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主营介绍

  • 产品类型:

    水泥、混凝土、骨料

  • 产品名称:

    32.5等级水泥 42.5等级及以上水泥 商品熟料 混凝土 骨料

  • 经营范围:

    水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品制造、销售;水泥技术服务;建筑设计、施工;设备制造、销售、安装、维修;水泥、熟料及与水泥相关产品的货物运输;水泥、熟料及与水泥相关产品的仓储;经营石灰石、煤炭、水泥生产所用的工业废渣;经营机电设备及其备配件;经营生产所需的辅助材料;出口本公司产品及设备,进口本公司生产所需辅助材料,设备及零配件;承包境外建材行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(涉及许可证经营的凭许可证经营).

运营业务数据

最新公告日期:2017-03-24 
业务名称 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
水泥产量(吨) 4995.00万 - 4712.00万 - -
熟料销量(吨) 342.00万 - 373.00万 - -
熟料产量(吨) 3960.00万 - 3884.00万 - -
水泥销量(吨) 4928.00万 - 4649.00万 - -
水泥及商品熟料销量(吨) - 2394.00万 - 2329.00万 5133.63万
混凝土销量(方) - - - - 500.00万
骨料销量(吨) - - - - 511.00万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 水泥 119.13亿 88.07% 88.42亿 88.67% 86.39% 25.78%
混凝土 7.09亿 5.24% 5.30亿 5.31% 5.06% 25.34%
其他 6.56亿 4.85% 4.45亿 4.46% 5.94% 32.19%
骨料 2.48亿 1.83% 1.55亿 1.55% 2.61% 37.47%
按产品 42.5等级及以上水泥 69.13亿 51.11% 50.53亿 50.67% 52.34% 26.91%
32.5等级水泥 44.44亿 32.86% 32.59亿 32.68% 33.34% 26.67%
混凝土 7.09亿 5.24% 5.30亿 5.31% 5.06% 25.34%
其他 6.56亿 4.85% 4.45亿 4.46% 5.94% 32.19%
商品熟料 5.55亿 4.10% 5.30亿 5.31% 0.71% 4.55%
骨料 2.48亿 1.83% 1.55亿 1.55% 2.61% 37.47%
按地区 湖北省 56.68亿 41.90% - - - -
湖南省 18.97亿 14.02% - - - -
境外 12.15亿 8.98% - - - -
云南省 10.59亿 7.83% - - - -
西藏 7.35亿 5.44% - - - -
重庆 5.98亿 4.42% - - - -
四川省 5.56亿 4.11% - - - -
河南省 3.82亿 2.82% - - - -
广东省 3.55亿 2.62% - - - -
江苏省 2.37亿 1.75% - - - -
上海市 2.01亿 1.48% - - - -
安徽省 1.72亿 1.27% - - - -
江西省 1.70亿 1.26% - - - -
广西省 1.41亿 1.04% - - - -
贵州省 9999.15万 0.74% - - - -
其他 3875.40万 0.29% - - - -
浙江省 280.78万 0.02% - - - -

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了3.65亿元,占营业收入的5.00%
  • 客户Y
  • 客户Z
  • 客户AA
  • 客户AB
  • 客户AC
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户Y
1.46亿 2.00%
客户Z
8137.04万 1.10%
客户AA
4983.27万 0.70%
客户AB
4401.06万 0.60%
客户AC
4389.86万 0.60%
前5大客户:共销售了11.10亿元,占营业收入的7.00%
  • 客户J
  • 客户Y
  • 客户Z
  • 客户AA
  • 客户AB
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户J
3.95亿 2.00%
客户Y
3.29亿 2.00%
客户Z
1.84亿 1.00%
客户AA
1.11亿 1.00%
客户AB
9020.04万 1.00%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2016年,中国国内生产总值同比增长6.7%,同比增速下降0.2个百分点;全年全社会固定资产投资增速为8.1%,增速较去年同期下降1.9个百分点。虽然全社会固定资产投资增速持续放缓,但对水泥需求影响最大的基础设施投资(不含电力)、房地产开发投资同比分别增长17.4%、6.9%,高于2015年同期0.2个百分点、5.9个百分点(数据来源:国家统计局)。
  在基建投资稳定增长和房地产投资回暖的情况下,2016年中国水泥产量24.1亿吨,同比增长2.3%;得益于需求总量的增长及包括错峰生产、中央环保督察、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行,... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  2016年,中国国内生产总值同比增长6.7%,同比增速下降0.2个百分点;全年全社会固定资产投资增速为8.1%,增速较去年同期下降1.9个百分点。虽然全社会固定资产投资增速持续放缓,但对水泥需求影响最大的基础设施投资(不含电力)、房地产开发投资同比分别增长17.4%、6.9%,高于2015年同期0.2个百分点、5.9个百分点(数据来源:国家统计局)。
  在基建投资稳定增长和房地产投资回暖的情况下,2016年中国水泥产量24.1亿吨,同比增长2.3%;得益于需求总量的增长及包括错峰生产、中央环保督察、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行,水泥价格在2016年上半年探底后回涨,水泥行业全年实现利润总额518亿元,同比增长55%(数据来源:国家统计局)。
  2016年,公司把握供给侧改革机遇,积极倡导行业自律。坚持以安全生产为基础,以运营结果为导向,以转型发展为核心,着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力,改善经营业绩。
  巩固安全管理基础,强化合规风险管控。报告期内,通过重点实施个人防护用品标准化、皮带机安全防护改造、能量隔离加锁、热生料防护等安全改进项目,进一步提升员工安全防范意识和防护技能,公司整体安全形势逐渐步入良性发展轨道。通过实施余热发电、分级燃烧、脱硫脱硝等技术改造,公司所有工厂环保排放水平达到国家标准。在2016年的中央环保督察中,公司所有被检查工厂各项环保排放指标全部达标。
  全力推进采购变革,持续降低运营成本。报告期内公司通过构建类别采购管理体系,实现了采用分开,各司其职;通过类别化和专业化采购管理,在提升采购效率的同时进一步大幅降低采购成本;实施灵活的燃料采购策略,在2016年下半年煤炭价格大幅上涨时期积极推进替代燃料的使用,减少了煤价上涨对燃料成本上升的影响。通过严格审核年修计划和技术方案,重点强化年修过程监管,优化维修考核体系、维修和设备管理审计、设备运行状态动态监测,全年停窑次数同比降幅为12%;同时,严格控制各工艺环节的消耗。2016年公司水泥产品的成本同比下降2.5%。
  把握市场节奏,推行价值营销。报告期内,公司通过建立“获取-甄别-反馈-决策”的市场信息分析机制,及时掌握市场价格、客户销量库存等动态变化信息,结合国家政策动向,灵活调整工厂生产运行策略和销售策略。下半年公司准确把握供给侧改革机遇,坚决落实国办发〔2016〕34号文精神,积极跟进区域内错峰生产,逐步将水泥价格恢复至合理水平,从而一举扭转了上半年被动的经营局面,大幅改善经营业绩。强化以客户为中心的市场服务,针对客户痛点开展现场技术支持服务,优化生产、物流等流程改进,解决客户痛点,为不同类型客户需求创造差异化价值,进一步提升客户粘性和忠诚度,全年新增特大重点项目28个,水泥签约量超过400万吨。通过“水泥加鼠标”的有机结合,全面升级现有的电商平台系统,新增9大功能和10项重要优化,进一步提升了客户购买体验,全年电商平台水泥发货量占总发货量比重达89%。
  全产业链拓展产能规模,巩固行业领先地位。报告期内公司塔吉克斯坦索格特3000吨/日熟料生产线、武穴骨料二期500万吨/年项目投产运行,加之年内完成的对拉豪集团位于云南、重庆、贵州三个省市共15家水泥工厂(含4家粉磨站)并购的股东大会审批,公司总计可新增熟料产能1000万吨/水泥产能1,500万吨、混凝土产能90万方、骨料产能700万吨。年内水泥窑协同处置环保项目新签约项目10个,实现竣工项目3个,在建项目6个,年底公司运行和在建的环保工厂共计已达25家,全部投产后总产能将达到555万吨/年。2016年全年处置各类废弃物150万吨,吨熟料各类废弃物处置量在行业中遥遥领先,年生活垃圾处置量已占全国水泥窑协同处置总量的70%以上。

  二、报告期内主要经营情况
  2016年,公司实现水泥和熟料销售总量5270万吨,同比增长5%;销售骨料750万吨,同比增长51%;环保业务处置总量150万吨,同比增长60%;商品混凝土实现销量287万方,同比下降7%。全年公司实现营业收入135.26亿元,同比增长1.92%;实现利润总额8.07亿元,归属于母公司股东的净利润4.52亿元,分别较上年同期增长139.45%和339.82%。

  三、报告期内核心竞争力分析
  公司始创于1907年,历史悠久,文化底蕴厚重,为“中国500最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新,科学发展,一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一,在行业中具备较强的综合竞争实力。
  报告期内,公司以转型发展为核心,着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力,公司的核心竞争力得到了巩固和提升。
  1、完整的产业链竞争优势。
  公司倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念。公司是行业内较早实现纵向一体化发展的企业。公司依托水泥主业,在混凝土、骨料、水泥装备与工程等业务稳健发展的同时,自主研发水泥窑协同处置工业危废物、城市生活垃圾和市政污泥等技术,转型发展环保产业。通过水泥主业产业链的延伸,公司拥有完整的水泥行业产业链,以及依托水泥窑协同技术的环保产业,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
  2、技术创新优势。
  公司拥有一支实力雄厚的技术研发专业团队,在行业中始终保持着领先的技术创新能力。目前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力,还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。
  截至2016年底,公司拥有源于生产实践的发明专利34项,实用新型专利92项。公司“水泥窑高效生态化协同处置固体废弃物成套技术与应用”项目荣获2016年度国家科技进步二等奖。
  3、商号和品牌优势。
  公司拥有的"华新堡垒"商标为中国驰名商标,是中国最老的水泥生产商标之一,百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。
  2016年,公司以302.86亿元人民币的品牌价值,位列“中国500最具价值品牌”95位;同时,公司再次跻身由世界品牌实验室和世界经理人集团共同编制和发布的2016年《亚洲品牌500强》排行榜,排名第180位。
  4、产品品质优势。
  公司为2016年全国“质量标杆”企业之一;是国内水泥行业中首家通过GB/T19001—ISO9001质量体系认证的企业;生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品,水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。

  四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。根据《政府工作报告》,2017年中国GDP增长速度为6.5%左右,中国经济仍坚持以“稳中求进”为发展总基调,基建继续成为保障经济运行维持在合理的增长区间的重要力量。预计2017年中国水泥需求与2016年相比波动不大。2016年12月召开的中央经济工作会议确定2017年经济最核心的工作就是要坚持以推进供给侧结构性改革为主线,深入推进“三去一降一补”,减少无效供给、扩大有效供给,适度扩大总需求,努力实现供求关系新的动态均衡。加上中央组织专项督查和清理整顿,对去产能过程中的违法违规行为进行督查和问责,以及各地方政府加大对大气污染治理的力
  竞争的局面将难以避免。
  对于水泥窑协同处置环保业务,2016年开展的环保督察行动已经表明了中央对环境治理的决心,垃圾填埋场的逐步停建也使得水泥窑协同处置的机会增加。随着部分省级政府水泥行业错峰生产文件的陆续出台,已开展水泥窑协同处置废弃物的企业逐步显现出竞争优势。
  (二)公司发展战略
  2017年,公司将弘扬“开放、创新、发展、奉献”的企业文化,坚持“安全第一、客户至上、结果导向、诚实守信、创新发展、以人为本”的价值观,追逐“美好的世界从我们开始”的公司愿景,秉承“清洁我们的生活环境,提供信赖的建筑材料”的公司使命,以创新促发展,以转型促增长,坚定不移推进产品升级,延伸产业链,转型发展和国际化经营。
  1、2016年经营计划完成情况
  2016年,受公司规模增长影响,公司实现营业收入135亿元,与上年相比增长2%,完成年度预算的93%。其中:水泥及熟料销售量完成预算的98%,受销售价格下滑影响,销售收入完成预算的96%;混凝土销量和销售价格双双下降,销售收入仅完成预算的78%;骨料因销售价格提升,销售收入完成预算的103%;因市政垃圾和渣土处置量未达预算,环保销售收入完成预算的89%。
  2016年,公司实际总体投资的预算完成率为66%。其中水泥业务完成预算的92%,混凝土及骨料业务完成预算的90%,环保业务等投资完成预算的39%。环保投资预算完成率较低,主要原因系环保业务项目开发及实施滞后。
  2016年末,公司资产负债率为58%,总资产规模为274亿,完成预算的103%。
  2、2017年经营计划
  2017年,公司计划销售水泥及商品熟料6,787万吨,较2016年增长约29%;混凝土销量346万方;骨料销量1195万吨;环保业务总处置量194万吨。
  2017年预计水泥及熟料销售收入161亿,较上年增长约35%;混凝土销售收入9.07亿,同比增长约28%,骨料销售收入3.68亿,同比增长约48%。
  2017年,公司计划投资总额同比增长60%。其中继续扩展环保业务,计划投资6.2亿元;继续扩展海外项目,计划投资3.7亿元;扩建西藏三期项目,计划投资2亿元;另原计划于2016支付的并购拉法基中国水泥有限公司所持有的包括云南拉法基建材投资有限公司在内的6家公司股权的13.75亿元,将延至2017年支付。
  2017年,公司总资产预计超299亿元,预计资产负债率为60%。
  为实现上述经营目标,公司将采取下列举措:
  (1)安全生产合规运行。通过宣贯公司安全文化,提升员工安全意识、规范员工操作行为、提
高员工安全技能,力争实现百万工时损时事故率降至0.61、百万工时事故率降至1.01。做好清洁文明生产,确保工厂各项环保排放指标严格符合国家标准。
  (2)强化精益生产管理。坚持推行成本对标管理,确保90%以上工厂实际成本达到公司成本标
杆的合格值。做好精益生产管理,重点从原燃料成本、动力成本和消耗管控三个方面降本增效,实现原料成本同比下降10%、动力成本同比下降8%。加强日常维护和预防性维修,实时监测关键设备运行状态,及时排查设备存在的问题和隐患,保持设备的高效运转。
  (3)着力提升采购增值。完善公司采购大数据系统,开发更多优质供应商资源。密切关注煤炭
价格走势,灵活制定燃料采购策略,力争实现燃料采购成本优于竞品,体现采购增值。
  (4)理性竞争保价稳量。积极落实各级政府关于水泥行业错峰生产的文件精神,引导区域内企
业严格落实错峰生产,做好价格恢复工作。做好客户开发与维护,持续拓展渠道宽度,通过解决客户需求和痛点,在为客户创造差异化价值的同时实现自身的价值增值。
  (5)严格管控资本和费用支出。以经济性最优、效益提升为目标,以投资回收期短为原则,精
  确计算项目投资收益,力争实现全年维持性资本支出总额同比减少三分之一以上,逐步实现轻资产运行。严控各项费用支出,削减一切不必要的开支,实现吨管理费用和吨销售费用均同比下降5%以上。
  以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
  1、并购整合达不到预期效果的风险。
  2016年底,公司完成了收购拉法基中国水泥有限公司所持有的包括云南拉法基建材投资有限公司在内的6家公司股权的股东大会审批,2017年这些工厂将正式纳入公司的合并范围。由于本次并购涉及到的资产规模大、工厂数量多、员工总数超过2000人,且被并购工厂现有的经营管理模式、组织结构、薪酬体系及企业文化同公司存在较大差异,能否通过整合既保证公司对并购工厂的控制力又提升被并购工厂的竞争力,存在一定的不确定性。如果并购整合不能达到预期效果,将会对公司的经营业绩产生不利影响。
  对策:1)在保持被并购公司独立运营的基础上,尽快完成公司与被并购公司将在营运管理、资金管理、市场拓展及协同等方面的整合,实现优势互补、发挥协同效应,尽快提升被并购企业的经济效益。2)加快人力资源整合。一方面,实施人才保有政策,留住被并购企业的优秀人才;另一方面,通过奖励制度调动员工的积极性,消除员工对并购整合的疑虑。3)对被并购企业逐一进行分析,宣贯公司的企业文化,实现企业文化的融合。
  2、少数工厂缺乏竞争力而存在被市场淘汰的风险。
  当前中国水泥产能严重过剩,且随着中国经济进入新常态,高固定资产投资增速、高水泥需求量的现象不可能长久持续,一旦市场需求量出现萎缩,市场竞争必然进一步加剧。本公司少量子公司或因矿山资源储量不足、或因投产时间长且规模小而导致成本偏高,市场竞争力不足,存在被淘汰的风险。
  对策:公司将密切关注国家经济和环保政策的变化,加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析和研究,适时调整发展战略,未雨绸缪,有舍有取。针对不同企业,一厂一策,区别对待,对有市场前景的子公司,加大技改投入提高其生存能力;对于因工艺或资源禀赋先天不足而缺乏竞争力的企业,将争取政策主动关停,将损失降到最低。
  3、环保压力进一步加大的风险。
  随着国家环保部2013年颁布的新《水泥工业大气污染物排放标准》的施行,水泥企业因执行更高要求的工业粉尘排放标准、NOx排放限值而投资增大、成本增加。2016年12月全国人大常委会通过《环境保护税法》、2017年1月环境保护部发布《排污许可证管理暂行规定》,表明社会及政府对自然环境保护的日益重视,未来水泥企业在环保方面投入的会越来越高,环保压力也将越来越大。
对策:1)积极响应和落实国家相关环保政策和要求,利用公司技术资源,实施工艺和质量改进,系统降低电耗、热耗,降低氮氧化合物的排放浓度,努力使各项排放指标优于国家标准的要求。
  2)加快工厂环保转型发展的步伐,通过运用水泥窑协同处置技术,不仅工厂自身要做到工体废弃物零排放,而且让工厂为环境治理做正贡献。 收起▲