洛阳中重建筑安装工程有限责任公司部分股权

为满足全资子公司建安公司日常经营发展需要，提高其经营能力和行业竞争力，保证长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币3,800万元对建安公司进行增资。本次增资完成后，建安公司注册资本提高至8,800万元。

中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司部分股权

为优化中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)管理及业务架构,降低管理及运营成本,公司于2023年9月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》,同意公司吸收合并全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司(以下简称“节能公司”),吸收合并完成后,节能公司的独立法人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务由公司依法承继。

连云港中重重型机械有限责任公司100%股权

　　为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于2023年2月20日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案》，同意公司整体吸收合并全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司（简称“连云港公司”），吸收合并完成后，连云港公司的独立法人资格注销，中信重工将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继连云港公司的债权、债务。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

洛阳中重运输有限责任公司60%股权

依据北京产权交易所交易流程,公司征得意向受让方1个,为港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”),公司对华贸物流的受让资格予以确认。2020年7月8日,双方签署了《产权交易合同》,转让价格为6,920.72万元人民币。

北京科佳信电容器研究所有限责任公司60%股权

本次交易为中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信重工”)拟以自有资金收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司(以下简称“科佳信”)60%股权。收购完成后,中信重工将持有科佳信60%股权,成为其控股股东。

中信财务有限公司5.24%股权

　　公司下属子公司开诚智能和自动化公司本次拟参与的增资扩股实施方为中信财务,中信财务是一家经中国银行保险监督管理委员会批准成立的有限责任公司,中信财务与中信重工同为中国中信有限公司的控股子公司。中信财务本次实施增资扩股,拟引入9家成员单位作为新股东,新募集资金31亿元人民币(含等值外币),原股东不参与本次增资。本次增资以中信财务2017年12月31日为基准日的评估值扣除基准日期后2017年度分红作为增发价格,评估值将以经国家财政部备案的评估结果为准。新股东交付资金中计入注册资本的数额及新老股东的持股比例将根据最终定价确定。本次开诚智能拟以自有资金出资2.2亿元人民币,占中信财务增资扩股后股权比例的2.88%;自动化公司拟以自有资金出资1.8亿元人民币,占中信财务增资扩股后股权比例的2.36%。

中信金控股权投资基金管理南通有限公司40%股权

　　中信重工机械股份有限公司(下称“中信重工”或“公司”)拟联合中信建投资本管理有限公司(下称“中信建投资本”)向北京产权交易所申请参与竞买中信投资控股有限公司(下称“中信投资控股”)、中信环境投资集团有限公司(下称“中信环境“)持有的中信金控股权投资基金管理南通有限公司(下称”中信金控南通“)70%股权,其中中信重工拟竞买其中的40%股权。

天津市松正电动汽车技术股份有限公司52.3787%股权

本公司拟向天津松正股东孔昭松、王敏、万向钱潮、温氏投资、新兴齐创非公开发行股份及支付现金购买其持有的天津松正合计52.3787%的股权。同时，本公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。 本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 本次交易方案的情况概要如下： 1、本次重组的交易对方为孔昭松、王敏、万向钱潮、温氏投资、新兴齐创。 2、本次重组的交易标的为交易对方持有的天津松正52.3787%股权，目标公司于评估基准日的全体股东权益价值的预估值为132,000万元，因此本次交易标的预估值为69,139.8840万元。

中信重工机械有限责任公司的全部资产、负债、业务等

为了优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟依法定程序对全资子公司中信重工机械有限责任公司（下称“重工有限”）实施吸收合并。公司于2014年10月27日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》。本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

唐山开诚电控设备集团有限公司80%的股权

根据公司与唐山开诚全体股东于2015年5月6日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司拟向唐山开诚全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚80%的股权,其中以现金支付的对价为人民币53,000万元,其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付。 同时,为提高本次交易效率,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金将用于支付收购唐山开诚80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金。配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。 本次交易涉及的股份发行包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分。其中发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

中国中信股份有限公司100%股权

　　2014年3月27日，中信重工机械股份有限公司（以下称“本公司”）接控股股东中国中信股份有限公司（以下称“中信股份”）通知，中信股份的股东中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）及北京中信企业管理有限公司（以下称“中企管理”）拟转让其所持中信股份100%股份。为此，本公司特公告如下： 　　1、中信集团及中企管理正在与中信泰富有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00267）协商转让其所持中信股份100%股份事宜（以下称“潜在交易”）。 　　2、2014年3月26日，中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议，受限于最终的转让协议，中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份，而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准，框架协议并不等同于最终转让协议，各方亦可能不会签署最终转让协议。 　　3、如潜在交易得以实施，预计中信泰富有限公司将以发行股份及支付现金等方式向中信集团及中企管理支付交易对价，如潜在交易完成，中信泰富将成为本公司控股股东中信股份的股东，本公司的实际控制人不变，仍为中信集团。

预计2024年度，公司与CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.,泰富资源(中国)贸易有限公司,中信泰富特钢集团股份有限公司等发生的购销商品,租赁,存贷款等交易金额合计为269575万元。 20240410：股东大会通过

2023年公司预计与关联方青海中信国安锂业发展有限公司,洛阳储变电系统有限公司,中信重型机械有限责任公司及其子公司等发生购销商品,租赁,存贷款等关联交易。 20230617：股东大会通过。 20230826：2023年度日常关联交易额度预计增加86214万元。 20230913：股东大会通过。 20240316：实际发生额148857.12万元。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”、“中信重工”)本次非公开发行股票的发行对象包括中信投资控股有限公司(以下简称“中信投资控股”)。中信投资控股系公司控股股东中国中信有限公司之全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中信投资控股是公司的关联方,中信投资控股认购本次非公开发行股票的行为构成公司的关联交易。 20210602：公司于近日收到控股股东中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)出具的《关于同意中信重工非公开发行事项的批复》(中信有限〔2021〕48号),中信有限同意中信重工本次非公开发行股票方案,同意公司拟发行股票数量不超过45,000万股,拟募集资金总额不超过100,846.28万元。按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管的相关规定履行非公开发行的各项程序手续,确保本次非公开发行合法合规。 20210619：股东大会通过 20210630：于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211632号)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210715：于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211632号),中国证监会依法对公司提交的《中信重工机械股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210812：公司就《反馈意见》提出的问题认真核查、逐项落实,并作出了书面说明和答复。 20211130：中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211632号),中国证监会依法对公司提交的《中信重工机械股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20211231：公司就《反馈意见》提出的问题认真核查、逐项落实。公司现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站的《关于中信重工机械股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》的公告。 20220326：公司于2022年3月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等相关议案,同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长12个月,即延长至2023年6月18日,并将上述议案提请公司2021年年度股东大会审议。 20230302：于2023年3月1日与公司签署了《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之<股票认购协议>之补充协议》。 20230527：鉴于公司实施向特定对象发行股票相关工作仍在持续推进中,而向特定对象发行股票的决议有效期即将届满。为确保向特定对象发行股票工作顺利进行,公司于2023年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长12个月,即延长至2024年6月18日,并将上述议案提请公司2022年年度股东大会审议。 20230616：中信投资控股已与中信重工签署《股票认购协议》《<股票认购协议>之补充协议》《<股票认购协议>之补充协议(二)》。 20230710：2023年7月7日,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》 20230805：公司收到《落实函》后,按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对《落实函》回复进行公开披露,具体内容详见《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函有关财务会计问题的专项说明》。 20230830：近日,根据本次发行项目进展情况,公司按照相关审核要求会同相关中介机构提交了《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书(注册稿)》等相关文件,具体内容详见公司在上交所网站披露的相关文件。 20231024：公司于2023年10月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2261号)(以下简称“批复文件”),批复文件主要内容如下:“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理”。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)拟以自有资金出资联合中信戴卡股份有限公司(以下简称“中信戴卡”)等合作方合资设立重工戴卡(洛阳)新能源发展有限公司(以下简称“重工戴卡新能源公司”“合资公司”),公司认缴出资1,050万元人民币,持股35%。

公司预计2022年与关联方发生销售商品,提供劳务,采购商品等关联交易预计金额211890.00万元。委托理财的额度不超过150,000.00万元。存款业务月均存款发生额不超过100,000.00万元。贷款等业务500,000.00万元,以实际发生为准。 20220621：股东大会通过 20220826:2022年度日常关联交易额度预计增加30000万元。 20230318：披露2022年度日常关联交易实际发生额。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”、“中信重工”)拟以自有资金出资联合中信云网有限公司(以下简称“中信云网”)等合作方合资设立国创智能矿山装备研究院(洛阳)有限公司(以下简称“国创智能”),公司认缴出资980万元人民币,持股49%。

2021年度,公司预计与关联方中信泰富特钢集团股份有限公司,白银有色集团股份有限公司,青海中信国安锂业发展有限公司等发生销售商品,提供劳务,采购商品等的日常关联交易。 20210609：股东大会通过 20220326：2021年实际发生销售商品,提供劳务,采购商品等关联交易金额为72,865.56万元。存款业务248,102万元。贷款等业务期末已使用额度346,333.42万元。 20220621：股东大会通过

为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司财务管理,提高资金使用效率,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中信财务有限公司(以下简称“中信财务”)签署《金融服务协议》。根据该协议,中信财务在经营范围许可内,为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务等,服务有效期为三年。 20220621：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方中信泰富特钢集团股份有限公司,白银有色集团股份有限公司,青海中信国安锂业发展有限公司等发生销售商品,提供劳务,采购商品等的日常关联交易。 20200624：股东大会通过 20200724：根据公司业务需要,公司拟于2020年7月与泰富钢铁签订《2020年度战略合作协议》,拟向泰富钢铁采购钢板5万吨,初步测算的合同金额约为2.55亿元人民币(具体以每批实际交货为准),同时,考虑到后续的潜在项目需求,公司需增加与中信特钢及其子公司的关联交易额度，增加后2020年预计金额36,000.00万元。 20210323：披露2020年实际发生金额。

2019年度,公司预计与关联方江阴兴澄特种钢铁有限公司,扬州泰富港务有限公司,湖北新冶钢有限公司等发生销售产品,提供劳务,采购商品,理财等的日常关联交易。 20190627：股东大会通过 20200324：2019年实际发生金额34,817.68万元，以及理财、存、贷款业务353923.41万元。

2018年度,公司预计与关联方江阴兴澄特种钢铁有限公司,扬州泰富港务有限公司,湖北新冶钢有限公司等发生销售产品,提供劳务,采购商品,理财等的日常关联交易。 20180629：股东大会通过 20190326：2018年日常性关联交易追加金额为2,222.84万元。实际总发生金额未超过预计总金额。

公司下属子公司开诚智能和自动化公司本次拟参与的增资扩股实施方为中信财务,中信财务是一家经中国银行保险监督管理委员会批准成立的有限责任公司,中信财务与中信重工同为中国中信有限公司的控股子公司。中信财务本次实施增资扩股,拟引入9家成员单位作为新股东,新募集资金31亿元人民币(含等值外币),原股东不参与本次增资。本次增资以中信财务2017年12月31日为基准日的评估值扣除基准日期后2017年度分红作为增发价格,评估值将以经国家财政部备案的评估结果为准。新股东交付资金中计入注册资本的数额及新老股东的持股比例将根据最终定价确定。本次开诚智能拟以自有资金出资2.2亿元人民币,占中信财务增资扩股后股权比例的2.88%;自动化公司拟以自有资金出资1.8亿元人民币,占中信财务增资扩股后股权比例的2.36%。 20181229：股东大会通过

中信重工机械股份有限公司(下称“中信重工”或“公司”)拟联合中信建投资本管理有限公司(下称“中信建投资本”)向北京产权交易所申请参与竞买中信投资控股有限公司(下称“中信投资控股”)、中信环境投资集团有限公司(下称“中信环境“)持有的中信金控股权投资基金管理南通有限公司(下称”中信金控南通“)70%股权,其中中信重工拟竞买其中的40%股权。

中信重工机械股份有限公司(下称“中信重工”或“公司”)与中信建设国际投资有限公司(下称“中信建设国际”)、白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司在白俄罗斯明斯克中白工业园区合资设立中信阿姆智能装备有限责任公司,注册资本100万白俄卢布,其中中信重工出资60万白俄卢布,持股比例60%;中信建设国际出资20万白俄卢布,持股比例20%;白俄罗斯AMKODOR-BELVAR股份有限公司出资20万白俄卢布,持股比例20%。

2017年度,公司预计与关联方江阴兴澄特种钢铁有限公司、白银有色集团股份有限公司、新疆白银矿业开发有限公司等发生销售产品,提供劳务,采购商品,理财等日常关联交易，预计关联交易金额为352,252.00万元。 20170630：股东大会通过 20180326：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为37357.02万元。

2016年度,公司预计与关联方江阴兴澄特种钢铁有限公司、白银有色集团股份有限公司、新疆白银矿业开发有限公司等发生销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、理财的日常关联交易，预计关联交易金额为200375万元。 20160629：股东大会通过 20170323：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为147610.39万元。

2015年度,公司预计与关联方江阴兴澄特种钢铁有限公司、白银有色集团股份有限公司、新疆白银矿业开发有限公司等发生销售产品、提供劳务、采购商品、接受劳务、理财的日常关联交易，预计关联交易金额为173798.6万元。 20150626：股东大会通过 20160323：2015年实际发生金额为117731.48万元

为提高中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，公司通过中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）设立2亿元人民币投资中信信托1501期资金信托项目，期限为1年，认购标的公司（中国能建3996.HK）发行的H股股票。由于中信信托和公司的控股股东同为中国中信有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，中信信托为公司的关联法人，此次交易事项构成关联交易。

　　2014年公司拟与关联方江阴兴澄特种钢铁有限公司,白银有色集团股份有限公司,新疆白银矿业开发有限公司等发生销售产品,提供劳务,采购商品,接受劳务,理财的日常关联交易，预计交易金额为142338.47万元。 20140524：董事会审议通过了《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》 1、预计2014年全年,公司与SINOIRONPTYLTD(中信泰富的全资子公司)(以下简称SINOIRON)关联交易的销售额将达到2.8亿元,公司已对该项目2014年可能发生的关联交易金额进行了预计(详见2014年4月10日在上交所网站发布的《中信重工关于预计2014年日常关联交易的公告》),预计金额为5000万元,因此提请董事会补充授权2.3亿元。 2、预计2014年全年,公司子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称矿研院)与扬州泰富港务有限公司(中信泰富的全资子公司)(以下简称扬州泰富)关联交易的销售额达到3.56亿元,公司已对该项目2014年可能发生的关联交易金额进行了预计(详见2014年4月10日在上交所网站发布的《中信重工关于预计2014年日常关联交易的公告》),预计金额为2.848亿元,因此提请董事会补充授权0.712亿元。 3、预计2014年全年,公司与中信锦州金属股份有限公司(为公司控股股东的控股子公司)(以下简称中信锦州)关联交易的销售额达到565万元,公司已对该项目2014年可能发生的关联交易金额进行了预计(详见2014年4月10日在上交所网站发布的《中信重工关于预计2014年日常关联交易的公告》),预计金额为200万元,因此提请董事会补充授权365万元。 4、预计2014年全年,公司与扬州泰富特种材料有限公司(中信泰富子公司)关联交易金额为2300万元,提请董事会授权。 上述日常关联交易预计额度的追加须通过股东大会审议。 20140614：股东大会通过 20150324：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为108971.08万元。

近日,公司与中信泰富有限公司全资子公司SINOIRON签订设备供应合同,由中信重工为中澳铁矿项目第3至第6条生产线的钢材结构以及自磨机及球磨机的雷栓承托进行设计优化及制造。我公司的控股股东中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)为中信泰富全资子公司,(详见我公司2014年4月16日于上交所发布的《中信重工关于控股股东之股权结构变更的提示性公告》),SINOIRON为中信泰富的全资子公司。因此,该事项实为我公司与控股股东控股子公司之间发生。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,该事项属于关联交易。 　　近日，公司子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司（以下简称“矿研院”）与中信泰富全资子公司扬州泰富港务有限公司（以下简称“扬州泰富”）签订《扬州泰富港务有限公司澳矿矿粉加工工程合同》，合同总金额为3.56亿元人民币。 　　扬州泰富经过市场化招标程序，确定矿研院为该项工程总包中标单位，负责设计、购买设施及物料、建造、管理及技术服务、持续的进度质量监察以及项目的修缮、维护及保护，合同总金额为3.56亿元人民币。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　我公司的控股股东中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）为中信泰富全资子公司，（详见我公司2014年4月16日于上交所发布的《中信重工关于控股股东之股权结构变更的提示性公告》），矿研院为我公司的子公司（我公司持有矿研院99.62%的股权），扬州泰富为中信泰富的全资子公司。鉴于矿研院、扬州泰富同受中信泰富实际控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，前述交易构成关联交易。 　　

公司预计2013年与关联方湖北新冶钢特种钢管有限公司,江阴兴澄特种钢铁有限公司,白银有色集团股份有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为182113.00万元。 20130627：股东大会通过 20140410：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为95369.98万元。