务 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途 (1)兽药、饲料添加剂: 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等,其中L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产...
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供等相关业务。
(一)化工业务
1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途
(1)兽药、饲料添加剂:
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等,其中L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
(2)农药:
公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。
公司生产的主要农药产品——生物农药阿维菌素系列产品,是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。
2.化工业务经营模式
公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。
为明晰公司各业务板块的权责,提升公司的经营管理效率,公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合,以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。
3.化工行业情况
(1)兽药、饲料添加剂:
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,兽药、饲料产业位于畜牧养殖业前端,兽药、饲料产业的健康发展对我国畜牧养殖业的持续稳定发展起着至关重要的作用。
2022年是实施“十四五”规划承上启下之年,也是乡村振兴全面展开的关键之年,做好农业农村工作特殊而重要。2022年上半年,在新冠疫情蔓延、世界经济衰退、极端天气和自然灾害频发、俄乌冲突等多种因素叠加影响之下,全球粮食市场持续震荡,尤其是美国在疫情爆发后实施大规模量化宽松政策引发全球通胀,粮食等大宗商品价格飙升,直接推动了饲料成本的大幅度上涨。同时,生猪养殖行业也迎来了周期拐点,期间生猪市场延续下跌趋势,多次跌破农业农村部发布的猪粮比价,生猪养殖业亏损加剧,其后随着国家启动生猪收储,猪价跌势放缓,但市场情绪仍然悲观,生猪出栏放缓,补栏不畅,市场流动性变差。2022年上半年在猪价景气度较差的情况下,饲料原料价格的上涨直接影响了添加剂产品的使用,仔猪料、教槽料等高端饲料的销售量持续低迷,氨基酸等添加剂产品的使用量受到了一定程度的制约。
2022年上半年生猪市场仍以去产能为主,生猪价格触及近5年新低,养殖企业经历亏损幅度最深、亏损周期最长的阶段。猪价低迷影响整个行业的生存,在经历低位运行之后,近日生猪价格迎来连续上涨。而此轮上涨后,猪价已回升至生猪养殖平均成本线附近,这对未来的生猪市场将起到重要的调节作用。据国家统计局统计,截至2022年二季度末,生猪存栏43,057万头,同比下降1.9%。据国家统计局数据,2022年1—6月,全国工业饲料总产量13,653万吨,同比下降4.3%。其中,猪、蛋禽、肉禽饲料产量分别为6,031万吨、1,546万吨、4,114万吨,同比
分别下降6.8%、4.0%、6.7%。目前影响生猪价格的主要因素仍是供需端的影响,当前生猪价格出现了上涨持续时间较长的现象,但总体上依然在合理区间,属于合理回升。2022年上半年生猪出栏均价呈现先跌后反弹的走势,当前价格重心明显上移,生猪养殖产能去化超预期,产能去化成果在下半年将逐步兑现。伴随生猪产能持续去化,能繁母猪存栏低点已经出现,据国家统计局数据显示,能繁母猪存栏从去年6月的高点4,564万头至今年4月低点4,177万头,能繁母猪存栏累计下降8.47%;据饲料工业协会统计的数据显示,母猪料一季度销量同比下降22%,生猪总体供应压力较去年有所缓解。
2020年4月,农业农村部公布了《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》,自2020年6月1日起施行。农业农村部第293号公告公布了新版兽药生产质量管理规范(以下简称“兽药GMP”)的实施要求和过渡期具体安排,所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求,新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间,均应符合新版兽药GMP要求。新版兽药GMP对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求趋严。
新版兽药GMP的实施,将有效遏制兽药行业低水平重复建设,淘汰落后产能,提高产业集中度,促进兽药生产企业全面提升产品质量控制水平和生产管理水平,提高行业的技术和生产门槛,有助于提升整体行业集中度,保障行业未来的健康发展。
未来几年我国兽药行业将加速整合,饲料添加剂行业将迎来快速发展,虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全世界兽药企业竞争的最大潜在市场。对我国兽药产业的高质量发展带来积极的影响。(2)农药:
农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。目前,我国农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主,自创品种数量极少。随着新《农药管理条例》、五大配套规章的正式实行,我国对农药生产的生产厂家、生产品种等实行严格管控,行业门槛大幅提高,不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全,即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准,不具备条件的农药企业将退出市场。
根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划,国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。近年农药政策及需求导向日趋明显,坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则,以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点,加强顶层设计,优化产业布局,调整产品结构,为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供了有力支撑。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025年,着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。农药生产企业数量由2020年的1,705个减少到2025年的1,600个以下。
近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果,也是全球需求下降自然调节的需要。据国家统计局数据显示,我国化学农药原药产量由2016年的377.8万吨变化至2021年的249.8万吨,近年来全国化学农药原药产量在2016年达到峰值后整体呈现下降趋势。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放,2019年及2021年行业出现回暖。2021年我国农药产量为249.8万吨,同比增长7.8%。据国家统计局统计,2022年1-6月全国化学农药原药产量129.7万吨,同比下降0.3%。
2021年9月1日起,新修订的《安全生产法》的施行,进一步压实企业安全生产主体责任、加大对违法行为的惩处力度等。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰,进一步缓解行业供给过剩的现状,对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说,未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险,而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇,有利于行业的长期健康发展。随着我国农药使用量零增长政策的长期贯彻,农药利用率提高,内需稳定,农药行业对出口依赖增加。
随着农药企业转型战略的不断落实和深化,以及通过行业并购构建的新行业格局的形成,未来农药产业布局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发
展最重要的理念和导向,农药减施增效正成为行业上下的自觉行动;公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。
(二)热电联供
业务范围:热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。
经营模式:公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品,在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。
行业情况:报告期内,燃煤采购价格同比大幅上涨,公司密切跟踪煤炭市场走势,优化采购策略,积极应对煤价上涨对经营的影响,结合地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划,公司将持续推进对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
(三)游戏业务
公司游戏业务近年持续亏损,根据公司发展规划,公司收缩亏损业务减少游戏业务领域的投资,报告期内,公司游戏业务收入较少。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司围绕年初制定的经营目标,凝心聚力共同克服疫情影响,坚持聚焦主业、深挖内潜,积极探寻能源业务领域的投资机遇,优化公司产业布局;修订完善治理制度、管理规章及业务流程,加强公司内控体系建设,提升公司内控管理水平,推进公司的可持续发展。报告期内,公司实现营业收入31,229.08万元,比上年同期下降4.69%;实现归属于上市公司股东的净利润为39,760.97万元,比上年同期增长124.28%,归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益(税前)约34,316.72万元所致,该收益最终以年度会计师事务所审计确认后的数据为准。报告期内,主要工作情况:
1.聚焦主业,提升管理
报告期内,公司稳定发展生物科技业务,通过与科研院校合作持续推动产品技术创新,提升产品质量和生产效率;密切跟踪原材料价格市场趋势,科学研判原材料价格走势,优化采购策略、完善采购体系,加强期间费用管控与市场开拓力度等,积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度下降的挑战。
2.寻找投资机遇,拓展业务领域
在巩固传统业务的基础上,公司积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的投资标的,拓展公司业务领域。根据国家“十四五规划”方针,为把握能源产业发展机遇,审慎尝试涵盖新能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的的投资,寻找未来的利润增
长点,通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式,推动实现公司持续、稳定、健康发展。
3.采取法律途径,催收应收款项
(1)炎龙科技应收账款
全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWFDEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATEDEVELOPLIMITED、UNUSUALENTERPRISELIMITED和THUMBTECHNOLOGYENTERPRISEINC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2021年9月10日,上述4家债务人应向炎龙科技和上海页游支付游戏分成金56,549,464.98美元、游戏运营奖励金3,900,000.00美元,前述游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元。截至2020年12月31日,公司已就上述应收账款全额计提坏账准备。
炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请,萨摩亚最高法院已受理立案。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令,萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定,判令债务人JWFDEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATEDEVELOPLIMITED、UNUSUALENTERPRISELIMITED和THUMBTECHNOLOGYENTERPRISEINC.等四家公司破产清算,并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
(2)重组意向金
2017年12月20日,公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》,公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权,并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后,浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项,经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。根据《交易意向金还款协议书》约定,浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元。2021年4月,浆果晨曦向公司支付了第一期还款人民币2,000万元。浆果晨曦、喻策承诺自2021年5月1日至2021年12月31日向公司返还交易意向金人民5,000万元。截至2021年12月31日,公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元,已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦已将其持有的量子云75.50%的股权质押给公司。
2022年1月18日,公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项,向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》,案件编号为(2022)浙0521民初246号。2022年1月24日,浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封(扣押)。截至本报告批准报出日,公司尚未收到该案判决。
截至2022年6月30日,第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满,但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺,未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款,构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益,公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金,并承担相应的违约责任。2022年8月16日,公司收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》,法院已立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日,公司尚未收到该案判决。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。4.实施数字化管控,赋能业务发展
为提升企业运营效益,公司通过实施数字化管控赋能业务发展,将财务、供应链、生产、质量等业务流程规范化、标准化处理,实现端到端的业务流程闭环及业务与财务数据的打通和融合。报告期内,公司ERP建设项目已完成验收,基本实现了公司从计划、采购、生产、质量、供应链、销售、库存等全面一体化管理目标。
5.回购股份,维护股东利益
2021年7月7日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2022年7月6日,公司本次回购期限届满。公司本次
实际回购股份数量为84,695,449股,占公司总股本的2.72%,支付的资金总额为人民币200,001,060.03元(不含交易费用)。
6.完善内部治理,提升公司治理水平
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,不断公司完善内控体系和法人治理结构,规范公司运作,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息,通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.战略转型风险
根据公司战略发展规划,公司将稳定生物科技业务发展,该业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降的风险;公司将审慎投资影视业务及拓展能源业务,相关业务可能因公司对财务安全性的追求导致业务发展速度缓慢、投资收益率偏低的风险;公司将审慎评估并收缩不盈利业务,该行为可能导致公司产生关停损失及减少业务增长点的风险。
2.投资风险
未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级,但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响,公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险,公司将进一步完善投资项目决策制度,通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
3.原材料价格波动风险
公司兽药、饲料添加剂以及蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料,受市场行情影响其价格发生波动时,产品生产成本随之发生变动,将会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响,公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势,合理选择采购时机,努力降低采购成本;另一方面,通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化,实现节本降耗、挖潜增效,增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力,以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。
4.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多,基本以生产仿制农兽药产品为主,产品及技术同质化严重,企业间竞争激烈,行业竞争加剧。针对市场风险,公司将继续以研发创新为先导,优化生产工艺、降低生产成本,增强公司产品的核心竞争能力。
5.安全环保风险
公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业,部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质,在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性,如高温高压的工艺过程,连续不间断的作业,公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年,新《环境保护法》正式实施,《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布,对化工行业提出了更高的要求,污染物排放等指标考核更加严格,国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准,但国家对环保治理的要求不断提高,将增加公司环保治理成本。面对上述风险,公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策,以适应新的环保治理要求。
6.应收账款风险
全资子公司炎龙科技和炎龙科技全资子公司上海页游主要债务人JWFDEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATEDEVELOPLIMITED、UNUSUALENTERPRISELIMITED和THUMBTECHNOLOGYENTERPRISEINC.等四家公司未按合同约定向炎龙科技、上海页游支付游戏分成金及运营奖励金。截至2020年12月31日,公司控股子公司炎龙科技对JWFDEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATEDEVELIPMENTLIMITED、UNUSUALENTERPRISELIMITED和THUMBTECHNOLOGYENTERPRISEINC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元,已全额计提坏账准备。截至本报告批准报出日,上述应收账款仍未收回,未来存在无法收回的风险。炎龙科技、上海页游于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请。萨摩亚最高法院于2022年6月29日作出的法庭命令,萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分规定,判令债务人JWFDEVELOPMENTCORP.、APPROPRIATEDEVELOPLIMITED、UNUSUALENTERPRISELIMITED和THUMBTECHNOLOGYENTERPRISEINC.等四家公司破产清算,并任命了上述债务人公司的破产清算人。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
7.重组意向金风险
2017年12月20日,公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》,公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权,并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日
公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后,浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。为解决上述交易意向金归还事项,公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于签订<交易意向金还款协议>的议案》,同意公司与浆果晨曦、喻策签订《交易意向金还款协议书》。浆果晨曦、喻策承诺按照协议还款计划归还公司剩余交易意向金人民币29,930万元:即日起至2021年4月30日前,归还2,000万元;2021年5月1日至2021年12月31日,归还5,000万元;2022年1月1日至2022年6月30日,归还5,500万元;2022年7月1日至2022年12月31日,归还7,000万元;2023年1月1日至2023年4月30日,归还10,430万元。2021年4月,浆果晨曦向公司返还了2,000万元交易意向金。2021年12月31日,公司收到浆果晨曦支付的1,000万元。截至2021年12月31日,公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元,已计提坏账准备24,237.00万元。浆果晨曦持有的量子云75.50%的股权已质押给公司。
2022年1月18日,公司就浆果晨曦和喻策未按约定向公司归还第二期交易意向金5,000万元事项,向浙江省德清县人民法院提起诉讼并申请财产保全。浙江省德清县人民法院于2022年1月20日作出《受理案件通知书》,案件编号为(2022)浙0521民初246号。2022年1月24日,浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》[(2022)浙0521民初246号]对浆果晨曦和喻策的财产进行冻结或查封(扣押)。
截至2022年6月30日,第三期交易意向金5,500万元还款期限业已届满,但浆果晨曦、喻策不兑现其还款承诺,未按约定向公司支付还款计划中的第二、第三期还款,构成预期违约。为维护公司及全体股东的合法权益,公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还包括第三期还款在内的剩余全部交易意向金,并承担相应的违约责任。公司于2022年8月16日收到浙江省德清县人民法院作出的《受理案件通知书》,法院已立案受理,案件编号为(2022)浙0521民初3387号。截至本报告批准报出日,上述案件尚未判决,上述重组意向金尚未收回,未来可能存在无法全部收回的风险。公司将密切关注上述事项的进展情况,通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。
四、报告期内核心竞争力分析
1.研发优势
公司经过多年的发展,在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验,已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。
公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室,均配备了先进的试验设备和仪器,为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才,主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护,曾荣获浙江省专利示范企业称号。2.品牌优势
“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度,“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”,浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”,浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”,产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号,部分产品通过欧盟等高端市场认证,产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区,受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道,与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
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